[公告]贵绳股份:海通证券关于贵绳股份2017年募集资金存放与使用情况的专项核查意见
1 海通证券股份有限公司 关于贵州钢绳股份有限公司 2017 年募集资金存放与使用情况的专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为贵州钢绳股份有限公司 （以下简称“贵绳股份”、“公司”）2013 年非公开发行A 股的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理规定》等有关法律法规和规范性文件的要求，对贵绳股份2017 年募集资金的存放及使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134 号《关于核准贵州钢 绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵 绳股份”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票80,720,000 股，发行价5.70 元/股，共募集资金460,104,000.00 元，减除发行费用14,523,840.00 元后，募集资金净额为445,580,160.00 元。上述资金于2013 年12 月10 日到账，经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34 号《验资报告》。 截止2017 年12 月31 日，募集资金专户余额为52,188,387.64 元（包含利息收 入）。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》并严格执行。 2013 年12 月31 日，公司（甲方）和保荐机构海通证券（丙方）与募集资金 专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义 分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵 义分行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署 了《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管 协议”）。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司 在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截止 2017年 12月 31日，募集资金专户存储情况具体如下： 开户行账号金额（元） 中国工商银行股份有限公司遵义八七支行 2403021229200012497 15,746,993.08 中国银行股份有限公司遵义分行营业部 132025729937 174,061.23 遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部 2194010001201100058209 31,044,145.81 交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行 523060200018170762331 5,189,794.13 招商银行股份有限公司遵义分行 755915942410308 33,393.39 合计 52,188,387.64 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表（见附件 1）。 公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及所需原料运输 的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）完 成后将形成 55万吨产能，产品及原料进出量将在 100万吨以上。因此，铁路发运货 场是整体搬迁项目投产后必需的配套设施。 由于川黔铁路遵义城区段外迁，使公司铁路发运货场建设受到影响，从而影响 到公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）的建设。 公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，目前，公司已取得项目用地 1112 亩土地使用权证，剩余土地的相关手续正在办理中，公司已取得项目建设所需的各 种行政许可批复，完成项目建设初步设计及初勘、详勘。 公司聘请的专业机构出具初步设计从经济分析与评价方面确认了该项目的可 2 行性。 报告期内，公司进行了项目场地平整工程施工的招标工作，确定七冶建设集团 有限责任公司为中标方，并于 2017年 9月 4日与七冶建设集团有限责任公司签订场 地平整工程施工合同，于 2017年 10月 26日与七冶建设集团有限责任公司签订场地 平整工程施工补充合同。 目前七冶建设集团有限责任公司根据合同要求正在进行该项目场地平整施工。 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017年 10月 27日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利 息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募集资金项目建设的资金需求 以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金，总额不超过人民币 1.5亿元，使用期限不超过 12个月，具体时间自公司 董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资 金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或 银行贷款及时归还，以确保项目进展。 截止 2017年 12月 31日，公司已用 1.41亿元闲置募集资金临时补充流动资金。 3、对闲置募集资金进行现金管理情况 2017年 3月 28日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高 的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币 3亿元。本次投资 期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使 用。 报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下： 单位：万元 3 产品起息产品到期认购金实际收实际获 合作方名称产品类型产品收益率 日日额回本金得收益 交通银行股份有限保证收益2016年102017年 12.90%(年化) 9,000 9,000 65.79 公司遵义分行型 月 17日 月 17日 海通证券股份有限本金保障2016年102017年 13.10%(年化) 5,000 5,000 37.79 公司型 月 28日 月 24日 海通证券股份有限本金保障2016年112017年 23.10%(年化) 5,000 5,000 38.22 公司型 月 10日 月 7日 中国银行股份有限保证收益2016年112017年 22.69%(年化) 3,700 3,700 24.81 公司遵义分行型 月 9日 月 8日 海通证券股份有限本金保障2016年122017年 33.10%(年化) 4,000 4,000 30.57 公司型 月 6日 月 5日 海通证券股份有限本金保障2016年122017年 34.28%(年化) 3,000 3,000 32.01 公司型 月 22日 月 22日 交通银行股份有限保证收益2017年 12017年 43.20%(年化) 9,000 9,000 71.01 公司遵义分行型 月 18日 月 18日 海通证券股份有限本金保障2017年 12017年 43.90%(年化) 5,000 5,000 48.61 公司型 月 26日 月 26日 海通证券股份有限本金保障2017年 22017年 53.90%(年化) 5,000 5,000 48.61 公司型 月 9日 月 10日 中国银行股份有限 公司遵义分行 保证收益 型 2017年 2 月 9日 2017年 5 月 11日 3.20%(年化) 3,700 3,700 29.51 海通证券股份有限本金保障2017年 32017年 64.30%(年化) 4,000 4,000 42.88 公司型 月 8日 月 6日 海通证券股份有限本金保障2017年 42017年 73.90%(年化) 3,000 3,000 29.33 公司型 月 11日 月 10日 交通银行股份有限保证收益2017年 42017年 73.50%(年化) 9,000 9,000 72.49 公司遵义分行型 月 21日 月 14日 海通证券股份有限本金保障2017年 42017年 104.50%(年化) 5,000 5,000 112.19 公司型 月 28日 月 26日 4 海通证券股份有限本金保障2017年 52017年 84.00%(年化) 5,000 5,000 49.86 公司型 月 12日 月 10日 中国银行股份有限保证收益2017年 52017年 83.30%(年化) 3,700 3,700 30.44 公司遵义分行型 月 11日 月 10日 海通证券股份有限本金保障2017年 62017年 94.50%(年化) 4,000 4,000 44.87 公司型 月 8日 月 6日 海通证券股份有限本金保障2017年 72017年 104.10%(年化) 3,000 3,000 30.87 公司型 月 12日 月 10日 交通银行股份有限保证收益2017年 82017年 103.70%(年化) 9,000 9,000 63.86 公司遵义分行型 月 4日 月 13日 海通证券股份有限本金保障2017年 82017年 114.10%(年化) 5,000 5,000 51.10 公司型 月 14日 月 12日 中国银行股份有限保证收益2017年 82017年 113.70%(年化) 3,700 3,700 35.63 公司遵义分行型 月 10日 月 13日 海通证券股份有限本金保障2017年 92017年 124.10%(年化) 4,000 4,000 40.43 公司型 月 8日 月 6日 海通证券股份有限本金保障2017年102018年 14.35%(年化) 3,000 公司型 月 12日 月 10日 交通银行股份有限保证收益2017年102018年 13.80%(年化) 9,000 公司遵义分行型 月 19日 月 17日 海通证券股份有限本金保障2017年102018年 14.50%(年化) 5,000 公司型 月 30日 月 28日 海通证券股份有限本金保障2017年112018年 24.60%(年化) 5,000 公司型 月 29日 月 26日 招商银行股份有限保本浮动2017年112018年 34.20%(年化) 3,700 公司遵义分行收益类 月 28日 月 8日 海通证券股份有限本金保障2017年122018年 34.70%(年化) 4,000 公司型 月 8日 月 8日 四、变更募投项目的资金使用情况 5 公司此次非公开发行股票募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、保荐机构核查意见 经核查，海通证券认为：贵绳股份 2017年度募集资金的存放及使用符合中国证 监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，贵绳股份编制的《2017年募 集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司报告期募集资金存放及使用情况的 披露与实际情况相符。 （以下无正文） 附件 1: 2017年募集资金使用情况对照表 6 7 附件 1：2017年募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 44,558.02本年度投入募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投 资项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如有） 募集资金 承诺投资总额 (1) 调整后投资总额 截至期末 承诺投入金 额(2) 本年度投入金额 截至期末 累计投入金额(3) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(4) ＝(3)-(2) 截至期 末投入 进度 （%） 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 年产15 万吨金 属制品 项目 无 44,558.02 44,558.02 --495.32 8,636.12 -9.31 201512- 31 --- 否 未达到计划进度原因（分具体募投项目）详见上述三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表 项目可行性发生重大变化的情况说明无 募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，本项目公司用自筹资金投入 495.32万元；累计投入金额 8636.12万元也全部为自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，使用 1.4亿阶段性闲置的募集资金，暂时补充流动资金。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用 不超过人民币 3亿元闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品。报告期内， 公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见上述“三、本年度募集资金的实际使用情况 3、对闲置募集资金进行现 金管理情况。” 用超募资金永久补充流动资金或归还银行货款情况无 募集资金结余的金额及形成原因无 募集资金其他使用情况无 8 9 中财网
 |