[年报]寒锐钴业:2017年年度报告
南京寒锐钴业股份有限公司 2017年年度报告 公告编号：2018-021 2018年02月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人梁建坤、主管会计工作负责人崔岩及会计机构负责人(会计主 管人员)崔岩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第四节“经营情况讨论与 分析”中“九 公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请 广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以120,000,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增6股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .........................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标 .....................................................................................................9 第三节 公司业务概要 .......................................................................................................................12 第四节 经营情况讨论与分析 ...........................................................................................................33 第五节 重要事项 ...............................................................................................................................93 第六节 股份变动及股东情况 .........................................................................................................100 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................100 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................101 第九节 公司治理 .............................................................................................................................109 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................115 第十一节 财务报告 .........................................................................................................................116 第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................223 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、寒锐钴业 指 南京寒锐钴业股份有限公司 江苏润捷 指 江苏润捷新材料有限公司，为公司全资子公司 香港寒锐 指 南京寒锐钴业（香港）有限公司，为公司全资子公司 刚果迈特 指 刚果迈特矿业有限公司（英文；METAL MINES SARL），为公司全资子公司 上海寒锐 指 上海寒锐国际贸易有限公司，为公司全资子公司 齐傲化工 指 南京齐傲化工有限公司，为公司全资子公司 安徽寒锐 指 安徽寒锐新材料有限公司，为公司人全资子公司 赣州寒锐 指 赣州寒锐新能源科技有限公司 寒锐投资 指 寒锐投资（南京）有限公司 审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 《南京寒锐钴业股份有限公司章程》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 南京寒锐钴业股份有限公司股东大会 董事会 指 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 监事会 指 南京寒锐钴业股份有限公司监事会 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 期末、本期末、报告期末 指 2017年12月31日 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 寒锐钴业 股票代码 300618 公司的中文名称 南京寒锐钴业股份有限公司 公司的中文简称 寒锐钴业 公司的外文名称（如有） Nanjing Hanrui Cobalt Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有 ） Hanrui Cobalt 公司的法定代表人 梁建坤 注册地址 江苏省南京市江宁经济技术开发区静淮街115号 注册地址的邮政编码 211106 办公地址 江苏省南京市江宁经济技术开发区静淮街115号 办公地址的邮政编码 211116 公司国际互联网网址 www.hrcobalt.com 电子信箱 hrgy@hrcobalt.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陶凯 沈卫宏 联系地址 南京市江宁经济技术开发区静淮街115 号 南京市江宁经济技术开发区静淮街115 号 电话 025-51181105 025-51181105 传真 025-51181105 025-51181105 电子信箱 hrgy@hrcobalt.com hrgy@hrcobalt.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 南京市江宁经济技术开发区静淮街115号 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 范鹏飞、胡红康 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 金亚平、杜存兵 2017年3月6日至2020年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 1,464,896,612.27 743,013,522.60 97.16% 931,600,970.12 归属于上市公司股东的净利润（ 元） 449,404,770.84 66,574,962.55 575.04% 28,389,871.25 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 449,297,471.64 64,987,996.53 591.35% 25,222,612.58 经营活动产生的现金流量净额（ 元） -94,110,657.74 148,538,164.82 -163.36% 92,740,940.58 基本每股收益（元/股） 3.91 0.74 428.38% 0.32 稀释每股收益（元/股） 3.91 0.74 428.38% 0.32 加权平均净资产收益率 52.67% 20.75% 31.92% 10.90% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 资产总额（元） 2,173,866,309.79 803,455,089.26 170.56% 792,349,318.02 归属于上市公司股东的净资产（ 元） 1,113,782,340.54 373,726,705.14 198.02% 287,627,612.13 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 231,383,680.90 262,161,821.70 459,581,173.77 511,769,935.90 归属于上市公司股东的净利润 49,722,230.82 86,221,720.10 175,843,702.71 137,617,117.21 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 49,647,786.51 86,367,552.87 174,269,466.94 139,012,665.32 经营活动产生的现金流量净额 -10,040,990.33 -96,289,206.15 -19,902,568.29 32,122,107.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用√不适用 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -3,737,795.97 -350,646.43 304,876.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,593,569.95 2,884,417.74 3,132,017.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -603,872.36 -847,259.53 -38,755.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,719,436.52 430,842.24 减：所得税影响额 -135,961.06 99,545.76 661,723.14 合计 107,299.20 1,586,966.02 3,167,258.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务情况 公司主要从事金属钴粉及其他钴产品的研发、生产和销售，具有较强的自主研发和创新能力，并具有自主国际品牌。 公司以钴粉产品为核心，其他钴产品为补充，形成了从原材料钴矿石的开发、收购，到钴矿石的加工、冶炼，直至钴中间 产品和钴粉的完整产业流程，是国内少数拥有有色金属钴完整产业链的企业之一。 报告期内，公司主要产品为钴粉、钴精矿、氢氧化钴、钴盐、电解铜。钴粉是高温合金、硬质合金、金刚石工具、防 腐材料、磁性材料等的重要原料，广泛应用于航空、航天、电子电器、机械制造、汽车、陶瓷等领域，公司钴粉产品除了 国内销售外，还出口国外市场，公司已经成为中国和世界钴粉产品的主要供应商之一；钴精矿是生产钴粉、钴盐的原料， 也是新能源动力电池的基础原材料；氢氧化钴可用于生产其他钴盐、含钴电池原料等；刚果（金）的钴、铜矿资源丰富， 钴、铜矿伴生情况普遍，为了充分利用当地资源，刚果迈特还建立了电解铜生产线，电解铜也是公司的主要产品之一，电 解铜是生产其他铜管、铜线、铜铸件等的原料。 （二）经营模式 公司拥有完整的原材料采购、生产和销售体系，独立开展生产经营活动。刚果迈特从事钴、铜矿石的采购、租赁开采 、粗加工和电解铜的生产，江苏润捷主要提供碳酸钴和草酸钴等钴盐中间品，寒锐钴业本部从事钴粉的生产和销售。 1、采购模式：公司采购的原材料主要为在刚果（金）租赁开采、收购的铜钴矿石，以及直接外部采购、委托外部加工 的草酸钴、碳酸钴等钴盐中间产品。钴矿石采购一般以英国金属导报（MB）的金属钴报价为基准，根据钴矿石的金属含 量、品位、市场行情、供应商议价能力等因素给以折扣，铜矿石采购以伦敦金属交易所报价（LME）为基准，根据铜矿石 的金属含量、品位、市场行情、供应商议价能力等给予折扣。 2、生产模式：国内钴粉生产主要采取“以市场为导向，以销定产”的生产模式，合理安排生产，提高公司的营运效率；刚果 迈特通过湿法冶炼等生产工艺生产钴精矿、电解铜、氢氧化钴等产品，根据产能、原料、能源供给等安排生产。 3、销售模式：以直销方式为主，以经销方式为补充。公司拥有完善的销售网络，覆盖全国主要下游行业的客户，在成都、 株洲设立了办事处，在日本、韩国、瑞士、以色列、印度、美国建立了营销网络；公司还建立了经销商销售机制，作为直 接销售的有力补充。 销售定价策略：在钴产品销售定价方面，公司主要根据伦敦金属导报（MB）的钴金属报价，结合各类钴产品的市场供需 情况，按照市场化原则制订销售价格。 （三）主要业绩驱动因素 1、新能源电池产业发展旺盛，特别是三元锂电池市场需求量加大，市场对钴的需求大幅提升；随着国际市场钴价格持 续走高，公司钴产品销售同步提高，成为公司盈利的主要动力。 2、公司IPO募投项目产能进一步释放；铜、钴生产线持续性技改，单位制造成本下降；公司铜、钴产品产量稳步增长，产 品盈利能力持续提高。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 报告期末无形资产较期初增长186.17%，主要系安徽寒锐土地使用权增加所致。 在建工程 报告期末在建工程较期初减少82.99%，主要系IPO募投项目“5000吨电解钴生产线 项目”前期5000吨氢氧化钴生产线建成转固所致。 货币资金 报告期末货币资金较期初增加522.86%，主要系IPO募集资金和销售回款增加所致 。 应收票据 报告期末应收票据较期初增加134.43%，主要系公司销售收入增长所致。 应收账款 报告期末应收账款较期初增加84.15%，主要系报告期公司营业收入同比增长97.16%所致。 预付款项 报告期末预付款项较期初增加50.84%，主要系报告期公司向供应商预付的款项增 加所致。 存货 报告期末存货较期初增加243.13%，主要系氢氧化钴及电解铜项目扩产储备原料所 致。 其他流动资产 报告期末其他流动资产较期初增加215.11%，主要系主要系本期闲置募集资金购买 银行理财产品尚未到期所致 长期待摊费用 报告期末长期待摊费用较期初减少32.23%，主要系报告期内对职工宿舍装修费及 咨询费摊销所致。 递延所得税资产 报告期末递延所得税资产较期初增加611.52%，主要系本报告期内部交易未实现利 润增加所致。 其他非流动资产 报告期末其他非流动资产较期初减少70.47%，主要系预付土地工程及设备款结转 所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 刚果迈特 全资子公司 24,682.85 刚果（金） 自主运营 建立了健全 的业务监管 规章制度及 内部控制和 风险防范机 良好 22.16% 否 制 香港寒锐 全资子公司 63,334.27 香港 自主运营 建立了健全 的业务监管 规章制度及 内部控制和 风险防范机 制 良好 56.86% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）技术研发和创新优势 公司一直以来专注于钴粉技术的研发和生产，是世界知名的专业钴粉制造商之一，钴粉形貌和粒度均匀性等主要技术 指标可以满足不同客户在不同行业中对钴粉质量和性能的要求，同时在钴粉的粘合度、纯度、含氧量等关键技术指标方面 通过自我研发和设备设计，能够满足不同客户的需求，在全球钴粉市场具有较强的竞争能力。报告期内新增6项实用新型专 利，目前共拥有已授权的国家发明专利6项，实用新型专利8项。此外，公司建立了客户需求导向型的研发机制，完整的钴 粉产品系列满足差异化需求。 2017年度公司新增专利： 序号 专利名称 专利类型 专利号 申请日 授权公告日 1 一种高位槽加料的化学反应装置 实用新型 ZL201621107254.4 2016年10月9日 2017年5月24日 2 一种密闭气流粉碎主机下料控制装置 实用新型 ZL201621129644.1 2016年10月17日 2017年8月15日 3 一种可充气的密闭物料桶 实用新型 ZL201621161652.4 2016年10月25日 2017年9月19日 4 一种能利用余氢点火热量的氢气还原炉 实用新型 ZL201621162090.5 2016年10月25日 2017年9月8日 5 一种使槽子料浆排放干净的装置 实用新型 ZL201621209950.6 2016年11月9日 2017年5月24日 6 一种具有防止余氢点火熄灭功能的还原 炉 实用新型 ZL201621220090.6 2016年11月14日 2017年5月17日 （二）完整的钴产业链优势 公司已建立了一套包括矿石开发、收购、粗加工、冶炼提纯、钴粉生产在内的完整的钴产品产业链。公司海外子公司 刚果迈特的业务主要为钴、铜矿石的开发、收购和初步冶炼，初加工后的钴精矿和氢氧化钴等钴中间产品运回国内，由江 苏润捷外购或者委托外部加工成草酸钴、碳酸钴等钴盐产品，钴盐再由寒锐钴业进行深加工，形成各种性能和规格的钴粉 。此外，公司保持稳定的资源整合渠道，矿产原料储备充足，发运回国的钴类初级产品除自用外，全部供应给新能源动力 电池等需求钴资源的领域。公司已形成了完整的钴产品生产和销售体系，随着钴产品的需求逐步增长和钴价的企稳回升， 通过完整产业链优势，形成核心业务与盈利模式，成为高附加值钴产业链优势企业。 （三）管理和人才优势 公司的管理人员在钴、铜矿采选、深加工和技术研发等方面有丰富的经验，核心管理层拥有至少十几年以上的行业经 验，深刻了解国内外钴行业的发展趋势，能够及时制订和调整公司的发展战略，使本公司能够在市场竞争中抢得先机。钴 行业专业化程度高，经过多年积累，公司在管理、研发、营销和生产领域培养、储备了一批专业化人才。同时，公司建立 了独具特色的专业化销售团队，更好地理解和把握钴产品下游应用行业的客户需求，专家型的销售团队保证公司更加贴近 下游市场，为公司的健康、快速、可持续发展奠定了坚实的基础。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年以来，新能源电池产业发展旺盛，市场对钴需求量持续加大，同时国际市场钴价格持续走高。报告期内，公司 以品牌化系列钴产品为基础，借力资本市场，整合资源优势，完善全产业链布局，提高公司核心竞争力，实现了市场盈利 能力的大幅提升。在公司领导的带领下，全体员工齐心协力、团结拼搏、务实创新，真抓实干，超额完成了各项工作目标 ，为后续工作有序推进和企业经营可持续发展奠定了坚实的基础。2017年，公司实现营业收入146,489.66万元，同比增长97 .16%；归属于母公司净利润44,940.48万元，同比增长575.04%。公司围绕年初制定的经营计划主要完成以下工作： （一）积极拓展市场空间，超额完成经营目标 报告期内，公司销售体系紧抓市场机遇，积极拓展国内和海外市场空间，在保证老客户增量的同时，不断加大新客户 开拓的力度。同时根据市场变化积极调整市场策略，优化客户结构，进一步提高公司产品市场占有率。与去年同期相比， 钴粉销售收入同比增长110.42%，电解铜销售收入同比增长54.56%，钴精矿产品销售收入同比增长123.64%，氢氧化钴产品 销售收入同比增长152.32%，整体超额完成2017年度经营目标。与此同时，公司借助行业发展趋势逐步调整市场结构，强 化海外市场的开拓力度，逐步增大海外市场的份额占比，以扩大和增强公司在全球行业市场中的地位。 （二）继续加大研发投入，稳步推进研发项目 报告期内，公司继续加大研发投入，秉持“科技创新，科学管理”的思路，力求在本领域内产品达到世界先进水平。多 项研发项目取得了实质性进展，其中0.1μm- 0.5μm超细钴粉产品开发项目，申请的实用新型专利《一种可充气的密闭物料桶》已获得授权通知书，目前正在进行产业 化设备改进论证；4.5μm~20μm超粗钴粉产品开发项目，申请的实用新型专利《一种气流粉碎主机下料控制装置》已获得授 权通知书，目前中试工艺已基本稳定。在公司专利方面，2017年度新增6项实用新型专利。 （三）逐步调整管理方式，持续提升管理体系 借助登陆资本市场的发展契机，公司进一步明确了中长期的战略发展规划；并围绕此战略规划，在报告期内进行了一 系列的管理方式调整和管理体系提升计划。在管理架构方面，逐步形成了以业务板块划分为基础的管控方式，按照责权利 对等的原则进行各项管理机制的设计和实施，极大的调动了公司各级管理人员的积极性，激发了各级员工的工作激情。在 风险管控方面，构建了风控、内控、审计三个层面的管控体系，并以此为准绳进行业务和管理流程的梳理和优化，确保公 司各项风险能够在事前、事中、事后得到切实有效的管控。在经营效率方面，公司按照中长期发展规划在现有基础上对公 司信息管理系统进行全面的升级提升，所有业务及管理流程已实现信息化流转，提高了公司的经营执行效率和管理规范性 。在能力培养方面，公司已逐步形成基层、中层和高层人员的培养路径；同时积极与相关高校进行沟通合作，提前在公司 内外部储备未来发展所需的技术人才和管理人才。 （四）全力推进项目建设，夯实长远发展基础 报告期内，公司把推进募投项目的实施作为当期的首要任务。钴粉生产线技改和扩建工程项目已变更为“年产3000吨金 属量钴粉生产线和技术中心建设项目”，项目按计划顺利推进。刚果迈特矿业有限公司建设年产5,000吨电解钴生产线项目 ，已完成前端5000吨金属量氢氧化钴生产线，并已经投产发挥效益；项目剩余资金也已变更转投向“寒锐钴业在科卢韦齐投 资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”。同时，刚果迈特年产5000吨电解铜项目经改扩建产能达到年产10000吨电解铜 ，实现了产能翻番，2017年末已经建成投产。另外，刚果迈特投资在周边购买了8.3公顷土地的永久使用权，为公司生产规 模扩大、生产尾矿坝的扩建、矿产资源储备的扩张以及厂区内部的进一步合理规划预留了充分的发展用地。与此同时，公 司加强了与刚果本地矿权所有人和独立矿山承包开采团队的合作，以便稳定和扩充矿产来源渠道，保证公司产业链矿产源 头的健康和可持续性发展。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 营业收入整体情况 单位：元 2017年 2016年 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 1,464,896,612.27 100% 743,013,522.60 100% 97.16% 分行业 有色金属冶炼及压 延加工 1,463,269,120.48 99.89% 738,004,102.16 99.33% 98.27% 其他业务收入 1,627,491.79 0.11% 5,009,420.44 0.67% -67.51% 分产品 钴产品 1,266,664,029.59 86.47% 610,801,735.06 82.21% 107.38% 铜产品 196,605,090.89 13.42% 127,202,367.10 17.12% 54.56% 其他业务收入 1,627,491.79 0.11% 5,009,420.44 0.67% -67.51% 分地区 内销 809,578,925.29 55.27% 504,294,388.54 67.87% 60.54% 外销 655,317,686.98 44.73% 238,719,134.06 32.13% 174.51% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 有色金属冶炼及 压延加工 1,463,269,120.48 747,045,122.30 48.95% 98.27% 32.08% 25.59% 分产品 钴产品 1,266,664,029.59 616,649,764.12 51.32% 107.38% 29.24% 29.43% 铜产品 196,605,090.89 130,395,358.18 33.68% 54.56% 47.39% 3.23% 分地区 内销 809,578,925.29 449,566,666.00 44.47% 60.54% 9.62% 25.79% 外销 655,317,686.98 300,591,212.25 54.13% 174.51% 87.22% 21.39% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 销售量 吨 3,959 4,207.9 -5.92% 生产量 吨 5,921.36 5,805.05 2.00% 钴产品 库存量 吨 1,776.49 1,097.68 61.84% 销售量 吨 5,374.19 4,299.72 24.99% 生产量 吨 5,450.02 4,196.18 29.88% 铜产品 库存量 吨 147.3 69.96 110.55% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 钴产品及铜产品库存量同比增幅较大，主要系2017年度公司为抓住行业市场机遇，及时满足市场需求，释放产能，生产量 大于销售量所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 2017年 2016年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减 有色金属冶炼及 压延加工 原料 558,534,594.73 74.77% 420,304,090.31 74.31% 32.89% 有色金属冶炼及 压延加工 辅料 54,545,967.89 7.30% 39,056,777.24 6.91% 39.66% 有色金属冶炼及 压延加工 人工 12,325,646.38 1.65% 11,530,525.13 2.04% 6.90% 有色金属冶炼及 压延加工 能源 18,147,080.46 2.43% 15,068,013.87 2.66% 20.43% 有色金属冶炼及 压延加工 制造费用 43,392,413.70 5.81% 33,117,171.22 5.86% 31.03% 有色金属冶炼及 压延加工 其他 60,099,419.14 8.04% 46,525,946.43 8.23% 29.17% 有色金属冶炼及 压延加工 其中：委托加工 费 57,710,614.08 7.73% 44,406,122.94 7.85% 29.96% 有色金属冶炼及 压延加工 合计 747,045,122.30 100.00% 565,602,524.20 100.00% 32.08% 注：上述总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本年新设赣州寒锐新能源科技有限公司、寒锐投资（南京）有限公司纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 766,005,330.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.29% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 206,262,383.25 14.08% 2 客户二 186,342,430.85 12.72% 3 客户三 173,390,849.30 11.84% 4 客户四 107,267,086.21 7.32% 5 客户五 92,742,580.86 6.33% 合计 -- 766,005,330.47 52.29% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 492,086,788.76 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.70% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 182,330,657.29 13.60% 2 供应商二 95,938,788.28 7.16% 3 供应商三 85,805,493.00 6.40% 4 供应商四 71,259,713.24 5.31% 5 供应商五 56,752,136.95 4.23% 合计 -- 492,086,788.76 36.70% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 10,366,699.59 7,930,243.64 30.72% 主要系物流销售费增加所致 管理费用 70,922,346.98 46,647,930.79 52.04% 主要系职工薪酬、研发费、中介服 务费增加所致 财务费用 14,809,081.79 23,176,979.32 -36.10% 主要系汇兑损失、利息支出减少所 致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司拥有专业的研发团队、先进的研发设备，不断引进高端技术人才，专注于钴产品的研发工作。稳定的研发投入及 优秀的研发创新能力使公司产品拥有了较强的技术优势和竞争实力，将持续为公司带来稳定的经济效益。截至报告期末公 司共获得14项专利授权，其中发明专利6项。 2017年公司研发费用共投入2401.18万元，在超细钴粉团聚问题的解决技术、钴粉生产工艺对烧结性能影响的改进技术 等现有产品的质量改进基础上，继续加大了对0.1μm- 0.5μm超细钴粉、4.5μm~20μm超粗钴粉、金刚石工具用预合金粉产品的开发、防腐喷涂合金粉产品的开发、三元前驱体材 料的开发、钨钴复合粉的开发等项目的开发研究。 项目进展情况如下：1）0.1μm- 0.5μm超细钴粉产品的开发：产业化方案已确定，正在进行设备造型，实用新型专利《一种可充气的密闭物料桶》已获得 授权通知书。2）4.5μm~20μm超粗钴粉产品的开发：中试工艺已基本稳定，实用新型专利《一种气流粉碎主机下料控制装 置》已获得授权通知书。3）金刚石工具用预合金粉产品的开发：预合金粉的湿法小试已经取得较好成效。4）超细钴粉团 聚问题的解决技术：项目已完成，各项技术指标已达客户要求，样品通过检验和试用。5）钴粉生产工艺对烧结性能影响的 改进技术：已获授权实用新型专利《一种具有防止余氢点火熄灭功能的还原炉》，实用新型专利《一种能利用余氢点火热 量的氢气还原炉》获得授权通知书。6）三元前驱体材料的开发：三元前驱体的湿法小试取得进展，获授权实用新型专利《 一种高位槽加料的化学反应装置》。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017年 2016年 2015年 研发人员数量（人） 41 31 41 研发人员数量占比 6.18% 6.90% 11.08% 研发投入金额（元） 24,011,822.00 16,736,701.74 16,496,240.64 研发投入占营业收入比例 1.64% 2.25% 1.77% 研发支出资本化的金额（元 ） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,385,875,569.92 710,326,118.57 95.10% 经营活动现金流出小计 1,479,986,227.66 561,787,953.75 163.44% 经营活动产生的现金流量净 额 -94,110,657.74 148,538,164.82 -163.36% 投资活动现金流入小计 500,387,338.70 665.29 75,213,316.51% 投资活动现金流出小计 602,298,108.46 66,120,749.83 810.91% 投资活动产生的现金流量净 额 -101,910,769.76 -66,120,084.54 54.13% 筹资活动现金流入小计 1,099,008,119.70 703,392,753.98 56.24% 筹资活动现金流出小计 405,754,695.73 808,493,740.67 -49.81% 筹资活动产生的现金流量净 额 693,253,423.97 -105,100,986.69 -759.61% 现金及现金等价物净增加额 490,117,759.90 -20,752,756.94 -2,461.70% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入同比增加95.10%，主要系2017年钴价格上升，钴产品销售收入及回款增加所致； 经营活动现金流出同比增加163.44%，主要系公司原料采购支出增加所致； 投资活动现金流入同比增加75213316.51%，投资活动现金流出同比增加810.91%，主要系公司对暂时闲置募集资金进行现 金管理，循环购买理财产品所致，截至2017年12月31日，公司已累积购买理财产品5.5亿元，本期到期收回5亿元； 筹资活动现金流入同比增加56.24%，主要系IPO募集资金增加所致； 筹资活动现金流出同比减少49.81%，主要系偿还债务支付的现金减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为- 9,411.07万元，净利润为44,940.48万元，净利润与经营活动产生的现金流量净额的差异形成原因详见“第十一节 财务报告 七、现金流量表补充资料”。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,719,436.52 0.29% 理财产品收益形成 否 资产减值 3,908,957.79 0.65% 应收账款和其他应收款计 提的坏账准备金形成 是 营业外收入 1,655.67 0.00% 否 营业外支出 4,394,917.37 0.74% 主要是非流动资产毁损报 废损失、对外捐赠支出 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 596,963,824.83 27.46% 95,842,603.17 11.93% 15.53% 报告期末货币资金较期初增加522.86%，主要系IPO募集资金和销售回款 增加所致所致。 应收账款 141,324,397.16 6.50% 76,743,933.58 9.55% -3.05% 报告期末应收账款较期初增加84.15%，主要系报告期公司营业收入同比 增长97.16%所致。由于公司IPO募集 资金到位，总资产较2016年末增加 ，应收账款占比降低。 存货 915,939,511.19 42.13% 266,939,114.15 33.22% 8.91% 报告期末存货较期初增加243.13%， 主要系氢氧化钴及电解铜项目扩产 储备原料所致。 固定资产 233,652,981.61 10.75% 214,148,327.46 26.65% -15.90% 无重大变化，由于公司IPO募集资金 到位，总资产较2016年末增加，固 定资产占比降低。 在建工程 3,398,664.53 0.16% 19,984,097.94 2.49% -2.33% 报告期末在建工程较期初减少82.99%，主要系IPO募投项目“5000吨电解 钴生产线项目”前期5000吨氢氧化钴 生产线建成转固所致。 短期借款 581,549,363.44 26.75% 205,136,559.94 25.53% 1.22% 主要系本期银行借款增加所致。 应收票据 115,244,143.47 5.30% 49,158,361.31 6.12% -0.82% 报告期末应收票据较期初增加134.43%，主要系公司销售收入增长所致。 预付款项 22,570,284.42 1.04% 14,962,788.23 1.86% -0.82% 报告期末预付款项较期初增加50.84%，主要系报告期公司向供应商预付 的款项增加所致。 其他流动资产 73,990,760.28 3.40% 23,480,811.17 2.92% 0.48% 报告期末其他流动资产较期初增加215.11%，主要系主要系本期闲置募 集资金购买银行理财产品尚未到期 所致。 无形资产 30,294,766.29 1.39% 10,586,166.70 1.32% 0.07% 报告期末无形资产较期初增长186.17%，主要系安徽寒锐土地使用权增加 所致。 长期待摊费用 2,514,020.90 0.12% 3,709,547.43 0.46% -0.34% 报告期末长期待摊费用较期初减少32.23%，主要系报告期内对职工宿舍 装修费及咨询费摊销所致。 递延所得税资产 28,322,129.27 1.30% 3,980,521.44 0.50% 0.80% 报告期末递延所得税资产较期初增 加611.52%，主要系本报告期内部交 易未实现利润增加所致。 其他非流动资产 6,066,124.50 0.28% 20,539,700.00 2.56% -2.28% 报告期末其他非流动资产较期初减 少70.47%，主要系预付土地工程及 设备款结转所致。 应付票据 132,378,667.29 6.09% 87,370,177.43 10.87% -4.78% 报告期末应付票据较期初增加51.51%，主要系公司开出的银行承兑汇票 增加所致。由于公司IPO募集资金到 位，总资产较2016年末增加，应付 票据占比降低。 应付账款 111,474,658.86 5.13% 64,256,354.33 8.00% -2.87% 报告期末应付账款较期初增加73.48%，主要系公司业务规模增大，应付 货款增加所致。由于公司IPO募集资 金到位，总资产较2016年末增加， 应付账款占比降低。 预收款项 17,075,537.45 0.79% 8,876,119.83 1.10% -0.31% 报告期末预收款项较期初增加92.38%，主要系公司业务规模增大，预收 货款增加所致。由于公司IPO募集资 金到位，总资产较2016年末增加， 预收款项占比降低。 应付职工薪酬 13,232,754.97 0.61% 7,108,888.49 0.88% -0.27% 报告期末应付职工薪酬较期初增加86.14%，主要系公司计提的工资、奖 金、津贴和补贴增加所致。由于公 司IPO募集资金到位，总资产较2016 年末增加，应付职工薪酬占比降低 。 应交税费 39,095,142.87 1.80% 15,997,456.00 1.99% -0.19% 报告期末应交税费较期初增加144.38%，主要系公司报告期利润总额增幅 较大，计提的企业所得税增加所致 。由于公司IPO募集资金到位，总资 产较2016年末增加，应交税费占比 降低。 应付利息 1,571,041.61 0.07% 218,140.63 0.03% 0.04% 报告期末应付利息较期初增加620.20%，主要系公司报告期短期借款增加 ，计提的利息费用增加所致。 其他应付款 32,634.17 0.00% 1,095,100.02 0.14% -0.14% 报告期末其他应付款较期初减少97.02%，主要系公司报告期应付质保金 减少所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 2017年12月31日余额（元） 受限原因 货币资金 60,849,369.28 信用证及银行承兑汇票保证金 应收票据 72,818,646.03 银行承兑汇票保证金 固定资产 50,757,092.11 作为抵押取得银行借款 无形资产 9,646,413.57 作为抵押取得银行借款 合计 194,071,520.99 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 13,062,200.00 0.00 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 寒锐投 资（南 京）有 限公司 （一） 在国家 允许外 商投资 的领域 依法进 行投资 ；（二 ）为其 所投资 企业提 供产品 新设 13,062,200.00 100.00% 自有资 金 无 长期 超硬材 料及新 能源电 池产品 0.00 0.00 否 2017年07月28日 有关具 体情况 详见公 司在巨 潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的 《关于 投资设 生产、 销售和 市场开 发过程 中的技 术支持 ；（三 ）在中 国境内 设立科 研开发 中心或 部门， 从事超 硬材料 及新能 源电池 产品及 技术的 研发， 并提供 相应的 技术服 务；（ 四）为 其投资 者提供 咨询服 务。 立全资 孙公司 的公告 》（公 告编号 ：2017- 041） 赣州寒 锐新能 源科技 有限公 司 锂离子 电池及 电动车 储能及 管理系 统的研 发、生 产、销 售；锂 电池产 品及相 关产品 的研发 、生产 、销售 新设 0.00 100.00% 自有资 金 无 长期 锂离子 电池及 电动车 储能及 管理系 统、锂 电池产 品及相 关产品 、锂电 池正负 极材料 、电解 液、隔 膜纸、 0.00 0.00 否 2017年08月29日 有关具 体情况 详见公 司在巨 潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的 《关于 公司对 外投资 设立全 资子公 ；锂电 池正负 极材料 、电解 液、隔 膜纸的 研发、 生产、 销售； 废旧电 池回收 、再生 利用与 销售； 新能源 科技领 域内的 技术开 发；锂 矿产品 、钴矿 产品、 铝箔、 铜箔销 售；钴 粉加工 、销售 ；粉末 冶金， 化工原 料（危 险化学 品除外 ），建 材销售 ；自营 和代理 各类商 品和技 术的进 出口服 务（实 行国营 贸易管 锂矿产 品、钴 矿产品 、铝箔 、铜箔 等 司的公 告》（ 公告编 号：2017-057） 理的货 物除外 ）。 合计 -- -- 13,062,200.00 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017年 公开首次 发行 32,560.9 9,376.64 9,376.64 23,419.86 23,419.86 71.93% 23,419.86 监管专户 0 合计 -- 32,560.9 9,376.64 9,376.64 23,419.86 23,419.86 71.93% 23,419.86 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]199号核 准）核准，并经深圳证券交易所《关于南京寒锐钴业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上[2017]150号）同意，公司共发行普通股股票3,000万股，发行价格为人民币12.45元/股，募集资金总额为人民币37,350.00万元 ，扣除发行费用后募集资金净额为人民币32,560.90万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙 ）于2017年3月1日出具大华验字[2017]000116号《验资报告》验证确认。截至2017年12月31日，本公司已累计使用募集资 金人民币9,376.64 万元，尚未使用的募集资金余额合计人民币23,419.86 万元，其中包含利息存款收入金额235.60 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目( 含部分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝(2)/( 1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 钴粉生产线技改和扩 建工程项目 是 17,644 250.44 250.44 250.44 100.00% 2017年12 月31日 不适用 是 刚果迈特建设年产5000吨电解钴生产线项目 是 14,916.9 9,126.2 9,126.2 9,126.2 100.00% 2017年12 月31日 17,044.87 是 是 年产3000吨金属量钴 粉生产线和技术中心 建设项目 是 17,565.89 2018年12 月31日 不适用 否 寒锐钴业在科卢韦齐 投资建设2万吨电积铜 和5000吨氢氧化钴项 目 是 5,853.97 2019年06 月30日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 32,560.9 32,796.5 9,376.64 9,376.64 -- -- 17,044.87 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 32,560.9 32,796.5 9,376.64 9,376.64 -- -- 17,044.87 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 2017年12月19日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》 ，同意公司将原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”变更为“年产3000吨金属量钴粉生产线 和技术中心建设项目”，由全资子公司安徽寒锐新材料有限公司负责实施；同意公司将原募投项目“ 刚果迈特矿业有限公司建设年产5,000吨电解钴生产线项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2 万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”，由寒锐钴业拟在刚果（金）科卢韦齐市设立的子公司负责实 施。2018年1月4日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过该议案。2018年1月31日，公司第三 届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司“寒锐钴业 在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”实施主体变更为公司与清远科维科矿产贸 易有限公司在刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市合资设立的寒锐金属（刚果）有限公司【HanruiMetal（Congo）SARL】（以下简称“寒锐金属”）。实施主体变更尚需股东大会审议通过。 原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”未使用募集资金变更为投入“年产3000吨金属量钴粉 生产线和技术中心建设项目”的原因是：1.进一步提升公司钴粉生产规模及生产线的技术水平；2.公 司布局调整至安徽滁州市苏滁现代产业园实施。 原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产5,000吨电解钴生产线项目”未使用募集资金变更 为投入“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5,000吨氢氧化钴项目”的原因是：1.扩大氢氧 化钴产品产能，以更好适应市场需求；2.新募投项目实施地科卢韦齐市更靠近钴、铜矿石产区，交 通便利，能保证项目稳定的原料供应。 公司变更募集资金用途有助于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公 司和股东利益的情形。 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 报告期内发生 募集资金投资项目实 施地点变更情况 “年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”募集资金投资地点将由全资子公司江苏润捷新 材料有限公司住址“南京市化学工业园”变更至全资子公司安徽寒锐新材料有限公司住址“安徽滁州 苏滁现代产业园”； “寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”募集资金投资地点将由全 资子公司刚果迈特矿业有限公司住址“刚果（金）加丹加省利卡西市”变更为控股子公司寒锐金属（ 刚果）有限公司住址“刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市”。 适用 报告期内发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 2017年12月19日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》 ，同意公司将原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”变更为“年产3000吨金属量钴粉生产线 和技术中心建设项目”，由全资子公司安徽寒锐新材料有限公司负责实施；同意公司将原募投项目“ 刚果迈特矿业有限公司建设年产5,000吨电解钴生产线项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2 万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”，由寒锐钴业拟在刚果（金）科卢韦齐市设立的子公司负责实 施。2018年1月4日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过该议案。2018年1月31日，公司第三 届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司“寒锐钴业 在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”实施主体变更为公司与清远科维科矿产贸 易有限公司在刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市合资设立的寒锐金属（刚果）有限公司【HanruiMetal（Congo）SARL】（以下简称“寒锐金属”）。实施主体变更尚需股东大会审议通过。 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 2017年3月27日，经第二届董事会第二十五次会议审议同意，公司以募集资金7,364.11万元置换预先 投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2017]001263号《 南京寒锐钴业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 2017年5月22日，经第二届董事会第二十七次会议审议同意，公司决定使用部分闲置募集资金5,000 万元暂时补充流动资金；上述资金已于2017年12月4日归还募集资金专户。 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金目前存在于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐 步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 2017年5月22日，公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下 ，使用不超过1.8亿元闲置募集资金，购买银行保本型短期（单个理财产品期限不超过12个月）理 财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2017年12月31日，公司购买的银行保本理财产品 余额为5,000万元。2018年1月15日，该理财产品已到期并存放于募集资金专户内。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度(3)= (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是（未完）  |