[年报]华映科技:2017年年度报告
华映科技（集团）股份有限公司 2017年年度报告 2018年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人林盛昌、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人(会计主管 人员)杨锦辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请广大投资者注意投资风险。 1、公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标实施产 生不利影响的相关风险，以及公司已经或将采取的措施。具体内容，敬请投资 者参阅第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。 2、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn)为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指 定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,766,032,803股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ............................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 13 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 36 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 94 第七节 优先股相关情况 ......................................................................................... 102 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................. 103 第九节 公司治理 ..................................................................................................... 115 第十节 公司债券相关情况 ..................................................................................... 122 第十一节 财务报告 ................................................................................................. 123 第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 223 释义 释义项 指 释义内容 公司、闽闽东、华映科技 指 均指本公司，即原“闽东电机（集团）股份有限公司”，现“华映科技 （集团）股份有限公司” 信息集团 指 福建省电子信息（集团）有限责任公司 福日电子 指 福建福日电子股份有限公司 福建电子信息投资 指 福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）（原名“福建省电 子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙）”） 莆田国投 指 莆田市国有资产投资有限公司 大同股份 指 大同股份有限公司 中华映管 指 中华映管股份有限公司 华映百慕大 指 Chunghwa Picture Tubes(Bermuda)LTD.,即中华映管（百慕大）股份有 限公司 华映纳闽 指 Chunghwa Picture Tubes(L)LTD.,即中华映管（纳闽）股份有限公司 福建华显 指 福建华映显示科技有限公司 深圳华显 指 深圳华映显示科技有限公司 华冠光电 指 福建华冠光电有限公司 华映视讯、华映吴江 指 华映视讯（吴江）有限公司 华映光电 指 华映光电股份有限公司 福州视讯 指 福州华映视讯有限公司 华映科技（纳闽） 指 华映科技（纳闽）有限公司 华乐光电 指 华乐光电（福州）有限公司 华映光电（香港） 指 华映光电（香港）有限公司 深圳华映光电 指 深圳市华映光电有限公司 LCM 指 Liquid Crystal Module,即液晶显示模组，简称液晶模组 四家LCM公司 指 华映科技、深圳华显、华冠光电、华映视讯 科立视 指 科立视材料科技有限公司 映元投资 指 福州映元投资管理有限公司 华佳彩 指 福建华佳彩有限公司 华佳园 指 福建华佳园房地产有限公司 海峡人寿 指 海峡人寿保险股份有限公司 华星光电 指 深圳市华星光电技术有限公司 盘石一元 指 福州盘石一元股权投资管理中心（有限合伙） 三帝光学 指 福建三帝光学玻璃有限公司 厦华、厦华电子 指 厦门华侨电子股份有限公司 大同日本 指 大同日本公司 拓志光机电 指 拓志光机电股份有限公司 大同美国 指 大同美国公司 大同上海 指 大同上海公司 大同江苏 指 大同电子科技（江苏）有限公司 厦门鑫汇 指 厦门鑫汇贸易有限公司 嘉兴融仁 指 嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限合伙） 华创基金 指 华创（福建）股权投资企业（有限合伙） 华兴所 指 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 2009年公司重大资产重组 指 2009年闽闽东将全部资产出售给信息集团并由信息集团承担公司全 部债务（包括或有负债），以及闽闽东发行股份购买四家LCM公司各 75%的股权及206基地资产的行为 2013年公司重大资产重组 指 华映科技收购华映光电35%股权的行为 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华映科技 股票代码 000536 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华映科技（集团）股份有限公司 公司的中文简称 华映科技 公司的外文名称（如有） CPT TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） CPT TECH GROUP 公司的法定代表人 林盛昌 注册地址 福州市马尾区儒江西路6号1#楼第三、四层 注册地址的邮政编码 350015 办公地址 福州市马尾区儒江西路6号1#楼第三、四层 办公地址的邮政编码 350015 公司网址 www.cpttg.com 电子信箱 gw@cptf.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈伟 吴艳菱 联系地址 福州市马尾区儒江西路6号1#楼第三、 四层 福州市马尾区儒江西路6号1#楼第三、 四层 电话 0591-88022590 0591-88022590 传真 0591-88022061 0591-88022061 电子信箱 gw@cptf.com.cn gw@cptf.com.cn 根据公司吸收合并福建华显后取得的不动产权证，公司拟变更公司住所。将原公司住所：“福州市马尾区儒江西路6号1#楼 第三、四层”变更为 “福州市马尾区儒江西路6号”，除该变更外，上述联系人及联系方式不变。 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 913500001581472218 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 本期无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 本期无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙人） 会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座7-9层 签字会计师姓名 江叶瑜、叶如意 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二 十六层 徐懿、杨涛 2016年10月10日至2017年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 4,889,052,084.06 4,435,992,658.06 10.21% 5,433,566,702.65 归属于上市公司股东的净利润 （元） 204,984,864.14 395,669,654.38 -48.19% 151,962,504.49 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -330,978,223.55 -55,170,159.38 -499.92% 116,280,304.97 经营活动产生的现金流量净额 （元） 439,546,949.04 -173,689,843.15 353.06% 1,988,338,161.32 基本每股收益（元/股） 0.0741 0.3892 -80.96% 0.1950 稀释每股收益（元/股） 0.0741 0.3892 -80.96% 0.1950 加权平均净资产收益率 1.57% 7.26% -5.69% 5.39% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 21,018,434,518.85 18,943,578,419.40 10.95% 8,972,666,053.14 归属于上市公司股东的净资产 （元） 12,704,563,969.61 12,952,883,239.66 -1.92% 2,910,653,215.44 注：2016年10月，公司非公开发行股份上市，公司总股本变更为1,728,770,502，上表2016年基本每股收益系用加权后的 股本1,016,519,790计算。2017年5月，公司实施资本公积金转增股本（每10股转增6股），上表2017年基本每股收益系用 转增后的总股本2,766,032,803股计算。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,048,118,670.38 1,067,197,630.99 1,329,863,134.30 1,443,872,648.39 归属于上市公司股东的净利润 55,413,696.12 15,327,215.11 109,365,762.20 24,878,190.72 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 42,380,737.91 1,112,686.68 -16,084,050.40 -358,387,597.75 经营活动产生的现金流量净额 -116,128,721.95 -741,299,996.02 726,720,130.50 570,255,536.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,465,257.25 -10,590,645.96 -1,647,017.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 484,142,517.77 43,407,980.41 51,960,620.25 详见财务报告七（45） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 12,281,090.18 11,834,039.29 10,563,645.40 主要为收取中华映管 应收账款逾期利息 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 570,055,339.17 -3,047,929.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,495,981.69 -14,016,464.99 -43,808.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 112,821,632.46 华映科技（本部）确 认的递延所得税资产 减：所得税影响额 74,506,542.80 149,075,791.38 12,781,602.45 少数股东权益影响额（税后） 806,334.36 774,642.78 9,321,707.63 合计 535,963,087.69 450,839,813.76 35,682,199.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 （一）公司主营业务 1、液晶（LCM）模组产业 公司从事液晶模组加工与销售的公司包括华映科技（本部）（本年度吸收合并福建华显）及子公司华映光电、华冠光电 以及华映吴江。公司所生产的大尺寸TFT-LCD产品主要应用于液晶电视、笔记本电脑、监视器和电脑显示器等产品；中小 尺寸TFT-LCD产品主要应用于智能手机、平板电脑、车载显示屏等产品。 2、盖板玻璃产业 公司子公司科立视主要从事高铝盖板玻璃的生产及研发工作, 是全世界少数采用溢流法生产铝硅酸盐类盖板玻璃的厂 商之一。高铝盖板玻璃具有更轻、更强的机械强度及更佳的热安定性与热收缩性等特点,主要应用于手机、平板、触控笔记 本等移动终端。 科立视材料科技有限公司是全世界少数采用溢流法生产铝硅酸盐类盖板玻璃的厂商之一。 3、面板产业 公司子公司华佳彩拥有采用TFT-LCD领域最前沿技术——金属氧化物技术的第六代面板线。华佳彩致力于实现包含金 属氧化物自制、金属氧化物+FHD、0.3t玻璃直投量产、0.1t+0.1t水平全板薄化及金属氧化物+AMOLED在内的五项世界第一。 主要生产以金属氧化物 TFT-LCD为主的中小尺寸显示面板，2017年实现量产。 （二）公司主要业务模式 公司名称 经营模式/业务性质 经营模式说明 华映光电 进料加工 向客户采购液晶面板等原材料，加工成液晶显示模组后再销售予客户，公 司收取成品款。 华映吴江 华映科技（福建华显） 华冠光电 来料加工 为客户提供液晶面板的模组组装服务，公司收取代工费用。 科立视 生产销售商品 从事触控显示材料的研发、生产、销售及售后服务。 三帝光学 制造业 光学玻璃的生产、研发和销售。 华乐光电 制造业 生产、加工液晶显示用光学玻璃等光电子元器件及批发原板玻璃。 福州视讯 进料加工 平板显示产品及其相关零部件的开发、设计、生产及售后服务。平板显示 产品及相关零部件（不含钢材）的批发。 华映科技（纳闽） 贸易、投资 从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的贸易;电子相关产业 股权投资。 华映光电（香港） 贸易 平板显示产品及相关零部件的销售 映元投资 投资 受托对非证券类股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务。 华佳彩 制造业 薄膜晶体管、薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基板、有机发光 二极管(OLED)、3D 显示等新型平板显示器件与零部件等生产、研发与销 售 华佳园 房地产开发 房地产开发、投资、销售、租赁；物业管理；住宿服务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 注：公司第七届第24次董事会及公司2016年年度股东大会审议通过了华映科技（本部）吸收合并福建华显的议案，截止本公 告日，福建华显业务、产权等已转移至公司，后续将进行税务清算、注销等工作 。华佳园主要负责建设核心员工、高素质 产业人才生活配套设施，不对外开发房地产。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 预付款项 期末数较期初数增长156.36%，主要系本期公司及子公司华佳彩预付材料款较上期 增加。 应收利息 期末数较期初数增长49.59%，主要系本期应收银行存款利息较上期增加。 其他应收款 期末数较期初数减少79.32%,主要系子公司华映光电本期收回厦华股权转让款1.64 亿元。 存货 期末数较期初数增长92.07%，主要系本期新增子公司华佳园开发成本1.65亿及公 司材料及成品存货增加所致。 其他流动资产 期末数较期初数减少91.58%，主要系本期赎回银行理财产品35亿元。 可供出售金融资产 期末数较期初数增长38.72%，主要系本期增加投资华创基金3000万元。 长期股权投资 期末数较期初数减少100%，主要系本期收回参股公司盘石一元投资款。 固定资产 期末数较期初数增长288.17%，主要系子公司华佳彩、科立视本期购置及在建项目 转入固定资产。 在建工程 期末数较期初数增长68.22%，主要系子公司华佳彩第6代TFT-LCD生产线项目本 期增加投入所致。 递延所得税资产 期末数较期初数增长54.11%，主要系本期公司（本部）吸收合并全资子公司福建华 显，公司（本部）以前年度未弥补亏损预计可于未来年度弥补完成，故依此确认递 延所得税资产约1.13亿元。 其他非流动资产 期末数较期初数增长117.54%，主要系本期子公司华佳彩留抵增值税较上年同期增 加所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 华映科技（纳 闽） 为方便公司 与境外客户 之间承接业 务，避免虚增 414,782,292.97元 马来西亚 从事信息平 板显示器件、 液晶显示屏、 模组及零部 公司制定《子 公司管理制 度》及《对外 投资经营决 989,129.71 元 3.26% 否 关联交易，同 时配合公司 发展规划需 要进行股权 投资 件的贸易；电 子相关产业 股权投资 策制度》，完 善子公司管 理 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 1、地理区位优势 福建已吸引包括京东方、深天马、华佳彩等面板厂落地，公司的模组厂较其他厂家具有地理位置优势，可就近获取原材 料并供应模组成品给下游客户，有效降低物流成本，提高良品率。 2、产业链布局优势 公司已完成上游玻璃材料、中游TFT-LCD面板及下游液晶模组的产业链布局，能够有效完善产品结构，提高公司核心竞 争力及获利水平。 3、生产管理经验优势 公司在液晶显示模组行业经营多年，生产和管理经验较为丰富，具备较强的原材料的检验管控能力、制程控制优化能力 和出货品质管控能力，相比于华南中小厂商，更能够打入海外车载市场，实现差异化竞争。 4、制造技术、工艺优势 公司不断引入研发人才，深入开展AMOLED、新型玻璃配方等方面领域研究，力求不断实现产品升级换代，保持行业领 先。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年，平板显示市场竞争愈加激烈，各大面板厂商利用资金、技术及产能优势不断抢占市场份额，国内面板厂家 在全球市场的份额持续增加。产品应用方面，智慧型手机积极向AMOLED、18:9全面屏、异形切割等新型显示设计及双摄 像头、无线充电等方向发展；平板电脑在消费电子市场面临瓶颈，为开拓新市场，各厂商将应用场景具体化，为客户设 计或搭配适当的内容服务，以满足个别应用市场，如医疗平板、教育平板、工业用平板等；随着车联网等科技的不断推 进，汽车成为集信息收集与传输为一身的数据分析系统，车内显示屏幕的主要功能也扩展至车辆安全系统的信息显示， 此外车内显示屏幕朝着高解析度、触控、多屏互动、大屏幕等方向发展；工控面板则渗透于衣、食、住、行及教育、娱 乐、航空等领域。面对市场新格局，2017年，公司董事会及管理层大力推进触控一条龙的战略实施，加快三项主业建设， 深化内部改革，提高运作效率，加强内控管理，重视技术开发，取得了一定的成果。 2017年，公司合并营业收入48.89亿元，较上年同期44.36亿元增加4.53亿元，增幅10.21%。模组业务公司主营业务 收入同比增幅9.98%，主营业务利润同比增幅8.01%，毛利率较上年同期基本持平。本期公司合并归属于上市公司股东的 净利润2.05亿元，较上年同期3.96亿元下降1.91亿元，降幅48.19%。本期非经常性损益项目主要包括计入当期损益的政 府补助4.84亿元（含华佳彩收到的政府补助4.4亿元）及公司（本部）吸收合并福建华显本期确认的递延所得税资产1.13 亿元（上年同期非经常性损益项目主要为子公司处置厦华电子股权确认的投资收益5.69亿元）。本期归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润约亏损3.3亿元，降幅499.92%，下降原因主要系本期公司子公司华佳彩第6代TFT-LCD生 产线项目量产并开始摊提折旧，量产前期受产能及良率等限制，产出及收入暂无法覆盖折旧等成本，单位生产成本较高。 此外，本期公司确认资产减值损失2.88亿元，较上年同期1.2亿元增加1.68亿元，增幅139.43%。 本期公司各项业务情况如下： 1、模组业务 公司模组厂抓住市场行情，对内持续优化整体资源配置，加强产线整合和费用管控，利用实际控制人客户及原材料 资源，聚焦利基型产品，对外搭乘液晶面板行业国产化爆发的东风，争取其他战略性客户资源。2017年，模组业务加工、 销售量较上年同期略有上升。 各主要模组子公司经营情况： 华映吴江主要生产大尺寸显示产品，2017年营业收入7.31亿元，较上年同期8.94亿元下降1.63亿元，降幅18.22%， 但2017年主营业务利润较上年同期有所提升；净利润3,039万元，较上年同期增长122.76%，净利润增长原因主要系华映 吴江投资华映光电股权，本期收到华映光电分红款约1.05亿元。 华映光电2017年合并营业收入30.39亿元，较上年同期30.13亿元增加0.26亿元，增幅0.86%，其中母公司营业收入 28.74亿元，较上年同期29.41亿元略有下降，本期合并归属于母公司净利润4.04亿元，较上年同期8.84亿元下降4.79亿 元，降幅54.25%，主要系上期华映光电出售厦华电子股权，实现投资收益影响净利润约4亿元。 为更好地整合公司资源，提高运营效率，本期公司（本部）对福建华显实施吸收合并，合并基准日2017年6月30日。 本期，福建华显业务、产权等已转移至公司，后续将进行税务清算、注销等工作。本期公司持续进行模组产品结构调整， 精简产能，将子公司华映吴江及华映光电模组加工产线优选汰换后，部分产能集中至福建华显，产线整合后，配合公司 吸收合并华映显示，进一步提高公司运营效率，降低管理和人力成本。 吸收合并前后，福建华显及公司（本部）经营情况如下（单位:亿元）： 2017年1-6月 2017年7-12月 营业收入 净利润 其中：收到华 映光电分红 款确认投资 收益 营业收入 净利润 其中：收到华映 光电及华映科技 （纳闽）分红款 确认投资收益 福建华显 5.55 0.8 0.5 —— —— —— 公司（本部） 0 3.38 3.75 8.98 6.82 1.87 注： 7-12月公司（本部）营业收入及净利润含福建华显实现数。 福建华显及公司（本部）全年营业收入合计14.54亿元，较上年同期5.9亿元增加8.64亿元，增幅146.41%。全年实 现净利润合计7.63亿元，较上年同期增长1,003.48%，净利润增长原因系本期收到华映光电及华映科技（纳闽）分红款 合计约6.12亿元，公司（本部）吸收合并福建华显本期确认的递延所得税资产1.13亿元。 华冠光电本期仍集中于电视及电脑等大尺寸产品，销售量较上年同期下降13.66%。2017年，华冠光电与部分客户交 易采用进料加工，营业收入1.68亿元，较上年同期8,170万元增加8,641万元，涨幅105.77%；但净利润亏损210万元，较 上年同期下降158.19%，净利润亏损主要原因系本期计提固定资产减值准备231.7万元。 2、盖板玻璃业务 2017年，考虑科立视项目一期热端设备（包括窑炉、铂金通道等）达到使用寿命，影响产品良率，公司对项目一期 进行停线维修，更换改造热端设备。同时，为实现收益最大化，本期公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的募集 资金用途进行变更，由“建设3条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设2条触控显示屏盖板生产线和1条3D显示屏盖板 生产线”。项目二期第一条母玻璃线于2017年1月完成全线设备安装，2017年2月正式进入产品调试期， 2017年10月母 玻璃正式引板，2017年11月稳定取板。待二期第一条母玻璃线产品品质及销售达到预期后，科立视将适时启动二期第二 条母玻璃生产线。2017年，受柔性OLED产能限制等因素影响，手机厂商推迟或减少了3D手机的开发案，导致科立视3D盖 板玻璃销售暂不及预期。预计随着柔性OLED国产化速度提升及无线充电、5G等新型传输方式的推进，科立视现有3D盖板 玻璃产能及后续建置的二期3D盖板玻璃产能有望大幅释放并贡献利润。 2017年，科立视销售量有所下降，销售母玻璃20.4万平方米，销售3D盖板玻璃、保护贴及抗菌玻璃38.8万片。2017 年，科立视实现营业收入1,113万元，较上年同期5,132万元下降4,019万元，降幅78.31%，本期净利润亏损3.08亿元（上 年同期亏损2.2亿元）。 3、面板业务 2017年，公司加紧新型技术面板项目建设，提前实现了华佳彩项目量产。华佳彩2017年实现营业收入5,034万元， 营业成本2.07亿元，毛利为负1.57亿元，主要原因系本期华佳彩第6代TFT-LCD生产线项目量产并开始摊提折旧，量产前 期受产能及良率等限制，产出及收入暂无法覆盖折旧等成本，单位生产成本较高。本期华佳彩收到4.4亿元的政府补助，2017年华佳彩的净利润为2,302万元。预计华佳彩相关设备于2018年第二季度安装完成并达到设计产能，并拓展战略性 客户。 本报告期华佳彩投资设立福建华佳园房地产有限公司（占比100%）纳入公司合并财务报表范围。 截至2017年12月31日，公司应收账款中应收实际控制人中华映管款项余额为3.12亿美元（折人民币20.42 亿元）， 其中，逾期款项金额为 0.84亿美元（折人民币5.50 亿元），针对逾期金额公司按账龄组合提坏账准备约 420.78万美 元（折人民币2,749.45 万元）。上述逾期款项已于2018年2月收回。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,889,052,084.06 100% 4,435,992,658.06 100% 10.21% 分行业 代工—来料加工 25,574,162.89 0.52% 80,057,565.41 1.80% -68.06% 代工—国内 39,291,102.57 0.80% 56,407,654.21 1.27% -30.34% 销售—进料加工 3,798,346,908.09 77.69% 3,309,302,859.66 74.60% 14.78% 销售—国内 997,520,032.14 20.40% 969,905,063.11 21.86% 2.85% 其他业务 28,319,878.37 0.58% 20,319,515.67 0.46% 39.37% 分产品 模组相关业务 4,800,205,566.25 98.18% 4,364,438,965.22 98.39% 9.98% 盖板玻璃业务 10,189,845.33 0.21% 51,234,177.17 1.15% -80.11% 面板业务 50,336,794.11 1.03% 0.00 0.00% 其他业务 28,319,878.37 0.58% 20,319,515.67 0.46% 39.37% 分地区 境外 3,823,921,070.98 78.21% 3,389,360,425.07 76.41% 12.82% 境内 1,036,811,134.71 21.21% 1,026,312,717.32 23.14% 1.02% 其他业务 28,319,878.37 0.58% 20,319,515.67 0.46% 39.37% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 代工—来料加工 25,574,162.89 18,626,262.13 27.17% -68.06% -57.98% -17.47% 代工—国内 39,291,102.57 34,374,824.45 12.51% -30.34% -24.02% -7.28% 销售—进料加工 3,798,346,908.09 2,943,990,321.45 22.49% 14.78% 16.05% -0.85% 销售—国内 997,520,032.14 1,296,627,905.02 -29.99% 2.85% 15.15% -13.89% 分产品 模组相关业务 4,800,205,566.25 3,909,984,116.22 18.55% 9.98% 10.44% -0.34% 盖板玻璃业务 10,189,845.33 176,500,494.27 -1,632.12% -80.11% -16.81% -1,318.01% 面板业务 50,336,794.11 207,134,702.56 -311.50% 分地区 境外 3,823,921,070.98 2,962,616,583.58 22.52% 12.82% 14.78% -1.32% 境内 1,036,811,134.71 1,331,002,729.47 -28.37% 1.02% 13.63% -14.25% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 电子元器件制造业 销售量 销售额 元 4,860,732,205.69 4,415,673,142.39 10.08% 产成品库存 元 177,376,352.73 134,779,644.63 31.60% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 公司重大销售合同包括公司子公司因业务需要与实际控制人及其关联方签署的关联采购、销售及委托加工协议，本期均有效 履行，相关交易情况详见财务报告十一、关联方及关联交易。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 代工—来料加工 主营业务 18,626,262.13 0.43% 44,324,982.71 1.18% -57.98% 代工—国内 主营业务 34,374,824.45 0.80% 45,244,551.29 1.20% -24.02% 销售—进料加工 主营业务 2,943,990,321.45 68.33% 2,536,749,432.34 67.39% 16.05% 销售—国内 主营业务 1,296,627,905.02 30.09% 1,126,061,205.68 29.91% 15.15% 其他业务 其他业务 15,147,165.42 0.35% 11,999,878.18 0.32% 26.23% 合计 4,308,766,478.47 100.00% 3,764,380,050.19 100.00% 14.46% 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 模组相关业务 主营业务 3,909,984,116.22 90.74% 3,540,213,427.96 94.05% 10.44% 盖板玻璃业务 主营业务 176,500,494.27 4.10% 212,166,744.05 5.64% -16.81% 面板业务 主营业务 207,134,702.56 4.81% 0.00 0.00% 其他业务 其他业务 15,147,165.42 0.35% 11,999,878.18 0.32% 26.23% 合计 4,308,766,478.47 100.00% 3,764,380,050.19 100.00% 14.46% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 ①本期新设子公司 福建华佳园房地产有限公司系由福建华佳彩有限公司设立的有限责任公司，于2017年11月6日取得福建省莆田市涵江 区工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91350303MA2YP3ABXR的营业执照，法定代表人：钟祥桂，注册资本：20,000 万元整，住所：福建省莆田市涵江区涵中西路1号，公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营期 限：2017年11月06日至2067年11月05日，公司经营范围：房地产开发、投资、销售、租赁；物业管理；住宿服务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ②本期吸收合并子公司 2017年3月20日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。根据经营发展需 要，为更好地整合公司资源，提高运营效率，降低管理成本，公司对全资子公司福建华显实施吸收合并，吸收合并完成后， 福建华显主体资格依法予以注销。截至2017年6月30日，华映显示的主要资产、人员、业务、财务系统均已转移至华映科技 （集团）股份有限公司，吸收合并基准日为2017年6月30日。截至报告日，由于相关的手续要求，华映显示的税务、海关、 部分银行账户尚未注销。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 4,617,148,312.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 94.44% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 55.65% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中华映管股份有限公司 2,720,853,648.63 55.65% 2 UKC Holdings Corporation 1,018,125,605.79 20.82% 3 深圳市华星光电技术有限公司 714,790,941.96 14.62% 4 重庆惠科金渝光电科技有限公司 108,828,023.31 2.23% 5 华安鑫创控股（北京）有限公司 54,550,092.94 1.12% 合计 -- 4,617,148,312.63 94.44% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 3,922,830,851.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.76% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 19.90% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中华映管股份有限公司、中华映管（百 慕大）股份有限公司、福华开发有限公 司、拓志光机电股份有限公司、大同（上 1,560,382,752.95 15.42% 海）有限公司 2 深圳市华星光电技术有限公司 789,599,621.05 7.80% 3 CANON INC. 645,706,895.84 6.38% 4 Applied Materials South East Asia Pte.ltd. 473,558,862.00 4.68% 5 志品（福州）技术工程有限公司 453,582,719.17 4.48% 合计 -- 3,922,830,851.01 38.76% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 23,294,884.51 21,422,522.45 8.74% 管理费用 351,658,809.15 360,766,517.63 -2.52% 财务费用 104,875,097.55 106,441,201.87 -1.47% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司历来重视培育自主创新能力，每年投入资金不断改进和提升与研发相关的配置，以进一步推动产品和产业升级。公 司有独立的研发团队，进行新代工机种导入评估、生产线体改造、生产流程优化及效率提升。本期研发投入主要包含人员工 资及保险、机器设备折旧、修理保养物料等。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 225 201 11.94% 研发人员数量占比 4.57% 3.42% 1.15% 研发投入金额（元） 131,682,397.21 66,002,624.89 99.51% 研发投入占营业收入比例 2.69% 1.49% 1.20% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 主要系子公司华佳彩本期研发费用增加所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,481,250,682.29 4,008,703,184.27 11.79% 经营活动现金流出小计 4,041,703,733.25 4,182,393,027.42 -3.36% 经营活动产生的现金流量净 额 439,546,949.04 -173,689,843.15 353.06% 投资活动现金流入小计 3,821,220,226.36 752,740,441.15 407.64% 投资活动现金流出小计 6,827,312,174.37 5,909,910,134.02 15.52% 投资活动产生的现金流量净 额 -3,006,091,948.01 -5,157,169,692.87 41.71% 筹资活动现金流入小计 8,056,456,866.43 17,220,469,931.92 -53.22% 筹资活动现金流出小计 7,562,314,678.72 7,900,286,036.90 -4.28% 筹资活动产生的现金流量净 额 494,142,187.71 9,320,183,895.02 -94.70% 现金及现金等价物净增加额 -2,220,108,687.79 4,096,983,169.87 -154.19% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长353.06%，主要系本期收到的政府补助金额较上年同期数增加 约4.39亿元以及本期支付的各项税费减少所致。 （2）投资活动现金流入小计本期数较上年同期数增长407.64%，主要系本期赎回银行理财以及收回参股公司盘石一元投资 款所致。 （3）投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长41.71%，主要系本期赎回银行保本理财产品所致。 （4）筹资活动现金流入小计本期数较上年同期数减少53.22%，主要系上期非公开发行股票募集资金100亿（本期无）。 （5）资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少94.7%，主要系上期非公开发行股票募集资金100亿（本期无）。 （6)现金及现金等价物净增加额本期数较上期数减少154.19%，主要系上期非公开发行股票募集资金100亿所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,760,079.62 2.26% 主要系本期敦泰电子以及 盘石一元分红所致 否 公允价值变动损益 0.00% 否 资产减值 288,159,812.47 113.13% 主要系本期计提固定资产 减值以及存货跌价准备 否 营业外收入 15,806,230.57 6.21% 主要系收到与日常经营活 动无关的政府补助 否 营业外支出 3,008,723.26 1.18% 主要系固定资产处置损失 否 其他收益 473,246,417.77 185.80% 主要系收到与日常经营活 动有关的政府补助 否 资产处置收益 129,317.13 0.05% 主要系出售固定资产所致 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 6,167,991,079.30 29.35% 8,016,556,455.15 42.32% -12.97% 应收账款 2,154,000,316.82 10.25% 1,901,607,978.49 10.04% 0.21% 存货 551,396,968.18 2.62% 287,087,959.92 1.52% 1.10% 主要系本期新增子公司华佳园开发 成本1.65亿及公司材料及成品存货 增加所致。 投资性房地产 5,918,073.92 0.03% 6,725,530.96 0.04% -0.01% 长期股权投资 0.00 0.00% 104,426,686.84 0.55% -0.55% 主要系本期收回参股公司盘石一元 投资款 固定资产 6,763,302,359.34 32.18% 1,742,352,145.54 9.20% 22.98% 主要系子公司华佳彩、科立视本期购 置固定资产及在建项目转入固定资 产 在建工程 2,554,784,868.22 12.15% 1,518,755,518.97 8.02% 4.13% 主要系子公司华佳彩第6代TFT-LCD 生产线项目本期增加投入所致 短期借款 4,213,237,216.52 20.05% 4,036,546,891.43 21.31% -1.26% 长期借款 1,002,295,971.67 4.77% 100,000,000.00 0.53% 4.24% 主要系本期子公司华佳彩新增约9.65 亿借款所致 其他流动资产 318,125,497.70 1.51% 3,776,062,329.96 19.93% -18.42% 主要系本期赎回银行理财产品 RMB35亿元 其他非流动资产 1,616,629,520.36 7.69% 743,132,883.78 3.92% 3.77% 主要系本期子公司华佳彩留抵增值 税较上年同期增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 动 金融资产 3.可供出售金 融资产 5,972,415.15 -1,258,785.01 5,387,898.11 金融资产小计 5,972,415.15 -1,258,785.01 5,387,898.11 上述合计 5,972,415.15 -1,258,785.01 5,387,898.11 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金-融资保证金 778,837,915.06 向银行借款质押 货币资金-银行承兑汇票保证金 383,818,649.98 票据保证金 货币资金-保函保证金 676,045,197.42 海关保函保证金 货币资金-存出投资款 100,000,000.00 定期存款 货币资金-信用卡保证金 2,120,000.00 信用卡保证金 固定资产-厂房 752,389,071.61 向银行借款抵押 固定资产-设备 162,816,837.27 银行借款抵押 无形资产-土地 224,148,357.95 向银行借款抵押 在建工程-工程项目 134,954,766.80 向银行借款抵押 合计 3,215,130,796.09 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 130,000,000.00 3,530,000,000.00 -96.32% 注：上述报告期投资额包括公司子公司华映光电银行定期存款100,000,000元及本期公司向华创（福建）股权投资企业（有 限合伙)投入的第三期投资款人民币30,000,000元。与上年同期差异较大原因为2016年公司及子公司华佳彩使用暂时闲置募 集资金购买银行保本型理财产品3,500,000,000元，本期则无。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 披露索 引（如 称 表日的 进展情 况 有） 有） 科立视 材料科 技有限 公司 盖板玻 璃 增资 200,000,000.00 96.65% 自有资 金 GOLDMAX ASIA PACIFIC LIMITED（金 丰亚太 有限公 司） 长期 盖板玻 璃 已增资 不适用 -309,959,846.20 否 2016年 09月 14日 关于公 司对科 立视材 料科技 有限公 司增资 的公告 （2016-084） 福建华 佳彩有 限公司 面板 增资 3,600,000,000.00 100.00% 募集资 金 无 长期 面板 已增资 不适用 23,032,464.21 否 福建华 佳园房 地产有 限公司 土地开 发、物 业管 理、租 赁 新设 181,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 长期 土地开 发、物 业管 理、租 赁 公司已 设立完 成 不适用 12,092.98 否 2017年 10月 28日 关于子 公司对 外投资 的公告 （2017－111） 华创 （福 建）股 权投资 企业 （有限 合伙） 股权投 资 增资 30,000,000.00 10.00% 自有资 金 华创 （福 建）股 权投资 企业 （有限 合伙） 等 长期 股权投 资 已增资 不适用 21,977,939.93 否 福州华 映视讯 有限公 司 背光板 收购 11,820,000.00 75.19% 自有资 金 新金士 顿股份 有限公 司 长期 背光板 已完成 收购 不适用 17,836,034.72 否 2017年 06月 27日 关于子 公司受 让福州 华映视 讯有限 公司 13.4615%股 权的公 告 （2017-073） 福州华 映视讯 有限公 背光板 收购 22,890,000.00 100.00% 自有资 金 福华开 发有限 公司 长期 背光板 已签署 收购股 份转让 合同， 不适用 17,836,034.72 否 2017年 10月 28日 关于子 公司继 续受让 福州华 司 后续进 行商务 局备案 及工商 变更和 执行付 款等事 宜 映视讯 有限公 司股权 的公告 （2017-112） 合计 -- -- 4,045,710,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -229,265,279.64 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 3545（TW） 敦泰电 子 6,646,683.12 公允价 值计量 5,972,415.15 0.00 -1,258,785.01 0.00 0.00 91,997.97 5,387,898.11 可供出 售金融 资产 自有资 金 合计 6,646,683.12 -- 5,972,415.15 0.00 -1,258,785.01 0.00 0.00 91,997.97 5,387,898.11 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 2012年11月15日 2017年08月09日 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 非公开发 行股票 991,220.14 593,612.16 869,159.89 130,000 130,000 13.12% 130,592.69 尚未使用 募集资金 余额人民 币 130,592.69 万元包括 募集资金 存放专项 账户余额 人民币 62,657.08 万元，未解 存七天通 知人民币 8,500万 元，其他作 为信用证 保证金及 支付营运 资金等用（未完）  |