[年报]新天然气:2017年年度报告
股票代码：603393 公司简称：新天然气 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2017年年度报告 6-06 标识与股份公司全称中英文组合-03 二〇一八年四月 公司代码：603393 公司简称：新天然气 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2017年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人明再富、主管会计工作负责人尹显峰及会计机构负责人（会计主管人员）刘天俊 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第二届董事会第十三次会议审议通过的2017年度利润分配方案：经中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2017年度实现净利 润按10%提取法定盈余公积金后，公司拟以2017年末总股本160,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利10元（含税），共计分配现金红利160,000,000.00元（含税），剩余未分配利润 转入下一年。未进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司的未来计划、发展战略的实现，以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发生 重大变化为前提，故本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，公司不存在影响公司正常经营的重大风险。公司已在本年度报告中详细描述了可 能面对的风险，敬请查阅 “第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨 论与分析”之“（四）可能面对的风险”中的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 39 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 47 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 53 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 55 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 56 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 155 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、发行人、新疆鑫泰 指 新疆鑫泰天然气股份有限公司 乌市公司 指 乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全 资子公司 米泉公司 指 米泉市鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子 公司 压缩天然气公司 指 新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司，系新疆鑫泰全 资子公司 五家渠公司 指 五家渠市鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资 子公司 阜康公司 指 阜康市鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子 公司 焉耆公司 指 焉耆县鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子 公司 博湖公司 指 博湖县鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子 公司 和硕公司 指 和硕县鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子 公司 库车公司 指 库车县鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰全资子 公司 长通运输公司 指 乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司，系新疆鑫泰全 资子公司 精工建设公司 指 乌鲁木齐鑫泰精工建设工程有限公司，系新疆鑫泰 全资子公司 裕荣公司 指 乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司，系新疆鑫泰全资 子公司 鑫泰房地产 指 新疆鑫泰投资（集团）房地产开发有限公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 中石化 指 中国石油化工股份有限公司 乌市公交集团 指 乌鲁木齐市公共交通集团有限公司 珍宝巴士 指 乌鲁木齐市公交珍宝巴士有限公司 新业能源 指 新疆新业能源化工有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 A股 指 每股面值为1.00元的人民币普通股 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 报告期末 指 2017年12月31日 《公司章程》、《章程》 指 《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 新疆鑫泰天然气股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 监事会 指 新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会 CNG 指 压缩天然气 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆鑫泰天然气股份有限公司 公司的中文简称 新天然气 公司的外文名称 Xinjiang Xintai Natural Gas Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 明再富 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王彬 联系地址 新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号 电话 15209913939 传真 0991-3328990 电子信箱 xintairq@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）阿勒泰路 蜘蛛山巷179号楼兰新城25栋1层商铺2 公司注册地址的邮政编码 831400 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号 公司办公地址的邮政编码 831400 公司网址 http://www.xjxtrq.com 电子信箱 xintairq@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新天然气 603393 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路169号众环大厦2-9层 签字会计师姓名 魏云锋、李晓娜 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 西部证券股份有限公司 办公地址 陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦 16-17层 签字的保荐代表 人姓名 周会明、何勇 持续督导的期间 2016-09-01至2018-12-31 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期 比上 年同 期增 减(%) 2015年 营业收入 1,016,211,041.45 914,506,740.6 11.12 949,712,770.15 归属于上市公司股东的净 利润 263,697,411.03 203,361,813.17 29.67 200,404,950.67 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 238,415,622.49 197,908,352.74 20.47 185,515,138.97 经营活动产生的现金流量 净额 292,010,902.28 262,413,828.23 11.28 213,642,632.27 2017年末 2016年末 本期 末比 上年 同期 末增 减（% ） 2015年末 归属于上市公司股东的净 资产 1,941,689,535.30 1,788,199,546.47 8.58 678,847,298.88 总资产 2,296,022,919.30 2,090,523,374.44 9.83 1,004,473,232.76 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 1.65 1.56 5.77 1.67 稀释每股收益（元／股） 1.65 1.56 5.77 1.67 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 1.49 1.52 -1.97 1.55 加权平均净资产收益率（%） 14.29 21.72 减少7.43个百 32.82 分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 12.92 21.14 减少8.22个百 分点 30.38 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 275,165,663.15 182,459,672.44 172,441,275.00 386,144,430.86 归属于上市公司股东的净利 润 55,464,710.24 55,042,564.57 42,761,716.37 110,428,419.85 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 55,501,589.37 39,662,543.87 42,862,452.76 100,389,036.49 经营活动产生的现金流量净 额 22,898,507.47 25,483,264.78 71,732,030.00 171,897,100.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 附注（如 适用） 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 641,131.42 -24,436.54 365,135.17 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 16,486,981.41 7,430,647.63 17,325,873.77 委托他人投资或管理资产的损益 15,469,514.07 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,036,156.37 -1,025,669.41 -84,352.60 所得税影响额 -6,279,681.99 -927,081.25 -2,716,844.64 合计 25,281,788.54 5,453,460.43 14,889,811.70 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务情况说明 公司主要从事城市天然气的输配与销售、入户安装业务，目前公司城市燃气业务的经营区域 均在新疆境内，包括乌鲁木齐市米东区、高新区（新市区）、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆 县、博湖县及和硕县等8个市（区、县）。 目前公司主要产品及服务的种类、用户和用途如下： 产品及服务类别 用户类型 主要用途 天然气销售 居民用户、商业用户、工业用 户及CNG汽车用户等 厨用、采暖、CNG汽车等燃料用气及工 业原料用气 天然气入户安装 居民用户、商业用户、工业用 户等用气场所固定用户 为各类用户开始使用天然气前的必要步 骤 压缩天然气运输 加气站 CNG汽车燃料用气运输服务 （二）经营模式情况说明 1、燃气销售业务经营模式 （1）采购模式 我国陆上绝大部分天然气开采及主干线管道输送均由中石油与中石化从事，公司绝大部分天 然气均直接采购自中石油及中石化下属单位，少量采购自新业能源的煤制气。 公司各子公司通常每年与供气方签订为期一年的书面合同，合同中对采购天然气价格、供气 量或供气量确定方式、计量方式、质量要求、结算方式等事项进行约定。 采购价格，由合同双方根据国家发改委价格指导文件经协商后确定。 购气量，通常会在合同中约定年度具体购气量，或者约定每月或每季度由公司向供气方提交 用气计划，再由供气方根据实际供需平衡情况确定下月或下季度向公司的供气计划。 实际购气量的计量，通常由合同双方每天定时在天然气管道交接点按流量计显示气量共同确 认。 天然气质量，按国家标准GB17820-2012执行，不低于二类气标准。 报告期内公司主要采用预付款的方式按月或按周与供气方进行天然气价款结算。 （2）燃气输配模式 公司天然气以管道输送方式为主、车载方式为辅进行运输配送。 公司天然气自上游供气方交界点接入公司天然气管道，通过高压管线进入公司各城市门站， 在各城市门站进行调压、过滤、计量、加臭处理，经处理后部分直接供给设在门站的CNG汽车加 气站，部分进入城市中压管网向各类用户及部分CNG汽车加气站供气。 和硕公司所用天然气均采用车载方式由CNG运输车辆运至和硕县门站，在门站卸载并进行调 压、过滤、计量、加臭处理后进行分流，部分供给和硕公司CNG汽车加气站，部分进入和硕县城 市中压管网向各类用户供气。 压缩天然气公司将通过管线进入其CNG母站的天然气压缩后，采用车载方式由CNG运输车辆 向其加气子站供气。 对于从事经营CNG汽车加气站业务的部分客户，公司采用车载方式由CNG运输车辆运输供气。 （3）销售模式 ①管输天然气 对于居民用户、商业用户及普通工业用户，由双方签订合同后为其通气，合同中对气价、计 量方式、结算方式、付款方式等均进行了约定。 对于大型工业用户，由公司的销售人员在与对方进行洽谈后签订合同，合同中对供气量、气 压、气价、计量方式、结算方式、付款方式等条款均进行了约定。 公司对下游各类用户的天然气销售价格，由地方政府价格主管部门制定，部分地区工业用户 和CNG批发以当地价格主管部门所制定价格为上限协商定价。公司将加强与政府物价主管部门的 沟通，努力达成上下游价格顺调的价格联动机制并根据当地实际状况争取制定合理的销售价格， 同时公司将加强业务开拓，拓展业务区域并增大业务规模，扩大销售气量。 公司对下游用户的结算方式包括IC卡及抄表两种方式。IC卡模式为用户先行对IC卡充值后 再用气，如卡内余额不足则需充值后才能继续用气，实际为预收款结算模式。抄表模式为每月定 期对用户燃气计量表进行抄表，根据抄表数确定用户用气量以及用户气款金额，客户采用预缴气 款或按月缴款方式付费。 ②CNG汽车加气站车用天然气 对于CNG汽车加气站汽车加气用户，通常在加气站加气后根据实际加气量及气价，现场及时 结算。 公司在乌鲁木齐市的部分加气站还承担为乌市公交集团及珍宝巴士车辆进行加气的任务，由 于乌市公交集团及珍宝巴士车辆主要为公共交通车辆，加气频繁且加气量较大，因此采取每月末 进行汇总结算的方式。 ③车载CNG 对于从事经营CNG汽车加气站业务的部分客户，公司采用车载CNG方式进行销售。公司与对 方签订正式合同，约定供气量、气价、天然气交付点、结算方式等。通常由公司将CNG用车载方 式运至对方CNG汽车加气站交付，根据双方签字认可的结算单据作为结算依据，双方按月结算。 2、天然气入户安装业务经营模式 天然气用户向本公司所属辖区的各子公司提出用气申请后，由各子公司与用户协商一致签订 燃气设施入户安装协议（合同），先根据不同类型用户的用气规模、用气特点等进行安装方案设 计和设备选型，然后委托有资质的单位进行设计、施工、监理，施工完成后进行验收，交付用户 使用。 （三）行业情况说明 公司所处行业为城市燃气行业，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年 修订），所属行业为“D45燃气生产和供应业”。 1、行业发展状况 （1）城市燃气行业发展迅速，行业规模不断扩大 城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分，它的发展在城市现代化中起着极其重要的作用。 提高城市燃气化水平，对于提高城市居民生活质量、改善城市环境、提高能源利用率，具有十分 重要的意义。随着上游输配管道长度的不断增加和我国城镇化的不断发展，下游用气需求的持续 攀升，我国城市燃气行业规模不断扩大。2017年天然气消费量2,373亿立方米，同比增长15.3%。 （2）城市燃气普及率整体较高，但区域发展不平衡 随着我国城市燃气公共设施的不断完善，我国城市燃气普及率整体较高。国家统计局数据显 示，我国城市燃气普及率从2007年的87.4%上升到2016年的95.75%。但由于各区域经济发展水 平、气源供应等问题，区域发展不平衡。整体来看，东部及南部沿海省市燃气普及率高于全国平 均，而大多数中西部省市以及东北地区由于设施建设不完备、气源不足等问题，导致普及率偏低。 （3）天然气供需缺口逐年扩大，进口通道布局初步建成 从供需情况上看，中国天然气产量与消费近年来都表现出了快速增长的特点。在2007-2016 年间，生产量逐年上升，从716亿立方米增长至1,384亿立方米，年均增长率为6.8%；消费量增 长更甚，至2016年达到 2,103 亿立方米，十年间增长了2.9倍，年均增长11.2%。我国已建、在 建和规划新建中的7条陆路进口天然气管道，进口能力达1,650亿立方米/年。 （4）城镇燃气管网建设发展迅速： “十一五”期末，我国城镇燃气管网总长度由“十五”期末的17.7万公里提高至35.5万公里。近 年来，我国天然气城市管网发展迅速，国家统计局数据显示，2016年我国城市天然气管道长度为 55.1万公里，同比增长10.6%，未来将继续呈现快速增长的态势。 （5）用气结构不断优化，天然气日益成为城市燃气的主导气源 由于天然气的经济性和作为清洁能源的环保优势，以及随着我国天然气气源的多元化和城市 燃气管道设施的完善，2017年中国天然气消费量快速增长，全年天然气消费量2373亿立方米， 同比增长15.3%，占一次能源消费总量的7.0%。全年天然气消费增量超过340亿立方米，刷新中 国天然气消费增量历史。 2、公司所处的行业地位 本公司是新疆燃气协会副理事长、新疆四川商会常务副会长单位，2013年被列为新疆百家重 点培育成长性企业，是新疆主要的城镇燃气经营企业，在新疆的乌鲁木齐市米东区、高新区（新 市区）、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆县、博湖县、和硕县等8个市（区、县）从事城市燃 气业务，全力助推新疆地方城镇化、工业化和气化全疆的进程，全面实现了输配体系的健全化和 市场终端的规模化布局，取得了良好的经济和社会效益，成为新疆城市天然气行业的领军企业。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司最早从2000年开始在新疆从事燃气运营，截至报告期末已取得了乌鲁木齐市米东区、高 新区（新市区）、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆县、博湖县及和硕县等8个市（区、县）天 然气市场的长期经营权。经过16年的专业经营和不懈努力，公司在行业内逐步确立了自身的核心 竞争力，主要体现在以下方面： 1、区域市场的规模优势 城市管道燃气基础设施建设的周期长、投资大，且在同一供气区域内一般不允许重复建设。 因此，城市管道燃气运营商在特定供气区域内的经营具有自然垄断性，管网覆盖区域越广，规模 越大，相较于其他竞争对手的先发优势越明显。 截至2017年12月31日，公司运营管道（包括长输管线和城市主干网管线）长度达963公里， 调配站22座、加气站27座。在城市管道燃气的基础网络设施、管理用户等方面具有较为明显的 区域市场规模优势。 2、多气源优势 公司主要生产经营区域包括了南北疆的8个市（区、县），上游气源来自中石油新疆油田公 司等多家单位，其中绝大部分属于中石油、中石化下属单位。乌鲁木齐市米东区、高新区（新市 区）、阜康市、五家渠市由中石油天然气销售西部分公司（西气东输二线、三线运营方）、中石 油新疆油田公司、中石油吐哈油田公司、新业能源等多家单位供应；库车县处于西气东输的源头， 故库车公司具有中石油塔里木公司、中石化西北油田公司双气源供应的独特优势；焉耆公司、博 湖公司、和硕公司天然气也由中石油天然气销售西部分公司、新疆利华绿源新能源有限责任公司 和中石化河南油田公司双气源供应，此外，焉耆公司还有中石油天然气西部销售分公司气源供应 商，和硕公司还有中石油新疆销售有限公司巴州分公司气源供应商。一方面，公司不依赖单一气 源使得公司的气源保障度相对较高，且可以通过比较综合采购成本来调整各家上游供气单位购气 量，以节约经营成本；另一方面，由于靠近资源地，管道运输成本较低，使得新疆的天然气用气 成本较国内大多数城市具有明显的比价优势，因而有助于提高城市燃气的普及率，为公司未来增 加用户户数以及提高户均用气量奠定基础。 经过长期的业务往来，公司与上游气源供应商建立了稳定互信的良好合作关系，而且城市燃 气作为关系民生大计的基础能源，一直是天然气资源分配的优先配置对象。因此，公司的现有经 营及未来发展具备充足的气源保障基础。 3、自有高压管道优势 公司所采购天然气均直接引自上游供气单位门站，通过高压管道引入公司城市门站。其中包 括：（1）长达53公里由中石化雅克拉集气站至库车县高压长输管道，简称雅库线；（2）11.4 公里由中石化宝浪油田集气站至博湖、焉耆次高压输配管道，简称宝博线、宝焉线；（3）9.28 公里由中石油西部销售分公司、中石油新疆油田公司、中石油吐哈油田的城市门站至乌鲁木齐市 米东区高压、次高压输配管道，简称石米线；（4）8.7公里由中石化西北油田、中石油塔里木油 田的城市门站至库车东站的高压输配管道；（5）7.7公里由中石油新疆油田的准东门站至阜康西 站的高压输配管道；（6）8.7公里由中石油西部销售分公司库和线至焉耆北站的高压输配管道。 上述长输高压管道的建成保障了公司的天然气供应，生产输配能力满足了上述区域目前及未来用 户发展需要。 4、管理优势 公司及下属子公司主要管理层及业务人员均具有多年的城市燃气行业从业经历，积累了较为 丰富的生产运营及管理经验。人才优势是公司发展的重要基础，除了每年定期进行管理干部的培 训，通过内部培养与外送培训的方式，培养了大量生产、经营、管理的人才外，还通过制定和完 善《先进性标准化制度》、《企业内部控制制度》等规章制度，使公司更能规范性、标准性、科 学性、高效性地进行法人治理。主要表现为以下三个特征： （1）高效的集中管理。公司对所有子公司均持有100%股权，针对性地实施了人事、资金、 采购和投资的集中管理模式，极大提高了公司资源的利用效率。 （2）标准化决策管理。公司对投资发展、项目建设、生产经营、安全运行、财务核算和员工 管理都制定了详尽的可操作的标准化管理制度，其决策流程和决策依据明确清晰，管理效能和执 行效力均达到了较高水平。 （3）管理成效突出。2015年－2017年，公司的管理费用、销售费用及财务费用均维持在较 低水平，期间费用率分别为5.69%、6.40%和5.29%，低于同行业上市公司平均水平。 5、技术优势 （1）先进的城市天然气输配系统、CNG生产装置。公司生产建设从规划、可行性研究、立 项、设计、施工、监理、验收、运行等，严格执行国家《城镇燃气设计规范》、《城镇燃气输配 工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》等建设工程管理的相关法规， 保证了建设质量和可靠运行。 （2）新技术采用。公司坚持采用先进的科学技术，更新并完善生产装备和工艺，不断提升生 产装备技术水平。 ①城市输配管网采用国内具有生产许可资质的，长期从事燃气管材生产的企业提供3PE防腐 无缝钢管、螺旋焊接钢管、防腐特性优良的PE管等优质管材铺设，以确保管网的建设质量和运 行安全。 ②场站建设采用先进的具有完备调压、计量监控功能的撬装式燃气输配装置，输配生产技术 参数由无线远传监控、可燃气体报警系统组成，提高了检测控制效率，确保了安全平稳供气。 ③CNG生产采用先进的自动、半自动控制技术和前置低压干燥脱水无废气排放、后置深度脱 水、在线露点检测、三级精度过滤等先进工艺，提高了生产装置的安全化程度。 ④采用先进的CNG液压长管拖车和液压加气子站装置，简化了储气设备，提高了安全生产 系数，满足了不具备天然气输配管网条件、相对偏远城镇的客户需求，拓展了市场。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2017年度，公司董事会和经营层紧紧围绕公司主业，大力弘扬鑫泰创业精神，坚持发展不动 摇，大力开拓天然气市场，全面实施规范化管理，依托区域资源优势，积极开拓市场，强化安全 运营管理，全面推行绩效考核及目标管理，稳步推进募投项目在内的天然气工程建设项目。在新 疆维稳安保要求日益严格的情况下，公司全体员工团结一心、攻艰克难，各项工作取得了稳中向 好的成绩，开辟了公司发展新局面。实现天然气销售量55184.8万方，同比增长13.77%；民用户 安装完成42127户，同比增长35.41%。 公司进一步加强了安全生产管理工作，强化了安全监管机制建设。修订了《安全生产及工程 建设管理制度》、《天然气输配运行管理规定》等管理制度及控制流程。进一步加强了全员安全 培训，员工安全意识得到提高，保证了公司生产经营的平稳运行。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入101,621.10万元，与上年同期相比增加10,170.43万元，同比增 长11.12%；归属于母公司股东的净利润为26,369.74万元，与上年同期相比增加6,033.56万元， 同比增长29.67%；净资产为194,168.95万元，基本每股收益1.65元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,016,211,041.45 914,506,740.60 11.12 营业成本 686,484,407.70 625,230,084.87 9.80 销售费用 17,284,786.84 14,119,535.30 22.42 管理费用 42,823,920.09 43,753,310.16 -2.12 财务费用 -6,349,814.34 643,323.96 -1,087.03 经营活动产生的现金流量净额 292,010,902.28 262,413,828.23 11.28 投资活动产生的现金流量净额 412,221,092.77 -947,689,736.62 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -129,497,966.67 852,167,581.49 -115.20 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 天然气供 应及相关 行业 1,014,348,975.60 685,127,329.33 32.46 11.21 9.72 增加0.92 个百分点 其他行业 334,643.14 301,233.31 9.98 46.76 39.32 增加4.81 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 天然气供 应 804,908,993.13 580,073,690.33 27.93 12.47 9.54 增加1.93 个百分点 天然气入 户安装劳 务 209,439,982.47 105,053,639.00 49.84 6.60 10.71 减少1.86 个百分点 压缩天然 气运输 334,643.14 301,233.31 9.98 46.76 39.32 增加4.81 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 新疆乌鲁 556,554,226.15 392,324,532.85 29.51 16.17 14.1 增加1.29 木齐市 个百分点 新疆阿克 苏地区 161,164,799.89 94,902,903.07 41.11 1.38 6.13 减少2.64 个百分点 新疆五家 渠市 147,406,469.46 85,389,926.08 42.07 4.23 -8.97 增加8.4 个百分点 新疆昌吉 回族自治 州 75,121,984.89 57,625,233.65 23.29 51.45 53.47 减少1.01 个百分点 新疆巴音 郭楞蒙古 自治州 74,436,138.35 55,185,966.99 25.86 -10.61 -8.06 减少2.06 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 天然气供 应及相关 行业 天然气 采购成 本 484,910,610.17 70.75 440,445,193.91 70.51 10.10 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 天然气销 售 天然气 采购成 本 484,910,610.17 70.75 440,445,193.91 70.51 10.10 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额21,163.05万元，占年度销售总额20.83%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额51,759.44万元，占年度采购总额75.40%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 项目 本期金额 上年同期金额 变动比例（%） 变动原因 销售费用 17,284,786.84 14,119,535.30 22.42 管理费用 42,823,920.09 43,753,310.16 -2.12 财务费用 -6,349,814.34 643,323.96 1087.03 主要是公司本年 较去年同期的利 息收入增加以及 贷款利息支出减 少所致 3. 研发投入 研发投入情况表 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期金额 上年同期金额 变动比例（%） 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 292,010,902.28 262,413,828.23 11.28 投资活动产生的 现金流量净额 412,221,092.77 -947,689,736.62 -143.50 主要是本期较去 年同期投资于保 本理财的净现金 流量增加以及公 司投资于构建固 定资产的现金流 出增加 筹资活动产生的 现金流量净额 -129,497,966.67 852,167,581.49 -115.20 主要是上年同期 有首次公开发行 股份筹资的现金 流入 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说 明 货 币资 金 974,188,338.21 42.43 399,454,309.83 19.11 143.88 主要是 公司募 投资金 从理财 产品中 赎回所 致 应 收票据 18,238,360.00 0.79 4,486,433.54 0.21 306.52 主要是 天然气 用户使 用银行 承兑汇 票结算 所致 应 收账款 75,080,287.73 3.27 39,499,274.25 1.89 90.08 主要是 未收回 入户安 装业务 款项增 加所致 预 付款 项 18,553,917.40 0.81 20,369,178.29 0.97 -8.91 / 其 他应收 款 23,420,563.59 1.02 19,017,784.62 0.91 23.15 / 存 货 23,730,506.64 1.03 12,290,839.26 0.59 93.07 主要是 公司储 备的入 户安装 材料增 加所致 其 他流动 资产 423,187,330.10 18.43 905,613,034.95 43.32 -53.27 主要是 公司闲 置募投 资金理 财减少 所致 可 供出售 金融资 产 710,000.00 0.03 710,000.00 0.03 - / 固 632,114,780.23 27.53 567,300,585.72 27.14 11.43 / 定资产 在 建工程 14,709,815.37 0.64 36,673,717.37 1.75 -59.89 主要是 在建工 程转固 金额增 加所致 工 程物 资 9,915,025.29 0.43 主要是 公司为 管网建 设储备 材料物 资所致 无 形资 产 57,741,159.76 2.51 59,573,869.33 2.85 -3.08 / 长 期待摊 费用 15,024,438.64 0.65 17,451,759.94 0.83 -13.91 / 递 延所得 税资产 1,797,491.46 0.08 1,338,282.46 0.06 34.31 主要是 计提资 产减值 损失增 加所致 其 他非流 动资 产 7,610,904.88 0.33 6,744,304.88 0.32 12.85 / 应 付账款 120,320,056.85 5.24 71,264,439.70 3.41 68.84 主要是 公司应 付材料 及劳务 采购款 增加所 致 预 收款项 128,334,190.39 5.59 117,318,603.10 5.61 9.39 / 应 付职工 薪酬 12,500,169.26 0.54 10,706,199.09 0.51 16.76 / 应 交税费 20,599,808.93 0.90 18,272,210.93 0.87 12.74 / 其 他应付 款 6,534,018.62 0.28 9,876,818.72 0.47 -33.84 主要是 公司报 告期支 付了IPO 发行费 用所致 一 年内到 期的非 28,000,000.00 1.34 -100.00 主要是 报告期 偿还了 流动负 债 借款所 致 专 项应付 款 55,169,469.65 2.40 46,486,877.40 2.22 18.68 / 递 延收益 10,875,670.30 0.47 398,679.03 0.02 2,627.93 主要是 报告期 收到政 府补贴 所致 股 本 160,000,000.00 6.97 160,000,000.00 7.65 0.00 / 资 本公积 1,170,742,370.89 50.99 1,170,742,370.89 56.00 0.00 / 专 项储备 45,727,504.48 1.99 43,934,926.68 2.10 4.08 / 盈 余公积 99,844,271.88 4.35 75,572,354.09 3.61 32.12 主要是 公司提 取的法 定盈余 公积金 所致 未 分配利 润 465,375,388.05 20.27 337,949,894.81 16.17 37.71 主要是 公司报 告期的 利润金 额所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2017年，我国天然气消费受政策推动、需求驱动、环保驱动、天然气价格市场化等有利因素 的影响，天然气消费增速明显，尤其是下半年供需侧与消费侧“缺口”持续扩大，“气荒”现象迅速 蔓延，从而刺激了国内天然气产量的增加。保供形势严峻的情况下，国内天然气进口量增速明显。 天然气门站价格下调也在一定程度上刺激天然气下游用气量的攀升。 2017年中国天然气消费量重回两位数增长。全年消费量达到2373亿立方米，同比增长15.3%， 增量超过340亿立方米。天然气在一次能源消费量中占比7%，增速较去年同期增加0.6个百分点。 其中发电和工业用气增速最大，分别达到23%和20%。 2017年中国天然气进口量962亿立方米，同比增涨33%，增幅超出去年16%。管道气进口总 量426亿立方米，同比增长9%。 石油、天然气行业经营性信息分析 1. 期末石油和天然气储量概况表 □适用 √不适用 2. 储量数量变化分析表 □适用 √不适用 3. 证实储量未来现金流量表 □适用 √不适用 4. 贴现未来净现金流变化表 □适用 √不适用 5. 历史（勘探井或开发井）钻井表 □适用 √不适用 6. 油气经营业绩表 □适用 √不适用 7. 油气生产活动相关资本化成本表 □适用 √不适用 8. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 注册资本（万 元） 持股比例(%) 总资产 净资产 净利润 米泉公司 5,266.00 100 344,894,615.59 154,643,723.49 106,864,304.66 库车公司 3,200.00 100 154,478,421.20 104,838,458.14 49,107,664.94 五家渠公司 8,200.00 100 194,554,821.44 123,001,590.03 53,336,638.42 报告期单个子公司的经营业绩变动情况 米泉公司 米泉公司 本期金额 去年同期金额 变动率（%）） 变动原因 主营业务收入 451,340,876.30 419,691,588.87 7.54 主营业务利润 131,102,005.06 120,498,490.10 8.80 库车公司 库车公司 本期金额 去年同期金额 变动率（%）） 变动原因 主营业务收入 161,164,799.89 158,978,128.61 1.38 主营业务利润 66,261,896.82 69,559,256.23 -4.74 五家渠公司 五家渠公司 本期金额 去年同期金额 变动率（%）） 变动原因 主营业务收入 295,683,171.27 215,019,634.19 37.51 主要是由于转供 气、工业用气销售 收入增加所致 主营业务利润 62,016,543.38 47,612,302.44 30.25 主要是由于转供 气、工业用气销售 利润增加所致 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 一、行业格局 我国城市燃气行业的竞争格局体现为垄断与竞争并存的特征。一方面，城市燃气行业关系民 生且投资大，初期大多由政府出资的地方国有天然气公司投资并独家运营，由于燃气管网等基础 设施在特定区域内具有不可复制的自然垄断性，因此地方国企背景的城市燃气企业凭借先发优势 在特定的区域内占据相对垄断经营的地位。 另一方面，在政策鼓励下市场竞争因素日趋增强。将原禁止外商投资的燃气、热力、给排水 等城市基础设施首次列为对外开放领域，这一政策大大加快了外商进军大中城市天然气市场的步 伐，燃气行业由政府和国有企业垄断经营的局面成为历史。文件规定：市政公用设施建设将公开 向社会招标选择投资主体，原市政国企、外资、民资在同一平台上竞争，由政府授予企业在一定 时间和范围内，对某项市政公用产品或服务进行特许经营。 城市燃气行业需求稳定、盈利稳定、波动小、风险小和自然垄断性等特点吸引了各类所有制 成分的投资商加入，城市燃气市场活跃着地方国有企业、港资企业、中央企业、民营企业等各类 经营者。 城市管道燃气属于公用事业行业，政府物价主管部门会综合考虑企业的经营成本、居民的承 受能力等因素对产品价格进行一定程度的管制。因此，燃气行业具有单位毛利水平稳定、波动不 大的特征，主要依靠销售量的增长来实现规模效应，推动行业整体利润水平稳步提升。 二、发展趋势 2017年，我国GDP达到827122亿元，首次超过80万亿元。GDP同比增长6.9%，比上年加 快0.2个百分点，实现了2010年以来经济增长首次提速。我国经济已由高速增长阶段转向高质量 发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。当前，我国传统产业 焕发生机、新兴产业势头强劲，转型升级正逐渐走出阵痛期、步入收获季。 1、需求增长迅猛 我国天然气市场处于稳定扩张时期，受国内长输干支线管道建成、城市管网快速推进以及我 国天然气利用政策的推动，根据我国《能源发展十三五规划》及《天然气发展十三五规划》等指 引，我国拟将天然气树立为新一代主体能源，要求2020年天然气消费量占一次能源消费比例需要 从2016年的6.3%提升至 8-10%，测算对应2016-2020年间全国天然气消费量CAGR达到15%。 2017年我国天然气实际消费量增速达15.3%。预计明后年消费量增速仍将在15%左右。城市燃气 机遇大于挑战。 2、政策推动行业发展整体利好 2017年1月份国家发改委发布的油气“十三五”规划在油气产量、基础设施建设、体制改革、 企业改革、一带一路建设、环境保护等方面提出了“十三五”目标；2017年2月份国家能源局发布 《2017年能源工作指导意见》，意见主要发展目标包括：（1）非化石能源消费比重提高到14.3% 左右，天然气消费比重提高到6.8%左右，煤炭消费比重下降到60%左右；(2）煤炭产量36.5亿吨 左右，原油产量2.0亿吨左右，天然气产量1700亿立方米左右（含页岩气产量100亿立方米左右）。 3、改革提速，行业市场化运作加快 2017年6月，印发《关于加强配气价格监管的指导意见》（简称《指导意见》），继2016 年建立起管道运输价格监管规则后，进一步建立起下游城镇燃气配送环节价格监管框架，从而构 建起天然气输配领域全环节价格监管体系；2017年上半年，国家组织12个成本监审组对13家天 然气长输管道运输企业按照统一方法、统一原则、统一标准进行了成本监审，剔除13家企业无效 资产185亿元，核减比例7%；核减不应计入定价成本总额46亿元，核减比例16%。在成本监审 基础上，2017年8月份，核定了长输管道运输价格，核定后的管道运输平均价格下降15%左右， 减轻下游用气企业负担100亿元左右。与此同时，管网企业也在不断推进混改，引入民营及社会 资本，天然气行业市场化进程加快。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司把握国家实施“西部大开发”和“一带一路”的战略机遇期，充分利用新疆丰富的天然 气资源，以城市天然气运营为主导，制定“能源全产业链化、高科技化、国际化、金融化”的发 展战略规划，从综合管理、人力资源配置、资产规模、市场占有率、融资能力、品牌塑造能力等 方面进行合理的规划，依托中石油、中石化天然气管线，通过实现新疆的天然气产业整合以及疆 外天然气项目的收购、投资，控股城市燃气企业及相关产业为主要方式占领市场，不断扩大经营 规模，做强做大鑫泰公司，以“百年鑫泰”为目标，逐步提高管输能力、加快供气基础设施的建 设、增加长输管线的覆盖区域、将自身打造成为集车用、民用、商用、工业用气一体化的大型清 洁能源供应商。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2018年，公司计划供气总量 63853万方，新发展用户27926户。实现营业收入118,235.77 万元，净利润27,084.62万元。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、产业政策风险 城市天然气行业涉及到国计民生，对政府部门出台政策的依赖性较强，城市燃气企业在市场 发展时需要考虑政府制定天然气价格、授予特许经营权等诸多政策性因素和条件，燃气企业的市 场发展必然和国家政策要求有紧密关系。由于受到各种资源的限制，竞争的加剧必将导致城市燃 气企业在终端客户发展的议价能力较弱，对政府相关部门支持的依赖性较大。政府为了确保燃气 供应安全、维护社会稳定、保证公共利益，对燃气企业经营实行许可制和准入制，对经营者资质 加以严格审批，同时也会给予企业一定的扶持。由于政府监管政策和监管力度的变化，会给企业 的经营模式和收益带来一定的风险。 2、行业竞争风险 由于行业特性，城市燃气总体可投资项目的数量、规模相对较固定，同时城市燃气企业的投 资项目本身具有投资金额大、建设周期长的特点。而当长距离输气管道建成后，又具有地方专用 性和物质资产专用性等特点，导致城市燃气企业在管线建成后对该部分区域市场的燃气独供。由 此，城市燃气企业之间竞争的加剧将进一步导致企业在抢夺市场份额时难度加大。 3、价格管制风险 中国天然气行业的上游、中游、下游具有不同的定价机制。上游和中游的定价受国家发改委 监管，下游城市燃气则受各地物价局监管。目前中国天然气终端销售定价受当地政府的监管，当 上游价格变动时终端售价通常不会自动联动，下游天然气公司需提出调价要求，将价格信号传递 给终端消费者。但下游企业实行价格联动通常存在时差，有时联动还因为地方政府的政治考虑而 未能顺利实现，因此近年来各地下游天然气公司纷纷提出建立一个延滞很小或即时生效的价格联 动机制，以改变企业经营不可控的不利局面。 4、管网安全风险 由于我国目前天然气供不应求，天然气现有产能滞后于消费需求的现象短期内仍无法根本扭 转。而城市天然气气源指标的分配又完全由城市燃气供应链上游气源供应商掌握，特别是中石油、 中石化等上游气源供应商对供应链中下游市场开发的介入，将会导致中下游企业之间竞争加剧， 城市燃气企业面临气源短缺的风险。此外，由于竞争格局的形成，分割的城市燃气市场将不利于 规模经营、统筹规划和建设，特别是在管网的安全、运行和调度等方面无法统一管理，从而使稳 定的供气保障受到影响。 5、市场运行风险 作为一次性能源和化工原料时，天然气与等热值的传统能源如煤炭、石油相比在价格方面处 于劣势，它的竞争优势主要是其清洁环保的使用特点。但是随着国家对洁净煤、节能性装备等新 技术的开发和应用水平的提高，同时在政策上对污染物排放控制的强化，煤炭和石油等可替代能 源对环境污染程度将逐渐降低，这使得天然气的潜在市场需求量将会降低，并导致其市场开发、 拓展变得愈加困难。从我国目前的情况看，在运用天然气发电的领域中，其发电成本远高于水电、 核电和燃煤发电，而天然气价格总体上升的趋势在未来较长时间内不会改变。同时，供发电的天 然气供应不稳定，在燃气紧张的情况下，有关部门必然首先保证居民和重点工业的用气。因此在 二次能源市场的竞争中，天然气与其他替代性能源相比竞争力不足，且发展形势不明朗，必将造 成天然气现有终端客户数量及用气量萎缩，新市场开发难度进一步加大。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司现行利润分配政策经由公司第一届董事会第七次会议以及2015年第一次临时股东大会 审议通过《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》，具体内容如下： 1、公司利润分配政策的基本原则：公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回 报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发 展。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，优先采用现金分红方式，公司的利润分配不得超 过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会在利润 分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司每年 至少进行一次利润分配，每连续三年累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30% （上述财务指标均以母公司口径计算）。 2、公司利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在有 条件的情况下，可以进行中期分红。 3、差异化的现金分红政策 （1）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否 有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分 红政策： ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到80%； ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到40%； ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到20%。 （2）公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司 当年度实现盈利且累计可分配利润为正的情况下，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积 金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围， 如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可 分配利润的20%（上述财务指标均以母公司口径计算）。 （3）公司的重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一： ①公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经 审计净资产的50%，且超过3,000万元； ②公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经 审计总资产的30%。 满足上述条件的重大投资计划或重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。 4、公司发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且根据公司现金流状况、业务成长性、 每股净资产规模等真实合理因素，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满 足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩 大生产经营规模或转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前 公司注册资本的25%。 5、公司利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状 况提议进行中期分红。 6、利润分配方案应履行的审议程序：公司利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、盈利 情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证 公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。公司利润分配方案 由董事会拟定后，应由董事会充分论证审议通过后提交股东大会审议批准，股东大会会议应采取 现场投票和网络投票相结合的方式。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接 提交董事会审议。 7、利润分配政策决策具体机制：董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经 全体董事过半数表决通过并经1/2以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或 修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。 公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过， 若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则应经外部监事1/2以上表决通过，并发表意 见。股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方 式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。股东大会对现金分红具体方案进行 审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传 真、邮箱等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 8、公司因重大投资计划或重大现金支出的情形发生而不进行现金分红时，董事会应就不进行 现金分红的具体原因、公司留存收益的确认用途及预计投资收益等事项进行专项说明，在董事会 决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，经独立董事发表意 见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。 9、公司利润分配方案的实施：公司董事会须在股东大会批准后2个月内完成股利（或股份） 的派发事项。存在股东违规占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还 该股东占用的资金。 报告期内，公司无调整现金分红政策的情况。 公司于2018年4月11日第二届董事会第十三次会议审议通过以下分配预案：以2017年末总 股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），共计分配现金红利 160,000,000.00元（含税），剩余未分配利润转入下一年。资本公积金不转增股本。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2017年 0 10.00 0 160,000,000.00 263,697,411.03 55.59 2016年 0 7.00 0 112,000,000.00 203,361,813.17 55.07 2015年 0 10.00 0 120,000,000.00 200,404,950.67 59.88 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次公开发 行相关的承诺 股份限 售 实际控 制人、 控股股 东明再 远 注1 2016年 9月12 日起36 个月 是 是 不适用 不适用 与首次公开发 行相关的承诺 股份限 售 股东明 再富、 明葹、 明再 凤、谢 生亮 注2 2016年 9月12 日起36 个月 是 是 不适用 不适用 与首次公开发 行相关的承诺 股份限 售 其他股 东、以 及董 事、监 事和高 级管理 人员 注3 2016年 9月12 日起12 个月 是 是 不适用 不适用 与首次公开发 行相关的承诺 股份限 售 董事、 监事和 高级管 理人员 注4 锁定期 满后长 期有效 是 是 不适用 不适用 （未完）  |