[年报]宋都股份:2017年年度报告
公司代码：600077 公司简称：宋都股份 宋都基业投资股份有限公司 2017年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人俞建午、主管会计工作负责人陈振宁 及会计机构负责人（会计主管人员） 张蓓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2018年2月8日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案》。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司2017年全 年归属于全体股东的净利润155,675,610.94元，报告期末母公司可供分配利润 210,432,342.13元。经综合考虑公司所处行业特点、现处发展阶段及盈利水平，经审 慎研究，我们拟订了2017年度公司利润分配预案，进行现金股利分配，拟每10股派现 0.15元（含税），符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红 》（以下简称“《证监会分红指引》”）以及上海证券交易所《上市公司现金分红指 引》（以下简称“《上交所分红指引》”）的相关规定。 此次方案的现金分红水平有利于兼顾业务规模和盈利规模增长，有利于提高公司 资产的运营和使用效率，更好地保护股东权益，实现公司的可持续发展和股东利益的 最大化。 此方案需提交公司年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第四节 经 营情况讨论与分析”中“三、（四）可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 30 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 49 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 54 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 60 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 64 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 65 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 201 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、宋都股份、百科 集团 指 宋都基业投资股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国 法定流通货币单位 宋都控股 指 浙江宋都控股有限公司 宋都集团 指 杭州宋都房地产集团有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 宋都基业投资股份有限公司 公司的中文简称 宋都股份 公司的外文名称 SUNDY LAND INVESTMENT CO., LTD. 公司的外文名称缩写 SUNDY CORPORATION 公司的法定代表人 俞建午 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑羲亮 王嘉婧 联系地址 浙江省杭州市富春路789号宋都大厦5楼 电话 0571-86759621 传真 0571-86056788 电子信箱 600077@songdu.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 杭州市富春路789号宋都大厦506室 公司注册地址的邮政编码 310016 公司办公地址 杭州市富春路789号宋都大厦 公司办公地址的邮政编码 310016 公司网址 http://www.songdu.com 电子信箱 600077@songdu.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宋都股份 600077 百科集团 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大 厦B座 签字会计师姓名 叶卫民、闫志勇 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上 年同期增 减(%) 2015年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 2,749,286,861.61 7,763,894,111.61 7,763,894,111.61 -64.59 3,473,490,212.15 3,473,490,212.15 归属于上市公 司股东的净利 润 155,675,610.94 -199,474,656.94 -199,474,437.53 不适用 77,537,200.93 77,542,312.69 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 125,365,151.70 -229,486,844.42 -229,486,625.01 不适用 63,632,939.72 63,638,051.48 经营活动产生 的现金流量净 额 8,050,023.77 2,584,957,366.25 2,584,957,585.66 -99.69 2,098,186,685.48 2,108,185,797.24 2017年末 2016年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2015年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公 司股东的净资 产 3,729,552,435.43 3,584,417,286.94 3,574,423,207.30 4.05 3,792,403,305.41 3,782,409,006.36 总资产 17,665,562,980.92 9,528,285,298.96 9,518,285,219.32 85.40 13,777,985,848.76 13,767,985,549.71 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年 同期增减(%) 2015年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.12 -0.15 -0.15 不适用 0.06 0.06 稀释每股收益（元／股） 0.12 -0.15 -0.15 不适用 0.06 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.09 -0.17 -0.17 不适用 0.05 0.05 加权平均净资产收益率 （%） 4.25 -5.41 -5.42 增加9.66个 百分点 2.06 2.06 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 3.42 -6.22 -6.24 增加9.64个 百分点 1.69 1.69 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、2017年度，公司营业收入比上年同期减少64.59%，主要系本期舟山蓝郡一期项目 集中交付，集中交付楼盘较少而相应结转收入减少所致。 2、2017年度，归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，主要系楼市相对回暖，本期 销售毛利率提升，盈利水平提高所致。 3、2017年度，经营活动产生的现金流量净额大幅减少，主要系销售商品、提供劳务 收到的现金增加的同时，积极获取土地储备并加快开发周转节奏，购买商品、接受劳 务支付的现金大幅增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 354,091,401.37 327,388,093.21 289,290,213.99 1,778,517,153.04 归属于上市公司 股东的净利润 -4,868,968.25 20,921,341.68 -405,914.95 140,029,152.46 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 -6,980,371.06 19,091,655.12 -2,028,836.25 115,282,703.89 利润 经营活动产生的 现金流量净额 45,814,939.34 -1,209,451,404.74 -638,089,139.64 1,809,775,628.81 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 附注 （如 适 用） 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 161,836.74 22,346,611.06 -7,267.77 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 45,000.00 299,900.00 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 48,954,335.80 14,563,276.71 16,409,967.12 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 6,334,658.95 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 -77,082.93 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 114,919.98 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 3,251,111.11 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -1,410,998.73 -86,795.39 1,900,120.87 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 -18,114,352.44 少数股东权益影响额 -28,238.92 -23,557.14 20,772.17 所得税影响额 -5,509,699.23 -10,083,458.87 -4,834,151.16 合计 30,310,459.24 30,012,187.48 13,904,261.21 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期公司的主要业务收入仍来源于房地产业务。公司房地产业务经营模式以住 宅和商业的自主开发、销售、经营为主，主要产品为中高端住宅，并逐步开展棚户区 改造、旧城改造等多元业态开发，同时与政府及业内优秀企业开展多方合作开发。公 司拥有房地产一级开发资质，遵循“立足杭州，重点布局”的发展战略。目前业务集 中在浙江、江苏、安徽等地区，深耕长三角核心城市群，业内口碑良好。 报告期内，房地产政策延续分类调控、因城施策的主基调。受调控政策趋严的影 响，“三限”（即限购、限贷、限价）措施等房地产市场的收紧政策频出。2017年， 全国房地产开发企业土地储备总体积极，土地购置面积25508万平方米，比上年增长 15.8%；土地成交价款13643亿元，增长49.4%；商品房销售面积169408万平方米， 较上年增长7.7%，商品房销售额133701亿元，增长13.7%；地产投资相对稳定。全 国房地产投资开发109799亿元，较上年增长7%。截止2017年12月底全国商品房待 售面积为58,923万平方米，同比下降15.30%，去化情况较好。 2017年公司经营策略继续注重“高周转”，明确“以财务为导向、以运营为抓手、 以营销为引领”的经营模式，营业收入27.49亿元，同比减少64.59 %，归属于上市 公司股东的净利润1.56亿元，比上一年度增加3.55亿元。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、良好的品牌基础。公司在房地产领域深耕细作34载，“筑家、筑生活”的品 牌形象和口碑已深入人心。同时，通过品牌形象的不断提升与推广，公司在客户市场 建立了广泛的客户基础，为公司的持续发展奠定了扎实的基础。 2、严谨的管控平台。经过多年磨砺，打造出一套集精细化、标准化、流程化的 管理系统。从项目管理、产品管理、服务管理、资产管理、安全管理、财务管理等六 项基础管理着手，精工细作，规避风险。 3、区域化的规模效应。公司在原有以杭州、合肥、南京为核心的基础上，围绕 海上自贸区建设，确定舟山、宁波、奉化一线中心布局；顺延杭黄铁路沿线，铺设富 阳、桐庐业务辐射点；布局空港新城，深入亚运题材，深耕大江东区域。 4.集约化的战略布局。公司在产业升级、融通发展的基础上，注重发展质量，拓 展中高端市场，谋求跨区域发展，并抢先布局与健康、金融、旅游等极具发展潜力的 相关产业，紧抓“产业”核心，注重资源整合，以互联网、金融为手段，让“大健康 生活”串联三大产业板块，达到全产业的融会贯通。 5、创质并举的产品力。2017年，公司确立“臻享/品生活”的核心理念。探索从 “用户”到“家人”，从“造家”到“造生活”的品质提升方式，形成公司独具魅力 的品牌系列。 6、卓越的企业文化。注重股东回馈，积极发展合作共赢。坚持保有对品质的追 求，对价值的认知，极力打造建筑臻享、服务臻享、生活臻享的企业文化理念。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司重点聚焦战略布局，坚持稳中求进，稳中求变，在保证房地产板 块业务稳健发展的基础上，积极推进管控升级，有力整合区域效应，努力打造品牌口 碑，继续巩固地产、服务、大健康三大板块综合发展格局。 一、行业竞争格局和发展趋势 2017年，在坚持房子的居住属性的基本政策定调下，房地产政策延续分类调控、 因城施策的主基调。受调控政策趋严的影响，“三限”（即限购、限贷、限价）措施 等房地产市场的收紧政策频出。房地产行业定向紧缩的监管政策成为常态，资金面仍 将保持偏紧趋势，新增商品住宅供应量持续偏紧，成交量大幅回落但新房住宅成交均 价依旧处于平稳上涨态势，去化较好。另一方面，租售并举、共有产权等政策的提出， 将有利于建立房地产行业的长效机制，保持行业平稳健康发展。 新常态下，企业的竞争将更集中于产品品质、品牌、客户黏性、产业延伸等方面 的竞争。 二、从公司自身而言，管控升级取得阶段性成果。 2017年公司继续立足本业，专注房地产开发、销售与经营，时刻秉承臻享/品生 活的经营理念，寻找突围路径。 （一）在土地获取方面，延续审慎策略，坚持“拿有市场的土地，做有市场的产 品”。逐步开展棚户区改造、旧城改造等多元业态开发，同时与政府及业内优秀企业 开展多方合作开发。2017年公司共计获取土地（不包括公司拿地后合作开发）6块， 主要分布于杭州地区；新增合作开发地块（包括公司拿地后合作开发地块）共计10 块，主要分布于杭州地区、湖州地区、衢州地区及舟山地区等。 （二）在品质打造方面，专注项目建设精细化、服务管控标准化、客户维护人性 化，见细入微，精益求精打造高端“府”系产品。 （三）在销售和回笼方面，2017年宋都集团新宸悦府与江宸府二个项目跻身“2017 年杭州楼市开盘速度TOP10”榜单，分列第三位与第十位。江宸府项目共计开盘2次， 新宸悦府项目共计开盘3次，开盘当天100%售罄。舟山蓝郡国际实现集中交房率约 90%，刷新舟山市场新房交付记录。 （四）在财务管控方面，公司延续“利润导向”原则，实行利润目标管控，强化 信息系统保障，并有效提升融资管理水平，积极为公司的资金周转提供了强有力的保 证。 （五）在激励管控方面，推出事业合伙人项目跟投管理办法，将项目运营效益和 项目公司管理层以及员工收益直接挂钩，实现收益共享、风险共担，力促项目高效运 作，企业良性健康发展。 三、顺应新常态，战略布局取得实质性效果。 近一年来，土拍规则由竞价转为限竞拍价、竞自持面积的方式；行业政策由租购 并举落实至租售同权，九部委要求加快发展租赁市场和共有产权等制度性建设相继出 台，宋都也快速接应，战略布局于长租公寓版块。 （一）提升能量，积极打造公司在地产存量市场的服务水平和影响力。公司在融 资、设计、装修、服务、长租公寓开发等环节组合发力，通过输出品牌、输出管理， 修炼内功、提升能量。2017年通过土地公开竞拍，获得三个部分自持项目，分别是杭 州大江东“相贤府”项目、杭州富阳“麓宸府”项目、杭州富阳东洲项目。 （二）做大增量，积极探索城中村改造、棚户区改造、长租公寓等产业模式。在 新形势下，提升自身品牌和管理输出能力、长租服务能力、存量增值能力，开拓出宋 都特色的规模发展机制。 （三）注入新量，落地《中国（衢江）食品安全创新基地（筹）战略合作框架协 议》。依托精准农业管理体系，开创全民食品大健康局面，有力开拓园区运营、新业 务开发。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现房地产销售面积近43.29万平方米，销售金额近70.20多亿 元人民币。公司整体实现营业收入27.49亿元，比上年同期77.63亿元减少64.59%； 归属母公司净利润1.56亿元，较上年同期增加3.55亿元。截至 2017年 12 月 31 日， 公司资产总额为176.65亿元，较年初95.28亿元增加85.40%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,749,286,861.61 7,763,894,111.61 -64.59 营业成本 1,836,264,176.55 6,913,327,839.06 -73.44 销售费用 163,034,345.03 140,931,986.51 15.68 管理费用 111,652,774.58 106,528,911.16 4.81 财务费用 92,297,429.35 148,073,675.30 -37.67 经营活动产生的现金流量净额 8,050,023.77 2,584,957,366.25 -99.69 投资活动产生的现金流量净额 -2,240,178,273.37 -99,579,436.80 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,754,175,425.35 -1,772,604,154.78 不适用 研发支出 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，营业收入中主营业务收入占98.50%，比上年同期占比减少0.99个百分比； 营业成本中主营业务成本占98.78%，比上年同期减少0.70个百分比；公司主营业务 较为稳定。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行 业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 房地 产业 2,706,451,601.20 1,813,093,555.44 33.01 -64.96 -73.64 增加22.06个百分点 主营业务分产品情况 分产 品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 房地 产业 2,706,451,601.20 1,813,093,555.44 33.01 -64.96 -73.64 增加22.06个百分点 主营业务分地区情况 分地 区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 浙江 2,462,400,521.95 1,649,282,256.71 33.02 -55.98 -69.28 增加29个百分点 安徽 173,106,861.61 118,834,315.25 31.35 -63.27 -65.52 增加4.47个百分点 江苏 70,944,217.64 44,976,983.48 36.6 -95.72 -96.14 增加6.77个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，从行业和产品结构看，房地产销售的营业收入占98.44%，比上年同期 占比减少1.04个百分比；房地产销售的营业成本占98.74%，比上年同期占比减少0.74 个百分比；公司房地产主营业务较为稳定。 报告期内，从地区分部看，浙江地区营业收入占89.57%，安徽地区营业收入占 6.30%，江苏地区营业收入占2.58%，公司的主要业务分布长江中下游地区，业务相对 稳定。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分 行 业 成 本 构 成 项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 房 地 产 业 房 地 产 业 1,813,093,555.44 98.74 6,877,324,773.39 99.68 -73.64 收入同比下降 64.96%，成本同 比下降73.64%， 毛利率有所上升 分产品情况 分 产 品 成 本 构 成 项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 房 地 产 业 房 地 产 业 1,813,093,555.44 98.74 6,877,324,773.39 99.68 -73.64 收入同比下降 64.96%，成本同 比下降73.64%， 毛利率有所上升 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额12,524.49万元，占年度销售总额4.56%；其中前五名客户销售额 中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额55,848.65万元，占年度采购总额75.56%；其中前五名供应商采 购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 2017 年度 2016 年度 2015 年度 金额（万元） 占营业收 入比例(%) 金额（万元） 占营 业收入 比例(%) 金额（万元） 占营业收 入比例 (%) 营业收入 274,928.69 776,389.41 347,349.02 销售费用 16,303.43 5.93 14,093.20 1.82 11,656.84 3.36 管理费用 11,165.28 4.06 10,652.89 1.37 7,466.30 2.15 财务费用 9,229.74 3.36 14,807.37 1.91 4,728.57 1.36 期间费用合计 36,698.45 39,553.46 - 23,851.20 - 报告期内，公司销售费用占营业收入的比例，较上年上升4.11个百分点。管理费用 占营业收入的比例，较上年上升2.69个百分点。财务费用占营业收入的比例，较上 年上升1.45个百分点，主要系本期营业收入减少所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 8,050,023.775 2,584,957,366.25 -99.66 投资活动产生的现金流量净额 -2,240,178,273.37 -99,579,436.80 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,754,175,425.35 -1,772,604,154.78 不适用 现金及现金等价物净增加额 -478,349,854.33 712,773,774.67 -167.11 经营活动产生的现金流量净额变动主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增 加的同时，积极获取土地储备并加快开发周转节奏，购买商品、接受劳务支付的现金 大幅增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动主要系本期项目合作开发对外投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动主要系主要系本期新增土地储备而融资增加 所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 本报告期末，对可供出售金融资产深圳达仁汇通资产管理企业（有限合伙）资 产负债表日的账面价值进行减值测试，已有客观证据表明该金融资产发生减值，并确 认减值损失，计提减值准备29,984,721.09元，影响本期归属于上市公司股东的净利 润。 本报告期，宋都股份较多采取与其他房地产企业合作开发模式，按照合作协议 向该等项目公司及其关联方提供资金支持开发经营，由此产生计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用费48,954,335.8元，影响本期归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 2,006,526,483.05 11.36 1,499,610,941.37 15.74 33.80 应收账款 4,927,926.14 0.03 49,400.00 0.00 9,875.56 预付款项 6,673,919.10 0.04 553,632,636.08 5.81 -98.79 其他应收款 2,205,216,288.32 12.48 565,221,281.19 5.93 290.15 存货 10,526,665,161.86 59.58 5,963,716,709.61 62.59 76.51 可供出售金融 资产 367,195,363.91 2.08 155,000,000.00 1.63 136.90 长期股权投资 1,786,209,296.05 10.11 143,881,741.88 1.51 1,141.44 递延所得税资 产 206,933,313.85 1.17 208,648,536.79 2.19 -0.82 短期借款 1,100,000,000.00 6.23 500,000,000.00 5.25 120.00 应付账款 733,766,298.20 4.15 489,090,837.53 5.13 50.03 预收款项 5,476,421,665.12 30.99 1,765,604,425.14 18.53 210.17 应交税费 151,863,607.11 0.86 165,359,922.45 1.74 -8.16 应付利息 15,436,043.11 0.09 11,066,708.17 0.12 39.48 其他应付款 1,094,462,600.75 6.20 337,216,043.88 3.54 224.56 一年内到期的 非流动负债 1,127,225,500.00 6.38 199,533,400.00 2.09 464.93 其他流动负债 598,724,146.26 3.39 535,052,237.14 5.62 11.90 长期借款 3,373,180,000.00 19.09 1,753,440,000.00 18.40 92.37 其他说明 应收账款：主要系应收购房款增加所致。 预付账款：主要系预付土地款减少所致。 其他应收款：主要系与其合营联营企业之间的往来款项增加所致。 存货：主要系本期新增土地储备所致。 可供出售金融资产：主要系本期新增投资所致。 短期借款：主要系本期新增短期融资所致。 预收账款：主要系预售项目销售增加所致。 其他应付款：主要系与其合营联营企业之间的往来款项增加所致。 一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的非流动负债融资增加所致。 长期借款：主要系本期新增长期融资所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 货币资金期末数中包括质押的定期存单945,000,000.00元、贷款备偿保证金183，089，900.00元、保函保证金34,100,000.00元和为购房者提供的按揭保证金 1,034,500.00元。 存货期末账面价值包含4,159,938,010.91元的存货用于担保。 固定资产期末已有账面原值55,050,539.06元的房屋及建筑物用于债务担保。 其他应收款期末账面价值包含子公司宋都集团在上海银行购买的保本保收益型理 财产品15,500万元已用于质押，为宋都控股在该行借款提供担保。 长期股权投资期末账面价值包含子公司杭州泓都企业管理有限公司以持有的绿地 控股集团杭州双塔置业有限公司股权向绿地控股集团有限公司提供质押。 投资性房地产期末账面价值包含8,059,241.82元的房屋及建筑物用于债务担保。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、报告期内投资开发情况 报告期内房地产开发投资情况单位:万元 序号 地区 项目 对应项目公 司名称 经营 业态 在建项 目/新 开工项 目/竣 工项目 总建筑面积 (平方米) 项目用地面 积(平方米) 项目规划计 容建筑面积 (平方米) 在建建筑面 积(平方米) 已竣工面积 (平方米) 计划总投资额 报告期实际 投资额 1 杭州下沙 区 东郡之星 杭州润都房 地产开发有 限公司 住宅 在建 126,954.00 35,332.00 88,330.00 126,954.00 - 76,200.00 10,885.67 2 杭州大江 东区 丽郡国际 杭州鸿都置 业有限公司 住宅 在建 182,883.09 60,722.00 133,588.40 182,883.09 - 92,000.00 15,879.46 3 舟山定海 区 蓝郡国际一 期 舟山蓝郡置 业有限公司 住宅 竣工 229,578.71 50,042.00 184,582.36 0.00 229,578.71 228,700.00 35,237.31 4 舟山定海 区 蓝郡国际二 期 舟山蓝郡置 业有限公司 写字 楼 在建 77,620.46 17,865.10 70,020.62 77,620.46 - 71,300.00 8,602.72 5 杭州市余 杭区 时间名座 杭州加悦都 实业有限公 司 写字 楼 在建 130,642.00 27,032.00 102,720.91 130,642.00 - 68,000.00 10,648.94 6 杭州市富 阳区 江宸府 杭州宸都房 地产开发有 限公司 住宅 在建 231,506.73 69,506.00 173,765.00 231,506.73 - 280,000.00 173,592.44 7 杭州大江 东区 新宸悦府 杭州荣都置 业有限公司 住宅 在建 122,409.63 35,832.00 89,572.99 122,409.63 - 80,000.00 36,023.51 8 舟山临城 区 柏悦府 舟山颂都置 业有限公司 住宅 在建 103,554.00 37,164.00 72,731.46 103,554.00 - 151,139.00 82,939.57 9 溧阳溧阳 镇 悦宸府 溧阳宋都房 地产开发有 限公司 住宅 在建 149,432.96 72,713.00 109,069.50 146,038.00 - 153,300.00 87,339.00 10 杭州市富 阳区 麓宸府 杭州旭都房 地产开发有 限公司 住宅 储备项 目 128,559.80 42,899.00 94,377.00 - - 160,000.00 48,166.07 11 杭州市富 阳区 富政储出 [2017]13号 地块项目 杭州涌都房 地产开发有 限公司 住宅 储备项 目 142,251.54 64,733.00 84,152.90 - - 150,000.00 16,000.00 12 杭州市富 阳区 富政储出 [2017]14号 地块项目 杭州澜都房 地产开发有 限公司 住宅 储备项 目 131,563.16 59,208.00 76,970.40 - - 138,000.00 11,000.00 13 杭州大江 东区 相贤府 杭州盛都置 业有限公司 住宅 储备项 目 101,235.40 38,232.00 61,171.20 - - 90,000.00 51,965.00 2、报告期内销售情况 报告期内房地产销售情况单位：平方米、万元 项 目 经营业 态 状 态 栏 剩余可供出售楼 面面积 总可售面积 截止 2017.12.31已 预售或已售楼 面面积 2017年度已预 售或已售楼面 面积 2017年度销售 金额 截止2017.12.31 累计结算面积 2017年度累 计结算面积 2017年度实现收 入 香 悦 郡 住宅 竣 工 490.63 147,044.76 146,554.13 - - 146,554.13 1,574.16 2,145.66 商铺及 购物中 心 竣 工 1,061.87 7,974.01 6,912.14 4,324.79 9,926.22 6,912.17 4,593.91 10,055.59 晨 光 国 际 住宅 竣 工 2,526.37 324,632.17 322,105.80 5,510.07 9,099.70 321,746.52 5,680.01 8,438.01 商铺及 购物中 心 竣 工 4,198.46 15,259.99 11,061.53 754.59 1,580.26 11,059.14 919.33 1,828.71 东 郡 国 际 住宅 竣 工 484.63 214,126.17 213,641.54 3,948.59 6,812.42 213,641.54 5,482.76 9,175.52 商铺及 购物中 心 竣 工 - 4,086.17 4,086.17 134.75 294.57 4,086.17 134.75 280.55 东 郡 三 期 住宅 竣 工 - 103,317.37 103,317.37 - - 103,317.37 - - 商铺及 购物中 心 竣 工 100.01 4,310.21 4,210.20 1,331.01 2,228.29 4,129.48 1,478.65 2,378.27 东 郡 之 星 住宅 在 建 1,755.83 84,362.62 82,606.79 64,966.19 83,301.33 - - - 商铺及 购物中 心 在 建 230.14 2,694.07 2,463.93 2,463.93 7,893.32 - - - 淘 天 地 写字楼 竣 工 6,699.94 38,477.37 31,777.43 9,735.86 17,478.76 30,359.48 15,187.83 23,207.93 商业 竣 工 2,199.08 10,367.71 8,168.63 649.65 2,041.76 7,742.90 394.65 665.15 阳 光 国 际 住宅 竣 工 52,803.36 250,095.48 197,292.12 - - 197,292.12 2,212.87 4,536.57 商铺及 购物中 心 竣 工 8,275.40 11,071.98 2,796.58 999.47 2,802.22 2,580.43 783.32 2,119.26 丽 郡 国 际 住宅 在 建 1,726.59 129,544.74 127,818.15 70,755.64 77,441.32 - - - 商铺及 购物中 心 在 建 1,046.41 2,002.56 956.15 956.15 1,906.86 - - - 新 宸 悦 府 住宅 在 建 25,266.26 84,619.01 59,352.75 59,352.75 74,467.29 - - - 商铺及 购物中 心 在 建 3,549.06 3,549.06 - - - - - - 印 象 西 湖 住宅 竣 工 475.94 207,256.59 206,780.65 - - 206,638.57 - - 商业 竣 工 70,430.29 72,699.40 2,269.11 - - 2,269.11 - - 写字楼 竣 工 21,362.07 167,604.66 146,242.59 5,355.83 6,243.66 144,395.73 15,251.11 15,252.19 蓝 郡 国 际 住宅 竣 工 17,541.54 144,372.42 126,830.88 48,929.44 75,749.82 96,480.63 96,480.63 132,188.00 商铺及 购物中 心 竣 工 14,888.01 30,270.30 15,382.29 15,382.29 34,846.15 8,874.00 8,874.00 20,563.00 写字楼 在 建 55,694.27 61,724.12 6,029.85 6,029.85 9,630.93 - - - 时 间 名 座 写字楼 在 建 45,968.17 65,738.13 19,769.96 19,769.96 34,458.68 - - - 商业 在 建 5,118.07 5,447.61 329.54 329.54 852.08 - - - 江 宸 府 住宅 在 建 1,006.69 63,612.80 62,606.11 62,606.11 105,249.07 - - - 商铺及 购物中 心 在 建 812.59 812.59 - - - - - - (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 序 号 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例(%) 1 杭州宸都房地产开发有限公司 新设子公司 2017年1月5日 396,141,100.00 99.04 2 杭州涵都投资管理有限公司 新设子公司 2017年1月16日 1,000,000.00 100 3 杭州荣昇资产管理有限公司 新设子公司 2017年3月24日 1,000,000.00 100 4 杭州颂怡投资管理有限公司 新设子公司 2017年5月10日 未实缴 100 5 舟山颂都置业有限公司 新设子公司 2017年5月11日 200,000,000.00 100 6 杭州鑫都投资管理有限公司 新设子公司 2017年5月18日 未实缴 100 7 杭州信都投资管理有限公司 新设子公司 2017年5月18日 未实缴 100 8 杭州润都投资管理有限公司 新设子公司 2017年5月18日 未实缴 100 9 溧阳宋都房地产开发有限公司 新设子公司 2017年6月6日 200,000,000.00 100 10 杭州宸都投资管理有限公司 新设子公司 2017年6月8日 未实缴 100 11 杭州耀都投资管理有限公司 新设子公司 2017年6月8日 490,000,000.00 100 12 杭州旭都投资管理有限公司 新设子公司 2017年6月8日 未实缴 100 13 杭州泓都企业管理有限公司 新设子公司 2017年7月11日 未实缴 100 14 杭州涌都企业管理有限公司 新设子公司 2017年7月11日 540,000,000.00 100 15 浙江自贸区恒晟投资管理有限公 司 新设子公司 2017年7月28日 100,000,000.00 100 16 上海永都健康管理有限公司 新设子公司 2017年8月7日 未实缴 100 17 杭州惠都企业管理有限公司 新设子公司 2017年8月23日 未实缴 100 18 杭州铭都企业管理有限公司 新设子公司 2017年8月23日 60,000,000.00 100 19 杭州荣都企业管理有限公司 新设子公司 2017年8月23日 未实缴 100 20 杭州跃都企业管理有限公司 新设子公司 2017年8月23日 未实缴 100 21 杭州盛都企业管理有限公司 新设子公司 2017年8月23日 未实缴 100 22 杭州澜都企业管理有限公司 新设子公司 2017年9月19日 500,000,000.00 100 23 杭州澄都企业管理有限公司 新设子公司 2017年9月19日 40,000,000.00 100 24 杭州瀚都企业管理有限公司 新设子公司 2017年9月19日 196,180,000.00 98.09 25 舟山瑞都置业有限公司 新设子公司 2017年9月28日 （未完）  |