[年报]宏创控股:2017年年度报告
山东宏创铝业控股股份有限公司 2017年年度报告 2018年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人赵前方先生、主管会计工作负责人刘兴海先生及会计机构负责 人(会计主管人员)曹新春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析” 中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险， 敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 4 第三节 公司业务概要 .......................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 39 第九节 公司治理 ............................................................. 45 第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 50 第十一节 财务报告 ........................................................... 51 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 116 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司/本企业 指 山东宏创铝业控股股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2017 年1 月1 日至2017年12 月31 日 元(万元) 指 人民币元(人民币万元) 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 宏创控股 股票代码 002379 变更后的股票简称（如有） 宏创控股 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东宏创铝业控股股份有限公司 公司的中文简称 宏创控股 公司的外文名称（如有） Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited 公司的外文名称缩写（如有） HongChuang 公司的法定代表人 赵前方先生 注册地址 山东省博兴县滨博大街1568号 注册地址的邮政编码 256500 办公地址 山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米 办公地址的邮政编码 256500 公司网址 www.hongchuangholding.com 电子信箱 stock@hongchuangholding.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖萧 王平 联系地址 山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米 山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米 电话 0543－2161727 0543－2161727 传真 0543－2161727 0543－2161727 电子信箱 stock@hongchuangholding.com wangping@hongchuangholding.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91371600724984340K 公司上市以来主营业 务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更 情况（如有） 公司原控股股东于荣强先生将其持有的261,096,605股公司股份转让给山东宏桥新型材料有限 公司(以下简称“山东宏桥”)，并于2016年5月16日与中国宏桥集团有限公司（证券代码：01378.HK） 控制的全资子公司之孙公司山东宏桥签署了《股份转让框架协议》；2016 年7月1日，于荣强先生 与山东宏桥签署了《股份转让框架协议之补充协议》，2017 年1月19日，于荣强先生与山东宏桥 签署了《股份转让协议》，将其持有的261,096,605股公司股份转让给山东宏桥，占总股本比例 28.18%。 根据以上协议安排，于2017年4月21日完成了过户登记，并取得了中国证券登记结算有限责 任公司出具的证券过户登记确认书。本次股份转让完成过户登记后，公司控股股东由于荣强先生变 更为山东宏桥，山东宏桥的最终控制人张士平成为公司的最终控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 何政、谢传生 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 1,446,495,313.47 977,120,506.01 48.04% 1,528,245,617.40 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,431,424.72 14,150,607.32 178.66% -118,385,524.43 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 39,295,077.09 14,203,142.20 176.66% -264,242,958.40 经营活动产生的现金流量净额（元） -85,873,717.98 -192,051,514.62 55.29% -246,735,257.76 基本每股收益（元/股） 0.0426 0.0153 178.43% -0.1278 稀释每股收益（元/股） 0.0426 0.0153 178.43% -0.1278 加权平均净资产收益率 3.21% 1.18% 2.03% -9.46% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增 减 2015年末 总资产（元） 1,342,641,385.08 1,488,419,943.61 -9.79% 2,154,735,514.34 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,247,118,516.28 1,207,687,091.56 3.27% 1,193,536,484.24 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 301,334,848.76 391,489,403.74 384,255,767.84 369,415,293.13 归属于上市公司股东的净利润 23,229,948.92 5,264,050.69 6,967,059.73 3,970,365.38 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 23,228,500.86 5,262,201.00 7,031,254.43 3,773,120.80 经营活动产生的现金流量净额 25,036,907.21 -70,015,729.41 -20,208,445.23 -20,686,450.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -119,938.38 81,702,456.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 33,000.00 34,600.00 370,100.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 159,380.97 63,881,127.36 占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -56,033.34 32,803.50 -21,654.93 减：所得税影响额 74,594.86 合计 136,347.63 -52,534.88 145,857,433.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司所从事的主要业务及经营模式 公司主营业务为制造高精度铝板带产品，为铝箔产品生产的原材料，主要用于生产家用箔、空调箔、容器箔、药箔、装 饰箔、电池箔等铝箔产品。公司采用“以销定产”的经营模式。报告期内，公司通过加强过程管控、节能挖潜、提高产能利用 效率，为业绩改善提供了有力支撑。 （二）行业情况说明 中国铝加工行业从2001年开始出现了新一轮高速增长，与以往相比，这轮增长的显著特点是一大批具有当今世界先进水 平的加工技术装备被广泛吸收引进。在总体规模持续扩张的同时，行业整体技术装备水平也得以显著提升，其中在铝轧制行 业和铝挤压行业表现尤为明显。 截至2017年，中国铝加工材产能由2011年的3267万吨/年增长至5310万吨/年，年复合增长率达10%，比全球同期增速高4 个百分点。其中铝板带材产能为1480万吨/年，占比27.9%；铝箔产能为490万吨/年。铝板带产量达1050万吨，占比达27.4%， 年复合增长率达10.1%，铝箔产量达369万吨，占比9.6%，年复合增长率达9.9%。2017年铝板带表观消费量为868万吨，占总 量的25.1%；铝箔表观消费量为256万吨，占总量的7.5%。（数据来源：安泰科） 中国铝加工材产量在近年来持续高速增长主要源于国内铝加工产能的增长，国内铝材消费市场的扩大，产品竞争力的增 强和出口量的迅速提高。同时，中国铝加工业整体技术装备水平不断提高，再加上劳动力，产业群和产业链优势，使得目前 中国铝加工业已经具备了较强的国际竞争力。 从铝材品种区域分布来说，目前国内铝板带箔生产企业集中分布在长三角和中东部地区，尤其是河南、山东两省近年来 在板带箔生产方面发展迅速，出现了一批有代表性的民营企业，目前已成为中国最大的铝板带箔生产基地，在产量方面已超 过以铝型材为主的广东省，在国内各省市中排名前两位。 山东省政府办公厅于2017年5月25日印发《关于贯彻国办发（2016）42号文件促进有色金属工业创新发展转型升级提质 增效的通知》（鲁政办发（2017）45号）。通知指出，支持滨州等地打造高端铝产业集群，争取将邹平铝精深加工产业园等 特色园区培育成为省级或国家级有色金属精深加工示范基地，通知的下发为邹平县加快形成高端涉铝产业集群和打造“世界 铝谷”提供了有力政策支持。 二、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 同比增加100.00%，主要是报告期公司新建年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目和年产8.5万吨高 精度铝板带生产项目影响所致。 应收票据 同比增加100.00%，主要是报告期公司票据结算增加所致。 应收账款 同比增加42.38%，主要是报告期公司产品产销量增加及铝价上涨导致应收铝板带货款增加。 预付款项 同比减少89.35%，主要是报告期公司采购铝锭、铝卷坯料预付货款减少所致。 应收利息 同比减少60.29%，主要是报告期公司银行承兑汇票保证金全部到期，不再计提应收利息；报告期末公司 只针对定期存款相应计提应收利息影响所致。 其他应收款 同比减少99.92%，主要是报告期公司收回青海鲁丰新型材料有限公司、远博实业发展有限公司款项所致。 其他流动资产 同比增加461.40%，主要是报告期公司待抵扣进项税额和待认证进项税额增加所致。 工程物资 同比增加100.00%，主要是报告期公司新建项目采购物资影响所致。 长期待摊费用 同比增加100.00%，主要是报告期公司对铸轧车间墙面板及重卷机玻璃隔断发生的大修所致。 其他非流动资产 同比增加100.00%，主要是报告期公司新建项目预付设备款项增加所致。 短期借款 同比减少80.60%，主要是报告期公司银行贷款减少所致。 应付票据 同比减少100.00%，主要是报告期公司偿还到期应付票据所致。 应付账款 同比增加190.29%，主要是报告期公司应付供应商铝卷坯料款增加所致。 应付职工薪酬 同比增加141.89%，主要是报告期公司职工人数增加影响所致。 应付利息 同比减少79.4%，主要是报告期公司银行贷款规模减少导致应计提的利息减少所致。 其他应付款 同比增加525.85%，主要是报告期公司新建项目应付工程物资款项增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1．技术优势 经过十多年的发展，公司培养了一支紧密联系生产实践，具备丰富理论和实践经验及较强开发能力的研发团队。公司研 发团队紧密结合市场需求，持续提升自身的研发能力，不断提升公司产品品质，努力优化产品品种。公司拥有5项实用新型 专利。 2、质量优势 公司十分重视产品质量管理，对品质的承诺贯穿于研发、生产、检验、物流、销售链条的每一个环节。确保每一个步骤 符合客户对于质量的要求，运用科学的方法解决质量问题，已建立起全员参与全过程的质量管理和控制体系。 3、品牌优势 公司具有多年专业产销铝板带的历史，产品品质得到了市场和客户认可，公司在行业内具有较高的知名度和市场信誉度。 报告期公司的控股股东及实际控制人变更为山东宏桥，山东宏桥为全球最大的原铝生产企业（数据来源：安泰科），在成为 公司控股股东后，充分支持上市公司发展，着力公司品牌建设，通过变更公司名称将公司纳入宏桥品牌体系，有利于提升公 司品牌价值，树立全新的公司形象，促进国内外市场开拓，最终实现公司发展战略。 4．成本优势 经过十几年的发展，经过多年的积累，公司产品成品率和生产效率已达到铝加工行业领先水平。 报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）报告期内主要经营情况 2017年，铝价总体呈现先扬后抑趋势，长江有色金属铝锭现货年度均价14429元/吨，较2016年同期的12476元/吨增长 15.65%。报告期内，公司产能利用率提高，实现铝板带销量9.92万吨，较上年的7.60万吨增加30.47%；铝板带产品毛利率3.63%， 较上年同期的2.25%增长1.38个百分点，主要原因是报告期内公司产品产销量增加、铝价上涨所致。公司董事会根据公司内 部实际情况和外部环境因素，通过进一步挖掘各环节潜力，加强产销协同、提高生产效率，提升产品质量、降低材料消耗， 提高了公司业绩。 2015年至2017年长江有色金属现货铝锭价格走势详见下图： 数据来源：长江现货 截至2017年12月31日，公司总资产1,342,641,385.08元，比上年末的1,488,419,943.61元下降9.79%，主要是偿还到期银 行借款所致。报告期公司实现营业收入1,446,495,313.47元，比上年的977,120,506.01元增长48.04%，实现归属于上市公司 股东的净利润39,431,424.72元，比上年的14,150,607.32元增长178.66%。经营业绩变动主要是应收款收回，相应冲销以前年 度公司对应收往来款项计提的坏账准备及报告期内公司产品产销量增加、铝价上涨、经营有所改善所致。 （二）在建项目 2017年公司投资建设年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目和年产8.5万吨高精度铝板带生产项目。报告期内，完 成了主厂房土建安装、钢结构施工单位及主要设备供应单位等的定标工作。年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目已 取得山东省建设项目登记备案证明，建设项目职业病危害预评价、职业病防护设施设计、安全预评价报告、环境影响报 告书已通过专家评审，工业建设项目安全设施审查已完成，消防“三同时"等正在办理中。年产8.5万吨高精度铝板带项 目已取得山东省建设项目登记备案证明，建设项目职业病危害预评价、职业病防护设施设计、安全预评价报告、工业建 设项目安全设施设计已通过专家评审，环境影响报告书、消防“三同时"等正在办理中。截至报告期末，年产15万吨高精 度铝板带铸轧线项目主厂房土建完成总工程量的30%左右，钢结构完成总工程量的40%左右；年产8.5万吨高精度铝板带项 目主厂房土建完成总工程量的10%左右；主要设备均已按协议支付定金及进度款，各项工作均按计划有序推进。 以上在建项目按计划投运后，年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目可以提高公司主要原材料的自给率，生产过程使用 山东宏桥的优质铝水和电力，节省铝锭重融成本，降低公司生产成本；年产8.5万吨高精度铝板带项目可使公司铝板带产量 大幅增长，将扩大公司市场份额，对公司业绩起到正面推动作用。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,446,495,313.47 100% 977,120,506.01 100% 48.04% 分行业 有色金属加工 1,437,840,914.44 99.40% 966,219,712.56 98.88% 48.81% 其他业务收入 8,654,399.03 0.60% 10,900,793.45 1.12% -20.61% 分产品 铝卷 1,437,840,914.44 99.40% 966,219,712.56 98.88% 48.81% 材料收入 421,252.50 0.03% 3,320,538.24 0.34% -87.31% 租赁收入 7,266,726.78 0.50% 7,014,217.48 0.72% 3.60% 商标收入 566,037.74 0.04% 566,037.73 0.06% 0.00% 废品收入 400,382.01 0.03% 0.00 0.00% 分地区 山东地区 1,441,640,169.79 99.66% 976,891,400.62 99.98% 47.57% 其他地区 4,855,143.68 0.34% 229,105.39 0.02% 2019.17% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 有色金属加工 1,437,840,914.44 1,385,606,992.14 3.63% 48.81% 46.70% 1.38% 分产品 铝卷 1,437,840,914.44 1,385,606,992.14 3.63% 48.81% 46.70% 1.38% 分地区 山东地区 1,432,985,770.76 1,380,389,416.90 3.67% 48.34% 46.19% 1.42% 其他地区 4,855,143.68 5,217,575.24 -7.46% 2019.17% 1871.91% 8.03% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 有色金属加工 销售量 吨 99,218.27 76,043.9 30.47% 生产量 吨 99,062.3 76,972.62 28.70% 库存量 吨 1,575.43 1,731.4 -9.01% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 销售量增加30.47%，主要原因是报告期公司产能利用率提高，产销量增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有色金属加工 原料 1,310,067,339.29 94.55% 891,325,158.76 94.37% 46.98% 有色金属加工 人工工资 11,897,336.43 0.86% 7,593,873.66 0.81% 56.67% 有色金属加工 折旧 14,569,335.95 1.05% 13,717,703.96 1.45% 6.21% 有色金属加工 燃动费 41,351,400.92 2.98% 27,793,377.68 2.94% 48.78% 有色金属加工 其他 7,721,579.55 0.56% 4,062,385.96 0.43% 90.07% 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铝卷 原料 1,310,067,339.29 94.55% 891,325,158.76 94.37% 46.98% 铝卷 人工工资 11,897,336.43 0.86% 7,593,873.66 0.81% 56.67% 铝卷 折旧 14,569,335.95 1.05% 13,717,703.96 1.45% 6.21% 铝卷 燃动费 41,351,400.92 2.98% 27,793,377.68 2.94% 48.78% 铝卷 其他 7,721,579.55 0.56% 4,062,385.96 0.43% 90.07% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期公司在邹平县设立子公司--邹平县宏程铝业科技有限公司投资建设15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目，自设立 起公司将其纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,436,198,970.48 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 99.29% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 博兴县瑞丰铝板有限公司 737,260,226.86 50.97% 2 青岛润丰铝箔有限公司 691,263,269.51 47.79% 3 第三名 4,296,311.30 0.30% 4 第四名 1,759,104.15 0.12% 5 第五名 1,620,058.66 0.11% 合计 -- 1,436,198,970.48 99.29% 主要客户其他情况说明 √适用 □不适用 1、公司 2015 年 7 月 31 日完成重大资产重组后，把相关铝箔业务置出出售给原关联方远博实业发展有限公司，专注 于铝板带加工生产销售业务。由于重组前博兴县瑞丰铝板有限公司和青岛润丰铝箔有限公司与公司为母子公司关系，公司生 产的铝板出售给子公司继续深加工成铝箔后再对外销售。公司完成原六家子公司出售后，原与相关子公司的销售业务因历史 原因继续得以延续，因此公司的原子公司变成公司的主要客户，导致公司客户集中度较高。公司与原子公司运输半径在20 公里以内，可节省双方物流成本，继续与原子公司进行交易，是本着互惠互利，相互信任，市场定价为原则，有利于本公司 业务延续，有利于维护本公司全体股东的利益，因此公司客户集中度较高有其历史渊源，是合理的。 2、2017年4月，公司实际控制人发生变更后，利用现控股股东山东宏桥铝业市场资源，下半年陆续开发了多家新客户， 但由于行业特点，合作初期客户需对公司产品进行试用，报告期内交易量不大。公司将积极开发新的客户，拓宽销售渠道， 加强铝板带销售队伍的建设，加大市场开拓力度，扩大铝板带产品的销售规模。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 932,218,173.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 68.14% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 38.57% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 212,879,588.66 15.56% 2 第二名 202,690,114.25 14.82% 3 第三名 201,937,332.06 14.76% 4 第四名 167,226,134.00 12.22% 5 第五名 147,485,004.58 10.78% 合计 -- 932,218,173.55 68.14% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司与供应商第一名邹平县汇盛新材料科技有限公司、第四名滨州市宏诺新材料有限公司、第五名滨州宏展铝业科技有 限公司受同一法人股东山东宏桥控制，符合《股票上市规则》10.1.3条规定的情形，从而构成关联方。2017年度与关联方发 生的日常业务已经2017年6月14日召开的公司第四届董事会2017年第五次临时会议、2017年6月30日2017年第二次临 时股东大会和2017年10月9日召开的第四届董事会2017年第八次临时会议审议通过，关联董事赵前方回避表决。公司日 常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的 市场原则进行。公司与关联方交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害股份公司及其股 东特别是中、小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，其符合公司经 营管理需要。关联交易情况详见公司2017年年度报告全文第五节重要事项之十六重大关联交易之与日常经营相关的关联交 易。 公司位于山东省滨州市，滨州市委市府致力在“十三五期间”打造5000亿级铝产业集群，对铝产业有科学的分产业园 区、分板块发展规划和布局，具有集群发展的优势和特点，报告期公司前五名供应商均位于产业集群各园区，享有集群特有 的政策优势、资源优势、区位优势、创新优势、集群优势、组织优势和空间优势，与它们开展合作，有利于公司融入产业集 群发展，有利于公司降低采购成本，有利于维护本公司全体股东的利益；大宗原材料采购也有集中采购的特点，因此公司供 应商集中度较高，是合理的。 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,016,579.65 2,168,423.01 -7.00% 管理费用 18,870,050.55 23,035,664.48 -18.08% 财务费用 2,325,003.47 10,278,430.50 -77.38% 主要是报告期公司银行贷款减少导 致利息支出及手续费减少所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司积极适应市场变化，拓宽市场渠道，不断投入新产品开发，先后投入各种合金，研发电池箔坯料，用于 生产高性能的电池箔产品，研发新合金用于国外生产高容量电池箔，研发了建筑外饰带材生产，满足了客户的需求，为公司 新项目投产后产能增加奠定了市场基础。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 11 11 0.00% 研发人员数量占比 2.12% 3.61% -1.49% 研发投入金额（元） 3,441,470.76 2,678,654.99 28.48% 研发投入占营业收入比例 0.24% 0.27% -0.03% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,440,957,684.34 821,535,228.34 75.40% 经营活动现金流出小计 1,526,831,402.32 1,013,586,742.96 50.64% 经营活动产生的现金流量净额 -85,873,717.98 -192,051,514.62 55.29% 投资活动现金流入小计 366,723,663.13 738,729,760.15 -50.36% 投资活动现金流出小计 37,187,876.68 975,184.45 3,713.42% 投资活动产生的现金流量净额 329,535,786.45 737,754,575.70 -55.33% 筹资活动现金流入小计 75,000,000.00 1,159,569,736.37 -93.53% 筹资活动现金流出小计 238,034,533.17 1,555,272,890.28 -84.69% 筹资活动产生的现金流量净额 -163,034,533.17 -395,703,153.91 58.80% 现金及现金等价物净增加额 80,630,548.12 150,002,597.57 -46.25% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流入小计较上年同期增长75.40%，主要是报告期公司销售商品收到的现金增加所致。 2、经营活动现金流出小计较上年同期增长50.64%，主要是报告期公司购买商品支付的现金增加所致。 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长55.29%，主要是报告期公司销售商品收到的现金比购买商品支付的现 金增长幅度高影响所致。 4、投资活动现金流入小计较上年同期减少50.36%，主要是报告期公司收回资产重组款金额小于上年同期金额所致。 5、投资活动现金流出小计较上年同期增长3713.42%，主要是报告期公司新建年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目 和年产8.5万吨高精度铝板带生产项目新建项目支付款项影响所致。 6、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少55.33%，主要是公司上年收回资产重组款金额较大影响所致。 7、筹资活动现金流入小计较上年同期减少93.53%，主要是公司上年取得借款及票据保证金金额较大影响所致。 8、筹资活动现金流出小计较上年同期减少84.69%，主要是公司上年偿还贷款及支付票据保证金金额较大影响所致。 9、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长58.80%，主要是公司上年偿还贷款较大并未再续借影响所致。 10、现金及现金等价物净增加额较上年减少46.25%，主要是公司上年收回资产重组款金额较大影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 主要是报告期公司经营性应收项目增加和经营性应付项目减少影响所致。 报告期内，公司销售商品收到的银行承兑汇票金额为184,826,369.55元，未在现金流量表销售商品、提供劳务收到的现 金中列示。如考虑收到银行承兑汇票，报告期销售商品、提供劳务收到的现金为1,621,128,813.07元，与含增值税销项税额 营业收入1,692,399,516.76元基本持平。购买商品、接受劳务背书转让银行承兑汇票金额51,055,231.30元未在现金流量表 购买商品、接受劳务支付的现金中列示，收到与背书转让银行承兑汇票影响经营活动产生的现金净流量133,771,138.25元。 三、非主营业务分析 √适用□不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 -14,544,349.40 -36.89% 坏账损失冲回 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 294,099,593.34 21.90% 243,469,045.22 16.36% 5.54% 应收账款 281,409,863.32 20.96% 197,643,470.57 13.28% 7.68% 存货 89,687,336.12 6.68% 72,793,946.77 4.89% 1.79% 投资性房地产 91,680,388.60 6.83% 94,792,086.15 6.37% 0.46% 固定资产 158,771,013.27 11.83% 181,731,267.79 12.21% -0.38% 在建工程 30,137,615.16 2.24% 0.00 0.00% 2.24% 短期借款 45,000,000.00 3.35% 232,000,000.00 15.59% -12.24% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 目前国内市场所指的高精度铝产品即高档、高附加值铝产品，主要是指包括铝罐料、高档PS或CTP版基、高档铝箔坯 料、预拉伸厚板和双零铝箔等铝平轧产品以及中高档工业型材、无缝管材等铝挤压产品。目前上述产品国内市场的需求增长 较为明显，并将成为未来国内市场发展的主要驱动力。 （二）公司面临的市场竞争格局 近年来，在国家宏观调控形势下，部分拥有氧化铝、电解铝或能源优势企业逐步向产业链下游延伸，投资铝深加工产业。 新的竞争者的不断加入，公司未来也将面临更激烈的市场竞争。 （三）公司2018年工作思路及工作重点 1、坚持和积极推进实施“有色金属压延加工”主业战略，提高经营业务的综合盈利能力 2018年的中心任务仍然是干好主业，保障铝加工核心板块的稳步增长,积极挖掘新的利润增长点，紧抓价格、成材率和 产能利用率关系利润的三大因素，同时注重节能降耗，杜绝浪费，努力降低成本，强化管理、提升效率、挖掘潜力，提高企 业综合盈利能力。 2、加强项目建设 公司目前重要的在建项目为年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目和年产8.5万吨高精度铝板带项目，2018年公司 将积极推进项目建设，项目完成后预计将提高公司原材料自给率和铝板带生产加工能力，降低生产成本，对公司业绩形成有 力支撑。 3、着力强化安全环保，在维护稳定上狠下功夫 完善安全责任体系，开展安全生产大检查，强化安全风险管控，狠抓违章和隐患排查治理。牢固树立安全环保责任重于 泰山的理念。牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识，严防重特大安全事故发生。要牢固树立节能减排的责任担 当，保证环保投入，加快环保设施建设，加强环保设施运行维护管理，严格污染物达标排放，确保经济清洁运行，实现制造 绿色化。 4、强化成本内控管理，提升企业经济效益 从企业实际和自身特点出发，通过全面预算管理，加强内控管理力度，合理控制资金占用等手段，不断强化自我约束， 规范内部管理，在保证产品质量的同时减少公司各项成本投入，提高经济效益。各类原材物料的采购任务十分艰巨。我们要 不断总结经验教训，切实堵住各种漏洞，在保证供应的前提下，降低采购和使用成本，提高性价比，降低企业成本。 5、加强销售队伍建设，提高业务人员综合素质 加大市场开拓力度，拓宽销售渠道，积极开发新的客户，扩大铝板带产品的销售规模；加强对业务人员的培训，提高综 合素质，为新建项目产能释放储备销售力量。 6、强化人力资源与机制建设 人才队伍建设是关系到公司未来发展的关键。为构建符合现代企业内在要求的绩效管理体系，公司严格按照现代企业绩 效考核原则，将发展目标与机制建设相配套，进一步完善经营管理体制，强化目标完成兑现机制，推动激励机制的常态化、 良性化。 7、发挥上市公司优势，充分利用资本市场融资 目前公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好，各种融资渠道畅通。公司将根据公司发展步伐及实际资金需求， 结合自身财务状况，合理利用各种融资方式，确保未来发展的资金需求，促进公司持续健康发展。 8、着力强化幸福企业建设，在人本管理上狠下功夫 我们要切实从员工关心的事情做起，从让员工满意的事情做起，带领全体员工不断创造美好生活，打造幸福和谐企业。 不论是工作上还是生活上，要主动与职工沟通思想，虚心听取职工的意见和建议，真正把职工当自家人、自家事，关心爱护 职工，做好困难帮扶。 9、2018年月1月3日，国务院批准山东建设新旧动能转换综合试验区建设总体方案，是我国第一个以新旧动能转换为 主题的试验区，也是十九大之后获批的首个区域性国家战略，标志着山东新旧动能转换综合试验区建设正式启动。公司将以 落实新旧动能转换为契机，对照“中国制造2025”规划纲要，加快智能化改造，加快各类高端装备的应用，促进装备升级 换代。加快两化融合，加强重点业务信息升级改造，通过信息植入生产和管理系统，提高智能制造水平和智能管理水平。 （四）可能面临的风险及应对 1、宏观经济周期性波动风险 目前，国内铝行业与国际市场已基本接轨，其变动趋势与国际市场的变动趋于一致，对国家宏观经济的变化也比较敏感。 若宏观经济不景气，公司下游行业将受到相应影响，从而影响公司的经营业绩。因此，宏观经济走势以及铝行业整体景气程 度的变化都会对公司未来生产经营产生影响。公司管理层将密切关注国家的各项经济政策，恰当把握及时调整经营策略。 2、下游企业国际贸易政策的不确定性 全球金融危机发生后，部分国家或地区为保护本国经济和就业，开始采取种种措施限制进口，反倾销等贸易保护政策在 全球范围内频频出现。公司下游企业生产的铝箔产品所涉及的外销业务会受到此政策的影响，将间接影响对本公司产品的采 购情况。公司将密切关注市场最新动态，紧跟市场步伐，积极寻求技术创新和产品创新，满足不同客户的需求，促进公司销 售额的稳步增长。 3、原材料价格波动风险 公司原材料成本占生产成本的比重较高，如果铝价未来波动幅度较大，将对公司的经营造成一定的影响。公司积极研究 分析铝价的走势，采取“铝价＋加工费”的产品定价模式，结合“以销定产”的订单式销售模式、动态调整库存，最大限度地降 低了铝价波动对公司生产经营的不利影响，公司采购方面结合铝锭或铝板带供应商的资质情况、信誉情况、质量情况和运输 距离情况，本着互惠互利，长期合作基础上与新供应商建立了购销关系，从而保证公司材料正常供应，并根据公司内控管理 制度规定，每半年筛选部分供应商进行评比，更新供应商管理平台情况，拓宽采购渠道等降低公司生产成本，但是铝价的大 幅波动，将会直接影响公司产品毛利率，从而影响公司的盈利水平。 4、信贷政策的风险 虽然公司财务费用呈下降趋势，但受宏观经济变化及国家货币政策调整因素影响，仍存在一定的风险。公司多年来与多 家商业银行保持着长期良好的合作关系，拥有优良的信用记录和较高的银行综合授信额度，间接融资渠道畅通。公司将努力 优化资金管理，提高资金使用效率，并分析不同融资方式的融资成本，及时调整选择成本最优的筹融资方式，不断加强财务 管理，优化负债结构，努力降低融资成本。 5、客户集中度较高的风险 公司客户集中度较高。尽管公司主要客户的资本和技术实力较强，但如果其经营状况发生不利变化而公司未能开拓新的 优质客户时，可能影响公司经营业绩。公司将积极开发新的客户，通过多方渠道增强与新客户的合作。公司将继续利用控股 股东铝业市场资源，拓宽销售渠道，加强铝板带销售队伍的建设，加大市场开拓力度，扩大铝板带产品的市场份额。 6、环保及生产安全风险 公司完全符合现行的国家环保标准，并对废水、废气、固体废弃物等污染物以及污染源进行了积极的治理。对于未来可 能的环保政策和标准的调整，公司将提前做好充分准备。公司始终将安全生产放在各项工作的第一位，公司将严格执行《安 全生产法》等法律法规的有关规定，并进一步完善各项安全规章制度，实现安全工作有章可循。公司还将继续注重安全投入， 对重大危险源实施加强监控和管理，进一步提高抗灾能力和安全水平。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017年04月18日 其他 其他 http://rs.p5w.net 2017年05月03日 其他 其他 http://rs.p5w.net 2017年08月22日 其他 其他 http://rs.p5w.net 2017年12月06日 其他 个人 http://www.cninfo.com.cn 2017年12月07日 其他 其他 http://www.cninfo.com.cn 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司2015年度母公司可供普通股股东分配利润为负，公司2015年度不进 行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2015年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司2016年度母公司可供普通股股东分配利润为负，公司2016年度不进 行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2016年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司2017年度母公司可供普通股股东分配利润为负，公司2017年度不进 行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2017年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金 额（含税） 分红年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净 利润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金分红 的比例 2017年 0.00 39,431,424.72 0.00% 0.00 0.00% 2016年 0.00 14,150,607.32 0.00% 0.00 0.00% 2015年 0.00 -118,385,524.43 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 山东宏桥 新型材料 有限公司 股份 锁定 自本次股份转让完成过户登记之日起十二个月 内不以任何方式转让该等股份。 2017年04 月21日 2017.4.21-2018.4.20 严格履行 资产重组时所 作承诺 于荣强 一.避 免同 业竞 争的 承诺 二.减 少及 规范 关联 交易 的承 诺三. 解除 及规 范关 联担 保的 承诺 四.解 除及 规范 关联 抵押 的承 诺 一.1、本次重大资产出售完成后，在本人持有鲁 丰环保股票期间，本人及本人控制的企业不会直 接或间接经营任何与鲁丰环保及其下属公司经 营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不 会投资任何与鲁丰环保及其下属公司经营的业 务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、本 次重大资产出售完成后，在本人持有鲁丰环保股 票期间，如本人及本人控制的企业为进一步拓展 业务范围，与鲁丰环保及其下属公司经营的业务 产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取包括 但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争 的业务纳入鲁丰环保或者转让给无关联关系第 三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再 从事与鲁丰环保及其下属公司主营业务相同或 类似的业务，以避免同业竞争。二.1、在本次重 大资产出售交割日后，本人及本人控制的企业将 尽可能减少与鲁丰环保及其下属公司的关联交 易，不会利用自身作为鲁丰环保控股股东、实际 控制人的地位直接或间接为本人及本人控制的 企业谋求与鲁丰环保在业务合作等方面获得鲁 丰环保给予的优于市场无关联关系的独立第三 方的权利、权益或优先权；2、在本次重大资产 出售交割日后，本人将尽力促使鲁丰环保与市场 无关联关系的独立第三方优先达成交易；并在本 次重大资产出售交割日后18个月内将鲁丰环保 单季度关联交易收入占比降低至鲁丰环保同期 相应业务主营业务收入总额的40%以下，并在之 后期间继续促使鲁丰环保降低关联业务收入占 比；3、本人履行上述第2条之承诺将以不减少 鲁丰环保现有相应主营业务收入为前提条件，即 优先保证在本次重大资产出售交割日后18个月 内鲁丰环保主营业务收入总额不低于鲁丰环保 2014年度销售铝板带业务所获得的收入总额的 1.5倍；若在上述期间因市场原因未能同时满足 第2条及本第3条之承诺，为保护鲁丰环保及其 股东、特别是中小股东的利益，本人承诺在关联 交易收入占比不超过60%的前提下优先保证本 第3条之承诺实现，并在之后期间继续促使鲁丰 环保降低关联业务收入占比；4、不论在何种情 形下，在本次重大资产出售交割日后，本人及本 人控制的企业在与鲁丰环保及其下属公司进行 2015年06 月20日 2015.8.1-2017.1.31 履行完毕 关联交易时，均将按照公平、公开、公允、等价 有偿等原则依法签订协议，并依照相关法律、法 规、规范性文件的规定履行相应法律程序及信息 披露义务，关联交易的价格依照与市场无关联关 系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格 确定，不会利用该等交易从事任何损害鲁丰环保 及鲁丰环保其他股东合法权益的行为；5、本人 将对因本人违反上述承诺而给鲁丰环保造成的 损失向鲁丰环保承担全部赔偿责任。三.1、在本 次重大资产出售交割日后18个月内解除全部担 保；2、在本次重大资产出售交割日后，本人不 会利用自身作为鲁丰环保控股股东、实际控制人 之地位强制鲁丰环保为本人及本人控制的其他 企业提供其他担保；3、本人将对因本人违反上 述承诺而给鲁丰环保造成的损失向鲁丰环保承 担全部赔偿责任。四.1、在本次重大资产出售交 割日后18个月内解除全部抵押；2、在本次重大 资产出售交割日后，本人不会利用自身作为鲁丰 环保控股股东、实际控制人之地位强制鲁丰环保 以其任何资产为本人及本人控制的其他企业提 供其他抵押；3、本人将对因本人违反上述承诺 而给鲁丰环保造成的损失向鲁丰环保承担全部 赔偿责任。 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 无 无 无 股权激励承诺 无 无 无 其他对公司中 小股东所作承 诺 无 无 无 承诺是否按时 履行 是 如承诺超期未 履行完毕的，应 当详细说明未 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划 无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2017年8月28日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，并于2017年8月29日披露了《关于会计政策变更的公告》。具体内容如下： 变化情况：变更前按2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1 号——存货〉等38 项具体准则 的通知》（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第16 号——政府补助》中的规定执行。变更后，公司按照财政部于2017 年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。 原因：财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于 2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后 的准则进行调整。 影响：根据关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表 列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变 更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 公司于2018年2月26日召开了第四届董事会2018年第一次会议和第四届监事会2018年第一次会议审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，并于2018年2月27日披露了《关于会计政策变更的公告》。具体内容如下： 财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日 起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。 财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计 准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。 本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下： 会计政策变更内容和原因 受影响的报表 项目名称 本期受影响的 报表项目金额 上期重述金额 上期列报在营业 外收入的金额 上期列报在营业 外支出的金额 资产处置损益列报调整 资产处置收益 -119,938.38元 119,938.38元 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司在邹平县设立子公司--邹平县宏程铝业科技有限公司投资建设15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目，自设立 起公司将其纳入合并范围。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 60 境内会计师事务所审计服务的连续年限 11 境内会计师事务所注册会计师姓名 何政、谢传生 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 惠民县汇 宏新材料 有限公司 受同一 人控制 企业 采购 原材料 市场定 价、按 照权限 审批 市场价 原则 1,298.24 1.02% 1,720 否 现金 是 2017年 07月01 日 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 邹平宏发 铝业科技 有限公司 受同一 人控制 企业 采购 原材料 市场定 价、按 照权限 审批 市场价 原则 13,210.25 10.35% 13,480 否 现金 是 2017年 10月10 日 备件、辅 料 0.21 0.01% 否 现金 是 滨州宏展 铝业科技 有限公司 受同一 人控制 企业 采购 原材料 市场定 价、按 照权限 审批 市场价 原则 14,742.27 11.55% 21,677 否 现金 是 2017年 07月01 日 备件、辅 料 6.23 0.26% 否 现金 是 邹平县汇 盛新材料 有限公司 受同一 人控制 企业 采购 原材料 市场定 价、按 照权限 审批 市场价 原则 21,287.96 16.68% 22,000 否 现金或 银行承 兑汇票 是 2017年 10月10 日 滨州市宏 诺新材料 有限公 （原“滨 州市滨北 新材料有 限公司”） 受同一 人控制 企业 采购 原材料 市场定 价、按 照权限 审批 市场价 原则 16,718.06 13.10% 17,100 否 现金 是 2017年 07月01 日 配件 4.55 0.45% 否 现金 是 2017年 07月01 日 合计 -- -- 67,267.77 -- 75,977 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 博兴县瑞丰铝板有限公司租赁公司厂房及土地使用权7,195,405.46元，滨州市宏诺新材料有限公司租赁公司变电站土地 使用权71,321.32元。本期公司租赁带来的损益达不到公司报告期利润总额的10%以上。 □ 适用 √ 不适用 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保 额度 实际发生日期（协议 签署日） 实际担 保金额 担保类型 担保 期 是否 履行 完毕 是否 为关 联方 担保 博兴县瑞丰铝板有限公司 2015年06月20日 80,030 2016年06月21日 3,500 连带责任保证 1 是 否 青岛润丰铝箔有限公司 2015年06月20日 80,030 2016年05月30日 2,000 连带责任保证 1 是 否 青岛润丰铝箔有限公司 2015年06月20日 80,030 2016年05月31日 2,000 连带责任保证 1 是 否 青岛润丰铝箔有限公司 2015年06月20日 （未完）  |