[公告]舒泰神:2017年度财务决算报告
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2018-08-08 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2017年度财务决算报告 公司2017年12月31日合并及母公司的资产负债表、2017年度合并及母公司的利润表、 2017年度合并及母公司的现金流量表、2017年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报 表附注已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 一、报告期内总体经营情况 2017年，公司全年实现营业收入13.88亿元，比上年同期下降1.10%；营业利润3.03亿 元，比上年同期增长2.53%；归属上市公司股东的净利润2.63亿元，比上年同期增长2.24%。 二、报告期内主要经营情况 1、概述 2017年度公司实现营业收入13.88亿元，营业利润3.03亿元，归属于上市公司股东的净 利润2.63亿元，分别较上一年度增长-1.10%、2.53%、2.24%。主要原因是医保控费、二次议 价、总量控制、重点监控目录等政策的实施给营销工作带来诸多挑战，为此公司不断优化产 品策划和学术推广水平，提高品牌和产品的知名度、治疗地位；高度重视各省招投标，中标 价格稳中有降，降价幅度在可控范围内；通过多种形式的培训和分享，进一步提升营销人员 的意识、能力素质与绩效结果，增强了团队的凝聚力和战斗力，提高销售团队的整体效率； 重激励、严要求，强化营销管理，进一步加强营销系统内控建设。收入与成本、费用、研发 投入、现金流等详见以下详细列示。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,387,885,910.49 100% 1,403,317,053.41 100% -1.10% 分行业 医药制造业 1,387,844,842.53 100.00% 1,403,317,053.41 100.00% -1.10% 其他 41,067.96 0.00% 分产品 产品销售 1,387,844,842.53 100.00% 1,403,317,053.41 100.00% -1.10% 其他 41,067.96 0.00% 分地区 国内 1,387,885,910.49 100.00% 1,403,317,053.41 100.00% -1.10% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药制造业 1,387,844,842.53 76,958,932.99 94.45% -1.10% 9.04% -0.52% 分产品 注射用鼠神经生 长因子（苏肽生） 1,158,954,950.45 32,415,272.26 97.20% -6.45% -9.28% 0.09% 复方聚乙二醇电 解质散（IV）（舒 泰清） 227,278,905.93 43,265,593.03 80.96% 39.53% 30.15% 1.37% 分地区 国内 1,387,844,842.53 76,958,932.99 94.45% -1.10% 9.04% -0.52% （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 注射用鼠神经生长 因子 销售量 瓶 5,862,136 6,064,825 -3.34% 生产量 瓶 5,868,100 6,027,700 -2.65% 库存量 瓶 677,000 671,590 0.81% 复方聚乙二醇电解 质散（IV） 销售量 盒 9,108,352 6,517,673 39.75% 生产量 盒 8,804,900 6,912,000 27.39% 库存量 盒 806,997 1,125,464 -28.30% 阿司匹林肠溶片 （50mg） 销售量 盒 842,000 848,000 -0.71% 生产量 盒 694,000 795,200 -12.73% 库存量 盒 78,374 226,783 -65.44% 曲司氯铵胶囊 销售量 盒 2,008 1,000 100.80% 生产量 盒 4,920 49,600 -90.08% 库存量 盒 51,750 63,780 -18.86% （4）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造业 原辅材料 30,583,479.97 39.74% 27,370,138.62 38.78% 0.96% 医药制造业 包装物 11,813,196.21 15.35% 10,064,419.21 14.26% 1.09% 医药制造业 工资及福利费 9,312,030.89 12.10% 8,441,125.78 11.96% 0.14% 医药制造业 制造费用 25,250,225.92 32.81% 24,702,291.18 35.00% -2.19% 合计 76,958,932.99 100.00% 70,577,974.79 100.00% （5）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司2017年度纳入合并范围的子公司共7户，详见本年度报告财务报告部分“九、在 其他主体中的权益”；本公司本年度合并范围新增加1户,详见本年度报告财务报告部分“八、 合并范围的变更”。 （6）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 305,642,382.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.02% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 79,627,802.95 5.74% 2 第二名 75,480,216.82 5.44% 3 第三名 60,433,580.99 4.35% 4 第四名 54,476,917.71 3.93% 5 第五名 35,623,863.54 2.57% 合计 -- 305,642,382.01 22.02% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 33,553,579.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.32% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 27.72% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 11,520,000.00 18.31% 2 第二名 8,276,239.24 13.15% 3 第三名 5,922,000.00 9.41% 4 第四名 4,784,399.76 7.60% 5 第五名 3,050,940.20 4.85% 合计 -- 33,553,579.20 53.32% 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 915,323,438.62 936,020,196.59 -2.21% 管理费用 135,533,737.84 127,708,133.98 6.13% 财务费用 -7,024,259.69 -6,810,796.55 3.13% 4、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,487,340,025.70 1,383,485,657.06 7.51% 经营活动现金流出小计 1,213,702,005.36 1,170,934,784.36 3.65% 经营活动产生的现金流量净 额 273,638,020.34 212,550,872.70 28.74% 投资活动现金流入小计 1,346,892,507.64 444,809,158.13 202.80% 投资活动现金流出小计 1,426,711,426.83 1,320,866,489.79 8.01% 投资活动产生的现金流量净 额 -79,818,919.19 -876,057,331.66 -90.89% 筹资活动现金流入小计 38,127,300.00 -100.00% 筹资活动现金流出小计 138,447,165.88 71,548,218.92 93.50% 筹资活动产生的现金流量净 额 -138,447,165.88 -33,420,918.92 314.25% 现金及现金等价物净增加额 51,490,551.17 -682,444,520.76 -107.55% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）投资活动现金流入同比增长202.80%，主要由于本期收回到期的理财产品本金增加、理 财产品收益增加所致； （2）筹资活动现金流入同比减少100%，主要由于去年同期收到限制性股票认购款、去年同 期美国子公司收到自关联方借款所致； （3）筹资活动现金流出同比增加93.50%，主要由于本期支付购买子公司德丰瑞40%少数股权 款所致。 三、非主营业务情况 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 42,477,279.63 14.04% 购买的理财产品收益 是 公允价值变动损益 资产减值 -1,343,734.68 -0.44% 本期计提的应收账款、其他 应收款减值准备 否 营业外收入 299,755.43 0.10% 政府补助及个税手续费返 还等 否 营业外支出 357,195.90 0.12% 捐赠支出 否 四、资产及负债状况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 401,192,191.18 15.26% 349,701,640.01 14.88% 0.38% 应收账款 199,660,032.36 7.60% 277,761,906.89 11.82% -4.22% 存货 37,304,418.07 1.42% 32,739,513.18 1.39% 0.03% 投资性房地产 长期股权投资 1,682,604.40 0.06% 1,560,179.55 0.07% -0.01% 固定资产 239,914,976.07 9.13% 242,840,439.72 10.33% -1.20% 在建工程 7,383,381.14 0.28% 572,008.09 0.02% 0.26% 短期借款 长期借款 五、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 公开发行 股份 83,159.29 6,199.86 35,602.39 0 0 0.00% 59,665.24 未确定 59,665.24 合计 -- 83,159.29 6,199.86 35,602.39 0 0 0.00% 59,665.24 -- 59,665.24 募集资金总体使用情况说明 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]445号文批准，于2011年4月在深圳证券交易所发行人民币普通股1,670万股，发行价为每股52.5元，募集资金总 额为87,675万元。截至2011年4月11日止，募集资金扣除承销保荐费用后的83,629.625万元已全部存入本公司在中国工 商银行股份有限公司北京经济技术开发区宏达北路支行开设的0200059009200006249账户中。上述资金到位情况业经南京 立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0033号《验资报告》验证。扣除其他发行费用后，募集资金净 额为83,159.285万元。2017年度实际使用募集资金6,199.858万元，累计使用募集资金35,602.389万元，余额为59,665.244 万元（包含闲置募集资金进行现金管理、募集资金存款利息扣除手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 舒泰神医药产业基地 项目一期工程 否 22,128 22,128 11.48 20,384.01 92.12% 2013年 12月31 日 27,859.65 是 否 承诺投资项目小计 -- 22,128 22,128 11.48 20,384.01 -- -- 27,859.65 -- -- 超募资金投向 收购北京诺维康医药 科技有限公司100%股 权 否 4,500 1,000 2,000 200.00% -34.69 否 增资全资子公司-北京 舒泰神新药研究有限 公司 否 2,000 2,000 2,000 100.00% -71.25 否 增资全资子公司-北京 三诺佳邑生物技术有 限责任公司 否 3,000 3,000 3,000 100.00% -163.91 否 增资控股子公司北京 德丰瑞生物技术有限 公司 否 5,000 5,000 150 2,180 43.60% -500.54 否 购买子公司北京德丰 瑞生物技术有限公司 少数股权 否 7,000 7,000 3,798.8 3,798.8 54.27% 否 投资建设冻干粉针剂 和固体制剂生产车间 项目 否 10,000 10,000 491.83 491.83 4.92% 否 投资建设蛋白药物中 试生产车间项目 否 15,000 15,000 1,747.75 1,747.75 11.65% 否 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 46,500 43,000 6,188.38 15,218.38 -- -- -770.39 -- -- 合计 -- 68,628 65,128 6,199.86 35,602.39 -- -- 27,089.27 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 舒泰神医药产业基地项目一期工程已经正式投入使用，2017年度已达到预计效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司于2011年上市，获得超募资金61,031.285万元。经公司第一届董事会第十七次会议审议通过， 公司使用超募资金5,000万元，分别对全资子公司-北京舒泰神新药研究有限公司增资2,000万元、 北京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资3,000万元。经公司第二届董事会第四次会议审议通过， 公司使用超募资金4,500万元收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权，并于2012年9月支付 2,000万元。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金5,000万元对外投资 暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司，增资完成后，公司持有德丰瑞60%的股权，并于2015年9月 支付30万元、2015年11月支付1000万元、2016年6月支付1,000万元、2017年12月支付150 万元。经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司使用拟超募资金10,000万元投资建设冻干粉 针剂和固体制剂车间项目，截至2017年12月31日，公司累计支付491.826万元。经公司第三届董 事会第十九次会议审议通过，公司拟使用超募资金15,000万元投资建设蛋白药物中试生产车间项目， 截至2017年12月31日，公司累计支付1,747.752万元。经公司第三届董事会第二十一次会议审议 通过，使用部分超募资金7,000万元购买北京德丰瑞生物技术有限公司少数股权，本次购买完成后， 舒泰神持有德丰瑞100%股权，截至2017年12月31日，公司累计支付3,798.800万元。截至2017 年12月31日，公司累计使用超募资金15,218.378万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2011年5月，公司使用募集资金10,600万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。经注册会计师审 核，公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见，并于2011年5月11日在指定信息披 露网站上予以公告。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2011年7月，公司使用募集资金中闲置的6,000万元用于暂时补充流动资金。2011年12月27日， 公司将用于暂时补充流动资金的6,000万元归还并转入募集资金专用账户。公司本年无用闲置募集 资金暂时补充流动资金情况。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 舒泰神医药产业基地项目一期工程承诺总额为22,128万元，截至期末累计投入募集资金为 20,384.011万元，结余1,743.989万元。募集资金出现结余的主要原因是政府对该项目有扶持资金投 入，同时，该项目部分工程尾款尚未支付，小量工程尚需持续维护。 尚未使用的募集资金 用途及去向 未确定尚未使用的募集资金用途及去向。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不 存在违规情形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）使用闲置募集资金进行现金管理情况 2016年6月20日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币64,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在 上述额度内，资金可以滚动使用。2017年6月25日，公司第三届董事会第十九次会议审议 通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》，决定在使用闲置募集资金进 行现金管理的不超过64,000万元额度范围之内，使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资 金购买低风险、保本型收益凭证，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述事项相关内容已 分别于2016年6月21日、2017年6月26日在指定信息披露网站上公告。独立董事发表了 同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。 截至2017年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理及购买收益凭证的具体情 况如下： 序号 受托人名称 金额（万元） 起息日期 期限 是否赎回 1 招商银行股份有限公司北京方庄支行 25,000.00 2016-7-19 12个月 是 2 平安银行股份有限公司北京清华园支行 17,000.00 2016-7-22 180天 是 3 招商银行股份有限公司北京方庄支行 16,000.00 2016-9-7 12个月 是 4 平安银行股份有限公司北京清华园支行 2,000.00 2016-10-25 91天 是 5 平安银行股份有限公司北京清华园支行 15,500.00 2017-1-19 181天 是 6 平安银行股份有限公司北京清华园支行 1,500.00 2017-1-19 91天 是 7 平安银行股份有限公司北京清华园支行 2,000.00 2017-1-25 91天 是 8 平安银行股份有限公司北京清华园支行 10,500.00 2017-7-28 188天 否 9 招商银行股份有限公司北京方庄支行 2,000.00 2017-11-15 61天 否 10 中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行 2,000.00 2017-11-17 3个月 否 11 招商银行股份有限公司北京方庄支行 5,000.00 2017-12-13 90天 否 12 中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行 8,000.00 2017-12-21 3个月 否 13 广发证券股份有限公司 9,000.00 2017-7-21 326天 否 14 国信证券股份有限公司 9,000.00 2017-7-21 333天 否 15 中信建投证券股份有限公司 9,000.00 2017-7-21 304天 否 16 中信证券股份有限公司 3,000.00 2017-7-20 335天 否 六、主要控股参股公司分析 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京舒泰神 医药科技有 限公司 子公司 医药技术开 发、技术转 让、技术咨 询、技术服 务 1000万元人 民币 10,405,351.65 10,390,211.85 41,067.96 -709,685.72 -712,446.00 北京三诺佳 邑生物技术 有限责任公 司 子公司 医药技术开 发、技术推 广、技术转 让、技术咨 询、技术服 务、技术培 训 2000万元人 民币 2,625,102.79 -3,113,445.84 2,038,834.94 -1,643,020.06 -1,639,131.24 北京诺维康 医药科技有 限公司 子公司 技术开发、 技术转让、 技术咨询、 技术服务 400万元人 民币 1,745,466.04 -4,569,364.89 -346,940.56 -346,863.05 舒泰神（加 子公司 产品、技术 投资总额 18,639,072.5 11,967,312.4 2,831,766.00 -8,104,956.2 -8,099,817.6 州）生物科技 有限公司（英 文名称 StaidsonBioPharma Inc.） 引进与交 流，海外投 资管理，技 术咨询、技 术服务 500万美元 5 8 7 3 舒泰神（香 港） （STAIDSON HONG KONG INVESTMENT COMPANY LIMITED） 子公司 技术引进与 交流、国际 投资与贸易 投资总额 3000万美元 380,328,384.75 362,743,656.99 244,744.10 244,744.10 北京德丰瑞 生物技术有 限公司 子公司 技术开发、 技术转让、 技术服务、 技术咨询 50万人民币 32,609,921.67 32,563,675.17 -7,692,360.07 -7,687,858.07 浙江舒泰神 投资有限公 司 子公司 实业投资， 投资管理， 投资咨询， 企业管理咨 询，商务信 息咨询 5000万元人 民币 106,989,170.50 106,989,170.50 -10,829.50 -10,829.50 湖南中威制 药有限公司 参股公司 片剂、胶囊 剂、颗粒剂、 干混悬剂、 乳膏剂、软 膏剂、凝胶 剂、喷雾剂、 搽剂、原料 药生产 3066万元人 民币 65,784,526.68 -50,769,218.83 12,147,405.48 -2,330,227.84 -2,027,393.94 湖南嘉泰实 验动物有限 公司 参股公司 实验动物、 动物饲料及 其添加剂、 垫料、消毒 用品的销售 700万元人 民币 12,284,577.18 8,413,021.96 12,549,784.00 788,263.26 612,124.25 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 浙江舒泰神投资有限公司 设立 有助于整合行业内资源、做大投资 主体和被投资主体规模，在更大范 围内发现和培育新的增长点；同时 通过对业内不同领域、不同技术、 不同产品、不同经营模式的中小项 目投资，可以更好地服务于舒泰神 未来的业务扩张，提升公司整体实 力。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 董事会 2018年02月11日 中财网
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