[公告]新宙邦:关于控股子公司投资建设年产2万吨锂离子电池电解液及年产5万吨半导体化学品项目的可行性研究报告
深圳新宙邦科技股份有限公司 关于控股子公司投资建设年产2万吨锂离子电池电解液及 年产5万吨半导体化学品项目的可行性研究报告 一、 项目概述 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宙邦”）控股子公司 荆门新宙邦新材料有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“荆门新 宙邦”）投资建设年产2万吨锂离子电池电解液及年产5万吨半导体化学品项目。 项目实施主体为荆门新宙邦，项目实施地点在湖北荆门，预计投资3.5亿元人民 币，分两期建设，一期投资2.5亿元，建设期约24个月，预计2020年一季度投 产；二期投资1亿元，预计在一期投产两年后开始建设。荆门新宙邦由公司与惠 州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）共同出资人民币1亿元设立， 其中，新宙邦以现金出资8,000万元，占注册资本的80%；亿纬锂能以现金出资 2,000万元，占注册资本的20%。 二、 项目基本情况 1、 项目名称：年产2万吨锂离子电池电解液及年产5万吨半导体化学品项 目 2、 建设地点：荆门掇刀循环化工产业园 3、 项目实施单位：荆门新宙邦新材料有限公司（拟注册公司名称,） 4、 建设方式：新宙邦与亿纬锂能按照持股比例出资建设(合资公司注册资本 为人民币1亿元，其中，新宙邦以现金出资8,000万元持股80%；亿纬 锂能以现金出资2,000万元持股20%。首期注资为各自出资的60%，后 期按项目建设进度进行出资。） 5、 项目建设内容：2万吨/年锂离子电池电解液及5万吨/年半导体化学品 6、 项目投资预算：3.5亿元人民币 7、 项目用地面积：100亩 8、 建设周期：2年（一期） 9、 项目投产后的营业数据预测： 本项目建成达产后，年均可以实现营业收入 17亿元，净利润1.3亿元。 三、 项目建设背景 （一）符合公司发展战略需要 目前新宙邦已在华南、华东地区建立了良好的产业布局，建立了锂离子电 池电解液、电容器化学品、半导体化学品、氟化学品等多个生产基地，但公司在 华中区域暂无布点，为贴近终端市场，降低产品运输成本，为客户提供优质服务， 因此在华中片区寻求一个专业的化工园区，建立生产基地，不仅可以填补公司在 华中的布局空白，而且对抢占华中、西南市场，保持公司在国内锂电池电解液等 产品的龙头地位具有积极意义。 （二）符合国家相关产业政策 近年来，由于中国传统汽车产业的大力发展，废气排放导致雾霾日益严重， 严重影响了民众的生活水平和幸福指数，人民期望改善度高；且石化资源的不可 再生性，中国石油资源有限，对外依存度超过70%，战略安全性欠缺。而新能源 汽车就能很好解决上述环境及资源两大难题，锂离子电池电解液是新能源汽车动 力电池产业中关键性材料，对汽车的续航能力、使用寿命及安全性等方面具有决 定性的作用。因此，国家近年来相继出台了《节能与新能源汽车产业发展规划 （2012-2020年）》、《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》、《国家重点研 发计划新能源汽车重点专项实施方案》、《关于新能源汽车充电设施建设奖励的通 知》等政策，大力鼓励和支持新能源汽车的发展。 近年，我国将半导体产业作为重点扶持产业，并将其列入国家十一五发展 规划和2006年至2020年信息产业中长期发展纲要中最重要的发展项目之一。在 国家产业政策的支持下，中国内地高世代液晶面板线的建设如火如荼，从京东方 在北京建5代线算起，我国平板显示产业发展10余年，10余年间，我们几乎从 零开始建起了一个规模宏大的TFT-LCD产业。已建和在建的生产线有21条，总 投资达2000亿元，年生产能力达5000万平方米，产品涵盖手机、平板电脑、笔 记本、台式计算机、电视机等各类显示终端的显示屏。 因此项目拟建设的锂离子电池电解液、半导体化学品属于国家鼓励类发展 产业，符合相关产业政策。 （三）具有良好的市场前景 1、锂离子电池电解液 经过多年来持续的工艺改进和技术积累，我国电解液产品不仅从产量上持 续增长而且产品质量已经达到国际先进水平。近几年来，我国电解液市场的销量 可增长迅速，从2011年的1.8万吨，增长到2016年的10.6万吨，年复合增长 率达到39.51%。随着国家对新能源车的大力支持，相关机构预测，2020年前我 国动力电池将新增产能150GWh，对应电解液需求量为18万吨左右，因此未来产 品市场前景广阔。 2、半导体化学品 本项目产品主要面向华中地区的面板及芯片企业，主要包括武汉华星光电、 武汉天马、武汉京东方、武汉新芯、长江存储等一线面板及芯片加工企业，其中 武汉华星光电和武汉天马各有一条线已经量产，其余企业产线正在试产或者建设 中，未来市场空间大。公司惠州基地生产的半导体化学品目前已经向深圳华星光 电、厦门天马等企业批量供应，未来进入武汉客户难度较小，项目产能消化有较 好的保障。 四、 项目产品及规划产能 产品名称 设计产能 锂离子电池电解液 2万吨/年（一期及二期各1万吨/年） 半导体化学品 （一期2万吨，二期3万吨） 脱模剂3万吨/年 Cu酸1.3万吨/年 蚀刻液2000吨/年 H2O2 4000吨/年 合计 7万吨/年 五、 项目技术来源 本项目所采用的技术是由公司自主开发的成熟技术，部分产品已经申请了 专利，拥有自主知识产权。类似工厂在惠州、南通已经运行多年，工艺技术成熟 稳定。 六、 项目选址 项目选址于荆门掇刀循环化工产业园，该园区是湖北省内2家专业化工园 区之一，园区内具有较为充足的土地资源，水、电、汽、污水处理等公用配套设 施成熟，周边道路发达，满足建厂要求。项目选址靠近华中地区客户，能有效降 低产品运输成本，同时能有效辐射湖南、重庆、四川等地。 七、 项目原材料供应 本项目主要原料为基础化工原材料，包括碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸 乙烯酯、六氟磷酸锂、磷酸、双氧水、乙醇等。我国化学工业经过多年发展，已 建立了较为完整的化工工业体系，化工产品原料品种齐全，并且有良好的供应保 障，绝大部分材料均可以在国内采购。 八、 项目的安全环保 本项目的生产工艺反应条件温和，工艺采用自动化控制，极大的降低人工 操作失误导致的安全风险。本项目所采用的工艺具有国际领先水平，中间溶剂均 可以循环使用，生产过程产生废水、废气量少。 公司一直高度重视安全与环境，公司现已建立了科学的环境、安全与职业 健康管理体系，目前已取得ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康 安全管理体系认证，本项目建设前还将通过国家相关的安全、环保和职业健康专 门评价。 九、 项目实施计划 本项目计划于2018年一季度取得项目用地，项目分两期建设，其中一期建 设期约24个月，其中设计评审约6个月，土建约12个月，设备安装及调试约6 个月，预计2020年一季度投产，二期预计在一期投产两年后开始建设。 十、 项目投资额及资金来源 本项目总投资预算为3.5亿元（其中固定资产投资2.8亿元，流动资金7,000 万元），一期投资2.5亿元（其中固定资产投资2亿元，流动资金5,000万元）， 二期投资1亿元（其中固定资产投资8,000万元，流动资金2,000万元）。 本项目由新宙邦和亿纬锂能共同投资建设，目前双方主营业务经营情况良好， 资金充裕，能够有效保障项目的顺利实施。本项目公司投资部分的资金来源为公 司自筹资金。 十一、 项目经济效益分析 本项目建成达产后，预计年实现营业收入约17亿元，利税约2.5亿元（其 中净利润约1.3亿元，税收约1.2亿元）。按照12年计算，一期建设期为2年， 第三年生产能力达40%，第四年生产能力达80%，同时启动二期建设，建设期一 年，第五年生产能力达100%，投资回收期（税后）为6.5年，年投资利润率为 37.1%，项目内部收益率38.5%。 十二、 项目风险分析 （一）市场风险 全球及中国宏观经济的波动将影响到新能源汽车、信息通讯、消费电子等终 端产品的需求，进而影响到本项目产品需求量。且半导体化学品是公司近年来新 发展业务，正处于市场开发期，要充分消耗本项目新增的5万吨半导体化学品具 有一定市场风险。 针对上述风险，公司有着多年的电子化学品经营经验，并且在电子化学品领 域有着很高的知名度和品牌效应，公司可以充分利用现有品牌优势，依托传统电 子化学品的营销渠道，快速拓展相关产品营销渠道。 （二） 原材料价格波动的风险 精细化工是石油和化学工业的深加工产业，其所需的基础化学原材料如磷酸、 硝酸、二甲基亚砜、碳酸二甲酯、N-甲基甲酰胺都是从原矿、石油深加工而来。 而原材料成本占本项目营业成本的比重很大，目前以石油为代表初始原材料价格 处在较低的水平，未来如果相关产品价格持续上涨，将对本项目的成本构成一定 的影响，进而影响项目产品推广及毛利水平，从而导致项目盈利达不到预期水平。 针对上述风险，公司经过多年的发展，在应对原材料价格波动方面，积累了 有效的应对措施：第一，向国内外大宗基础化工原料供应商直接采购，签署年度 采购框架协议，降低采购成本并保证稳定供货；第二，加快技术革新的速度，提 高生产效率；第三，对主要原材料的价格走势进行动态跟踪，根据价格变化及时 调整原材料储备。 （三） 环保风险 随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，整个社会的环 保意识逐步增强，新《环保法》的实施，国家环保政策与法规要求日益完善和严 格。随着国家环保治理不断深入，未来政府对精细化工企业将实行更为严格的环 保标准，行业内环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可 能在一定程度上影响项目的收益水平。 针对以上风险，在经营活动中，公司一直严格遵守国家和地方环保法律法规 要求，严格执行项目环境评价、审批和环保设施建设运行和验收等程序，依法取 得环保审批手续。近年来，公司不断改进生产工艺、加大环保方面的投入，建立 和运行了比较完善的环境管理体系，通过了ISO14001环境管理体系认证。 （四）安全生产风险 项目产品系精细化学品，其中很大一部分为危险化学品，生产中使用的部分 化工原料（如碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、乙醇、双氧水等）具有易燃、易爆属性， 尽管项目生产工艺中采用了高精度的自动化控制，但仍不能完全排除因偶发因素 或操作违规导致的意外安全事故，从而可能对项目未来生产经营构成不利影响。 针对以上风险，公司一直高度重视安全生产工作，设置了专门的安全生产管 理部门，定期对员工进行安全生产培训，严格贯彻国家新《安全生产法》，并按 照国家有关安全生产的相关规定及标准化要求，建立健全了安全生产管理体系并 通过了OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，保障生产活动的安全运行。 十三、 结论 1、项目选址荆门掇刀循环化工园区，周边交通发达，园区地质、水文、气 象及所需的水、电、汽等公共工程均能满足项目需求。 2、项目依托新宙邦强大的技术研发力量，主要产品均系公司自主研发，拥 有独立知识产权，能有效保障项目的顺利投产，提升产品的市场竞争优势。 3、项目由新宙邦和亿纬锂能共同投资建设，目前双方主营业务经营情况良 好，资金充裕，能够有效保障项目的顺利实施。 4、本项目属于国家鼓励、重点支持和优先发展的电子新材料和新能源材料 项目，项目达产后，预计年均可以实现营业收入17亿元，净利润1.3亿，投资 回收期6.5年，经济上可行。 综上所述，本项目的建设符合国家产业发展规划，符合市场需求，产品具有 竞争力，技术、资金有保障，有利于公司经营目标的实现，项目的实施是可行的。 深圳新宙邦科技股份有限公司 二〇一八年三月五日 中财网
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