[年报]*ST河化:2017年年度报告
广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告 2018年 02月 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人施伟光、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人 (会计主 管人员 )戴栗峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段 的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请 投资者注意阅读。 本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在董事会报告中对公司 未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细阐述，同时经营计划、经营目 标并不代表公司对 2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种 因素。 公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注， 详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司面临风险的描述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................. 2 第二节公司简介和主要财务指标................................................ 5 第三节公司业务概要.......................................................... 9 第四节经营情况讨论与分析................................................... 11 第五节重要事项 ............................................................ 24 第六节股份变动及股东情况................................................... 38 第七节优先股相关情况....................................................... 43 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 44 第九节公司治理 ............................................................ 51 第十节公司债券相关情况..................................................... 57 第十一节财务报告........................................................... 58 第十二节备查文件目录...................................................... 131 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司指广西河池化工股份有限公司 银亿控股指宁波银亿控股有限公司 河化集团指广西河池化学工业集团公司、广西河池化学工业集团有限公司 河化公司指河池化工有限责任公司 河化生物指广西河化生物科技有限责任公司 维修公司指广西河化安装维修有限责任公司 银亿集团指银亿集团有限公司 河池鑫远指河池鑫远投资有限公司 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 *ST河化股票代码 000953 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称广西河池化工股份有限公司 公司的中文简称河池化工 公司的外文名称（如有） GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.， Ltd 公司的法定代表人施伟光 注册地址广西河池市 注册地址的邮政编码 547007 办公地址广西河池市 办公地址的邮政编码 547007 公司网址 http://www.hechihuagong.com.cn 电子信箱 hchg000953@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名覃丽芳 联系地址广西河池市 电话 0778-2266832 传真 0778-2266882 电子信箱 qlifang75@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点广西河池化工股份有限公司董事会秘书处 四、注册变更情况 组织机构代码914512002008875580 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 经2017年10月26日召开2017年第三次临时股东大会审议通过，公司经营范 围增加“有机-无机复合肥、有机肥料、生物有机肥、复合微生物肥等肥料的生产 和销售”。 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街 2号 22层 A24 签字会计师姓名李秀华、周春利 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2017年 2016年本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 220,881,635.31 398,327,702.48 -44.55% 622,898,214.30 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,462,410.92 -141,760,644.77 120.78% -107,013,484.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -106,167,137.90 -188,521,209.76 43.68% -111,377,164.82 经营活动产生的现金流量净额（元） -333,003,552.25 107,092,250.22 -410.95% -70,612,968.22 基本每股收益（元 /股） 0.1002 -0.4821 120.78% -0.3639 稀释每股收益（元 /股） 0.1002 -0.4821 120.78% -0.3639 加权平均净资产收益率 --- 379.54% --- 57.50% 2017年末 2016年末本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 817,878,116.61 785,176,290.54 4.16% 1,409,691,989.86 归属于上市公司股东的净资产（元） 23,301,439.92 -89,098,185.37 126.15% 108,231,030.67 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 第一季度 61,986,917.69 981,238.75 -13,763,217.81 第二季度 97,495,758.27 23,010,755.16 -28,055,524.13 第三季度 48,372,153.91 -24,290,111.11 -25,514,775.71 第四季度 13,026,805.4429,760,528.12-38,833,620.25 经营活动产生的现金流量净额 -88,558,095.80 -25,689,851.04 -10,724,998.81 -208,030,606.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） -829,786.34 -3,212,819.74 -15,834.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 51,640,156.11 1,326,624.46 3,318,019.22 报告期末，公司获得河池市政府给 予的 5000万元经营性财政补贴。 债务重组损益 65,552,238.81 报告期内，河池市政府豁免公司 5000万元债务；公司与供应商达 成相关协议，豁免公司债务 1555.22万元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 13,148,063.13 51,902,255.08 206,130.78 报告期内，公司进行证券投资，获 得投资收益。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,118,877.11 -3,255,494.81 755,365.19 合计 135,629,548.82 46,760,564.99 4,363,680.47 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务及经营模式 1、业务范围 本报告期，公司主要经营范围仍为尿素、液体二氧化碳、液氨、甲醇等产品的生产与销售。报告期内，尿素产品实现 的营业收入占公司营业收入总额的 90％以上，液体二氧化碳、液氨、甲醇等产品实现的营业收入占公司营业收入总额约 10％。 2、主要产品及用途 尿素、复合肥等肥类产品主要用于农业肥料使用，施用于田间地头，用以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业 生产力。其中尿素也可用于工业和医用等领域。液氨广泛用于生产化学肥料，如硝酸、尿素等，也可用作医药和农药的原 材料，制造火箭、导弹的推进剂，以及纺织品的丝光整理等场合，同时还应用于半导体、冶金工业，以及化工行业。甲醇 是基本有机原料之一，主要用于制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲胺和硫酸二甲酯等多种有机产品，也是农药、医药的原料， 还是重要的溶剂，亦可掺入汽油作替代燃料使用； 3、经营模式 公司生产、采购和销售体系独立、完整，公司根据生产能力、市场需求，独立自主开展生产经营活动。 生产模式：公司是以煤为生产原料的化肥生产企业，由于化肥化工生产工艺复杂，生产过程多是高温高压并连续性 强，所以公司生产须保持连续稳定长周期运行。 采购模式：公司生产原料主要为煤，采用订货点采购模式，即根据煤炭需求量建立库存检查机制，达到订购点时发出 订货，采用以需求分析为依据，以填充库存为目的，兼顾满足需求和库存成本控制。 销售模式：公司产品销售模式则主要采取经销和直销两种模式，一是通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场，二 是向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部份终端市场份额。 4、主要业绩驱动因素 报告期内，公司业绩主要来源于化肥业务，经营利润主要源于尿素产品产销量的增加及生产成本和其他管理成本的控 制。报告期内，化肥市场持续低迷，尿素产品价格持续下跌，公司生产经营性亏损仍然存在。 （二）行业情况 化肥是重要的农业生产资料，是农业生产发展和国家粮食安全的重要保障，尽管化肥在国家战略高度具有重要作用， 但近年来化肥整体产能严重过剩，造成行业亏损不断加剧，企业间竞争激烈，盈利能力下降。 公司是以尿素为主的化肥生产企业，尿素产能为 34万吨 /年，生产的 “群山 ”牌尿素在广西、广东等地区具有较好的市场 认知度和忠诚度，并占有较高的市场份额，报告期内受化肥市场持续低迷影响，公司尿素产品成本与售价倒挂现象仍然存 在，为进一步增强企业盈利能力，公司开展了尿素委托加工及销售、有机肥合作生产及销售等业务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 主要资产重大变化说明 股权资产 报告期内公司开展证券投资业务，期末持有万华证券 104.30万股股票，账面价值 3957.14万 元。 固定资产未发生重大变化。 无形资产未发生重大变化。 报告期在建工程较期初增加 737万元，增长 224.94%，主要系新增复合肥工程项目建设所 致。 在建工程 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌优势。公司主导产品生产能力为合成氨 21万吨 /年，尿素 34万吨 /年，尿素产品占广西年产量的 60%左右，主导 产品 “群山 ”牌尿素连续 20被评为 “广西名牌产品 ”，在广西乃至附近多年省区表现出了较强的品牌效应，深受广大用户欢迎和 信赖。 2、生产技术管理优势：公司从事化工行业 20多年，拥有化工生产技术管理人才，对化工装置有较高的管控能力。公 司长期不懈的安全生产管理和优良的生产技术骨干队伍确保了装置长周期低成本运行。 3、运输优势。公司毗邻黔贵铁路及重庆至湛江、南宁方向的出海大通道，与西南地区大多数地区相比，交通运输较 为便利。同时厂区内有铁路专运线直接连接到黔桂铁路，并拥有较大的富余运力，对于运输物料大进大出的化工生产来 说，是难得的有利条件。 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，受化肥市场供需失衡等因素影响，尿素产品市场整体仍然呈现低迷状态。近两年由于公司经营亏损，流动 资金日趋紧张，公司无法集中资金、技术对现有生产装置进行扩能升级改造，尽管公司管理层狠抓精细化管理全力挖潜降耗， 仍然无法立即改善产品成本与销售价格倒挂的现象，生产性亏损持续存在。为进一步增强公司的盈利能力，公司秉承 “由生 产型企业向经营型企业转变、由做了再算向算了再做转变、由单一产品向多种产品转变、由单一生产经营向多元化经营转变 ” 的理念，积极创新思维，多举措推进企业转型工作。此外，公司多措并举，通过多种方式解决公司债权债务问题，争取各项 财政补贴以及多方面的资金支持，确保了公司本年度实现扭亏增盈。报告期内，公司实现营业收入 22,088.16万元，实现净利 润2,946.24万元。 报告期内，公司做好工艺管理，加强生产过程的管控，不断优化工艺过程，降低生产消耗。积极争取直供电、合成氨 优惠电价等优惠政策，并优化供电系统，减少电费开支。以市场为导向，加强成本核算，做好成本分析报告，对亏损产品实 行压产或停产。 报告期内，公司加强产品结构调整，实现多元化经营模式转变。公司结合化肥市场行情、企业生产状况及产品需求情 况，依托原有营销网络，积极开拓经营思路，充分利用公司 “群山 ”牌的品牌优势，开展尿素委托加工及销售业务，尝试与新 型生物有机肥企业合作，通过联营的模式获取先进技术储备，结合公司现有的农资销售渠道，在广西建设生物有机肥生产基 地，力图形成新的利润增长点。完成 10万吨 /年复合肥生产线改造及试产，并取得产品许可证，待环境评价验收后即可投入生 产。在复合肥装置开工生产的同时，建立复合肥经营体系，在广西以地级市为单位设立营销区域，构建营销渠道，落实市场、 产品、渠道、模式、价格、管理六大营销策略。 报告期内，公司加强债权债务的处置及清收工作，优化公司资产结构。通过多种方式减少公司债务负担，化解公司债 务危机。报告期内，河池市人民政府豁免公司所欠河池市财政局 5000万元借款，同时公司与相关供应商就应付的各项采购款 和工程款达成债务重组协议，取得 1555.22万元应付款的豁免。此外，公司还通过拍卖方式清收公司呆账、坏账，收回应收款 项600万元。 报告期内，公司积极对外兼并收购、对内资产整合，以谋求实现公司转型升级。公司先后与多家目标企业接洽沟通， 积极配合中介机构开展尽职调查、审计、评估等相关工作，积极出谋划策，加强与证监会、深交所以及相关政府部门等进行 沟通，为公司制定重组方案提供依据。虽说公司两次重组因政策变化及重组双方对估值等条款无法达成一致而终止，但是公 司总结了经验，更强有力地向市场传递出公司产业转型升级的信心和决心。 报告期内，公司加强与政府相关部门及股东之间的沟通，积极争取有利的补贴政策和资金支持，努力提升经营效益， 确保资金链安全。报告期内河池市政府给予了公司 5000万元的经营性财政补贴；获得银亿集团赠与公司的 8000万元现金；银 亿控股给予公司 10亿元的借款额度。这些为公司生产经营及后续转型发展提供了有利保障。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “经营情况讨论与分析 ”中的 “一、概述 ”相关内容。 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年2016年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计220,881,635.31 100% 398,327,702.48 100% -44.55% 分行业 化工行业219,962,917.14 99.58% 341,606,534.37 85.76% 13.82% 能源动力382,610.02 0.17% 52,206,044.10 13.11% -12.94% 其他536,108.15 0.24% 4,515,124.01 1.13% -0.89% 尿素209,106,740.44 94.67% 307,908,981.73 77.30% 17.37% 甲醇5,276,853.42 2.39% 18,366,635.26 4.61% -2.22% 液氨0.00% 3,525,041.19 0.88% -0.88% 其他产品6,498,041.45 2.94% 68,527,044.30 17.20% -14.26% 华南地区220,881,635.31 100.00% 398,327,702.48 100.00% 0.00% 分产品 分地区 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化肥行业 209,106,740.44 216,154,242.72 -3.37% -32.09% -42.63% 19.00% 分产品 尿素 209,106,740.44 216,154,242.72 -3.37% -32.09% -42.63% 19.00% 分地区 华南地区 209,106,740.44 216,154,242.72 -3.37% -32.09% -42.63% 19.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位2017年2016年同比增减 自产尿素 销售量吨47,897.30 238,105.99 -79.88% 生产量吨48,833.10 190,274.45 -74.34% 库存量吨936.00 0.20 467,900.00% 委托加工尿素 销售量吨78,064.75 生产量吨81,107.15 库存量吨3,042.40 液氨、氨水 销售量吨859.82 22,732.18 生产量吨859.82 22,732.18 库存量吨0 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 报告期内，受化肥市场状况及季节性的影响，公司于 2017年6月6日开始对尿素全套生产装置停车，至 2017年12月16日起 逐步恢复生产，致使公司自产尿素量及相关副产品产量减少。同时，公司转变经营模式，充分利用 “群山 ”牌的品牌优势， 开展尿素委托加工及销售业务，致使委托加工尿素量增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类项目 2017年2016年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 化工行业材料153,372,417.50 68.12% 197,224,656.54 43.08% 25.04% 化工行业动力32,756,338.70 14.55% 110,841,303.20 24.21% -9.66% 化工行业人工12,108,236.01 5.38% 37,029,917.48 8.09% -2.71% 化工行业折旧19,184,165.33 8.52% 34,182,241.66 7.47% 1.05% 化工行业制造费用3,181,622.52 1.41% 23,928,186.95 5.23% -3.82% 单位：元 产品分类项目 2017年2016年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 尿素材料151,262,169.20 67.18% 181,538,708.67 39.65% 27.53% 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 尿素 尿素 尿素 动力 人工 折旧 30,799,653.30 11,995,211.39 18,951,333.09 13.68% 5.33% 8.42% 102,996,575.68 35,946,936.39 33,161,816.05 22.50% 7.85% 7.24% -8.82% -2.52% 1.18% 尿素制造费用 3,134,830.38 1.39% 23,151,725.72 5.06% -3.67% 说明 报告期内，公司开展了尿素委托加工业务，致使材料在成本中的比重上升。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是 √否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □不适用 报告期内，公司结合化肥市场行情、企业生产状况及产品需求情况，依托原有营销网络，积极开拓经营思路，充分利 用公司 “群山 ”牌的品牌优势，开展尿素委托加工及销售业务，尝试与新型生物有机肥企业合作，拓展新产品业务，对亏损 产品实行压产或停产。因此，报告期内委托加工业务收入增加，自产产品业务相对减少。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 86,979,607.85 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 39.38% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1客户 A 35,718,071.92 16.17% 2客户 B 14,011,704.55 6.34% 3客户 C 13,434,116.01 6.08% 4客户 D 11,935,453.39 5.40% 5客户 E 11,880,261.97 5.38% 合计 -86,979,607.85 39.38% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 142,023,825.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.71% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 比例 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商 A 35,495,268.46 10.92% 2供应商 B 34,259,036.56 10.54% 3供应商 C 29,036,036.04 8.94% 4供应商 D 26,189,457.52 8.06% 5供应商 E 17,044,026.55 5.25% 合计 -142,023,825.13 43.71% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2017年2016年同比增减重大变动说明 销售费用4,585,282.46 6,637,722.33 -30.92% 销售费用较上年同期减少205.24万元，主要系销量 减少，对应的销售费用支出减少所致 管理费用57,896,032.76 74,931,520.73 -22.73% 管理费用较上年同期减少1703.55万元，主要系职 工人数减少，相应职工工资支出减少所致 财务费用25,600,507.15 38,333,346.98 -33.22% 财务费用较上年同期减少1273.28万元，主要系总 体借款利率下降所致 4、研发投入 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年同比增减 经营活动现金流入小计 269,472,855.56 642,734,985.72 -58.07% 经营活动现金流出小计 602,476,407.81 535,642,735.50 12.48% 经营活动产生的现金流量净额 -333,003,552.25 107,092,250.22 -410.95% 投资活动现金流入小计 120,621,008.32 68,344,259.87 76.49% 投资活动现金流出小计 158,023,125.06 26,629,506.93 493.41% 投资活动产生的现金流量净额 -37,402,116.74 41,714,752.94 -189.66% 筹资活动现金流入小计 1,431,080,284.37 945,890,888.50 51.29% 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 880,389,894.20 550,690,390.17 1,123,139,867.72 -177,248,979.22 -21.61% 410.69% 现金及现金等价物净增加额 180,284,721.18 -28,441,976.06 733.87% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额大幅减少，主要原因一是报告期停产时间较长，产销量减少，致使销售商品收回的 现金大幅减少；二是报告期结算前期货款以及票据到期解付，致使经营活动现金流出增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是一是上年度公司处置国海证券股票取得 5190万元的投资收益；二 是报告期开展证券投资业务，期末买入的部分股票尚未处置收回投资款。 （3）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是报告期因生产经营需要向关联方借款增多。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明是否具有可持续性 投资收益12,449,253.13 40.45%主要是报告期内进行证券投资产生的收益。否 公允价值变动损益698,810.00 2.27%报告期末持有的股票产生的股价变动收益。否 资产减值11,760,614.80 38.21%报告期内计提的坏账准备及存货跌价准备否 营业外收入71,688,991.39 232.94% 主要是报告期内实施债务重组，获得债务豁免及债 务重组收益。 否 营业外支出847,661.81 2.75%报告期内处置报废毁损资产产生的损失。否 其他收益51,640,156.11 167.79%主要是报告期内获得政府补贴。否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末2016年末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金194,391,639.37 23.77% 144,570,956.43 18.41% 5.36% 货币资金较期初增加4982万元，增长 34.46%，主要系向关联方借款所致。 应收账款8,661,528.98 1.06% 7,517,907.22 0.96% 0.10% 存货33,475,391.55 4.09% 30,521,028.66 3.89% 0.20% 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 固定资产 510,197,630.73 62.38% 555,755,447.78 70.78% -8.40% 固定资产较期初减少 4555万元，下降 8.2%，主要系计提折旧所致。 在建工程 10,649,222.74 1.30% 3,277,260.90 0.42% 0.88% 在建工程较期初增加 737万元，增长 224.94%，主要系新增复合肥工程建设所 致。 短期借款 174,000,000.00 22.16% - 22.16% 短期借款较期初减少，系报告期银行贷款 到期结算所致。 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 39,571,420.00 4.84% 4.84% 交易性金融资产较期初增加 3957万元，主 要系持有股票投资所致。 其他应收款 779,519.29 0.10% 12,094,623.39 1.54% -1.44% 其他应收款较期初减少 1131万元，下降 93.55%，主要系公司与长城国兴金融租赁有 限公司开展的融资租赁业务到期，公司用 于担保的 1300万元保证金转为支付最后一 期融资租赁款所致。 其他流动资产 13,679,618.00 1.67% 10,568,038.54 1.35% 0.32% 其他流动资产较期初增加 311万元，增长 29.44%，主要系待抵扣的增值税增加所致。 应付票据 9,629,073.26 1.18% 249,960,000.00 31.83% - 30.65% 应付票据较期初减少 24033万元，下降 96.15%，系票据业务到期结算所致。 应付账款 21,059,067.65 2.57% 162,519,005.02 20.70% - 18.13% 应付账款较期初减少 14146万元，下降 87.04%，系增加原材料和工程款结算所致。 预收款项 13,475,943.63 1.65% 61,325,613.57 7.81% -6.16% 预收款项较期初减少 4785万元，下降 78.03%，主要系尿素销售量减少致使预收客 户货款减少。 其他应付款 741,883,738.17 90.71% 202,237,630.29 25.76% 64.95% 其他应付款较期初增加 53964万，增长 266.84%，主要系向关联方借款增加所致。 一年内到期的非流动 负债 14,940,361.75 1.90% -1.90% 一年内到期的非流动负债较期初减少，系 融资租赁业务到期结算所致。 专项储备 4,696,938.63 0.57% 1,759,724.26 0.22% 0.35% 专项储备较期初增加 293万元，增长 166.91%，主要系报告期停产时间较长，用 于安全生产的费用支出减少所致。 资本公积 124,568,230.39 15.23% 44,568,230.39 5.68% 9.55% 资本公积较期初增加 8000万元，增长 179.50%，系间接控股股东银亿集团向公司 赠与现金资产所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数本期公允价计入权益的累计本期计提本期购买金额本期出售金额期末数 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 金融资产 1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产（不含衍 生金融资产） 金融资产小计 上述合计 0.00 值变动损益 698,810.00 698,810.00 698,810.00 公允价值变动 0.00 的减值 0.00 146,297,410.00 146,297,410.00 146,297,410.00 107,424,800.00 107,424,800.00 107,424,800.00 39,571,420.0039,571,420.0039,571,420.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司货币资金中有 9,629,073.26元为银行承兑汇票的保证金。公司无其他权利受限资产。 五、投资状况 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 153,669,371.84 10,417,230.54 1,375.15% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作方投资期限 产品 类型 截至资产负债 表日的进展情 况 预计收益 本期投资 盈亏 是否涉诉 披露日 期（如 有） 披露索引 （如有） 巨潮网站 根据该公司 www.cninfo.co 《公司章程》 m.cn上的 普通设备制 的规定，股东 造、加工、修 《关于对全 广西河化 出资于公司成 2017年 安装维修 理、安装、防 资子公司增 不适 增资 自筹 无 长期 立之日起十年 否 01月 13 9,000,000.00 100.00% 有限责任 腐、保温；压 用 加投资暨增 内缴足。截止 日 公司 力容器安装、 加注册资本 本报告日，该 修理、改造。 的公告》（公 出资款尚未实 告编号： 际缴付。 2017-006）。 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 广西河化 生物科技 有限责任 公司 有机肥料、生 物有机肥、微 生物肥料、水 溶肥料、叶面 肥的生产、销 售；化肥、饲 料、化工产品 （危险品及易 制毒品除外）、 有色金属、农 业机械设备批 发零售及进出 口贸易等 增资 4,000,000.00 100.00%自筹无长期 不适 用 出资款已缴 付。 否 2017年 09月 26 日 巨潮网站 www.cninfo.co m.cn上的 《关于对全 资子公司增 加投资暨增 加注册资本 的公告》（公 告编号： 2017-088）。 合计 -- 13,000,000.00 -- - - - - 0.00 0.00 -- - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否为固定 资产投资 投资项 目涉及 行业 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到计划进度和预 计收益的原因 披露日期 （如有） 披露索引（如 有） 合成氨装置 产品结构调 整及系统能 量优化工程 自建是化工2,111,744.44自筹1.50% 0.00 0.00 公司于2011年9月 开始该项目的建设工 作，由于近年来公司 资金紧张，主要资金 集中使用在生产经营 方面，以及在生产经 营时为降低成本急需 进行的技改项目上， 因而放缓了该项目的 建设。 2011年09 月14日 具体内容详见刊 登于《中国证券 报》、《证券时 报》、巨潮网站 www.cninfo.com.cn 上的《投资建设 项目公司（公告 编号：2011- 016）。 复合肥工程 项目 自建是化肥7,371,961.84 7,628,372.10自筹95.00% 0.00 0.00 项目已完工，正在进 行环保相关验收 合计------7,371,961.84 9,740,116.54 ----0.00 0.00 ------ 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简称最初投资成本 会计计 量模式 期初 账面 价值 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值 会计核算科 目 资金 来源 境内外 股票 600226瀚叶股份9,744,000.00 公允价 值计量 0.00 0.00 0.00 9,744,000.00 10,898,498.62 1,139,055.03 0.00 交易性金融 资产 自筹 资金 境内外 股票 002701奥瑞金29,800,000.00 公允价 值计量 0.00 0.00 0.00 29,800,000.00 32,242,645.72 2,397,994.01 0.00 交易性金融 资产 自筹 资金 境内外 股票 600519贵州茅台45,445,800.00 公允价 值计量 0.00 0.00 0.00 45,445,800.00 52,450,188.00 6,930,400.68 0.00 交易性金融 资产 自筹 资金 境内外 股票 601318中国平安22,435,000.00 公允价 值计量 0.00 0.00 0.00 22,435,000.00 25,208,000.00 2,737,310.57 0.00 交易性金融 资产 自筹 资金 境内外 股票 600309万华化学38,872,610.00 公允价 值计量 0.00 698,810.00 0.00 38,872,610.00 0.00 0.00 39,571,420.00 交易性金融 资产 自筹 资金 期末持有的其他证券投资0.00 --0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---- 合计146,297,410.00 --0.00 698,810.00 0.00 146,297,410.00 120,799,332.34 13,204,760.29 39,571,420.00 ---- 证券投资审批董事会公告披露 日期 2017年09月19日 2017年10月11日 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) 2017年10月27日 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 河池化工有 限责任公司 广西河化生 物科技有限 责任公司 公司类型主要业务 子公司 尿素、复合肥的 生产销售。 子公司 有机肥料、生物 有机肥、微生物 肥料、水溶肥 料、叶面肥的生 产、销售；化 肥、饲料、化工 产品、有色金 属、农业机械设 备批发零售及进 出口贸易；煤炭 购销；仓储服务 等 注册资本 20,000,000 5,000,000 总资产 8,883,827.51 18,032,226.18 净资产营业收入 -207,817.29 0.00 8,455,382.80 196,790,976.91 营业利润 -205,671.45 4,604,784.87 净利润 -205,671.543,468,050.38 广西河化安 装维修有限 责任公司 子公司 普通设备制造、 加工、修理、安 装、防腐、保 温。 10,000,000 83,522.64 -34,974.08 755,533.98 8,585.19 6,600.67 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 随着国家对粮食生产提出新的要求、化肥行业优惠政策支持力度的减弱、环保政策的陆续出台，原材料价格上涨以及 行业产能过剩等一系列因素影响下，整个化肥行业不景气，处于行业低谷期。但随着供给侧改革的深入推进，过剩产能进 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 一步出清，供需矛盾初现扭转端倪。作为农业生产的必需品，尿素行业不景气状况不可能长期维持，行业必然会回归至合 理的盈利中枢。同时传统的单一的化肥生产企业已经不能满足市场多元化的服务需求，行业转型升级作为企业实现脱困的 唯一出路，已成为行业共识。 （二）公司发展战略 2018年，认真贯彻落实公司的战略部署，完成公司的转型升级，以建立成熟的商业模式和有效的激励约束机制为重 点，内抓管理，外抓市场增效益，结构调整谋发展。 （三）经营计划 2017年，全年计划肥料及化工产品实现销售收入 4亿元，实际实现销售收入 22,088.16万元。未完成计划的主要原因是公 司主要产品成本售价倒挂，为减少亏损，公司停产半年，致使产量减少，销售收入相应减少。 2018年公司的经营计划如 下： 1、通过引进新技术对现有设备进行升级改造，降低合成氨和尿素能耗，对以尿素为原料的下游产品进行调研，为产 品链的延伸打下基础。 2、实现自产尿素产销平衡；努力完成 10万吨尿素委托加工工作；自主寻找掌握核心技术的合作方，以代工或代理销 售的形式继续开展有机肥业务。保底实现有机肥生产销售 2000吨，力争达到 5000吨。加强对复合肥项目的管理，及早完成 复合肥生产线的环评工作，充分利用 “群山 ”牌尿素的品牌优势，利用搭配销售的模式，尽快打开 “群山 ”牌复合肥的市场，争 取自产复合肥产品尽快形成新的经济增长点。充分发挥维修安装公司技术优势，积极拓展对外工程安装及检修业务。 3、着眼当前装备，从副产品寻找突破，做好市场调研及成本核算，根据市场行情，适时加大甲醇、液氨、液体二氧 化碳的产量，在能创利的条件下，开动 LNG系统。 4、寻求发展机会，拓展生存空间。一是要认真研究产业政策、监管政策和行业动态，研究制订公司发展战略，梳理 分析存量资产状况和现有业务特点，探索通过股权、资产结构的优化调整和经营模式的创新来实现产业转型升级的有效路 径；二是要顺应经济发展新常态，积极寻求新的项目机会和发展机遇，努力培育新的利润增长点，谋求公司的长期可持续 发展。 （四）可能面对的风险 1、公司产品种类单一，竞争力不强，加上行业产能过剩、市场竞争日趋激烈及化肥市场的波动不确定性，对公司未 来的经营业绩产生一定影响。公司目前正在实施业务转型，积极开展尿素委托加工及销售业务、有机肥合作生产及销售业 务，但不排除该等业务收入低于预期、短期内通过自身经营难以扭亏的可能性。公司将加大市场调研，大力推进产品结构 调整，实现产品的转型升级，加快新型肥料等新产品领域的研发和工业化生产，丰富产品结构，增强公司盈利能力，并做 好公司产品下游产业链研发工作，为产业的升级做好准备，加强市场分析，进一步拓展客户资源。 2、公司持续处于经营困境、公司发展前景尚不明朗等因素对员工的工作积极性不可避免地会造成负面影响，公司出 现了专业人才流失的问题，虽然现有的专业技术人才队伍和管理团队能够满足公司正常的生产、经营和管理需要，但不排 除在公司的经营状况没有得到根本性改善之前继续发生专业人才离职的可能性。公司将进一步加强人力资源管理，完善定 岗定编和薪酬分配体制，加大员工培训和后备人才培养力度，将有限的资源用于激励核心人才队伍。 3、由于化工工艺流程复杂，易发生安全、环保事故，可能给公司财产、员工人身安全和周边环境带来不利影响，加 上近年来国内环保治理要求的不断提高，公司未来安全、环保治理方面的成本可能会增加。公司将严格实行 SHE管理体 系，加强安全生产的综合管理和监督检查，完善环保设施及监测管理系统建设，保证企业安全稳定运行，符合环保治理要 求。 本报告所阐述的经营计划及相关形势分析并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司提醒投资者保持足够的风险意识， 并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。上述经营计划，能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等多种 因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意，做出审慎的投资决策。 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017年 12月 31日电话沟通个人 了解公司的经营情况、发展战略、重 大资产重组等事项。 接待次数 68 接待机构数量 0 接待个人数量 68 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 最近三年公司每年净利润弥补以前年度亏损后期末未分配利润仍为负数，根据《公司章程》规定，公司不具备实施现 金分红的条件，因此公司近年未提出利润分配方案及资本公积金转增股本方案。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2017年0.00 29,462,410.92 0.00% 0.00 0.00% 2016年0.00 -141,760,644.77 0.00% 0.00 0.00% 2015年0.00 -107,013,484.35 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚 未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由 股改承诺 承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 宁波银亿控股 有限公司、熊 续强先生 同业竞争、 关联交易 1、承诺人目前所从事的业务或 控股、实际控制的其他企业与 河池化工不存在同业竞争问 题； 2、承诺人及控股、实际 控制的其他企业将来不会以任 何形式直接或间接地从事与河 2016年 04 月 08日 长期 该承诺事 项持续履 行中 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资 时所作承诺 股权激励承诺 宁波银亿控股 有限公司、熊 续强先生 其他 池化工主营业务构成实质性竞 争的业务。 3、除非承诺人不 再是河池化工控股股东或熊续 强先生不再是河池化工的实际 控制人，本承诺始终有效。 4、 承诺人将继续严格按照《公司 法》等法律法规以及河池化工 《公司章程》的有关规定行使 股东权利或者董事权利，在股 东大会以及董事会对有关涉及 承诺人事项的关联交易进行表 决时，履行回避表决的义务。 5、承诺人与河池化工之间将尽 量减少关联交易。在进行确有 必要且无法规避的关联交易 时，保证按市场化原则和公允 价格进行公平操作，并按河池 化工章程、河池化工有关关联 交易的决策制度、相关法律法 规以及规范性文件的规定履行 交易程序及信息披露义务。保 证不通过关联交易损害河池化 工及其他股东的合法权益。 6、承诺人违反上述承诺给河池 化工及其他股东造成的损失将 由承诺人相应承担。 承诺人承诺从河池化工股权过 户之日起，五年内任一时点对 河池化工的持股比例不低于本 次受让的持股比例（ 29.59%） 2016年 04 月 08日 2012年 07 月 12日 该承诺事 项持续履 行中 广西河池化学 工业集团公司 关联交易 严格按照《公司法》等法律法 规以及河池化工公司章程的有 关规定行使股东权利；在股东 大会对有关涉及我公司事项的 关联交易进行表决时，履行回 避表决的义务；我方承诺杜绝 一切非法占用上市公司的资 金、资产的行为；在任何情况 下，不要求河池化工向我方提 2006年 09 月 26日 长期 该承诺事 项持续履 行中 其他对公司中小股东所 作承诺 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 供任何形式的担保；在双方的 关联交易上，严格遵循市场原 则，尽量避免不必要的关联交 易发生，对无法避免或者有合 理原因而发生的关联交易，将 遵循市场公正、公平、公开的 原则，以双方协议规定的方式 进行处理，避免损害广大中小 股东权益的情况发生。 承诺是否按时履行是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 √适用 □不适用 （一）董事会对涉及事项的专项说明 公司董事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务报告出具了带强调事项段的无保留 意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况。上述强调事项段涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制 度及相关信息披露规范规定的情形，对公司 2017年年度财务状况和经营成果无影响。针对审计报告中的强调事项，公司董事 会和管理层采取以下措施，改善公司经营状况： 1、深入推行精细化管理，严格预算管理，科学组织生产经营，降低生产成 本，最大限度地减亏增效。组织调研对现有设备升级改造及开发下游产品的可行性，加快产业结构和产品结构调整。 2、探 索通过股权、资产结构的优化调整和经营模式的创新来实现产业转型升级的有效路径；积极寻求新的项目机会和发展机遇， 努力培育新的利润增长点，谋求公司的长期可持续发展。 （二）监事会对涉及事项的意见 公司监事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见 的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符 合公司实际情况。监事会将积极配合公司董事会的各项工作，并持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司和投 资者的利益。 （三）独立董事对涉及事项的意见 公司独立董事认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见审计报告，真实、客观 地反映了公司 2017年度财务状况和经营情况，对审计报告无异议。同意公司董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说 明，独立董事将持续关注并监督公司董事会和管理层采取相应的措施尽快消除上述事项的影响，促进公司更好地发展，维护 广大投资者的利益。 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 （一）会计政策变更 1、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会 〔2017〕13号），自 2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来 适用法处理。 2、2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第 16号——政府补助（ 2017年修订）》（财会〔 2017〕15号），自 2017年6月12日起施行，对 2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的 政府补助根据本准则进行调整。 3、 2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔 2017〕30号），适用于 2017年度及以后期间的财务报表的编制。 本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下： 会计政策变更的依据受影响的报表项目名称影响 2016年度金额增加 +/减少（元） 营业外收入 -20,116.04 财会〔 2017〕30号营业外支出 资产处置收益 20,116.04 （二）会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 52 境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 境内会计师事务所注册会计师姓名李秀华、周春利 当期是否改聘会计师事务所 √是 □否 是否在审计期间改聘会计师事务所 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 □是 √否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √是 □否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年担任公司审计机构，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，切实 履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘任 期限已满。基于公司自身业务发展的需要，经与该所沟通，公司决定不再续聘该所为公司 2017年度审计机构，公司对立 信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作表示衷心感谢！ 上述事项符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。 公司结合 2017年经营及财务、内控审计工作的实际情况，拟聘任具备证券、期货业务资格的中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2017年度财务和内控审计机构。聘任期间合计审计服务费用（含内控审计） 72万元。 本次聘任公司审计机构已于 2017年11月24日在 2017年第三次临时股东大会审议通过。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 报告期内，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制的审计机构。内控审计费用 20万元。 报告期内，公司因重大资产重组事项，聘请天风证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费用 100万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 √适用 □不适用 公司 2015年度、 2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且 2016年末经审计的净资产为负值，公司股票已被 深圳证券交易所实施退市风险警示。如果公司 2017年度经审计的净利润或净资产仍为负值，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的有关规定，自公司 2017年年度报告披露日起，公司股票将被深圳证券交易所实施停牌，深圳证券交易所将在停 牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定；如果公司 2017年度经审计的净利润以及净资产为正数，且不存在 《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情况，公司将根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的有关规定，向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。该申请尚须深圳证券交易所核准，敬请广大投 资者注意投资风险。 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结 果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期披露索引 一审判决公司支 公司已按双 巨潮资讯网 贵州鲁中天照贸易有 付货款及相应利 方签订的 www.cninfo.com.cn 限公司诉本公司及本 2017年 04 941.09 否 案件终结 息，驳回对公司 《履行和解 上刊登的《关于 公司全资子公司债权 月 20日 全资子公司的诉 协议书》履 诉讼事项进展的 转让合同纠纷案 讼请求。 行完毕。 公告》（公告编 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 贵州鲁中天照贸易有 限公司诉本公司及本 公司全资子公司买卖 合同纠纷案 广西桂物燃料有限责 任公司诉本公司买卖 合同纠纷案 上海沸石分子筛有限 公司诉本公司买卖合 同纠纷案 753.47否 532.1否 14.03否 案件终结 案件终结 案件终结 一审判决公司支 付货款及相应利 息，驳回对公司 全资子公司的诉 讼请求。 双方庭前达成和 解，原告撤诉。 二审判决维持一 审判决（诉讼时 效已过，驳回原 告诉讼请求）。 公司已按双 方签订的 《履行和解 协议书》履 行完毕。 公司已按双 方签订的 《履行和解 协议书》履 行完毕。 公司无法律 强制履行义 务。 公司已按双 2017年 04 月 20日 2017年 03 月 31日 2017年 08 月 31日 号： 2017-043）。 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于 诉讼事项进展的 公告》（公告编 号： 2017-043）。 详见巨潮资讯网 刊登的《关于诉 讼事项的公告》 （公告编号 2017032） 详见巨潮资讯网 刊登的《公司 2017年半年度报 告》 详见巨潮资讯网 广西经贸集团有限责方签订的 双方庭前达成和2017年 08刊登的《公司 任公司诉本公司买卖517.43否案件终结《和解协议 解，原告撤诉。月 31日2017年半年度报 合同纠纷案 书》履行完 告》 毕。 公司已按双 详见巨潮资讯网 广西交通物资有限公方签订的 双方庭前达成和2017年 08刊登的《公司 司诉本公司买卖合同371.51否案件终结《和解协议 解，原告撤诉。月 31日2017年半年度报 纠纷案 书》履行完 告》 贾满根诉东阳市杜宇 燃料有限公司、江西 煤业销售有限公司及 本公司运输合同纠纷 案。 129.13否 一审判决后江 西煤业销售有 限公司不服， 上诉至金华市 中级人民法 院，目前案件 尚在二审期 间。 一审判决江西煤 业销售有限公司 支付运输费及相 应利息，驳回原 告对本公司及东 阳市杜宇燃料有 限公司的诉讼请 求。 毕。 二审在审 2017年 03 月 01日 详见巨潮资讯网 刊登的《公司 2016年年度报 告》 贾满根诉东阳市杜宇 燃料有限公司、江西 煤业销售有限公司及 本公司运输合同纠纷 案。 117.44否 一审判决后江 西煤业销售有 限公司不服， 上诉至金华市 中级人民法 院，目前案件 尚在二审期 间。 一审判决江西煤 业销售有限公司 支付运输费及相 应利息，驳回原 告对本公司及东 阳市杜宇燃料有 限公司的诉讼请 求。 二审在审 2017年 03 月 01日 详见巨潮资讯网 刊登的《公司 2016年年度报 告》 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 一审判决后江 贾满根诉东阳市杜宇 燃料有限公司、江西 煤业销售有限公司及 本公司运输合同纠纷 案。 80.73否 西煤业销售有 限公司不服， 上诉至金华市 中级人民法 院，目前案件 尚在二审期 一审判决驳回原 告贾满根的诉讼 请求。 二审在审 2017年 03 月 01日 详见巨潮资讯网 刊登的《公司 2016年年度报 告》 间。 一审判决后江 西煤业销售有 贾满根诉东阳市杜宇 燃料有限公司、江西 煤业销售有限公司及 本公司运输合同纠纷 案。 117.41否 限公司不服， 上诉至金华市 中级人民法 院，目前案件 尚在二审期 一审判决驳回原 告贾满根的诉讼 请求。 二审在审 2017年 03 月 01日 详见巨潮资讯网 刊登的《公司 2016年年度报 告》 间。 一审判决后江 贾满根诉东阳市杜宇 燃料有限公司、江西 煤业销售有限公司及 本公司运输合同纠纷 案。 117.15否 西煤业销售有 限公司不服， 上诉至金华市 中级人民法 院，目前案件 尚在二审期 一审判决驳回原 告贾满根的诉讼 请求。 二审在审 2017年 03 月 01日 详见巨潮资讯网 刊登的《公司 2016年年度报 告》 间。 一审判决后江 西煤业销售有 贾满根诉东阳市杜宇 燃料有限公司、江西 煤业销售有限公司及 本公司运输合同纠纷 案。 354.46否 限公司不服， 上诉至金华市 中级人民法 院，目前案件 尚在二审期 一审判决驳回原 告贾满根的诉讼 请求。 二审在审 2017年 03 月 01日 详见巨潮资讯网 刊登的《公司 2016年年度报 告》 间。 一审判决后江 贾满根诉东阳市杜宇 燃料有限公司、江西 煤业销售有限公司及 本公司运输合同纠纷 案。 12.6否 西煤业销售有 限公司不服， 上诉至金华市 中级人民法 院，目前案件 尚在二审期 一审判决驳回原 告贾满根的诉讼 请求。 二审在审 2017年 03 月 01日 详见巨潮资讯网 刊登的《公司 2016年年度报 告》 间。 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是 □否 应收关联方债权 是否存在非 期初余额本期新增金本期收回金本期利息期末余额 关联方关联关系形成原因利率经营性资金 （万元）额（万元）额（万元）（万元）（万元） 占用 应付关联方债务 形成期初余额本期新增金本期归还金本期利息期末余额 关联方关联关系利率 原因（万元）额（万元）额（万元）（万元）（万元） 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 银亿集团有限公司 宁波银亿控股有限公司 同一实际控制人借款 2,200 7,849 10,049 4.35% 56.18 0 公司控股股东借款 116,215.47 43,100 4.35% 2,181.02 73,115.47 公司的关联借款主要用于公司短期借款周转，关联借款的迅速到位有效解决了公司银行融资到 期时资金接续、临时性大额资金支付等情况带来的资金紧张问题，确保了公司资金链安全，为 公司生产经营的正常开展奠定了坚实的基础，该借款未对公司经营成果及财务状况造成影响。 关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响 5、其他重大关联交易 √适用 □不适用 （1）关于银亿集团向公司捐赠现金资产的关联交易 公司于 2017年12月13日收到关联方银亿集团发来的《关于向广西河池化工股份有限公司无偿赠与现金的函》，为切实 解决公司经营困难，提高公司持续经营能力，银亿集团决定向公司无偿赠与现金人民币 8,000万元，本次赠与为无附义务的 赠与。该资金于 2017年12月18日拨付到公司账户。 （2）关于向关联企业借款的关联交易 A、为补充公司生产经营流动资金，经 2017年3月20日公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司及公司全资子公司 拟向银亿控股申请额度不超过人民币 8亿元的借款。本次借款期限自 2017年3月20日至 2017年9月19日，借款利率为实际借款 之日对应的中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率，同时在此额度内，公司申请的借款可循环使用。 B、为补充公司生产经营流动资金， 2017年8月29日公司第八届董事会召开第十五次会议以及 2017年9月18日召开公司 2017年第二次临时股东大会审议通过，公司及公司全资子公司决定向银亿控股申请额度不超过人民币 10亿元的借款（该总 额包含前期已实际发生的借款 62315.47万元）。本次借款期限自 2017年9月20日至 2018年9月19日，借款利率为实际借款之日 对应的中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率，同时在此额度内，公司申请的借款可循环使用。 截止本报告日，公司向银亿控股及其关联企业的借款余额为 73115.47万元。报告期内，公司共向银亿控股及其关联企 业支付借款利息 2235.92万元。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于受赠现金资产的公告 2017年 12月 14日巨潮资讯网 关于收到财政补贴资金的进展公告 2017年 12月 19日巨潮资讯网 关于向关联企业借款的公告 2017年 03月 21日巨潮资讯网 关于向关联企业借款的公告 2017年 08月 31日巨潮资讯网 2017年第二次临时股东大会决议公告 2017年 09月 19日巨潮资讯网 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 2012年5月，本公司以自有的部分生产设备作为融资租赁的标的物，向皖江金融租赁有限公司（以下简称 “皖江租 赁”）申请期限为 5年、金额为人民币 10,100万元的售后回租融资租赁业务。相关详情见 2012年5月31日刊登在《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司融资租赁事项公告》（公告编号： 2012-016）。因业务开展需要，皖江 金融租赁有限公司与长城国兴金融租赁有限公司签订了联合租赁协议，由皖江金融租赁有限公司与长城国兴金融租赁有限 公司共同享有我公司应付租金份额，报告期内，公司向长城国兴金融租赁有限公司支付融资租赁费 2329.78万元，报告期末 该租赁事项已履行完毕。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 报告期内，为构建和谐社会，推进经济建设可持续发展，保护自然环境和合理利用资源积极承担社会责任。报告期 内，为支持国家节能减排工作，倡导低碳生产，公司大力推行清洁生产，开好各种节能环保设施，加强废水、废气的监测 监管，确保达标排放和减排任务完成；做好废渣的综合利用和处置工作，实现节能减排双重效益。公司将在今后的经营活 动中继续遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，再接再厉，积极履行社会责任，在力所能及的范围内， 增加社会公益的投入，促进公司和区域经济的和谐发展。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式排放口数量 排放口分布 情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排放 总量 超标排放情 况 广西河池化 工股份有限 公司 氮氧化物直接排放2 热电厂烟气 脱硫烟囱 139mg/m3 锅炉大气污 染物排放标 准 （GB13271- 2014） 100 t/a 1008.6 t/a无 广西河池化 工股份有限 公司 二氧化硫直接排放2 热电厂烟气 脱硫烟囱 230mg/m3 锅炉大气污 染物排放标 准 （GB13271- 2014） 170 t/a 1196.2 t/a无 广西河池化 工股份有限 公司 烟尘直接排放2 热电厂烟气 脱硫烟囱 51mg/m3 锅炉大气污 染物排放标 准 （GB13271- 2014） 51 t/a 327.22 t/a无 广西河池化 工股份有限 公司 氨氮直接排放1废水总排口3.4mg/L 合成氨工业 水污染物排 放标准 （GB13458- 2013） 7.4 t/a 12.5 t/a无 广西河池化 合成氨工业 直接排放 1 废水总排口 14.1mg/L 30.8 t/a 100 t/a 无 化学需氧量 工股份有限 水污染物排 广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告全文 公司 (COD)放标准 （GB134582013） 防治污染设施的建设和运行情况 公司建有热电厂电除尘装置，设计处理能力 205320 m3/h，排口有标准化的污染物在线监测设施，在线监测设施由第三（未完）  |