[上市]华宝股份:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
华宝香精股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司 特别提示 华宝香精股份有限公司（以下简称―华宝股份‖、―发行人‖或―公司‖）根据《证券发 行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）（以下简称―《管理办法》‖）、《首次公 开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令[第123号]）、《首次公开发行股票 时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票 承销业务规范》（中证协发[2016]7号）（以下简称―《业务规范》‖）、《首次公开发 行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）（以下简称―《配售细则》‖）和《首次公开 发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）（以下简称―《管理细则》‖） 等相关规定首次公开发行股票。 本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称―深交所‖）网下发 行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称―中国结算深圳分 公司‖）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站 （www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2016年1月 修订）》（深证上[2016]3号）。 本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点 关注，主要变化如下： 1、发行人和（保荐机构）主承销商浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、 “主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公 司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为38.60元/股。 投资者请以38.60元/股在2018年2月13日（T日）进行网上和网下申购，申购时 无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年2月13日（T日）， 其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。 2、网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的部分， 剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%（当最高申报价格与确定的发行价 格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%）。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 4、网下获配投资者应根据《华宝香精股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”）， 于2018年2月22日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足 额缴纳新股认购资金。 如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范 填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效， 由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《华宝香精股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”） 履行资金 交收义务，确保其资金账户在2018年2月22日（T+2日）日终有足额的新股认购资 金。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由承销商包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴 纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商应将违约情况报中国证券业 协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个 月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告 及同日刊登的《华宝香精股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别 公告》。 估值及投资风险提示 1、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为化学原 料和化学制品制造业（行业分类代码为C26），中证指数有限公司已经发布的行业最近 一个月静态平均市盈率为41.47倍（截至2018年2月7日），请投资者决策时参考。本次 发行价格38.60元/股对应的2017年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为 22.99倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，但仍然存在因为发行人股价下跌给投 资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价 的合理性，理性做出投资决策。 2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股6,159万 股，本次发行不设老股转让。发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额为 231,184.21万元。按本次发行价格38.60元/股计算，发行人预计募集资金237,737.40万元， 扣除发行费用6,553.19万元后，预计募集资金净额为231,184.21万元。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的 盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成 发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。 重要提示 1、华宝香精股份有限公司首次公开发行不超过6,159万股人民币普通股（A股） （以下简称―本次发行‖）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称―中国证监会‖） 证监许可[2018]261号文核准。本次发行的主承销商为浙商证券股份有限公司。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称―网下发行‖）和网 上向持有深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行（以下简称―网上发行‖）相 结合的方式进行。网下发行通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交 所交易系统进行。本次发行股票简称为―华宝股份‖，申购代码为―300741‖，该申购简称 和申购代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购。 3、本次公开发行股份数量为6,159万股，全部为公开发行新股，不设老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,312万股，占本次发行总股数的70.01%；网上 初始发行数量为1,847万股，占本次发行总股数的29.99%。 4、本次发行的初步询价工作已于2018年2月7日（T-4日）完成，发行人和主承销商 根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公 司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为38.60元/股， 同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为： （1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常 性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）20.69倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常 性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行前总股本计算）。 5、本次发行的网下、网上申购日为T日（2018年2月13日），任一配售对象只能选 择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 ①本次网下申购时间为：2018年2月13日（T日）9:30-15:00。 ②在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网 下申购，未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内，网下投资者可 以为其管理的每一配售对象按照发行价格38.60元/股填报一个申购数量，申购数量应为 初步询价中其提供的有效报价所对应的―拟申购数量‖，且不得超过100万股。在参与网 下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为―有效报价‖均不得再参与本次网上申 购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 ③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并 自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、 证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业 协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资 者自负。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形 进行进一步核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司 章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、 配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性 情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。 （2）网上申购 ①本次网上申购时间为：2018年2月13日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。 ②在2018年2月9日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售 A股市值1万元以上（含1万元）均可参加网上申购。网上投资者应当自主表达申购意向， 不得全权委托证券公司代其进行新股申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资 者均不得再参与网上申购。 ③2018年2月9日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A 股市值1万元以上（含1万元），每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入 申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不 得超过按其持有深圳市场非限售A股股份市值计算的可申购额度上限，且不得超过本次 网上初始发行数量的千分之一，即不得超过18,000股。 ④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一 经申报，不得撤单。 ⑤投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证 券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资 者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。每只新股发 行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算 深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者的同 一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户 的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 ―账户持有人名称‖、―有效身份证明文件号码‖均相同。证券账户注册资料以T-2日日终 为准。 ⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司 转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网上网下投资者认购缴款 ①2018年2月22日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售 结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新 股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配 多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果 由投资者自行承担。 ②网上投资者申购新股摇号中签后，应根据2018年2月22日（T+2日）公告的《网 上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年2月22日（T+2日）日 终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任， 由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 ③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由承销商包销。当出现网下和网上投资者 缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发 行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 ④网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主 承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签 后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申 购。 6、本次发行网下网上申购于2018年2月13日（T日）15:00截止。申购结束后，发行 人和主承销商将根据网上申购情况于2018年2月13日（T日）决定是否启动回拨机制， 对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告―二、（五） 回拨机制‖。 7、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 8、本次发行可能出现的中止情形详见―六、中止发行情况‖。 9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读登载 于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的招股说明书全文及相关 资料。 10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留 意。 释 义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 简 称 释 义 发行人、华宝股份 华宝香精股份有限公司 中国证监会 中国证券监督管理委员会 深交所 深圳证券交易所 中国结算深圳分 公司 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 主承销商 浙商证券股份有限公司 本次发行 华宝香精股份有限公司首次公开发行不超过6,159万股人民币普通股（A股） 的行为 网下发行 本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行4,312 万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后 的网下实际发行数量） 网上发行 本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会 公众投资者定价发行1,847万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机 制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 投资者 持有中国结算深圳分公司证券账户的法人及其管理的自营业务或证券投资产 品、符合法律规定的其他投资者、根据创业板市场投资者适当性管理的相关 规定已开通创业板交易的自然人等（国家法律、法规禁止者除外） 网下投资者 符合2018年2月5日（T-6日）《华宝香精股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者 除参与网下报价、申购、缴款、配售的投资者以外的在中国结算深圳分公司 开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》 及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购 买者除外），并且符合《网上发行实施细则》的规定 有效报价 初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格且未被剔除的报 价部分，同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价 有效申购 符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行 价格一致、申购数量符合有关规定等 网下发行资金专 户 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行 资金账户 T日 参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购和本次网上定 价发行申购股票的日期，即2018年2月13日（周二） 元 人民币元 一、初步询价结果及定价情况 （一）初步询价申报情况 2018年2月7日（T-4日）为本次发行初步询价日。截至2018年2月7日（T-4日）15:00， 主承销商通过深交所网下发行电子平台收到4,091家网下投资者管理的6,378个配售对象 的初步询价报价信息，申报总量为637,670万股。 （二）剔除无效报价情况 本次询价中，经广东华商律师事务所律师和主承销商核查，有50家网下投资者管理 的56个配售对象未按《华宝香精股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询 价及推介公告》（以下简称―《初步询价及推介公告》‖）的要求提交承诺函等关联关系 核查资料，该类配售对象的名单详见附表1。 在广东华商律师事务所律师的见证下，主承销商对参与初步询价的网下投资者和配 售对象进行了关联关系核查，如网下投资者或配售对象存在《证券发行与承销管理办法》 第十六条规定的情形，则将其报价作为无效报价处理，本次发行有11家网下投资者管理 的11个配售对象属于此类禁止配售情形，该类配售对象的名单详见附表1。 剔除上述无效报价后，共4,031家网下投资者管理的6,311个配售对象符合《初步询 价及推介公告》规定的条件，其申购总量为630,970万股，报价区间为23.95元/股-38.68 元/股。上述6,311个配售对象中，参与询价的私募基金投资者全部已按照《中华人民共 和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人 登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备 案。 上述4,031家网下投资者管理的6,311个配售对象报价信息统计如下： 报价中位数（元/股） 报价加权平均数（元/股） 网下投资者 38.60 38.60 公募基金 38.60 38.60 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进 一步进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章 程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配 合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情 形的，主承销商将拒绝向其进行配售。 （三）剔除最高报价部分情况 经上述剔除后，发行人和主承销商根据初步询价情况，对所有报价按照申购价格由 高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由少至多、同一申购价格同一申购数量 上按申购时间由晚到早的顺序进行排序。首先剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除 部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相 同时，对该价格的申报不再剔除，剔除比例将低于10%。如被剔除部分的最低价格所对 应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依 次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔 除。 经发行人和主承销商协商一致，将报价高于38.60元/股的初步询价申报予以剔除， 本次有1家网下投资者管理的1个配售对象的报价被剔除，被剔除的申购数量占本次初步 询价申报总量的0.01584861%。剔除部分不得参与网下申购。该类配售对象的名单见附 表1。 经上述剔除后，4,030家网下投资者管理的6,310个配售对象报价信息统计如下： 报价中位数（元/股） 报价加权平均数（元/股） 网下投资者（已剔除最高部分报价） 38.60 38.60 公募基金（已剔除最高部分报价） 38.60 38.60 （四）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26），截至2018年2月7日（T-4 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为41.47倍。 发行人A股同行业或相近上市公司市盈率水平情况如下： 证券代码 证券简称 T-4日前20个交易 日均价（元/股） 2016年每股收益 （元/股） 对应市盈率（倍） 603020 爱普股份 11.60 0.56 20.71 600315 上海家化 33.91 0.30 113.03 000523 广州浪奇 7.84 0.06 130.67 002568 百润股份 13.12 -0.22 不适用 算术平均值 88.14 数据来源于Wind，可比公司2016年每股收益为扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 利润所计算的基本每股收益。 华宝股份本次发行价格38.60元/股对应2017年扣非摊薄后净利润的市盈率22.99倍 低于行业平均市盈率，低于可比公司平均市盈率。 （五）发行价格和有效报价投资者的确定过程 1、发行价格的确定过程 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人和主承销商综合考虑剩余报价及拟 申购数量、发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及 承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购 数量，协商确定本次发行价格为38.60元/股。 2、有效报价投资者确定过程 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于38.60元/股的投资者为有 效报价的投资者，本次初步询价中有6家网下投资者管理的6个配售对象因申报价格低于 38.60元/股被剔除。本次网下发行有效报价投资者数量为4,024家，管理的配售对象家数 为6,304个，有效申购数量总和为630,270万股。有效报价配售对象相关信息请见附表2。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 （二）发行规模和发行结构 本次发行股份数量为6,159万股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机 制启动前，网下初始发行数量为4,312万股，占本次发行总量的70.01%；网上初始发行 数量为1,847万股，占本次发行总量的29.99%。 （三）发行价格及对应的市盈率 通过初步询价确定本次发行价格为38.60元/股，此价格对应的市盈率为： 1、22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性 损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行后总股本计算）； 2、20.69倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性 损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行前总股本计算）。 （四）募集资金 发行人本次计划使用募集资金金额为231,184.21万元。若本次发行成功，预计发行 人募集资金总额为237,737.40万元，扣除发行费用6,553.19万元后，预计募集资金净额为 231,184.21万元。详细募集资金的使用计划已于2018年2月5日（T-6日）在招股意向书中 予以披露。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于2018年2月13日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发 行人和主承销商将根据网上申购情况于2018年2月13日（T日）决定是否启动回拨机制， 对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍 数确定 网上投资者初步有效申购倍数＝网上有效申购数量/回拨前网上发行数量； 本次发行采用双向回拨机制如下： （1）网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、 低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%； 网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%； 网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行 股票数量的10%。 （2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者 仍未能足额申购的情况下，则中止发行。 （3）在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。 在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2018年2月14 日（T+1日）在《华宝香精股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情 况及中签率公告》中披露（以下简称―《网上申购情况及中签率公告》‖）。 （六）本次发行的重要日期安排 日 期 发行安排 T-6 2018年2月5日 周一 刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》及《首次公 开发行股票并在创业板上市提示公告》 网下投资者提交核查材料 T-5 2018年2月6日 周二 网下投资者在中国证券业协会完成注册（12:00截止） 网下投资者提交核查材料截止日（12:00截止） T-4 2018年2月7日 周三 初步询价日（通过深交所网下发行电子平台，报价时间为 9:30-15:00），初步询价截止时间为当日15:00 T-3 2018年2月8日 周四 主承销商开展网下投资者核查 T-2 2018年2月9日 周五 确定发行价格 确定可参与网下申购的有效投资者名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》 T-1 2018年2月12日 周一 刊登《招股说明书》、《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T 2018年2月13日 周二 网下发行申购日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:15-11:30；13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量 网上申购配号 T+1 2018年2月14日 周三 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 2018年2月22日 周四 刊登《网下初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款（认购资金到账16:00截止） 网上中签投资者履行资金交收义务（确保其资金账户在T+2 日日终有足额的新股认购资金） T+3 2018年2月23日 周五 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包 销金额 T+4 2018年2月26日 周一 刊登《发行结果公告》 注：（1）T日为本次发行申购日； （2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发 行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系； （3）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和主 承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购 日将顺延三周； （4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改 发行日程。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （八）拟上市地点 深圳证券交易所创业板。 三、网下发行 （一）参与对象 经发行人和主承销商确认，本次网下询价有效报价的投资者数量为4,024家，其管 理的配售对象为6,304个，有效申购数量总和为630,270万股。参与初步询价的配售对象 可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。 （二）网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2018年2月13日（T日）9:30-15:00通过网下 发行电子平台录入申购信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的 其他信息，其中申购价格为本次发行价格38.60元/股，申购数量应等于初步询价中其提 供的有效报价所对应的有效―拟申购数量‖，且不得超过100万股（申购数量须不低于60 万股，且应为10万股的整数倍）。 2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网 下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款 账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象 信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2018年2月13日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。主承销商 将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 （三）网下初步配售 发行人和主承销商将根据2018年2月5日（T-6日）刊登的《初步询价及推介公告》 中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配 售对象。 （四）公布初步配售结果 2018年2月22日（T+2日），发行人和主承销商将在《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》，内容包括 本次发行获得配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购款 金额等信息以及列表公示初步询价期间提供有效报价但未参与申购的网下投资者。以上 公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 （五）认购资金的缴付 1、2018年2月22日（T+2日）8:30-16:00，获得初步配售资格的网下投资者应根据发 行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账 户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2018年2月 22日（T+2日）16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者 未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中 国证券业协会备案。 2、应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴认购款金额=发行价格×初步获配数量 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配 新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备 案的银行账户一致。 （2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。 多 只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。 （3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购所对应 的股票代码，备注格式为：―B001999906WXFX300741‖，若没有注明或备注信息错误将 导致划款失败。 如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范 填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效， 由此产生的后果由投资者自行承担。 （4）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发 行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行系统内划付， 不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认购资金统一划付至工商 银行网下发行专户。 中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下： 开户行 银行账号 开户名称 1 中国工商银行深圳分行 4000023029200403170 中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司网下发行专户 2 中国建设银行深圳分行 44201501100059868686 3 中国农业银行深圳分行 41000500040018839 4 中国银行深圳分行 777057923359 5 招商银行深纺大厦支行 755914224110802 6 交通银行深圳分行 443066285018150041840 7 中信银行深圳分行 7441010191900000157 8 兴业银行深圳分行 337010100100219872 9 中国光大银行深圳分行 38910188000097242 10 中国民生银行深圳分行 1801014040001546 开户行 银行账号 开户名称 11 华夏银行深圳分行 4530200001843300000255 12 上海浦东发展银行深圳分行 79170153700000013 13 广发银行深圳分行 102082594010000028 14 平安银行深圳分行 0012400011735 15 渣打银行深圳分行 000000501510209064 16 上海银行深圳分行 0039290303001057738 17 汇丰银行深圳分行 622296531012 18 花旗银行深圳分行 1751696821 19 北京银行深圳分行 00392518000123500002910 注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公告信息为准。网站链接www.chinaclear.cn-服务支持- 业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表。 （5）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配售对 象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司 将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由承销商包销。网下和 网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。 4、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认 最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人和 主承销商将视其为违约，将于2018年2月26日（T+4日）在《华宝香精股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（以下简称―发行结果公告‖）中予以披 露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款 金额，中国结算深圳分公司于2018年2月23日（T+3日）向配售对象退还应退认购款至 原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款 金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护 基金所有。 （六）其他重要事项 1、律师见证：广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项 法律意见书。 2、主承销商特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5% 以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国结算深 圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配售对象参与网 上申购的行为进行监控。 4、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未 及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国 证券业协会备案。 四、网上发行 （一）网上申购时间 本次发行网上申购时间为2018年2月13日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如 遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上发行数量为1,847 万股。主承销商在指定时间内（2018年2月13日9:15-11:30，13:00-15:00）将1,847万股―华 宝股份‖股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一―卖方‖。 本次发行的发行价格为38.60元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为―华宝股份‖；申购代码为―300741‖。 （四）网上投资者申购资格 在2018年2月9日（含，T-2日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股份市 值1万元（含）以上的投资者方可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中 自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业 板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。 投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市 值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为 同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的―账户持有人名称‖、―有效身份证明文 件号码‖均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按 其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有 的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股 申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一 个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算 的可申购上限，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即18,000股。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转 融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向 资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中―账户持有人名称‖相同且 ―有效身份证明文件号码‖相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、 注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董 事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。 （五）申购规则 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网 下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申 购，网上申购部分为无效申购。 2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过回拨 前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过18,000股。 对于申购量超过主承销商确定的申购上限18,000股的新股申购，深交所交易系统将 视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中 国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。 3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使 用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只 新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户 参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。 （六）申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于2018年2月9日（T-2日，含）前20个交易日持有深 圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）。市值计算标准具体请参见《网 上发行实施细则》的规定。 3、申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托时， 填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户 的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项 证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各 证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和 符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。 （七）投资者认购股票数量的确定方法 1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有 配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系 统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中 签申报号，每一中签申报号认购500股。 中签率＝（网上最终发行数量/网上有效申购总量）×100% （八）配号与抽签 若网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码 的方式进行配售。 1、申购配号确认 2018年2月13日（T日），深圳证券交易所根据有效申购数据，按每500股配一个申 购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配 号结果传到各证券交易网点。 2018年2月14日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交 易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2018年2月14日（T+1日），发行人和主承销商将在《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上 发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2018年2月14日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和主承销商主持摇 号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。 发行人和主承销商于2018年2月22日（T+2日）在《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》和《证券日报》上公布《网上中签结果公告》。 4、确认认购股数 申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。 （九）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据2018年2月22日（T+2日）公告的《网上中签 结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。 T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放 弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参 与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 （十）放弃认购股票的处理方式 T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视 为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包 括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2018年2月23日（T+3日）15:00前如实向 中国结算深圳分公司申报，并由中国结算深圳分公司提供给主承销商。放弃认购的股数 以实际不足资金为准，最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由承销商包销。 五、投资者放弃认购部分股份处理 2018年2月22日（T+2日），网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商将根据 实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股 份由主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量 的70%时，将中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见2018 年2月26日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。 六、中止发行情况 当出现以下情况时，发行人及主承销商将采取中止发行措施： 1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的； 2、初步询价结束后，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家的； 3、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，或剔除 最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的； 4、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意 见； 5、网下申购总量小于网下初始发行数量的； 6、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的； 7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%； 8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 9、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存 在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事 宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和主 承销商将择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商负责包销。 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及 主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的 70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由主承销商负责包销。 发生余股包销情况时，2018年2月26日（T+4日），主承销商将余股包销资金与网 下、网上发行募集资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分 公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。 八、发行费用 本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定 价发行不收取佣金和印花税等费用。 九、发行人和主承销商联系方式 发行人：华宝香精股份有限公司 法定代表人：夏利群 公司住所：西藏自治区拉萨经济技术开发区格桑路投资大厦6层 电话：0891-6388291 传真：0891-6388637 联系人：陈聪 主承销商：浙商证券股份有限公司 法定代表人：吴承根 注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号 电话：0571-87005796、87003331、87903355、87902574 传真：0571-87903733、87903737 联系人：资本市场部 发行人：华宝香精股份有限公司 保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司 2018年2月12日 附表1：剔除投资者明细 询价对象名称 配售对象名称 拟申购价格 （元/股） 申购数量 （万股） 剔除原因 1 池方燃 池方燃 38.65 100 未交材料 2 曹辉进 曹辉进 38.60 100 未交材料 3 陈炽昌 陈炽昌 38.60 100 未交材料 4 程小彦 程小彦 38.60 100 未交材料 5 刁云景 刁云景 38.60 100 未交材料 6 丁利 丁利 38.60 100 未交材料 7 范军伟 范军伟 38.60 100 未交材料 8 顾群 顾群 38.60 100 未交材料 9 郭群 郭群 38.60 100 未交材料 10 郭幼全 郭幼全 38.60 100 未交材料 11 国腾投资有限责任公司 国腾投资有限责任公司 38.60 100 未交材料 12 江苏扬杰投资有限公司 江苏扬杰投资有限公司 38.60 100 未交材料 13 旷达控股集团有限公司 旷达控股集团有限公司 38.60 100 未交材料 14 拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 5.00 100 未交材料 15 李良 李良 38.60 100 未交材料 16 李涛 李涛 38.60 100 未交材料 17 连云港金控资本管理有限公司 连云港金控资本管理有限公司 38.60 100 未交材料 18 梁桂秋 梁桂秋 38.60 100 未交材料 19 梁洪 梁洪 38.60 100 未交材料 20 廖翠猛 廖翠猛 38.60 100 未交材料 21 林美丽 林美丽 38.60 100 未交材料 22 林晓斌 林晓斌 38.60 100 未交材料 23 刘召贵 刘召贵 38.60 100 未交材料 24 麦淑青 麦淑青 38.60 100 未交材料 25 莫国平 莫国平 38.60 100 未交材料 26 倪信才 倪信才 38.60 100 未交材料 27 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河优势1号资产管理计划 38.60 100 未交材料 28 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河价值1号资产管理计划 38.60 100 未交材料 29 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产富善汇远量化定增2号资产管理计划 38.60 100 未交材料 30 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产富善汇远量化定增资产管理计划 38.60 100 未交材料 31 钱永春 钱永春 38.60 100 未交材料 32 上海理成资产管理有限公司 上海理成资产管理有限公司-理成全球视野诺亚 专享6号投资基金 38.60 100 未交材料 33 上海理成资产管理有限公司 上海理成资产管理有限公司-理成全球视野诺亚 专享3号投资基金 38.60 100 未交材料 34 上海理成资产管理有限公司 上海理成资产管理有限公司-理成全球视野4期优 选基金A号 38.60 100 未交材料 35 上海理成资产管理有限公司 上海理成资产管理有限公司-理成风景1号投资基 金 38.60 100 未交材料 36 上海原龙投资控股（集团）有限公司 上海原龙投资控股（集团）有限公司 38.60 100 未交材料 37 深圳前海粤美特控股有限公司 深圳前海粤美特控股有限公司 38.60 100 未交材料 询价对象名称 配售对象名称 拟申购价格 （元/股） 申购数量 （万股） 剔除原因 38 深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙） 深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙） 38.60 100 未交材料 39 深圳市怡亚通投资控股有限公司 深圳市怡亚通投资控股有限公司 38.60 100 未交材料 40 沈道义 沈道义 38.60 100 未交材料 41 孙慧明 孙慧明 38.60 100 未交材料 42 王鹤鸣 王鹤鸣 38.60 100 未交材料 43 王静 王静 38.60 100 未交材料 44 王文学 王文学自有资金投资账户 38.60 100 未交材料 45 王长喜 王长喜 38.60 100 未交材料 46 文沛林 文沛林 38.60 100 未交材料 47 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 38.60 100 未交材料 48 吴沛强 吴沛强 38.60 100 未交材料 49 项奇 项奇 38.60 100 未交材料 50 徐功荣 徐功荣 38.60 100 未交材料 51 杨林 杨林 38.60 100 未交材料 52 杨燕灵 杨燕灵 38.60 100 未交材料 53 张晨阳 张晨阳 38.60 100 未交材料 54 张德先 张德先 38.60 100 未交材料 55 张丽君 张丽君 38.60 100 未交材料 56 朱德宏 朱德宏 38.60 100 未交材料 57 李永庆 李永庆 38.60 100 关联关系 58 蒋小三 蒋小三 38.60 100 关联关系 59 李国庆 李国庆 38.60 100 关联关系 60 卢先锋 卢先锋 38.60 100 关联关系 61 星星集团有限公司 星星集团有限公司自营投资账户 38.60 100 关联关系 62 杨柳 杨柳 38.60 100 关联关系 63 叶仙玉 叶仙玉 38.60 100 关联关系 64 张德生 张德生 38.60 100 关联关系 65 张珊珊 张珊珊 38.60 100 关联关系 66 赵关龙 赵关龙 38.60 100 关联关系 67 浙江康恩贝制药股份有限公司 浙江康恩贝制药股份有限公司 38.60 100 关联关系 68 广州渐进信息科技有限公司 广州渐进信息科技有限公司 38.68 100 高价剔除 69 成都美好房屋开发有限公司 成都美好房屋开发有限公司 38.50 100 低价剔除 70 郭小峰 郭小峰 36.80 100 低价剔除 71 丽水市山水投资有限公司 丽水市山水投资有限公司 38.06 100 低价剔除 72 彭伟 彭伟 33.86 100 低价剔除 73 赵爱平 赵爱平 36.80 100 低价剔除 74 朱昳 朱昳 23.95 100 低价剔除 附表2：入围投资者明细（入围投资者拟申购价格均为38.60元/股） 询价对象名称 配售对象名称 申购数量 （万股） 1 艾萍 艾萍 100 2 爱建证券有限责任公司 爱建证券有限责任公司自营投资账户 100 3 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司分红产品 100 4 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司万能产品 100 5 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 100 6 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司自有产品 100 7 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司传统产品 100 8 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司万能产品 100 9 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司传统产品 100 10 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司自有产品 100 11 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司传统产品 100 12 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司自有产品 100 13 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司自有资金 100 14 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司团体万能产品 100 15 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司个人万能产品 100 16 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产 —共赢1号集合资产管理产品 100 17 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司-稳健型投资组合 100 18 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢3号集合资产管理产品 100 19 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢2号集合资产管理产品（第六期） 100 20 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品 100 21 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品（第二期） 100 22 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品 100 23 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品（第二期） 100 24 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品 100 25 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品（第二期） 100 26 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产－稳健精选1号（第一期）集合资产管理产品 100 27 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产－稳健精选1号（第二期）集合资产管理产品 100 28 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产－稳健精选1号（第三期）集合资产管理产品 100 29 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产－稳健精选1号（第五期）集合资产管理产品 100 30 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产－稳健精选2号（第一期）集合资产管理产品 100 31 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产－稳健精选2号（第二期）集合资产管理产品 100 32 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产－稳健精选2号（第三期）集合资产管理产品 100 33 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产－稳健精选2号（第五期）集合资产管理产品 100 34 安徽安利科技投资集团股份有限公司 安徽安利科技投资集团股份有限公司 100 35 安徽安粮兴业有限公司 安徽安粮兴业有限公司自有资金投资账户 100 36 安徽蚌埠涂山制药厂 安徽蚌埠涂山制药厂 100 37 安徽楚江投资集团有限公司 安徽楚江投资集团有限公司 100 38 安徽达鑫科技投资有限责任公司 安徽达鑫科技投资有限责任公司 100 39 安徽大安投资管理有限公司 安徽大安投资管理有限公司 100 40 安徽丰原集团有限公司 安徽丰原集团有限公司 100 询价对象名称 配售对象名称 申购数量 （万股） 41 安徽古井集团有限责任公司 安徽古井集团有限责任公司 100 42 安徽冠海实业发展有限公司 安徽冠海实业发展有限公司 100 43 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 100 44 安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营账户 100 45 安徽国祯集团股份有限公司 安徽国祯集团股份有限公司 100 46 安徽海螺集团有限责任公司 安徽海螺集团有限责任公司 100 47 安徽龙瑞玻璃有限公司 安徽龙瑞玻璃有限公司 100 48 安徽润泽投资咨询有限公司 安徽润泽投资咨询有限公司 100 49 安徽省能源集团有限公司 安徽省能源集团有限公司自有资金投资账户 100 50 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 100 51 安徽省皖能股份有限公司 安徽省皖能股份有限公司 100 52 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司 100 53 安徽远航港口发展有限公司 安徽远航港口发展有限公司 100 54 安徽中鼎控股（集团）股份有限公司 安徽中鼎控股（集团）股份有限公司 100 55 安康 安康 100 56 安信基金管理有限责任公司 安信基金工行安信证券专户 100 57 安信基金管理有限责任公司 安信基金建行安信证券资产管理计划 100 58 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划 100 59 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券2号资产管理计划 100 60 安信基金管理有限责任公司 安信基金工商银行安信证券2号资产管理计划 100 61 安信基金管理有限责任公司 安信价值精选股票型证券投资基金 100 62 安信基金管理有限责任公司 安信消费医药主题股票型证券投资基金 100 63 安信基金管理有限责任公司 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 100 64 安信基金管理有限责任公司 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 100 65 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 100 66 安信基金管理有限责任公司 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 100 67 安信基金管理有限责任公司 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 100 68 安信基金管理有限责任公司 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 100 69 安信基金管理有限责任公司 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 100 70 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 100 71 鞍钢集团资本控股有限公司 鞍钢集团资本控股有限公司 100 72 奥克集团股份公司 奥克集团股份公司 100 73 澳洋集团有限公司 澳洋集团有限公司 100 74 白斌 白斌 100 75 白存珍 白存珍 100 76 白红红 白红红 100 77 白晶晶 白晶晶 100 78 白亮 白亮 100 79 白敏莉 白敏莉 100 80 白明垠 白明垠 100 81 白溶溶 白溶溶 100 82 白巍 白巍 100 询价对象名称 配售对象名称 申购数量 （万股） 83 白新宇 白新宇 100 84 白永丽 白永丽 100 85 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 100 86 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 100 87 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 100 88 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 100 89 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 100 90 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 100 91 柏会民 柏会民 100 92 柏子平 柏子平 100 93 蚌埠市城市投资控股有限公司 蚌埠市城市投资控股有限公司 100 94 包世恩 包世恩 100 95 包晓茹 包晓茹 100 96 包桢臻 包桢臻 100 97 宝德科技集团股份有限公司 宝德科技集团股份有限公司 100 98 宝塔石化集团有限公司 宝塔石化集团有限公司 100 99 宝盈基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托宝盈基金管理有限公司中证500组合 100 100 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 100 101 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 100 102 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 100 103 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 100 104 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 100 105 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 100 106 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 100 107 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 100 108 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 100 109 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 100 （未完）  |