[年报]浙江鼎力:2017年年度报告
公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力 logo 浙江鼎力机械股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人许树根、主管会计工作负责人王美华及会计机构负责人（会计主管人员）秦佳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度利润分配预案：以截止2017年12月31日公司总股本176,926,229股为基数，以资本公积金 向全体股东每10股转增4股，合计转增70,770,491股，转增后公司总股本变更为247,696,720股；同时以未分 配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税），合计派发现金股利人民币70,770,491.60元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节（三）公司关于公司未来发展的讨论与分析中关于 公司可能面对的风险部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 45 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 56 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 61 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 64 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 65 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 151 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、浙江鼎力 指 浙江鼎力机械股份有限公司 报告期 指 2017年1月1日-2017年12月31日 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 鼎策租赁、上海鼎策 指 上海鼎策融资租赁有限公司 绿色动力 指 浙江绿色动力机械有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《浙江鼎力机械股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》 指 《浙江鼎力机械股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《浙江鼎力机械股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《浙江鼎力机械股份有限公司监事会议事规则》 Magni 指 Magni Telescopic Handlers S.R.L CMEC 指 California Manufacturing and Engineering Co., LLC 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江鼎力机械股份有限公司 公司的中文简称 浙江鼎力 公司的外文名称 ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZHEJIANG DINGLI 公司的法定代表人 许树根 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁金 汪婷 联系地址 浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号 浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号 电话 0572-8681698 0572-8681698 传真 0572-8681623 0572-8681623 电子信箱 dingli@cndingli.com dingli@cndingli.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 德清县雷甸镇白云南路1255号 公司注册地址的邮政编码 313219 公司办公地址 德清县雷甸镇白云南路1255号 公司办公地址的邮政编码 313219 公司网址 www.cndingli.com 电子信箱 dingli@cndingli.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 浙江鼎力 603338 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 杨景欣、董文茜 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中泰证券股份有限公司 办公地址 济南市市中区经七路86号 签字的保荐代表人姓名 高启洪、朱艳华 持续督导的期间 2016年11月11日-2017年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年 同期增减(%) 2015年 营业收入 1,139,183,825.65 694,657,422.46 63.99 479,151,198.71 归属于上市公司股东的净利润 283,145,540.65 174,782,314.90 62.00 125,734,226.29 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 270,931,819.50 165,914,905.56 63.30 112,886,652.37 经营活动产生的现金流量净额 348,706,422.12 142,342,727.46 144.98 112,359,421.56 2017年末 2016年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2015年末 归属于上市公司股东的净资产 2,202,505,763.43 1,085,805,360.85 102.85 916,639,349.54 总资产 2,778,559,461.66 1,371,292,106.95 102.62 1,094,930,435.53 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 1.73 1.08 60.19 0.83 稀释每股收益（元／股） 1.73 1.08 60.19 0.83 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.66 1.02 62.75 0.74 加权平均净资产收益率（%） 22.14 17.48 增加4.66个百分点 16.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 21.18 16.59 增加4.59个百分点 15.06 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 253,129,312.28 299,534,343.75 313,213,657.38 273,306,512.24 归属于上市公司股东的净利润 67,165,252.14 82,358,451.66 77,946,605.91 55,675,230.94 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 66,781,958.82 78,620,472.33 77,550,855.45 47,978,532.90 经营活动产生的现金流量净额 -961,530.36 70,853,677.99 102,644,748.92 176,169,525.57 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 附注（如适用） 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 87,746.16 5,398.03 17,511.08 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 9,445,890.86 11,209,152.99 11,980,023.06 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,933,103.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 5,098,594.25 -931,278.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -240,419.66 41,326.87 184,155.00 所得税影响额 -2,178,090.46 -1,457,189.82 -2,267,218.93 合计 12,213,721.15 8,867,409.34 12,847,573.92 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且变动计 入当期损益的金融资产 535,709.71 535,709.71 535,709.71 合计 535,709.71 535,709.71 535,709.71 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.公司所从事的主要业务、经营模式 公司从事各类高空作业平台的研发、制造、销售和服务。公司主要产品涵盖臂式、剪叉式和桅柱式，具有自 行走、操控智能、安全环保、超大覆盖等特点，产品主要应用于飞机与船舶制造及维修、建筑施工与安装、道路 桥梁施工、市政工程、仓储超市等领域。公司除满足民用市场外，还持续为部队输送特殊用途的产品。 公司采用自主及委托研发、生产、销售与服务相结合的模式组织生产经营。在生产制造方面，公司根据国内 外客户采购习惯不同，实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式。在产品销售方面，公司根据产品境内外市场 的特点，制定了不同的销售模式：境外采用经销商和租赁商相结合的销售模式，同时在部分海外市场取消原有代 理模式，以直接设立分公司代替；在境内以租赁商销售为主，即公司将产品销售给租赁公司，由租赁公司将产品 出租给各个下游客户。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司继续立足于主营业务，不断提升产品的竞争力，加大海外销 售渠道的开拓力度，欧美市场增长显著；国内高空作业平台市场发展迅速。2017年，公司实现营业收入113,918.38 万元，同比增长63.99%。 2.行业情况说明 2017年全球经济复苏，租赁市场需求旺盛带动高空作业平台市场积极发展。根据IPAF（国际高空作业协会） 截至2016年的数据，全球高空作业平台租赁市场保有量为125万台，同比增长6.84%。欧美发达地区是全球高空 作业平台最大消费市场，每年除了新增设备需求，还形成稳定的替换退役设备的更新需求。 与国外相比，高空作业平台在国内发展历史短，保有量远低于海外发达国家，处于市场导入期。但随着经济 的发展，高空作业平台应用领域的逐渐扩大，租赁市场需求日益增加。中国作为高空作业平台新兴市场，近年来 发展迅速，主要因素包括：（1）安全性：相较传统登高设备，高空作业平台可以降低安全事故率，保障高空作业 安全。（2）经济性：高空作业平台可以减少用工劳动力，提高工作效率，缩短工期，施工成本得以减少。 随着越来越多厂家投入高空作业平台行业，国内竞争日益加剧。公司作为我国最早进入高空作业平台行业的 企业之一，通过多年积累，凭借技术创新能力、产能优势、稳定质量及良好的售后服务能力在国内一直处于领先 地位，位居全球高空作业设备制造商十强，且为唯一一家上榜中国品牌。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“资产、负债情况分析”。 其中：境外资产631,245.07（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.02%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司作为国内高空作业平台首家上市公司和高新技术企业，始终坚持“以客户需求为导向，以技术创新为 驱动”的发展战略，秉承工匠精神，将产品做到“智能化、品牌化、专业化、系列化”。报告期内，国内工程机 械行业出现回暖，公司坚持创新驱动，着力提升盈利能力和经营质量，公司业绩继续保持高速增长。2017年公司 销售收入同比增长63.99%，净利润增长62.00%， 主要得益于公司持续坚守以下几方面的优势： 1、行业领先的研发创新优势 公司致力于探索全球高空作业平台最前沿技术，研发全球领先的高空作业平台产品。2017年公司研发投入 3,103.95万元。公司依托鼎力欧洲研发中心，加速高端智能高空作业平台的研发。公司在国内建有省级企业研究 院，获得专利194项，其中发明专利59项，居国内高空作业平台行业首位。公司参与制定国家标准6项，行业标 准7项，先后承担并完成多项重大科技专项、国家火炬计划项目，并被注册编入《中国人民解放军装备承制单位 名录》。 报告期内，公司继续遵循“中国制造2025”这一制造强国发展战略，积极推动产品升级。其间，公司技术创 新成果显著，围绕“可靠、绿色、智能”发展理念，相继推出在“技术、质量、服务、成本”四个方面具备整体 竞争优势的工业4.0产品，有力促进了产品结构优化与产品升级。报告期内，公司GTBZ20AE智能曲臂式高空作业 平台（电动）凭借领先的技术优势和产品性能，摘得中国工程机械“年度产品 TOP50 奖”；并有一款剪叉产品获 得中国年度高空作业产品奖。此外，公司凭借专业的研发队伍、雄厚的技术实力、持续的创新能力于报告期内荣 获“浙江省高新技术企业百强”称号。 2、精益求精的制造优势 公司取得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认 证， 出口产品已通过欧盟CE、美国 ANSI 和韩国 KC认证等。公司高度注重产品质量，以产品品质作为立业之本。 公司以提升产品品质为中心，以打造高空作业平台行业最高品质产品作为目标，严格按照国际最高标准组织生产， 切实保证产品标准化。公司为国内高空作业平台生产能力最强的企业，拥有一系列全球领先的智能化生产设备， 建有业内最先进的自动化总装生产线，能在提升产品品质的同时也提高产出率，降低成本。公司募投项目“大型 智能高空作业平台建设项目”旨在提升公司高端智能高空作业平台的制造工艺，以“高品质、高效率、低成本、 零返工率”为目标，打造行业高品质产品。目前该项目处于建设阶段。报告期内，公司进一步引进先进工艺设备， 实现机器换人，加大生产效率，提升产品工艺质量。公司拟在2018年新增“年产15000台”智能微型高空作业平 台项目，进一步扩大微型剪叉式高空作业平台产能。 3、卓越的营销服务优势 公司产品结构合理，拥有完整的产品线，可以为客户提供不同的高空作业解决方案，为有特殊需求的客户提 供定制化产品和服务。公司拥有完善的国内外营销网络。国际市场方面，公司产品已成功进入美国、德国、日本 三大高端主流市场，远销全球80多个国家和地区，同时公司通过建立分公司、股权合作等形式进一步拓展海外销 售渠道，2017年公司海外销售71,046.20万元，同比增长82.22%；国内市场方面，公司凭借优质的产品质量和良 好的售后服务，与租赁公司保持长期良好的合作关系，全国高空作业平台的租赁商覆盖率位居第一。2018年3月， 公司与全国领先的设备运营服务商上海宏信工程设备有限公司签订战略合作协议，进一步加速国内市场开拓力度。 4、市场认可的品牌价值优势 经过多年的市场开拓和培育，公司以雄厚的研发实力、先进的制造工艺、卓越的产品品质以及优秀的售后服 务在国内外高空作业平台市场赢得了良好声誉。 品牌在国内外拥有较高的知名度和认可度。公司荣登“2017 中国高空作业平台用户品牌关注度十强”榜首。公司已获得 “湖州市政府质量奖”等称号，公司部分产品为浙江 名牌产品。近年来，公司全球销售规模、客户数量逐年增长，销售区域逐步扩大，充分体现了公司品牌竞争优势 和市场影响力。 5、完善的融资服务优势 租赁商是连接高空作业平台生产商和终端用户的重要纽带，而租赁商在采购设备时往往需要通过融资租赁方 式解决资金需求，因此融资服务是租赁商在采购设备时关注的重要问题。公司全资子公司上海鼎策，专注为有需 求的客户提供融资服务。这不仅解决了租赁商在购买设备时面临的资金压力，同时也为公司产品更多地进入国内 租赁市场、把握国内租赁业发展机遇、领先完成战略布局奠定了基础， 有利于公司实现“以融促产、以产带融” 产融结合的良性互动局面，进一步提升公司核心竞争力，增强公司未来盈利能力和可持续发展能力。此外，公司 积极开展“贸易金融合作”业务模式，全资子公司绿色动力对符合筛选标准、信誉良好的客户，提供设备按揭贷 款信用担保，进一步增加客户粘性。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司坚持心无旁骛专攻主业，面对工程机械的行业复苏和市场回暖机遇，公司围绕年初工作部 署，扎实开展各项工作，进一步加强产品质量管理，强化内部管控。作为国内高空作业平台行业的龙头企业，公 司坚守工匠精神，不断提升品牌和经营质量，全员稳中求进、奋力前行，实现公司业绩快速提升。 2017年，公司实现营业收入113,918.38万元，同比增长63.99%；实现利润总额33,297.93万元，同比增长 61.64%；归属于上市公司股东的净利润28,314.55万元，同比增长62.00%。截止2017年12月31日，公司总资 产277,855.95万元，同比增长102.62%，归属于上市公司股东的净资产220,250.58万元，同比增长102.85%。 报告期内，公司董事会围绕既定的经营计划主要开展了如下工作： 1、强化企业管理，卓越品质不断优化 报告期内，公司不断改进和完善企业管理体系，进一步细化企业管理制度，对各项管理工作进行梳理优化， 从采购、生产、质检各个环节入手，严抓重管，积极采取一系列措施，控制管理风险，确保产品品质，在公司现 有的一系列世界先进的智能化生产设备基础上，新增机器人工作站，进一步完善工艺流程，提升产品质量，提高 工作效率，继续深入践行“全力打造国际一线品牌，以卓越品质畅行国内外”这一目标。 2、力拓销售渠道，经营业绩再创新高 报告期内，公司完善海外售后服务体系，减少中间代理环节，加大海外市场，特别是欧美发达地区市场开拓 力度。公司与magni合作后，其销售网络为公司扩大欧洲市场销售提供了便利渠道。2017年，公司海外实现主营 业务收入71,046.20万元，较去年同比增长82.22%。 报告期内，随着下游租赁市场需求增加，公司积极开拓新客户，维护优质老客户，扩大国内市场销售力度。 2017年，公司境内实现主营业务收入38,864.56万元，同比增长39.21%。 3、借力资本平台，定增项目顺利实施 报告期内，公司非公开发行股票申请获中国证监会发审委审核通过，并顺利发行新股14,426,229股，募集资 金总额人民币879,999,969.00 元，扣除全部发行费用后，实际募集资金净额人民币864,506,720.40 元。上述募 集资金将用于大型智能高空作业平台建设项目，该项目建成达产后可形成年产 3200 台大型智能高空作业平台建 设基地，有效提升公司臂式产品的生产能力，优化完善公司产品结构，增强公司在高端高空作业平台市场的竞争 优势。目前该项目按计划顺利建设中。 4、投资控股CMEC，深入布局北美市场 报告期内，公司以自有资金2000万美元购买CMEC发行的A类别股份625,000份，将持有其25%股权。CMEC 是美国一家拥有40多年品牌历史的高空作业品平台生产销售企业，业务覆盖美国及欧洲地区，与美国当地大型租 赁公司保持良好的合作关系，旗下“MEC”品牌在美国市场具有一定知名度。美国是全球高空作业平台最大的消费 市场。公司本次投资，有利于提高海外市场影响力，促进北美市场拓展，符合公司长期发展战略规划。目前，该 投资项目已交割完毕。 5、坚持创新驱动，科研能力持续提高 公司致力于探索高空作业平台最前沿技术，研发世界最先进的高空作业平台产品。公司建有鼎力欧洲研发中 心和省级企业研究院，目前公司已拥有专利194项，其中发明专利 59项，计算机软件著作权2项。其中，欧洲 研发中心研制的首批8款新产品已取得专利24项，部分专利申请全球保护中。报告期内，公司GTBZ20AE智能曲 臂式高空作业平台（电动）凭借领先的技术优势和产品性能，摘得中国工程机械“年度产品 TOP50 奖”。此外， 公司凭借专业的研发队伍、雄厚的技术实力、持续的创新能力于报告期内荣获“浙江省高新技术企业百强”称号。 公司作为国内高空作业平台行业的龙头企业，是高空作业平台行业六项国家标准、七项行业标准的参编起草单位。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入113,918.38万元，同比增长63.99%；实现利润总额33,297.93万元，同比增 长61.64%；归属于上市公司股东的净利润28,314.55万元，同比增长62.00%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,139,183,825.65 694,657,422.46 63.99 营业成本 661,006,427.10 400,989,103.80 64.84 销售费用 50,830,792.28 39,460,172.53 28.82 管理费用 71,756,602.35 72,249,561.63 -0.68 财务费用 22,960,825.80 -14,300,988.97 不适用 经营活动产生的现金流量净额 348,706,422.12 142,342,727.46 144.98 投资活动产生的现金流量净额 -1,034,615,747.23 -241,094,117.06 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 893,792,881.84 -14,815,942.30 不适用 研发支出 31,039,510.74 35,845,229.99 -13.41 （1）营业收入变动原因说明：主要系产品销量增加及进一步开拓国际市场所致。 （2）营业成本变动原因说明：主要系产品销售收入增加相应的成本增加所致。 （3）财务费用变动原因说明：主要系汇率变动造成汇兑损失增加及利息增加所致。 （4）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系产品销售增加以致收到销售商品的现金增加所致。 （5）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期到期收回的购买银行理财产品同期减少以及本期支 付的外汇业务保证金同期增加和支付购买土地款等所致。 （6）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期非公开发行股票收到的募集资金所致。 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入113,918.38万元，同比增长63.99%；其中主营业务收入109,910.77万元， 同比增加64.27%，主要系公司加大市场开拓力度，特别是海外市场增速加快，新签订单和销售量稳步增长所致。 营业成本66,100.64万元，其中主营业务成本65,100.93万元，同比增加64.31%，主要系产品销售收入增加致使 销售成本相应增加所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 工业 1,099,107,675.83 651,009,270.56 40.77 64.27 64.31 减少0.01个 百分点 合计 1,099,107,675.83 651,009,270.56 40.77 64.27 64.31 减少0.01个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 臂式高空作 业平台 101,954,176.96 76,235,839.17 25.23 79.27 64.15 增加6.89个 百分点 剪叉式高空 853,409,473.11 488,572,539.37 42.75 69.84 73.34 减少1.16个 作业平台 百分点 桅柱式高空 作业平台 143,735,307.81 86,178,021.37 40.04 31.07 26.99 增加1.92个 百分点 其他 8,717.95 22,870.65 不适用 -78.79 -43.23 不适用 合计 1,099,107,675.83 651,009,270.56 40.77 64.27 64.31 减少0.01个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 中国境内 388,645,646.18 229,292,198.42 41.00 39.21 35.17 增加1.76个 百分点 中国境外 710,462,029.65 421,717,072.14 40.64 82.88 86.13 减少1.25个 百分点 合计 1,099,107,675.83 651,009,270.56 40.77 64.27 64.31 减少0.01个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，臂式高空作业平台和剪叉式高空作业平台销售增长较快，分别增长79.27%和69.84% ，主要系 国内外销售渠道拓展，租赁市场对臂式和剪叉式高空作业平台需求量增加所致。桅柱式高空作业平台稳步增长。 报告期内，境外销售收入较去年增长82.88%，主要系欧美等海外市场销售渠道进一步开拓，海外销售收入增 加所致。境内销售收入较去年增长39.21%，主要系高空作业平台的安全性和经济性特点得到市场认可，国内普及 率进一步提升，公司凭借优质的产品和良好的服务增加销售所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 臂式高空作 业品平台 268台 276台 57台 54.02 71.43 -12.31 剪叉式高空 作业品平台 13,295台 13,047台 1,452台 78.79 79.71 20.60 桅柱式高空 作业品平台 3,888台 3,952台 109台 14.35 15.66 -36.99 产销量情况说明 报告期内，臂式高空作业平台生产量比上年增加54.02%，销售量比上年增加71.43%，主要系臂式需求量增 加，公司扩大臂式产品销售所致。 报告期内，剪叉式高空作业平台生产量比去年增加78.79%，销售量比上年增加79.71%，主要系国内外销售渠 道拓展，租赁市场对剪叉式高空作业平台需求增加所致。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期 金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 工业 直接材料 588,285,632.83 90.37 341,856,140.78 86.28 72.09 系产量增加所致 制造费用 41,578,579.18 6.39 38,620,832.26 9.75 7.66 系产量增加及新厂区 折旧、摊销所致 直接人工 16,719,6 2.57 12,148,0 3.07 37.63 系员工人员增加及薪 40.53 06.73 酬增加所致 动力及燃料 4,425,418.02 0.68 3,575,125.65 0.90 23.78 系产量增加所致 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期 金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 臂式高空 作业平台 直接材料 69,517,468.73 91.19 41,972, 221.85 90.37 65.63 系产量增加所致 制造费用 4,465,670.21 5.86 3,006,688.52 6.47 48.52 系产量增加及新厂区折 旧、摊销所致 直接人工 1,790,603.04 2.35 1,145,877.79 2.47 56.26 系员工人员增加及薪酬 增加所致 动力及燃料 462,097.18 0.61 317,738.77 0.68 45.43 系产量增加所致 剪叉式高 空作业平 台 直接材料 447,725,509.86 91.64 244,632,254.44 86.79 83.02 系产量增加所致 制造费用 26,957,295.77 5.52 26,416,812.00 9.37 2.05 系产量增加及新厂区折 旧、摊销所致 直接人工 10,933,657.18 2.24 8,451,095.86 3.00 29.38 系员工人员增加及薪酬 增加所致 动力及燃料 2,956,076.56 0.61 2,353,543.09 0.84 25.60 系产量增加所致 桅柱式高 空作业平 台 直接材料 71,021,987.14 82.41 55,214,263.26 81.36 28.63 系产量增加所致 制造费用 10,154,152.50 11.78 9,195,430.11 13.55 10.43 系产量增加及新厂区折 旧、摊销所致 直接人工 3,994,792.93 4.64 2,550,274.99 3.76 56.64 系员工人员增加及薪酬 增加所致 动力及燃料 1,007,088.81 1.17 903,617.95 1.33 11.45 系产量增加所致 其他 直接材料 20,667.10 90.37 37,401.23 92.84 -44.74 系产量减少所致 制造费用 1,460.70 6.39 1,901.63 4.72 -23.19 系产量减少所致 直接人工 587.38 2.57 758.09 1.88 -22.52 系产量减少所致 动力及燃料 155.47 0.68 225.84 0.56 -31.16 系产量减少所致 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额45,865.26万元，占年度销售总额40.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额5,428.96 万元，占年度销售总额4.77 %。 前五名供应商采购额17,011.47万元，占年度采购总额26.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额0%。 2. 费用 √适用 □不适用 项目 本期发生额 上期发生额 本期金额较上年同 期变动比例（%） 情况说明 销售费用 50,830,792.28 39,460,172.53 28.82 主要系销售量增加以致运输装卸费 和售后维修费增加所致。 管理费用 71,756,602.35 72,249,561.63 -0.68 主要系公司开源节流，管理费用得 以控制所致。 财务费用 22,960,825.80 -14,300,988.97 260.55 主要系汇率变动造成汇兑损失增加 及利息增加所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 31,039,510.74 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 31,039,510.74 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.72 公司研发人员的数量 83 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.67 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项 目 本期发生额 上期发生额 变动比例 （%） 情况说明 销售商品、提供劳务收到的现金 1,043,015,326.78 655,406,915.08 59.14 主要系产品销售增加收到销售商品 的现金增加所致。 收到的税费返还 52,410,079.51 22,961,941.10 128.25 主要系外销增加收到出口退税款增 加所致。 收到其他与经营活动有关的现金 70,404,638.92 19,452,021.20 261.94 主要系本期收到的政府补助增加所 致。 购买商品、接受劳务支付的现金 623,590,259.42 394,900,088.37 57.91 主要系产品产量增加支付的采购商 品原料的现金相应增加所致。 支付的各项税费 40,424,340.10 29,726,422.38 35.99 主要系利润增加税款相应增加所 致。 经营活动产生的现金流量净额 348,706,422.12 142,342,727.46 144.98 主要系产品销售增加收到销售商品 的现金增加及本期收到的政府补助 增加所致。 收回投资收到的现金 442,725,664.10 795,020,749.08 -44.31 主要系本期到期收回的购买银行理 财产品同期减少所致。 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 133,000.00 92,000.00 44.57 系本期处置固定资产略有增加所 致。 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 154,341,365.19 23,628,681.41 553.19 主要系本期支付购买土地款所致。 投资活动产生的现金流量净额 -1,034,615,747.23 -241,094,117.06 不适用 主要系本期到期收回的购买银行理 财产品同期减少以及本期支付的外 汇业务保证金同期增加和支付购买 土地款等所致。 吸收投资收到的现金 867,735,969.40 -- 不适用 主要系公司本期非公开发行股票收 到的募集资金所致。 取得借款收到的现金 286,828,560.00 211,128,560.00 35.85 主要系子公司开展融资租赁业务资 金需求增加所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 32,370,199.21 8,815,942.30 267.18 主要系本期现金分红同期增加所 致。 支付其他与筹资活动有关的现金 3,550,426.13 6,000,000.00 -40.83 本年度系非公开发行股票支付中介 费用，上年度系支付注销子公司鼎 力租赁自然人股东投资款。 筹资活动产生的现金流量净额 893,792,881.84 -14,815,942.30 不适用 主要系公司本期非公开发行股票收 到的募集资金所致。 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 -15,914,990.73 7,027,373.01 -326.47 主要系汇率变动造成汇兑损失增加 所致。 五、现金及现金等价物净增加额 191,968,566.00 -106,539,958.89 不适用 主要系本年度现金流增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 751,488,926.29 27.05 247,420,733.61 18.04 203.73 注1 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产 535,709.71 0.02 -- 0.00 不适用 注2 应收票据 7,519,092.05 0.27 2,740,035.00 0.20 174.42 注3 应收账款 291,717,184.85 10.50 177,719,766.58 12.96 64.14 注4 其他应收款 2,353,419.35 0.08 1,015,769.66 0.07 131.69 注5 存货 243,055,592.75 8.75 179,108,331.78 13.06 35.70 注6 一年内到期的 非流动资产 141,187,639.89 5.08 105,644,280.08 7.70 33.64 注7 其他流动资产 677,517,507.65 24.38 123,830,833.62 9.03 447.13 注8 在建工程 30,210,688.29 1.09 5,690,085.68 0.41 430.94 注9 无形资产 145,905,687.37 5.25 49,406,053.84 3.60 195.32 注10 长期待摊费用 236,328.11 0.01 54,348.65 0.00 334.84 注11 递延所得税资 产 8,263,230.79 0.30 657,526.92 0.05 1,156.71 注12 其他非流动资 产 4,172,900.00 0.15 811,675.00 0.06 414.11 注13 应付票据 68,887,319.60 2.48 31,830,000.00 2.32 116.42 注14 应付账款 239,289,585.61 8.61 148,458,147.13 10.83 61.18 注15 应交税费 56,993,036.85 2.05 26,049,828.14 1.90 118.78 注16 其他应付款 68,512,303.59 2.47 50,448,629.48 3.68 35.81 注17 一年内到期的 非流动负债 27,872,976.44 1.00 -- 0.00 不适用 注18 长期借款 34,104,561.34 1.23 -- 0.00 不适用 注19 预计负债 1,225,508.05 0.04 894,550.64 0.07 37.00 注20 递延收益 62,396,666.67 2.25 11,526,666.67 0.84 441.32 注21 其他说明 注1：主要系本期销售增加及收到非公开发行股票募集资金所致。 注2：主要系开展外汇汇率业务所致。 注3：主要系公司销售商品收到客户应收票据结算增加所致。 注4：主要系销售增加应收款相应增加所致。 注5：主要系支付的保证金以及暂付的出口增值税、保险费和其他往来款增加所致。 注6：主要系公司原材料、库存商品增加所致。 注7：主要系子公司融资租赁业务1年内到期的长期应收款增加所致。 注8：主要系购买银行理财产品金额增加所致。 注9：主要系厂区建设及采购设备增加所致。 注10：主要系购买募投项目土地所致。 注11：主要系保险费支出增加所致。 注12：主要系本期收到与资产相关的政府补助所致。 注13：主要系预付采购设备款增加所致。 注14：主要系公司采购材料以票据方式结算增加所致。 注15：主要系公司采购材料增加相应应付货款增加所致。 注16：主要系公司销售增加，利润增加，税费相应增加所致。 注17：主要系子公司开展融资租赁业务收到租赁保证金所致。 注18：主要系子公司开展融资租赁业务向银行办理长期借款所致。 注19：主要系子公司开展融资租赁业务向银行办理长期借款所致。 注20：主要系本期售后服务费计提金额略大于实际支付金额所致。 注21：主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见第十一节 财务报告第七部分 76、 所有权或使用权受到限制的资产 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2017年12月1日，公司与CMEC签署了《A类别成员权益购买合同》，以2,000万美元购买CMEC发行的A 类别股份625,000份，交易完成后将持有其25%股权。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 公司于2017年12月1日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于投资美国 California Manufacturing and Engineering Co., LLC 的议案》，公司拟以2,000万美元购买CMEC发行的A类别股份625,000 份，交易完成后将持有其25%股权。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的公告。（公告编号：2017-058） 截至目前，该投资已交割完毕。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见“第二节 公司简介和主要财务指标 十一、采用公允价值计量的项目”。 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元；币种：人民币 名称 主要产品或服务 注册资本 持股 比例 总资产 净资产 营业 收入 净利润 绿色动力 建筑机械制造 3,886.81 100% 3,346.58 3,215.28 1,096.28 -132.35 上海鼎策 融资租赁 20,000.00 100% 33,734.28 21,334.49 2,645.88 1,150.86 Magni 机械升降、运输设备 及附属设备的研发、 设计制造及销售 126.25 (欧元) 20% 7,357.94 （欧元） 3,030.85（欧元） 9,083.97 (欧元) 862.92（欧元） (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、竞争格局 高空作业平台作为一种新型登高作业设备，以其安全性、高效性和经济性等特点，成为脚手架等传统登高设 备的升级替代产品。高空作业平台下游应用领域广泛，涵盖建筑施工、飞机及船舶制造、机场、车站、高铁站、 大型场馆、室内外装饰、仓储物流等领域。与传统工程机械相比，高空作业平台因其应用领域分散的特点具有更 强的抗经济周期性。 欧美发达国家是全球高空作业平台最大的消费市场和最主要的生产基地，行业历史发展悠久，产品普及率高， 相关生产和消费产业链成熟。在这些成熟市场，产品需求主要通过租赁方式满足，租赁商成为连接厂商和终端用 户之间的重要纽带。全球规模较大的几家高空作业平台生产商包括美国的Terex、JLG、法国的Haulotte等，欧 美市场的大部分份额由这些大制造商和大租赁商占有，行业竞争格局稳定。 中国作为高空作业平台新兴市场，因其安全性、可靠性和经济性特点，近年来发展迅速。随着越来越多厂家 投入高空作业平台行业，国内竞争日益加剧。因产品质量是租赁商采购设备时考虑的第一因素，部分厂商采用低 价销售和延长账期已无法满足租赁商采购需求。 公司作为国内高空作业平台市场的培育者和推动者，始终引导行业理性可持续发展。公司通过多年积累，凭 借技术创新能力、产能优势、优质产品在国内市场一直处于领先地位。同时公司在业内首推两项增值服务：一是 将电池驱动剪叉式高空作业平台质保期延长至两年；二是推出高空作业平台再制造服务，实现循环、节能、环保、 智能的高端利用。公司位居全球高空作业设备制造商十强，且为唯一一家上榜中国品牌。 2、发展趋势 （1）登高作业机械化程度加速，高空作业平台需求依然强势。一是随着老龄化社会到来，人口红利消失，国 内人工成本上升和用工紧张趋势愈发明显，高空作业平台相较脚手架可以减少劳动力投入，降低施工成本；二是 生产安全保障制度不断健全和完善，特别是新《安全生产法》出台，企业及施工人员对于高空作业安全意识增强， 更愿意选择安全高效的登高工具；三是随着施工单位越来越重视施工效率，高空作业平台普及率将会进一步提升。 （2）臂式高空作业平台需求增加。国内高空作业平台租赁商数量多但整体规模较小，且设备需求集中在剪叉 式高空作业平台。随着租赁商规模扩大和设备结构的优化，对于大型臂式高空作业平台的需求也会随之增大。公 司通过鼎力欧洲研发中心和省级企业研究院，加大高端智能高空作业平台的研发投入力度。公司募投项目“大型 智能高空作业平台建设项目”旨在提升臂式高空作业平台的制造工艺，提高效率，扩大生产能力。 （3）国内高空作业平台租赁渗透率增长迅速，租赁商发展趋向成熟。“租赁+转售”的商业模式及高空作业 平台的作业属性，也使得租赁商不再仅仅看中产品的销售价格和账期，而把产品质量作为了考虑的第一要素。产 品质量直接决定了产品的最佳租赁年限和转售的价值。因此，产品质量优质，具有高性价比，并能够提供金融支 持等全方位服务的设备制造商更受租赁商青睐。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司以打造全球高空作业平台行业的领军企业为目标，致力于将“”打造成高空作业平台国际知名品 牌。未来公司将持续投身于智能高空作业平台的研发和生产，通过加大研发投入，缩短新产品研发周期，保持公 司在智能高空作业平台技术的全球领先地位；通过大型智能高空作业平台建设项目，完成大型臂式高空作业平台 的生产线布局，优化臂式产品生产成本，提升生产效率；此外，公司通过深刻和全面的流程设计将绿色生态理念 融入管理过程、生产过程和营销过程，积极承担建设资源节约型、生态友好型企业的社会责任；管理层将继续大 力推进品牌建设，实现对全球市场更深更广的覆盖，完善海外营销渠道的布局，加强国内市场覆盖的深度和广度， 全方位提升公司品牌在全球范围内的知名度。公司将积极、坚定地打造国际品牌，为创建国际一流的高空作业平 台研发和生产基地而努力。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 公司深入贯彻“以质量求生存、以管理创效益、以服务占市场、以科技促发展”的经营理念。2018年，公 司将继续高度重视创新，积极加强市场开拓，严控成本费用和经营风险，着力提升盈利能力和经营质量，推动公 司更好、更快健康发展。 1、强化生产质量管控 公司将不断改进和完善生产质量管理体系，进一步细化质量管理制度，对各项质量管理工作进行梳理优化， 从 采购、生产、质检各个环节入手，严抓重管，积极采取一系列措施，控制质量风险，确保产品品质，在公司现有 的一系列世界先进的智能化生产设备基础上，全面推进精益生产，继续坚定、深入践行“全力打造国际一线品牌， 以卓越品质畅行国内外”这一目标。 2、促进新产品研发 依托鼎力欧洲研发中心及国内省级企业研究院，加速吸收全球最先进的设计理念，快速掌握行业最领先的工 业生产技术，增强自主创新能力，进一步提升产品研发水平，缩短新产品研发周期，提高公司核心竞争力。 3、进一步提升微型剪叉式高空作业平台产能 为提高生产效率，进一步扩大产能，公司以自有资金1500万元投资“年产15000台智能微型高空作业平台技 改项目”，该项目预计完成时间为2018年6月。该项目的实施有利于公司现有生产布局、微型产品生产设施的优 化升级，降低生产成本，提升盈利能力。 4、推进募投项目建设 公司非公开发行股票项目之“大型智能高空作业平台建设项目”已顺利募集资金。为有效提升公司臂式产品 的生产能力，优化完善公司产品结构，公司将按计划积极、有力地推进募投项目建设，该项目建成达产后可形成 年产3200 台大型智能高空作业平台建设基地，有效提升公司臂式产品的生产能力，优化完善公司产品结构，增 强公司在高端高空作业平台市场的竞争优势，助力高端产品市场开拓。 5、加强市场开拓力度 公司将着力加大现有市场的维护以及潜在市场的开拓力度，巩固和发展与租赁商、直销大客户以及经销商的 长期合作关系，并在此基础上进一步扩大营销网络。 国内市场：通过进一步市场普及，培育新的优质租赁客户，加强与国内优质租赁公司战略合作伙伴关系；同 时，加速臂式高空作业平台市场的开拓，促进产品市场结构调整。 国际市场：公司将继续加大对国外租赁市场和租赁商的投入与开拓力度，寻求合适的市场，取消代理商销售， 设分/子公司与当地租赁公司直接销售；进一步提升品牌知名度，通过展会宣传、网络宣传等途径进一步寻求海外 新客户；完善海外售后服务体系，提升售后服务能力；充分利用“一带一路”发展契机，加强对沿线国家市场开 拓；通过新产品研发，将进一步加快拓展高端高空作业平台市场。 6、完善人才团队建设 公司将进一步完善人才培养体制，通过强化培训、项目攻关等方式，提升员工的综合素质和业务能力，加强 人才梯队建设，为公司持续快速发展提供坚实保障。另外公司将通过不断完善激励体系进一步激发和调动全体员 工的积极性和创造力，推动公司事业更好更快发展。 7、扎实推进党建工作 公司将紧密结合实际，坚持围绕中心、服务大局，通过“五个抓好”推动党建工作水平整体提升：抓好“十 九大”精神的学习贯彻；抓好党建工作融入公司治理的同步推进；抓好党组织战斗力的有效提升；抓好党风廉政 建设的制度落实；抓好企业文化建设的作用发挥。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、行业竞争加剧风险 高空作业平台行业在国内为新兴行业，高毛利吸引新的竞争者纷纷涉足，部分竞争对手通过低价销售，延长 账期等方式使行业竞争愈加激烈，可能会给公司销售和利润率造成不利影响。 措施：公司将通过持续提升自身产品质量、及提供差异化产品和服务提升公司产品竞争力和品牌价值，同时 公司加强与国内优质客户战略合作关系，巩固市场地位。 2、原材料价格波动的风险 公司产品主要原材料为钢材，近年来钢材等原材料价格大幅上涨，同时人工成本逐年提升，未来若成本不能 有效控制，将对公司的生产经营及利润率产生不利影响。 措施：公司将通过预算管理，严格控制成本费用，节省成本开支；同时公司将通过精益化管理、智能制造等 方式提高生产效率，发挥规模优势。 3、海外市场风险 公司海外经营业务面临政治或经济状况变化、贸易壁垒、税制变化、汇率波动等复杂多变的多方面因素的影 响。尽管公司拥有丰富的海外经营运作经验，但是业务所在地的政策、法律制度变更等均有可能会对公司当地业 务经营造成影响。 措施：公司将正确认知海外经营环境，熟悉并遵守海外所在国法律法规、行业要求等，规范公司经营行为， 提高经营贸易质量，强化风险防范意识，合理利用金融工具分散汇率波动风险，研究贸易风险规避手段，完善产 品出口信用保险制度。 4、知识产权风险 公司目前已拥有多项专利技术、商标等知识产权，随着公司全球化战略的进一步推进，将有可能导致公司面 临产权保护及侵权等方面的知识产权风险。 措施：公司将建立健全知识产权保护体系，注重自身知识产权，积极采取防范措施，利用法律手段，保护公 司整体权益。 5、应收账款发生坏账的风险 公司销售规模扩大，应收账款增加，公司虽然重视应收账款的管理，并与客户保持稳定的合作关系，但若出 现不利因素，客户无法按期付款，公司将面临延期收款或应收账款不能收回的风险。 措施：公司将加强客户信用管理，制定合理的信用政策，完善应收账款管理，加大应收账款催收力度。 6、募投项目未达预期的风险 由于募投项目需要一定的建设期，在实施过程中，可能存在因自然灾害、施工进度、工程质量等因素导致募 投项目无法按期完成的风险。同时，基于宏观经济形势、全球市场环境、国家产业政策变化等不可控因素的影响， 本次募投项目实施效果能否达到预期存在一定的不确定性。 措施：公司将严格按照募投项目建设计划，积极、稳妥的推进项目建设。同时，公司将依靠现有的销售网络， 继续开拓新市场以及开发新的优质租赁商客户，采取一系列措施拓展新产品的销售市场。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司一直实行持续、稳定的利润分配政策，在综合考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投 资资金需求等情况下，通过现金分红或股票方式分配股利，给予投资者合理的投资回报。公司现行利润分配政策 分别经公司第二届董事会第十三次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，相关具体内容如下： 1、公司视具体情况采取现金、股票股利或者现金与股票股利相结合的方式分配股利，在符合现金分红的条件 下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。 2、公司采取现金方式分配股利时，每年以现金方式分配的金额应不低于当年实现的可分配利润的10%。 公 司以现金方式分配股利的具体条件为： （1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值； （2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，重大投资计划或重大现金支出是指：公司在一年内购 买资产超过公司最近一期经审计总资产30%且绝对金额超过5,000万元，或单项购买资产价值超过公司最近一期 经审计的净资产20%的事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；若公司股东违规占用资金， 公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。 3、在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分 配。在以下两种情况时，公司将考虑发放股票股利： （1）公司在面临现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式； （2）在满足现金分红的条件下，公司可结合实际经营情况考虑同时发放股票股利。 4、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支 出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比 例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比 例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比 例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 5、公司每年度进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的实际情况提议公司进行中期利润分配。 6、公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，对公司股利分配政策作出适当且必要的修订，确定该时 段的股东回报计划，调整后的股东回报计划不得违反股东回报规划制定原则。公司在每个会计年度结束后，由公 司董事会提出利润分配方案后提交股东大会审议。董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过， 并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。涉及利润分配相关议案，公 司独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配具体方案进 行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行 沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 7、公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如因公司自身经营状况、投资规划和长期发展的需要，或者 根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反法律、法规及中国 证监会和证券交易所等的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关 规定拟定，提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派息 数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率(%) 2017年 0 4.00 4 70,770,491.60 283,145,540.65 24.99 2016年 0 1.80 0 29,250,000 174,782,314.90 16.74 2015年 0 0.45 0 7,312,500 125,734,226.29 5.82 2015年中期 0 1.00 15 6,500,000 125,734,226.29 5.17 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 （未完）  |