[年报]金海环境:2017年年度报告
公司代码：603311 公司简称： 金海环境 浙江金海环境技术股份有限公司 2017年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人丁宏广、主管会计工作负责人张淑兰及会计机构负责人（会计主管人员）郭秋艳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本21,000万股为基数，以截至2017年12月31日的 未分配利润273,561,345.54元，向全体股东每10股派送现金股利人民币1.8元（含税），预计共计 派送税前现金股利3780万元。派发现金股利后，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。 本预案须经公司股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 描述了在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节管理层讨论与分析可 能面临的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 32 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 38 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 40 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 41 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 138 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、金海环境 指 浙江金海环境技术股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 浙江金海环境技术股份有限公司董事会 监事会 指 浙江金海环境技术股份有限公司监事会 招股说明书 指 公司首次公开发行股份并上市招股说明书 报告期 指 2017年1月1日-2017年12月31日 汇投、汇投控股 指 汇投控股集团有限公司 长泰医院 指 浙江长泰医院有限公司 甘肃金海 指 甘肃金海新材料股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江金海环境技术股份有限公司 公司的中文简称 金海环境 公司的外文名称 Zhejiang Goldensea Environment Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 GOLDENSEA 公司的法定代表人 丁宏广 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨洁 胡莎 联系地址 浙江省诸暨市应店街镇工业区 浙江省诸暨市应店街镇工业区 电话 0575-87847722 0575-87847722 传真 0575-87847722 0575-87847722 电子信箱 yangj@goldensea.cn husha@goldensea.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省诸暨市应店街镇工业区 公司注册地址的邮政编码 311817 公司办公地址 浙江省诸暨市应店街镇工业区 公司办公地址的邮政编码 311817 公司网址 http://www.goldensea.cn 电子信箱 touzizhe@goldensea.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金海环境 603311 - 六、 其他相关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 邵立新、吴晓蕊 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 重庆市江北区桥北苑8号 签字的保荐代表人姓名 胡晓莉、陶晨亮 持续督导的期间 2015年-2017年 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期 增减(%) 2015年 营业收入 522,069,223.65 488,077,176.37 6.96% 418,680,210.06 归属于上市公司股东的净利润 80,410,401.92 70,786,834.20 13.60% 51,750,217.98 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 70,901,279.33 67,555,406.06 4.95% 50,200,467.83 经营活动产生的现金流量净额 32,550,022.43 81,683,921.13 -60.15% 61,760,199.09 2017年末 2016年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2015年末 归属于上市公司股东的净资产 717,821,420.98 659,443,599.03 8.85% 591,301,251.96 总资产 900,073,725.18 851,956,541.99 5.65% 832,244,951.90 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增 减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.38 0.34 11.76% 0.28 稀释每股收益（元／股） 0.38 0.34 11.76% 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.34 0.32 6.25% 0.27 加权平均净资产收益率（%） 11.64% 11.39% 增加0.25个百分点 11.32% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 10.33% 10.87% 减少0.54个百分点 11% 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本年主要会计数据及主要财务指标状况良好，同比2016年各项指标均有增长，营业收入增长 主要是业务规模扩大所致的，净利润增长主要是受营业收入的影响，经营活动现金净流量减少主 要是本期使用较多经营活动收到的银行承兑票据用于投资活动支出购置长期资产及已处置甘肃子 公司应收账款回款速度较慢导致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 132,105,659.46 154,156,383.22 118,193,838.48 117,613,342.49 归属于上市公司股东 的净利润 22,710,881.58 27,826,805.00 15,298,939.21 14,573,776.13 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 21,353,459.49 26,041,380.86 15,606,899.45 7,899,539.53 经营活动产生的现金 流量净额 8,516,835.44 14,049,740.82 12,901,130.74 -2,917,684.57 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 第三季度子公司处置收益确认与定期报告收益确认差异导致净利润13,187,895.63元 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 附注（如 适用） 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 217,572.54 -1,139,043.11 -118,130.71 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 1,652,912.45 1,706,487.18 1,392,285.3 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 316,212.16 -200,438.41 -2,171,204.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,986,210.05 3,421,489.34 2,691,744.26 少数股东权益影响额 -35,610.97 -16,027.25 37,723.73 所得税影响额 -1,628,173.64 -541,039.61 -282,667.95 合计 9,509,122.59 3,231,428.14 1,549,750.15 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化，加强了高性能过滤材料（过滤效率≥99.97%） 领域的研发、生产、应用和销售，引领室内空气治理领域，同时从事研究、开发、生产及销售功 能性过滤材料和功能性空调过滤网，应用于空气净化机、家用/商用/中央空调、汽车/火车/飞机/ 船舶空调过滤系统、新风净化系统。 本公司的主要产品具体包括：高性能过滤材料、过滤网、空气净化器过滤器、新风系统过滤 器、汽车空调过滤器、轨道交通空调过滤器、油烟过滤器、换气扇过滤器、OA过滤器、空调风轮、 全热交换器等。 2、经营模式 公司基本采用“以销定产”的生产模式。营销部直接负责向客户进行产品销售，生产部门根 据年度客户的需求目标，结合企业实际生产能力，制定各产品订单的生产计划，分批次的供货， 技术部和品质部针对所有销售产品进行质量跟踪及反馈，并与营销部一起跟客户进行及时沟通， 确保生产计划按时按需的完成。公司与主要客户具有长期的良好合作关系，供货价格根据原材料 价格变动趋势及同类产品市场价格水平由双方协商确定。 3、公司所处的行业情况 公司系国内空气过滤材料行业的领先企业，自公司创建以来，在空调过滤网领域行业地位显 著，是空调过滤网细分行业的全球龙头企业。公司始终重视技术创新，是经浙江省科学技术厅认 证的环保材料省级企业研究院，自2008年起连续被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国 家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术研发优势 公司拥有经浙江科技厅认证的省级金海环保材料企业研究院，目前公司已参与 11 项国家标 准、行业标准和18项团体标准的制定和修订。拥有合计52 项专利技术，其中 21 项为发明专利， 并先后承担了“高中效空气过滤器”、“MBP-PPK 抗菌防霉过滤网”、“儿茶素空气过滤网（国 家火炬计划项目证书编号：2010GH030754，发明专利号：ZL01105837.4）”、“交点粘结高密度 功能性空气过滤网”、“免清洗净化抗菌导电高密度空气过滤网”等国家星火计划、国家火炬计 划、国家创新基金项目和“PM2.5空气过滤器的关键技术研究与应用”浙江省重大社会发展项目， 以及“负离子空气过滤网”、“冷触媒蜂窝过滤网”、“PET高效率空气过滤网”、 “抗菌净化 空气过滤器”、“空调新风系统用 PM2.5 空气过滤器”、“空调新风系统用 SO2/NO2 脱臭过滤器” 等16项省级科研项目，除蚊过滤材料经中国疾病预防控制中心寄生虫预防控制所检测结论有很好 的驱蚊效果。 公司检测中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书（注册号：CNAS L9105），可以对过滤材料、过滤网、过滤器、空气净化机等产品项目开展检测和试验。 公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为高 新技术企业；公司被科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业 （2004 年初次取得）；此外，公司还被认定为浙江省绿色企业（清洁生产先进企业）、浙江省创 新型示范企业、浙江省专利示范企业、浙江省省级企业研究院、浙江省标准创新型企业。 2、客户资源优势 经过长期的业务开拓、业务合作，现公司已与全球各区域重要客户建立了长期的、稳固的良 好合作伙伴关系，公司品牌获得了各大配套客户的一致认可。同时，长期稳健合作所建立的互信 互惠互利关系、促使公司也与多家行业知名厂家签订了长期的战略合作协议，共享全球行业信息、 共同开发行业领先产品，实现真正的资源共享、共同发展。 3、工艺水平优势 国际知名企业在其全球化大规模采购中，对产品质量的稳定性要求非常高。公司多年来积累 了大量的独特工艺技术，公司自主研发的产品技术，建立精细、高效的生产工艺流程，形成了一 个有研究、开发、生产、检测、加工及整体配套的完整工艺体系，保证了产品质量的稳定性。 4、产品质量优势 公司多年来专注空调过滤产品的研发、生产和销售，公司建立了一套完善的质量管理和质量 控制体系，公司已通过了 ISO9001：2015 质量管理体系认证、ISO14001：2015 环境管理体系认 证、ISO/TS16949：2009 汽车产品质量体系认证等认证，并获得美国 UL、美国 ETL、欧盟 CE 等 其他认证。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2017年是实施“十三五”规划的重要一年，本年度全球及我国宏观经济回暖，经济结构、产 业结构调整和转型发展态势逐渐稳固，总体经济向高质量发展迈出坚实步伐。根据国家统计局最 新统计数据，2017年全年国内生产总值突破80万亿元，比上年增长6.9%，增长速度自2010 年以来首次出现回升。 2017年经济环境复杂多变，市场竞争压力进一步加大，但随着人民物质文化生活的提高，环 保意识和环保需求提升，在空气过滤领域的需求也大幅增长。为了顺应宏观经济形势的变化，公 司管理层根据董事会的决策部署，按照公司战略发展规划，积极抢抓机遇，创新发展思路，通过 加强对高性能过滤材料（过滤效率≥99.97%）和功能性过滤材料、功能性空调过滤网的开发，加 大对高性能过滤材料和功能性过滤材料、功能性空调过滤网的投入，引进自动化生产线，提高生 产效率，同时积极推进老产品升级。对内狠抓产品质量，加强精细化管理、推进技术创新、工艺 改进以及生产设备智能化自动化改造，提高生产设备利用率；对外不断拓展国际市场，开发新领 域、新客户等措施，保证了公司经营业绩稳定和未来可持续发展。 1、经营情况 2017年度公司实现收入52,206.92万元，同比增长6.96%，实现净利润8,066万元，同比增 长14.48%，归属于上市公司股东的净利润8,041万元，同比增长13.6%。 2、募投项目调整。 经公司审慎研究，股东大会通过了变更原募投项目的决议，调整了募投项目，项目达产后可 年产3500万平方米高性能过滤材料。本次募投项目设计总投资人民币1.5亿元，具备3500万平 方米/年的生产能力，经测算,项目达产后年利润总额为9160万元，所得税后利润为7786万元。 本产品可广泛应用于空气净化机、家用/商用/中央空调、汽车/火车/飞机/船舶空调过滤系统、新 风系统。此次募投项目变更符合公司产业布局发展需要，同时满足公司国内外客户的需求，提升 公司盈利水平，充分保证公司及公司全体股东的利益。 3、收购长泰医院股权。 2017年10月20日，公司与浙江长泰投资有限公司签署《股权转让协议》，公司与汇投控股 集团有限公司共同出资收购浙江长泰医院有限公司49%的股份，其中，金海环境收购长泰医院29% 的股份，汇投控股收购长泰医院20%的股份。公司一直致力于空气治理领域，与环保、净化、健 康行业息息相关，同时金海环境与长泰医院已签定协议，双方共建立生物安全（病毒）实验室， 开发功能性过滤材料添加剂，对病毒杀灭、驱蚊、驱蝇等进行实验开发。 4、规范化运营。 公司严格按照上市公司治理结构和规范运作的要求，不断完善公司相关治理制度和内控体系， 提升公司综合竞争力。 二、报告期内主要经营情况 2017年度公司实现收入52,206.92万元，同比增长6.96%,实现净利润8,066万元，同比增长 14.48%，归属于上市公司股东的净利润8,041万元，同比增长13.6% ，每股收益同比增加11.76%， 净资产收益率也有所提高。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 522,069,223.65 488,077,176.37 6.96% 营业成本 335,826,283.36 320,382,698.07 4.82% 销售费用 35,077,488.26 30,838,568.99 13.75% 管理费用 56,098,368.75 52,173,593.55 7.52% 财务费用 4,898,459.48 -923,088.45 630.66% 经营活动产生的现金流量净额 32,550,022.43 81,683,921.13 -60.15% 投资活动产生的现金流量净额 -8,294,694.52 -157,132,124.93 94.72% 筹资活动产生的现金流量净额 -7,253,754.80 -86,390,036.64 91.60% 研发支出 17,899,514.39 16,425,090.00 8.98% 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司经营收入及经营利润保持平稳增长，毛利率指标良好。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 空气过滤器 327,266,479.2 186,107,627.39 43.13% 10.16% 9.91% 增加0.12个百分点 空调风轮及周边产品 152,753,603.7 119,737,284.25 21.61% 0.62% 0.17% 增加0.35个百分点 阻沙固沙网及组件 9,437,598.91 5,187,258.66 45.04% 96.55% 62.90% 增加11.36个百分点 其他 32,611,541.87 24,794,113.06 23.97% -5.11% -12.52% 增加6.11个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 空调过滤网及网板 265,306,884.23 147,577,312.57 44.37% 8.22% 7.05% 增加0.60个百分点 过滤器 61,959,594.98 38,530,314.82 37.81% 19.32% 22.44% 减少1.59个百分点 空调风轮及周边产品 152,753,603.66 119,737,284.25 21.61% 0.62% 0.17% 增加0.35个百分点 阻沙固沙网及组件 9,437,598.91 5,187,258.66 45.04% 96.55% 62.90% 增加11.36个百分点 其他 32,611,541.87 24,794,113.06 23.97% -5.11% -12.52% 增加6.11个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 营业成本 比上年增 毛利率比上年增减 （%） 减（%） 减（%） 国内 285,517,463.14 182,182,981.70 36.19% 9.67% 6.44% 增加1.89个百分点 国外 236,551,760.51 153,643,301.66 35.05% 3.87% 2.96% 增加0.58个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司稳健发展，各地区、各类产品收入同比都有所增长，毛利率都有不同程度的 提高，按产品方面：传统产品网/网板、风轮系列产品增长较快，特别是过滤器同比增长19.32%， 其余产品系列同比稳步增长。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 空调过滤网及网板 80,507,414.29 79,411,215.80 9,652,885.87 12.90% 13.90% 12.81% 过滤器 5,977,084.00 5,906,366.00 384,398.00 13.35% 10.71% 22.54% 风轮 7,116,136.00 6,836,454.00 773,328.00 11.79% 5.49% 56.66% 注塑件 10,072,409.00 9,969,902.00 774,904.00 11.98% 11.75% 15.25% 阻沙网及组件 1,306,344.65 1,322,764.28 0.00 64.55% 138.62% 产销量情况说明 公司一直坚持以销定产原则，各项产品库存量比较合理，产销均衡，得益于国内外市场的同 步增长，根据销售量情况合理控制库存；因生产阻沙网及组件的子公司股权已处置，年末库存不 再并入 。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 空气过滤器 材料费 109,762,660.05 53.36% 89,267,818.54 55.18% -1.83% 空气过滤器 直接人工费 35,363,755.52 17.19% 28,284,922.65 17.49% -0.30% 空气过滤器 动力费 10,463,761.68 5.09% 7,806,852.11 4.83% 0.26% 空气过滤器 制造费用 25,703,040.03 12.49% 18,568,421.74 11.48% 1.01% 空气过滤器 加工费 24,429,289.67 11.87% 17,819,585.80 11.02% 0.85% 空调风轮及周边产品 材料费 83,370,012.26 68.71% 80,668,055.98 66.69% 2.02% 空调风轮及周边产品 直接人工费 16,283,074.71 13.42% 13,391,597.28 11.07% 2.35% 空调风轮及周边产品 动力费 3,383,241.32 2.79% 4,365,263.95 3.61% -0.82% 空调风轮及周边产品 制造费用 9,041,912.23 7.45% 10,927,136.07 9.03% -1.58% 空调风轮及周边产品 加工费 9,257,970.62 7.63% 11,606,698.91 9.60% -1.97% 阻沙固沙网及组件 材料费 1,868,465.70 65.02% 1,122,248.97 49.73% 15.30% 阻沙固沙网及组件 直接人工费 364,518.85 12.69% 354,405.93 15.71% -3.02% 阻沙固沙网及组件 动力费 104,939.97 3.65% 95,644.14 4.24% -0.59% 阻沙固沙网及组件 制造费用 535,479.26 18.64% 684,050.68 30.32% -11.68% 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 空调过滤网及网板 材料费 85,296,886.69 49.80% 70,528,985.62 51.82% -2.03% 空调过滤网及网板 直接人工费 30,490,956.72 17.80% 24,039,503.82 17.66% 0.14% 空调过滤网及网板 动力费 9,921,246.05 5.79% 7,397,733.51 5.44% 0.35% 空调过滤网及网板 制造费用 22,876,058.27 13.35% 16,510,231.27 12.13% 1.22% 空调过滤网及网板 加工费 22,711,883.12 13.26% 17,620,589.78 12.95% 0.31% 过滤器 材料费 24,465,773.36 71.07% 18,738,832.92 73.05% -1.98% 过滤器 直接人工费 4,872,798.80 14.15% 4,245,418.83 16.55% -2.40% 过滤器 动力费 542,515.64 1.58% 409,118.60 1.59% -0.01% 过滤器 制造费用 2,826,981.76 8.21% 2,058,190.47 8.02% 0.19% 过滤器 加工费 1,717,406.55 4.99% 198,996.01 0.78% 4.21% 空调风轮及周边产品 材料费 83,370,012.26 68.71% 80,668,055.98 66.69% 2.02% 空调风轮及周边产品 直接人工费 16,283,074.71 13.42% 13,391,597.28 11.07% 2.35% 空调风轮及周边产品 动力费 3,383,241.32 2.79% 4,365,263.95 3.61% -0.82% 空调风轮及周边产品 制造费用 9,041,912.23 7.45% 10,927,136.07 9.03% -1.58% 空调风轮及周边产品 加工费 9,257,970.62 7.63% 11,606,698.91 9.60% -1.97% 阻沙固沙网及组件 材料费 1,868,465.70 65.02% 1,122,248.97 49.74% 15.29% 阻沙固沙网及组件 直接人工费 364,518.85 12.69% 354,405.93 15.71% -3.02% 阻沙固沙网及组件 动力费 104,939.97 3.65% 95,644.14 4.24% -0.59% 阻沙固沙网及组件 制造费用 535,479.26 18.64% 684,050.68 30.32% -11.68% 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 报告期内，成本构成方面：因产量增加较快，总体各成本项目占比差异不大。其中：空调过 滤网及网板因加大固定资产投入及加强生产管理，制造费用占比略有上升，空调风轮及周边产品 类，因风轮产品占比增大，所以材料费及人工费占比略有上升。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额25,703.85万元，占年度销售总额49.23 %；其中前五名客户销售额中关 联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额5,443.75万元，占年度采购总额23.27%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 期间费用中： 销售费用增长，主要是因收入增长导致运输费用增加较多，业务拓展人员工资及差旅费、业 务费增加；管理费用增长，主要是研发费增加及人员工资增加所致；财务费用增加：主要是上年 同期人民币受汇率波动影响。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 17,899,514.39 本期资本化研发投入 研发投入合计 17,899,514.39 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.43 公司研发人员的数量 78 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 6.07 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 √适用 □不适用 报告期内研发投入增加8.98%，高于收入增长幅度。 4. 现金流 √适用 □不适用 项目名称 2017年发生数 2016年发生数 本期金额较上 期变动比例% 销售商品、提供劳务收到的现金 538,833,888.26 523,365,449.72 2.96% 购买商品、接受劳务支付的现金 330,191,373.58 282,463,599.97 16.90% 支付给职工以及为职工支付的现金 100,130,905.00 83,233,474.31 20.30% 支付其他与经营活动有关的现金 57,031,694.18 48,425,087.11 17.77% 经营活动产生的现金流量净额 32,550,022.43 81,683,921.13 -60.15% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59,040,309.91 28,512,748.96 107.07% 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,676,048.98 15,169,586.64 69.26% 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 58,813,952.42 投资支付的现金 29,000,000.00 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 220,187,853.53 24.46% 187,725,939.13 22.03% 17.29% 原有理财资金 有所减少 应收票据 27,059,871.67 3.01% 31,555,297.71 3.70% -14.25% 票据背书转让 所致 应收账款 126,578,496.47 14.06% 134,810,242.30 15.82% -6.11% 减少已处置子 公司所致 存货 100,975,360.01 11.22% 89,207,730.74 10.47% 13.19% 业务规模扩大 所致 其他流动资产 108,666,256.52 12.07% 131,557,967.18 15.44% -17.40% 理财资金有所 减少 固定资产 154,780,770.85 17.20% 145,108,161.33 17.03% 6.67% 固定资产投资 增加 在建工程 30,283,737.22 3.36% 37,536,327.92 4.41% -19.32% 固定资产转固 所致 长期股权投资 28,996,209.70 3.22% 0.00% 新增联营企业 短期借款 76,000,000.00 8.44% 56,950,000.00 6.68% 33.45% 增加银行借款 所致 应付票据 22,253,253.02 2.47% 19,340,449.33 2.27% 15.06% 使用票据支付 货款增加 应付账款 48,596,028.87 5.40% 49,215,183.03 5.78% -1.26% 应付职工薪酬 10,898,477.78 1.21% 9,545,028.63 1.12% 14.18% 业务规模扩大 人员增加所致 应交税费 10,819,286.17 1.20% 8,818,993.73 1.04% 22.68% 递延收益 6,773,322.70 0.75% 5,929,474.00 0.70% 14.23% 收到较多资产 化的政府补助 未分配利润 273,561,345.54 30.39% 223,587,861.40 26.24% 22.35% 股东权益合计 717,821,420.98 79.75% 694,497,158.03 81.52% 3.36% 其他说明 因报告期内有子公司处置后不再纳入资产负债表合并范围，所以有些比较值略有异常 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 14,248,690.71 银行票据保证金 货币资金 19,970,000.00 定期存款 应收票据 10,420,197.23 票据质押 固定资产 11,870,162.22 抵押用于取得借款 无形资产 19,445,382.01 抵押用于取得借款 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 参阅本报告第三节、第四节内容 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司和控股股东汇投控股共同出资收购浙江长泰医院有限公司49%的股份，其中， 金海环境收购29%的股份，汇投控股收购20%的股份，转让价款共计人民币4,900万元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2017年3月和4月，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会第二十二次 会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》， 同意公司转让控股子公司甘肃金海新材料股份有限公司62.5%股权。详见公司2017年3月和4月 在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》披露的《关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-012）、《关 于控股子公司股权转让暨关联交易进展的公告》（公告编号：临2017-018）和《金海环境2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-024）。 股权转让完成后，公司不再持有甘肃金海股权。甘肃金海于2017年9月18日办妥相关工商 变更手续，甘肃金海不再纳入合并财务报表范围。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 公司类型 注册资本 主要产品或服务 总资产 净资产 净利润 上海金励环境技术 咨询有限公司 子公司 300 万元人 民币 环境材料科技领域的技术服 务、开发、咨询等 4,847,226.63 3,963,371.04 278,668.56 天津金海三喜塑胶 制品有限公司 子公司 200 万元人 民币 空气过滤器、空调风轮等产 品的生产和销售 17,544,914.53 16,756,002.88 653,005.33 珠海金海环境技术 有限公司 子公司 3000 万元 人民币 空气过滤器、等产品的生产 和销售空调风轮 47,897,563.86 37,217,641.04 1,463,600.52 苏州金海环境技术 有限公司 子公司 300 万元 人民币 空气过滤器、的生产和销售 空调风轮 5,170,544.73 3,339,836.93 569,024.87 珠海汇盈文化产业 发展有限公司 子公司 100 万元人 民币 企业策划及相关服务业务； 化工原料（不含危险化学 品）、塑胶制品的销售等相 关产品 4,494,271.07 -2,650,670.29 -494,018.79 诸暨金海制冷设备 有限公司 子公司 50 万元人 民币 空调、净化机的销售、安装、 租赁和售后服务 351,384.99 351,384.99 -38,958.44 浙江诸暨金海进出 口有限公司 子公司 100 万元人 民币 货物及技术的进出口 5,140,790.02 2,134,485.49 278,611.87 日本金海环境株式 会社 子公司 8900 万日 元 空气过滤器的销售 20,488,252.93 8,334,498.58 -263,708.37 金海三喜（泰国） 有限公司 子公司 6681 万泰 铢 空气过滤器、的生产和销售 空调风轮 100,138,644.91 85,901,310.85 12,780,325.15 金海科技（泰国） 有限公司 子公司 24860万铢 生产和销售塑料制品、组装 空调、空气清新机、加湿机 52,288,840.34 50,655,786.88 -619,414.52 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 2017年度，国内空调行业销售量增幅明显，主要是全国大部分地区的持续高温天气、前一年 度房地产市场火爆的滞后效应、城镇化进程加快等因素的影响。而随着人们对空气环境质量的日 益重视，2017年的过滤器行业发展也保持了稳定增长。结合 2017年行业发展情况，预计 2018 年 空调行业、净化器行业、新风系统行业对过滤材料、过滤器的需求将会保持稳定向好的发展趋势。 未来几年中，过滤材料、过滤器行业的主要发展方向主要是把功能化材料应用于上述行业，创新 升级和供给改革放在更加突出的位置，以绿色高效的产品，服务于国民生活的各个领域。可以预 见，未来一段时间内行业将保持稳步发展，产业结构继续优化，技术创新和平台服务对行业的贡 献度将继续上升，行业发展质量和效益将得到进一步的改善。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司将继续坚持 “以市场为导向、以技术为核心”的理念，立足于高性能过滤材料及应用领 域，以“室内空气过滤的引领者”为目标，产品重心向产业链上游转移，以高性能过滤材料、功 能性过滤材料、功能性空调过滤网、机舱空气过滤材料、汽车空调过滤材料作为未来主要的产品 发展方向，同时进一步规范管理，加强智能化自动化生产，提高智能设备的应用，加强品质管控， 以先进的技术、优质的产品、系统的解决方案满足客户的需求。在以下几个方面进行发展： 1、扩大高性能过滤材料的产能化生产。公司的高性能过滤材料，对PM2.5及以下细颗粒物的 过滤效率高，产品应用于空气净化机、新风净化系统、空调过滤系统。 公司将按时完成已订购设备的批量生产，根据规划使用募投资金并促成按预期产生经济效益， 同时结合市场情况，适时探讨进一步扩大产能，进一步扩大高性能过滤材料的产能。同时结合不 同环境需求和应用场景，拓展过滤材料的应用领域，对新材料进一步研发升级。 2、积极开发功能性过滤材料。公司组织研发技术团队，结合高性能过滤材料生产线的投产使 用，并利用合作医疗机构的资源，进行如病毒杀灭、驱蚊、驱蝇、脱臭等特殊功能材料的研发、 生产和销售，实现进口替代，提高产品的附加值，扩大市场份额。 3、积极开发功能性空调过滤网，应用于家用空调、商用空调、净化机等领域，推动产品升级， 提高产品附加值和经济效益。 4、加强客户战略合作。公司与大金空调、三菱电机、奥克斯等企业在空调、空气净化机、新 风系统等领域建立长期战略合作关系，为上述企业的产品增加新功能产生更好的应用效果，保障 双方公司的产品可在市场持续稳定增长，同时增加相互的信任和支持。公司将与更多的客户建立 长期战略合作。 5、加强与各大院校、科研机构的合作，引用外部智力，推动产品升级，提高产品附加值，同 时扩大企业研究院、日本研发中心对未来高性能过滤材料、功能性过滤材料、功能性空调过滤网 及其他过滤材料的投入和研发，同时计划在泰国成立东南亚技术研发中心。 6、进一步加强产业整合。在东南亚市场进入快速发展期的背景情况下，继续增加对泰国的投 资；加快珠海及泰国子公司的基建工作，缓解该两家子公司因产能不足影响发展速度的瓶颈问题。 预计泰国子公司3万平方米新厂房将在2018年6月起逐步投入使用，珠海子公司4万平方米新厂 房将在2018年10月起逐步投入使用.整合公司部分产品的产能分布，提高生产效率，优化物流配 置。 7、加强网络平台建设，充分发挥“互联网+”的作用，利用网络平台拓展客户群体，适时推 出适销产品并做好平台服务工作。 8、充分利用好资本市场，通过资本市场扩充公司资金实力。借助资本平台，适时采用外延式 发展方式，开展行业内产业整合及高新技术领域相关项目的海内外并购，在高性能过滤材料、功 能性过滤材料、功能性空调过滤网行业做精做强，争取更快的发展。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 1、市场开发计划 公司将在维护好现有客户的基础上，根据公司向产业链上游延伸，重点打造高性能过滤材料 生产商的战略思路下，加强新客户开发，提高产品市场占有率，积极推动过滤材料的市场推广， 大力发展非空调企业的空气过滤应用需求。 2、技术革新计划 加强技术革新，加强智能化生产，加快设备的升级换代，提高生产的精细化、网络化管理， 全面推动“机器换人”，提高生产效率，进而促进绩效提升。 3、人才引进计划 公司将围绕发展战略目标继续加快在全球引进高端人才，在公司内部培养人才，不断充实人 才队伍，使之与公司的智能化生产、智慧化管理相适应，并能够支持满足公司的快速发展和管理 提升。 4、管理改进计划 公司将按照现代企业制度的要求，严格按照上市公司相关监管规则，确保公司在法人治理结 构、决策机制、组织形式、决策流程等方面的规范运作与高效执行，实现决策科学化、运行规范 化，最大限度地降低经营风险。 5、筹资计划 公司将采用多种筹资方式以满足未来发展规划的资金需求。公司将根据需要，合理运用多种 筹资及理财工具，充分发挥资本市场作用，通过资本市场筹集发展所需的资金，满足企业快速稳 定发展的需要。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、与下游行业联动性较强的风险 公司主要产品为空气过滤器，可应用于家用及商用电器和汽车、轨道交通等交通工具。空气 过滤器产品的营业收入占公司主营业务收入的占比较高。家用及商用电器、汽车、轨道交通等下 游行业的需求和利润水平的变动将一定程度影响公司产品的销量和价格，继而影响公司的盈利水 平。因此，本公司存在与下游行业联动性较强的风险。 公司将加大对高性能过滤材料（过滤效率≥99.97%）和功能性过滤材料（病毒杀灭、驱蚊、 驱蝇、脱臭等特殊功能）和功能性空调过滤网的研发、生产和销售的投入，实现进口替代，提高 产品的附加值，扩大市场份额，并积极推进PM2.5高性能过滤材料等产品的应用，将提升公司的销 售业绩和利润，降低由于空调过滤器等产品在下游行业的需求及利润水平的变动对公司盈利水平 产生的影响。 2、原材料价格波动风险 公司的主要原材料为纺丝用塑料粒子及注塑用塑料粒子，均为石化产品，与石油价格的联动 性较高。上述产品的供应和价格一定程度上受到能源及政策等影响，价格可能会出现异常波动情 况，影响公司经济效益。 公司将加强对原材料供应商的管理，时刻关注国家政策等一些影响原料价格的因素，做好原 材料市场的跟踪，力求以最佳性价比采购原材料，努力降低原材料采购成本。 3、劳动力成本上升的风险 近年来，受到通货膨胀等因素的影响，公司及控股子公司所在地工人的人均工资持续上升， 公司也面临着劳动力成本上升带来的经营压力。公司将加大自动化设备改造和技术投入力度，提 升自动化水平，进一步提高劳动生产率，降低劳动力成本。同时，公司将继续提升高附加值产品 的比例，也将部分消化劳动力成本上升所引致的风险。 1. 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 现行《公司章程》第一百五十三条明确了利润分配的、现金分红政策、公司利润分配方案的 决策程序和机制以及公司利润分配政策的调整，现有现金分红政策充分保护了中小投资者的合法 权益。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率(%) 2017年 0 1.8 0 37,800,000 80,410,401.92 47.01 2016年 0 1.1 0 23,100,000 70,786,834.20 32.63 2015年 0 0.5 0 10,500,000 51,750,217.98 20.29 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承 诺 类 型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 股 份 限 售 控股股 东、实 际控制 人丁宏 广、丁 梅英 自发行人股票上市之日起三十六个月 内， 不转让或者委托他人管理该公司直 接和间接持有的发行人的股份， 也不由 发行人回购该部分股份。 所持股票在锁 定期满后两年内减持的，减持价格不低 于发行 价；上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者 上市后6 个月期末收盘价低于发行价， 持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如公司发生派发股利、送红股、 转增股本、增发新股或配股等除息、除 权行为，上述发行价作相应调整。在公 司担任董事、高级管理人员期间内，每 年转让的股份不超过所持有的公司股份 总数的 25%；离任后六个月内，不转让 所持有的公司股份； 约定的 股份锁 定期内 有效 是 是 股 份 限 售 实际控 制人丁 宏广 本人作为公司的实际控制人，在持有公 司股份或在本人担任公司董事、 高级管 理人员任职期间每年转让的股份不超过 所持有公司股份总数的百分之二十五； 离职后半年内，不转让所持有的公司股 份。 本人不因职务变更、离职等原因， 而放弃履行股份锁定的相关承诺。 担任公 司董、 监事、 高级管 理人员 期间至 离职半 年后 是 是 其 他 公司 公司上市后三年内， 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近 一期公开披露财务报告每股净资产时， 则公司及其控股股东、 公司董事及高级 管理人员承诺启动稳定股价措施。具体 措施包括：公司回购公司股票、控股股 东、 公司董事及高级管理人员增持公司 股票等 （独立董事除外） 。 公司上 市之日 起三年 内 是 是 其 他 控股股 东 股份锁定期满后两年内， 在不影响控股 地位的前提下， 根据经营需要每年减持 不超过减持前所持股份总数的 15%，且 减持价格 （如自公司首次公开发行股票 至上述减持公告之日公司发生过除权除 约定的 股份锁 定期内 届满后 两年内 是 是 息等事项的，发行价格应相应调整，下 同）不低于发行价。减持发行人股票时， 将提前三个交易日公告。 有效 其 他 公司 公司上市后三年内， 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近 一期公开披露财务报告每股净资产时， 则公司及其控股股东、 公司董事及高级 管理人员承诺启动稳定股价措施。具体 措施包括：公司回购公司股票、控股股 东、公司 将根据制定的 《公司上市后 三年内公司股价低于每股净资产时稳定 股价的预案》，在符合法律法规及公司 章程的前提下执行稳定股价承诺。 自公司 首次公 开发行 股票并 上市之 日起36 个月内 是 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 1、根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会 计准则第16号——政府补助》（2017），修改了政 府补助会计处理方法及列报项目。2017年1月1日 尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助 适用修订后的准则。2017年1月1日起未来适用， 不需对比较信息追溯调整。 相关会计政策变更 已经本公司第三届 董事会第四次会议 批准。 其他收益： 1,507,212.45 营业外收入： -1,507,212.45 2、根据财政部于2017年5月16日颁布的《企业会 计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组 和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于 施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终 止经营，应当采用未来适用法处理。 3、根据财政部于2017年12月25日发布的《财政 部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财 会[2017]30号），将部分原列示为“营业外收入” 及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置 收益列报。 2017年度： 资产处置收益： 217,572.54 营业外收入： -217,572.54 2016年度 资产处置收益： -1,139,043.11 营业外支出： -1,407,793.92 营业外收入 -268,750.81 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 600,000 境内会计师事务所审计年限 1年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 150,000 财务顾问 （未完）  |