[公告]先达股份:长城证券关于山东先达农化股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
长城 证券股份有限 公司 关于 山东 先达农化 股份有限公司 20 17 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 长城证券股份有限公司 （以下简称“ 长城证券 ”、“保荐机构”）作为 山东先达 农化股份有限公司 （以下简称“ 先达股份 ”、“公司”）首次公开发行股票并上市 的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上 市规则》 、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、 《上市公司监管指引第 2 号 — 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（ 2013 年修订）》等有关法律法规 和 规范性文件的要求 ，对 先达 股份 2017 年度募集资金 存放与使用情况 进行了专项核查， 并发表 核查 意见 如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东先达农化股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【 2017 】 580 号）的核准，先达股份向社会公众公 开发行人民币普通股（ A 股） 2,0 万股，每股发行价 17.64 元，募集资金总额 为 35,280.0 万元，扣除各项发行费用 5,519.0 万元后 ， 募集资金净额为 29,761.0 万元。上述募集资 金到位情况 业 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并 出具了大华验字【 2017 】 00295 号《验资报告》。 公司已对上述募集资金进行了 专户存储管理。 （二）募集资金存放情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益， 根据《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则（ 2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法 （ 2013 年修订 》 等有关法律法规和规范性文件的规定， 公司 制 定 了 《募集资金管理办法》 ， 对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作 出了具体明确的规定。 根据《募集资金管理办法》，公司对 募集资金实行 专户存 储。 2017 年 5 月 19 日 ，公司 分别与 保荐机构长城证券股份有限公司、 中信银行 股份有限公司济南分行、中国光大银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股 份有限公司博兴支行、招商银行股份有限公司济南高新支行 签订了《 募集资金专 户存储三方监管协议 》 ， 明确了各方的权利和义务 。 （三）2017 年度募集资金使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日， 先达股份 募集资金实际使用情况如下： 单位：万元 明细 金额 2017 年 5 月 5 日募集资金专户余额 31,380.0 加：利息收入 58. 31 加：理财产品 收益 393. 82 减：支付上市发行费用 1,617.16 募集资金投资项目先期投入置换 5,582.40 本期募投项目支出 （ 含补充公司流动资金项目） 4,90.0 银行工本费、手续费等 0.12 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额 19,732.45 （四）募集资金专户余额情况 截至 2017 年 12 月 31 日， 先达股份 首次公开发行股票 募集资金 存放专项账户 的余额情况 如下 ： 单位：万元 募集资金存储 银行名称 银行账号 募集资金账户 余额 中信银行股份有限公司济南分行 8 11250101210461676 11,716.93 中国光大银行股份有限公司济南分行 37801803610 7,905.2 招商银行股份有限公司济南高新支行 531903020710405 3.52 中国建设银行股份有限公司博兴支行 3705018378080191 106.78 合计 - - 19,732.45 二、募集资金实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日， 公司首次公开发行股票募集资金投资项目 的资金 使 用 情况如下： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 29,761.00 本年度投入募集资金总额 10,482.40 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 10,482.40 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 年产 1,000 吨烯草酮、 1,500 吨异噁草松项目 否 13,300.00 13,300.00 - 5,582.40 5,582.40 - 41.97% 注 1 不适用 不适用 否 年产 9,000 吨综合制剂车 间及研发中心项目 否 11,461.00 11,461.00 - 0.00 0.00 - 0.00% 注 1 不适用 不适用 否 补充公司流动资金项目 否 5,000.00 5,000.00 - 4,900.00 4,900.00 - 98.00% - 不适用 不适用 否 合 计 — 29,761.00 29,761.00 10,482.40 10,482.40 - — — — — 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 注 1 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司使用募集资金投资项目先期投入置换 5,582.40 万元，具体详见本专项核查报告之“二、（二）” 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至 2017 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金余额为 0 万元，具体详见本专项核查报告之“二、四” 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况 募集资金其他使用情况 无 注 1：公司于 2018 年 4 月 11 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“年产 1,000 吨烯草酮、1,500 吨异噁草松项目”和“年 产 9,000 吨综合制剂及研发中心项目”的预计整体完工时间均延期至 2019 年 6 月 30 日。具体情况参见公司于 2018 年 4 月 12 日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告 》。 （二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前 以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。 大华会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金事项进行了专项审计，并出具 了大华核字【 2017 】 002736 号《关于山东先达农化股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》 ， 截至 2017 年 3 月 31 日，公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 5,582.40 万元 。 2017 年 6 月 12 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议 分别审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目 自筹资金 5,582.40 万元，公司独立 董事就此发表了独立意见、保荐机构长城证券发表了核查意见。 具体项目投资情 况如下： 单位：万元 序号 项目名称 募集资金计划投 入金额 自筹资金预先投 入金额 自筹资金预先投入金额占募 集资金计划投入金额的比例 1 年产1,000吨烯草酮、1,500 吨异噁草松项目 13,300.00 5,582.40 41.97% 合计 13,300.00 5,582.40 41.97% （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补 充流动资金 的 情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2017 年 6 月 12 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第 八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意在不影响公司募集资金项目建设和正常经营并能有效控制风险的情况 下，使用总额不超过 20,0 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在 上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。公司独立董事及保荐机构长城证券对该事项均发表了同意见。 2017 年度，公司在额 度范围内滚动购买保本型银行理财产品 50,40.0 万元， 取得理财收益 393. 82 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司 使用闲置募集资金购 买的理财产品已全部到期并赎回， 具体情况如下： 单位：万元 序号 合作方 产品名称 产品类型 投资金额 起始日 到期日 收益金额 是否 赎回 1 中信银行 股份 有限 公司济南分行 中信理财之共赢利率结 构 17492 期人民币结构性 理财产品 保本浮动 收益类 11,40.0 2017 - 6 - 23 2017 - 10 - 11 147.73 是 2 中国光大银行股份 有限公司济南分行 2017 年对公结构性存款 定制第六期产品 149 保本浮动 收益型 8,0.0 2017 - 6 - 20 2017 - 9 - 20 90.13 是 3 中国光大银行股份 有限公司济南分行 2017 年对公结构性存款 统发第一零四期产品 1 保本浮动 收益型 7 , 80.0 2017 - 9 - 22 2017 - 10 - 22 24.7 是 4 中信银行股份有限 公司济南分行 中信理财之共赢利率结 构 1818 期人民币结构性 理财产品 保本浮动 收益型 11,60.0 2017 - 10 - 20 2017 - 11 - 22 39.85 是 5 中国光大银行 股份 有限公司济南分行 2017 年对公结构性存款 统发第一四期产品 3 保本浮动 收益型 7,80.0 2017 - 10 - 23 2017 - 12 - 23 51. 48 是 6 中信银行股份有限 公司济南分行 中信理财之共赢利率结 构 18373 期人民币结构性 理财产品 保本浮动 收益型 11,60.0 2017 - 11 - 24 2017 - 12 - 27 39.85 是 合 计 - - 393. 82 - 注：2017 年度，公司各时点使用募集资金进行现金管理的余额未超过董事会对相关事项的授权范围。 本专项核查报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 （五）用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至 2017 年 12 月 31 日， 公司 不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 截至 2017 年 12 月 31 日， 公司 不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括 收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日， 公司募集资金 投资 项目 尚在 建设或 投入 过程中， 公 司 不存在节余募集资金使用情况。 （八）变更募投项目的资金使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日 ，公司 不存在变更募集资金投资项目 的情况。 （九）募集资金使用的其他情况 截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金 使用的其他 情况。 三、募集资金使用及披露中的存在的问题 公司已披露的募集资金存放与实际使用相关信息及时、真实、准确、完整， 不存在募集资金管理违规的情形。 四、会计师对募集资金 2017 年度存放和实际使用情况专项鉴证意见 大华会计师事务所 （ 特殊普通合伙 ） 认为：“ 先达股份募集资金专项报告在所 有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市 公司募集资 金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]4 号）、上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制， 在所有重大方面公允反映了先达股份 2017 年度募集资金存放与使用情况。 ” 五、结论性意见 经核查，保荐机构认为： 先达股份 2017 年度募集资金存放与使用情况符合《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 — 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》 等有关 法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法 》等 文 件的规定，对募 集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用 途和 损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的 情形 。 （以下无正文） 中财网
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