[年报]浙江富润:2017年年度报告
公司代码：600070 公司简称：浙江富润 商标 浙江富润股份有限公司 2017年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵林中、主管会计工作负责人王坚及会计机构负责人（会计主管人员）王坚声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司2017年末的总股本521,946,118股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.00元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节“经营情况的讨 论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 41 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 47 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 49 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 50 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 169 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、浙江富润 指 浙江富润股份有限公司 富润集团 指 富润控股集团有限公司 惠风创投 指 浙江诸暨惠风创业投资有限公司 印染公司 指 浙江富润印染有限公司 纺织公司 指 浙江富润纺织有限公司 海茂公司 指 浙江富润海茂纺织布艺有限公司 宏丰公司 指 浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 丝绸织造公司 指 浙江诸暨富润丝绸织造有限公司 明贺公司 指 浙江明贺钢管有限公司 富源公司、再生资源公司 指 浙江富源再生资源有限公司 富润屋公司 指 诸暨富润屋城东置业有限公司 贸易公司 指 浙江富润贸易有限公司 服饰公司 指 诸暨富润服饰有限公司 诸暨创意园 指 诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司 网络科技公司 指 浙江富润网络科技有限公司 泰一指尚 指 杭州泰一指尚科技有限公司 泰一传媒 指 杭州泰一传媒有限公司 泰一盘点 指 杭州泰一盘点信息技术有限公司 德嘉信息 指 浙江德嘉信息技术有限公司 泰一数据 指 杭州泰一指尚数据科技有限公司 泰一电商 指 杭州泰一电商科技有限公司 泰一德信 指 泰一德信科技（成都）有限公司 新能源公司 指 诸暨富润新能源科技有限公司 杭州联恒合纵公司 指 杭州联恒合纵电子商务有限公司 香港联恒合纵公司 指 香港联恒合纵电子商务有限公司 L.H.Z LTD. 指 L.H.Z GERMANY LIMITED 量势数据公司 指 杭州量势数据科技有限公司 聚礼会公司 指 杭州聚礼会科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江富润股份有限公司 公司的中文简称 浙江富润 公司的外文名称 Zhejiang Furun CO.,LTD 公司的外文名称缩写 Zhejiang Furun 公司的法定代表人 赵林中 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢伯军 何滔 联系地址 浙江省诸暨市陶朱南路12号 浙江省诸暨市陶朱南路12号 电话 0575-87015763 0575-87780636 传真 0575-87026018 0575-87026018 电子信箱 frdjtx@163.com frdjtx@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省诸暨市暨阳街道苎萝东路60号 公司注册地址的邮政编码 311800 公司办公地址 浙江省诸暨市陶朱南路12号 公司办公地址的邮政编码 311800 公司网址 www.furun.net 电子信箱 frdjtx@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省诸暨市陶朱南路12号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 浙江富润 600070 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 毛莉 石斌全 报告期内履行持续督导 职责的财务顾问 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市天河北路大都会广场 签字的财务顾问主 办人姓名 朱东辰、蒋勇、程晓鑫、王振华 持续督导的期间 2017年1月1日到2018年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比 上年同 期增减 (%) 2015年 营业收入 1,927,233,695.71 879,341,835.79 119.17 804,640,621.11 归属于上市公司股东的 净利润 166,157,684.52 100,648,686.11 65.09 23,878,898.34 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 91,903,929.48 -27,311,233.87 不适用 -2,527,552.14 经营活动产生的现金流 量净额 -6,390,428.11 46,618,810.61 -113.71 18,216,304.57 2017年末 2016年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2015年末 归属于上市公司股东的 净资产 2,300,674,633.38 2,115,185,467.21 8.77 943,028,379.29 总资产 3,604,815,845.44 3,657,109,598.52 -1.43 2,092,868,251.80 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.32 0.28 14.29 0.07 稀释每股收益（元／股） 0.32 0.28 14.29 0.07 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.18 -0.08 不适用 -0.01 加权平均净资产收益率（%） 7.25 9.77 减少2.52个百 分点 2.49 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 4.01 -2.65 增加6.66个百 分点 -0.26 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 370,842,172.45 494,728,706.19 491,367,853.68 570,294,963.39 归属于上市公司股东 的净利润 54,173,790.09 43,030,885.97 33,484,591.85 35,468,416.61 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 2,635,393.15 28,972,749.65 26,737,438.38 33,558,348.30 经营活动产生的现金 流量净额 -71,315,751.72 32,674,320.28 6,715,339.43 25,535,663.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 附注（如 适用） 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 -4,380.16 493,391.83 41,118.15 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 1,114,771.48 534,597.96 732,239.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 19,644,735.70 3,923,452.48 4,072,568.7 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 512,102.83 146,003.52 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 76,919,434.79 153,852,356.48 30,052,652.10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 832,283.81 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,474.59 -70,454.08 470,693.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 委托他人投资或管理资产的损益 150,541.34 少数股东权益影响额 -2,686,081.59 -2,418,494.37 -494,840.16 所得税影响额 -22,119,586.41 -28,500,933.84 -8,618,522.41 合计 74,253,755.04 127,959,919.98 26,406,450.48 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性权益工具投资 4,463,053.03 9,863,187.71 5,400,134.68 -3,173,221.55 可供出售权益工具 715,720,000.00 505,440,000.00 -210,280,000.00 69,552,208.56 合计 720,183,053.03 515,303,187.71 -204,879,865.32 66,378,987.01 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主营业务为纺织印染、无缝钢管的加工与销售以及互联网营销、数据分析 与服务。 1、纺织工业整体上属于成熟行业，印染行业是纺织工业的重要环节。公司纺织印染采用的经 营和盈利模式主要为来料加工和面料经销，其中来料加工的比例为48.85%。来料加工即由客户购 买原料，在公司进行染色、印花和后整理，公司收取加工费。面料经销则由公司购买原料，进行 加工处理后销售给客户。公司产品以棉制品为主，市场定位为中高端，客户主要分布在浙江、江 苏、广东、香港等地区。浙江是全国印染产能的集中地，印染产能占全国的60%以上，而浙江的 印染企业主要集中在绍兴、萧山。印染产能地域虽然集中，但企业较为分散。公司纺织印染的产 能规模为9500万米/年，占全国印染产能不到0.2%。2017年度生产量为9213万米，产能实际利 用率96.97%，比2016年产能利用增加5.12个百分点，主要原因是受行业整治、环保升级等影响， 部分中小企业关停，导致公司订单有一定增加。 2、无缝钢管是钢铁行业的重要分支。据不完全统计，国内无缝钢管总产能在4300万吨左右， 企业有200多家，规模普遍较小。公司无缝钢管采用的经营和盈利模式为订单加工。即公司根据 客户订单采购原料、组织生产，再供应给客户。公司主要产品为中厚壁合金无缝钢管，尤其是D/S 比值＜4.5的高难度合金无缝钢管，主要供应工程机械、汽车、石油钻具、机械加工、轨道交通 等行业，市场定位以国内高端用户为主，同时积极开拓国际市场。客户主要分布区域：国内主要 为长三角地区 ，国外主要为美国、墨西哥。公司无缝钢管的产能规模为13.5万吨/年，2017年 度生产无缝钢管13.19万吨，产能实际利用率97.72%，比2017年增加8.56个百分点，主要原因 系订单增加。 3、大数据产业属于新兴产业，正处于早期高速发展阶段。根据产业链上、中、下游的分析， 公司子公司泰一指尚的业务主要集中于中游数据分析和下游数据应用，所处的细分行业为互联网 营销，其经营模式为依托大数据技术优势，为客户提供互联网营销及营销数据分析、服务。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、公司主营业务之纺织印染、钢管加工为传统产业，市场竞争激烈，与行业其他企业比较， 公司的核心竞争力主要体现在：（1）技术设备优势。子公司印染公司、纺织公司、明贺公司为浙 江省高新技术企业，印染公司的关键设备均为国外进口。明贺公司通过美国API认证、国家质量 监督检验检疫总局颁发的最高级TS证书，拥有德国米尔技术的ASSELΦ180机组，中径18米环形 炉，步进式再加热炉，技术力量雄厚，检测手段先进。（2）成本规模优势。子公司印染公司是全 国印染行业10强，工信部印染行业准入企业，绍兴市首批绿色标杆企业。印染公司、纺织公司入 围首批国家节水标杆企业，印染公司被国家工信部确认为清洁生产示范企业。（3）质量品牌优势。 公司的管理能力、质量水平处于行业领先，"富润"商标为中国驰名商标，富润牌印染面料、精纺 呢绒为中国名牌产品。 2、公司主营业务之互联网营销、大数据分析服务为新兴产业。子公司泰一指尚的核心竞争力 主要体现在：(1)技术优势。泰一指尚的技术人员占员工总人数的40%左右，中高层管理人员在大 数据、互联网或营销领域从业多年，行业经验丰富，能够帮助企业在未来的发展中更准确的把握 行业机会、控制行业风险。同时，泰一指尚还与浙江大学、中国科学院计算技术研究所等多所高 校和研究院达成合作关系，建立《全媒体大数据分析技术联合实验室》，技术实力雄厚。目前泰 一指尚拥有发明专利3项，软件著作权22项，逐渐打造出DMP、DMR、DMC、DSP、Atlas等多个软 件平台，其中“Atlas云图”获得第二届大数据营销与程序化购买金比特奖杰出平台奖，泰一指 尚的技术水平在行业内处于较为领先的位置。（2）产业链优势。目前泰一指尚拥有德嘉信息、泰 一传媒、盘点信息等子公司，德嘉信息主要从事大数据技术的研究与开发，泰一传媒主要从事互 联网营销业务，包含投放策略制定、媒体投放、营销效果监测和优化提升等内容的完整营销服务 链条，盘点信息主要从事媒体资源的对接与转售，泰一指尚作为母公司则主要负责统筹、管理及 部分研发工作，从而形成了互联网营销的全产业链服务，可为广告主提供基于全网（PC互联网、 移动互联网、互动电视等）一站式整合营销服务及解决方案，具备完整产业链的竞争优势。（3） 资源优势。目前，泰一指尚已与数家传媒企业、通信设备企业、运营商等签署了战略合作协议， 通过合资设立子公司或合作运营的方式，对接上述合作单位的媒体资源及用户数据，初步建立了 自身的资源网络，为未来的快速发展奠定了基础。（4）行业地位优势。泰一指尚入围“2017中 国数字化转型服务企业新秀20强”、“2017新零售服务商50强”、“2017最具活力大数据应用 解决方案提供商TOP100”榜单，再次跻身“中国互联网企业100强”、排名提升至52位。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 按照年初制定的“以稳应变，以进蓄势；不忘初心，拥抱未来”的指导思想，围绕“传统产 业和新兴产业两手抓、资本经营和实业经营两手抓、物质文明和精神文明两手抓”三个“两手抓”， 2017年度公司交出了一份比较满意的答卷。 1、传统产业改造提升。按照政府的统一部署，服从大局，公司针织厂区被征收；子公司印染 公司做好搬迁新建的前期准备工作，围绕印染行业集聚带来的挑战和机遇，顺势而为，积极推进 转型升级，被命名为绍兴市首批绿色标杆示范企业，连续5年进入中国印染行业20强；子公司纺 织公司加大新产品开发力度，引进关键设备，为后续发展积蓄力量，通过绍兴市市长质量奖复评； 子公司海茂公司开发成功亚麻棉产品，为明后年的经营打下坚实的基础。 2、新兴产业走向高端。以全资子公司泰一指尚为核心的大数据产业向垂直数据应用行业渗透， 由互联网广告向数据服务战略转型。泰一指尚联合中国广告协会共同筹建中国（国际）广告数据 联盟，投资设立电商公司，领衔主编首部《浙江省大数据产业地图》，营销案例获得多项中国数 字媒体大奖，大数据管理平台通过中国信通院大数据产品能力认证，入围“2017中国数字化转型 服务企业新秀20强”、“2017新零售服务商50强”、“2017最具活力大数据应用解决方案提供 商TOP100”榜单，再次跻身“中国互联网企业100强”、排名提升至52位。 3、实业经营稳中有进。序列公司生产经营保持稳定，印染公司、明贺钢管等效益增长。富润 屋大楼招商成绩显著。 4、资本经营日趋成熟。公司出资2000万元参与诸暨转型升级产业基金，溢价转让执御信息 1%股权、探索传媒12.3%股权，减持上峰水泥股票600万股获得丰厚回报，网下打新获得较好收 益。接受浙江证监局资产重组专项检查，开展上市20周年纪念活动，不忘初心，共享发展，继续 前行 5、物质更加富裕。报告期内，公司营业收入、利润均比上年增长。 6、精神更加富有。深入学习贯彻落实党的十九大精神，旗帜鲜明抓党建，理直气壮抓党建， 坚定不移抓党建；《经常性思想政治工作条例》（《六十条》）完成第八次修订；积极打造学习 型团队，培养学习型员工，设立“赵林中人才奖励基金”；积极履行社会责任，帮困扶贫常态化， 公司被命名为“浙江省环境保护维度企业社会责任示范建设单位”，纺织公司被授予“绍兴市文 明单位”；董事长赵林中被授予“全国纺织行业党建工作先进带头人”、“全国纺织企业诚信文 化建设带头人”，继获得中国茧丝绸行业终身成就奖、中国针织行业终身成就奖之后，获得中国 纺织企业管理终身成就奖；印染公司孙旭安核样班组获得全国“工人先锋号”，纺织公司王鸽被 授予“中国纺织大工匠”，等等。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入192,723.37万元，与上年同比增119.17%；实现利润16,615.77 万元，与上年同比增65.09%；基本每股收益0.32元，比上年增14.29%。截至2017年12月31 日，公司总资产360,481.58万元，较期初降1.43%；净资产230,067.46万元，较期初增长8.77%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,927,233,695.71 879,341,835.79 119.17 营业成本 1,526,169,961.34 747,248,064.13 104.24 销售费用 57,546,921.24 18,825,459.68 205.69 管理费用 126,831,978.65 69,774,884.09 81.77 财务费用 15,400,148.91 16,213,528.27 -5.02 经营活动产生的现金流量净额 -6,390,428.11 46,618,810.61 -113.71 投资活动产生的现金流量净额 -124,178,082.89 220,065,729.54 -156.43 筹资活动产生的现金流量净额 59,978,947.36 -150,555,434.38 不适用 研发支出 35,356,462.90 6,273,219.13 463.61 税金及附加 17,914,871.35 9,859,030.57 81.71 资产减值损失 13,076,440.61 5,364,982.58 143.74 投资收益 80,985,323.65 153,697,471.98 -47.31 公允价值变动收益 -4,447,329.39 262,000.00 -1,797.45 所得税费用 40,739,295.27 34,472,513.90 18.18 （1）、营业收入同比增长119.17%，主要系泰一指尚利润表纳入合并报表范围营业收入增加69,110 万元及明贺钢管营业收入增加28,358万元所致。 （2）、营业成本同比增长104.24%，主要系泰一指尚利润表纳入合并报表范围营业成本增加49,326 万元及明贺钢管营业成本增加22,843万元所致。 （3）、研发支出同比增长463.61%，主要系泰一指尚利润表纳入合并报表范围研发费用增加2,564 万元所致。 （4）、税金及附加同比增长81.71%，主要系泰一指尚利润表纳入合并报表范围增加税金及附加 364万元及上期公司根据财政部《增值税会计处理规定》5月份之前的房产税、土地使用税、印花 税等税费在管理费用核算所致。 （5）、资产减值损失同比增长143.74%，主要系泰一指尚利润表纳入合并报表范围资产减值损失 增加1072万元所致。 （6）、投资收益同比降低47.31%，主要系本期公司减持“上峰水泥”数量减少，实现收益减少 所致。 （7）、公允价值变动收益同比降低1,797.45%，主要系本期在证券市场购买的股票市值高于购买 成本价所致。 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1)、营业收入变化的因素分析 公司2017年度主营业务收入189,585.46万元,同比增长121.04%，主要原因是公司重大资产 重组之标的资产杭州泰一指尚科技有限公司利润表本期纳入合并报表范围，增加主营业务收入 69,055.07万元，占主营业务收入的36.42%。钢管销售及加工方面，本期钢材市场形势持续向好， 明贺钢管公司钢管销售价量齐升，实现主营业务收入63,625.07万元，同比增长77.53%。纺织品 销售及加工方面，受行业整治、环保升级等影响，部分中小企业关停，公司订单有一定增加，本 期实现主营业务收入56,875.92万元，同比增长13.91%。 （2）、毛利率变化的因素分析 报告期内，公司主营业务毛利率为20.72%，较2016年的14.50%同比增长6.22个百分点，主 要是泰一指尚利润表本期纳入合并报表范围，其信息服务业提供的毛利率为28.65%，其中互联网 广告业毛利率15.26%，数据营销毛利率84.49%，电商业务毛利率20.88%。钢管销售及加工毛利 率15.12%，同比增加1.76个百分点。纺织品销售及加工毛利率17.35%，同比增长2.04个百分点。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 纺织业 568,759,248.63 470,077,440.83 17.35 13.91 11.16 增加2.04 个百分点 金属制造业 636,250,716.38 540,018,421.69 15.12 77.53 73.92 增加1.76 个百分点 信息服务业 690,550,689.96 492,711,513.09 28.65 增加28.65 个百分点 光伏电力 293,980.94 211,328.56 28.11 增加28.11 个百分点 合计 1,895,854,635.91 1,503,018,704.17 20.72 121.04 104.95 增加6.22 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 纺织品销售 及加工 568,759,248.63 470,077,440.83 17.35 13.91 11.16 增加2.04 个百分点 钢管销售及 加工 636,250,716.38 540,018,421.69 15.12 77.53 73.92 增加1.76 个百分点 光伏电力 293,980.94 211,328.56 28.11 增加28.11 个百分点 互联网广告 552,080,687.14 467,835,914.33 15.26 增加15.26 个百分点 数据营销 133,131,173.22 20,651,574.12 84.49 增加84.49 个百分点 电商业务 5,338,829.60 4,224,024.64 20.88 增加20.88 个百分点 合计 1,895,854,635.91 1,503,018,704.17 20.72 121.04 104.95 增加6.22 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 境内销售 1,759,912,086.84 1,397,811,335.98 20.57 131.62 114.22 增加6.45 个百分点 出口销售 135,942,549.07 105,207,368.19 22.61 38.92 30.12 增加5.23 个百分点 合计 1,895,854,635.91 1,503,018,704.17 20.72 121.04 104.95 增加6.22 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 印染产品 （万米） 9,213 9,134 94 25.37 24.20 524.67 无缝钢管 （吨） 131,924 130,709 11,227 23.29 20.51 12.13 精纺面料 (万米） 329 334 40 -2.08 -1.18 -11.11 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 纺织品加 工及销售 直接材料 213,094,706.46 14.18 164,150,683.13 22.38 -8.21 纺织品加 工及销售 直接人工 105,952,498.42 7.05 120,816,281.93 16.47 -9.42 纺织品加 外购动力 77,126,183.31 5.13 67,487,836.09 9.20 -4.07 工及销售 纺织品加 工及销售 委外加工 费 18,560,127.35 1.24 15,789,661.17 2.15 -0.92 纺织品加 工及销售 费用 55,343,925.29 3.68 54,636,140.18 7.46 -3.77 纺织品加 工及销售 小计 470,077,440.83 31.28 422,880,602.49 57.66 -26.39 钢管销售 及加工 直接材料 452,503,197.53 30.11 238,087,594.47 32.46 -2.36 钢管销售 及加工 直接人工 30,210,446.17 2.01 23,843,635.54 3.25 -1.24 钢管销售 及加工 外购动力 35,389,706.48 2.35 31,557,026.73 4.30 -1.95 钢管销售 及加工 费用 21,915,071.51 1.46 17,002,565.52 2.33 -0.86 钢管销售 及加工 小计 540,018,421.69 35.93 310,490,822.27 42.34 -6.41 光伏电力 费用 211,328.56 0.01 互联网广 告 媒介及服 务采购成 本 467,835,914.33 31.13 数据营销 数据技术 服务成本 20,651,574.12 1.37 电商业务 外购商品 成本 4,224,024.64 0.28 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额28,980.65万元，占年度销售总额15.04%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额48,383.64万元，占年度采购总额31.7%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 2. 费用 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 57,546,921.24 18,825,459.68 205.69 管理费用 126,831,978.65 69,774,884.09 81.77 财务费用 15,400,148.91 16,213,528.27 -5.02 （1）、销售费用同比增长205.69%,主要系泰一指尚利润表纳入合并报表范围销售费用增加3238 万元所致。 （2）、管理费用同比增长81.77%,主要系泰一指尚利润表纳入合并报表范围管理费用增加5342 万元所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 35,356,462.90 本期资本化研发投入 研发投入合计 35,356,462.90 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.83 公司研发人员的数量 295 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 9.65 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 -6,390,428.11 46,618,810.61 -113.71 投资活动产生的现金流量净额 -124,178,082.89 220,065,729.54 -156.43 筹资活动产生的现金流量净额 59,978,947.36 -150,555,434.38 （1）、经营活动产生的现金流量净额同比降113.71%，主要系泰一指尚应收款增加和本期公司支 付的各项税费增长幅度较大所致。 （2）、投资活动产生的现金流量净额同比降156.43%，主要系本期公司支付购买泰一指尚100% 股权现金对价20155万元所致。 （3）、筹资活动产生的现金流量净额同比增加210,534,381.74元，主要系本期公司向惠风创投 公司发行股票收到2.41亿元的募集资金所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司通过大宗交易方式减持持有的“上峰水泥”股票”600万股，获得投资收益 6799.22万元（税前），占利润总额的25.4%，对公司报告期的业绩产生重大影响。报告期末,公 司尚持有“上峰水泥”股票”5200万股，投资成本约0.52元/股。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 9,863,187.71 0.27 4,463,053.03 0.12 121.00 主要系公司证券市场购入股票所致。 应收票据 55,693,841.84 1.54 38,536,221.90 1.05 44.52 主要系印染公司本期以票据结算货款增 加所致。 应收账款 608,591,664.39 16.88 455,810,778.80 12.46 33.52 主要系泰一指尚应收账款增加13766万 元所致。 预付款项 156,067,329.20 4.33 90,733,141.78 2.48 72.01 主要系泰一指尚预付账款增加4786万元 所致。 其他应收款 11,804,044.31 0.33 34,964,744.53 0.96 -66.24 主要系泰一指尚收回宁波章鱼2850万元 往来款所致。 在建工程 689,611.01 0.02 2,627,886.30 0.07 -73.76 主要系印染公司及明贺钢管待安装设备 等零星工程完工结转到固定资产所致。 长期待摊费用 2,568,536.93 0.07 1,512,361.68 0.04 69.84 主要系泰一指尚对办公场地进行装修所 致。 递延所得税资产 8,661,600.35 0.24 4,579,166.20 0.13 89.15 主要系可抵扣的资产减值准备、职工薪 酬、交易性金融资产公允价值变动增加 所致。 应交税费 86,350,898.90 2.40 52,802,364.41 1.44 63.54 主要系公司绢纺厂区、毛纺厂区政策性 搬迁收入本期需缴纳企业所得税所致。 其他应付款 151,288,078.41 4.20 341,420,363.49 9.34 -55.69 主要系本期公司支付购买泰一指尚100% 股权的现金对价20155万元所致。 专项应付款 11,881,547.00 0.33 主要系印染公司(针织厂区)搬迁获得政 府搬迁补偿收入所致。 递延所得税负债 119,557,171.69 3.32 227,677,094.53 6.23 -47.49 主要系公司绢纺厂区、毛纺厂区拆迁获 得的政策性搬迁收入本年度需缴纳企业 所得税及本期上峰水泥市值减少及确认 的递延所得税负债减少所致。 其他综合收益 358,671,515.05 9.95 514,026,689.87 14.06 -30.22 主要系公司持有的“上峰水泥”市值减 少所致。 未分配利润 234,033,576.84 6.49 139,187,987.15 3.81 68.14 主要系本期利润增加所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 13,306,769.88 存入保证金以取得银行承兑汇票 应收票据 15,669,806.70 用于开具银行承兑汇票质押担保 固定资产 101,485,193.38 用于短期借款和开具银行承兑汇票抵押担保 无形资产 28,520,632.09 用于短期借款和开具银行承兑汇票抵押担保 合 计 158,982,402.05 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、纺织印染和无缝钢管加工销售处于行业发展的成熟期，市场竞争激烈。纺织印染作为传统 支柱产业和民生产业，受经济周期波动的影响不大。无缝钢管作为大宗商品的附加产品，受经济 周期波动的影响较大。国家宏观调控政策的变化，石油、钢材等能源资源产品价格的波动，对无 缝钢管的销售和利润都有直接影响。公司子公司印染公司是中国印染行业10强，印染公司的子公 司明贺公司是华东地区最大的无缝钢管生产企业之一，为国内大口径中厚壁钢管首创企业及生产 基地。因此，公司目前相对处于行业领先的地位。 2、大数据行业及互联网营销行业尚处于早期快速发展的阶段，行业内企业规模均较小，市场 占有率均较低，尚无具备绝对领导力的企业。子公司泰一指尚作为依托于其大数据技术优势，并 将大数据技术应用于互联网营销的企业，技术优势、资源优势和产业链优势等较为明显。泰一指 尚为浙江省大数据应用产业技术联盟理事长单位，其技术成果与营销案例多次获得行业内权威大 奖。经过数年的努力，泰一指尚已在大数据和互联网营销行业形成良好的口碑和较大的市场影响 力。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外股权投资额为-474.84万元，比上年同期减少1374.84万元，减幅为 152.76%。1、出资25万元参股泰一德信科技（成都）有限公司，权益比例为25%，该公司主要业 务为从事计算机软硬件、通讯设备技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等。2、转让杭州华 泰一媒文化传媒有限公司49%股权，减少投资499.84万元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 证券投资情况 单位：元 证券 代码 证券简称 最初始投资成 本 期初成本 持有数量 期末账面价值 占期末证 券总投资 比例（%） 报告期损益 002263 大东南 13917478.70 4230000.00 3500000 9,765,000.00 99.00 -4,512,200.00 300730 科创信息 1513.16 181 7,520.55 0.08 6,007.39 002915 中欣氟材 1459.61 227 7,988.13 0.08 6,528.52 002916 深南电路 9958.80 516 45,010.68 0.46 35,051.88 002919 名臣健康 1406.72 112 3,949.12 0.04 2,542.40 002920 德赛西威 12537.88 614 24,025.82 0.24 11,487.94 300684 中石科技 1376.00 172 2,397.68 0.02 1,021.68 300735 光弘科技 5064.93 507 7,295.73 0.07 2,230.80 13950795.80 4230000.00 9,863,187.71 100.00 -4,447,329.39 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 经公司2016年第二次临时股东大会授权，报告期内，公司通过大宗交易方式减持持有的“上 峰水泥”股票”600万股，获得投资收益6799.22万元（税前），占利润总额的25.4%，对公司报 告期的业绩产生重大影响。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 子公司全 称 业务 性质 注册资本 经营范围 总资产（万 元人民） 净资产（万元 人民币） 营业收入 (万元人民 币) 净利润（万 元人民币） 浙江富润 印染有限 公司 制造 业 1,200万 美元 纺织品、服装制造加工及印 染、生产、销售纺织原辅材 料、机器器材 43673.39 23828.73 35324.44 3431.60 浙江富润 海茂纺织 布艺有限 公司 制造 业 300万美 元 高档纺织品、高档家纺制品 的生产、加工及纺织原辅材 料的生产销售。 4,027.20 2,824.07 2,646.30 36.21 浙江富润 纺织有限 公司 制造 业 800万美 元 高档纺织品制造、加工及印 染；纺织辅料生产、销售。 19,968.08 11,689.21 19,457.98 2,195.89 浙江诸暨 富润宏丰 纺织有限 公司 制造 业 2,500万 人民币 纺织加工品；销售自产产 品。 4,169.19 3,083.43 - 302.91 浙江诸暨 富润丝绸 织造有限 公司 制造 业 180万美 元 高档服饰面料、服装饰品的 生产及后整理加工（不含印 染）销售自产产品。 1,560.75 1,370.61 -27.13 浙江明贺 钢管有限 公司 制造 业 734.6939 万美元 各类钢管的生产、加工(不 含钢材的生产)销售本公司 生产产品 37,281.16 16,812.48 64,941.14 4,997.02 浙江富源 再生资源 有限公司 制造 业 2,100万 元人民币 废旧纺织品、橡胶、金属产 品的回收、再生利用销售 （国家法律法规禁止限制 的除外） 2,443.15 431.02 262.49 -32.46 浙江富润 贸易有限 公司 商业 500万元 人民币 纺织品、服装、原料、机械 器材的批发及其进出口业 务 531.62 474.33 145.70 36.02 诸暨富润 屋城东置 业有限公 司 房地 产业 3,000万 元人民币 房地产开发经营（凭有效资 质证书经营）；市政工程施 工；经销：建材（不含木材） 25,697.56 -6,739.11 931.38 -78.55 诸暨富润 新能源科 技有限公 司 制造 业 500万元 人民币 电力销售（凭有效许可证经 营，具体经营项目以许可证 核定为准）； 新能源技术 的研究、开发、技术咨询、 技术服务、技术成果转让； 太阳能光伏发电；太阳能光 伏发电工程施工；太阳能光 伏电站的建设、维护、运营 管理 1,208.16 499.70 29.40 -0.30 浙江富润 网络科技 有限公司 信息 服务 10000万 元人民币 服务：网络技术的技术开 发、技术咨询、技术服务 995.44 995.44 -1.68 杭州泰一 指尚科技 有限公司 信息 服务 1952万 元人民币 技术开发、技术服务、技术 咨询、成果转让：计算机软 硬件、通信设备；设计、制 作、代理、发布 66,963.81 44,295.33 56,126.15 9,222.30 杭州泰一 传媒有限 公司 信息 服务 1000万 元人民币 服务：第二类增值电信业务 中的信息服务业务； 技术 开发、技术服务、技术咨询、 成果转让：计算机软硬件、 通讯设备 6,999.13 837.81 13,765.42 358.97 杭州泰一 盘点信息 技术有限 公司 信息 服务 1000万 元人民币 计算机软硬件技术开发、技 术服务、技术咨询、成果转 让；广告的设计、制作、代 理、发布（除网络广告发布） 3,109.76 137.91 7,550.41 -56.06 浙江德嘉 信息技术 有限公司 信息 服务 1100万 元人民币 技术开发、技术服务、技术 咨询、成果转让：计算机信 息技术、计算机软硬件；承 接：计算机网络工程、通信 工程（凭资质经营） 2,802.51 149.42 646.79 27.85 杭州泰一 指尚数据 科技有限 公司 信息 服务 1000万 元人民币 技术开发、技术服务、技术 咨询、成果转让：数据处理 技术、计算机信息技术、计 算机网络技术、计算机软硬 件、电子产品 420.21 -182.08 701.49 -44.39 杭州量势 数据科技 有限公司 信息 服务 300万元 技术开发、技术服务、技术 咨询、成果转让：数据处理 技术、计算机信息技术、计 算机网络技术、计算机软硬 件； 0.33 -1.95 -1.95 杭州聚礼 会科技有 限公司 信息 服务 300万元 技术开发、技术服务、技术 咨询、成果转让：计算机网 络技术、教育软件、电子商 务技术 0.36 -23.97 -23.97 杭州泰一 电商科技 有限公司 电子 商务 1000万 元 技术开发、技术服务、技术 咨询、成果转让：计算机网 络技术、教育软件、电子商 务技术 894.24 894.21 -5.79 杭州联恒 合纵电子 商务有限 公司 电子 商务 500万元 技术开发、技术服务、技术 咨询、成果转让：电子商务 技术、计算机网络技术、教 育软件 897.71 63.23 533.88 60.23 香港联恒 合纵电子 商务有限 公司 电子 商务 1万港元 技术开发、技术服务、技术 咨询、成果转让：电子商务 技术、计算机网络技术、教 育软件 -1.09 -1.09 L.H.Z GERMANY LIMITED 电子 商务 1万港元 技术开发、技术服务、技术 咨询、成果转让：电子商务 技术、计算机网络技术、教 育软件 -1.09 -1.09 诸暨富润 服饰有限 公司 制造 业 100万美 元 生产、加工、销售;服装及 服装制品。 4,930.97 663.74 1,858.49 -185.04 诸暨市富 润置业有 限公司 房地 产开 发 8000万 元人民币 按资质等级证书核定范围 内从事房地产开发经营、市 政工程建筑活动；经销，建 材 9,754.87 9,341.67 373.98 62.69 杭州航民 上峰水泥 有限公司 制造 业 10000万 元人民币 生产销售:水泥熟料,水泥 仅限下属机构经营:金属材 料 14,117.51 1,285.45 34.79 -1,434.82 泰一德信 科技（成 都）有限公 司 信息 服务 100万元 人民币 计算机软硬件、通讯设备技 术开发、技术咨询、技术转 让、技术服务；设计、制作、 代理、发布广告（气球广告 除外）；计算机网络工程设 计、施工（凭资质证书经 营）；销售计算机软硬件、 通信设备（不含无线广播电 视发射及卫星地面接收设 备）；互联网信息技术服务； 市场营销策划；会议服务。 （依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展 经营）。 158.77 51.80 203.06 -20.70 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 公司主营业务为传统产业的纺织印染、无缝钢管加工与销售和新兴产业的互联网营销及数据 分析服务，属于“双主业”运营的格局。 按照《印染行业“十三五”发展指导意见》，“印染行业作为纺织工业重要的组成部分，是 纺织品生产链中产品深加工、提升品质、功能和价值的重要环节，是高附加值服装面料、家用纺 织品和产业用纺织品等产业的重要技术支撑”。当前，印染行业“地域集中、市场分散”的特点 明显，东部沿海五省（浙江、江苏、福建、广东、山东）占全国总产能的90%以上，但企业较多、（未完）  |