[年报]中 鲁Ｂ:2017年年度报告
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告 2018年 03月 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人卢连兴、主管会计工作负责人赵民坤及会计机构负责人 (会计主 管人员)雷立新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望” 部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中 文文本为准。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 11 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 23 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 36 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 36 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 37 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 42 第十节公司债券相关情况 .............................................................................................................. 47 第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 48 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 112 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 "本公司"或"公司" 指山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 "山东国投" 指山东省国有资产投资控股有限公司 "鲁信集团" 指山东省鲁信投资控股集团有限公司 "省国资委" 指山东省国有资产监督管理委员会 "中国证监会" 指中国证券监督管理委员会 "本报告" 指本公司编制的 2017年年度报告 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称中鲁 B 股票代码 200992 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 公司的中文简称中鲁远洋 公司的外文名称（如有） Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries Company Limited 公司的外文名称缩写（如有） ZLYY 公司的法定代表人卢连兴 注册地址山东省青岛市崂山区苗岭路 29号 注册地址的邮政编码 266061 办公地址山东省青岛市崂山区海尔路 65号 办公地址的邮政编码 266061 公司网址 http://www.zofco.cn/ 电子信箱 zl000992@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名李明李颖 联系地址山东省青岛市崂山区海尔路 65号山东省青岛市崂山区海尔路 65号 电话 0532-55717968 0532-55715968 传真 0532-55719258 0532-55719258 电子信箱 zl000992@163.com zl000992 @163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称境内：《中国证券报》境外：《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点董事会办公室、深圳证券交易所 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000863043102Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京海淀区知春路 1号学院国际大厦 15号 签字会计师姓名张利法陈修俭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2017年 2016年本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 924,116,785.80 845,877,519.52 9.25% 723,723,003.05 归属于上市公司股东的净利润 91,517,485.28 52,585,070.74 74.04% 12,141,360.21（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 85,499,842.39 47,095,370.03 81.55% 14,060,740.19 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 63,205,894.49 87,435,723.19 -27.71% 55,443,390.22（元） 基本每股收益（元/股） 0.34 0.20 70.00% 0.05 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.20 70.00% 0.05 加权平均净资产收益率 13.79% 8.88% 4.91% 2.16% 2017年末 2016年末本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 1,065,483,763.80 835,239,699.07 27.57% 798,232,793.11 归属于上市公司股东的净资产 703,769,793.95 617,662,263.72 13.94% 565,708,222.79 （元） 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 216,338,301.13 223,839,790.62 236,982,664.29 246,956,029.76 归属于上市公司股东的净利润 8,613,898.03 23,387,692.83 12,192,814.54 47,323,079.88 归属于上市公司股东的扣除非经 8,590,563.93 22,800,451.17 11,720,799.33 42,388,027.96 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -21,126,040.30 39,002,196.84 17,321,201.66 28,008,536.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 422,100.74 2,552,387.02 -4,260,148.37 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 6,401,185.48 4,123,881.73 2,021,471.48切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -83,259.70 -4,353.25 82,182.68 减：所得税影响额 197,626.19 194,279.09 少数股东权益影响额（税后） 524,757.44 987,935.70 -237,114.23 合计 6,017,642.89 5,489,700.71 -1,919,379.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 说明原因 √适用 □不适用 项目涉及金额（元）原因 国际渔业资源开发利用补助 23,359,800.00 属于与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是集远洋捕捞、冷藏运输、水产品冷藏加工及贸易于一体的综合性渔业企业，主营业务涉及产业链的各主要环节。 （一）主要业务介绍 1、远洋捕捞 报告期内，公司所属远洋捕捞船共22艘，其中，大型金枪鱼围网船7艘（组），大型金枪鱼延绳钓船13艘，中型拖网渔 船2艘，分别在印度洋海域和大西洋海域作业。报告期内，世界金枪鱼资源发生格局性变化，部分渔场资源锐减，公司根据 渔情特点和海上生产实际，科学调度，合理调配，坚持收放结合的原则，积极开展海上生产。延绳钓方面，随着对印度洋海 域的不断探索和深入开发，进一步熟悉了该海域渔场的分布情况，保持了较好的生产经营效益。围网捕捞方面，根据产业环 境和发展形势，公司境外购买了 5艘大型金枪鱼围网船进入大西洋海域作业，目前已有 2艘船开始运营生产，加上中西太平洋 转场而来的2艘围网船，现已有 4艘围网船在大西洋海域投入生产，达到预期效果。加纳拖网项目捕捞生产产量较上一报告期 有所减少，拖网鱼种资源减少和船况老化是主要原因。 2、冷藏运输 报告期内，公司所属7艘远洋冷藏运输船从事运营服务，为完成全年各项经济指标多措并举，一是立足于特种冷藏货运 市场，顺应市场需求，扩大航区，增加运力，努力提高市场占有率。二是严控成本核算，确保各项费用特别是大额费用时刻 处于监控之下。三是兼顾非经营性业务收益，特别关注美元对人民币汇率走势，在合适的时点进行结汇。四是加强风险管控， 把不确定风险因素降到最低程度。五是增大船舶自修力度，取得了良好效果。 3、冷藏加工贸易 报告期内，公司冷藏加工贸易立足 “两个市场 ”，重点表现在：一是坚持内吸外引，充分发挥产业集群优势，与国内部分 远洋捕捞企业共同抵御风险，共同面对市场发展，加大了自捕金枪鱼回运收购和精深加工力度，形成了围绕中鲁食品为中心 的加工产业链，真正发挥了中国金枪鱼交易中心的集散地、山东省远洋渔业产品精深加工及冷链物流基地作用，对做精做强 金枪鱼产业链具有深远意义。二是注重提高加工机械化、自动化水平，着力提高生产过程中重点工序、关键工序的自动机械 化水平，增加了产能，减少了原料浪费，稳定了产品质量，降低了企业的运营成本。三是扩大加工业务，加大市场开拓力度。 （二）行业发展状况 总体来看， 2017年，在国内外经济和产业大环境仍为不利的形势下，公司果断调整金枪鱼围网生产业务精准到位，同时 抢抓机遇在境外购买了 5艘大型金枪鱼围网船进入大西洋海域作业，其它业务呈现或稳定增长、或略有下降的均衡态势，总 体来看，喜大于忧，表明公司多年来坚持走 “均衡发展产业链、优化资产结构 ”的路子是正确可行的，公司形成的较为完备的 产业链条和各业务板块之间的互惠互补，在远洋渔业产业发展整体低迷的时期发挥了积极的作用。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无重大变化 固定资产同比增加 11029.18万元，主要是购置船只及网具。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 无形资产无重大变化 在建工程项目搁置，全额计提资产减值损失 407.77万元。 2、主要境外资产情况 √适用 □不适用 保障资产安境外资产占 资产的具体是否存在重 内容 形成原因资产规模所在地运营模式全性的控制收益状况公司净资产 大减值风险 的比重措施 ZHONG GHA FOODS COMPANY LIMITED 境外设立全 资子公司 154,993,994. 63元 加纳共和国独立运营 派驻海外专 业的管理团 队、船舶及人 员保险 -8,977,749.75 元 20.97%否 HABITAT INTERNATI ONAL CORPORATI ON 境外设立全 资子公司 210,971,306. 10元 巴拿马独立运营 船舶及人员 保险 17,958,095.2 4元 28.54%否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是经山东省人民政府批准，于1999年7月组建的外向综合型远洋渔业企业，产业链条完备，为山东省省属远洋渔业 龙头骨干企业。 作为一家综合性渔业企业，公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：一是公司是集远洋捕捞、冷藏运输、水产品冷藏 加工及贸易于一体的综合性渔业企业，主营业务涉及产业链的各主要环节，各经营主体之间业务高度关联，具备整体协同运 作的条件，为企业改革经营方式、强化和延伸产业链的战略提供了保障；二是作为我国最早从事远洋渔业经营的企业之一， 公司生产经营起步早、起点高、人才与资产质量较好。经过多年的专心经营，公司积累了一定数量的专业化人才，涉及远洋 渔业的各个领域。现有的冷藏运输船队无论从船只数量、总吨位还是盈利能力上看，都处于全国先进水平。拥有全国最大的 超低温冷库和生食加工厂，中国金枪鱼交易中心及新建的金枪鱼电子交易平台系统强化了公司金枪鱼加工和交易能力的优 势，潮水冷藏物流中心的3万吨超低温可变温冷库及配套设施开创性地采用了多项新技术，运营良好；三是公司主营的远洋 渔业行业是国家“走出去”战略、我国海洋战略和山东省蓝色经济区规划的组成部分，仍存在行业深度调整中的发展机遇；远 洋渔业产品来自大洋深海，其纯天然高品质绝对安全的属性有着良好的市场前景；四是公司壮大了大西洋金枪鱼围网船队规 模，在中西太平洋的WCPFC以及大西洋的ICCAT组织严密规则的保护下，可以让公司的金枪鱼围网业务稳定发展。 上述因素为公司发展提供了有力的战略支撑，公司将会利用好以上竞争优势，开拓创新，积极参与行业新旧动能转换建 设，加快推进战略转型，大力实施产业链延伸工程，进一步提高公司在国内乃至国际市场的影响力和竞争力。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2017年是公司不断壮大、全力发展的一年，报告期内，公司上下齐心，谋效益、谋发展，围绕既定任务目标，采取一切 有效措施，拓展业务规模，加强成本管理，细化资金管理，超额完成了年初预算目标。 （一）报告期公司经营情况回顾 1、冷藏运输租赁板块：以减少安全事故、提高船舶出航率为目标，细化对船舶的安全检查、作业指导，保障船舶安全 航行天数，在成本管理上挖潜，通过对船舶自修，既锻炼、提高了职业技术水平，同时降低了成本，实现营业收入9,684万 元，同比增长5.82%，实现净利润 2,346.73万元，同比增长22.73%。 2、远洋捕捞板块：公司原 2组围网船转至大西洋渔场后，捕捞作业顺利，捕捞产量大幅增加，公司共新上5组围网船， 报告年度内已有2组投产，捕捞作业情况良好，捕捞产量达到预期目标。同时受益于2017年围网金枪鱼鱼价整体高位运行， 围网捕捞的利润目标超额完成，净利润达 1,463.77 万元。金枪鱼延绳钓业务，科学调度渔场，合理安排作业时间，想方设法 提高产量，加大成本管理，节省开支，全年实现净利润3,587.43万元，同比增加 50.85万元。 3、水产品冷藏加工贸易板块：加大新市场、新客户、新产品的开发力度，加强库存管理、资金管理，努力扩大国外市 场，增加出口销量，本报告期实现营业收入67,866万元，同比增长 2.59 %，净利润 2414.61万元，同比增长 8.48%。 （二）总体经营情况 本报告期，公司实现营业收入 92,411.68万元，较去年同期84,587.75万元增长9.25%；实现利润总额9,789.98万元，较去 年同期5,884.82万元增加3,905.16万元，增长66.36%；归属于母公司的净利润 9,151.75万元，较去年同期增加 3,893.24万元， 增长74.04%。资产总额 106,548.38万元，较期初数增长 27.57%。利润总额大幅增长的原因主要是金枪鱼围网业务不仅扭亏为 盈，而且较上年增长较大。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 924,116,785.80 100% 845,877,519.52 100% 9.25% 分行业 围网金枪鱼捕捞 101,348,675.03 10.97% 5,180,247.30 0.61% 1,856.44% 延绳钓金枪鱼捕捞 29,227,283.99 3.16% 68,475,554.71 8.10% -57.32% 船只租赁 96,839,023.35 10.48% 91,513,054.10 10.82% 5.82% 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 其他远洋捕捞 10,270,768.88 1.11% 10,304,142.94 1.22% -0.32% 水产品冷藏加工贸 易 678,661,095.40 73.44% 661,507,107.61 78.20% 2.59% 房屋租赁 3,793,486.57 0.41% 4,691,924.05 0.55% -19.15% 废料收入及其他 3,976,452.58 0.43% 4,205,488.81 0.50% -5.45% 分产品 围网金枪鱼捕捞 101,348,675.03 10.97% 5,180,247.30 0.61% 1,856.44% 延绳钓金枪鱼捕捞 29,227,283.99 3.16% 68,475,554.71 8.10% -57.32% 船只租赁 96,839,023.35 10.48% 91,513,054.10 10.82% 5.82% 其他远洋捕捞 10,270,768.88 1.11% 10,304,142.94 1.22% -0.32% 水产品冷藏加工贸 易 678,661,095.40 73.44% 661,507,107.61 78.20% 2.59% 房屋租赁 3,793,486.57 0.41% 4,691,924.05 0.55% -19.15% 废料收入及其他 3,976,452.58 0.43% 4,205,488.81 0.50% -5.45% 分地区 日本 323,521,991.97 35.01% 285,073,795.29 33.70% 13.49% 中国大陆 167,609,757.40 18.14% 300,038,378.94 35.47% -44.14% 韩国 25,985,955.53 2.81% 32,022,697.43 3.79% -18.85% 新加坡 16,006,430.12 1.73% 13,237,412.63 1.56% 20.92% 中国台湾 214,730,006.65 23.24% 102,493,887.61 12.12% 109.51% 加纳 21,347,108.49 2.31% 14,347,425.72 1.70% 48.79% 其他 154,915,535.64 16.76% 98,663,921.90 11.66% 57.01% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 围网金枪鱼捕捞 101,348,675.03 53,850,966.50 46.87% 1,856.44% 1,067.35% 35.92% 船只租赁 96,839,023.35 58,302,833.08 39.79% 5.82% -15.58% 15.26% 水产品冷藏加工 贸易 678,661,095.40 613,140,850.89 9.65% 2.59% -2.75% 4.96% 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 分产品 围网金枪鱼捕捞 101,348,675.03 53,850,966.50 46.87% 1,856.44% 1,067.35% 35.92% 船只租赁 96,839,023.35 58,302,833.08 39.79% 5.82% -15.58% 15.26% 水产品冷藏加工 贸易 678,661,095.40 613,140,850.89 9.65% 2.59% -2.75% 4.96% 分地区 日本 323,521,991.97 297,085,055.06 8.17% 13.49% 15.18% -1.35% 中国大陆 167,609,757.40 117,990,458.58 29.60% -44.14% -38.38% -6.58% 中国台湾 214,730,006.65 153,148,553.78 28.68% 109.51% 104.24% 1.84% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2017年 2016年同比增减 远洋捕捞及其再加 工 销售量吨 12,848 5,814 120.98% 生产量吨 17,822 5,825 205.95% 库存量吨 6,508 1,534 324.23% 水产品加工、冷藏及 其他销售量 销售量吨 16,617 18,469 -10.03% 生产量吨 17,059 23,367 -27.00% 库存量吨 4,813 4,371 10.11% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 远洋捕捞及其再加工业务板块，生产量同比增长 205.95%，主要是公司原2条围网船捕捞产量大增（去年同期主要在临 时休渔），另外新增2条围网船生产作业情况良好，捕捞量达到预期目标；销售量同比增长120.98%，是因为产量增大的同 时销售量也同时扩大；库存量同比增长较大，主要是报告期捕捞的部分鱼货尚未发运销售。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类项目2017年2016年同比增减 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 围网金枪鱼捕捞入渔费 1,710,859.10 3.18% 32,847.88 0.71% 5,108.43% 围网金枪鱼捕捞原材料 10,502,687.49 19.50% 284,557.19 6.17% 3,590.89% 围网金枪鱼捕捞燃料动力 12,123,788.08 22.51% 887,587.30 19.24% 1,265.93% 围网金枪鱼捕捞职工薪酬 10,189,429.86 18.92% 1,599,487.30 34.67% 537.04% 围网金枪鱼捕捞折旧费 6,808,808.92 12.64% 1,318,059.63 28.57% 416.58% 围网金枪鱼捕捞其他 12,515,393.05 23.25% 490,559.19 10.63% 2,451.25% 围网金枪鱼捕捞合计 53,850,966.50 100.00% 4,613,098.49 100.00% 1,067.35% 延绳钓金枪鱼捕 捞 入渔费 609,811.22 2.68% 1,605,983.95 2.94% -62.03% 延绳钓金枪鱼捕 捞 原材料 4,741,002.35 20.87% 15,523,773.54 28.42% -69.46% 延绳钓金枪鱼捕 捞 燃料动力 7,495,326.13 32.99% 14,626,043.32 26.78% -48.75% 延绳钓金枪鱼捕 捞 职工薪酬 5,207,375.40 22.92% 9,225,406.84 16.89% -43.55% 延绳钓金枪鱼捕 捞 折旧费 1,613,354.27 7.10% 3,918,851.37 7.17% -58.83% 延绳钓金枪鱼捕 捞 其他 3,053,740.66 13.44% 9,718,908.55 17.79% -68.58% 延绳钓金枪鱼捕 捞 合计 22,720,610.04 100.00% 54,618,967.57 100.00% -58.40% 船只租赁职工薪酬 27,807,218.57 47.69% 27,452,639.89 39.75% 1.29% 船只租赁折旧费 8,377,195.44 14.37% 9,995,678.65 14.47% -16.19% 船只租赁物资 7,489,336.19 12.85% 12,890,662.42 18.67% -41.90% 船只租赁其他 2,655,613.95 4.55% 5,565,061.56 8.06% -52.28% 船只租赁保险费 3,527,376.77 6.05% 4,232,481.15 6.13% -16.66% 船只租赁燃料 2,878,178.31 4.94% 5,247,961.59 7.60% -45.16% 船只租赁修理费 4,053,539.65 6.95% 1,592,330.61 2.31% 154.57% 船只租赁检验费 1,514,374.20 2.60% 2,085,697.63 3.02% -27.39% 船只租赁合计 58,302,833.08 100.00% 69,062,513.50 100.00% -15.58% 其他鱼远洋捕捞燃动力 4,403,186.71 42.53% 3,396,209.80 36.22% 29.65% 其他鱼远洋捕捞原材料 740,737.98 7.15% 1,607,813.42 17.15% -53.93% 其他鱼远洋捕捞人工费用 2,071,330.94 20.01% 1,092,601.29 11.65% 89.58% 其他鱼远洋捕捞折旧费 835,870.99 8.07% 634,964.98 6.77% 31.64% 其他鱼远洋捕捞其他 2,302,718.41 22.24% 2,644,837.84 28.21% -12.94% 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 其他鱼远洋捕捞合计 10,353,845.03 100.00% 9,376,427.33 100.00% 10.42% 水产品加工直接原材料 536,276,159.88 87.46% 558,440,160.95 88.58% -3.97% 水产品加工包装物 12,473,421.01 2.03% 11,737,782.79 1.86% 6.27% 水产品加工人工工资 24,692,908.62 4.03% 24,005,569.26 3.81% 2.86% 水产品加工折旧 4,817,731.61 0.79% 4,636,574.72 0.74% 3.91% 水产品加工其他 34,880,629.77 5.69% 31,634,400.86 5.02% 10.26% 水产品加工合计 613,140,850.89 100.00% 630,454,488.60 100.00% -2.75% 房屋租赁人工费用 65,010.00 3.73% 64,800.00 3.60% 0.32% 房屋租赁零星开支 27,037.84 1.55% 26,647.10 1.48% 1.47% 房屋租赁折旧费 1,225,193.44 70.21% 1,218,665.52 67.71% 0.54% 房屋租赁电费 148,338.16 8.50% 216,953.47 12.05% -31.63% 房屋租赁修理费等 73,237.39 4.20% 97,853.83 5.44% -25.16% 房屋租赁取暖费 206,133.30 11.81% 175,030.45 9.72% 17.77% 房屋租赁合计 1,744,950.13 100.00% 1,799,950.37 100.00% -3.06% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 2017年山东中鲁海延远洋渔业有限公司在加纳共和国投资设立子公司 AFRICA STAR FISHERIES LIMITED和ZHONG GHA FOODS COMPANY LIMITED，并纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 394,080,353.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.64% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 香港联泰有限公司 119,174,860.56 12.90% 2 丰群水产股份有限公司 96,839,023.35 10.48% 3 日本维客株式会社 68,529,574.11 7.42% 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 4 日本道水株式会社 59,683,779.12 6.46% 5 日本三幸洋株式会社 49,853,116.61 5.39% 合计 --394,080,353.75 42.64% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 258,987,420.40 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.64% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 烟台北京远洋渔业公司 80,259,889.00 11.35% 2 中水集团远洋股份有限公司 54,515,350.00 7.71% 3 深圳华南渔业有限公司 50,544,995.90 7.15% 4 荣成远洋渔业有限公司 38,601,516.00 5.46% 5 深圳市联美商贸有限责任公司 35,065,669.50 4.96% 合计 --258,987,420.40 36.64% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年同比增减重大变动说明 销售费用 14,174,043.49 6,016,283.26 135.59%本期港口杂费支出较大 管理费用 56,525,982.12 57,369,652.49 -1.47% 财务费用 16,828,357.12 -6,330,453.36 -365.83%本期利息支出和汇兑损失增加较大 4、研发投入 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年同比增减 经营活动现金流入小计 1,031,418,431.05 945,613,387.44 9.07% 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 经营活动现金流出小计 968,212,536.56 858,177,664.25 12.82% 经营活动产生的现金流量净 63,205,894.49 87,435,723.19 -27.71% 额 投资活动现金流入小计 703,494.70 5,930,806.81 -88.14% 投资活动现金流出小计 149,566,249.27 32,045,019.74 366.74% 投资活动产生的现金流量净 -148,862,754.57 -26,114,212.93 470.04% 额 筹资活动现金流入小计 216,117,252.93 69,109,844.43 212.72% 筹资活动现金流出小计 102,491,433.08 80,873,244.26 26.73% 筹资活动产生的现金流量净 113,625,819.85 -11,763,399.83 -1,065.93% 额 现金及现金等价物净增加额 18,329,690.04 57,273,291.78 -68.00% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较去年减少的原因主要是本期购买商品、接受劳务以及支付其他与经营活动有关的 现金高于上年。 （2）投资活动产生的现金流量净额较去年减少的主要原因是本期新购五艘金枪鱼围网船，上年同期无。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较大的主要原因是本期融资金额高于上年。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 （1）资产减值损失、固定资产、无形资产的折旧和摊销及财务费用等影响净利润但是不影响经营活动现金流量的项目 5311万元，造成净利润较经营活动现金流量净额少5311万元； （2）2017年存货余额较2016年存货余额增加9034万元元，造成经营活动现金流量减少9034万元； （3）2017年的经营性的应收项目较2016年增加1528万元，造成经营活动现金流量减少 1528万元；经营性应付项目较 2016 年增加2055万元，造成经营活动现金流量增加2055万元；综上综合造成净利润与经营活动现金流量存在差异。 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 5,781,049.23 5.91% 其中坏账损失 47.24万元， 存货跌价损失 123.10万元， 在建工程减值损失 407.77 万元 没有可持续性资产减值 3,228,686.87 3.30% 其中公司总部在 2017年由 济南迁至青岛，本年度获得 青岛市财政局的一次性落 户财政补贴 300万元。 没有可持续性营业外收入 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 营业外支出 311,946.57 0.32%职工工伤赔偿没有可持续性 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 147,489,843.5 4 13.84% 129,521,203.29 15.51% -1.67%货币资金 应收账款 38,792,912.89 3.64% 42,679,066.65 5.11% -1.47% 243,744,590.0 7 22.88% 154,636,414.05 18.51% 4.37%生产鱼货量增大，部分未实现销售存货 投资性房地产 31,694,375.13 2.97% 32,338,392.18 3.87% -0.90% 长期股权投资 0.00% 525,975,263.8 8 49.36% 415,683,489.86 49.77% -0.41% 公司本报告期购置 5艘大型金枪鱼围 网船 固定资产 在建工程 4,066,989.68 0.49% -0.49%项目搁置，全额计提资产减值损失 176,394,931.6 2 16.56% 54,961,454.59 6.58% 9.98%从中信银行借款 1亿元短期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值（元）受限原因 货币资金 862,500.14 信用证保证金 固定资产 88,200,769.64 借款抵押 无形资产 12,700,956.67 借款抵押 合计 101,764,226.45 -- 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 五、投资状况 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 162,425,625.20 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 截至报截止报未达到 是否为投资项本报告披露日披露索告期末告期末计划进 项目名投资方资金来项目进预计收 累计实度和预期（如引（如 称式 固定资目涉及期投入累计实 源度益 产投资行业金额际投入现的收计收益有）有） 金额益的原因 购买金 枪鱼围 网船 收购是渔业 162,425, 625.20 162,425, 625.20 银行短 期借款 和自有 资金 100.00% 0.00 3,576,87 6.32 不适用 2016年 12月 31 日 http://w ww.cninf o.com.cn 合计 ------ 162,425, 625.20 162,425, 625.20 ----0.00 3,576,87 6.32 ------ 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 山东省中鲁 远洋（烟台） 食品有限公 子公司食品加工 75,593,300 363,039,088. 24 187,435,982. 88 682,192,667. 23 25,437,679.6 9 24,146,113.5 0 司 山东中鲁海 延远洋渔业 有限公司 子公司远洋捕捞 138,731,900 363,393,284. 47 188,435,478. 45 113,240,985. 79 19,877,216.9 1 19,410,369.8 5 HABITAT INTERNATI ONAL CORPORAT ION 子公司冷藏运输 12,476,146 210,971,306. 10 202,740,844. 50 62,806,895.0 0 17,956,056.0 8 17,958,095.2 4 山东省中鲁 水产海运有 限公司 子公司冷藏运输 22,505,600 38,598,880.3 6 7,390,009.77 34,032,128.3 5 6,321,474.45 5,509,247.60 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 九、公司未来发展的展望 （一）行业目前发展情况和未来趋势 随着国家对远洋渔业一系列的政策支持，我国远洋渔业发展迅速，远洋船队规模不断增大。但主要业务仍集中在获取资 源上，产品以原条鱼为主，高附加值加工产品、市场开发与营销环节薄弱，生产服务支撑体系相对脆弱。目前，我国正在实 施新旧动能转换，远洋渔业迎来新的调整、转型、发展机遇，预计今后的发展趋势为：一是稳定发展大洋性渔业，针对尚有 开发潜力的中上层鱼类、头足类、南极磷虾等品种，扩大捕捞规模；二是巩固提高过洋性渔业，通过转变合作模式、提升管 理水平、渔船更新改造、项目并购等，推动过洋性渔业转型升级；三是优化产业结构，延伸产业链，发展水产品冷藏、加工、 贸易等；四是加强渔业生产服务支撑体系建设，大力发展国外渔业基地和海上生产平台，开展渔港码头、鱼货仓储物流、渔 船修理、海上运输、补给加油等增值业务。 （二）公司主营业务展望 1、远洋捕捞 继续发展以围网和延绳钓捕捞为核心的远洋捕捞业务。金枪鱼围网方面，报告期内公司在境外购买了5艘大型金枪鱼围 网船进入大西洋海域作业，目前已有2艘船开始运营生产，加上中西太平洋转场而来的2艘围网船，现已有4艘围网船在大西 洋海域投入生产，达到预期效果。新的一年，5艘船全部正式投产后将成为公司新的利润增长点；延绳钓方面，随着对印度 洋海域的不断探索和深入开发，进一步熟悉了该海域渔场的分布情况，通过合理的调配，保持了较好的生产经营效益，能够 为公司提供稳定的收入来源。 2、冷藏运输 巩固提高冷藏运输业务。远洋冷藏运输一直以来是公司经营业绩比较稳定的板块，根据冷藏运输市场的具体情况，有计 划地逐步淘汰吨位小的老旧船，更新吨位适中、船龄相对年轻的冷藏运输船，继续保持公司运输船队在冷藏航运业的地位。 3、冷藏加工贸易 积极拓展延伸冷藏加工贸易业务。一是在创新中求发展，围绕金枪鱼特色产业，不断完善产品结构，提升企业竞争力和 抗风险能力；二是继续加大远洋渔业企业自捕金枪鱼回运收购加工销售，努力拓展国内、国际两个市场；三是在保持现有业 务的基础上，加大新产品及深加工等高附加值产品的开发力度，培育企业新的利润增长点。 （三）未来发展战略 紧紧围绕落实公司发展战略目标，把握远洋渔业形势，遵循上市企业发展要求，抓住机遇加快发展、防范风险稳定业绩； 坚持远洋渔业发展主线，按照 “捕捞为主，冷藏、加工贸易为一体的产业链模式，调整结构，转型升级 ”的发展构想，扩大品 牌知名度，延伸产业链条，探索海洋牧场，创新盈利模式。踏上现代化、信息化、数字化、智能化渔业企业的发展之路。 （四）2018年工作思路与计划 围绕“保增长、重规范、调结构、促转型 ”的工作思路，以提升企业发展质量为中心，以提高经济效益为目标，以新旧动 能转换和市场开发为重点，以推动重点项目建设为抓手，整固基础，稳中求进，脚踏实地，开拓创新，围绕制约公司发展的 主要问题，着力抓好生产经营、调整转型、市场开发、规范化管理等重点工作，积极培育打造新的利润增长点，不断增强和 提升企业的控制力、竞争力、影响力和抗风险能力，确保全面完成公司年度经营任务。一是以“加快捕捞运输船队和水产品 冷藏加工业务建设”推动公司向优质化规模化专业化方向发展。二是以“坚持走业务多元、市场多元的经营发展之路”推动公 司向综合化企业转变。三是以“强化产业链建设、优化整合经营业务 ”推动公司向一体化方向发展。四是以“有序拓展优质、 规范的海外市场项目”推动公司向稳健的外向型企业转变。五是以“落实一系列能带来发展活力的深化改革措施 ”推动公司向 规范化、成长型企业转变。六是以“技术创新、产品创新、业务创新、管理创新 ”全面推动公司向创新型企业转变。 （五）可能面对的风险及应对措施 1、资源变化尤其是主捕品种资源量下降风险。尽管各国际渔业资源保护组织、资源国及负责任渔业企业致力于可持续 捕捞，但是资源的周期性变化、气候和水文等条件都可能造成渔业资源的波动，包括资源量的下降，这将直接导致公司产量 的下降。对船舶保养、设备维修、物资、饵料、备件、人员的后勤保障工作做出科学合理的安排，确保出船率。 2、鱼价市场波动风险。鱼价可能继续下跌并低位运行，或影响全年整体收入。精心组织，把握渔获出售时机减少跌价 损失。充分利用国家和地方政府的扶持政策，加大回运力度，经过加工提高产品附加值。 3、汇率波动的风险。人民币对美元、日元升值，将对公司出口产品及船舶租赁服务产生影响，密切关注汇率走势，主 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 动采取有效的金融工具如远期结售汇业务等，提前锁定汇率，最大限度降低汇率风险。 4、行业优惠扶持政策变化的风险。包括但不限于国际渔业资源开发利用补助政策和出口退税政策等，补助的减少或者 退税率的降低都将导致公司营业外收入的减少。 5、主要原材料和设备部件价格变动的风险。公司加工业务的最大成本来自于原材料收购，原材料价格上涨将进一步挤 压加工业务的利润空间；远洋渔船的保养需要及时维护或更新关键设备部件，其价格变动也将影响捕捞生产的成本变动。公 司将通过与主要原材料供应商建立战略合作等措施来应对原材料价格变动风险，将通过提高关键设备部件的国产化率来降低 其价格变动对成本的影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017年 01月 09日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2017年 04月 05日电话沟通个人询问公司停牌原因 2017年 05月 02日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2017年 06月 12日电话沟通个人诉讼及公司公司经营情况，未提供资料 2017年 08月 16日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2017年 11月 01日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2017年 11月 24日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 2017年 12月 14日电话沟通个人公司经营情况，未提供资料 接待次数 8 接待机构数量 0 接待个人数量 8 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 近三年，公司净利润弥补以前年度亏损后，期末未分配利润仍为负值，经董事会和股东大会审议通过，公司未进行利润 分配。2017年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司为B股上市公司，自上市以来长期处于市场融资功能丧失状态，母公司及子公司只能靠自身盈利滚动发展，故公司 未强制对子公司实行分红政策。由于公司母公司自身生产经营、未对子公司可供分配利润进行分红及历史重组等原因，母公 司报告期累计可供普通股股东分配利润为负值。 公司于2017年10月26日召开的第六届董事会第十次会议对《子公司管理制度》进行修改，新增第六章收益缴纳义务：在 子公司当年盈利且累计未分配利润为正值时，子公司应按不低于当年实现的可分配净利润的 30%向股东现金分红。子公司因 重大投资以及经营资金缺口等因素无法按规定比例现金分红的，应提前向公司申请并获得批准。本报告期公司4个子公司共 实现净利润6,702.38万元，公司将根据大信会计师事务所审计结果及其它条件要求子公司按照相关规定向母公司分红。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属 现金分红金额（含以其他方式现金分以其他方式现金分中归属于上市公司于上市公司普通股 分红年度 税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例 润率 2017年 0.00 91,517,485.28 0.00% 0.00 0.00% 2016年 0.00 52,585,070.74 0.00% 0.00 0.00% 2015年 0.00 12,141,360.21 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 未履行完毕的承诺事项。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日 起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》，修订后的准则自 2017年6月12日起施行，对于 2017年1 月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则 进行调整。 财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔 2017〕30号），执行企业会计 准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。 单位：元 会计政策变更内容和原因受影响的报表 项目名称 本期受影响的 报表项目金额 上期重述金额上期列报在营业 外收入的金额 上期列报在营业 外支出的金额 1.与本公司日常活动相关的政 府补助计入其他收益 其他收益 26,760,985.48 — 43,105,385.48 — 2.资产处置损益列报调整资产处置收益 422,100.74 2,552,387.02 2,657,141.63 104,754.61 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 2017年山东中鲁海延远洋渔业有限公司在加纳共和国投资设立子公司 AFRICA STAR FISHERIES LIMITED和ZHONG GHA FOODS COMPANY LIMITED，并纳入合并报表范围。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 40 境内会计师事务所审计服务的连续年限 15 境内会计师事务所注册会计师姓名张利法陈修俭 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 经公司 2016年度股东大会审议通过，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度内部控制审计会 计师事务所，期间共支付报酬 10万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用 诉讼(仲裁)基本情涉案金额（万是否形成预计诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)审理诉讼(仲裁)判 披露日期披露索引 况元）负债进展结果及影响决执行情况 济南中院在执行深 圳齐物财富管理有 限公司与山东省龙 口水产综合公司借 款纠纷一案过程 中，申请执行人深 圳齐物财富管理有 限公司申请追加本 公司为被执行人。 1,936.24否 山东省高 院驳回复 议申请人 深圳齐物 财富管理 有限公司 的复议请 求，维持济 南市中级 人民法院 （2017）鲁 01执异 235 号执行裁 定。 裁定驳回申请， 本裁定为终审裁 定。本次诉讼事 项对公司本期利 润或期后利润不 会产生实质性影 响。 裁定驳回申请。 2017年 06月 10日 巨潮资讯网 《诉讼公告》 （公告编号 2017-15）、诉 讼进展公告 （2017-18）、 诉讼进展公 告 （2017-19）、 诉讼进展公 告 （2017-37）。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用 □不适用 公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 公司始终将承担社会责任、支持社会公益作为企业的核心价值之一，通过尊重员工权利、防治污染、促进资源可持续利 用、关注参与公益事业等形式践行企业社会责任。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 十九、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 公告名称刊载日期刊载的互联网网站及检索路径 2016年度业绩预告 2017年1月7日 http://www.cninfo.com.cn 关于董事辞职的公告 2017年2月18日 http://www.cninfo.com.cn 第六届董事会第五次会议决议公告 2017年3月4日 http://www.cninfo.com.cn 第六届监事会第四次会议决议公告 2017年3月4日 http://www.cninfo.com.cn 2016年度报告摘要 2017年3月4日 http://www.cninfo.com.cn 重大事项停牌公告 2017年4月6日 http://www.cninfo.com.cn 2017年第一季度业绩预告 2017年4月11日 http://www.cninfo.com.cn 重大事项停牌进展公告 2017年4月12日 http://www.cninfo.com.cn 重大事项复牌公告 2017年4月19日 http://www.cninfo.com.cn 2017年第一季度报告摘要 2017年4月29日 http://www.cninfo.com.cn 变更办公地址、联系方式及LOGO的公告 2017年4月29日 http://www.cninfo.com.cn 第六届董事会第七次会议决议公告 2017年5月26日 http://www.cninfo.com.cn 关于召开2016年度股东大会的通知 2017年5月26日 http://www.cninfo.com.cn 关于召开2016年度股东大会的提示性公告 2017年6月9日 http://www.cninfo.com.cn 诉讼公告 2017年6月10日 http://www.cninfo.com.cn 2016年度股东大会决议公告 2017年6月16日 http://www.cninfo.com.cn 2017年半年度业绩预告 2017年7月11日 http://www.cninfo.com.cn 诉讼进展公告 2017年7月14日 http://www.cninfo.com.cn 诉讼进展公告 2017年7月21日 http://www.cninfo.com.cn 第六届董事会第八次会议决议公告 2017年8月16日 http://www.cninfo.com.cn 关于控股子公司接受委托贷款及担保展期的关联交易公告 2017年8月16日 http://www.cninfo.com.cn 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知 2017年8月16日 http://www.cninfo.com.cn 第六届董事会第九次会议决议公告 2017年8月31日 http://www.cninfo.com.cn 2017年半年度报告摘要 2017年8月31日 http://www.cninfo.com.cn 财务总监辞职的公告 2017年8月31日 http://www.cninfo.com.cn 2017年度第一次临时股东大会决议公告 2017年9月1日 http://www.cninfo.com.cn 关于参加投资者网上集体接待日活动的公告 2017年9月12日 http://www.cninfo.com.cn 2017年前三季度业绩预告 2017年10月13日 http://www.cninfo.com.cn 第六届董事会第十次会议决议公告 2017年10月27日 http://www.cninfo.com.cn 第六届监事会第七次会议决议公告 2017年10月27日 http://www.cninfo.com.cn 2017年第三季度报告摘要 2017年10月27日 http://www.cninfo.com.cn 关于会计政策变更的公告 2017年10月27日 http://www.cninfo.com.cn 董事长逝世的公告 2017年11月1日 http://www.cninfo.com.cn 关于收到政府补助的公告 2017年11月4日 http://www.cninfo.com.cn 第六届董事会第十一次会议决议公告 2017年12月13日 http://www.cninfo.com.cn 关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知 2017年12月13日 http://www.cninfo.com.cn 诉讼进展公告 2017年12月19日 http://www.cninfo.com.cn 2017年度第二次临时股东大会决议公告 2017年12月29日 http://www.cninfo.com.cn 关于选举职工代表董事的公告 2017年12月30日 http://www.cninfo.com.cn 关于更换职工代表监事的公告 2017年12月30日 http://www.cninfo.com.cn 二十、公司子公司重大事项 √适用 □不适用 公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于购买金枪鱼围网船项目的议案》，由公司控股子公司山东中鲁海延远洋 渔业有限公司购买5艘拥有ICCAT注册捕捞许可的金枪鱼围网船。报告期内投资162,425,625.20元，截止本报告披露日， 5艘 船舶已经先后交接完毕，其中2艘船已经出海作业，其他船舶等相关资产的维护备航和运营手续正在积极办理之中，并陆续 投产。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积金转 数量比例发行新股送股其他小计数量比例 股 128,071,3 20 48.13% 128,071,3 20 48.13%一、未上市流通股份 128,071,3 20 48.13% 128,071,3 20 48.13%1、发起人股份 127,811,3 20 48.04% 127,811,3 20 48.04%其中：国家持有股份 境内法人持有股份 260,000 0.10% 260,000 0.10% 138,000,0 00 51.87% 138,000,0 00 51.87%二、已上市流通股份 138,000,0 00 51.87% 138,000,0 00 51.87%2、境内上市的外资股 266,071,3 20 100.00% 266,071,3 20 100.00%三、股份总数 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 11,86311,8230 年度报告披露日 0 报告期末表决权 年度报告披露日前上一月末表决 报告期末普通股恢复的优先股股 前上一月末普通权恢复的优先股 股东总数 东总数（如有） 股股东总数 股东总数（如有） （参见注 8） （参见注 8） 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 报告期持有未质押或冻结情况 报告期持有已上 持股比内增减上市流 股东名称股东性质末持股市流通股 例变动情通股份股份状态数量 数量份数量 况数量 山东省国有资产 投资控股有限公 司 国有法人 33.07% 88,000,0 00 88,000,0 00 山东省鲁信投资 控股集团有限公 司 国有法人 14.18% 37,731,3 20 37,731,3 20 申万宏源证券(香 港)有限公司 境外法人 3.52% 9,367,59 0 9,367,590 陈天明境外自然人 2.16% 5,760,42 7 5,760,427 GUOTAI JUNAN SECURITIES(H ONGKONG) 境外法人 1.87% 4,978,70 4 4,978,704 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 LIMITED Haitong International Securities Company Limited-Account Client 境外法人 0.82% 2,176,90 0 2,176,900 中国重型汽车集 团有限公司 国有法人 0.73% 1,950,00 0 1,950,00 0 蔡浴久境内自然人 0.52% 1,370,91 7 1,370,917 王东升境外自然人 0.46% 1,215,20 3 1,215,203 秦军境内自然人 0.41% 1,083,22 0 1,083,220 战略投资者或一般法人因配售新 不适用股成为前 10名股东的情况（如有） （参见注 3） 山东国投、鲁信集团为同属省国资委控制的省属国有企业，中国重型汽车集团有限公司 为本公司发起人股东，山东国投持有中国重型汽车集团有限公司 20%股份。其余股东 为境内上市外资股流通股东，本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前 10名流通股股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有已上市流通股份数量 股份种类数量 申万宏源证券(香港)有限公司 9,367,590 境内上市外资 股 9,367,590 陈天明 5,760,427 境内上市外资 股 5,760,427 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 4,978,704 境内上市外资 股 4,978,704 Haitong International Securities Company Limited-Account Client 2,176,900 境内上市外资 股 2,176,900 蔡浴久 1,370,917 境内上市外资 股 1,370,917 王东升 1,215,203 境内上市外资 股 1,215,203 秦军 1,083,220境内上市外资 1,083,220 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 股 伊影 1,078,200 境内上市外资 股 1,078,200 黄嘉仪 1,048,687 境内上市外资 股 1,048,687 林名禹 964,001 境内上市外资 股 964,001 前 10名无限售流通股股东之间， 本公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。 以及前 10名无限售流通股股东和 前 10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 前 10名普通股股东参与融资融券 （参见注 4） 不适用 业务情况说明（如有） 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：地方国有控股 控股股东类型：法人 法定代表人/单位负 控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务 责人 山东省国有资产投资控股有 限公司 李广庆 1994年 03月 25日 91370000163073167C 国有产（股）权经营管理 及处置、资产管理、股权 投资管理及经营、企业重 组收购兼并、投资咨询。 招商银行股份有限公司 0.48%，广州普邦园林股份有限公司 1.42% ，汤臣倍健股份有限公司 1.02%，中通客车控股股份有限公司 18.95%，山东地矿股份有限公司 2.50%，鲁银投资集团股 份有限公司 4.98%，鲁商置业股份有限公司 2.06%，山东鲁北化工股份有限公司 4.98%，银座 集团股份有限公司 2.23%，山东新华医疗器械股份有限公司 4.76%，潍柴重机股份有限公司 3.82%，山东黄金矿业股份有限公司 1.36%，烟台正海磁性材料股份有限公司 1.82%，岳阳林 纸股份有限公司 1.79%，中国联通（香港）股份有限公司 0.94%，百奥家庭互动有限公司 0.76%， 瀚华金控股份有限公司 2.07%，中国海洋石油有限公司 0.02%，红星美凯龙股份有限公司 0.75%，中国能源建设股份有限公司 0.44%。 控股股东报告期内控股和参 股的其他境内外上市公司的 股权情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：地方国资管理机构 实际控制人类型：法人 法定代表人/单位 实际控制人名称成立日期组织机构代码主要经营业务 负责人 山东省人民政府国有资产监督 管理委员会 张斌 2004年 06月 18日 004327297 履行出资人职责，对所监督国 有资产的保值增值进行监督等 实际控制人报告期内控制的其 不适用 他境内外上市公司的股权情况 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 √适用 □不适用 法定代表人/单位负责 法人股东名称成立日期注册资本主要经营业务或管理活动 人 山东省鲁信投资控股集团有限公 司 汲斌昌 2002年 01月 31 日 300,000万元 对外投资（不含法律法规 限制行业）及管理，投资 咨询（不含证券、期货的 咨询），资产管理、托管经 营、资本运营，担保；酒 店管理，房屋出租，物业 管理。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用 √不适用 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 本期增持本期减持 任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股 姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量 变动（股）数（股）日期日期数（股） （股）（股） 2016年 2019年 陆晓楠董事现任男 44 05月 1905月 180 0 0 0 0 日 日 隋建轼 董事副总 经理 现任男 58 2017年 03月 02 日 2019年 05月 18 日 0 0 0 0 02016年 2019年 江鲁独立董事现任男 58 05月 1905月 180 0 0 0 0 日 日 2016年 2019年 宋希亮独立董事现任男 52 05月 1905月 180 0 0 0 0 日 日 李明 董事副总 经理董秘 现任男 52 2015年 04月 28 日 2019年 05月 18 日 0 0 0 0 0 张丽卿 监事会主 席 现任女 52 2016年 05月 19 日 2019年 05月 18 日 0 0 0 0 02016年 2019年 侯振凯监事现任男 35 05月 1905月 180 0 0 0 0 日 日 2017年 2019年 邱虹监事现任女 50 12月 2905月 180 0 0 0 0 日 日 2016年 2019年 王欢副总经理现任男 49 03月 0305月 180 0 0 0 0 日 日 2017年 2019年 赵民坤财务总监现任男 34 08月 2905月 180 0 0 0 0 日 日 迟维真董事长总离任男 51 2016年 2017年 0 0 0 0 0 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2017年年度报告全文 经理 05月 19 日 10月 31 日 赵治国董事离任男 54 2016年 05月 19 日 2017年 06月 15 日 0 0 0 0 0 尚清华监事离任女 47 2003年 10月 23 日 2017年 12月 29 日 0 0 0 0 0 岳娟财务总监离任女 42 2016年 03月 03 日 2017年 08月 29 日 0 0 0 0 0 合计 ------------0 0 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 迟维真董事长离任 2017年 10月 31 日 逝世 迟维真总经理解聘 2017年 10月 31 日 逝世 赵治国董事离任 2017年 06月 15 日 工作变动 尚清华监事离任 2017年 12月 29 日 工作变动 岳娟财务总监解聘 2017年 08月 29 日 工作变动 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事 陆晓楠，工商管理硕士、经济学硕士，中共党员，曾任审计署济南特派办资源环保审计处副处长，山东东银投资有限公 司副总经理，山东省国有资产控股有限公司资产管理部副部长、风险管理部部长、纪检监察室主任；现任山东省国有资产控 股有限公司资本运营中心总经理、山东省资产管理运营有限公司监事、中通客车控股股份有限公司监事会主席。2016年5月 （未完）  |