[年报]华昌达:2017年年度报告
华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告 2018年 04月 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈泽、主管会计工作负责人贺锐及会计机构负责人 (会计主管人 员)张琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、人才储备不足的风险 全球最优秀的公司能够持续不断的提供优越的产品和服务，原因在于它们 是杰出的组织，而人才是构成杰出组织的基本体。集团公司一直在努力搭建这 样一个杰出的组织，我们坚信人才是企业发展的核心竞争力。一方面通过培训、 交换学习等多种方式从内部培养企业人才，一方面引用企业外部优秀人才，不 断壮大人才库，为企业发展输送源源不断的动力。但随着行业竞争的不断加剧、 业务快速发展等因素，公司仍然面临人才流失，人才储备不足的风险。 为尽量避免这种风险，公司通过建立极具人文关怀的企业文化及薪酬福利 制度，吸引广大优质人才加入，以企业的规模建设及行业地位给予员工强大信 心及归属感，建立公平的晋升机制，让员工与企业同进步。 2、技术革新的风险 公司坚持科学技术是第一生产力，不断投入人力和资金进行技术优化及新 产品研发，以快速提升企业核心竞争力，但由于外部行业环境的不确定性、技 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 术创新项目本身的难度与复杂性，可能导致技术创新活动达不到预期目标的风 险。为此公司为提高研发项目的成功性，从研发计划制定初期就要求技术研发 团队与客户、销售人员、市场调研人员做好充足的需求交流与技术分析，同时 紧抓研发进度，缩短研发周期，紧跟行业技术发展的脚步。 3、应收账款风险 公司业务合同的执行期及结算周期长，且工程款项结算有一定条件，可能 存在客户延迟验收以及产生坏账的风险，如果公司应收账款不能得到有效的管 理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。为此，公司将加强 销售执行环节中的应收账款管理及监控，审慎评估业务的收益与风险，足额计 提坏账准备。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................6 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................6 第三节公司业务概要........................................................................................................................9 第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 11 第五节重要事项..............................................................................................................................30 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................50 第七节优先股相关情况..................................................................................................................56 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................57 第九节公司治理..............................................................................................................................63 第十节公司债券相关情况..............................................................................................................68 第十一节财务报告..........................................................................................................................73 第十二节备查文件目录................................................................................................................154 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、股份公司、上市公司、华昌 达 指华昌达智能装备集团股份有限公司 上海德梅柯指上海德梅柯汽车装备制造有限公司 美国 DMW,LLC指 Dearborn Mid-West Company,LLC 美国 W&H公司指 W&H Systems Acquisition Corp. 西安龙德指西安龙德科技发展有限公司 沈阳慧远指沈阳慧远自动化设备有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 公司法指中国人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 保荐机构、保荐人指海通证券股份有限公司 审计机构、大信会计师指大信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期指 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年同期指 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 元、万元指人民币元、万元 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称华昌达股票代码 300278 公司的中文名称华昌达智能装备集团股份有限公司 公司的中文简称华昌达 公司的外文名称（如有） Huachangda Intelligent Equipment Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Huachangda 公司的法定代表人陈泽 注册地址十堰市东益大道 9号 注册地址的邮政编码 442012 办公地址十堰市东益大道 9号 办公地址的邮政编码 442012 公司国际互联网网址 http://www.hchd.com.cn 电子信箱 hchd@hchd.com.cn hchd_zq@hchd.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名陈泽（暂代）亢冰 联系地址湖北省十堰市东益大道 9号湖北省十堰市东益大道 9号 电话 0719-8767909 0719-8767909 传真 0719-8767768 0719-8767768 电子信箱 hchd@hchd.com.cn hchd_zq@hchd.com.cn kangbing@hchd.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 15层 签字会计师姓名向辉，廖梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2017年 2016年本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 2,966,026,801.75 2,262,733,753.20 31.08% 1,749,708,679.42 归属于上市公司股东的净利润 （元） 60,996,605.19 116,470,735.44 -47.63% 100,660,655.23 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 62,075,686.64 110,827,560.98 -43.99% 96,123,936.80 经营活动产生的现金流量净额 （元） 32,383,230.39 -85,951,606.39 137.68% -29,973,373.37 基本每股收益（元/股） 0.1119 0.2137 -47.64% 0.1824 稀释每股收益（元/股） 0.1119 0.2137 -47.64% 0.1824 加权平均净资产收益率 3.83% 7.67% -3.84% 7.05% 2017年末 2016年末本年末比上年末增减 2015年末 资产总额（元） 4,577,145,064.09 4,377,644,723.48 4.56% 3,249,432,447.49 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,622,027,477.06 1,560,513,978.10 3.94% 1,476,350,915.81 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 803,760,360.35 850,656,217.67 634,329,175.65 677,281,048.08 归属于上市公司股东的净利润 38,467,394.54 26,850,103.95 -1,747,771.34 -2,573,121.96 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 30,701,397.58 16,709,766.52 -5,890,665.54 20,555,188.08 经营活动产生的现金流量净额 -158,593,356.57 228,351,924.07 -108,048,825.02 300,673,487.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 □是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -36,290.94 -103,060.20 -190,925.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 26,347,176.16 5,506,949.50 5,495,264.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 243,310.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,289,160.82 1,075,769.36 103,988.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,648.83 减：所得税影响额 3,044,228.37 961,413.28 871,608.91 少数股东权益影响额（税后） 56,577.48 120,029.90 合计 -1,079,081.45 5,643,174.46 4,536,718.43 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是智能型自动化装备系统集成供应商，专业为汽车等行业客户提供先进的工业机器人、智能制造装备及系统集成解 决方案，主营业务包括：自动化智能装备的自主研发、设计、制造，安装调试，售后服务等。公司产品涵盖白车身柔性焊装 生产线、总装自动化生产线、涂装自动化生产线、数字化工厂解决方案、智能输送装备、工厂自动化系统、机器人先进制造 系统等。公司以先进技术为支撑，以自主研发为核心，以独特管理为优势，长期积极致力于汽车、军工、仓储、制造等众多 领域，为用户提供从产品设计、智能制造、项目管理到技术服务等覆盖全项目生命周期的产品与服务。公司长期服务于包括 通用、大众、上汽、北汽、宝马、福特、沃尔沃、克莱斯勒、吉利、长安、日产、本田、丰田等全球汽车制造领导厂商，是 他们的重要合作伙伴和优秀供应商。 目前，我国正处于经济结构调整和工业转型升级的关键时期，加快发展以智能制造装备为代表的高端装备制造业，用高 端制造装备改造提升传统产业，已经成为增强我国制造业核心竞争力和可持续发展能力的重要着力点。自 “中国制造2025” 战略发布以来，公司积极响应，始终坚持通过内生式和外延式的发展战略，汰弱存强，通过技术创新聚焦产品核心竞争力， 通过内生式的持续经营扩张和再发展，坚持自己的核心基本业务，在艰难时期成功变革和创新。在集团上下的共同努力下， 从总装输送到机器人自动化焊装再到动力总成机器人自动化装备，我们的智能生产线已经在国内外汽车集团被广泛使用。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产报告期内未发生重大变化 固定资产增长 54%，系德梅柯汽车装备制造有限公司及 W&H本期购置厂房所致。 无形资产报告期内未发生重大变化 在建工程减少 89%，系德梅柯汽车装备制造有限公司在建工程完工转增固定资产所致。 预付账款减少超过 30%，主要是材料采购款中预付款项比例降低 其他应收款增加 40%，系公司投标保证金增加所致 其他流动资产增加 240%,主要系 DMW预交所得税增加所致 2、主要境外资产情况 √适用 □不适用 资产的具体 内容 形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 英国子公司 Huachangda UK Limited 资产 英国子公司 Huachangda UK Limited 并购美国 DMW,LLC 形成 79295.75万 元 美国密歇根 州 公司制运营 委派高级管 理人员，实施 预算控制 11013.67万 元 48.32%否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术创新优势 报告期内，公司共投入研发资金5983.82万元，新获取发明专利10项，实用新型专利25项。“科学技术是第一生产力”， 多年来公司一直坚持不断对技术研发进行人力、资金投入，为公司储备了强大的技术人才库及优势技术产品。公司目前拥有 汽车装备行业不止于开放式柔性总拼、机器人离线编程技术、虚拟调试技术、MES及大数据诊断技术、机器人路径规划与 集成控制技术、在线质量监测技术等优势技术，并根据项目实操经验及市场需求调研摸排制定了新的研发计划，如总拼定位 系统、柔性智能辊道（Flexable intelligent roller conveyor）、激光焊接(钎焊/飞行焊)工艺、自冲铆/拉铆铆钉、GTXM092便携 式调试测控系统、军用可编程交流电源研制、通航座舱终端显示产品研制等技术研发及产品试制。先进的技术优势必将加速 提升公司的行业竞争力。 2、项目管理优势 公司拥有高素质、高水平的项目管理团队及完善的工程项目管理制度，实行项目经理负责制后，每个承接回来的项目， 要求各项目经理科学组织安排项目的各个实施环节。针对市场竞争亦日趋激烈，项目利润空间越发减少的客观情况，公司推 行目标责任成本控制，以创优质工程为目标，以项目合同为纽带，以获取最佳经济效益为目的，做好项目承接、施工、交付、 售后等各项工作，及时有效地做好项目成本控制，实现项目盈利最大化和成本最小化的目标，达到公司与客户互惠互赢，稳 固公司项目管理的优势，为公司提供可持续发展的原动力。 3、稳定的客户资源优势 在汽车和工程机械领域，公司凭借综合实力、优质产品建立了稳定的客户资源关系，包括克莱斯勒、上汽、通用、东风 公司、北汽集团、三一集团、郑州日产公司、江淮汽车公司、江铃汽车公司、大众、宝马、福特、吉利、东风本田汽车等众 多知名厂商。与国内机械工业第一、九设计研究院、东风设计研究院有限公司等专业设计院所建立了长期、稳定的技术经营 协作关系。在军工产业领域，公司也专注于复合材料成型设备、军用智能显控终端、特种电源的研制等，是国家、省、市科 技创新计划和重大专项课题的承担单位。 4、质量体系优势 公司拥有完善的质量管理体系，坚持以标准化工作为前提，强化质量检验机制，实行质量否决权及全员参与共同管控， 达到科学化质检的要求，极大地提高了工作效率和产品合格率，为公司带来经济效益和社会效益，巩固企业核心竞争力。 5、优秀的管理团队优势 公司已通过矩阵式管理逐渐统一为集团化管理模式，在这个过程中逐步建立了一支先进专业的管理团队，包括市场营销、 技术研发、工程制造、财务管理等领域的专业人才团。围绕着“一个集团，一个公司”的管理战略，完成了包括IT、审计、财 务、HR、法务、行政以及海外管理中心的体系建设，为公司稳定高效的运营提供了强大的内部保障。 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 公司从事的智能装备制造业是为一国工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术设备的战略性产业，具有产业关联度 高、技术资金密集的特征。近年来，在劳动力成本持续上升、自动化技术水平不断提高的共同作用下，全球智能装备制造业 发展迅速，这种产业趋势给公司带来很多发展机会。截至报告期，经集团员工的共同努力，集团产品业务已拓展到全球。子 公司上海德梅柯已发展成为中国机器人集成焊装自动化的龙头企业，每年帮助客户提供和升级先进机器人应用超过7000台套， 且目前以每年30%的速度递增。这些年累计使用安装调试的机器人大约超过几万台。美国子公司DMW公司现是在北美市场 排名第二的汽车领域的仓储自动化智能装备公司；母公司所在地十堰基地的汽车输送自动化装备在中国市场排名第三，物流 仓储自动化在美国新泽西的子公司DMW&H公司是在北美物流装备酒类分销物流自动化装备领域市场排名第一的公司，产 品占据北美市场55%的市场份额。公司在军工业务领域也获得了重大突破，预计2018年军工业务领域订单增加会3倍以上； 在航空自动化装备领域，波音、空客、庞巴迪等优质客户已经是华昌达海外公司的全球客户。同时，公司也在积极开展同中 国商飞的业务合作。华昌达的目标是通过内生式和外延式发展成为在工业智能装备目标市场领域全球卓越的领先工业技术集 团。 报告期内，公司实现主营业务收入296,602.68万元，比上年度增长31.08%，工业机器人集成装备产品收入117,975.88万 元，比上年度增长32.01%，自动化输送智能装配生产线产品收入127,043.43万元，比上年度增长44.3%，物流与仓储自动化 设备系统产品收入35,620.98万元，比上年度下降18.93%，终端及复合材料成型设备产品收入15,139.68万元，比上年度增长 218.18%；公司营业成本245,153.9万元，比上年度增长34.8%；管理费用和销售费用分别为22,944.34万元和6,717.32万元，比 上年同期分别上升25.55%和上升15.24%；财务费用为8,719.47万元，比上年同期增加156.39%。 报告期内，公司开展的工作主要有： 1、渐进式集团管理体系融合 近几年，公司通过并购的方式先后收购了上海德梅柯、西安龙德、美国DMW等多家公司，快速壮大了公司经营发展队 伍。与此同时，也带来了亟待解决的新问题，公司需尽快规范统一管理模式，以保障实施公司的战略目标，而这些公司在被 华昌达并购前，均已成功经营多年，具备完整的管理体系,且由于各个公司的业务相对独立，业务模式各有差异，为保证各 子公司的正常经营，公司从传统的管理模式转型为集团化管理模式的过程中，制定了渐进式集团管理体系融合时间表和路线 图，以确保逐步融合。2017年，华昌达已完成办公自动化系统和海波龙（Hyperion）合并报表系统的第一期建设。初步实现 了集团下属各子公司的日常办公活动的在线管理，以及将所有子公司的财务账套及报表纳入了统一管理体系，确保了集团内 部信息传递的准确性与及时性，提高了一定的工作效率。 2、着力研发，提升技术竞争力 依据年初制定的研发计划，公司不断加强技术合作平台建设，推进新技术新产品的研发进度。报告期内，共投入研发资 金5983.82万元，新获取发明专利10项，实用新型专利25项。上半年，为提高公司产品出品质量和效率，公司向军品事业部 投入大量资金购置一批自动化程度较高的新设备用于军品生产，新设备采用人机交互方式，操作界面设置合理，减少了以往 手工电子装配的失误率，确保元器件的安全，有效减少了损耗成本。公司不止于拥有开放式柔性总拼、机器人离线编程技术、 虚拟调试技术、MES及大数据诊断技术、机器人路径规划与集成控制技术、在线质量监测技术等已有优势技术，下半年各 子公司在已掌握的产品技术基础上根据项目实操经验及市场需求调研摸排制定了新一年的研发产品计划，诸如总拼定位系统、 柔性智能辊道（Flexable intelligent roller conveyor）、激光焊接(钎焊/飞行焊)工艺、自冲铆/拉铆铆钉、GTXM092便携式调试 测控系统、军用可编程交流电源研制、通航座舱终端显示产品研制等技术研发及产品试制。 3、积极开拓市场，实现业绩增长 公司各业务板块根据销售人员掌握的潜在订单及市场实际情况制定年度订单目标及回款任务。围绕年度目标及任务，公 司各销售团队定期组织市场工作分析会，就竞争对手的主打产品、技术、价格方面进行交流分析，并对我公司的主要竞争对 手进行综合排名和准确定位，明确公司合作及意向客户，制定切实可行的报价策略。同时要求销售人员要持续提升个人素养， 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 增强产品知识、强化方案制定能力，根据各自的销售任务，对客户及项目进行取舍，努力开发中高端客户，掌握市场竞争动 态，争取更多的业绩。 4、团队及基础设施建设方面 为成为中国本土化最卓越，全球化行业中最瞩目的世界级寡头企业，公司通过各项培训与交流活动，强化团队合作精神， 各事业部板块从技术、销售、项目、制造到财务、行政等各部门均做到团结一心，将标准化、品质化、效率化作为各自的工 作要求。不断加强和改善各部门之间的沟通对接，保障公司生产经营中的各环节的顺畅高效，从团队建设逐步推进公司的品 牌建设工作。基础设施建设方面，子公司德梅柯新厂于今年6月正式落成，新厂区宽敞大气，窗明几净，并引进了世界级的 先进设备，生产线的信息化、智能化更为凸显，优质的办公环境及先进的生产设备更有利于人才的吸引及客户的信赖。同月， DMW&H总部也从新泽西卡尔士达特市搬迁至费尔菲尔德市，新办公室的建设，从开放的工作环境到丰富的会议室及智能 板，为下一步的扩张以及持续的增长提供了保障。 5、坚持内生外延式发展，壮大集团队伍 报告期内，完成收购全球排名前列的VTMS公司，实现海外战略布局，建立国内智能物流仓储自动化公司；依托VTMS 成功打开国内动力总成及航空自动化市场。2018年，将在全球范围内整合核心竞争力和生产资源，为成为卓越的全球性公司 打好基础。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9号——上市公司从事 LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 营业收入整体情况 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 2,966,026,801.75 100% 2,262,733,753.20 100% 31.08% 分行业 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 汽车 2,450,193,100.97 82.61% 1,774,067,974.45 78.40% 38.11% 仓储物流 356,209,842.28 12.01% 439,398,819.84 19.42% -18.93% 军工 151,396,799.55 5.10% 47,581,557.97 2.10% 218.18% 其他 8,227,058.95 0.28% 1,685,400.94 0.07% 388.14% 分产品 工业机器人集成装 备 1,179,758,794.24 39.78% 893,674,163.38 39.50% 32.01% 自动化输送智能装 配生产线 1,270,434,306.73 42.83% 880,393,811.07 38.91% 44.30% 物流与仓储自动化 设备系统 356,209,842.28 12.01% 439,398,819.84 19.42% -18.93% 终端及复合材料成 型设备 151,396,799.55 5.10% 47,581,557.97 2.10% 218.18% 其它 8,227,058.95 0.28% 1,685,400.94 0.07% 388.14% 分地区 境内 1,423,888,547.12 48.01% 1,169,431,342.76 51.68% 21.76% 境外 1,542,138,254.63 51.99% 1,093,302,410.44 48.32% 41.05% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 汽车 2,450,193,100.97 2,019,282,652.00 17.59% 38.11% 45.67% -4.27% 仓储物流 356,209,842.28 316,128,052.66 11.25% -18.93% -22.29% 3.84% 分产品 工业机器人集成 装备 1,179,758,794.24 956,533,669.83 18.92% 32.01% 41.16% -5.25% 自动化输送智能 装配生产线 1,270,434,306.73 1,062,748,982.17 16.35% 44.30% 49.99% -3.17% 物流与仓储自动 化设备系统 356,209,842.28 316,128,052.66 11.25% -18.93% -22.29% 3.84% 分地区 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 境内 1,423,888,547.12 1,124,577,070.39 21.02% 21.76% 28.56% -4.18% 境外 1,542,138,254.63 1,319,844,073.73 14.41% 41.05% 39.84% 0.74% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2017年 2016年同比增减 装备制造业集成项销售量元 2,966,026,801.75 2,262,733,753.2 31.08% 目生产量元 2,966,026,801.75 2,262,733,753.2 31.08% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 公司营业收入同比增长31.08%的原因主要是公司扩大经营规模所致，其中子公司上海德梅柯及美国DMW,LLC收入增长所致， 其中上海德梅柯收入比上年增长39%，美国DMW,LLC收入比上年增长41%。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类项目 2017年 2016年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 汽车原材料 792,194,278.00 32.41% 591,701,548.00 32.54% 33.88% 汽车人工费用 158,774,436.00 6.50% 99,192,306.00 5.46% 60.07% 汽车制造费用 512,412,280.00 20.96% 295,476,781.00 16.25% 73.42% 汽车外委外包成本 555,901,658.00 22.74% 399,838,921.00 21.99% 39.03% 仓储物流原材料 135,300,467.00 5.54% 212,845,432.00 11.71% -36.43% 仓储物流人工费用 73,326,235.00 3.00% 96,416,107.00 5.30% -23.95% 仓储物流制造费用 49,828,071.00 2.04% 8,992,842.00 0.49% 454.09% 仓储物流外委外包成本 57,673,280.00 2.36% 88,573,978.00 4.87% -34.89% 军工原材料 100,108,058.00 4.08% 16,604,835.00 0.91% 502.88% 军工人工费用 4,166,941.00 0.17% 3,834,589.00 0.21% 8.67% 军工制造费用 4,735,441.00 0.19% 4,856,348.00 0.27% -2.49% 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 一、合并范围的变更 1、湖北恒力达焊接装备有限公司吸收合并湖北大智装备技术有限公司；湖北恒力达焊接装备有限公司更名为湖北德梅柯焊 接装备有限公司；公司将持有湖北恒力达焊接装备有限公司100%股权转让给全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司； 2、本期子公司迪梅威(上海)机械有限公司申请注销，注销手续尚在办理当中； 3、本期子公司西安龙德复合材料设备安装有限公司已注销，相关资产负债并入西安龙德科技发展有限公司； 4、本期新设子公司湖北网联智能设备有限公司、湖北迪迈威智能装备有限公司、华昌达智能技术有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,300,445,561.78 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.84% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名 595,002,587.90 20.06% 2第二名 244,597,139.17 8.25% 3第三名 222,098,000.00 7.49% 4第四名 119,551,253.24 4.03% 5第五名 119,196,581.46 4.02% 合计 -1,300,445,561.78 43.84% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 297,079,170.53 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 8.06% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第一名 74,525,282.32 2.02% 2第二名 63,891,159.96 1.73% 3第三名 63,843,385.77 1.73% 4第四名 49,181,422.49 1.33% 5第五名 45,637,920.00 1.24% 合计 -297,079,170.53 8.06% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年同比增减重大变动说明 销售费用 67,173,167.58 58,289,561.12 15.24%销售规模扩大 管理费用 229,443,421.17 182,751,686.39 25.55%集团管理费用及并购相关费用增加 财务费用 87,194,728.26 34,008,719.97 156.39% 公司调整融资结构，原计划通过发债 和非公开发行股票降低对银行短期 借款的依赖程度，但非公开发行股票 因故未完成，导致财务费用大幅增 加。 4、研发投入 √适用 □不适用 报告期内共投入研发资金5983.82万元，新获取发明专利10项，实用新型专利25项。多年来，公司一直坚信科学技术是 第一生产力，为加速企业发展，提升核心竞争力，公司大力支持产品技术自主研发，根据项目实践经验不断进行技术优化、 升级，加速核心技术的更新迭代。截至目前，公司已拥有开放式柔性总拼、高速滚边、高速滚床和风车机构、机器人离线编 程技术、虚拟调试技术平台、MES.........激光强化加工与测量技术、机器人路径规划与集成控制技术、在线质量监测技 术、汽车自冲铆接技术等多项智能装备制造领域的先进优势技术。其中大部分研发技术已在实际项目中投入使用，比如机器 人离线编程技术，它集成了虚拟宏观调试环境、机器人数据信息、电气和控制信息等，从而编辑、导出优质机器人离线程序。 对比以往常规现场手动示教机器人，能做到节省现场机器人从上电到自动的工作量，缩短机器人工程师调试的时间，提前规 避项目风险，2017年我们已在项目上大量应用了该技术，取得了成功的同时我们也不断总结优化该项技术及其流程，使其在 应用上更加精准便捷。不仅如此，虚拟调试技术平台也在报告期内得到了大量应用，它结合了前期3D建模，仿真模拟，机 器人离线调试，电气调试等所有部分，将所有软硬件在虚拟环境下进行集成，真实地体现集成时的所有情况，未来我们还将 融入更加复杂的工况、更多的机器人品牌及类型，同时将编程及其流程标准化，将这一技术不断完善成熟。创新永不止步， 下半年各子公司在已掌握的产品技术基础上根据项目实操经验及市场需求调研摸排制定了新一年的研发产品计划。 具体重点项目情况介绍如下： 序号项目/产品名称项目/产品描述报告期内进展后续进展预计 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 1 AGV系列产品开 发 AGV系统目前在各行业使用广泛，推 广后能为公司产生较好的效益。首先 研发专用于汽车行业的合装AGV产 品，主要应用于总装车间汽车底盘装 配，然后向其他行业拓展。 合装AGV已完成产品结 构和性能优化。 2018年将开展其他AGV 产品开发，包含车架装配 AGV、重载AGV、AGV 调度系统的开发等等。 2轻型摩擦滚筒输 送机 该装置结构简单，输送物品平稳，噪 音低，应用于仓储物流行业的自动化 输送，适应多品种生产的要求。 已完成设计研发、试制， 进入安装调试阶段。 2018上半年完成产品结 构和性能优化。 3高速轻载EMS研发应用于医药、轮胎、烟草等行业 轻型自行小车输送技术，单台自行小 车承载50Kg，升降高度达5m，运行速 度达200m/min,起升速度60m/min，控 制精度高，运行稳定可靠，国内领先。 已完成项目设计研发，无 试制计划。 定型入库。 4环形滑板线该设备主要应用于整车最终装配输 送，现已投入项目实际应用，该设备 可应用于类似项目中为公司产生效 益。 已完成研发和试制，已经 投入项目应用。 在实际应用中检验产品 性能及可靠性，如发现缺 陷将持续改进和优化。 5仿德国肖茨热压 罐研制 结合所制造的成飞热压罐，使热压罐 监控软件具备符合性检查功能。 软件试运行顺利。 2018上半年结束图纸设 计，用户确认软件的功能 是否满足要求。 6海军标准显控台 20.1寸加固显示器 试验验证 完成电磁兼容试验验证，可靠性试验 验证 顺利完成电磁兼容试验 验证，可靠性试验验证， 并通过 2018上半年完成资料整 理。进一步完成合格性和 互换性试验。而后召开鉴 定会。 7 GTXM092便携式 调试测控系统 NI板卡选型及软件程序验证，完成出 厂调试及图纸文件修改。 已完成板卡选型及设计 图纸。 2018上半年完成软件设 计人员与用户沟通界面。 8军用可编程交流 电源研制 单相及三相可编程交流电源，样机生 产验证。 样机生产中。 2018上半年开展样机测 试。 9军用滚装设备研 制 将放置在停放架上的弹箱模块，通过 滚装设备移动进出存储库。 已经完成3稿不同的设计 方案，经内部评审，确定 了设计方案。 2018上半年完成方案设 计，提交用户确认。 10五轴四联动数控 缠绕机 在2017年CRJ-14的基础上，实现12团 碳纤维纱的片状缠绕验证。 完成设计选型。 2018年内完成采购及加 工制造。 11 XYB-180D无人靶 机 完成靶机结构强度分析和气动仿真， 确保满足6G机动过载要求,进行试验 样机生产。 已开展问题分析和初步 解决方案确定，目前正在 进行相关验证产品的制 作准备工作。 2018年内完成验证。 12自冲铆铆钉为自冲铆接设备研制专用铆钉，发展 核心技术，提高集团核心竞争力。 自冲铆铆钉设计已完成。2018年内完成安装调试。 13拉铆铆钉为自动拉铆设备研制专用铆钉，发展 核心技术，提高集团核心竞争力。 拉铆铆钉设计已完成。 2018年内完成安装调试。 14自动拉铆装备实现自动拉铆，提高沈阳慧远在航空 航天行业竞争力。 总体方案已经完成。 2018年内完成图纸设计。 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 15总拼定位系统改进目前德梅柯精益总拼的定位机 构，方便安装与维修，同时避免与竞 争对手的同质化。 已完成预研报告和预研 设计，未进入设计阶段。 2018年内完成安装调试。 16柔性智能辊道 （Flexable intelligent roller conveyor） 柔性化、高节拍，上下料均采用机器 人模式，运行稳定，维护方便，全自 动化设备，未来无人工厂的必备设备。 已完成预研报告和预研 设计，未进入设计阶段。 2018年内完成图纸设计。 17罗克韦尔直线电 机输送系统 设备采用磁悬浮驱动传动一体式模 式，高节拍、高环保、高标准化、将 输送速度提高至一个前所未有的水平 （2m/s），以满足客户的高节拍要求， 是汽车行业领先国际水平的磁悬浮设 备。 已完成预研报告和预研 设计，未进入设计阶段。 2018年内完成预研方案。 18压合模包边专机设备采用电动伺服马达驱动，通过上 下升降的动力来实现上下模具的冲压 过程，高焊道深一宽比可达10:1的包 边设备，理论可达60JPH以上。 已完成预研报告和预研 设计，进入设计阶段。 2018上半年完成主动力 单元开发设计。 19激光焊接(钎焊/飞 行焊)工艺 热影响区金相变化范围小，且因热传 导所导致的变形亦最低。焊道深一宽 比可达10:1，焊速4.2(m/s)。 已完成预研报告和预研 设计，未进入设计阶段。 2018上半年完成安装调 试。 20虚拟调试平台深耕虚拟调试技术，将一些技术参数、 数据接口及数据模块化、标准化。尝 试与MES、大数据等平台相结合，同 时避免与竞争对手的同质化。 已完成预研报告和预研 设计，进入设计阶段。 2018年内完成标准化工 作。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017年 2016年 2015年 研发人员数量（人） 210 234 157 研发人员数量占比 9.66% 11.52% 10.74% 研发投入金额（元） 59,838,233.62 59,506,478.43 59,535,671.12 研发投入占营业收入比例 2.02% 2.63% 3.40% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年同比增减 经营活动现金流入小计 3,002,533,956.02 1,804,784,179.79 66.37% 经营活动现金流出小计 2,970,150,725.63 1,890,735,786.18 57.09% 经营活动产生的现金流量净 额 32,383,230.39 -85,951,606.39 148.31% 投资活动现金流入小计 259,182.54 1,084,578.83 -76.10% 投资活动现金流出小计 96,651,502.07 272,025,381.18 -64.47% 投资活动产生的现金流量净 额 -96,392,319.53 -270,940,802.35 -64.24% 筹资活动现金流入小计 1,925,449,494.96 2,332,158,330.62 -17.44% 筹资活动现金流出小计 1,986,392,001.99 1,822,949,204.75 8.97% 筹资活动产生的现金流量净 额 -60,942,507.03 509,209,125.87 -111.97% 现金及现金等价物净增加额 -140,911,594.15 181,848,352.99 -177.49% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 报告期内经营活动产生的现金流入增长主要原因是公司经营规模扩大且账款回收效率提高；报告期内经营活动产生的现金 流出增长主要原因是公司经营规模扩大，支付给供应商货款及其他经营活动支付款项增加；投资活动现金流出减少系去年同 期支付收购西安龙德科技发展有限公司款项及投资成立上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙）所致，本年无此现金支出； 筹资活动净额减少系本年归还大股东借款。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在较大差异主要原因是公司经营规模扩大、单个订单金额增加导致项目前 期垫资增加所致。 三、非主营业务情况 □适用 √不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 货币资金 508,533,194.0 2 11.11% 515,659,890.69 11.78% -0.67%本期无重大变动 应收账款 1,151,076,931. 39 25.15% 1,161,317,158. 17 26.53% -1.38%本期无重大变动 存货 844,553,918.2 0 18.45% 652,602,150.15 14.91% 3.54%采购规模增加 投资性房地产 5,013,273.56 0.11% 5,205,971.00 0.12% -0.01%本期无重大变动 长期股权投资 218,957.09 0.00% 100,041.85 0.00% 0.00%本期无重大变动 固定资产 505,934,261.7 7 11.05% 326,639,026.88 7.46% 3.59% 主要是德梅柯在建工程（厂房）转固 1亿元左右，本期购置房屋及建筑物 4600万，华昌达英国购置房屋及建筑 物 3700万所致。 在建工程 10,111,747.88 0.22% 93,478,791.19 2.14% -1.92% 主要是德梅柯在建工程（厂房）转固 1亿元左右所致。 短期借款 779,000,000.0 0 17.02% 951,668,255.96 21.74% -4.72% 公司发行债券替代部分银行流动贷 款 长期借款 48,332,854.60 1.06% 93,742,648.68 2.14% -1.08% DMW长期借款归还 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值受限原因 货币资金 204,156,638.26票据保证金 应收票据 41,543,200.00质押开票 固定资产 215,460,551.83抵押借款、房屋按揭 无形资产 111,624,972.31抵押借款 合计 572,785,362.40 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 96,651,502.07 249,551,830.11 -61.27% 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 华昌达 智能技 术有限 公司 集团管 理 新设 56,300, 000.00 100.00 % 自筹 华昌达 智能装 备集团 股份有 限公司 长期 集团管 理 23,960.3 9 否 2017年 10月 27 日 巨潮资 讯网 湖北迪 迈威智 能装备 有限公 司 输送设 备 新设 10,000, 000.00 100.00 % 自筹 华昌达 智能装 备集团 股份有 限公司 长期 输送智 能装备 -5,479,4 98.59 否 2017年 08月 28 日 巨潮资 讯网 湖北网 联智能 设备有 限公司 输送设 备 新设 10,000, 000.00 100.00 % 自筹 华昌达 智能装 备集团 股份有 限公司 长期 输送智 能装备 -143,921 .09 否 2018年 04月 11 日 合计 -- 76,300, 000.00 -- - - - 0.00 -5,599,4 59.29 -- - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集年份募集方式募集资金本期已使已累计使报告期内累计变更累计变更尚未使用尚未使用闲置两年 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 总额用募集资 金总额 用募集资 金总额 变更用途 的募集资 金总额 用途的募 集资金总 额 用途的募 集资金总 额比例 募集资金 总额 募集资金 用途及去 向 以上募集 资金金额 2011年发行股票 31,670.94 29.86 31,913.44不适用 2014年发行股票 20,273.42 6.15 20,277.58不适用 合计 -51,944.36 36.01 52,191.02 0 0 0.00% 0 -0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华昌达智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》 （证监许可[2011]1898号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（ A股）2,170万股（每股面值 1元），发行价格为每 股 16.56元，共募集资金人民币 35,935.20万元，扣除承销和保荐费用 3,599.82万元后的募集资金人民币 32,335.38万元， 由主承销商海通证券于 2011年 12月 10日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发 行费用 664.44万元，公司本次实际募集资金净额为人民币 31,670.94万元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具 大信验字[2011]第 2-0049号验资报告。 经中国证监会上市公司并购重组委员会《关于核准湖北华昌达智能装备股份有限公司向陈泽等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕775号）的核准，公司向颜华和湖北九派创业投资有限公司非公开发行人民币普 通股 26,34.88万股，募集资金总额人民币 21000.00万元。扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 726.58元后，实际募集资金净额为人民币 20,273.42元。实际存入配套募集资金监管专户金额为 20,405.50万元已于 2014 年 9月 24日存入本公司账户。经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字[2014]第 2-00037号验资报告。公司 以前年度已使用募集资金为 52129.32万元，2016年使用的募集资金为 25.69万元。截至 2016年 12月 31日，本公司募集 资金账户余额为 35.85万元（其中利息收入 246.50万元）。 2011年 12月 22日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹 资金的议案》，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,899.19万元，经大信会计师事务有限公司验 证，已由其出具大信专审字[2011]第 2-0324号鉴证报告。截止 2012年 6月 15日，公司募投项目已完工并完成竣工决算。 募投项目资金结余 4,580.84万元，已通过股东大会用于补充公司流动资金。 2011年 12月 22日，根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议 案》，公司使用超募资金 2,000.00万元归还银行贷款。 2012年 2月 22日，根据公司 2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议 案》，公司使用超募资金 6,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6个月，到期前归还至 募集资金专户。2012年 8月 1日，公司已将 6,000.00万元资金归还并存入公司募集资金专户。 2012年 7月 12日，根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用超募资金收湖北恒力达焊接装备有限 公司 20%股权的议案》，公司使用超募资金 1,400.00万元向十堰恒力达装备工程有限公司收购其持有的湖北恒力达焊接装 备有限公司 20%的股权。 2012年 8月 20日，根据公司 2012年第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议 案》，公司使用超募资金 6,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6个月。2013年 1月 5 日，公司已将 6,000.00万元资金归还并存入公司募集资金专户。 2012年 12月 26日，根据公司第一届董事会第二十四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案》，公司使用超募资金 2,200.00万元永久补充流动资金。 2013年 1月 25日，根据公司 2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议 案》，公司使用超募资金 6,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6个月。2013年 7 月 5日，公司已将 6,000.00万元资金归还并存入公司募集资金专户。 2013年 7月 29日，根据公司 2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议 案》，公司使用超募资金 6,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6个月。2013年 12 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 月 3日，公司已将 6,000.00万元资金归还并存入公司募集资金专户。 2013年 12月 9日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 3,700万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大 会批准之日起不超过 6个月，同意使用部分超募资金 2,300万元永久补充流动资金。公司于 2014年 4月 15日将 3,700.00 万元一次全部归还至募集资金专户。 2014年 4月 21日，第二届董事会议第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体 董事一致同意使用超募资金 3,700万元暂时补充流动资金。 2014年 10月 8日公司已将 3700.00万元资金归还并存入公司 募集资金专户。 2014年 10月 10日，第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全 体董事一致同意使用部分超募资金 3,700.00万元暂时补充流动资金。公司于 2015年 3月 10日将 3,700万元全部一次性归 还至募集资金专户。 2015年 3月 23日，第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项及节余资金永久补充流动 资金的议案》。全体董事一致同意公司对首次公开发行股票募集资金投资“自动化装备生产线建设项目”进行结项，并将账 户剩余的募集资金共计 5,933,557.97元永久性补充流动资金（本次公告至股东大会审议期间生产的利息收入一并补充流动 资金）。 2015年 4月 2日，根据公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，公司将剩余 3,768.09万元（含利息收入）永久补充流动资金使用。 截至 2017年 12月 31日，本公司募集资金账户已销户。 截至 2017年 12月 31日，公司子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司配套募集资金账户已销户。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 自动化装备生产线建 设项目 否 20,086 15,062.26 15,062.26 100.00% 2012年 06月 15 日 -151.1否否 永久补充流动资金否 5,174.2 0.51 5,174.2 100.00%否否 配套募集资金否 20,273.42 20,273.42 6.15 20,273.42 100.00%否否 承诺投资项目小计 -40,359.42 40,509.88 6.66 40,509.88 -- - 151.1 -- 超募资金投向 收购子公司少数股权否 1,400 1,400 100.00%否否 归还银行贷款（如有） -2,000 2,000 100.00% -- - - 补充流动资金（如有） -8,268.09 29.35 8,268.09 100.00% -- - - 超募资金投向小计 -11,668.09 29.35 11,668.09 -- - - 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 合计 -40,359.42 52,177.97 36.01 52,177.97 -- - 151.1 -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 未达到预计收益主要是受宏观经济环境影响，近几年来汽车和工程机械行业疲软，公司订单量下降， 募投项目产能未能充分发挥。公司正积极与美国子公司 DMW与 DMW&H建立业务协同、引入 关键资源，使本项目产能尽快得到发挥。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 公司超募资金为 11,584.94万元。 2011年 12月 22日，根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分超额募集 资金归还银行贷款的议案》，公司使用超募资金 2,000.00万元归还银行贷款。 2012年 2月 22日，根据公司 2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金 暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大 会批准之日起不超过 6个月，到期前归还至募集资金专户。2012年 8月 1日公司已将 6,000.00万元 资金归还并存入公司募集资金专户。 2012年 7月 12日，根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用超募资金收湖 北恒力达焊接装备有限公司 20%股权的议案》，公司使用超募资金 1,400.00万元向十堰恒力达装备 工程有限公司收购其持有的湖北恒力达焊接装备有限公司 20%的股权。 2012年 8月 20日，根据公司 2012年第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金 暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大 会批准之日起不超过 6个月。2013年 1月 5日，公司已将 6,000.00万元资金归还并存入公司募集资 金专户。 2012年 12月 26日，根据公司第一届董事会第二十四次会议审议通过的《关于使用部分超募资 金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 2,200.00万元永久补充流动资金。 2013年 1月 25日，根据公司 2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金 暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东 大会批准之日起不超过 6个月。2013年 7月 5日，公司已将 6,000.00万元资金归还并存入公司募集 资金专户。 2013年 7月 29日，根据公司 2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金 暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东 大会批准之日起不超过 6个月。2013年 12月 3日，公司已将 6,000.00万元资金归还并存入公司募 集资金专户。 2013年 12月 9日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补 充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 3,700万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6个月，同意使用部分超募资 金 2,300万元永久补充流动资金。公司于 2014年 4月 15日将 3700.00万元一次全部归还至募集资金 专户。 2014年 4月 21日，第二届董事会议第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充 流动资金的议案》。全体董事一致同意使用超募资金 3,700万元暂时补充流动资金。2014年 10月 8 日公司已将 3,700.00万元资金归还并存入公司募集资金专户。 2014年 10月 10日，第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补 充流动资金的议案》。全体董事一致同意使用部分超募资金 3,700.00万元暂时补充流动资金。公司 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 于 2015年 3月 10日将 3,700万元全部一次性归还至募集资金专户。 2015年 4月 2日，根据公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的议案》，公司将剩余 3,768.09万元（含利息收入）永久补充流动资金使用。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 2011年 12月 22日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预 先已投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,899.19万元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信专审字[2011]第 2-0324号鉴证报 告。 适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 2012年 2月 22日，根据公司 2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金 暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大 会批准之日起不超过 6个月，到期前归还至募集资金专户。2012年 8月 1日，公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。 2012年 8月 20日，根据公司 2012年第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金 暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大 会批准之日起不超过 6个月。2013年 1月 5日，公司已将 6,000.00万元资金归还并存入公司募集资 金专户。 2013年 1月 25日，根据公司 2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金 暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大 会批准之日起不超过 6个月。2013年 7月 5日，公司已将 6,000.00万元资金归还并存入公司募集资 金专户。 2013年 7月 29日，根据公司 2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金 暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大 会批准之日起不超过 6个月。2013年 12月 3日，公司已将 6,000.00万元资金归还并存入公司募集 资金专户。 2013年 12月 9日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补 充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 3,700万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6个月，同意使用部分超募资 金 2,300万元永久补充流动资金。公司于 2014年 4月 15日将 3,700.00万元一次全部归还至募集资 金专户。 2014年 4月 21日，第二届董事会议第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充 流动资金的议案》。全体董事一致同意使用超募资金 3,700万元暂时补充流动资金。2014年 10月 8 日公司已将 3,700.00万元资金归还并存入公司募集资金专户。 2014年 10月 10日，第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 流动资金的议案》。全体董事一致同意使用部分超募资金 3,700.00万元暂时补充流动资金。公司于 2015年 3月 10日将 3,700万元全部一次性归还至募集资金专户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 截至 2012年 6月 15日，自动化装备生产线建设项目已完工并完成竣工决算，达到预计可使用 状态。2012年 7月 30日，根据公司 2012年第三次临时股东大会审议通过的《关于将募投项目剩余 募集资金转为公司流动资金的议案》，公司将该募集资金项目节余募集资金净额 4,580.84万元转为公 司流动资金。 2015年 3月 23日，第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项及 节余资金永久补充流动资金的议案》。全体董事一致同意公司对首次公开发行股票募集资金投资“自 动化装备生产线建设项目”进行结项，并将账户剩余的募集资金共计 5,933,557.97元永久性补充流动 资金（本次公告至股东大会审议期间生产的利息收入一并补充流动资金）。 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司无尚未使用募集资金。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 上海德梅柯 汽车装备制 造有限公司 子公司 汽车工业装 备设备设 计、制造及 173,488,334. 00 2,102,290,60 8.35 659,034,816. 93 1,181,312,86 8.67 35,629,827.5 4 48,132,916.0 8 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 系统集成， 物流仓储设 备、装卸设 备（除特种 装备）、焊接 设备、工业 自动化设 备、夹具、 模具、金属 工具的制 造、加工、 销售，从事 货物进出口 及技术进出 口业务 Huachangda UK Limited 子公司 智能装备制 造行业。提 供汽车生产 线上使用的 物料管理系 统整体解决 方案 964.18 792,957,458. 72 121,739,014. 91 1,542,138,25 4.63 135,445,593. 88 109,321,764. 51 西安龙德科 技发展有限 公司 子公司 工业复合材 料设备的安 装、维护服 务；复合材 料的生产设 备、智能电 子产品、工 业节能炉窑 设备，计算 机网络工程 的设计等 24,000,000.0 0 126,222,893. 95 33,394,403.5 5 44,906,329.4 4 11,590,114.2 4 10,114,066.9 5 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 迪梅威（上海）机械有限公司清算注销对公司整体生产经营和业绩无明显影响 西安龙德复合材料设备安装有限公司清算注销对公司整体生产经营和业绩无明显影响 湖北大智装备技术有限公司合并注销对公司整体生产经营和业绩无明显影响 湖北网联智能设备有限公司新设对公司整体生产经营和业绩有积极影响 湖北迪迈威智能装备有限公司新设对公司整体生产经营和业绩有积极影响 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 华昌达智能技术有限公司新设对公司整体生产经营和业绩有积极影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 智能装备制造业是为一国工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术设备的战略性产业，具有产业关联度高、技术资 金密集的特征，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。智能制造贯穿“设计、生产、管理、 服务”等制造活动各环节，并具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能。近半个世纪以来，在劳动力 成本持续上升、自动化技术水平不断提高的共同作用下，全球智能装备制造业发展迅速。 目前，我国正处于经济结构调整和工业转型升级的关键时期，加快发展以智能制造装备为代表的高端装备制造业，用高 端制造装备改造提升传统产业，已经成为增强我国制造业核心竞争力和可持续发展能力的重要着力点。在国家政策支持下， 需要大量投入专业人才、先进技术及资金支持推动整个产业发展，实现从制造大国向制造强国的转变，在这其中蕴藏巨大的 投资机会。 在智能装备制造业产业趋势及人口红利逐渐消失的背景下，企业以机器换人的动力一方面由于人力成本日益增大，而另 一方面在供给侧改革及产业升级的过程中，国内制造业承接全球产能逐渐从中低端转向中高端，由此对生产过程中的一致性、 稳定性、精准度要求有质的提升，加速了机器人在国内制造企业的推广和普及。据国家统计局统计，2017年，中国实体经济 回暖迹象明显，全国规模以上工业增加值比上年实际增长6.6%，增速较上年提高0.6个百分点。工业生产增长自2011年以来 首次加快，稳中向好态势明显，其中高技术制造业和装备制造业增加值分别比上年增长13.4%和11.3%；占规模以上工业的 比重分别为12.7%和32.7%。新能源汽车产量比上年增长51.2%，智能电视增长3.8%，工业机器人增长81.0%，民用无人机增 长67.0%。从数据可以看出，工业机器人需求日趋旺盛，销量持续高速增长。 （二）未来发展战略 公司强调“一个集团，一个公司”的发展战略，以创新和诚信为本，通过价值创造的创新，引领全球工业装备智造，为客 户提供整体解决方案。全员共同努力使公司成为工业4.0领军企业，工业机器人集成领头企业，全球最大智能装备商。 （三）下一年度经营计划 1、巩固建设集团化管理体系 报告期内，公司已通过矩阵式管理逐渐统一为集团化管理模式，集团公司完成了包括IT、审计、财务、HR、法务、行 政以及海外管理中心的体系建设，不断的完善、改进集团的制度、规范、流程体系是我们的企业发展核心，在2018年我们将 在强化风控管理、内控流程建设、加强集团统一管控三个方面，改进我们的体系化建设，并得到有效的执行，同时抓好资金 管理工作，合理筹集资金，做好资金使用计划，降低财务风险。 2、把握客户需求，争取销售业绩 新一年围绕订单目标及回款任务，与各销售人员签订绩效合约书，通过培训、交换学习、及跨部门协作会等多种形式， 提升销售人员对产品、业务等方面的专业知识及个人素养，强化方案制定能力。根据销售任务对客户及项目进行取舍，努力 开发中高端客户，准确把握客户的产品需求，掌握市场竞争动态，争取更多的业绩。 3、加强项目管理，有效控制成本 随着市场竞争亦日趋激烈，项目利润空间越发减少，对项目成本的管理控制便是公司降低成本的关键节点。只有及时、 准确、有效地做好工程项目成本控制，才能实现项目盈利最大化和成本最小化的目标,从而使公司获得可持续发展的源动力。 2018年，公司将做好成本预算工作，推行目标责任成本控制，以工程项目为对象，以创优质工程为目标，以项目合同为纽带， 以获取最佳经济效益为目的，做好项目承接、施工、交付、售后等各项工作，做到公司与客户互惠互赢。 4、坚持技术研发，提升核心竞争力 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 报告期末，各子公司技术、研发部根据行业发展趋势、客户需求、现有技术资源制定了下一年度的研发计划，为确保研 发计划的有效进行，公司将对技术、研发、方案人员进行合理优化调度，尽最大限度发挥个人专业能力，同时根据部分研发 试制项目进度合理安排资金投入。技术的革新就是为企业前进的动力加码，只有不断优化、创新核心技术，才能有助于快速 提升企业的核心竞争力。 （四）公司可能面对的风险 1、人才储备不足的风险 全球最优秀的公司能够持续不断的提供优越的产品和服务，原因在于它们是杰出的组织，而人才是构成杰出组织的基本 体。集团公司一直在努力搭建这样一个杰出的组织，我们坚信人才是企业发展的核心竞争力。一方面通过培训、交换学习等 多种方式从内部培养企业人才，一方面引用企业外部优秀人才，不断壮大人才库，为企业发展输送源源不断的动力。但随着 行业竞争的不断加剧、业务快速发展等因素，公司仍然面临人才流失，人才储备不足的风险。 为尽量避免这种风险，公司通过建立极具人文关怀的企业文化及薪酬福利制度，吸引广大优质人才加入，以企业的规模 建设及行业地位给予员工强大信心及归属感，建立公平的晋升机制，让员工与企业同进步。 2、技术革新的风险 公司坚持科学技术是第一生产力，不断投入人力和资金进行技术优化及新产品研发，以快速提升企业核心竞争力，但由 于外部行业环境的不确定性、技术创新项目本身的难度与复杂性，可能导致技术创新活动达不到预期目标的风险。为此公司 为提高研发项目的成功性，从研发计划制定初期就要求技术研发团队与客户、销售人员、市场调研人员做好充足的需求交流 与技术分析，同时紧抓研发进度，缩短研发周期，紧跟行业技术发展的脚步。 3、应收账款风险 公司业务合同的执行期及结算周期长，且工程款项结算有一定条件，可能存在客户延迟验收以及产生坏账的风险，如果 公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。为此，公司将加强销售执行环节 中的应收账款管理及监控，审慎评估业务的收益与风险，足额计提坏账准备。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017年 03月 30日其他个人巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2017年 06月 20日电话沟通机构每经网（www.nbd.com.cn） 2017年 07月 24日其他个人巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2017年 11月 09日其他个人巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 华昌达智能装备集团股份有限公司 2017年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期内，公司《利润分配预案》严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行。报告期内，公司现金分红政策的制定及 执行情况，符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东 的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是（未完）  |