[公告]浦东建设:2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
声明 募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明 书全文，并以其作为投资决定的依据。 本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其它 现行法律、法规的规定，以及中国证监会对本次债券的核准，并结合发行人的实 际情况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至募集说明书及其摘要封面 载明日期，募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承 销商承诺，募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明 自己没有过错的除外；募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定 的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出 现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请 仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管 理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、 约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应 的法律责任。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件， 进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本 次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险 以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本次债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人 会议规则》及募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主 体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》和债 券受托管理人报告将登载于证券监管部门指定的信息披露媒体。上述文件将置备 于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及 其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应审慎地考虑募集说明书第二节所述的 各项风险因素。 重大事项提示 一、发行人长期主体信用等级为 AA+，本次债券信用等级为 AA+。本次债券 上市前，发行人截至 2017 年 9 月 30 日的所有者权益合计（合并报表口径）为 56.17 亿元。本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润 为 3.64 亿元（2014 年度、2015 年度及 2016 年度经审计的合并报表中归属于母 公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济 环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券为固定利率 债券，且期限较长，可能跨越一个或一个以上的利率波动周期，债券的投资价值 在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有 的债券价值具有一定的不确定性。 三、 本期债券发行对象为合格投资者。合格投资者应当具备相应的风险识别 和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，合格投资者需要符合《公司 债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交 易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关法律法规限定的资质条件。 四 、本次债券发行结束后，公司将积极申请在上海证券交易所上市流通。由 于具体上市审批或核准事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并依赖于有关 主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本次债券一定能够按照预期在上海证 券交易所交易流通，且具体上市进程在时 间上存在不确定性。此外，证券交易市 场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影 响，公司亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额 交易其所持有的债券。 五 、 本次债券为无担保债券。 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以 下简称 “上海新世纪 ”） 综合评定 ， 发行人主体长期信用等级为 AA+，该级别反映 公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；本次债 券信用等级为 AA+，该级别反映本期债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的 影响不大，违约风险很低。但在本期债券存续期内，若因发行人所处的宏观经济 环境、经济政策、国内外相关行业市场和资本市场状况等不可控制的因素以及发 行人自身风险因素发生变化，将可能导致发行人不能从预期的还款来源中获得足 够资金，将可能会影响本期债券的本息按期兑付。 六 、根据政府主管部门要求和 评级机构的业务操作规范，在本次评级的信用 等级有效期至本次债券本息的约定偿付日止内，上海新世纪将对其进行持续跟踪 评级，包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，上海新世纪将 持续关注 发行人 外部经营环境的变化、影响 发行人 经营或财务状况的重大事件、 发 行人 履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映 发行人 的信 用状况。 七 、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所 有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券 持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等效力和约 束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决 议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做 出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作 同意并接受 发行人 为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。 八 、 根据财政部 《 关于印发修订 <企业会计准则第 2 号 ——长期股权投资 >的 通知》等 7 项通知（财会 [2014]6~8 号、 10~11 号、 14 号、 16 号）等规定，发行 人自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部 2014 年发布的前述 7 项企业会计准则。根 据财政部 《 中华人民共和国财政部令第 76 号 ——财政部关于修改 <企业会计准 则 ——基本准则 >的决定 ， 发行人自 2014 年 7 月 23 日起执行该决定 。 根据财政 部 《 关于印发修订 <企业会计准则第 27 号 ——金融工具列报 >的通知 》（ 财会 [2014]23 号 的规定，发行人自 2014 年度起执行该规定。发行人于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则， 在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。会计政策变更对发 行人 资产总额、负债总额、净资产及净利润不会产生影响。 九、由于跨年分期发行，本期债券的名称变更为“上海浦东路桥建设股份有 限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）”，本期债券名称变更不改变原签订 的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的 公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《关于上海浦东路桥建 设股份有限公司 2016 年公司债券之债券受托管理协议》、《上海浦东路桥建设 股份有限公司 2016 年公司债券之债券持有人会议规则》等文件。 十、自领取证监会批复至本募集说明书摘要签署日，发行人于 2017 年 2 月 28 日发行上海浦东路桥建设股份有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)， 债券简称“17 浦建 01”，发行规模 2 亿元，发行期限 3 年，发行利率为 4.46%， 该债券募集资金用于补充营运资金等公司正常业务经营所需资金。 如无特别说明，本募集说明书摘要引用的财务数据分别引自公司经审计的 2014 年度、2015 年度、2016 年度财务报告（按合并报表口径披露）以及 2017 年 1-9 月未经审计的财务报告（按合并报表口径披露）。 目录 声明 .......................................................................................................................... 1 重大事项提示........................................................................................................... 3 释义 .......................................................................................................................... 7 一、常用名词释义 ................................................................................................................... 7 二、专用技术词语释义 ........................................................................................................... 9 第一节 发行概况 ................................................................................................... 10 一、本次债券的核准情况及核准规模 ................................................................................. 10 二、本次债券发行的基本情况及发行条款 ......................................................................... 10 三、本期债券发行及上市安排 ............................................................................................. 13 四、本次债券发行的有关机构 ............................................................................................. 13 五、认购人承诺 ..................................................................................................................... 16 六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 ..................................................... 17 第二节 发行人及本期债券的资信状况 ................................................................ 18 一、本次债券的信用评级情况 ............................................................................................. 18 二、信用评级报告的主要事项 ............................................................................................. 18 三、发行人主要资信情况 ..................................................................................................... 20 第三节 发行人基本情况 ....................................................................................... 23 一、概况................................................................................................................................ 23 二、设立及历史沿革情况 ..................................................................................................... 23 三、对其他企业的重要权益投资情况 ................................................................................. 27 四、股权结构、控股股东和实际控制人情况 ..................................................................... 31 五、现任董事、监事和高级管理人员的情况 ..................................................................... 34 六、发行人主要业务情况 ..................................................................................................... 38 第四节 财务会计信息 ........................................................................................... 56 一、最近三年及一期的财务报表 ......................................................................................... 56 二、发行人最近三年及一期合并报表范围的变化 ............................................................. 67 三、最近三年及一期公司主要财务指标情况 ..................................................................... 68 四、本次发行后公司资产负债结构的变化 ......................................................................... 69 第五节 募集资金运用 ........................................................................................... 71 一、募集资金用途及使用计划 ............................................................................................. 71 二、募集资金运用对发行人财务状况的影响 ..................................................................... 74 三、本次债券首期募集资金使用情况 ................................................................................. 75 第六节 备查文件 ................................................................................................... 76 一、备查文件目录 ................................................................................................................. 76 二、查阅时间 ......................................................................................................................... 76 三、查阅地点 ......................................................................................................................... 76 释义 在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义 发行人/公司/本公司/ 浦东建设 指 上海浦东路桥建设股份有限公司 本次债券 指 经发行人董事会于 2015 年 2 月 27 日审议通过、 经发行人股东大会于 2015 年 4 月 21 日表决通 过，并经中国证监会核准向合格投资者公开发行 不超过人民币 19 亿元公司债券 本期债券 指 上海浦东路桥建设股份有限公司 2018 年公开发 行公司债券（第一期） 本次发行 指 本次债券的公开发行（面向合格投资者） 债券持有人/投资者 指 通过认购、受让、接受赠与、承继等合法途径取 得并持有本次债券的主体 我国/中国 指 中华人民共和国 国务院 指 中华人民共和国国务院 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 A 股 指 公司于中国境内发行的、以人民币认购并在上海 证券交易所上市的每股面值 1 元的人民币普通 股股票 登记结算机构/债券登 记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 浦建集团 指 上海市浦东新区建设（集团）有限公司 主承销商/债券受托管 理人/簿记管理人/国泰 君安 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师事务所/审计机 构 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计 师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 上海金茂凯德律师事务所 资信评级机构/上海新 世纪/评级机构 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 募集说明书 指 发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制 作的《上海浦东路桥建设股份有限公司 2018 年 公开发行公司债券（第一期）募集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制 作的《上海浦东路桥建设股份有限公司 2018 年 公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》 发行公告 指 发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制 作，并在发行前刊登的《上海浦东路桥建设股份 有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期） 发行公告》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 新企业会计准则 指 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准 则——基本准则》和 38 项具体准则，及此后颁 布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释 及其他相关规定 《债券受托管理协议》 指 发行人与债券受托管理人签署的《关于上海浦东 路桥建设股份有限公司 2016 年公司债券之债券 受托管理协议》及其变更和补充 《债券持有人会议规 则》 指 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法 律法规制定的《上海浦东路桥建设股份有限公司 2016 年公司债券之债券持有人会议规则》及其变 更和补充 公司章程 指 上海浦东路桥建设股份有限公司章程 董事会 指 上海浦东路桥建设股份有限公司董事会 监事会 指 上海浦东路桥建设股份有限公司监事会 最近三年及一期/报告 期 指 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-9 月 元/万元/亿元 指 如无特别说明，指人民币元/万元/亿元 交易日 指 上交所的营业日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区的法定节假日和/或休息日） 年利息 指 计息年度的利息 上海浦兴 指 上海浦兴投资发展有限公司 无锡普惠 指 无锡普惠投资发展有限公司 上海北通 指 上海北通投资发展有限公司 诸暨浦越 指 诸暨浦越投资有限公司 上海浦川 指 上海浦川投资发展有限公司 财务公司 指 上海浦东发展集团财务有限责任公司 上海通汇 指 上海通汇汽车零件配送中心有限公司 二、专用技术词语释义 BT 指 指建设-移交（Build-Transfer），是社会资金参与 政府基础设施项目建设的一种投融资方式，由 BT 投资人组建的项目公司按照政府部门的要求 进行项目投资、建设，项目竣工验收合格后由政 府分期回购 PPP 指 指公司合作关系（Public-Private-Partnership），是 公共基础设施中的一种项目融资方式。在该模式 下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作， 参与公共基础设施的建设 回购协议 指 指能够证明委托人有权要求相应的债务人支付 BT 项目回购款和/或其他款项的回购协议和/或 其他书面文件 回购方、债务人 指 指回购债权项下的债务人及其受让人和承继人 回购率 指 指依据“贷款利率等额本息分期偿还额”的 PMT 函数公式，得出的每年应回购的百分比 本期债券募集说明书及其摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾 数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 第一节 发行概况 一、本次债券的核准情况及核准规模 1、发行人《关于公司拟发行不超过人民币 50 亿元债券类产品的议案》于 2015 年 2 月 27 日经发行人第六届董事会第十六次会议审议通过，于 2015 年 4 月 21 日经公司 2014 年年度股东大会决议通过。 根据公司第六届董事会第十六次会议决议及公司 2014 年年度股东大会决议， 公司经营管理层获得董事会授权，在《关于公司拟发行不超过人民币 50 亿元债 券类产品的议案》拟定发行方案范围内，根据公司资金需要、业务情况以及市场 条件，决定债券发行的具体时间、品种、条款，签署必要文件、办理所有手续以 及其他相关事宜。 公司于 2016 年 1 月 7 日发布本次公司债券发行预案公告，同意发行本次公 司债券。 2、本次债券于 2016 年 3 月 17 日经中国证监会“证监许可〔2016〕546 号”文 核准公开发行，核准规模为不超过 19 亿元。 二、本次债券发行的基本情况及发行条款 1、债券名称：上海浦东路桥建设股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 （第一期）。 2、发行主体：上海浦东路桥建设股份有限公司。 3、发行规模：本次债券发行规模为不超过人民币 19 亿元（含 19 亿元）， 分期发行。其中，本期债券发行规模不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）。 4、超额配售选择权：本期债券基础发行规模 3 亿元，可超额配售不超过 3 亿元（含 3 亿元）。发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额 配售选择权。 5、票面金额和发行价格：本次债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。 6、债券期限：本期债券为 4 年期固定利率债券，附第 2 年末发行人调整票 面利率选择权和投资者回售选择权。 7、债券形式：实名制记账式公司债券。 8、债券利率及确定方式：本次债券为固定利率债券，票面利率将根据簿记 建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。 本期债券票面利率在债券存续期的前 2 年固定不变。如发行人行使调整票面 利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 2 年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使调 整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有 票面利率不变。 9、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于本期债券的第 2 个计息年度付 息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调 整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期 债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 10、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整 幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将 持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记， 则视为继续持有本期债券并接受上述调整。发行人将按照上交所和债券登记机构 相关业务规则完成回售支付工作。 11、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度 的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券 持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易； 回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上 述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 12、募集资金专项账户：本期债券的募集资金专项账户开立于招商银行股份 有限公司上海金桥支行。 13、起息日：本次债券的起息日为 2018 年 3 月 8 日。 14、利息登记日：本次债券的利息登记日为每年付息日的前一交易日。 15、付息日：本次债券的付息日为 2019 年至 2022 年每年的 3 月 8 日。若投 资者在本期债券第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 3 月 8 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。 16、兑付日：本次债券的兑付日为 2022 年 3 月 8 日。若投资者在本期债券 第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2020 年 3 月 8 日。如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计 利息。 17、还本付息的方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期 债券存续期的第 2 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 2 年的利 息在投资者回售支付日一起支付。 18、支付方式：本期债券本息的偿付方式按照债券登记机构的相关规定办理。 19、利息支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投 资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的 乘积。 20、本金兑付金额：本期债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的 本期债券票面总额。 21、债权登记日：确定有权出席债券持有人会议的债券持有人的日期。 22、担保情况：本期债券为无担保债券。 23、信用等级及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综 合评定，公司的主体长期信用等级为 AA+，本次债券的信用等级为 AA+。 24、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。 25、发行方式：本期债券采取面向合格投资者簿记建档、询价配售的方式公 开发行。具体发行方式详见发行公告。 26、发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者 适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并 拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户的合格投资者中 的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须 符合国家有关规定。 27、向公司股东配售的安排：本次债券不向公司股东优先配售。 28、募集资金用途：扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金以及公司主 营业务 PPP 项目等相关项目的投资建设。 29、簿记管理人：本次债券的簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司。 30、承销方式：本次债券由主承销商国泰君安负责组建承销团，以余额包销 的方式承销。 31、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者认购本次债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 三、本期债券发行及上市安排 （一）本次债券发行时间安排 1、上市地点：上海证券交易所 2、发行公告刊登日期：2018 年 3 月 6 日 3、簿记建档日：2018 年 3 月 7 日 4、发行首日：2018 年 3 月 8 日 5、网下发行期限：2018 年 3 月 8 日至 2018 年 3 月 9 日 （二）本次债券上市安排 本次发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交 易的申请。具体上市时间将另行公告。 四、本次债券发行的有关机构 （一）发行人 名称：上海浦东路桥建设股份有限公司 法定代表人：罗芳艳（代行董事长职责） 住所：上海市浦东新区佳林路 1028 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 14 楼 联系人：奚凯燕 电话：（021） 58206677 传真：（021）68907239 （二）主承销商、簿记管理人 名称：国泰君安证券股份有限公司 法定代表人：杨德红 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 10 楼 项目组成员：胡玮瑛、时光、夏艺源、杨樱 电话：（ 021） 38676666 传真：（021） 50873521 （三）发行人律师 名称：上海金茂凯德律师事务所 负责人：李昌道 住所：上海市九江路 399 号 610 室 D 座 办公地址：上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 经办律师：李志强、崔源 电话：（021）63872000 传真：（021）63353272 （四）会计师事务所一 名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人：孙勇 住所：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 办公地址：上海市延安东路 550 号海洋大厦 12F 联系人：莫旭巍、陆士敏、傅林生 电话：（021）63525500 传真：（021）63525566 （五）会计师事务所二 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人：朱建弟 住所：上海黄浦区南京东路 61 号 4 楼 办公地址：上海黄浦区南京东路 61 号 4 楼 联系人：李萍、钟焕秀 电话：（021）63391166 传真：（021）63392558 （六）资信评级机构 名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 法定代表人：朱荣恩 住所：上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22 办公地址： 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F 评级人员： 宋昳瑶 、 王琳璨 电话：（ 021） 63501349 传真：（ 021） 63500872 （七）债券受托管理人 名称：国泰君安证券股份有限公司 法定代表人：杨德红 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 10 楼 联系人：胡玮瑛、时光 、夏艺源 、杨樱 电话：（021）38676666 传真：（ 021） 50873521 （ 八 ）募集资金专项账户开户银行 名称：招商银行股份有限公司上海金桥支行 负责人：宣培栋 住所：浦东新区金桥路 1398 号 1-2 层 办公地址：上海市浦东新区金桥路 1398 号 1-2 层 联系人：杨逸荪 电话：15021137714 传真：（021）50753789 （九）国泰君安募集资金收款银行 账户名称：国泰君安证券股份有限公司 开户银行：兴业银行上海分行营业部 银行账户：216200100100396017 现代化支付系统号：309290000107 （十）本次债券申请上市的证券交易所 名称：上海证券交易所 法定代表人：黄红元 住所：上海市浦东新区浦东南路 528 号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号 电话：（021）68808888 传真：（021）68804868 （十一）本次债券登记、托管、结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 负责人：聂燕 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号 电话：（021）38874800 传真：（021）68870311 五、认购人承诺 认购、购买或以其他合法方式取得本次债券的投资者（包括本次债券的初始 购买人和二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； （三）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上交所上市交易，并 由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排； （四）投资者认购本次债券视作同意国泰君安作为本次债券的债券受托管理 人，并视作同意《债券受托管理协议》项下的相关规定； （五）投资者认购本次债券视作同意发行人与债券受托管理人为本次债券共 同制定的《债券持有人会议规则》。 六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 截至 2017 年 9 月 30 日，国泰君安持有发行人 A 股股票浦东建设（ 600284.SH） 1,200 股。除上述事项外，发行人与本次发行有关的中介机构及其法定代表人或 负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系等实质性利 害关系。 第二节 发行人及本期债券的资信状况 一、本次债券的信用评级情况 发行人聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本期债券的资信情 况进行评级。根据上海新世纪出具的《上海浦东路桥建设股份有限公司 2018 年 公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA+， 本期债券的信用等级为 AA+。 二、信用评级报告的主要事项 （一）评级信用结论及标识所代表的涵义 经上海新世纪综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等 级为 AA+，该等级反映了发行人偿还债务的能力很强、本期债券的偿付安全性很 强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 （二）评级报告的主要内容 1、优势 （1）区域市场预期前景较好。浦东新区的经济发展以及 PPP 模式的推广可 为浦东建设后续业务开展提供机遇。 （2）施工资质较齐全。浦东建设拥有多项壹级施工资质，施工业务范围包 括市政公用工程、市政道路工程及沥青摊铺、桥梁工程和河湖治理工程等众多领 域，有助于提升项目承揽能力。 （3）项目投资经验丰富。浦东建设在基础设施项目投资方面拥有丰富的经 验，公司先后承接了浦东国际机场北通道、世博园区道路及迪士尼市政配套道路 工程等多个项目。 （4）财务弹性较大。浦东建设负债经营程度合理，并保持了充裕的存量货 币资金，资产流动性良好，且通畅的融资渠道可为即期债务偿付提供缓冲。 2、风险 （1）业务萎缩风险。近年来，受地方性政府债务管理、基础设施项目投融 资模式由 BT 模式向 PPP 模式转变等因素影响，浦东建设基础设施投资新增项目 明显减少，加之原有部分 BT 项目的提前回购，公司基础设施投资业务量萎缩。 （2）工程安全质量风险。浦东建设在工程安全质量方面的风险可有效降低 但不能完全消除。若发生上述问题，公司将遭受较大的直接和间接损失。 （三）跟踪评级安排 根据相关主管部门的监管要求和评级机构的业务操作规范，在本次公司债存 续期（本次公司债发行日至到期兑付日止）内，评级机构将对其进行跟踪评级。 定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披 露后 2 个月内出具。定期跟踪评级报告是评级机构在发行人所提供的跟踪评级资 料的基础上做出的评级判断。 在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时，评级机构将启动不定期跟踪 评级程序，发行人应根据已作出的书面承诺及时告知评级机构相应事项并提供相 应资料。 评级机构的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求 的披露对象进行披露。 在持续跟踪评级报告出具 5 个工作日内，评级机构将把跟踪评级报告发送至 发行人，并同时发送至交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于在 其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料，评级机构将根据相关主管部门监 管的要求和评级机构的业务操作规范，采取公告延迟披露跟踪评级报告，或暂停 评级、终止评级等评级行动。 （四）其他事项 根据中诚信国际信用评级有限责任公司证券评估有限公司 2013 年 7 月 31 日的《上海浦东路桥建设股份有限公司 2013 年度跟踪评级报告》评定结果，发 行人主体长期信用等级为 AA 级。 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司为本次债券申报而出具的《上海 浦东路桥建设股份有限公司 2016 年公司债券信用评级报告》评定结果，发行人 的主体信用等级为 AA+级。发行人信用等级变化的主要原因有： 1、上海市经济的持续快速发展，尤其是浦东新区二次开发的持续推进为浦 东建设提供了良好的市场机遇。 2、浦东建设以浦东新区为核心业务区域，项目承接能力较强，拥有浦东国 际机场北通道及迪士尼配套道路工程等多个优质项目。 3、浦东建设进入回购期的 BT 项目较多，回购款的分期支付能够为公司带 来稳定的现金流入。 4、通过对浦建集团的收购，浦东建设新增多项壹级施工资质，建筑施工业 务领域拓宽，有助于提升项目承揽能力。 5、浦东建设公司资本实力较强，近三年负债经营程度持续下降，资产流动 性改善。 三、发行人主要资信情况 （一）发行人获得主要贷款银行的授信情况 截至 2017 年 9 月 30 日，公司已获得 10 家金融机构共计 517,500.00 万元的 授信额度，其中尚有 507,500.00 万元额度未使用。 单位：万元 序号 授信金融机构 授信额度 已使用额 度 剩余额度 1 浦发银行 92,500 0 92,500 2 民生银行 40,000 0 40,000 3 财务公司 150,000 10,000 140,000 4 农业银行 20,000 0 20,000 5 邮储银行 40,000 0 40,000 6 建设银行 35,000 0 35,000 7 招商银行 50,000 0 50,000 8 温州银行 10,000 0 10,000 9 兴业银行淮海支行 30,000 0 30,000 10 光大银行 50,000 0 50,000 小计 517,500.00 10,000.00 507,500.00 （二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时的严重违约情况 公司在最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，没有出现过严重违约现 象。 （三）最近三年及一期发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况 截至 2017 年 9 月 30 日，发行人最近三年及一期发行的债券情况如下： 单位：亿元 证券名称 发行期限 发行日期 发行规模 偿还情况 14 浦路桥 CP001 1 年 2014-03-11 5.00 已到期偿还 14 浦路桥 MTN001 3 年 2014-08-05 3.00 已到期偿还 15 浦路桥 SCP001 180 天 2015-02-09 3.00 已到期偿还 15 浦路桥 SCP002 180 天 2015-09-24 3.00 已到期偿还 16 浦东路桥 SCP001 180 天 2016-04-26 3.00 已到期偿还 17 浦建 01 3 年 2017-02-28 2.00 尚在存续期内 发行人于 2014 年 3 月 11 日发行 2014 年度第一期短期融资券 5 亿元，期限 为 365 天，起息日为 2014 年 3 月 13 日，已于 2015 年 3 月 13 日到期兑付。 发行人于 2014 年 8 月 5 日发行 2014 年度第一期中期票据 3 亿元，期限为 3 年，起息日为 2014 年 8 月 6 日，已于 2017 年 8 月 6 日到期兑付。 发行人于 2015 年 2 月 9 日发行 2015 年度第一期超短期融资券 3 亿元，期 限 180 天，起息日为 2015 年 2 月 11 日，已于 2015 年 8 月 10 日到期兑付。 发行人于 2015 年 9 月 24 日发行 2015 年度第二期超短期融资券 3 亿元，期 限 180 天，起息日为 2015 年 9 月 25 日，已于 2016 年 3 月 23 日到期兑付。 发行人于 2016 年 4 月 26 日发行 2016 年度第一期超短期融资券 3 亿元，期 限 180 天，起息日为 2016 年 4 月 28 日，已于 2016 年 10 月 25 日到期兑付。 发行人于 2017 年 02 月 28 日发行 2017 年度第一期公司债券 2 亿元，期限 为 3 年，起息日为 2017 年 2 月 28 日， 2020 年 2 月 28 日到期。 截至本募集说明书摘要签署之日，发行人未出现过已发行债务融资工具到期 未偿付情形。 （四）本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比 例 本次债券经证监会核准并全部发行完毕后，公司累计公司债券余额为 19 亿 元，占公司截至 2017 年 9 月 30 日未经审计合并财务报表口径所有者权益的比例 未超过 40%。 （五）发行人近三年及一期合并报表口径下 主要财务指标 财务指标 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动比率 2.39 1.95 1.26 0.91 速动比率 1.77 1.41 0.84 0.64 资产负债率 47.71% 50.45% 49.11% 56.74% 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 贷款偿还率 100% 100% 100% 100% EBITDA 利息 保障倍数 17.96 6.87 4.17 2.67 利息偿付率 100% 100% 100% 100% 上述各指标的具体计算公式如下： 1、流动比率 =流动资产 /流动负债 2、速动比率 =（流动资产 -存货净额） /流动负债 3、资产负债率 =总负债 /总资产 4、贷款偿还率 =实际贷款偿还额 /应偿还贷款额 5、 EBITDA 利息保障倍数 =息税折旧摊销前利润 /利息支出 6、利息偿付率 =实际支付利息 /应付利息 第三节 发行人基本情况 一、概况 1、发行人名称：上海浦东路桥建设股份有限公司 2、法定代表人：罗芳艳（代行董事长职责） 3、设立日期：1998 年 1 月 9 日 4、注册资本：人民币 69,304.00 万元 5、实缴资本：人民币 69,304.00 万元 6、住所：上海市浦东新区佳林路 1028 号 7、邮编：200120 8、信息披露事务负责人：马家顺 9、办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 14 楼 10、联系电话：（021） 58206677 11、联系传真：（021）68907239 12、所属行业：参照《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》中对行业的 分类，公司属于“E48 土木工程建筑业” 13、股票代码：600284 14、经营范围：道路、公路、桥梁、各类基础工程施工，设备安装，装饰装 修工程施工，园林绿化工程，建材研制及生产，水利和港口工程建筑，房屋工程 建筑，公路管理与养护，市政公共设施管理，工程准备，房地产开发经营，城市 轨道交通工程，实业投资，高新技术开发，汽配、机械加工，国内贸易（除专项 规定），从事货物及技术的进出口业务，从事道路技术专业领域内的技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动】 15、统一社会信用代码：913100001322971339 二、设立及历史沿革情况 （一）发行人设立的基本情况 1997 年 12 月 30 日，经上海市人民政府《关于同意设立上海浦东路桥建设 股份有限公司的批复》（沪府体改审〔 1997〕 058 号）批准，由上海市浦东新区建 设（集团）有限公司、上海市浦东新区公路建设管理署（现上海市浦东新区公路 管理署）、上海张桥经济发展总公司、上海东缆技术工程有限公司、上海同济企 业发展总公司、上海浦东路桥建设股份有限公司职工持股会发起设立上海浦东路 桥建设股份有限公司。 1998 年 1 月 9 日，公司在上海市工商行政管理局登记注 册，取得企业法人营业执照，注册号为 3100001005091，设立时注册资本人民币 14,500 万元。 （二）发行人历史沿革及重大资产重组情况 经公司股东大会审议通过并经上海市经济体制改革委员会《关于同意上海浦 东路桥建设股份有限公司增资扩股并调整股权结构的批复》（沪体改委〔 1999〕 第 17 号）批准， 1999 年 6 月公司以每股 1.1529 元的价格向上海弘城实业有限公 司定向增发 100 万股普通股，总股本增至人民币 14,600 万元。 2001 年 9 月 19 日，经上海市人民政府经济体制改革办公室《关于同意上海浦东路桥建设股份有 限公司职工持股会转让股权的批复》（沪府体改批字〔 2001〕第 028 号）批准， 公司职工持股会将其所持股份全部转让给上海鹏欣 （ 集团 ） 有限公司。 2004 年 2 月 24 日，经中国证监会《关于核准上海浦东路桥建设股份有限公 司公开发行股票的通知》（证监发行字〔 2004〕 17 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股 8,000 万股，增加股本人民币 8,000 万元，总股本增至人民币 22,600 万元。 2004 年 3 月 16 日，公司发行的 A 股在上海证券交易所上市。 2005 年 6 月 23 日，上海市浦东新区建设（集团）有限公司与上海浦东发展 （ 集团 ） 有限公司签署《股份划转协议》，前者将其持有的浦东建 设 5,000 万股划 拨给后者，并于 2005 年 9 月 22 日完成股权过户登记手续。 2005 年 10 月 24 日， 浦东公路署与上海浦东发展（集团）有限公司签署《股权划转协议》，前者将其 持有的浦东建设 4,500 万股划转给后者，并于 2005 年 12 月 8 日完成股权过户登 记。上海浦东发展（集团）有限公司成为持有公司 9,500 万股国有股权的第一大 股东。 2005 年 12 月 5 日，公司股权分置改革方案经股东大会议审议通过，非流 通股东向 2005 年 12 月 19 日股权登记日登记在册的流通股东支付 2,560 万 股股份，即每 10 股流通股支付 3.2 股 对价，以换取非流通股份上市流通权。 2005 年 12 月 21 日对价股份上市流通。 经公司 2007 年度第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会《关于核 准上海浦东路桥建设股份有限公司增发股票的批复》 (证监许可〔 2008〕 765 号 ) 核准，公司于 2008 年 6 月 23 日公开增发人民币普通股 (A 股 )12,000 万股，总股 本增至 34,600 万元。 2008 年 7 月 8 日，增发 A 股在上海证券交易所上市流通。 2008 年 10 月 6 日，公司取得上海市工商局换发的企业法人营业执照，注册号为 310000000092681。 2008 年 12 月 22 日，公司最后一批限售股份解除限售上市流通。 根据公司 2010 年度股东大会通过的《关于公司 2010 年度利润分配的预案》， 公司以 2010 年末总股本 34,600 万股为基数，以 2011 年 7 月 5 日为股权登记日， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.28 元（含税），共分配现金股利 44,288,000 元；资本公积金转增股本，以总股本 34,600 万股为基数，每 10 股转增 2 股，共 计转增 6,920 万股，转增股份于 2011 年 7 月 7 日上市流通。 根据公司 2011 年度股东大会通过的《上海浦东路桥建设股份有限公司 2011 年度利润分配实施 公告》，公司以 2011 年末股本总数 41,520 万股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金股利 4,152 万元 (含税 )， 并按每 10 股转增 2 股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本 ,共计转增 8,304 万股。公司 2011 年度利润分配方案实施完成后，公司总股本增加 8,304 万 股，为 49,824 万股。 根据 2012 年 3 月 27 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会决议，并经中 国证券监督管理委员会 2013 年 1 月 10 日印发的《关于核准上海浦东路桥建设股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔 2013〕 24 号）核准，公司于 2013 年 2 月 4 日非公开发行人民币普通股 19,480 万股，变更后注册资本为人民币 69,304 万元。 根据 2013 年 8 月 27 日公司第六届董事会第三次会议审议，并经上海市国有 资产监督管理部门《关于上海市浦东新区建设（集团）有限公司 100%股权转让 有关问题的批复》（沪国资委产权 [2014]125 号）的同意批复，及中国证监会《关 于核准上海浦东路桥建设股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可 [2014]682 号）核准通过，公司与浦发集团于 2014 年 7 月 17 日签署了《产权交 易合同》，向浦发集 团支付现金购买其持有的上海市浦东新区建设（集团）有限 公司 （ 以下简称 “浦建集团 ”） 100%股权 。 2014 年 7 月 28 日 ， 公司完成对浦建集 团的收购。参照有关规定，本次收购合并属于重大资产重组。 根据上海财瑞资产评估有限公司出具的《上海市浦东新区建设（集团）有限 公司因股东股权转让行为涉及的股东全部权益价值评估报告》（沪财瑞评报 [2014]2003 号） ，上海财瑞资产评估有限公司运用资产基础法评估，上海市浦东 新区建设（集团）有限公司在评估基准日 2013 年 7 月 31 日资产总额账面价值为 147,250.34 万 元，评估价值为 255,862.52 万 元，增值率为 5.85%，负债总额账面 价值为 124,753.66 万 元，评估价值为 124,753.66 万 元，增值率为零，股东全部权 益账面价值 22,496.67 万 元， 评估价值为 31,108.86 万 元，增值率为 38.28%（股 东全部权益价值评估值大写：三亿壹仟壹佰零捌万捌仟伍佰陆拾玖元柒角壹分）。 根据公司《上海浦东路桥建设股份有限公司关于控股东增持公司股份的公 告》，公司控股东浦发集团于 2015 年 7 月 28 日通过上海证券交易所交易系统 增持公司股份 58.42 万 股，约占公司总股本的 0.0843%。本次增持前，浦发集团 持有公司的股份数量为 14,481.32 万 股 (含限售股 3,200 万 股 )，约占公司总股本的 20.8954%， 其一致行动人上海浦东投资经营有限公司 （ 以下简称 “浦东投资 ”） 持 有公司的股份数量为 29,27.52 万 股，约占公司总股本的 4.2242%，浦发集团及其 一致行动人浦东投资合计持有公司的股份数量为 17,408.84 万 股 (含限售股 3,200 万 股 )，约占公司总股本的 25.1195%；本次增持后，浦发集团持有公司的股份数 量为 14,539.73 万 股 (含限售股 3,200 万 股 )，约占公司总股本的 20.9796%，其一 致行动人浦东投资持有公司的股份数量及比例不变，浦发集团及其一致行动人浦 东投资合计持有公司的股份数量为 17,467.25 万 股 (含限售股 3,200 万 股 )，约占公 司总股本的 25.2038%。 自 2015 年 7 月 29 日至 2017 年 9 月 30 日，控股东浦发集团通过上海证 券交易所交易系统累计增持公司股份 30,562,780 股，其一致行动人浦东投资持有 公司的股份数量及比例不变。 截至 2017 年 9 月 30 日，浦发集团持有公司的股份数量为 175,960,081 股， 约占公司总股本的 25.39%，其一致行动人浦 东投资持有公司的股份数量为 29,275,200 股，约占公司总股本的 4.22%，浦发集团及其一致行动人浦东投资合 计持有公司的股份数量为 205,235,281 股，约占公司总股本的 29.61%。浦发集团 后续通过上海证券交易系统增持公司股份。 （三） 最 近三年 及一期 股东、 实际控制人 情况 截至 2017 年 9 月末，发行人前十名股东情况如下： 序 号 股东名称 期末持股数量 （股） 持股比例 （ %） 1 上海浦东发展 (集团 )有限公司 175,960,081 25.39 2 上海浦东投资经营有限公司 29,275,200 4.22 3 中央汇金投资有限责任公司 14,473,000 2.09 4 上海张桥经济发展总公司 13,924,603 2.01 5 中金汇理资产管理有限公司 9,970,750 1.44 6 上海同济资产经营有限公司 4,156,273 0.60 7 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开 放式指数证券投资基金 2,819,500 0.41 8 香港中央结算有限公司 2,569,616 0.37 9 许春辉 2,423,500 0.35 10 郁波芬 2,417,386 0.35 发行人第一大股东为上海浦东发展（集团）有限公司，实际控制人为上海市 浦东新区国有资产监督管理委员会。最近三年及一期内发行人实际控制人未发生 变化。 三、对其他企业的重要权益投资情况 （一）发行人 全资及 控股子公司概况 截至 2017 年 9 月末，公司重要控股子公司共 15 家，基本情况如下： 序号 公司名称 注册资本 （万元） 持股比例 （ %） 表决权比例 （ %） 实际投资额 （万元） 1 上海市浦东新区建设（集团）有 限公司 16,000.00 100.00 100.00 26,560.45 2 上海浦兴投资发展有限公司 123,165.08 97.32 97.32 197,679.74 3 无锡普惠投资发展有限公司 19,131.40 99.73 100.00 17,995.52 4 上海北通投资发展有限公司 1,000.00 55.00 55.00 550.00 序号 公司名称 注册资本 （万元） 持股比例 （ %） 表决权比例 （ %） 实际投资额 （万元） 5 诸暨浦越投资有限公司 30,000.00 100.00 100.00 30,000.00 6 上海浦川投资发展有限公司 20,000.00 100.00 100.00 20,000.00 7 上海浦东路桥沥青材料有限公司 3,000.00 51.00 51.00 1,710.95 8 上海寰保渣业处置有限公司 668.16 100.00 100.00 987.45 9 上海浦兴路桥建设工程有限公司 60,167.0615 100.00 100.00 60167.0615 10 上海浦心建筑劳务有限公司 500.00 100.00 100.00 200.00 11 上海浦臻建筑劳务有限公司 500.00 100.00 100.00 200.00 12 上海德勤投资发展有限公司 4,200.00 100.00 100.00 31,266.74 13 上海杨高投资发展有限公司 40,000.00 100.00 100.00 26,000.00 14 诸暨浦越建发投资有限公司 7,580.00 100.00 100.00 7,580.00 15 海盐浦诚投资发展有限公司 33,400.00 85.5 85.5 9,567.10 主要控股子公司经营情况如下： 1、上海市浦东新区建设（集团）有限公司 上海市浦东新区建设（集团）有限公司成立于 1993 年 8 月 11 日，住所为上 海市浦东新区大同路 1355 号 1 幢 112 室，法定代表人邵宇平，注册资本人民币 壹亿陆仟万元整。 上海市浦东新区建设（集团）有限公司原为发行人控股东上海浦东发展（集 团）有限公司的全资子公司， 2014 年发行人根据上海市国资委及中国证监会的 批复实行重大资产重组，将该公司 100%股权转让给发行人，并于 2014 年 7 月完 成。 2016 年末上海市浦东新区建设（集团）有限公司总资产为 231,469.32 万元， 所有者权益合计 32,434.02 万元，资产负债率 85.99%。 2016 年上海市浦东新区建 设（集团）有限公司实现营业收入 142,004.99 万元 ,实现投资收益 2,278.96 万元 ， 净利润为 2,945.51 万元。 2、上海浦兴投资发展有限公司 上海浦兴成立于 2002 年 5 月 27 日，住所为 中国（上海）自由贸易试验区川 桥路 701 弄 3 号 202 室 ，法定代表人马家顺，注册资本人民币壹亿叁仟贰佰零贰 万贰仟捌佰元整， 2012 年 1 月 9 日增资至人民币伍亿元整， 2013 年 2 月 4 日增 资至壹拾贰亿叁仟壹佰陆拾伍万零柒佰玖拾陆元整。 2016 年末上海浦兴总资产为 348,197.89 万元，所有者权益合计 227,026.22 万元，资产负债率 34.80%。 2016 年上海浦兴实现营业收入 19,859.80 万元 ， 净利 润 20,981.18 万元。 3、无锡普惠投资发展有限公司 无锡普惠成立于 2003 年 1 月 24 日，住所为无锡惠山经济开发区智慧路 18 号 1103 室，法定代表人 马家顺 ，注册资本人民币壹亿玖仟壹佰叁拾壹万肆仟元 整。 2016 年末无锡普惠总资产为 22,615.84 万元，所有者权益合计 21,932.40 万 元，资产负债率 3.02%。 2016 年无锡普惠实现营业收入 72.54 万 元，净利润 271.87 万元。 4、上海北通投资发展有限公司 上海北通成立于 2007 年 9 月 20 日，住所为上海浦东川沙路 6999 号 B5 幢 218 室，法定代表人罗芳艳，注册资本人民币 壹 仟万元整。 2016 年末上海北通总资产为 65,565.68 万元，所有者权益合计 31,630.65 万 元，资产负债率 51.76%。 2016 年上海北通 未 实现营业收入 ， 实现净利润为 8,396.80 万元。 5、诸暨浦越投资有限公司 诸暨浦越投资有限公司成立于 2013 年 9 月 18 日，住所为 浙江省 诸暨市浣东 街道十里牌浙江华豹家私城内，法定代表人 马家顺 ， 主要经营范围公路基础设施 建设投资，投资咨询，工程项目管理，实业投资（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动），注册资本人民币壹仟万元整 。 2016 年末诸暨浦越投资有限公司总资产为 61,009.73 万元 ， 所有者权益合计 29,745.85 万元，资产负债率 51.24%。 2016 年诸暨浦越投资有限公司未实现营业 收入，净利润为 -455.16 万元 ，主要原因为该公司项目均在建，未确认收入 。 6、上海浦川投资发展有限公司 上海浦川投资发展有限公司成立于 2014 年 4 月 21 日，住所为上海市浦东新 区川沙路 6999 号 49 幢 2084 室，法定代表人马家顺， 主要经营范围为基础设施 建设投资，投资咨询（除经纪），工程项目管理，实业投资。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）， 注册资本人民币贰亿元整 。 2016 年末，上海浦川投资发展有限公司总资产为 19,888.64 万元，所有者权 益合计 19,888.64 万元。 2016 年 上 海浦川投资发展有限公司未实现营业收入，净 利润为 -31.05 万元 ，主要原因为该公司项目均在建，未确认收入 。 7、上海浦兴路桥建设工程有限公司 上海浦兴路桥建设工程有限公司成立于 2015 年 08 月 24 日，住所为中国（上 海）自由贸易试验区银城中路 8 号 1401 室，法定代表人刘钢，主要经营范围为 市政公用建设工程施工，市政工程养护，公路建设工程施工，水利水电建设工程 施工，港口与海岸建设工程专业施工，房屋建设工程施工，建筑装饰装修建设工 程设计与施工，桥梁建设工程专业施工，公路交通建设工程专业施工，城市轨道 交通建设工程专业施工，地基与基础建设工程专业施工，园林绿化，机电设备安 装（除特种设备），自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事建筑专业领域内的 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，建筑材料的销售 （依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 目前注册资本为陆亿零壹佰陆拾 柒万零陆佰壹拾伍元整。 2016 年末，上海浦兴路桥建设工程有限公司总资产为 125,064.05 万元，所 有者权益合计 59,567.47 万元。 2016 年上海浦兴路桥建设工程有限公司实现营业 收入 13,292.01 万元 ，净利润为 -3,615.74 万元， 2016 年浦东建设完成了施工资质 等向浦兴工程平移的工作，浦兴工程正式投入运营 。 8、上海德勤投资发展有限公司 上海德勤投资发展有限公司成立于 2004 年 03 月 09 日，住所为中国（上海） 自由贸易试验区浦 东大道 981 号 322 室，法定代表人孙婵，主要经营范围为实业 投资，房地产开发经营，物业管理，绿化工程，商务信息咨询（除经纪）。目前 注册资本为肆仟贰佰万元整。 2015 年发行人摘牌取得上海德勤投资发展有限公司 100%股权及转让方对 其债权，从而实现收购其所持有的物业项目，以公司改善资产结构，拓展新的经 营领域，提高资产使用效率。 2016 年末，上海德勤投资发展有限公司总资产为 37,648.74 万元，所有者权 益合计 4,088.14 万元。 2016 年上海德勤投资发展有限公司 未 实现营业收入 ， 净 利润为 -16.47 万元， 主要原因为该公司尚未正式投入运营 。 9、上海杨高投资发展有限公司 上海杨高投资发展有限公司成立于 2016 年 10 月 24 日，住所为中国（上海） 自由贸易试验区川桥路 701 弄 3 号楼 201 室，法定代表人马家顺，主要经营范围 为基础设施建设投资，工程项目管理，实业投资 （依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 。注册资本肆亿元整。 2016 年末，上海杨高投资发展有限公司总资产为 4,500.84 万元，所有者权 益合计 4,500.63 万元。 2016 年上海杨高投资发展有限公司未实现营业收入，净 利润为 0.63 万元。 （ 二）发行人参股公司概况 截至2017年9月末，发行人主要参股公司共有1家，其基本情况如下： 序号 参股公司名称 发行人初始投资金额 （万元） 发行人持股比例 （%） 1 上海浦东发展集团财务有限责任公司 20,000.00 20.00 主要参股公司经营情况如下： 1、上海浦东发展集团财务有限责任公司 财务公司成立于 1998 年，系以浦发集团为主投资组建的金融企业，注册资 本 100,000.00 万元。财务公司作为浦发集团成员单位资金结算中心，承担强化资 金集中管理职能，为浦发集团及各成员单位提供相关的金融服务。 截至 2016 年 12 月 31 日，财务公司总资产为 1,860,055.37 万元，净资产为 259,937.84 万元， 2016 年，实现营业收入 25,499.77 万元，净利润 27,750.48 万 元。 四、股权结构、控股股东和实际控制人情况 （一）发行人股权结构 截至目前，公司主要股东和二级控股子公司情况如下图所示： 股东-截止至2017年9月30日.png 图：发行人股权结构图 （二）发行人控股东和实际控制人情况 发行人的控股股东是上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）， 直接持有公司 25.39%股权，并通过其全资子公司——上海浦东投资经营有限公 司间接持有公司 4.22%股权；浦东新区国资委是本公司的实际控制人。 1、浦发集团的基本情况 名称：上海浦东发展（集团）有限公司 成立日期：1997 年 11 月 14 日 注册资本：人民币 399,881 万元 法定代表人：葛海沪 住所：浦东新区张扬路 699 号 经营范围：土地开发和经营管理，房地产开发经营，物业管理，工业、农业、 商业及实业投资与管理，城市基础设施及社会事业投资与管理，经营各类商品及 技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的 商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2、浦发集团主要业务 浦发集团是浦东新区主要的大型国有集团公司，主要承担浦东新区政府赋予 的重点工程与重大项目投融资建设，以及国有资产经营管理两大职能，已形成基 础设施建设、高科技环保、金融服务和房地产四大主业。（未完）  |