[公告]18台金01：台州市金融投资有限责任公司2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
台州市金融投资 有限责任公司 （住所： 台州市市府大道 489 号 ） 201 8 年 公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书 摘要 （面向合格投资者） 主承销商 说明: logo （住所： 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 ） 签署日期： 年 月 日 声明 本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 23 号 —— 公开发行公司债券募集说明书（ 2015 年修订）》及其他现行法律、 法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结合发行人的 实际情况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说 明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查， 确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。主承销商承诺募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带 赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；募集说明书及其摘要存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺 负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自 律组织的规定、募集说明书及其 摘要及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公 司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会 议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括 但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉 讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益 受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按 照相关 规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承 担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披 露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府 部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、 诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会 议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人 、债券受托管理人等主 体权利义务的相关约定。 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读 募集说明书中 的“风险因素”有 关章节 。 一、本期债券评级为AA+；本期债券上市前，本公司最近一期末未经审计 的净资产为797,388.19万元（截至2017年9月30日合并报表中所有者权益合计）， 合并报表口径的资产负债率为40.88%（母公司口径资产负债率为38.38%）；本 期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为9,397.87万元 （2014年、2015年及2016年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）， 预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发 行公告。 二、截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日及 2017年9月30日，发行人有息负债规模分别为0.00万元、0.00万元、213,500.00 万元和453,840.52万元，占总负债规模分别为0.00%、0.00%、97.03%和82.31%， 主要为长期借款；发行人资产负债率分别为0.33%、0.48%、25.87%和40.88%， 呈现逐年上升的趋势。随着发行人股权投资业务、融资租赁业务等的正常开展， 发行人加大了对外融资的力度，资产负债率水平显著上升，主要为有息负债显著 上升。若假设发行人子公司金投航天股份于2017年9月30日已被无偿划转，则 发行人截至2017年9月30日的资产负债率为47.97%。虽然截至2017年9月30 日，发行人资产负债率仍处于较低水平，且负债以长期借款为主，但若未来资产 负债率进一步上升，发行人将面临一定的债务风险。 三、截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日及 2017年9月30日，发行人长期股权投资的账面价值分别为25,233.83万元、 71,120.94万元、622,418.63万元和736,622.09万元，占总资产的比重分别为 11.40%、26.11%、73.17%和54.61%。随着发行人股权投资业务的开展，发行人 资产结构发生了显著变化，长期股权投资成为发行人资产的主要构成部分，且主 要以权益法作为后续计量方式，因此若被投资单位发生重大亏损，将会对发行人 的经营成果造成重大负面影响，同时长期股权投资也将面临较大减值风险。 四、2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-9月，发行人营业收入分 别为2,428.81万元、11,379.39万元、25,653.79万元和27,254.53万元，其中股权 投资收入分别为0.00万元、5,796.64万元、18,793.04万元和15,271.56万元，占 营业收入的比重分别为0.00%、50.94%、73.26%和56.03%，主要为权益法后续 计量的长期股权投资的收益，同期取得投资收益收到的现金分别为0.00万元、 184.59万元、6,637.12万元和6,982.20万元。发行人股权投资收入转化为现金流 入的比例较低。虽然目前发行人租赁业务等其他业务均在稳步开展，但若发行人 股权投资无法取得稳定的现金流入，将会对发行人的偿债能力造成一定负面影响。 五、截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日及 2017年9月30日，发行人长期应收款账面价值分别为0.00万元、964.62万元、 21,032.73万元和78,082.35万元，主要为发行人应收融资租赁款；应收转贷基金 业务借出款分别为0.00万元、0.00万元、3,670.00万元和6,800.00万元；应收委 托贷款金额分别为0.00万元、3,000.00万元、0.00万元和34,500.00万元，上述 类金融业务产生的应收款项若不能在未来按期收回，则将会对公司的现金流产生 不利影响。 六、2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-9月，发行人投资活动产 生的现金流量净额分别为-181,225.85万元、-17,279.89万元、-183,494.68万元和 -132,957.29万元。发行人目前股权投资业务处于投入期，投资活动产生的现金流 入较少，对公司现金流提出了更高的要求。 七、根据2016年7月21日的台州市政府第58号会议纪要，台州市政府计 划引入“彩虹无人机”项目，由台州本地上市公司南洋科技以发行股份购买航天 研究院“彩虹无人机”项目资产（以下简称“南洋科技重大资产重组”）的方式 实现。台州市政府指定发行人成立金投航天，由金投航天购买南洋科技公司股权。 另外，作为南洋科技重大资产重组的一部分，为了保证航天研究院对南洋科技的 控制力，发行人将金投航天的股权无偿划转给航天研究院。发行人已与航天研究 院签订股权无偿划转协议，但根据南洋科技重大资产重组相关方案约定，金投航 天的股权无偿划转与南洋科技发行股份购买资产作为南洋科技重大资产重组的 必备内容，同时生效，互为条件。截至本募集说明书摘要签署日，南洋科技发行 股份购买资产事宜已于2017年4月21日获得国务院国有资产监督管理委员会批 复（《关于浙江南洋科技股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国 资产权〔2017〕242号）），并经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017 年10月12日召开的2017年第59次工作会议审核，获得有条件通过，要求取消 募集配套资金事项。2017年10月24日，南洋科技召开第四届董事会第十八次 会议，审议通过《关于取消本次重组募集配套资金的议案》、《关于取消本次重 组募集配套资金议案不构成重组方案重大调整的议案》。根据2017年第一次临 时股东大会的授权，上述议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。2017 年12月11日，金投航天股份已完成无偿划转，并完成了工商变更登记。上述事 项整体可能会对发行人的资产状况和盈利能力产生不利影响。 八、发行人所持有的部分国有股权资产系台州市国资委应台州市政府整合国 有金融资产的精神，无偿划转取得。虽然发行人系台州市地方金融控股平台，与 台州市各级政府部门均保持了良好的关系，可以获得较多的政府支持，但未来若 台州市国有资产经营政策发生变化，则上述无偿取得的股权资产将面临被无偿划 转的风险。 九、发行人融资租赁业务开展时间较短，且融资租赁业务市场化程度较高， 市场竞争较为激烈，发行人如无法拓展业务范围、提高融资租赁服务质量，并按 照业务发展同步提升经营管理能力，则可能会对公司融资租赁业务的健康发展造 成不利影响。 十、发行人目前的股权投资业务和租赁业务主要集中于台州市，投资地域较 为单一，若未来台州市地方经济发生不利变化，将对发行人的业务产生系统性影 响。 十一、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经 济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长， 债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期 债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 十二、本期债券发行结束后，公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上 市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于 有关主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上 海证券交易所上市流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交 易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素 的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并 足额交易其所持有的债券。 十三、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，公司的主体信用等级 为AA+，本期债券的信用等级为AA+，说明本期债券偿付安全性很强，受不利 经济环境的影响不大，违约风险很低。在本期债券存续期内，上海新世纪资信评 估投资服务有限公司将持续关注发行人外部经营环境的变化、经营或财务状况的 重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果发生任何影响发行人主体信用级别或 债券信用级别的事项，导致发行人主体信用级别或本期债券信用级别降低，将会 增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。 十四、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于 所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债 券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。 在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效 力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决 议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并 接受公司为本次债券制定的《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等 对本期债券各项权利义务的规定。 十五、在本期债券评级的信用等级有效期（至本期债券本息的约定偿付日止） 内，资信评级机构将对发行人进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟 踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持续关注发行人外部 经营环境的变化、影响发行人经营或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情 况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。资信评级机 构的跟踪评级报告和评级结果将对债务人、债务人所发行金融产品的投资人、债 权代理人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。在持续跟踪评级报告 出具5个工作日内，资信评级机构将把跟踪评级报告发送至发行人，并同时发送 至交易所网站公告（http://www.sse.com.cn），且交易所网站公告披露时间将不 晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 目录 声明 ................................ ................................ ................................ ............. 2 重大事项提示 ................................ ................................ ............................ 4 释义 ................................ ................................ ................................ ........... 10 第一节 发行概况 ................................ ................................ .................. 13 一、发行人基本情况 ................................ ............ 13 二、本期发行的基本情况及发行条款 .............................. 13 三、本期债券发行及上市安 排 ................................ .... 16 四、本期债券发行的有关机构 ................................ .... 16 五、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 ................ 19 六、认购人承诺 ................................ ................ 19 第二节 发行人及本期债券的资信状况 ................................ .............. 20 一、本期债券的信用评级情况 ................................ .... 20 二、公司债券信用评级报告主要 事项 .............................. 20 第三节 发行人基本情况 ................................ ................................ ...... 23 一、发行人基本信息 ................................ ............ 23 二、发行人对其他企业的重要权益投资情 况 ........................ 27 三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况 ...................... 32 四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况 .................... 35 五、发行人主营业务情况 ................................ ........ 38 六、发行人的法人治理结构及其运行 情况 .......................... 53 七、发行人关联交易情况 ................................ ........ 61 八、发行人内部管理制度的建立及运行情况 ........................ 63 九、发行人的信息披露事务及投资者关系管理 ...................... 67 第四节 发行人的资信情况 ................................ ................................ .. 68 一、发行人获得主要贷款银行的授信情况 .......................... 68 二、最近三年及一期与 主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象 68 三、最近三年及一期发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况 .... 68 四、累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例 .......... 68 五、 主要财务指标 ................................ .............. 69 第五节 财务会计信息 ................................ ................................ .......... 70 一、最近三年及一期主要财务指标 ................................ 71 二、发行公司债券后公司资产负债结构的变化 ...................... 72 第六节 募集资金运用 ................................ ................................ .......... 74 一、本期发行公司债券募集资金数额 .............................. 74 二、本期发行公司债券募集资金的使用计划 ........................ 74 三、 本期募集资金运用对公司的影响 .............................. 75 四、发行人关于本期公司债券募集资金用途的承诺 .................. 76 第七节 备查文件 ................................ ................................ .................. 77 一、备查文件 ................................ .................. 77 二、查阅地点 ................................ .................. 77 释义 在本募集说明书摘要中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 一、普通词语 发行人、公司、本公司、 台 州 金投 指 台州市 金融投资有限责任公司 市政府 指 台州市人民政府 台州市国资委 指 台州市 人民政府 国有资产监督管理委员会 股东 、 控股股东 、台州 国资 指 台州市国有 资本运营集团有限公司 董事会 指 台州市金融投资有限责任公司董事会 监事会 指 台州市金融投资有限责任公司监事会 《公司法》 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过了 第三次修订，自 2014 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 2014 年 8 月 31 日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十 次会议修订，自 2014 年 8 月 31 日起施行的《中华人民共和国证券法》 《债券管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 《公司章程》 指 《台州市金融投资有限责任公司公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 登记结算机构、债券登记机 构 、 证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 主承销商、浙商证券、簿记 管理人 、 债券受托管理人 指 浙商证券股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 募集 资金专户 指 发行人开立的专项用于 本期 债券募集资金的接收、存储、划付与本息偿还的银 行账户 专项偿债账户 指 发行人开立的专项用于 本期 债券本息偿还的银行账户 发行人律师、律师 指 浙江六和律师事务所 评级机构、新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 审计机构、会计师事务所 指 中勤万信 会计师事务所（特殊普通合伙） 最近三年及一期、报告期 指 2014 年度、 2015 年度、 2016 年度和 2017 年 1 - 9 月 最近三年 指 2014 年度、 2015 年度和 2016 年度 募集说明书 指 《台州市金融投资有限责任公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说 明书》 本募集说明书 摘要 指 《 台州市 金融投资有限责任公司 201 8 年 公开发行公司债券 （第一期） 募集说 明书 摘要 》 《债券受托管理协议》 指 《 台州市金融投资 有限责任公司 2017 年 公开发行 公司债券之债券受托管理协 议》 《债券持有人会议规则》 指 《 台州市 金融投资有限责任公司 2017 年 公开发行 公司债券之债券持有人会议 规则》 信用评级报告 指 《台州市金融投资有限责任公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）信用评 级报告》 本次债券 指 发行人经股东同意及董事会会议批准，发行面额总值不超过人民币 1 0 亿元的 公司债券 本期债券 指 发行人经股东同意及董事会会议批准，发行面额总值不超过人民币 10 亿元的 公司债券的首期发行 本 期 发行 指 本 期 债券的公开发行 元 、 万元 、 亿元 指 如无特别说明，为人民币元 、 万元 、 亿元 二、公司简称 财通 证券 指 财通证券 股份有限公司 花园招待所 指 台州市政府花园招待所有限公司 恒丰机械 指 临海市恒丰机械有限公司 万源生态 指 万源生态股份有限公司 沃得尔科技 指 浙江沃得尔科技股份有限公司 耶大生物 指 浙江耶大生物医药有限公司 福特资管 指 浙江福特资产管理股份有限公司 海德曼智能装备 指 浙江海德曼智能装备股份有限公司 新立模塑 指 台州新立模塑科技股份有限公司 南洋科技 指 浙江南洋科技股份有限公司 台州银行 指 台州银行股份有限公司 台州 基投 指 台州市基础设施建设投资集团有限公司 台州国资 指 台州市 国有资本运营集团有限公司 浙江石化 指 浙江石油化工有限公司 天津租赁 指 台金融资租赁（天津）有限责任公司 金控咨询 指 台州金控投资咨询有限公司 金投航天 指 台州市金投航天有限公司 金控 租赁 指 台州市金控租赁有限公司 台州创投 指 台州市创业投资有限公司 金控资产 指 台州金控金融资产服务有限公司 金控基金 指 台州市金控基金管理有限公司 转型升级基金 指 浙江台州转型升级产业基金有限公司 产权交易所 指 台州市产权交易所有限公司 金投动力 指 台州金投动力投资有限责任公司 航天研究院 指 中国航天空气动力技术研究院 注：本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这 些差异是由于四舍五入造成。 第一节 发行概况 一、发行人基本情况 中文名称： 台州市金融投资有限责任公司 法定代表人： 蒋洪 注册资本： 叁拾贰亿元整 实缴资本： 人民币 2 , 743 , 943 , 365.39 元 成立日期： 20 14 年 7 月 16 日 注册地址： 台州市市府大道 489 号 办公地址： 台州市府中路 188 号开投商务大厦 15 楼 邮政编码： 318000 信息披露事务负责人： 曹洁冰 公司电话： 0576 - 88591986 公司传真： 0576 - 88591986 所属行业： 其他金融业 经营范围： 金融股权投资、政府性股权投资基金管理、资产管理业务（依法 需经批准的业务，需经相关部门部门批准后方可开展经营活动）。 组织机构代码： 913310003075438515 二、 本期 发行的基本情况及发行条款 （一）公司债券发行批准情况 2017 年 6 月 22 日，公司董事会会议审议通过了《关于公司面向合格投资者 公开发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东授权董事会及其授权人士全权办 理本次发行公司债券相关事项的议案》和《关于提请公司股东授权董事会在出现 预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措 施的议案》，上述议案于 2017 年 7 月 14 日经公司股东决议通过，并出具了《台 州市金融投资有限责任公司关于公司发行公司债券之股东决定》。 2017 年 7 月 18 日，台州市人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于同 意台州市金融投资有限责任公司发行公司债券的批复》（台国资 [2017]83 号），同 意本次债券发行 。 （二）核准情况及核准规模 2018 年 1 月 5 日，经中国证监会证监许可〔 2018 〕 49 号文核准，公司获准 公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。 根据上述核准情况，公司将在中国境内公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券，分期发行，其中首期债券自中国证监会核准本次债券发 行之日起十二个月内发行完毕，剩余数额将按照《债券管理办法》的相关规定， 根据本公司的资金需求及市场环境，自中国证监会核准本次债券发行之日起二十 四个月内发行完毕 。 （三）本期债券的基本条款 1 、债券名称：台州市金融投资有限责任公司 2018 年公开发行公司债券（第 一期）。 2 、发行规模：本期债券发行总规模不超过人民币 5 亿元。 3 、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。 4 、债券期限：本期债券期限为 5 年期（ 3+2 ），附第 3 年末发行人调整票面 利率选择权和投资者回售选择权。 5 、债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率通过簿记建档方式确定。 票面利率在债券存续期的前 3 年固定不变。 6 、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整 本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个付息日前 20 个交易日，在上海 证券交易所指定的网站上发布关于是否调整票面利率选择权以及调整幅度的公 告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面 利率不变。 7 、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整 幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的本期 债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构 相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期 债券并接受上述调整。 8 、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 9 、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一 期利息随本金的兑付一起支付。 10 、 利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该 利息登记日所在计息年度的利息。 11 、起息日： 2018 年 3 月 19 日。 12 、付息日： 2019 年至 2023 年每年的 3 月 19 日。如投资者行使回售权， 则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 3 月 19 日。如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。 13 、本金兑付日： 2023 年 3 月 19 日。如投资者行使回售权，则其回售部分 债券的本金兑付日为 2021 年 3 月 19 日。如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。 14 、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关 规定办理。 15 、发行方式：具体参见发行公告。 16 、发行对象及配售安排：具体参见发行公告。 17 、担保情况：本期债券为无担保债券。 18 、信用级别及资信评级机构：经新世纪综合评定，本期债券信用等级为 AA+ ，发行人主体长期信用等级为 AA+ 。 19 、承销方式：由主承销商组织承销团，采取余额包销的方 式承销。 20 、主承销商、簿记管理人：浙商证券股份有限公司。 21 、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。 22 、募集资金用途：本期发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务和补 充流动资金。 23 、拟上市地：上海证券交易所。 24 、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 三、 本期 债券发行及上市安排 （一）本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期：2018年3月15日。 发行首日：2018年3月19日。 网下发行期限：2018年3月19日至2018年3月20日。 （二）本期债券上市安排 本期 债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于 本期 债券上市交易的 申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告 。 四、 本期 债券发行的有关机构 （一）发行人 名称：台州市金融投资有限责任公司 法定代表人：蒋洪 住所：台州市市府大道 489 号 电话： 0576 - 88591986 传真： 0576 - 88591986 联系人：曹洁冰 （二）主承销商、簿记管理人 名称：浙商证券股份有限公司 法定代表人：吴承根 住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号 电话： 0571 - 87003317 传真： 0571 - 87903239 项目主办人：杨天、刘鑫、华佳 项目组成员：马岩笑、仇益军、孙远、孔泽宇 （三）分销商 名称： 天风证券股份有限公司 法定代表人： 余磊 住所： 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 电话： 021 - 68812891 传真： 021 - 68812989 （四）律师事务所 名称：浙江六和律师事务所 事务所负责人：郑金都 住所：浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦北楼 20 层 电话： 0571 - 87206780 传真： 0571 - 87206789 联系人：叶伟琼、蒋贇 （五）会计师事务所 名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 事务所负责人：胡柏和 住所：北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 电话： 0571 - 88021289 传真： 0571 - 88013289 经办会计师：厉瑞强、张佳 （六）资信评级机构 名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 法定代表人：朱荣恩 住所：上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K - 22 电话： 021 - 63504375 传真： 021 - 63500711 评级分析师：刘兴堂、李玉鼎 （七）本期债券受托管理人 名称：浙商证券股份有限公司 法定代表人：吴承根 住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号 电话： 0571 - 87003317 传真： 0571 - 87903239 联系人：杨天、刘鑫、华佳 （八）募集资金专户开户银行 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司台州市分行 负责人：吕樟英 住所：台州市椒江区解放南路 8 - 1 号 电话： 0576 - 81888534 传真： 0576 - 81888548 联系人：杨霞飞 （九）申请上市的证券交易所 名称：上海证券交易所 总经理：黄红元 住所：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦 电话： 021 - 68808888 传真： 021 - 68804868 （十）公司债券登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 负责人：聂燕 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 电话： 021 - 38874800 传真： 021 - 58754185 五、发行人与 本期 发行的有关机构、人员的利害关系 发行人为 本期 债券主承销商、簿记管理人暨债券受托管理人浙商证券之股东， 截至 2017 年 9 月 30 日，发行人持有浙商证券 11,375.88 万股股份，持股比例为 3.41% 。发行人董事长、总经理蒋洪先生任浙商证券之董事。 除上述关系外，发行人与 本期 发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人 员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系 。 六、认购人承诺 购买 本期 债券的投资者（包括 本期 债券的初始购买人和二级市场的购买人及 以其他方式合法取得 本期 债券的人，下同）被视为做出以下承诺： （一）接受 募集说明书对 本期 债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二） 本期 债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； （三） 本期 债券发行结束后，发行人将申请 本期 债券在上交所上市交易，并 由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排 。 第二节 发行人及本期债券的资信状况 一、 本期 债券的信用评级情况 公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对 本期 债券发行的资信 情况进行评级。根据新世纪出具的《台州市金融投资有限责任公司 201 8 年 公开 发行 公司债券 （第一期） 信用评级报告》（新世纪债评（ 2017 ） 0 10842 号），公 司的主体长期信用等级为 AA+ ， 本期 债券信用等级为 AA+ 。 二、公司债券信用评级报告主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 新世纪评定发行人的主体长期信用等级为 AA+ ，该级别的涵义为发行人偿 还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 新世纪评定 本期 债券的信用等级为 AA+ ，该级别的涵义为债券的偿付安全 性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低 。 （二）评级报告的主要内容 1、优势 （1）区域环境优势 台州市经济及财政实力增长较为迅速，为台州金投业务开展提供了良好的外 部环境。 （2）地方政府支持 台州金投作为地方金融控股平台，其实际控制人为台州市国资委。公司与台 州市各级政府部门及银行等金融机构保持稳定的合作关系，能够得到当地政府在 资本注入、资产整合、业务协同等多方面支持。 （3）金融资产质量较好 台州金投持有浙商证券、台州银行及财通证券等金融机构股权，可获得稳定 的投资收益；且2017年随着浙商证券及财通证券上市事项的推进，公司的股权 投资有望大幅增值。 2 、风险 （ 1 ）资产规模偏小且盈利能力较弱 台州金投成立时间尚短，投资业务及融资租赁业务正处于增量发展阶段，目 前未形成较大规模。虽然公司整体资产规模增长较快，但总量仍然偏小，利润主 要来源于股权投资收益及融资租赁业务，其他业务板块的利润增长有待加强。 （ 2 ）资产划出影响 2 017 年 12 月台州金投无偿划出金投航天股权，资本实力有所减弱 。 （ 3 ）融资渠道单一化 2016 年台州金投有息债务规模快速增加，但以银行借款的间接融资为主， 融资渠道单一化。 （ 4 ）风险控制压力 国内经济与政策环境依然存在较多不确定因素，加之中小企业信用风险的暴 露，对台州金投旗下租赁业务、转贷基金业务的风险控制构成了一定的压力。 （ 5 ）内控制度及人才储备压力 台州金投多项业务开展时间较短，集团公司及子公司在内控制度建设、人才 储备等方面仍需持续完善 。 （三）跟踪评级的有关安排 根据相关主管部门的监管要求和评级机构的业务操作规范，在本期公司债存 续期（本期公司债发行日至到期兑付日止）内，评级机构将对其进行跟踪评级。 定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披 露后 2 个月内出具。定期跟踪评级报告是评级机构在发行人所提供的跟踪评级资 料的基础上做出的评级判断。 在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时，评级机构将启动不定期跟踪 评级程序，发行人应根据已作出的书面承诺及时告知评级机构相应事项并提供相 应资料。 评级机构的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要 求 的披露对象进行披露。 在持续跟踪评级报告出具 5 个工作日内，评级机构将把跟踪评级报告发送至 发行人，并同时发送至交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于在 其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料，评级机构将根据相关主管部门监 管的要求和评级机构的业务操作规范，采取公告延迟披露跟踪评级报告，或暂停 评级、终止评级等评级行动 。 （四）其他重要事项 最近三年及一期，发行人合并范围内未发行过其他债券及债务融资工具，亦 未进行过资信评级 。 第三节 发行人基本情况 一、 发行人基本信息 （一）发行人概况 中文名称： 台州市金融投资有限责任公司 法定代表人： 蒋洪 注册资本： 叁拾贰亿元整 实缴资本： 人民币 2 , 743 , 943 , 365.39 元 成立日期： 20 14 年 7 月 16 日 注册地址： 台州市市府大道 489 号 办公地址： 台州市府中路 188 号开投商务大厦 15 楼 邮政编码： 318000 信息披露事务负责人： 曹洁冰 公司电话： 0576 - 88591986 公司传真： 0576 - 88591986 所属行业： 其他金融业 经营范围： 金融股权投资、政府性股权投资基金管理、资产管理业务（依法 需经批准的业务，需经相关部门部门批准后方可开展经营活动）。 统一社会信用代码 ： 913310003075438515 （二）发行人的设立及股权变更情况 1、发行人的设立 台州市金融投资有限责任公司设立于2014年7月16日，系经台州市人民政 府办公室《台州市人民政府市长办公会议纪要》（【2013】13号）和中共台州 市委办公室《中共台州市委常委会议纪要》（台四届【2014】5号）同意组建的 有限责任公司。发行人成立时注册资本为320,000.00万元，出资人为台州市人民 政府，持股比例为100%。台州市人民政府授权台州市财政局代为履行出资人职 责（台政函【2014】54号）。2014年7月16日，发行人经台州市工商局核准登 记。发行人设立时股权结构如下： 股东姓名 出资金额（万元） 出资比例 台州市财政局 320,000.00 100.00% 合计 320,000.00 100.00% 2、2016年，第一次出资人变更 2016年6月16日，经台州市国资委《关于变更台州市金融投资有限责任公 司出资人的函》的批准，发行人的出资人由台州市财政局变更为台州市人民政府 国有资产监督管理委员会。经股东决定批准，发行人修改并制定了新的公司章程。 2016年6月24日，本次变更经台州市工商局核准登记。此次股权变更后，发行 人股权结构如下： 股东姓名 出资金额(万元) 出资比例 台州市人民政府国有资产 监督管理委员会 320,000.00 100.00% 合计 320,000.00 100.00% 3、2016年，第二次出资人变更 2016年10月31日，经台州市国资委《关于组建台州市国有资本运营公司 的通知》（台国资【2016】114号）和台州市人民政府《关于同意组建台州市国 有资本运营公司的批复》（台政函【2016】104号）的批准，发行人的出资人由 台州市人民政府国有资产监督管理委员会变更为台州市国有资本运营集团有限 公司。经股东决定批准，发行人修改并制定了新的公司章程。2016年12月13 日，本次变更经台州市工商局核准登记。此次股权变更后，公司股权结构如下： 股东姓名 出资金额(万元) 出资比例 台州市国有资本运营集团 有限公司 320,000.00 100.00% 合计 320,000.00 100.00% （三）发行人实际控制人变更情况 2016年6月16日，经台州市国资委《关于变更台州市金融投资有限责任公 司出资人的函》的批准，发行人的出资人由台州市财政局变更为台州市人民政府 国有资产监督管理委员会。经股东决定批准，发行人修改并制定了新的公司章程。 2016年6月24日，本次变更经台州市工商局核准登记。 经过本次股权变更，发行人实际控制人由台州市财政局变更为台州市国有资 产监督管理委员会。 截至本募集说明书摘要签署日，发行人的实际控制人为台州市国有资产监督 管理委员会。 （四）发行人重大资产重组情况 报告期内，发行人发生了重大资产购买事项。 1 、交易事宜概述 2016 年 6 月 21 日，发行人第二届董事会第五次会议审议通过《关于收购南 洋科技股权的议案》，同意发行人直接或间接出资购买浙江南洋科技股份有限公 司（以下简称“南洋科技”）股东邵雨田持有的南洋科技股份 14,940 万股。 2016 年 6 月 21 日，发行人出资设立台州市金投航天有限公司（以下简称“金 投航天”），占股比例为 100% 。 2016 年 6 月 23 日，发行人子公司金投航天 第一届第一次执行董事会议通过 决议，同意以每股 13.197 元受让南洋科技 14,940 万股股份。 2016 年 6 月 24 日，南洋科技股东邵雨田与金投航天签署了《股权转让协议》， 协议约定邵雨田将其持有的南洋科技 14,940 万股股票协议转让给金投航天，每 股转让价格为人民币 13.197 元，合计转让价款为人民币 197,163.18 万元。 2016 年 6 月 27 日，台州市国资委出具《关于同意台州市金投航天有限公司 收购浙江南洋科技股份有限公司的批复》，同意金投航天收购邵雨田持有的南洋 科技 14,940 万股股份。 2016 年 7 月 18 日，邵雨田取得《中国证券登记结算有限责任公司证券过户 登记确认书》，确认其持有的公司 14,940 万股无限售条件流通股股份已过户至金 投航天名下，南洋科技在同日发布了《浙江南洋科技股份有限公司关于控股股东 协议转让公司股份的股权过户完成公告》。 此次股权转让完成后，截至 2017 年 9 月 30 日，发行人子公司金投航天持有 南洋科技 14,940 万股股份，持股比例为 21.078% ，成为南洋科技第一大股东，虽 然金投航天为南洋科技第一大股东，但由于其第二大股东邵雨田 及其子 邵奕兴 作 为一致行动人，合计持有上市公司 21.079% 股份，邵奕兴任南洋科技董事长，邵 雨田任董事，为南洋科技实际控制人，金投航天并未对南洋科技实施控制 。 2 、本次交易对发行人生产经营和公司治理的影响 本次交易的最终目的旨在通过设立全资子公司金投航天对南洋科技的股权 收购，再无偿划转给相应合作方，从而凭借合作方的企业优势，促进台州地区产 业转型升级，为发行人发展产业基金的重要战略布局。 本次交易仅涉及发行人全资子公司的购买资产行为，发行人股权结构、经营 范围、公司治理以及董事、监事及高级管理人员等情形均不因本次交易而发生变 化。交易完成后，发行人将继续保持公司治理结构的 有效运行，继续保持各项公 司治理的有效执行。 本次交易对发行人生产经营、公司治理等并未产生重大影响 。 3 、本次交易对发行人偿债能力的影响 本次重大资产购买显著提升了发行人持有的上市公司股权的规模，但根据本 次交易最终目的，在南洋科技重大资产重组完成后，发行人会将金投航天的股份 无偿划转给航天研究院。该划转行为将涉及发行人现有资产规模、盈利能力的重 大变化。根据南洋科技重大资产重组交易方案，金投航天是否会被无偿划出取决 于南洋科技发行股份购买资产事宜是否获得有权审批机关的最终批复。截至本募 集说明书摘要签署日，南洋科技发行股份购买资产事宜已于2017年4月21日获 得国务院国有资产监督管理委员会批复（《关于浙江南洋科技股份有限公司资产 重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权〔2017〕242号），并经中国证监 会上市公司并购重组审核委员会于2017年10月12日召开的2017年第59次工 作会议审核，获得有条件通过，要求取消募集配套资金事项。2017年10月24 日，南洋科技召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消本次重组募 集配套资金的议案》、《关于取消本次重组募集配套资金议案不构成重组方案重 大调整的议案》。根据2017年第一次临时股东大会的授权，上述议案经董事会 审议通过后无需提交股东大会审议。2017年12月11日，金投航天股份已完成 无偿划转，并完成了工商变更登记。上述事项整体可能会对发行人的资产状况和 盈利能力产生不利影响。现将可能产生的影响在募集说明书“第六节七（三）其 他重要事项”中作相关披露，提请投资者关注南洋科技相关非公开发行股份购买 资产的进度和相关公司公告。 本次重大资产重组未涉及对赌协议，不会影响本期债券的还本付息。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次重大资产重组对公司财务状况 的影响出具了编号为勤信阅字【2017】第1007号的备考报告，但本期债券申报、 发行文件所引用的2014-2016年财务报表数据仍来自于发行人2014年度、2015 年度及2016年度经审计的财务报告。 （五）发行人前十大股东情况 截至2017年9月30日，发行人之全资控股股东为台州市国有资本运营集团 有限公司。 二、发行人对其他企业的重要权益投资情况 （一）发行人重要权益投资基本情况 1 、发行人主要控股子公司 截至2017年9月30日，发行人主要子公司基本情况如下所示： 序 号 公司名称 注册地 业务性质 注册资本 （万元） 持股比例（%） 直接 间接 1 台州市产权交易所有限公司 浙江台州 商务服务业 8 00.00 67 .00 - 2 台州市金控租赁有限公司 浙江台州 租赁业 35,000.00 100 .00 - 3 浙江台州转型升级产业基金 有限公司 浙江台州 商务服务业 - 实 业投资、投资 管理 200 ,00 0 .00 6 0.00 - 4 台州金控金融资产服务有限 公司 浙江台州 企业管理服务 5,000.00 100.00 - 5 台州市创业投资有限公司 浙江台州 商务服务业、 创业投资等 20,000.00 100.00 - 6 台州市金控基金管理有限公 司 浙江台州 资本市场服务 10,0 00.00 10 0.00 - 7 台州市金投航天有限公司 浙江台州 科技推广和应 用服务业 197,281.50 100.00 - 8 台州金控投资咨询有限公司 浙江台州 投资 咨询服务 30 ,0 00 .00 100 .0 0 - 9 台金融资租赁（天津）有限责 任公司 天津 租赁业 3 5 ,000.00 - 100.00 10 台州金投动力投资有限责任 公司 浙江台州 商务服务业 120,000.00 100.00 - 11 台州金投通航投资有限责任 公司 浙江台州 商务服务业 80,000.00 - 100.00 12 浙江台金设备租赁有限公司 浙江舟山 租赁业 17,000.00 - 100.00 2 、发行人主要的参股公司、合营企业和联营企业 截至2017年9月30日，发行人主要参股公司、合营企业和联营企业共10 家，基本情况如下： 单位：万元，% 序号 公司名称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例 直接 间接 1 台州市基础设施建设投 资集团有限公司 浙江台州 商务服务业 30,000.00 20.00 - 2 浙江南洋科技股份有限 公司 浙江台州 电子-半导体及 元件 70,884.69 - 21.07 3 台州银行股份有限公司 浙江台州 货币金融服务 180,000.00 5.00 - 4 浙商证券股份有限公司 浙江杭州 资本市场服务 333,333.34 3.41 - 5 财通证券股份有限公司 浙江杭州 资本市场服务 323,000.00 3.36 - 6 台州产业转型升级股权 投资基金合伙企业（有 限合伙） 浙江台州 商务服务业 不适用 37.50 - 7 台州尚颀汽车产业并购 成长投资合伙企业（有 限合伙） 浙江台州 商务服务业 不适用 42.45 - 8 台州稳晟股权投资合伙 企业（有限合伙） 浙江台州 商务服务业 不适用 40.00 - 9 台州金投协盈通航投资 管理中心（有限合伙） 浙江台州 商务服务业 不适用 - 68.73 10 台州创新股权投资合伙 企业（有限合伙） 浙江台州 商务服务业 不适用 - 48.92 11 台州市国禹君安股权投 资合伙企业（有限合伙） 浙江台州 商务服务业 不适用 30.00 注：根据国家信用信息公示系统公示信息，发行人及浙江省基础设施投资基 金有限公司分别持有台州市政企合作投资基金有限公司（以下简称“台州PPP 基金”）60%和40%股权。经核查，台州PPP基金系台州市财政局为促进当地 PPP项目的发展而设立的公司，发行人仅受托管理台州PPP基金，但对其股权资 产不享有实质权利，因此不将其作为发行人之参股公司或合营、联营公司。 （二）发行人重要权益投资企业基本情况介绍 1 、合并范围内主要子公司情况 （ 1 ） 台州市产权交易所有限公司 台州市产权交易所有限公司（以下简称“产权交易所”）成立于 2003 年 12 月 25 日，法定代表人李定旺，注册资本为 800.00 万元，其中发行人持股比例为 67% 。公司经营范围为：经营范围：受理国有、集体、企事业单位、个人产权交 易、转让、中介服务，股权投资管理及其相关咨询服。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至 2016 年 12 月 31 日，产权交易所总资产 1,868.86 万元，总负债 849.99 万元，所有者权益 1,018.87 万元； 2016 年全年实现营业收入 171.17 万元，净利 润 49.37 万元 。 （ 2 ） 台州市金控租赁有限公司 台州市金控租赁有限公司（以下简称“金控租赁”）成立于 2015 年 4 月 24 日，法定代表人蒋洪，注册资本 35,000.00 万元，其中发行人持股 100% 。公司经 营范围为：建筑工程机械与设备租赁，汽车租赁，农业机械租赁，计算机及通讯 设备租赁。 截至 2016 年 12 月 31 日，金控租赁合并口径总资产 67,893.68 万元，总负债 49,765.44 万元，所有者权益 18,128.24 万元； 2016 年全年实现营业收入 2,913.98 万元，净利润 964.19 万元 。 （ 3 ） 浙江台州转型升级产业基金有限公司 浙江台州转型升级产业基金有 限公司（以下简称“转型升级基金”）成立于 2015 年 5 月 7 日，法定代表人蒋洪，注册资本人民币 200,000.00 万元，其中发 行人持股 60% 。公司经营范围为：实业投资、投资管理。 截至 2016 年 12 月 31 日，转型升级基金总资产 102,338.14 万元，总负债 297.70 万元，所有者权益 102,040.44 万元； 2016 年全年实现营业收入 2,607.09 万元， 净利润 2,155.57 万元 。 （ 4 ） 台州市创业投资有限公司 台州市创业投资有限公司（以下简称“台州创投”）成立于2015年7月8 日，法定代表人蒋洪，注册资本20,000.00万元，其中发行人持股100%。公司经 营范围为：创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资；创业投 资咨询；为创业企业提供创业管理服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理 顾问机构。（依法需经批准的业务，需经相关部门部门批准后方可开展经营活动）。 截至2016年12月31日，台州创投总资产7,673.70万元，总负债12.73万 元，所有者权益7,660.97万元；2016年全年实现营业收入12.01万元，净利润 32.88万元。 （ 5 ） 台州市金投航天有限公司 台州市金投航天有限公司（以下 简称“金投航天”）成立于 2016 年 6 月 21 日，法定代表人蒋洪，注册资本 197,281.50 万元，其中发行人持股 100% 。公司 经营范围为：航天科学技术研究服务，投资与资产管理（未经金融等监管部门批 准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。 截至 2016 年 12 月 31 日，金投航天总资产 198,168.96 万元，总负债 0.00 万 元，所有者权益 198,168.96 万元； 2016 年全年实现营业收入 1,174.74 万元，净 利润 1,076.96 万元 。 （ 6 ） 台州金控投资咨询有限公司 台州金控投资咨询有限公司（以下简称“金控咨询”）成立于 2016 年 8 月 5 日，法定代表人蒋洪，注册资本 30,000.00 万元，其中发行人持股 100% 。公司经 营范围为：投资咨询服务，投资与资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从 事向 公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。 截至 2016 年 12 月 31 日，金控咨询总资产 6,044.48 万元，总负债 20.59 万 元，所有者权益 6,023.89 万元； 2016 年全年实现营业收入 22.79 万元，净利润 23.89 万元 。 （ 7 ） 台金融资租赁（天津）有限责任公司 台金融资租赁 （天津）有限责任公司（以下简称“天津租赁”）成立于 2016 年 8 月 24 日，法定代表人蒋洪，注册资本 35,000.00 万元，其中台州市金控租赁 有限公司持股 100% 。公司经营范围为：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购 买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；兼营与主营业务相关的保理业务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至 2016 年 12 月 31 日，天津租赁总资产 32,557.52 万元，总负债 14,632.01 万元，所有者权益 17,925.51 万元； 2016 年全年实现营业收入 1,201.64 万 元，净 利润 925.51 万元 。 （ 8 ）台州金投动力投资有限责任公司 台州金投动力投资有限公司（以下简称“金投动力”）成立于 2016 年 12 月 14 日，法定代表人蒋洪，注册资本 120,000.00 万元，其中发行人持股比例 100% 。 公司经营范围：投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公 众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。 截至 2017 年 9 月 30 日，金投动力总资产 120,001.04 万元，总负债 10,035.00 万元，所有者权益 120,000.04 万元； 2017 年 1 - 9 月实现营业收入 0.00 万元，净 利润 - 40.19 万元 。 2 、发行人参股、联营、合营主要企业基本情况 （ 1 ） 台州市基础设施建设投资集团有限公司 台州市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“台州基投”）成立于 1998 年 11 月 13 日，法定代表人王荣千，注册资本 30,000.00 万元。公司经营范围： 从事基础设施项目的投资和经营管理，城市公用设施建设投资、其他投资；土地 收储、土地开发、围垦；国有资产经营、咨询服务；物流（不含运输），房地产 开发及建材物资供应；专业停车场服务。 截至 2016 年 12 月 31 日，台州基投总资产 3,013,606.2 5 万元，总负债 1,435,766.82 万元，所有者权益 1,577,839.43 万元； 2016 年度实现营业收入 82,544.43 万元，净利润 13,069.45 万元 。 （ 2 ） 浙江南洋科技股份有限公司 浙江南洋科技股份有限公司成立于 2001 年 11 月 30 日，法定代表人邵奕兴， 注册资本 70,884.69 万元。公司经营范围：电容器用薄膜、光学级聚脂薄膜、太 阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售，自有房产及设备租赁。 截至 2016 年 12 月 31 日，南洋科技总资产 398,379.55 万元，总负债 46,700.13 万元，所有者权益 351,679.42 万元； 2016 年度实现营业收入 121,376.70 万元， 净利润 11,550.85 万元 。 （ 3 ）浙商证券股份有限公司 （未完）  |