[公告]七一二:首次公开发行股票发行公告
天津七一二通信广播股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“七一二”或“发行人”）根据《证 券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]，以下简称“《管理办法》”）、《首 次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、 《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”）、 《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（2017年修订，以下简称“《投资者管 理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行 实施细则》（上证发[2016] 2号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定 组织实施首次公开发行股票。 本次发行初步询价和网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下 申购电子平台进行，申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo，请网下投资者认真阅 读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn） 公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次发行的网上发行通过上交所交易系统 采用按市值申购方式进行，请投资者认真阅读本公告及上交所网站公布的《网上发行 实施细则》。 1、本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资 者重点关注，主要变化如下： （1）发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证 券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市 场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 发行价格为4.55元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在2018年2月7日（T日）进行网上和网下申购，申购时无 需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年2月7日（T日）。 其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询 价结果，对所有配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象 的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交所网下 申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中 报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高 申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。 （3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 （4）网下投资者应根据《天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票网 下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签 结果公告》”），于2018年2月9日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与 初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年2月9日（T+2日）日终有足额的新 股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 （5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。 （6）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额 缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况 报中国证券业协会备案。根据中国证券业协会2017年11月24日“关于修改《首次 公开发行股票网下投资者管理细则》的决定”（自2017年12月1日起施行）的要求， 网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条 所规定的一种情形的，协会将其列入黑名单六个月；网下投资者或配售对象在一个自 然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次（含）以 上或两种情形以上，协会将其列入黑名单十二个月；网下投资者所属的配售对象在一 个自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第（九）项“提供有效报价但未参与 申购”或第四十六条第（二）项“未按时足额缴付认购资金”情形，未造成明显不良 后果，且及时整改，并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的，可免予 一次处罚。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 2、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投 资，认真阅读2018年2月6日（T-1日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》及《证券日报》上的《天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票投 资风险特别公告》。 重要提示 1、天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行不超过10,000万股人民币普 通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许 可[2018]212号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。 天津七一二通信广播股份有限公司的股票简称为“七一二”，股票代码为“603712”， 该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“七一申 购”，网上申购代码为“732712”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步 询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由中信证券通 过上交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。 3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为10,000万股。 本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为7,000 万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为3,000万股，占本次发行总量 的30.00%。 4、本次发行的初步询价工作已于2018年2月2日（T-3日）完成。发行人和保 荐机构（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比 公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行 价格为4.55元/股，此价格对应的市盈率为： （1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经 常性损益前后孰低的2016年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计 算）； （2）20.01倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经 常性损益前后孰低的2016年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计 算）。 5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为45,500.00万元，扣除发行费用 5,797.80万元后，预计募集资金净额为39,702.20万元，不超过招股说明书披露的发 行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额39,702.20万元。 6、本次发行的网下、网上申购日为2018年2月7日（T日），任一配售对象只能 选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次发行网下申购时间为：2018年2月7日（T日）9:30-15:00。网下申购简称 为“七一二”，申购代码为“603712”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象 才能且必须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表：配售 对象初步询价报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。 在参与网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效 报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格4.55元/股，申购数量 应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购 资金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。 网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记 录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与 本次发行的网上申购，如再参与网上新股申购，导致其网上申购无效的，由投资者自 行承担相关责任。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并 自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料，保荐机构（主 承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信 息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付 款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不 一致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存 在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应 的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实 提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提 供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其 进行配售。 （2）网上申购 本次发行网上申购时间为：2018年2月7日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。 2018年2月7日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2018年2月 5日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股票一定市 值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除 外）均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申 购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其 网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在2018年2月5日（T-2日）前20个 交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足20个 交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。持有市值1万元以上（含1万元）的 投资者才能参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不 计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍， 但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过30,000股，同时 不得超过其按市值计算的可申购额度上限。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一 经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用 多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只 新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者 持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资 者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号 码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司 转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下网上投资者认购缴款 2018年2月9日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结 果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售 对象全额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2018年2月9日（T+2日）公告的《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投 资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的 新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者 自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网 下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人及 保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信 息披露。 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴 纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报 中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的 情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 7、本次发行网下、网上申购于2018年2月7日（T日）15:00同时截止。申购 结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制， 对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、 （五）回拨机制”。 8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安 排。 9、本次发行可能出现的中止情形详见“六 、中止发行情况”。 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发 行的详细情况，请仔细阅读2018年2月6日（T-1日）公告的《天津七一二通信广播 股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。本次发行的招股说明书全文及相关备 查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。 11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、七一二 指天津七一二通信广播股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商）、 中信证券 指中信证券股份有限公司 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台 本次发行 指本次天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行 10,000万股人民币普通股（A股）的行为 网下发行 指本次通过上交所网下申购电子平台向配售对象以确定价格 发行7,000万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨 机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股份 市值的社会公众投资者定价发行3,000万股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网 上实际发行数量） 网下投资者 指符合2018年1月30日（T-6日）《天津七一二通信广播股 份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以 下简称“《发行安排及初步询价公告》”）要求的可以参与本次 网下询价的投资者 网上投资者 指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以 外的日均持有上海市场非限售A股股份市值符合《上海市场 首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者 有效报价 指在剔除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于发行 价格，且符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且公 告的其他条件的报价 T日、网上网下申购日 指2018年2月7日 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次公开发行股票全部为新股，发行股份数量为10,000万股。本次发行全部为 新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为7,000万股，占本次 发行总量的70.00%；网上初始发行数量为3,000万股，占本次发行总量的30.00%。 （三）发行价格及对应的市盈率 通过初步询价确定本次发行价格为4.55元/股，此价格对应的市盈率为： 22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性 损益前后孰低的2016年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）； 20.01倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性 损益前后孰低的2016年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）。 （四）募集资金 发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为39,702.20万元。若本次发行成功， 预计发行人募集资金总额45,500.00万元，扣除发行费用5,797.80万元后，预计募集 资金净额为39,702.20万元。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于2018年2月7日（T日）15:00同时截止。申购结束后， 发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、 网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量÷回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍 数超过50倍、低于 100倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%； 网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数 量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，从网下向网上回拨，回拨后 网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者初步有效申购倍 数低于50倍（含），则不进行回拨。 2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网 下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）按照已公告的网下配售原则进行配售； 网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐机构（主 承销商）将协商采取中止发行措施。 3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，具 体情况将在2018年2月8日（T+1日）刊登的《天津七一二通信广播股份有限公司 首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率 公告》”）中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 交易日 日期 发行安排 T-6日 2018年1月30日 （周二） 刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书摘要》等相 关公告与文件 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料 交易日 日期 发行安排 （截止时间为17:00） T-5日 2018年1月31日 （周三） 保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查 T-4日 2018年2月1日 （周四） 初步询价（通过上交所网下申购电子平台，初步询价时间为 9:30-15:00） T-3日 2018年2月2日 （周五） 初步询价（通过上交所网下申购电子平台） 初步询价截止日（截止时间为15:00） T-2日 2018年2月5日 （周一） 刊登《网上路演公告》 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量 T-1日 2018年2月6日 （周二） 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2018年2月7日 （周三） 网下发行申购日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量 网上申购配号 T+1日 2018年2月8日 （周四） 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2日 2018年2月9日 （周五） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截止16:00） 网上中签投资者缴纳认购资金 T+3日 2018年2月12日 （周一） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终 配售结果和包销金额 T+4日 2018年2月13日 （周二） 刊登《发行结果公告》 注： 1、T日为网上网下发行申购日。 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时 公告，修改本次发行日程。 3、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购 电子平台进行网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （八）拟上市地点 上海证券交易所。 二、初步询价结果及定价 （一）网下投资者总体申报情况 2018年2月1日（T-4日）和2018年2月2日（T-3日）为本次发行的初步询价 日。截至2018年2月2日（T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）通过上交所网下 申购电子平台共收到3,137家网下投资者管理的5,568个配售对象的初步询价报价信 息，报价区间为4.55元/股-4,055.00元/股，拟申购数量总和为8,338,100万股。配售 对象的具体报价情况请见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”。 （二）剔除无效报价情况 经保荐机构（主承销商）核查，有53家网下投资者管理的58个配售对象未按《发 行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件；17家网下投资者管理的49 个配售对象属于禁止配售范围。上述68 家网下投资者管理的107个配售对象的报价 已被确定为无效报价予以剔除，具体请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被 标注为“无效报价1”和“无效报价2”的部分。 剔除以上无效报价后，其余3,091家网下投资者管理的5,461个配售对象全部符合 《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为4.55元/股 -4,055.00元/股，拟申购数量总和为8,177,600万股。上述投资者及其管理的配售对象属 于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募 投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金均已按照相关规 定完成了登记和备案。上述网下投资者报价信息统计如下： 网下投资者全部报价中位数 （元/股） 4.55 网下投资者全部报价加权 平均数（元/股） 5.30 公募基金报价中位数 （元/股） 4.55 公募基金报价加权平均数 （元/股） 4.55 （三）剔除最高报价有关情况 发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对 象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、 同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间 及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔 除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价 格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与 网下申购。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将报价高于4.55元/股的初步询价 申报予以剔除，3家网下投资者管理的3个配售对象的报价被剔除，对应剔除的拟申 购总量为4,500万股，占本次初步询价申报总量的0.06%。具体请见“附表：配售对 象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下： 剔除最高报价部分后网下 投资者报价中位数（元/股） 4.55 剔除最高报价部分后网下投 资者报价加权平均值（元/ 股） 4.55 剔除最高报价部分后公募 基金报价中位数（元/股） 4.55 剔除最高报价部分后公募基 金报价加权平均值（元/股） 4.55 （四）发行价格和有效报价投资者的确定过程 1、发行价格的确定 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中报价最 高的部分后，并综合考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值、拟 募集资金需求及承销风险等因素，确定本次发行的发行价格为人民币4.55元/股。 2、有效报价投资者的确定 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于发行价格4.55元/股的 3,088家网下投资者管理的5,458家配售对象为本次发行的有效报价配售对象，有效 拟申购数量合计8,173,100万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量 请参见本公告附表。本次初步询价中，无网下投资者的申报价格低于4.55元/股。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在 禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配 合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相 关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材 料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。截至2018 年2月2日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 45.32倍。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下： 证券代码 证券简称 最近20个交易日 均价（元/股） 2016年 每股收益（元/股） 2016年静态市 盈率（倍） 000561.SZ 烽火电子 8.06 0.15 53.73 002465.SZ 海格通信 9.98 0.18 55.44 002583.SZ 海 能 达 14.47 0.22 65.77 算术平均值 - - 58.32 数据来源：Wind资讯，数据截至2018年2月2日；每股收益为扣非前后孰低值。 本次发行价格4.55元/股对应的摊薄后静态市盈率为22.99倍，低于中证指数有 限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。 三、网下发行 （一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售 对象为5,458家，其对应的有效拟申购总量为8,173,100万股。参与初步询价的配售 对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 （二）网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、网下申购时间为2018年2月7日（T日）9:30-15:00。网下投资者必须在上 交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购 价格为本次发行价格4.55元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网 下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申 购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款 账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上 海）和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。 因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对 象自负。 3、网下投资者在2018年2月7日（T日）申购时，无需缴付申购资金。 4、有效报价配售对象未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构 （主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备 案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监 会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 （三）网下初步配售 发行人和保荐机构（主承销商）将根据2018年1月30日（T-6日）刊登的《发 行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价并 参与了网下申购的配售对象，并将在2018年2月9日（T+2日）刊登的《网下初步 配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2018年2月9日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签 结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的 报价、申购数量、初步获配数量，以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实 际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视 同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （五）认购资金的缴付 1、2018年2月9日（T+2日）16:00前，获得初步配售资格的网下投资者应根 据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的 银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于 2018年2月9日（T+2日）16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获 配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记 备案的银行账户一致。 （2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每 个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网 下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn） “服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托 管的QFII划付相关资金。 （3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业 协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭 证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603712，若不注明或备注 信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则 应在附注里填写：“B123456789603712”，证券账号和股票代码中间不要加空格之 类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只 新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成 入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登陆上交所网下申 购电子平台查询资金到账情况。 4、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配 售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的， 发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于2018年2月13日（T+4日）在 《天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称 “《发行结果公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备 案。 对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获配 股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足 本次公开发行数量的70%时，将中止发行。 5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金 额，2018年2月13日（T+4日），中国结算上海分公司根据保荐机构（主承销商） 提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有 效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下发行认购资金产生的利息收入由中国结算上海分公司按照相关规定划入 证券投资者保护基金。 四、网上发行 （一）申购时间 本次网上申购时间为2018年2月7日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上投 资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突 发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为4.55元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申 购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“七一申购”；申购代码为“732712”。 （四）网上投资者申购资格 2018年2月7日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2018年2 月5日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股份市 值1万元（含）以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票（国 家法律、法规禁止者除外）。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值 合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账 户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终 为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与 相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1 万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单 位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当 为1,000股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限，同时不得超过 网上初始发行股数的千分之一，即30,000股。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公 司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客 户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称” 相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不 合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以 及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值 的计算。 （五）网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量为 3,000万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2018年2月7日（T日）9:30至 11:30，13:00至15:00）将3,000万股“七一二”股票输入在上交所指定的专用证券账 户，作为该股票唯一“卖方”。 （六）申购规则 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次 网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购，如再参与网上新股申购，导 致其网上申购无效的，由投资者自行承担相关责任。 2、每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股， 超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股 票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即不得 超过30,000股。对于申购量超过保荐机构（主承销商）确定的申购上限30,000股的 新股申购，上交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按 市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将对超过部 分作无效处理。 3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同 一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 （七）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于2018年2月5日（T-2日）前20个交易日（含 T-2日）持有上海市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）。市值计 算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日2018年2月7日（T日）前在与上 交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有 的市值数据在申购时间内（T日9:30-11:30、13:00-15:00）通过上交所联网的各证券 公司进行申购委托。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票 账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。 柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办 理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （八）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（回拨后），则无需进 行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则按每1,000股 确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中 签号码认购1,000股。 中签率=（最终网上发行数量÷网上有效申购总量）×100%。 （九）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码 的方式进行配售。 1、申购配号确认 2018年2月7日（T日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量， 按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直 到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2018年2月8日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的 交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2018年2月8日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》 中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2018年2月8日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主 承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给 各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）2018年2月9日（T+2日）将在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结 果及网上中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数 投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购1,000股。 （十）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据2018年2月9日（T+2日）公告的《网下 初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资 者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新 股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自 行承担。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内 不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 （十一）放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证 券公司及托管人等）应当认真核验，并在2018年2月12日（T+3日）15:00前如实 向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐机构（主承销商）。 放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由保 荐机构（主承销商）包销。 （十二）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况 确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机 构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行 数量的70%时，将中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体 情况请见2018年2月13日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。 六、中止发行情况 当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施： （一）网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量； （二）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购 的； （三）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%； （四）发生其他特殊情况，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中止发行； （五）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或 者存在异常情形, 责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。 出现上述情况时，发行人和保荐机构（主承销商）将实施中止发行措施，并就中 止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内， 经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人 及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本 次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由 保荐机构（主承销商）负责包销。 发生余股包销情况时，2018年2月13日（T+4日），保荐机构（主承销商）将 余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人 向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商） 指定证券账户。 八、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。投资者网上定价 发行不收取佣金和印花税等费用。 九、发行人与保荐机构（主承销商） （一）发行人：天津七一二通信广播股份有限公司 法定代表人：王宝 注册地址：天津开发区西区北大街141号 联系人：马海永 联系电话：022-6538 8293 （二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 联系人：股票资本市场部 联系电话：010-6083 3640 发行人： 天津七一二通信广播股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2018年2月6日 附表：配售对象初步询价报价情况 序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 拟申购价格 （元） 申购数量 （万股） 备注 1 国泰君安证券 国泰君安证券股份有限公 司自营账户 D890006086 4.55 1500 有效报价 2 蒋建圣 蒋建圣 A243955393 4.55 1500 有效报价 3 周仁瑀 周仁瑀 A166138600 4.55 1500 有效报价 4 刘玮 刘玮 A268026119 4.55 1500 有效报价 5 吴伟明 吴伟明 A129390944 4.55 1500 有效报价 6 戴文 戴文 A255343366 4.55 1500 有效报价 7 季海荣 季海荣 A535502407 4.55 1500 有效报价 8 姜海利 姜海利 A457463473 4.55 1500 有效报价 9 周霞 周霞 A258190623 4.55 1500 有效报价 10 郑忠香 郑忠香 A330801764 4.55 1500 有效报价 11 江铃汽车集团财务有限公 司 江铃汽车集团财务有限公 司自营账户 B882665216 4.55 1500 有效报价 12 林凡 林凡 A361399729 4.55 1500 有效报价 13 李文诞 李文诞 A560591503 4.55 1500 有效报价 14 李洪义 李洪义 A265683865 4.55 1500 有效报价 15 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司— 首创京都稳健1号资产管 理计划 B880768152 4.55 1500 有效报价 16 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司— 首创京都稳健2号资产管 理计划 B880768144 4.55 1500 有效报价 17 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司— 首创京都稳健3号资产管 理计划 B880768136 4.55 1500 有效报价 18 刘建柱 刘建柱 A295344718 4.55 1500 有效报价 19 张晓亮 张晓亮 A460985605 4.55 1500 有效报价 20 于建祥 于建祥 A169793124 4.55 1500 有效报价 21 柴昭一 柴昭一 A560220242 4.55 1500 有效报价 22 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 D890758099 4.55 1500 有效报价 23 上海东方证券资产管理有 限公司 东方红睿玺三年定期开放 灵活配置混合型证券投资 基金 D890111721 4.55 1500 有效报价 24 上海东方证券资产管理有 限公司 东证资管聚丰1号定向资 产管理计划 B881761250 4.55 1500 有效报价 25 上海东方证券资产管理有 限公司 东方红智逸沪港深定期开 放混合型发起式证券投资 基金 D890088033 4.55 1500 有效报价 26 上海东方证券资产管理有 限公司 东证资管恒盛1号定向资 产管理计划 B881352093 4.55 1500 有效报价 序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 拟申购价格 （元） 申购数量 （万股） 备注 27 上海东方证券资产管理有 限公司 东方红优享红利沪港深灵 活配置混合型证券投资基 金 D890063596 4.55 1500 有效报价 28 上海东方证券资产管理有 限公司 东方红价值精选混合型证 券投资基金 D890061293 4.55 1500 有效报价 29 上海东方证券资产管理有 限公司 东方红战略精选沪港深混 合型证券投资基金 D890059034 4.55 1500 有效报价 30 上海东方证券资产管理有 限公司 东方红睿华沪港深灵活配 置混合型证券投资基金 D890045920 4.55 1500 有效报价 31 上海东方证券资产管理有 限公司 东方红沪港深灵活配置混 合型证券投资基金 D890041235 4.55 1500 有效报价 32 上海东方证券资产管理有 限公司 东方红睿满沪港深灵活配 置混合型证券投资基金 D890043554 4.55 1500 有效报价 33 上海东方证券资产管理有 限公司 东证资管-太保人寿股票 红利1号定向资产管理计 划 B880707130 4.55 1500 有效报价 34 上海东方证券资产管理有 限公司 东方红睿轩沪港深灵活配 置混合型证券投资基金 D890033004 4.55 1500 有效报价 35 上海东方证券资产管理有 限公司 东方红优势精选灵活配置 混合型发起式证券投资基 金 D890023287 4.55 1500 有效报价 36 上海东方证券资产管理有 限公司 东方红京东大数据灵活配 置混合型证券投资基金 D890019173 4.55 1500 有效报价 37 上海东方证券资产管理有 限公司 东方红策略精选灵活配置 混合型发起式证券投资基 金 D890004453 4.55 1500 有效报价 38 上海东方证券资产管理有 限公司 东方红睿逸定期开放混合 型发起式证券投资基金 D890002396 4.55 1500 有效报价 39 上海东方证券资产管理有 限公司 东方红领先精选灵活配置 混合型证券投资基金 D899905025 4.55 1500 有效报价 40 上海东方证券资产管理有 限公司 东方红稳健精选混合型证 券投资基金 D899904435 4.55 1500 有效报价 41 上海东方证券资产管理有 限公司 东方红中国优势灵活配置 混合型证券投资基金 D899903031 4.55 1500 有效报价 42 上海东方证券资产管理有 限公司 东方红睿元三年定期开放 灵活配置混合型发起式证 券投资基金 D899888443 4.55 1500 有效报价 43 上海东方证券资产管理有 限公司 东方红睿阳灵活配置混合 型证券投资基金（LOF） D899887879 4.55 1500 有效报价 44 上海东方证券资产管理有 限公司 东方红睿丰灵活配置混合 型证券投资基金（LOF） D890828810 4.55 1500 有效报价 序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 拟申购价格 （元） 申购数量 （万股） 备注 45 上海东方证券资产管理有 限公司 东方红产业升级灵活配置 混合型证券投资基金 D890823925 4.55 1500 有效报价 46 上海东方证券资产管理有 限公司 东方红新动力灵活配置混 合型证券投资基金 D890818572 4.55 1500 有效报价 47 郭晓民 郭晓民 A101990607 4.55 1500 有效报价 48 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自 营账户 D890154889 4.55 1500 有效报价 49 吴常青 吴常青 A676929752 4.55 1500 有效报价 50 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自 营投资账户 D890777425 4.55 1500 有效报价 51 叶冠军 叶冠军 A324743063 4.55 1500 有效报价 52 贺永法 贺永法 A401005853 4.55 1500 有效报价 53 李兴田 李兴田 A299983175 4.55 1500 有效报价 54 陈博 陈博 A689214918 4.55 1500 有效报价 55 孔洪飚 孔洪飚 A207276476 4.55 1500 有效报价 56 黄柏强 黄柏强 A418151050 4.55 1500 有效报价 57 光大金控资产管理有限公 司 光大金控资产管理有限公 司 B882153081 4.55 1500 有效报价 58 舒仁村 舒仁村 A646958920 4.55 1500 有效报价 59 姚国锋 姚国锋 A111260923 4.55 1500 有效报价 60 德邦基金管理有限公司 德邦基金-民生量化1号 资产管理计划 B881573097 4.55 1500 有效报价 61 德邦基金管理有限公司 德邦新回报灵活配置混合 型证券投资基金 D890064932 4.55 1500 有效报价 62 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混 合型证券投资基金 D890004550 4.55 1500 有效报价 63 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星稳健灵活配置混 合型证券投资基金 D890000491 4.55 1500 有效报价 64 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合 型证券投资基金 D899905635 4.55 1500 有效报价 65 湖北日升科技有限公司 湖北日升科技有限公司 B881916907 4.55 1500 有效报价 66 全薪桥 全薪桥 A454094314 4.55 1500 有效报价 67 王春英 王春英 A467503284 4.55 1500 有效报价 68 陈杰 陈杰 A114564693 4.55 1500 有效报价 69 黄济强 黄济强 A257837866 4.55 1500 有效报价 70 王德志 王德志 A438995607 4.55 1500 有效报价 71 新华文轩出版传媒股份有 限公司 新华文轩出版传媒股份有 限公司 B882333306 4.55 1500 有效报价 72 周伟青 周伟青 A351968830 4.55 1500 有效报价 73 王晓绩 王晓绩 A135871690 4.55 1500 有效报价 74 李捷 李捷 A728872703 4.55 1500 有效报价 序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 拟申购价格 （元） 申购数量 （万股） 备注 75 彭将霞 彭将霞 A532944406 4.55 1500 有效报价 76 重庆篆福商贸有限公司 重庆篆福商贸有限公司 B880017739 4.55 1500 有效报价 77 李晶 李晶 A542783851 4.55 1500 有效报价 78 毛伟松 毛伟松 A282174882 4.55 1500 有效报价 79 深圳海之源投资管理有限 公司 海之源价值增长私募证券 投资基金 B880757868 4.55 1500 有效报价 80 丁志英 丁志英 A448154740 4.55 1500 有效报价 81 周泽亮 周泽亮 A173479740 4.55 1500 有效报价 82 毛瓯越 毛瓯越 A459217739 4.55 1500 有效报价 83 华晨汽车集团控股有限公 司 华晨汽车集团控股有限公 司 B880243063 4.55 1500 有效报价 84 林泗华 林泗华 A495256894 4.55 1500 有效报价 85 汪梦德 汪梦德 A165671003 4.55 1500 有效报价 86 上海弘昌晟集团有限公司 上海弘昌晟集团有限公司 自营投资账户 B880859607 4.55 1500 有效报价 87 信诚基金管理有限公司 信诚新选回报灵活配置混 合型证券投资基金 D890004314 4.55 1500 有效报价 88 信诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹混合型证券 投资基金 D890765486 4.55 1500 有效报价 89 信诚基金管理有限公司 信诚周期轮动混合型证券 投资基金（LOF） D890793112 4.55 1500 有效报价 90 信诚基金管理有限公司 信诚沪深300指数分级证 券投资基金 D890791534 4.55 1500 有效报价 91 信诚基金管理有限公司 信诚中证500指数分级证 券投资基金 D890785389 4.55 1500 有效报价 92 信诚基金管理有限公司 信诚中证800金融指数分 级证券投资基金 D890817631 4.55 1500 有效报价 93 信诚基金管理有限公司 信诚中证800有色指数分 级证券投资基金 D890812306 4.55 1500 有效报价 94 信诚基金管理有限公司 信诚中证TMT产业主题 指数分级证券投资基金 D899884287 4.55 1500 有效报价 95 信诚基金管理有限公司 信诚中证800医药指数分 级证券投资基金 D890812314 4.55 1500 有效报价 96 信诚基金管理有限公司 信诚鼎利定增灵活配置混 合型证券投资基金 D890041188 4.55 1500 有效报价 97 信诚基金管理有限公司 信诚四季红混合型证券投 资基金 D890754566 4.55 1500 有效报价 98 信诚基金管理有限公司 信诚优胜精选混合型证券 投资基金 D890776021 4.55 1500 有效报价 99 信诚基金管理有限公司 信诚精萃成长混合型证券 投资基金 D890758633 4.55 1500 有效报价 序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 拟申购价格 （元） 申购数量 （万股） 备注 100 信诚基金管理有限公司 信诚新泽回报灵活配置混 合型证券投资基金 D890019589 4.55 1500 有效报价 101 海峡出版发行集团有限责 任公司 海峡出版发行集团有限责 任公司 B881186332 4.55 1500 有效报价 102 郭友平 郭友平 A329059273 4.55 1500 有效报价 103 郁富强 郁富强 A498169562 4.55 1500 有效报价 104 林益霖 林益霖 A475537035 4.55 1500 有效报价 105 王天森 王天森 A460572614 4.55 1500 有效报价 106 童磊 童磊 A139966797 4.55 1500 有效报价 107 陈惠芬 陈惠芬 A565077327 4.55 1500 有效报价 108 王俊懿 王俊懿 A812569645 4.55 1500 有效报价 109 安徽嘉润金地投资管理有 限公司 安徽嘉润金地投资管理有 限公司 B882912469 4.55 1500 有效报价 110 浙江安诚数盈投资管理有 限公司 安越增益十一号私募证券 投资基金 B881732447 4.55 1500 有效报价 111 浙江安诚数盈投资管理有 限公司 安越增益十号私募证券投 资基金 B881738760 4.55 1500 有效报价 112 汪冬越 汪冬越 A463895507 4.55 1500 有效报价 113 林素珍 林素珍 A474223527 4.55 1500 有效报价 114 钟格 钟格 A263351302 4.55 1500 有效报价 115 浙江金穗投资有限公司 浙江金穗投资有限公司 B888376459 4.55 1500 有效报价 116 楼今女 楼今女 A466530855 4.55 1500 有效报价 117 石惠芳 石惠芳 A103439893 4.55 1500 有效报价 118 上海小海豚投资有限公司 上海小海豚投资有限公司 B881626950 4.55 1500 有效报价 119 曹颖杰 曹颖杰 A756189118 4.55 1500 有效报价 120 赵祥 赵祥 A334466697 4.55 1500 有效报价 121 张莉 张莉 A319273922 4.55 1500 有效报价 122 中邮创业基金管理股份有 限公司 兴业银行股份有限公司- 中邮绝对收益策略定期开 放混合型发起式证券投资 基金 D890029835 4.55 1500 有效报价 123 中邮创业基金管理股份有 限公司 中邮核心优势灵活配置混 合型证券投资基金 D890776479 4.55 1500 有效报价 124 安徽锦华进出口有限责任 公司 安徽锦华进出口有限责任 公司 B880569799 4.55 1500 有效报价 125 吴琼 吴琼 A453334664 4.55 1500 有效报价 126 张盛灿 张盛灿 A310049499 4.55 1500 有效报价 127 胡中祥 胡中祥 A798929313 4.55 1500 有效报价 128 陈栗 陈栗 A459983063 4.55 1500 有效报价 129 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自 营账户 D890022105 4.55 1500 有效报价 序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 拟申购价格 （元） 申购数量 （万股） 备注 130 孙波 孙波 （未完）  |