[上市]18一创02：第一创业证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书
股票简称：第一创业 股票代码：002797 公告编号：2018-009 第一创业证券股份有限公司 First Capital Securities Co., Ltd. ( 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 ) 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一 期） 上市 公告 书 证券简称： 18 一创 01 、 18 一创 02 证券代码： 112632 、 112633 发行总额：人民币 8 亿元 上市时间： 201 8 年 2 月 12 日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商 （ 簿记管理人 ）： 第一创业 证券 承销保荐 有限责任公司 （北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层） 签署日期： 201 8 年 2 月 第一节 绪言 重要提示 第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司” 、 “发行人” 、 “第一创业”或 “本公司”）董事会成员已批准本 上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对 第一创业证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一 期） （以下简称“本期债券”）上市申 请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断 或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资 者自行负责。 本期债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者中的机构投资者 （法律、法规禁止购买者除外）公开发行，公众投资者及合格投资者中的非机构 投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资 者适当性管理，仅限合 格投资者中的机构投资者参与交易，公众投资者及合格投资者中的非机构投资者 认购或买入的交易行为无效。 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司 （以下简称“上海新世纪”） 综合 评定，发行人主体长期信用等级为 AA+ ，本期债券信用等级为 AA+ ；本期债券上 市前，发行人最近一期末净资产为 939,176.54 万元（截至 2017 年 9 月 30 日合 并报表中所有者权益合计数），资产负债率为 62.69 % （以截至 2017 年 9 月 30 日合并报表财务数据计算，已扣除代理买卖证券款的影响），母公司资产负债率 为 62.07 % （以截至 2017 年 9 月 30 日母公司报表财务数据计算，已扣除代理买 卖证券款的影响）；本期债券上市前， 发行人 2014 年、 2015 年、 2016 年、 2017 年 1 - 9 月合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 50,816.62 万元、 102,127.27 万元、 56,178.13 万元、 29,887.00 万元，最近三个会计年度实现的 年均可分配利润为 69,707.34 万元（ 2014 年、 2015 年和 2016 年合并报表中归 属于母公司所有者净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍 。 发行人在本期债券发行前的财务指标符合 相关规定。 本期债券上市地点为深交所， 发行人主体信用等级为 AA+ ，本期债券的信用 等级为 AA+ ，本期债券不符合进行质押式回购交易的条件 。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议 交易平台同时 挂 牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期 债券上市前 ，若公司财务状况、经 营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期 债券双边挂牌交易，本公司承 诺，若本 期 债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本 期 债券上市前向本公司回售 全部或部分债券认购份额。本 期 债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本 期 债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的 后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终 止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《 第一创业证券股份有限 公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 发行公告》和《 第一 创业证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 募 集说明书》，上述材料已刊登在 2018 年 1 月 12 日的《 证券时报 》上。投资者亦 可到深圳 证券交易 所网站（ http://www.szse.cn ）以及巨潮资讯网网站 （ http://www.cninfo.com.cn ）查询。 第二节 发行人简介 中文名称： 第一创业证券股份有限公司 英文名称： First Capital Securities Co., Ltd. 注册资本： 35.024 亿元 实收资本： 35.024 亿元 法定代表人： 刘学民 股份公司 成立时间： 2012 年 3 月 22 日 住所： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 邮编： 518048 信息披露事务 负责 人： 萧进华 联系电话： 0755 - 23838868 传真： 0755 - 23838877 所属行业： 金融业 经营范围： 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资 活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业 私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券 资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金 融产品。 组织机构代码： 91440300707743879G 互联网网址： http://www.firstcapital.com.cn 关于本公司的具体信息，请见本公司于 2018 年 1 月 12 日披露的《 第一创 业证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 募集 说明书》（以下简称“募集说明书”） “第六节 发行人基本情况” 。 第三节 债券发行 上市 概况 一 、 债券名称： 第一创业证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期） ， 品种一简称：“ 18 一创 01 ”，代码“ 112632 ”，品种二简 称：“ 18 一创 02 ”，代码“ 112633 ” 。 二 、 发行规模： 本期债券发行规模为 8 亿元人民币 ，其中品种一发行规模为 6 亿元，品种二发行规模为 2 亿元 。 三 、 核准情况： 本期债券已经中国证券监督管理委员 会 “ 证监许可 [2017]2217 号 ” 文件核准公开发行。 四 、 债券期限： 本期债券分为两个品种， 品种一为 2 年期固定利率品种；品 种二为 5 年期固定利率品种。 五 、 债券利率： 本期债券票面利率 由公司与主承销商按照国家有关规定通过 簿记建档方式确定。本期债券 品种一 票面利率 为 5.9 5 % ， 品种二 票面利率为 6.25% ； 债券存续期内票面利率固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 六 、 票面金额： 本期债券面值 100 元。 七 、 发行价格： 本期债券按面值平价发行。 八 、 债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让。 九 、 还本付息方式： 本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本， 最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照债券登 记机构的相关规定办理。 十、 发行方式、发行对象： 本 期 债券面向 符合 《公司债券发行与交易管理办 法》规定 并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格 投资者 中的机构投资者 （法律、法规禁止购买者除外）公开发行 ，采取网下面向 合格投资者 中的机构投资者 询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况 进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。 十 一 、 向公司股东配售的安排： 本期发行公司债券不向公司股东优先配售。 十 二 、 发行首日及起息日： 本期债券发行首日为 2018 年 1 月 16 日，起息 日 2018 年 1 月 16 日 。 十三、利息登记日： 本期债券的利息登记日将按照深交所和债券登记机构的 相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就 所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。 十四 、付息日： 本期 债券 品种一 付息日为 2019 年至 2020 年 每年的 1 月 16 日 ；品种二付息日为 2019 年至 2023 年 每年的 1 月 16 日。如遇法定及政府指定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日 ；顺延期间付息款项不另计利息 。 十五、兑付登记日： 本期债券的兑付登记日将按照深交所和债券登记机构的 相关规定执行。 十六、 兑 付日： 本期 债券 品种一 兑付日为 2020 年 1 月 16 日 ；品种二 兑付 日为 2023 年 1 月 16 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后 的第 1 个交易日 ；顺延期间兑付款项不另计利息 。 十七、 支付金额： 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资 者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘 积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的 本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 十八、 支付方式： 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定 办理。 十九 、 担保情况： 本期债券为无担保债券。 二十、 债券主承销商及承销团成员： 本期债券由 第一创业证券承销保荐有限 责任公司 作为主承销商组织承销团，采取代 销的方式承销。 分销商为 中信建投证 券股份有限公司 。 二十一、债券受托管理人： 大同证券有限责任公司 。 二十 二 、 信用级别及资信评级机构： 经上海新世纪综合评定，发行人主体的 信用等级为 AA+ ，本期债券的信用等级为 AA+ 。 二十 三 、 质押式回购 安排 ： 发行人主体信用等级为 AA+ ，本期债券的信用等 级为 AA+ ，本期债券不符合进行质押式回购交易的条件 。 二十 四 、 募集资金用 途： 拟全额用于补充公司流动 资金。 二十 五 、 募集资金的验资确认： 本期债券合计发行人民币 8 亿元，本期债券 扣除发行费用之后的净募集资金已于 201 8 年 1 月 17 日汇入发行人指定的银行 账户。发行人 于 2017 年 1 月 18 日 对本期债券募集资金到 位情况出具了 《资金 到账及责任承诺》 。 第四节 债券上市与托管基本情况 一、 本 期 公司债券上市基本情况 经深圳证券交易所 深证上【 2018 】 71 号文同意 ，本 期 债券将于 2018 年 2 月 12 日起在深交所 集中竞价系统和综合协议交易平台 双边 挂牌 进行 交易。 品种 一简称：“ 18 一创 01 ”，代码“ 112632 ”，品种二简称：“ 18 一创 02 ”，代码“ 112633 ” 。 二、 本 期 债券托管基本情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券托管证明，本 期 债券已经全部托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 第五节 发行人主要财务状况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）受本公司委托，根据中国注册会计师审 计准则，对本公司截至 2016 年 12 月 31 日、 2015 年 12 月 31 日、 2014 年 12 月 31 日的财务报表进行了审计，并出具了信会师报字 [2017] 第 ZA10952 号、信 会师报字 [2016] 第 130032 号、信会师报字 [2015] 第 110190 号标准无保留意见的 审计报告； 公司 2017 年 1 - 9 月 财务 数据 来自未经审计的财务报告。本节摘录了 报告期内公司的部分财务信息。 一、最近三年及一期财务会计资料 （一）合并财务报表 1、合并资产负债表 单位：元 项目 2017-09-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 货币资金 6,267,551,108.24 7,169,677,398.07 9 , 144 , 293 , 491.84 5,177,698,033.56 其中：客户存款 4,445,565,204.39 4,754,838,540.76 7 , 143 , 385 , 802.13 3,580,505,786.57 结算备付金 1,353,179,273.81 1,884,438,930.50 2 , 334 , 735 , 354.49 1,236,481,094.66 其中：客户备付金 1,115,801,086.62 1,642,513,358.55 1 , 597 , 879 , 200.17 1,003,845,006.22 拆出资金 - - - - 融出资金 3,447,995,819.21 3,257,390,413.21 4 , 382 , 481 , 935.59 3,662,179,071.21 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 7,316,431,565.35 6,592,902,665.39 7 , 617 , 124 , 330.77 6,240,429,386.67 衍生金融资产 16,334,884.47 2,707,629.00 13 , 500 , 601.52 34,744,294.41 买入返售金融资产 4,669,684,318.03 5,780,358,317.43 5 , 779 , 262 , 543.8 0 1,633,025,120.21 应收款项 679,686,871.40 341,186,003.85 244 , 320 , 352.23 187,890,139.39 应收利息 362,802,411.27 354,514,504.39 353 , 433 , 729.1 0 199,043,217.95 存出保证金 145,649,260.85 405,765,306.26 359 , 095 , 961.28 214,381,213.26 可供出售金融资产 4,155,416,223.42 3,883,454,120.71 1 , 165 , 598 , 298.8 0 899,270,654.85 持有至到期投资 - - - - 长期股权投资 1,100,970,330.13 977,147,521.56 619 , 225 , 771 .00 485,939,013.07 投资性房地产 361,445,169.22 369,396,781.98 380 , 099 , 410.14 409,452,093.02 固定资产 135,070,825.70 142,389,337.20 142 , 623 , 887.94 146,827,116.40 项目 2017-09-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 在建工程 34,317,114.98 23,991,449.56 20 , 700 , 042.97 15,658,794.81 无形资产 256,058,514.14 254,465,733.62 248 , 579 , 267.41 249,071,181.87 商誉 14,255,249.58 12,156,833.17 12 , 156 , 833.17 12,156,833.17 递延所得税资产 151,548,745.89 119,117,541.41 122 , 425 , 983.02 128,960,586.49 其他资产 138,770,180.59 129,243,799.89 333 , 862 , 192.54 180,391,140.82 资产总计 30,607,167,866.28 31,700,304,287.20 33 , 273 , 519 , 987.61 21,113,598,985.82 短期借款 20,000,000.00 - - - 应付短期融资款 - - 1 , 200 , 000 , 000 .00 1,445,470,000.00 拆入资金 2,100,000,000.00 1,550,000,000.00 200 , 000 , 000 .00 677,000,000.00 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 1,208,458,831.82 3,073,169,488.90 5 , 452 , 440 , 501.47 1,912,129,005.94 衍生金融负债 - - - 1,508,454.77 卖出回购金融资产 款 5,094,441,183.86 3,468,257,725.94 7 , 054 , 804 , 075.65 4,697,996,944.58 代理买卖证券款 5,432,027,515.65 6,122,737,142.44 8 , 128 , 399 , 206.43 4,421,284,333.16 代理承销证券款 - - - - 应付职工薪酬 391,816,060.56 547,061,024.73 730 , 668 , 444.37 459,827,330.08 应交税费 61,118,602.84 69,143,781.88 125 , 428 , 578.22 219,395,819.99 应付款项 93,743,318.77 60,625,987.53 310 , 225 , 837.39 32,229,474.00 应付利息 183,819,581.68 179,551,231.05 170 , 317 , 177.89 67,717,961.59 预计负债 1,526,908.00 1,526,908.00 1,526,908.00 1,526,908.00 长期借款 - - - 应付债券 6,518,640,109.04 7,298,707,429.86 2 , 999 , 893 , 375.35 1,399,771,375.34 递延所得税负债 5,346,571.43 2,392,649.11 91 , 500 , 083.78 50,841,687.67 递延收益 65,486,065.46 67,200,424.69 69,257,142.88 71,314,285.72 其他负债 38,977,673.91 139,376,033.40 164,063,090.87 187,048,277.09 负债合计 21,215,402,423.02 22,579,749,827.53 26 , 698 , 524 , 422.3 0 15,645,061,857.93 股本（实收资本） 3,502,400,000.00 2,189,000,000.00 1,970,000,000.00 1,970,000,000.00 资本公积 2,597,740,315.29 3,911,140,315.29 1,872,969,511.63 1,872,969,511.63 减：库存股 - - - - 其他综合收益 - 43,939,377.86 - 29,450,411.13 152 , 408 , 393.19 58,562,871.21 盈余公积 236,397,786.21 236,397,786.21 187 , 087 , 365.7 0 92,280,876.78 一般风险准备 850,169,397.46 844,041,130.30 735,419,670.15 543,489,748.04 项目 2017-09-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 未分配利润 1,666,954,153.49 1,461,772,454.68 1,233,043,068.47 597,006,819.80 归属于母公司所有 者权益 8,809,722,274.59 8,612,901,275.35 6,150,928,009.14 5,134,309,827.46 少数股东权益 582,043,168.67 507,653,184.32 424 , 067 , 556.17 334,227,300.43 所有者权益合计 9,391,765,443.26 9,120,554,459.67 6,574,995,565.31 5,468,537,127.89 负债和所有者权益 总计 30,607,167,866.28 31,700,304,287.20 33 , 273 , 519 , 987.61 21,113,598,985.82 2、合并利润表 单位：元 项目 2017年1-9月 2016年度 2015年度 2014年度 一、营业收入 1,365,801,585.04 2,027,620,143.44 3,010,161,636.37 1,858,951,780.42 手续费及佣金净收 入 953,624,489.73 1,420,635,157.66 1,750,698,564.90 1,025,178,871.60 其中：经纪业务手 续费净收入 217,506,069.74 330,608,909.12 757,537,352.44 287,227,447.61 投资银行业 务手续费净收入 246,517,197.81 504,855,571.59 660,239,965.64 483,945,189.51 资产管理业 务手续费净收入 461,811,818.85 517,447,815.91 285,537,078.09 235,548,960.55 利息净收入 120,819,958.92 294,067,351.97 217,509,615.25 -105,028,899.78 投资收益（损失以 “-”号填列） 335,555,695.77 731,878,834.15 1,183,149,154.68 845,320,572.43 其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益 88,977,399.39 87,892,971.40 156,609,130.22 91,768,003.16 公允价值变动收益 （损失以“-”号填 列） - 81,941,151.11 -477,549,292.19 -201,825,304.11 61,694,702.54 汇兑收益（损失以 “-”号填列） - 746,943.09 1,426,044.18 1,192,839.91 58,820.27 其他业务收入 38,489,534.82 57,162,047.67 59,436,765.74 31,727,713.36 二、营业支出 987,779,391.11 1,269,960,754.74 1,701,832,005.40 1,199,458,091.57 税金及附加 8,950,181.00 47,593,462.29 193,921,988.87 112,838,753.44 业务及管理费 966,684,736.76 1,204,248,807.41 1,454,565,817.91 1,078,204,793.03 资产减值损失 4,192,860.59 7,415,856.88 41,827,600.42 1,084,585.80 其他业务成本 7,951,612.76 10,702,628.16 11,516,598.20 7,329,959.30 三、营业利润（亏 损以“－”号填列） 378,022,193.93 757,659,388.70 1,308,329,630.97 659,493,688.85 加：营业外收入 7,608,046.79 17,318,360.31 13,021,503.53 6,412,251.22 其中：非流动资 产处置利得 18,892.55 22,536.10 83,067.40 276,365.48 减：营业外支出 87,302.65 2,321,135.69 453,884.44 4,350,900.21 四、利润总额（亏 损总额以“－”号填 385,542,938.07 772,656,613.32 1,320,897,250.06 661,555,039.86 项目 2017年1-9月 2016年度 2015年度 2014年度 列） 减：所得税费用 79,216,578.91 182,962,154.79 283,201,487.18 143,954,088.80 五、净利润（净亏 损以“-”号填列） 306,326,359.16 589,694,458.53 1,037,695,762.88 517,600,951.06 归属于母公司所有 者的净利润 298,869,965.97 561,781,266.87 1,021,272,659.70 508,166,224.38 少数股东损益 7,456,393.19 27,913,191.66 16,423,103.18 9,434,726.68 六、其他综合收益 的税后净额 - 13,019,568.95 - 182,030,963.08 93,833,017.16 110,612,155.81 归属于母公司所 有者的其他综合收 益的税后净额 - 14,488,966.73 - 181,858,804.32 93,845,521.98 110,409,574.74 （一）以后不能重 分类进损益的其他 综合收益 - - - - 1. 重新计量设定 受益计划净负债或 净资产的变动 - - - - 2. 权益法下在被 投资单位不能重分 类进损益的其他综 合收益中享有的份 额 - - - - （二）以后将重分 类进损益的其他综 合收益 - 14,488,966.73 -181,858,804.32 93,845,521.98 110,409,574.74 1. 权益法下在被 投资单位以后将重 分类进损益的其他 综合收益中享有的 份额 - 176,766.26 346,501.16 385,880.25 -16,555.01 2. 可供出售金融 资产公允价值变动 损益 - 14,312,200.47 -182,205,305.48 93,459,641.73 110,426,129.75 3. 持有至到期投 资重分类为可供出 售金融资产损益 - - - - 4. 现金流量套期 损益的有效部分 - - - - 5. 外币财务报表 折算差额 - - - - 归属于少数股东 的其他综合收益的 1,469,397.78 -172,158.76 -12,504.82 202,581.07 项目 2017年1-9月 2016年度 2015年度 2014年度 税后净额 七、综合收益总额 293,306,790.21 407,663,495.45 1,131,528,780.04 628,213,106.87 归属于母公司所有 者的综合收益总额 284,380,999.24 379,922,462.55 1,115,118,181.68 618,575,799.12 归属于少数股东的 综合收益总额 8,925,790.97 27,741,032.90 16,410,598.36 9,637,307.75 八、每股收益： - - - - （一）基本每股收 益 0.09 0.27 0.52 0.26 （二）稀释每股收 益 0.09 0.27 0.52 0.26 3、合并现金流量表 单位：元 项目 2017年1-9月 2016年度 2015年度 2014年度 一、经营活动产生 的现金流量： 处置交易性金融 资产净增加额 - 1,797,052,296.32 -3,737,654,092.50 2,539,704,857.74 697,396,779.60 收取利息、手续费 及佣金的现金 1,602,534,083.64 2,472,080,091.81 3,029,126,648.03 1,255,277,275.14 拆入资金净增加 额 558,784,257.96 1,350,000,000.00 -477,000,000.00 580,000,000.00 回购业务资金净 增加额 2,147,157,457.32 -3,587,642,123.34 -1,789,430,292.52 1,438,844,816.96 融出资金净减少 额 - 190,622,024.63 1,125,091,522.38 - - 代理买卖证券收 到的现金净额 - - 3,983,529,398.66 2,761,833,782.24 代理承销证券收 到的现金净额 - - - - 收到其他与经营 活动有关的现金 828,140,578.53 122,808,316.66 215,152,609.18 82,591,035.50 经营活动现金流 入小计 3,148,942,056.50 - 2,255,316,284.99 7,501,083,221.09 6,815,943,689.44 融出资金净增加 额 - - 721,011,627.35 2,930,113,015.53 代理买卖证券业 务支付的现金净 额 798,371,729.62 2,242,829,657.32 - - 支付利息、手续费 及佣金的现金 509,965,342.01 458,624,528.15 951,520,152.7 323,686,247.39 项目 2017年1-9月 2016年度 2015年度 2014年度 支付给职工以及 为职工支付的现 金 748,381,120.87 905,024,387.45 748,408,781.84 453,245,585.80 支付的各项税费 191,721,508.41 398,329,995.20 576,450,788.76 122,444,561.14 支付其他与经营 活动有关的现金 884,020,680.10 597,788,345.92 570,044,567.25 510,539,808.42 经营活动现金流 出小计 3,132,460,381.01 4,602,596,914.04 3,567,435,917.90 4,340,029,218.28 经营活动产生的 现金流量净额 16,481,675.49 -6,857,913,199.03 3,933,647,303.19 2,475,914,471.16 二、投资活动产生 的现金流量： - 收回投资收到的 现金 126,442,496.15 116,863,517.93 84,084,800.00 31,275,409.00 取得投资收益收 到的现金 41,633,305.17 92,511,855.39 36,540,866.57 46,212,820.64 处置子公司及其 他营业单位收到 的现金净额 - 122,944,163.85 - - - 收到其他与投资 活动有关的现金 279,338.63 113,942.94 116,263,338.99 1,240,868.99 投资活动现金流 入小计 45,410,976.10 209,489,316.26 236,889,005.56 78,729,098.63 投资支付的现金 372,399,083.25 748,125,523.00 215,926,400.00 107,135,350.00 购建固定资产、无 形资产和其他长 期资产支付的现 金 52,910,152.77 96,972,029.44 92,622,705.69 162,401,428.29 取得子公司及 其他营业单位支 付的现金净额 - - - - 支付其他与投 资活动有关的现 金 - - - - 投资活动现金流 出小计 425,309,236.02 845,097,552.44 308,549,105.69 269,536,778.29 投资活动产生的 现金流量净额 - 379,898,259.92 -635,608,236.18 -71,660,100.13 -190,807,679.66 三、筹资活动产生 的现金流量： - 吸收投资收到的 现金 38,118,000.00 2,379,222,633.12 71,754,000.00 61,000,000.00 项目 2017年1-9月 2016年度 2015年度 2014年度 其中：子公司吸 收少数股东投资 收到的现金 38,118,000.00 118,251,990.00 71,754,000.00 61,000,000.00 取得借款收到的 现金 20,000,000.00 - - 17,769,264.09 发行债券收到的 现金 617,900,000.00 4,600,000,000.00 2,300,000,000.00 4,700,000,000.00 收到其他与筹资 活动有关的现金 - 505,500,000.00 1,154,530,000.00 - 筹资活动现金流 入小计 676,018,000.00 7,484,722,633.12 3,526,284,000.00 4,778,769,264.09 偿还债务支付的 现金 1,400,000,000.00 800,000,000.00 2,100,000,000.00 3,676,435,831.31 分配股利、利润或 偿付利息支付的 现金 331,142,246.44 439,402,190.07 254,326,368.80 142,497,850.04 其中：子公司支 付给少数股东的 股利、利润 315,736.31 12,381,148.07 - - 支付其他与筹资 活动有关的现金 179,836.44 1,244,233,528.29 420,000.00 620,000.00 筹资活动现金流 出小计 1,731,322,082.88 2,483,635,718.36 2,354,746,368.80 3,819,553,681.35 筹资活动产生的 现金流量净额 - 1,055,304,082.88 5,001,086,914.76 1,171,537,631.20 959,215,582.74 四、汇率变动对现 金及现金等价物 的影响 - 746,991.27 1,426,044.18 1,192,839.91 58,820.27 五、现金及现金等 价物净增加额 - 1,419,467,658.58 -2,491,008,476.27 5,034,717,674.17 3,244,381,194.51 加：期初现金及 现金等价物余额 8,765,753,036.02 11,256,761,512.29 6,222,043,838.12 2,977,662,643.61 六、期末现金及现 金等价物余额 7,346,285,377.44 8,765,753,036.02 11,256,761,512.29 6,222,043,838.12 （二）母公司财务报表 1、母公司资产负债表 单位：元 项目 2017-09-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 项目 2017-09-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 货币资金 4,507,453,964.34 5,183,235,448.24 6,858,737,586.60 4,078,384,129.35 其中：客户存款 3,846,375,314.85 4,185,551,408.33 5,903,387,121.00 3,514,716,243.44 结算备付金 1,191,591,555.92 1,698,812,233.26 2,103,438,587.98 1,032,919,823.94 其中：客户备付 金 968,693,006.08 1,360,530,403.77 1,375,611,866.13 811,709,716.12 拆出资金 - - - - 融出资金 3,447,995,819.21 3,257,390,413.21 4,382,481,935.59 3,662,179,071.21 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 6,591,228,647.41 5,758,476,979.85 6,513,888,372.40 4,638,618,846.80 衍生金融资产 16,334,884.47 2,707,629.00 13,500,601.52 34,744,294.41 买入返售金融资产 3,807,134,092.53 3,084,567,988.04 678,468,401.30 1,080,625,039.21 应收款项 329,503,555.92 244,286,808.92 215,374,341.01 183,663,961.35 应收利息 327,416,053.98 288,556,364.50 192,704,144.29 147,303,967.75 存出保证金 132,623,427.04 392,153,149.59 355,017,853.85 212,426,716.24 可供出售金融资产 3,652,130,942.44 3,799,506,381.69 1,483,216,514.61 952,122,689.63 持有至到期投资 - - - - 长期股权投资 2,488,460,469.32 1,974,786,691.21 1,617,817,423.70 1,423,178,094.03 投资性房地产 361,445,169.22 369,396,781.98 380,099,410.14 409,452,093.02 固定资产 126,683,990.97 133,825,887.45 134,552,948.25 138,051,400.20 在建工程 33,853,973.51 23,991,449.56 16,422,642.97 13,533,394.81 无形资产 247,424,104.62 248,827,975.74 242,246,938.90 241,549,709.08 商誉 7,356,833.17 7,356,833.17 7,356,833.17 7,356,833.17 递延所得税资产 112,532,449.47 83,946,432.24 101,105,047.02 113,823,441.43 其他资产 109,507,401.65 174,285,458.03 88,310,495.36 154,135,182.04 资产总计 27,490,677,335.19 26,726,110,905.68 25,384,740,078.66 18,524,068,687.67 短期借款 - - - - 应付短期融资款 - - 1,200,000,000.00 1,445,470,000.00 拆入资金 2,100,000,000.00 1,550,000,000.00 200,000,000.00 677,000,000.00 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 - - - 164,472,550.00 衍生金融负债 - - - 1,508,454.77 卖出回购金融资产 款 4,949,442,851.36 3,318,223,025.99 6,826,584,842.01 4,496,589,515.81 代理买卖证券款 4,686,894,597.24 5,386,776,572.31 6,765,246,775.59 4,202,353,914.34 项目 2017-09-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 代理承销证券款 - - - - 应付职工薪酬 220,119,711.06 335,817,872.30 611,558,831.69 387,557,134.10 应交税费 47,309,799.35 32,279,160.08 93,029,790.30 208,114,160.04 应付款项 60,189,101.45 60,346,553.57 301,973,665.99 24,402,884.57 应付利息 179,708,066.59 175,561,247.81 169,925,420.62 67,652,544.28 预计负债 - - - - 长期借款 - - - - 应付债券 6,485,284,941.40 7,281,671,866.47 2,992,385,612.78 1,394,002,608.21 递延所得税负债 - - 63,623,631.37 44,112,091.41 递延收益 65,485,714.34 67,200,000.04 69,257,142.88 71,314,285.72 其他负债 47,366,241.15 73,906,776.30 96,710,845.62 220,372,808.1 0 负债合计 18,841,801,023.94 18,281,783,074.87 19,390,296,558.85 13,404,922,951.35 股本（实收资本） 3,502,400,000.00 2,189,000,000.00 1,970,000,000.00 1,970,000,000.00 资本公积 2,579,675,413.98 3,893,075,413.98 1,872,951,398.44 1,872,951,398.44 减：库存股 - - - - 其他综合收益 - 51,380,257.94 - 7,020,716.78 100,203,192.83 74,470,298.51 盈余公积 236,397,786.21 236,397,786.21 187,087,365.70 92,280,876.78 一般风险准备 830,510,844.02 830,510,844.02 731,890,003.00 542,277,025.16 未分配利润 1,551,272,524.98 1,302,364,503.38 1,132,311,559.84 567,166,137.43 所有者权益合计 8,648,876,311.25 8,444,327,830.81 5,994,443,519.81 5,119,145,736.32 负债和所有者权 益总计 27,490,677,335.19 26,726,110,905.68 25,384,740,078.66 18,524,068,687.67 2、母公司利润表 单位：元 项目 2017年1-9月 2016年度 2015年度 2014年度 一、营业收入 958,897,087.15 1,369,255,104.65 2,552,465,181.23 1,504,559,006.17 手续费及佣金净收 入 581,008,769.08 938,673,352.30 1,476,153,750.26 794,759,873.10 其中：经纪业务手续 费净收入 211,253,827.19 325,637,934.18 742,849,044.63 275,935,967.03 投资银行业 务手续费净收入 150,515,022.47 259,029,338.68 437,132,017.38 263,587,530.12 资产管理业 务手续费净收入 200,846,020.40 286,367,545.35 249,791,675.87 242,445,148.03 利息净收入 - 15,795,193.31 -83,819,926.74 -76,480,747.89 -167,852,247.10 投资收益（损失以“-” 号填列） 360,921,796.23 623,789,163.86 1,042,658,285.24 746,032,015.19 项目 2017年1-9月 2016年度 2015年度 2014年度 其中：对联营企业和 合营企业的投资收 益 89,922,740.41 89,884,621.74 153,794,315.99 91,980,021.74 公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） （未完）  |