[年报]英科医疗:2017年年度报告
山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-020 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告 2018年 02月 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘方毅、主管会计工作负责人余琳玲及会计机构负责人 (会计主 管人员)冯杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2017年 12月 31日 公司股份总 98,234,307股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含 税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 5 第三节公司业务概要 .......................................................................................................................................................................... 9 第四节经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 15 第五节重要事项 ................................................................................................................................................................................ 36 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 58 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 64 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 65 第九节公司治理 ................................................................................................................................................................................ 72 第十节公司债券相关情况 ................................................................................................................................................................ 78 第十一节财务报告 ............................................................................................................................................................................ 79 第十二节备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 160 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 英科医疗、公司、本公司、母公司指山东英科医疗用品股份有限公司 山东英科指山东英科医疗制品有限公司 上海英科指上海英科医疗用品有限公司 上海英科心电图指上海英科心电图医疗产品有限公司 上海英恩指上海英恩国际贸易有限公司 江苏英科指江苏英科医疗制品有限公司 上海英妍指上海英妍企业管理有限公司 香港英科指英科医疗用品（香港）有限公司 美国英科指 Intco Medical Industries,Inc 德国英科指 Intco Europe Gmbh Maxcel 、麦克赛尔公司指 Maxcel LLC 安徽英科指安徽英科医疗用品有限公司 淄博创新指淄博创新资本创业投资有限公司 深创投指深圳市创新投资集团有限公司 苏州康博指苏州康博沿江创业投资中心（有限合伙） 淄博金召指淄博金召投资有限公司 嘉兴济峰指嘉兴济峰一号股权投资合伙企业（有限合伙） 上海君义指上海君义股权投资中心（有限合伙） 英明投资指淄博英明投资合伙企业（有限合伙） 证监会指中国证券监督管理委员会 国金证券指国金证券股份有限公司 泽昌律师指上海泽昌律师事务所 天健会计师指天健会计师事务所(特殊普通合伙) 元/万元指人民币元/万元 报告期指 2017年 1-12月 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称英科医疗股票代码 300677 公司的中文名称山东英科医疗用品股份有限公司 公司的中文简称英科医疗 公司的外文名称（如有） SHANDONG INTCO MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD. 公司的法定代表人刘方毅 注册地址淄博市临淄区清田路 18号 注册地址的邮政编码 255414 办公地址淄博市临淄区清田路 18号 办公地址的邮政编码 255414 公司国际互联网网址 http://www.intcomedical.com.cn/ 电子信箱 ir@intcomedical.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名余琳玲李清明 联系地址淄博市临淄区清田路 18号淄博市临淄区清田路 18号 电话 0533-6098999 0533-6098999 传真 0533-6098966 0533-6098966 电子信箱 ir@intcomedical.com ir@intcomedical.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 会计师事务所办公地址杭州市江干区钱江路 1366号华润大厦 B座 28层 签字会计师姓名李德勇、费方华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川省成都市东城根上街 95 号 刘昊拓、廖卫平 2017.7.21-2020.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更;同一控制下企业合并 本年比上年 2016年2015年 增减2017年 调整前调整后调整后调整前调整后 1,750,477,627.1 3 1,183,106,778.1 9 1,183,106,778.1 9 47.96% 998,021,863.29 998,021,863.29营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利 145,084,146.13 86,262,517.00 86,045,754.22 68.61% 64,219,972.84 63,466,351.10 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 145,193,055.40 87,477,084.09 87,472,534.09 65.99% 82,254,056.12 82,261,913.26 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 247,484,532.43 78,461,245.33 80,621,871.87 206.97% 76,291,018.14 77,037,382.29 额（元） 基本每股收益（元/股） 1.75 1.18 1.18 48.31% 1.00 0.99 稀释每股收益（元/股） 1.75 1.18 1.18 48.31% 1.00 0.99 加权平均净资产收益率 18.88% 18.80% 17.51% 1.37% 24.69% 23.18% 2016年末 本年末比上 2015年末 2017年末 年末增减 调整前调整后调整后调整前调整后 1,658,236,847.8 1 1,091,865,354.8 3 1,163,741,282.2 3 42.49% 754,131,065.54 824,438,742.65资产总额（元） 归属于上市公司股东的净资1,087,510,460.5 4 502,404,485.59 535,445,151.73 103.10% 415,190,932.06 447,129,782.26 产（元） 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 397,898,042.51 462,552,445.69 446,338,654.67 443,688,484.26 归属于上市公司股东的净利润 20,352,030.98 40,651,766.21 50,796,629.22 33,283,719.72 归属于上市公司股东的扣除非经 20,296,345.92 41,794,268.65 50,433,075.86 32,669,364.97 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 16,247,198.52 84,241,200.91 47,445,078.83 99,551,054.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -4,952,619.26 -2,803,129.65 -3,744,496.97 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 2,044,164.69 1,058,628.22 802,071.20切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 3,481,059.67 364,833.66 1,004,456.38 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 -210,525.15 -212,212.78 -761,478.88 合并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -515,202.26 -180,104.30 -1,269,430.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -15,225,600.00 减：所得税影响额 -44,213.04 -345,204.98 -398,916.94 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 合计 -108,909.27 -1,426,779.87 -18,795,562.16 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 医疗器械业 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求 公司为综合型医疗护理产品供应商，主营业务涵盖医疗防护、康复护理、保健理疗、检查耗材四大板块，主要产品包括 一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等多种类型的护理产品，产品广泛应用于医疗机构、养老护理机构、家庭日用及其他相 关行业。公司凭借全面的生产能力、可靠的产品和服务，与美国、日本、德国等多个国家和地区的客户建立了合作关系。 公司主要产品概况如下： 类别介绍示例 医疗防护类包括各种品种的PVC手套、丁腈手套、防护服 等，产品广泛应用于医疗护理及检查，也可用 于食品加工及精密电子等多个行业 康复护理类包括轮椅车、助行器、助步器、手杖、医用床 边桌等康复护理系列产品，主要用于辅助行 走、住院的医疗护理及残疾人士的日常护理 保健理疗类包括冰垫、一次性冰/热袋、可反复使用的冷 热理疗袋、超级冰袋、冰盒、婴儿护脚等多个 系列，主要用于医疗护理和日常护理 检查耗材类包括心电电极片、电刀笔、负极板、电极纸、 负极板连接线等多个系列，主要用于医疗检查 及手术 1.医疗防护类 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 公司医疗防护产品主要包括一次性PVC手套与丁腈手套、防护服等，其中一次性手套主要为公司自主生产，防护服主 要为对外采购。一次性PVC手套与丁腈手套是公司最主要的产品。 一次性PVC手套 一次性丁腈手套 防护服 口罩 一次性PVC手套，是以 PVC粉、增塑剂为主要原料，采用浸渍工艺塑化成型的一种手套。一次性 PVC手套属于一次性 快速消耗品，具有无毒、无味、隔离、耐酸碱、耐油等优良的特点。 一次性丁腈手套，是一种人工合成橡胶手套，是以丁腈胶乳为主要原料，采用浸渍工艺硫化成型的一种手套。丁腈手 套也属于一次性快速消耗品，丁腈手套耐酸、耐碱、无毒、无害、无味。其中具有优异的耐油性、较高的抗张强度、极好的 耐磨性能、优异的拉伸性能和耐穿刺性，柔软性、舒适性和贴手性接近乳胶手套，且不含乳胶中易使人体过敏反应的蛋白质。 防护服、口罩与袖套等产品是基础隔离防护用品，轻便柔软、易于穿戴。产品采用无纺布材料制成，透气性强，可以 隔离病菌、有害超细粉尘、酸性溶液、盐溶液，防静电。 上述医疗防护产品广泛应用于医疗检查、医疗护理、实验室、电子产品加工、餐饮服务和家庭劳作等领域。 2.康复护理类 公司的康复护理产品主要包括轮椅车、助行器、助步器、手杖和医用床边桌等，属于耐用医疗设备。根据联邦医疗保 险的有关规定，耐用医疗设备是一种必要的医疗设备，性能耐用，主要用于康复护理，在家中也可以适用，而没有疾病或损 伤的人并不使用。 轮椅车 助行器 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 助步器 手杖 公司康复护理产品属于康复护理行业里辅助行走的产品系列，是肢体伤残者和行动不便人士的代步工具，产品广泛应 用于医院、家庭日常护理。 3.保健理疗类 公司保健理疗产品包括各种一次性冰/热理疗袋、可反复使用的冷热理疗袋、超级冰袋、冰冰贴等冷热敷类产品，并 且不断开发新产品如宠物用垫子、宠物用冷热袋等。 冰袋 冷热袋 理疗袋 冰冰贴 上述产品主要用于降温退热、冷敷止血，或者发热取暖，使用较为简便。 4.检查耗材类 公司检查耗材类的产品包括心电电极片、标签电极(TAB)、电刀笔、负极板、电极纸、负极板连接线等相关产品。 电极片 标签电极(TAB) 电极片主要用于医疗机构对心电检查及心电动/静态监护时，与心电图机/心电监护设备配套使用。标签电极(TAB)主 要用于医疗机构对心电检查及心电静态监护时，与心电图机/心电监护设备配套使用。 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产主要是报告期内收购上海英妍、Maxcel的全部股权，新设安徽英科公司 固定资产主要是报告期内新投产 2条双手模丁腈生产线及原有生产线技术改造 在建工程主要是报告期内建设年产 58.8亿只高端医用手套项目未完工 2、主要境外资产情况 √ 适用 □不适用 保障资产安境外资产占 资产的具体是否存在重 内容 形成原因资产规模所在地运营模式全性的控制收益状况公司净资产 大减值风险 的比重措施 香港英科公 司 全资子公司 81,548,182.4 2 元 香港销售平台 通过加强管 理、财务管控 等方式防范 风险 盈利 7.50%否 美国英科公 司 全资子公司 14,609,769.6 4 元 美国自主运营 通过加强管 理、财务管控 等方式防范 风险 盈利 1.34%否 Maxcel公司全资子公司 18,755,977.8 8 元 美国自主运营 通过加强管 理、财务管控 等方式防范 风险 盈利 1.72%否 通过加强管 德国英科公 司 全资子公司 42,375.64 元 德国自主运营 理、财务管控 等方式防范 略微亏损 0.12%否 风险 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 医疗器械业 1.装备集成优势 一次性手套加工设备不是标准设备，而是每家生产企业根据自己产品的市场定位，结合生产所处的区域的温度、湿度 进行设计。因此，要使生产线稳定运转需要合理的进行生产线的设计，并不断对生产线进行维护与升级。经过多年的经营， 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 公司在装备配置方面已经积累了丰富的经验，并建立了系统的生产设备体系，能使得公司稳定的生产质量较高、成本较低的 产品。 轮椅及冷热敷类的生产需要根据客户的需求、产品的特点进行个性化设计，且轮椅及冷热敷的型号多，产品更新换代 较快，需要针对不同的产品采购不同的设备并进行系统集成。公司目前生产多种规格和型号的轮椅和冷热敷产品，在设备集 成方面积累了经验，具有一定的竞争优势。 PVC手套生产线丁腈手套生产线 轮椅生产线冷热敷生产线 2.技术研发优势 经过多年的研发，公司建立了系统的生产工艺流程，能稳定而高效的生产医疗护理产品；开发了多品类的产品，增加 了公司的市场竞争力；提升了核心设备的自动化程度，生产的控制更加精准，主要技术条件有： （1）PVC手套 原料配方方面：进行配方方案的专项研究，并且不断创新，研发了多种特殊用途的配方，满足客户不断增长的需求； 配料方面：使用自动化控制配料系统，大大提高了配料的精准性，使糊料稳定性有了很大提高，并且使用封闭式的搅 拌系统和过滤系统，使配料的洁净性大大提高； 工艺流程方面：增大了糊料槽，增加了料槽循环，减少了糊料在料槽内的沉淀和分层，料槽的稳定性大大提高，加长 垂滴段，将导热油路细分成多段且可控，调整工艺更加准确； 检测方面：建立了与出口国检测标准相一致的检验方法，保证公司产品出货的及时性、合规性。 （2）丁腈手套 配方方面：优化辅料的配方，核心辅料自制，制作满足自己需要的辅料体系，根据不同产品规格和客户的需求，精确 制定配方； 工艺流程方面：采用了分段式烤箱，实现了硫化时间和温度最佳匹配；导热油管道和风机的搭配使用，降低了胶乳的 烘干和硫化温度，降低了能耗；增加了水洗槽数量和盘刷个数，提高在线手模的清洗的洁净度；加宽了凝固剂槽和胶槽的宽 度，使手模在浸渍的时候更稳定；减小了料槽浸渍的角度，减少了气泡的产生，提高了胶乳在料槽中的稳定性。 （3）轮椅及冷热敷 轮椅及冷热敷类产品更新换代较快，这就要求相关企业在技术研发上进行大量投入，从而生产出新型的产品。公司生 产多种规格和型号的轮椅及冷热敷类产品，在技术研发方面积累了较多的经验，为公司进行新产品的研发提供了技术支持， 从而使得公司在竞争中处于优势。 通过应用上述技术，公司能够持续稳定地生产物理性能、外观优异的产品，并保持较高的医疗级品率和客户认可度。 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 3.装备自动化的优势 公司致力于设备的升级换代和自动化的提升，与国内外知名的设备公司合作研发，提高生产线的技术水平。公司目前 在多个生产环节实现了自动化控制，有效的降低成本，提高了产品质量的稳定性。 4.生产效率优势 一次性手套生产线的线速是影响手套产量的关键因素。公司通过不断的研发试验，在保证产品质量的前提下，生产线线 速大幅提升，从而使得公司的单线产量大幅增加。公司的生产线基本上实现了脱模的自动化控制，克服了人工操作的不稳定 因素，提升了生产效率和产品质量的稳定性。较高的生产效率能有效的降低公司的单位成本，从而使得公司在竞争中处于优 势。 5.行业整合带来的机遇 行业内手套生产线大部分是 2000年至2010年间建成的，不论是工厂的生产设备还是环保设备目前都面临着升级或淘汰。 而公司的手套生产基地正是在这批升级的浪潮下建立的，既吸收了传统生产线的优点，也改善了其中的不足，从而使得公司 在未来的竞争中处于有利地位。行业内的轮椅和冷热敷类产品的生产线大部分是以生产传统的产品为主，同质化严重且竞争 激烈，公司对相关生产线进行技术改造从而进行产品升级，从而提高公司的竞争优势。 6.区域优势 公司手套生产基地位于淄博与青州，气候干燥，温度适中，非常适合生产 PVC及丁腈手套。公司距离青岛港较近，毗邻 国家大型石化企业——齐鲁石化公司，原材料和能源的配套方便且成本较低。同时淄博市有悠久的陶瓷产业历史，手套陶瓷 模具资源丰富，为公司提供了丰富的模具资源。公司轮椅及冷热敷生产基地位于镇江，该地区经济发达程度高，轮椅及冷热 敷产业已经形成一定的集群效应，原材料供应充足、交通便利，有利于降低公司的原材料采购及运输成本。 7.核心人员的行业经验丰富 实际控制人刘方毅自90年代初开始一直从事一次性手套等防护产品、轮椅等护理产品的国际贸易业务，建立了成熟的市 场渠道，其 “英科”及“INTCO”品牌已经建立了一定的行业知名度，培养和建立了稳定的核心人员团队，对国际尤其是北美市 场的需求预测和监管要求把握准确。 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2017年欧美经济强劲复苏，市场需求旺盛，同时国内经济也逐步向好。公司2017年度顺利实现了在深交所创业板上市， 募集资金49,567.74万元，为公司发展插上了资本的翅膀，公司经营业绩再创历史新高,报告期内实现营业收入 1,750,477,627.13 元，较上年同期增长47.96%；报告期归属于上市公司股东净利润145,084,146.13元，较上年同期增长 68.61%。报告期内，公 司各项重点工作开展情况如下： 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 1.借助资本市场的力量，不断寻找机遇，建设新的生产基地。 2017年7月，公司顺利实现了在深交所创业板挂牌上市，募集资金49,567.74万元，由于公司青州生产基地在公司申报上 市前已经开始使用自有资金进行建设，募集资金到位后，公司使用募集资金 16,454.25万元置换预先投入募集资金项目的自筹 资金，青州生产基地募投项目在建8条PVC生产线和2条丁腈生产线。公司拟在安徽濉溪建设年产280亿只（2800万箱）高端 医用手套项目，在江苏英科建设江苏英科医疗产业基地项目，目前进展顺利，预计 2018年下半年安徽英科一期20条PVC生产 线将建成投产。 2.提升装备自动化水平，突出规模优势，促进公司产能稳步增长。 经过多年的发展，公司在医疗护理产品生产方面积累了丰富的运营经验。报告期内新投产2条双手模丁腈生产线，使公 司报告期末PVC手套生产线和丁腈手套生产线的数量分别达到了51条和15条。公司本年度PVC手套和丁腈手套总产量约 110 亿只。采用现代 DCS控制系统，实现生产环节的自动温度控制和液面控制，大幅提高了生产效率，同时公司正在寻求技术方 案解决手套的在线自动化包装问题，预计 2018年度会取得实质性进展。丁腈手套的生产阶段按生产线将其发展时间分为单手 模生产线和双手模生产线，单手模生产线产能效率比较低，在丁腈手套生产线初期一般为单手模生产线，随着设备和工艺的 发展，进入 21世纪，双手模生产线陆续出现，双手模生产线效率高，能耗低，但是对设备的加工精度和工艺控制的精度要求 很高，而且造价昂贵，公司是国内少数几家拥有双手模丁腈手套生产线的厂家。 公司在镇江设有轮椅和冷热敷生产线，生产多种规格和型号的轮椅和冷热敷产品。轮椅类产品从原来的铁质、铝制轮椅 发展到现在的电动化轻质轮椅，并出现了越来越多的个性化定制产品。冷热敷行业源自于20世纪80年代美国兴起的冷敷运动， 由此产生一系列冷热敷工厂，随着中国加入WTO，该项目的生产转移至中国。公司目前正在进行轮椅和冷热敷类新产品的 研发，并计划对现有生产线进行技术改造，从而不断提高公司轮椅和冷热敷产品的市场占有率。 3.大力扩展营销渠道，进一步增强公司销售渠道方面的核心竞争力。 报告期内，公司继续加强营销团队建设，保证品牌优势，公司全年参加行业内国际和国内展会 30个，有效的开拓了国际 国内市场，公司各类产品的销售均实现稳定增长。公司产品销售的区域构成与海外发达国家医疗器械市场需求量相对较高有 关。从整个行业来看，一次性手套的主要消费区域也在欧美及日本等发达国家和地区，为此公司从设立之初就将目标市场定 位在海外发达国家。近几年公司在稳定美国市场的前提下，大力开拓欧洲、日本、加拿大、俄罗斯及其它地区市场，取得了 较好的营销业绩。 内销方面，公司在参加各类展会的同时，公司着力加强品牌建设、市场推广力度和销售渠道建设，利用微信公众号、新 浪微博等新型媒体来扩大品牌影响力，公司报告期内销实现销售收入65,618,689.45元，比 2016年增长48.03%。 4.研发管理 公司主要产品核心技术均为自主研发取得，不涉及核心技术人员在曾任职单位的职务成果，不存在潜在纠纷；核心技术 的取得不存在与他人合作开发技术的情形。具体情况如下： 序号核心技术创新方式 1 PVC医疗级手套控制程序原始创新 2 丁腈医疗级手套配料及工艺控制原始创新 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 3 指部加厚的丁腈手套生产线原始创新 4 生产线自动温控技术原始创新 5 PVC手套PU水洗技术原始创新 6 先进PVC手套生产装置原始创新 7 90系列多功能铝轮椅原始创新 8 凝胶冷热敷袋的内料及产品结构原始创新 公司主要产品核心技术与已取得的专利的对应关系如下： 序号核心技术专利名称专利号 1 PVC医疗级手套控制PVC手套生产装置 ZL201010611100.X 程序 生产PVC手套用配料搅拌装置 ZL201320539448.1 2 丁腈医疗级手套配料丁腈手套成型用温度自动控制系统 ZL201320539488.6 及工艺控制丁腈手套片状及颗粒固体原料自动加料装置 ZL201420870534.5 一种丁腈手套生产线胶槽PH监控及自动调节装置 ZL201620968790.7 一种用卧式砂磨机制备丁腈辅料的生产装置 ZL201620974831.3 3 指部加厚的丁腈手套 生产线 指部加厚丁腈手套生产线 ZL201420870841.3 4 生产线自动温控技术 PVC手套生产线手模温度自动控制装置 ZL201320636201.1 5 PVC手套PU水洗技术防止 PU脱落的PVC手套生产装置 ZL201020686850.9 便于PU附着的PVC手套生产装置 ZL201020686506.X 6 先进PVC手套生产装PVC手套生产线上的手套输送装置 ZL201020686851.3 置 在线清洗手模的PVC手套生产装置 ZL201020686643.3 便于手套脱模的PVC手套生产装置 ZL201020686624.0 自动调节粘度的PVC料槽 ZL201020686644.8 PU系统自动放料装置 ZL201320636489.2 一种用卧式砂磨机生产PVC手套油性色膏的生产装置 ZL201620968786.0 一种超高弹性PVC改性手套 ZL201620968122.4 7 90系列多功能铝轮椅一种轮椅的高度可调扶手 ZL201320024791.2 一种轮椅的前后位置可调扶手 ZL201320023847.2 轮椅脚踏板 ZL201320096488.3 一种轮椅的双刹车系统 ZL201320023848.7 轮椅辅助轮 ZL201320096487.9 8 凝胶冷热敷袋的内料 及产品结构 凝胶冰垫 ZL201220251639.3 一种冷热敷理疗袋 ZL201320674629.5 一种乳房冷热敷袋 ZL201420172078.7 一种智能冷热敷理疗袋 ZL201621057503.3 一种智能退热贴 ZL201621056963.4 公司及子公司山东英科公司、江苏英科公司是高新技术企业，报告期内研发投入5691.38万，占合并总收入的 3.25%， 公司各项研发项目均按计划开展，进展顺利，公司主要研发项目基本情况如下： 研发项目期末阶段成果 一次性手套旋转式自动针孔检测装置工艺提高 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 PVC手套配料用辅助增塑剂自动控制系统工艺提高 烟气回收油处理再利用的研究工艺提高 活性碳酸钙在PVC手套中的应用掌握规模化生产技术 氯代脂肪酸甲酯在PVC手套中的应用掌握规模化生产技术 氯醋树脂在高弹PVC手套中的应用掌握规模化生产技术 可分解PVC手套的研究掌握规模化生产技术 一次性无苯PVC手套的研发掌握规模化生产技术 降粘剂回收处理装置工艺提高 无味洁净丁腈手套掌握规模化生产技术 超防护劳保丁腈手套掌握规模化生产技术 12寸超强抓力警示性丁腈手套掌握规模化生产技术 12寸超强抓力警示性PVC手套掌握规模化生产技术 超高克重丁腈手套生产的高车速生产工艺工艺提高 丁腈手套生产线手模在线清洗装置工艺提高 低克重高拉伸力一次性丁腈手套的研制掌握规模化生产技术 RD32一种智能体温计的研发掌握规模化生产技术 RD33一种智能冷链箱的研发工艺提高 RD34一种轻质防水可拆洗冷暖复合坐垫的研发掌握规模化生产技术 RD29 运动休闲型轮椅掌握规模化生产技术 RD30 单手驱动轮椅工艺提高 RD31 Y205 Jumper 电动轮椅掌握规模化生产技术 报告期内，公司和子公司共取得6项实用新型专利。 5.内控建设及公司治理 报告期内，公司进一步健全了内部控制制度，完善了公司法人治理结构，确保了董事会、监事会和股东大会等机构的合 法运作和科学决策，充分发挥了董事会各专门委员会、独立董事在决策中的重要作用，创造了董事、监事、高管充分了解并 履行职责的环境。公司还对内建立了道德与合规热线电话，对外与主要供应商签订了《供应商反贿赂承诺书》，内部控制制 度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，能够适合公司管理和发展的需要，对公司规范运作，加强管理，提高 效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极的作用。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9号——上市公司从事 LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 是 不同销售模式下的经营情况 销售模式销售收入毛利率 营业收入整体情况 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,750,477,627.13 100% 1,183,106,778.19 100% 47.96% 分行业 医疗器械行业 1,750,477,627.13 100.00% 1,183,106,778.19 100.00% 47.96% 分产品 医疗防护类 1,491,592,996.40 85.21% 994,181,611.91 84.03% 50.03% 康复护理类 156,988,980.71 8.97% 104,836,861.96 8.86% 49.75% 保健理疗类 83,817,124.60 4.79% 66,103,529.76 5.59% 26.80% 检查耗材类 18,078,525.42 1.03% 17,984,774.56 1.52% 0.52% 分地区 境内 67,072,790.11 3.83% 45,582,933.34 3.85% 47.14% 境外 1,683,404,837.02 96.17% 1,137,523,844.85 96.15% 47.99% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 医疗器械业 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 医疗器械 1,750,477,627.13 1,314,297,737.05 24.92% 47.96% 47.13% 0.42% 分产品 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 医疗防护类 1,491,592,996.40 1,111,367,536.68 25.49% 50.03% 46.59% 1.75% 分地区 境外 1,683,404,837.02 1,264,228,417.81 24.90% 47.99% 46.46% 0.79% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □否 行业分类项目单位 2017年 2016年同比增减 一次性 PVC手套、 丁腈手套(自产) 销售量亿只 111.62 79.9 39.70% 生产量亿只 110.62 83.89 31.86% 库存量亿只 5.16 6.16 -16.23% 销售量万台 26.81 20.74 29.27% 轮椅产品生产量万台 27.23 19.96 36.42% 库存量万台 1.12 0.7 60.00% 销售量万片 801.56 618.69 29.56% 冷热敷产品生产量万片 798.6 618.33 29.15% 库存量万片 24.66 27.62 -10.72% 销售量万片 3,357.41 3,414.89 -1.68% 电极片产品生产量万片 3,395 3,138.41 8.18% 库存量万片 196.79 159.2 23.61% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □不适用 一次性PVC手套、丁腈手套 (自产)销售量、生产量同比变动超30%以上的原因为：增加生产线同时提高了生产效率； 轮椅产品生产量、库存量同比变动超30%以上的原因为：市场需求旺盛，订单增长较快，生产规模扩大。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 2017年 2016年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 医疗防护类直接材料 601,306,348.59 59.98% 365,681,959.86 60.42% -0.44% 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 医疗防护类直接人工 68,872,534.42 6.87% 46,784,534.09 7.73% -0.86% 医疗防护类动力 142,156,119.09 14.18% 76,622,535.78 12.66% 1.52% 医疗防护类折旧 47,418,790.08 4.73% 26,811,835.19 4.43% 0.30% 医疗防护类制造费用 94,737,329.01 9.45% 62,278,506.57 10.29% -0.84% 医疗防护类不予退税成本 48,020,296.93 4.79% 27,053,928.51 4.47% 0.32% 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求 生产和采购模式分类 单位：元 生产和采购模式分类生产或采购金额 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □否 (一) 同一控制下企业合并 1. 本期发生的同一控制下企业合并 被合并方名称 企业合并中取得 的权益比例 构成同一控制下 企业合并的依据 合并日 合并日的确定依 据 上海英妍公司 100.00% 同受刘方毅控制,且该项控 制并非暂时 2017年4月27日 控制权转移 麦克赛尔公司 100.00% 同受孙静、刘方毅共同控 制,且该项控制并非暂时 2017年4月27日 控制权转移 (续上表) 被合并方名称 合并当期期初至 合并日被合并方 的收入 合并当期期初至 合并日被合并方 的净利润 比较期间被合 并方的收入 比较期间被合并 方的净利润 上海英妍公司 158,412.71 -137,944.98 537,142.68 -286,006.16 麦克赛尔公司 945,543.32 -72,580.17 2,723,994.17 73,793.38 2. 合并成本 项 目 上海英妍公司 麦克赛尔公司 合并成本 13,000,898.81 19,700,428.34 现金 13,000,898.81 19,700,428.34 3. 合并日被合并方资产、负债的账面价值 (1) 明细情况 项 目 上海英妍公司 麦克赛尔公司 合并日 上期期末 合并日 上期期末 资产 13,000,898.81 13,138,843.79 56,077,046.66 58,799,919.33 货币资金 3,127,854.87 132,149.21 266,989.34 2,239,436.68 其他应收款 118,116.66 62,835.72 其他流动资产 37,806.79 35,673.99 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 投资性房地产 9,686,147.77 11,754,266.77 固定资产 30,972.72 1,153,918.10 44,398,585.41 45,076,334.65 无形资产 11,411,471.91 11,484,148.00 负债 36,376,618.32 38,901,404.12 预收款项 236,364.40 其他应付款 2,081,100.00 长期借款 36,140,253.92 36,820,304.12 净资产 13,000,898.81 13,138,843.79 19,700,428.34 19,898,515.21 取得的净资产 13,000,898.81 13,138,843.79 19,700,428.34 19,898,515.21 (二) 其他原因的合并范围变动 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 安徽英科公司 新设 2017年11月 [注] 100.00% [注]：安徽英科公司注册资本20,000.00万元，由本公司以货币资金出资。截至期末，公司实际已出资2,000.00万元。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 396,662,518.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.66% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 134,025,249.95 7.66% 2 客户二 101,498,536.05 5.80% 3 客户三 78,047,119.47 4.46% 4 客户四 51,010,644.88 2.91% 5 客户五 32,080,968.08 1.83% 合计 --396,662,518.42 22.66% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 359,167,332.64 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.98% 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 123,532,020.50 10.66% 2 供应商二 81,526,740.00 7.03% 3 供应商三 64,292,595.28 5.55% 4 供应商四 50,539,821.86 4.36% 5 供应商五 39,276,155.00 3.39% 合计 --359,167,332.64 30.98% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年同比增减重大变动说明 销售费用 106,661,102.87 90,650,617.86 17.66% 管理费用 117,939,034.72 89,736,336.59 31.43%研发投入增加 财务费用 30,475,040.19 1,796,570.12 1,596.29%人民币升值，造成汇兑损失大幅增加 4、研发投入 √ 适用 □不适用 公司及子公司山东英科公司、江苏英科公司是高新技术企业，报告期内研发投入5691.38万，占合并总收入的 3.25%。 2017年研发项目如下： 研发项目期末阶段成果 一次性手套旋转式自动针孔检测装置工艺提高 PVC手套配料用辅助增塑剂自动控制系统工艺提高 烟气回收油处理再利用的研究工艺提高 活性碳酸钙在PVC手套中的应用掌握规模化生产技术 氯代脂肪酸甲酯在PVC手套中的应用掌握规模化生产技术 氯醋树脂在高弹PVC手套中的应用掌握规模化生产技术 可分解PVC手套的研究掌握规模化生产技术 一次性无苯PVC手套的研发掌握规模化生产技术 降粘剂回收处理装置工艺提高 无味洁净丁腈手套掌握规模化生产技术 超防护劳保丁腈手套掌握规模化生产技术 12寸超强抓力警示性丁腈手套掌握规模化生产技术 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 12寸超强抓力警示性PVC手套掌握规模化生产技术 超高克重丁腈手套生产的高车速生产工艺工艺提高 丁腈手套生产线手模在线清洗装置工艺提高 低克重高拉伸力一次性丁腈手套的研制掌握规模化生产技术 RD32一种智能体温计的研发掌握规模化生产技术 RD33一种智能冷链箱的研发工艺提高 RD34一种轻质防水可拆洗冷暖复合坐垫的研发掌握规模化生产技术 RD29 运动休闲型轮椅掌握规模化生产技术 RD30 单手驱动轮椅工艺提高 RD31 Y205 Jumper 电动轮椅掌握规模化生产技术 2017年公司和子公司取得6项实用新型专利。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017年 2016年 2015年 研发人员数量（人） 363 378 235 研发人员数量占比 10.08% 11.83% 10.36% 研发投入金额（元） 56,913,837.03 38,148,137.34 28,733,903.51 研发投入占营业收入比例 3.25% 3.22% 2.88% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √不适用 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求 医疗器械产品相关情况 □ 适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年同比增减 经营活动现金流入小计 1,885,888,871.85 1,245,449,872.76 51.42% 经营活动现金流出小计 1,638,404,339.42 1,164,828,000.89 40.66% 经营活动产生的现金流量净 247,484,532.43 80,621,871.87 206.97% 额 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 投资活动现金流入小计 1,162,148,979.04 548,487,097.83 111.88% 投资活动现金流出小计 1,542,731,994.92 760,549,584.10 102.84% 投资活动产生的现金流量净 -380,583,015.88 -212,062,486.27 79.47% 额 筹资活动现金流入小计 967,334,992.92 591,490,052.61 63.54% 筹资活动现金流出小计 634,226,699.24 440,370,682.27 44.02% 筹资活动产生的现金流量净 333,108,293.68 151,119,370.34 120.43% 额 现金及现金等价物净增加额 182,287,284.04 29,389,994.66 520.24% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □不适用 报告期内的经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加206.97%，主要是由于报告期内收到的现金货款总额超过支付的采 购款、税款、工资等支出所致； 报告期内的投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加79.47%，主要是报告期内公司利用闲置资金购买理财产品增加所 致； 报告期内的筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加120.43%，主要是报告期内首次公开发行股票所致； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因：系资产折旧和摊销、财务费用汇兑损失及利 息支出较大所致。 三、非主营业务情况 √ 适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 3,481,059.67 2.14%主要是银行理财产品收益是 8,328,865.78 5.11% 主要是闲置设备计提了减 值准备以及计提坏账准备 是资产减值 营业外收入 237,399.93 0.15%主要是无需支付的款项否 5,826,343.52 3.58% 主要是非流动资产毁损报 废损失以及对外捐赠 否营业外支出 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末2016年末比重增减重大变动说明 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 占总资产比占总资产比 金额金额 例例 287,362,720.8 7 17.33% 104,464,405.47 8.98% 8.35%主要系收到首发募集资金所致货币资金 236,275,251.7 8 14.25% 207,473,483.93 17.83% -3.58%主要系销售额增加所致应收账款 162,280,488.8 5 9.79% 141,323,240.58 12.14% -2.35%主要系生产规模扩大所致存货 638,910,666.1 8 38.53% 611,677,584.83 52.56% -14.03%主要系本期在建工程完工结转所致固定资产 106,479,089.7 0 6.42% 29,536,571.04 2.54% 3.88% 主要系本期募集资金投资项目投入 增加所致 在建工程 217,547,858.8 7 13.12% 323,255,460.93 27.78% -14.66% 主要系根据资金需求情况，归还部分 银行借款所致 短期借款 长期借款 33,402,329.16 2.01% 36,820,304.12 3.16% -1.15%主要系按期还款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □不适用 单位：元 计入权益的累 本期公允价值本期计提的减 项目期初数本期购买金额本期出售金额期末数计公允价值变 变动损益值 动 金融资产 3.可供出售金融资 0.00 177,180.00 177,180.00 0.00 26,000,000.00 0.00 26,177,180.00 产 金融资产小计 0.00 177,180.00 177,180.00 0.00 26,000,000.00 0.00 26,177,180.00 上述合计 0.00 177,180.00 177,180.00 0.00 26,000,000.00 0.00 26,177,180.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 31,070,826.31抵押用于开具银行承兑汇票、开立信 用证和银行借款固定资产 181,054,473.56 无形资产 24,970,507.83 合 计 237,095,807.70 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 567,110,070.40 368,647,971.75 53.84% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □不适用 单位：元 被投资披露日披露索 公司名 主要业投资方投资金持股比资金来 合作方 投资期产品类预计收本期投是否涉 期（如引（如 务式额例源限型益资盈亏诉 有）有）称 Maxcel 持有物 业 收购 19,700, 428.34 100.00 % 自有无长期 物业服 务 27,858.0 1 否 上海英 妍 持有物 业 收购 13,000, 898.81 100.00 % 自有无长期 物业服 务 -636,167 .66 否 安徽英 科 生产新设 20,000, 000.00 100.00 % 募投资 金 无长期 医疗防 护类 -38,791. 49 否 山东英 科 生产增资 265,096 ,209.76 100.00 % 募投资 金 无长期 医疗防 护类 99,781,2 97.89 否 江苏英 科 生产增资 59,689, 800.00 100.00 % 募投资 金和自 有资金 无长期 康复护 理、保 健理疗 8,325,88 1.34 否 合计 ---- 377,487 ,336.91 ----------0.00 107,460, 078.09 ------ 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □不适用 单位：元 截至报截止报未达到 是否为固本报告披露日披露索告期末告期末计划进 投资项目资金来项目进预计收 项目名称投资方式定资产投期投入累计实累计实度和预期（如引（如 资 涉及行业 金额际投入 源度益 现的收计收益有）有） 金额益的原因 年产 58.8亿只自建是医疗防护 115,362, 421,244,募投资 90.00% 66,542,不适用 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 高端医用手套 项目 类 285.13 802.00金/自有 资金 400.00 山东英科公司 一号车间配套 改造工程 自建是 医疗防护 类 4,063,71 6.20 7,434,18 0.00 自有资 金 100.00 % 0.00不适用 山东英科公司 一号车间生产 线技术改造工 程 自建是 医疗防护 类 33,031,8 52.52 60,725,6 00.00 自有资 金 100.00 % 0.00不适用 山东英科公司 一号车间生产 线机器换人项 目 自建是 医疗防护 类 4,081,19 6.58 4,775,00 0.00 自有资 金 45.00% 0.00不适用 环保及资源回 收利用工程 自建是 医疗防护 类 957,472. 38 15,397,8 97.90 自有资 金 100.00 % 0.00不适用 其他零星工程自建是 医疗防护 类 6,126,21 0.68 自有资 金 0.00不适用 合计 ------ 163,622, 733.49 509,577, 479.90 ----0.00 66,542, 400.00 ------ 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □不适用 单位：元 计入权益的累 初始投资本期公允价报告期内购入报告期内售累计投资收 资产类别期末金额资金来源计公允价值变 成本值变动损益金额出金额益 动 其他 26,000,000 .00 177,180.00 177,180.00 26,000,000.00 0.00 0.00 260,177,180 .00 自有资金 合计 26,000,000 .00 177,180.00 177,180.00 26,000,000.00 0.00 0.00 260,177,180 .00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 募集年份募集方式募集资金本期已使已累计使报告期内累计变更累计变更尚未使用尚未使用闲置两年 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 总额用募集资用募集资变更用途用途的募用途的募募集资金募集资金以上募集 金总额金总额的募集资集资金总集资金总总额用途及去资金金额 金总额额额比例向 2017年 首次公开 发行 43,869.78 25,179.27 25,179.27 15,170.78 15,170.78 34.58% 19,011.58 截至期末， 尚未使用 的募集资 金余额为 19,011.58 万元（包括 累计收到 的银行存 款利息扣 除银行手 续费等的 净额），其 中 9,511.58 万元存放 于募集资 金专户， 9,500.00 万元用于 购买银行 理财产品。 0 合计 --43,869.78 25,179.27 25,179.27 15,170.78 15,170.78 34.58% 19,011.58 --0 募集资金总体使用情况说明 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2017〕1029号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券 股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合 的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 24,309,827股，发行价为每股人民币 20.39元，共计募集资金 49,567.74 万元，坐扣承销和保荐费用 3,867.92万元后的募集资金为 45,699.82万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2017年 7月 18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外 部费用 1,830.04万元后，公司本次募集资金净额为 43,869.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕274号）。 (二)募集资金使用和结余情况 本公司 2017年度实际使用募集资金 25,179.27万元，2017年度累计使用闲置募集资金购买银行理财产品 63,151.60万 元，累计赎回用于购买银行理财产品的募集资金 53,651.60万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 为 321.07万元(含购买银行理财产品收益)；累计已使用募集资金 25,179.27万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续 费等的净额为 321.07万元(含购买银行理财产品收益)。 截至 2017年 12月 31日，募集资金余额为人民币 19,011.58万元,其中期末募集资金专户结存为 9,511.58万元（包括累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）、尚未赎回的用于购买银行理财产品的募集资金余额为 9,500.00万元。 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 是否已变截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募更项目 本报告期投资进度 预定可使是否达到性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向(含部分投入金额(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1) 金额(2)益 变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 年产 58.8亿只（588 万箱）高端医用手套项 目 是 41,699 28,699 24,429.27 24,429.27 85.12% 2018年 09月 30 日 6,654.24是否 康复理疗用品生产线 技术改造项目 是 2,170.78是是 年产 280亿只（ 2800 万箱）高端医用手套项 目 否 11,000 2020年 03月 31 日 是否 购买江苏英科医疗产 业基地项目土地使用 权 否 4,170.78 750 750 17.98%是否 承诺投资项目小计 --43,869.78 43,869.78 25,179.27 25,179.27 ----6,654.24 ---- 超募资金投向 无 超募资金投向小计 --0 0 0 0 ----0 ---- 合计 --43,869.78 43,869.78 25,179.27 25,179.27 ----6,654.24 ---- 未达到计划进度或预 不适用计收益的情况和原因 （分具体项目） 康复理疗用品生产线技术改造项目计划对子公司江苏英科医疗制品有限公司原有康复理疗用品生产 线进行升级改造，并在原有厂区内进行扩建。考虑到原有厂区空间已不能满足公司长期发展需要， 公司拟购买土地建设包含更多品类的康复理疗产品生产基地。因此，公司停止实施康复理疗用品生 产线技术改造项目。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 募集资金投资项目实不适用 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先2017年 7月 28日，公司一届十次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金的议案》，同意使用募集资金 16,454.25万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于 2017年 7月 31日划转了上述募集资金。 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金截至期末，尚未使用的募集资金余额为 19,011.58万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续 费等的净额），其中 9,511.58万元存放于募集资金专户，9,500.00万元用于购买银行理财产品。用途及去向 募集资金使用及披露 不适用中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 变更后项目变更后的项 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是 目诺项目资金总额 际投入金额 际累计投入资进度 定可使用状 现的效益计效益否发生重大 金额(2) (3)=(2)/(1)态日期 (1) 变化 年产 280亿 只（2800万 箱）高端医 用手套项目 年产 58.8亿 只（588万 箱）高端医 用手套项目 11,000 2020年 03 月 31日 0 是否 购买江苏英 科医疗产业 基地项目土 地使用权 康复理疗用 品生产线技 术改造项 目;年产 58.8亿只 （588万 箱）高端医 用手套项目 4,170.78 750 750 17.98% 0 是否 合计 --15,170.78 750 750 ----0 ---- 1. 部分变更募集资金用途的原因 (1) 公司原募集资金投资项目年产 58.8亿只（588万箱）高端医用手套项目总投资 53,451.00万元，拟投入的募集资金 41,699.00万元。在 2016年 4月公司股东大会审议 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 确定该项目为募集资金投资项目前，公司已经以自筹资金 14,736.08万元预先投入该 项目。鉴于该等预先投入资金是在上述股东大会决议日之前，因此公司未使用募集资 金进行置换，将导致有较大的募集资金结余。根据后续使用资金计划，原募集资金投 资项目在短期内无需继续大规模投入募集资金。公司与安徽省濉溪县人民政府签署了 《年产 280亿只（ 2800万箱）高端医用手套项目投资协议书》。该项目也是投资建设 一次性丁腈手套和 PVC手套生产线，且建设规模、资金需求均大于原募集资金投资 项目，因此公司拟优先使用募集资金投资建设这一新项目。 (2) 原募集资金投资项目康复理疗用品生产线技术改造项目计划对子公司江苏英科医 疗制品有限公司原有康复理疗用品生产线进行升级改造，并在原有厂区内进行扩建。 考虑到江苏英科医疗制品有限公司原有厂区空间已不能满足公司长期发展需要，公司 与镇江新区管理委员会签署了《江苏英科医疗产业基地项目投资协议书》，拟在新购 买土地上建设新项目。新项目拟建设包含更多品类的康复理疗产品生产基地。公司拟 使用募集资金购买这一项目的土地使用权，后续资金由公司自筹解决。因此，公司停 止实施康复理疗用品生产线技术改造项目。 2. 部分变更募集资金用途的决策程序 经公司一届十四次董事会以及 2017年第三次临时股东大会决议，本公司对募集资金 用途变更如下： (1) 新设子公司安徽英科医疗用品有限公司，在濉溪县濉溪芜湖现代产业园区新购置 的土地上投资建设年产 280亿只（ 2800万箱）高端医用手套项目，将原募集资金投资 项目年产 58.8亿只（588万箱）高端医用手套项目剩余未使用的部分募集资金 11,000.00 万元变更用于建设年产 280亿只（2800万箱）高端医用手套项目。 (2) 将原募集资金投资项目年产 58.8亿只（588万箱）高端医用手套项目剩余未使用 的部分募集资金 2,000.00万元、康复理疗用品生产线技术改造项目剩余未使用的募集 资金 2,170.78万元变更用于购买位于江苏省镇江市镇江新区土地使用权。该土地使用 权将用于建设江苏英科医疗产业基地项目。 (3) 将原募集资金投资项目年产 58.8亿只（588万箱）高端医用手套项目、康复理疗 用品生产线技术改造项目募集资金产生的利息收入（截至 2017年 9月 30日合计产生 77.91万元）用于建设原募集资金投资项目年产 58.8亿只（588万箱）高端医用手套 项目。 原募集资金投资项目年产 58.8亿只（ 588万箱）高端医用手套项目后续投资所需资金 使用剩余募集资金投入，不足部分将由公司自筹资金解决。原募集资金投资项目康复 理疗用品生产线技术改造项目停止实施。 3. 部分变更募集资金用途的信息披露情况 2017年 10月 25日，公司一届十四次董事会审议通过了《关于部分变更募集资金用途 的议案》，公司已于同日进行了公告。 2017年 11月 14日，公司 2017年第三次临时股 东大会审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，公司已于同日进行了公告。 未达到计划进度或预计收益的情况 不适用 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 山东英科公 司 子公司 医疗防护类 产品的生产 和销售 406,000,000. 00 1,044,089,88 2.11 735,110,305. 35 1,013,137,97 7.05 118,127,981. 92 99,781,297.8 9 江苏英科公 司 子公司 康复护理类 与保健理疗 类产品的生 产和销售 213,569,810. 55 328,214,993. 08 231,378,189. 32 242,458,743. 02 9,490,406.92 8,325,881.34 香港英科公 司 子公司 医疗器械产 品的销售 24,616,210.0 0 436,549,023. 88 81,548,182.4 2 1,622,184,27 0.90 16,358,957.7 4 16,325,807.7 4 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 上海英妍公司同一控制下企业合并 减少关联交易，报告期内对生产经营无 重大影响。 麦克赛尔公司同一控制下企业合并 减少关联交易，报告期内对生产经营无 重大影响。 安徽英科公司设立 新设公司，报告期内对生产经营无重大 影响。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √不适用 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 九、公司未来发展的展望 公司自成立以来一直秉持 “用人类智慧的结晶服务于人类的需求 ”的理念，致力于医疗防护、康复护理、保健理疗、检查 耗材类护理产品的研发、生产和销售，主要产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等，广泛应用于医疗机构、养老护 理机构、家庭日用及其他相关行业，公司凭借卓越的生产能力、可靠的产品品质和服务，与美国、日本、德国等多个国家和 地区的客户建立了合作关系。 （一）行业发展趋势 1、市场需求方面 美国、欧盟、日本等发达国家是一次性手套的主要消费市场，这些国家的医疗护理、食品、清洁等行业的从业人员，基 于使用习惯和法律规范要求，广泛使用一次性手套，将一次性手套作为一种低值、一次性的卫生用品使用，因此一次性手套 的国际需求会持续旺盛。 随着中国大陆地区的消费水平的日益提高，越来越多的医疗行业和餐饮行业开始更加注意穿戴手套的重要作用，从而开 始使用手套。然而由于包括中国医疗体系在内的多个行业，对于 PVC手套及丁腈手套的优势与作用尚不了解，政策与法规环 境也没有具体的规定与强制措施，采购体系的思维惯性等因素影响，这些行业仍以进口乳胶手套或者廉价低质量 PVC甚至PE 手套作为主要使用的手套类型。因此虽然目前中国大陆在国际 PVC手套的供应上已经稳稳占据主导地位，但是手套产品几乎 全部出口，内销市场占全部 PVC手套总销量比例较低。目前，国内的一些领域，特别是电子加工领域，已经开始倾向于使用 PVC手套或丁腈手套代替乳胶手套，市场正在逐步壮大。随着中国经济的不断进步，可以预见一次性手套必将逐步推广并应 用。中国是世界上最大的发展中国家，又是世界上 PVC手套等一次性手套的制造产业基地，随着国民的消费观念和消费习惯 的不断更新，一次性手套在中国的应用必将成为必然。一旦潜在的消费需求得到开发，新增的市场容量将会相当惊人。因此， 中国国内市场是未来一次性手套市场的一个重要市场。 2、一次性手套的两大生产基地 中国是一次性 PVC手套的主要生产国，而丁腈手套原来主要在马来西亚等东南亚国家生产，近年国内生产丁腈手套的厂 家不断增加，国内丁腈手套厂家主要是原 PVC手套厂家进行产品扩展而来。马来西亚是丁腈手套最大生产基地，马来西亚的 Top Glove Corporation Berhad（顶级手套有限公司），Hartalega Holdings Berhad（贺特佳控股有限公司），Kossan Rubber Industries Bhd.（科山橡胶工业有限公司）等公司均为大型丁腈手套生产企业，占据了很大的市场份额。近几年，国内以我们为代表的 少数公司也逐渐掌握丁腈手套的生产技术并凭借中国的工业配套、生产成本、人力资源等优势迅速发展，并得到国际市场的 认可。 3、行业现状和发展前景 一次性PVC和丁腈手套行业逐渐成为高技术壁垒和资金壁垒的行业，手套生产线需要进行自行设计、装备集成、自动化 控制、配套设施建设和工程施工，而上述几个方面又受到环境、温度、湿度等因素的影响，使得新的进入者不容易掌握；同 时，由于新建的生产线需要继承更加自动化和智能化的控制系统，以达到高效和品质稳定，因此需大量资金，目前来讲建设 一条PVC手套生产线成本约 800万左右、一条丁腈手套生产线则需要花费成本超过 2000万元，因此如果发挥规模优势，对于 资金的需求较大，这对于公司发展非常有利，能够最大限度的发挥公司规模优势。 由于国家环保政策的逐渐收紧，给本行业造成了较大影响，对于行业内规模小、区位优势差、技术和环保设施落后的企 业影响更为突出，本行业成规模、技术设备先进各方面规范运作的企业将会在竞争中取胜，出现强者恒强的局面。 （二）公司发展战略 英科医疗是一次性手套生产装备的集成商和高端一次性 PVC手套、丁腈手套（医疗级手套）的生产商，是中国能够高比 例持续稳定生产医疗级手套的极少数企业之一， 2017年年产 PVC和丁腈手套约 110亿只，位居行业前列。具有持续、稳定的 供货能力，深得国际大客户的青睐。同时以轮椅产品为代表的康复护理产品、以冷热敷产品为代表的保健理疗产品和以心电 极产品为代表的检查耗材类产品是公司主营业务的有益补充。 公司虽然成立时间较短，但公司董事长刘方毅先生是国内一次性手套行业的先行者，具有 20余年的行业从业经验，这也 是英科医疗在成立短短 8年时间里得以迅速发展壮大的秘诀之一，英科医疗全体伙伴将立志于本行业的长远发展，将主要依 靠英科医疗团队并借助资本市场的力量走内生发展之路。在发展的过程中，英科医疗会多看、多学，在我们能看的懂、做的 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 到的情况下，在业务相关、渠道相关的前提下进行收购兼并的尝试，并做到 1+1大于2。目前英科医疗还是一家中国制造、 全球营销的公司，未来还会尝试全球制造、全球采购和全球销售，让英科医疗成为一家更为国际化的公司。 营销方面，英科医疗自成立以来就坚持全球营销的战略，中国市场是公司全球营销策略的重要一环，国内市场潜力巨大， 公司将会在国内销售方面加强品牌建设、渠道建设和团队建设，力争每年都有快速的增长。 （三）2018年度经营计划 2018年公司的发展重点是走内生发展之路，借助资本的力量，加快安徽英科年产 280亿只（2800万箱）高端医用手套项 目建设，确保下半年第一期 20条PVC手套生产线建成投产，同时动工建设江苏英科医疗产业基地项目。 2018年力争实现销售 收入20亿元。 上述经营计划不构成上市公司对投资者 2018年度的业绩承诺，能否实现受到政策、市场、经营管理水平以及其他诸多因 素的影响，具有不确定性，特别提醒广大投资者注意。 2018年公司主要工作计划如下： 1、加快安徽安徽英科年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目建设。 安徽项目是公司未来 2-3年产能扩张和业绩增长的主要增长点，公司将作为 2018年的重点工作快速推进，确保 2018年下半 年建成投产，并着手二期工程建设。 2、进一步开拓国际和国内市场。 公司的营销能力一向是公司的核心竞争力之一，公司之所以能在行业中脱颖而出，也得益于公司全球采购、全球销售的 战略。2018年公司将进一步加大营销队伍建设，在进一步巩固和扩大公司与原有客户群体和供货区域的基础上，开拓新市场， 为公司发展提供源源不断的动力。内销方面进一步提升品牌影响力，拓展销售渠道，创立和投入使用电商企业旗舰店。 3、大力提高生产装备的自动化和智能化水平。 2018年公司将进一步提升生产装备的自动化水平和智能化水平，采用更先进的生产工艺、更加智能化的控制系统，并采 用一次性手套的在线自动包装技术，进一步提升生产效率。 4、加强团队建设。 公司完成公司上市后，处于快速扩张期，团队的发展远远跟不上公司发展的步伐。公司将通过校园招聘自主培养和引进 高端人才相结合的方式推动公司的团队建设，进一步加大与国内外知名高校、科研院所的合作力度，实施产、学、研相结合 的人才培养思路，共同培养专业人才。同时，加强公司员工的职业培训，建立科学、规范、系统的人力资源培训体系，完善 人才引进和培育机制、人才激励和竞争机制、考核奖惩和分配机制。 5、进一步提高公司治理水平。 公司将严格遵守国家法律法规和公司章程的规定，不断的完善法人治理结构，形成各组织结构清晰，互相制衡的营运体 制。按照企业发展计划的要求，充实完善各项制度，形成健全的公司管理机制以提高公司的管理水平，公司将建立良好的信 息披露制度，重视公司社会责任活动，树立并维护公司良好的社会形象，提高公司知名度。 （四）可能面对的风险 1.市场风险 公司产品主要销往美国等海外市场。公司销售规模的维持和增长有赖于公司持续为客户提供良好的服务，包括在产品质 量、交付日期等方面满足客户要求。公司已经逐渐积累了一批优质的大客户。如果未来市场环境发生变化，市场拓展不力， 或者大客户业务流失等情况，则可能对公司的业绩造成不利影响。 2.原材料价格波动及供应稳定性风险 公司原材料成本占产品成本的比例较高。公司主要产品一次性手套的主要原材料是 PVC粉、丁腈胶乳和 DINP/DOTP增塑 剂等。当原料价格波动时，公司通常会通过调整产品售价等措施来规避风险，但若出现原材料价格出现较大甚至剧烈波动、 公司不能及时向下游转嫁成本，则公司可能面临成本上升、利润率下降的风险。 3.汇率波动风险 公司产品主要出口国外，出口业务收入占总收入比例超过九成，同时有部分原材料通过美元结算，但整体来讲出口远远 高于进口。未来如果人民币出现持续升值，将会致使公司毛利率降低从而减少利润。 山东英科医疗用品股份有限公司 2017年年度报告全文 4．安徽英科生产基地建设进度不及预期的风险 安徽英科280亿只（ 2800万箱）高端医用手套项目是公司 2018年乃至未来三年的重点建设项目，该项目计划于 2018年下 半年建成投产20条PVC手套生产线，但如果因各种因素导致项目建设进度不及预期，将会使得公司 2018年销售收入低于预期 水平。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017年 09月 26日实地调研机构 详见公司于 9月 28日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的 《关于接待机构调研情况的公告》（公 告编号：2017-022） 2017年 11月 02日实地调研机构 详见深交所互动易英科医疗官网 （http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300 677/index.html）“投资者关系”板块中的 《英科医疗：2017年 （未完）  |