[年报]汇金股份:2017年年度报告
河北汇金机电股份有限公司 2017 年年度报告 2018 - 037 2018 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人孙景涛、主管会计工作负责人孙志恒及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 杜玉蕊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1 、商誉减值风险 公司先后实施了对南京亚润、 东方兴华、 棠棣信息 、北辰德 等 股权的收购， 截止 2017 年末公司合并报表商誉账面 净 值为 14,759.79 万元。如果公司对并购 的企业不能进行有效整合，未能充分发挥并购的协同效应 ， 或因市场竞争加剧， 导致并购项目的收益没有达到预期水平，公司合并 报表产生的商誉存在减值的 风险，将会对公司的经营业绩产生不利 影响。 2 、公司规模扩大带来的企业管理及人才短缺风险 公司下设的子、孙公司增多且分布分散，公司经营管理的复杂程度大大提 高，如果公司不能对下属公司行使有效的管理，公司将面临管理风险；同时随 着公司规模的扩大，如果公司不能持续吸引足够的研发人才、销售人才、管理 人才，且不能在人才培养和激励方面继续进行机制创新，公司将在发展过程中 面临人才短缺风险。 3 、市场竞争风险 银行类业务随着金融改革的不断深入和金融服务模式创新的不断深化，加 之移动支付和网络支付的迅猛发展对现金使用的冲击 ， 近年来金融机具公司部 分产品市场竞争日益 加剧，公司部分产品毛利率下降，导致公司业绩存在下 滑 的风险。非银行业务为公司近两年新进入业务领域，存在新业务开拓不达预期 的风险。 4 、技术泄密和核心技术人员流失的风险 公司产品是集光、机、电、软于一体的机电产品，所有产品需要软件驱动， 是技术密集型行业；同时公司需要专业化人员与客户进行不断沟通交流，为客 户提供软件、硬件整体解决方案，专业人员对银行流程的了解需要自身不断努 力和长期积累。公司近年来取得了大量的研发成果，多数研发成果已经通过申 请专利和软件著作权的方式获得了保护。但是还有部分研发成果和生产工艺是 公司多年的积累，如果该等技术泄密或专业技术人员流失，将给公司生产经营 带来不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以： 550,336,774 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ............. 7 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ............................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................... 15 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ....... 40 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................... 66 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ........................... 74 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ .................. 75 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ....... 83 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ....................... 90 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ... 91 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ......................... 232 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、汇金机电、汇金股份 指 河北汇金机电股份有限公司 鑫汇金、控股股东 指 石家庄鑫汇金投资有限公司 南京亚润 指 南京亚润科技有限公司 江苏亚润 指 江苏亚润智能科技有限公司 北京汇金 指 北京汇金世纪电子有限公司 东方兴华 指 北京东方兴华科技发展有限责任公司 德兰尼特 指 河北德兰尼特机电科技有限公司 汇金科技 指 河北汇金科技有限公司 汇金服务 指 河北汇金金融设备技术服务有限公司 棠棣信息 指 上海棠棣信息科技股份有限公司 安徽棠宝 指 安徽棠宝机器人有限公司 棠宝信息 指 上海棠宝信息科技有限公司 棠宝电子 指 上海棠宝电子商务有限公司 棠宝 机器人 指 上海棠宝 机器人 有限公司 前海汇金 指 深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司 北辰德科技 指 深圳市北辰德科技股份有限公司 北辰德技术 指 深圳市北辰德技术有限公司 北辰德软件 指 深圳市北辰德软件有限公司 中荣银利 指 北京中荣银利科技有限公司 杭州秋溢 指 杭州秋溢科技有限公司 网鼎明天 指 网鼎明天科技有限公司 合力思腾 指 北京合力思腾科技股份有限公司 韬略投资 指 石家庄韬略投资管理中心（有限合伙） 北辰德投资 指 深圳市北辰德投资管理中心（有限合伙） 德北辰投资 指 深圳市德北辰投资管理中心（有限合伙） 广发乾和 指 广发乾和投资有限公司 珠海中兵 指 珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙） 翰林经纬 指 翰林经纬科技（北京）有限公司 合肥汇智 指 合肥汇智新材料科技有限公司 张家口棋鑫 指 张家口棋鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙） 汇金智融 指 汇金智融（北京）科技有限公司 汇金康健 指 河北汇金康健医疗设备有限公司 安徽融易达 指 安徽融易达科技有限公司 合肥汇璟 指 合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司 启源新能源 指 启源新能源科技（张家口）有限公司 云下汇金 指 广东云下汇金科技有限公司 南京多茂 指 南京多茂科技发展有限公司 中科拓达 指 北京中科拓达科技有限公司 公司章程 指 河北汇金机电股份有限公司章程 股东大会 指 河北汇金机电股份有限公司股东大会 董事会 指 河北汇金机电股份有限公司董事会 监事会 指 河北汇金机电股份有限公司监事会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 汇金股份 股票代码 300368 公司的中文名称 河北汇金机电股份有限公司 公司的中文简称 汇金股份 公司的外文名称（如有） Hebei Huijin Electromechanical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Huijin 公司的法定代表人 孙景涛 注册地址 石家庄市高新区湘江道 209 号 注册地址的邮政编码 050035 办公地址 石家庄市高新区湘江道 209 号 办公地址的邮政编码 050035 公司国际互联网网址 www.hjjs.com 电子信箱 hbhuijin@hjjs.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张云霞 刘飞虎 联系地址 河北省石家庄市高新技术开发区湘江道 209 号 河北省石家庄市高新技术开发区湘江道 209 号 电话 0311 - 66858368 0311 - 66858108 传真 0311 - 66858108 0311 - 66858108 电子信箱 hbhuijin@hjjs.com huijinzqb@hjjs.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn （巨潮资讯网） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 签字会计师姓名 张国华、董卫霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路 183 号 大都会广场 42 楼 何宇、黄海声 2014 年 1 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 621,373,955.11 676,019,042.14 - 8.08% 508,923,077.36 归属于上市公司股东的净利润 （元） - 165,502,173.01 45,736,746.94 - 461.86% 53,362,089.46 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） - 265,514,201.42 39,857,261.10 - 766.16% 50,652,171.15 经营活动产生的现金流量净额 （元） - 89,959,901.70 43,239,421.86 - 308.05% 107,296,558.49 基本每股收益（元 / 股） - 0.30 43 0.08 41 - 461.83 % 0.1071 稀释每股收益（元 / 股） - 0.30 28 0.08 41 - 460.05% 0.1071 加权平均净资产收益率 - 16.57% 4.35% - 20.92% 9.30% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元） 1,636,420,377.55 1,752,093,681.99 - 6.60% 1,453,893,207.08 归属于上市公司股东的净资产 （元） 912,538,107.12 1,087,075,162.20 - 16.06% 1,031,550,584.46 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 550,336,774 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □ 是 √ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 / 股） - 0.3007 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 78,714,059.30 87,234,308.31 128,845,292.31 326,580,295.19 归属于上市公司股东的净利润 - 12,486,763.1 2 - 3,009,520.9 8 1,440,455.01 - 151,446,343.92 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 - 12,561,895.4 8 - 3,597,689.6 6 - 4,575,028.34 - 244,779,587.9 4 经营活动产生的现金流量净额 - 124,037,287.31 - 18,121,093.17 - 68,063,654.34 120,262,133.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 142,645.37 46,168.10 161,079.47 见第十一节财务报告 之“七、合并财务报 表项目注释”之 45 、 资产处置收益”“及 47 、营业外收入”及 “ 48 、营业外支出” 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,165,524.43 5,531,936.24 4,083,300.00 见第十一节财务报告 之 “ 七 、合并财务报 表项目注 释 ” 之 “ 4 7 、 营业外收 入 ” 委托他人投资或管理资产的损益 182,951.59 692,458.73 见第十一节财务报告 之 “ 七 、合并财务报 表项目注 释 ” 之 “ 4 4 、 投资收益 ” 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 108,754,640.00 见第十一节财务报告 之 “ 七 、合并财务报 表项目注 释 ” 之 “ 4 3 、 公允价值变动损益 ” 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 276,379.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,353,423.64 356,426.02 - 451,439.80 见第十一节财务报告 之 “ 七、合并财务报 表项目注释 ” 之 “ 4 7 、 营业外收 入 ” 及 “ 4 8 、 营业外支出 ” 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,331,764.03 减：所得税影响额 17,312,934.61 1,114,084.80 540,441.57 少数股东权益影响额（税后） - 725,777.99 2,241,561.54 542,579.79 合计 100,012,028.41 5,879,485.84 2,709,918.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主要业务 报告期内，公司传统主营业务是为金融银行业提供软件、硬件整体解决方案，主要产品包括系列捆钞 机和装订机、自助回单机、自助票据机、人民币清分包装流水线、虚拟柜台、纸币光密度定量检测仪器、 微型现钞处理中心（Ⅲ-K)、支付软件、信息化系统集成等，是国内工行、农行、中行、建行、交行，民生 等商业银行总行多种产品品种的主要供应商与服务商。同时，本年度面对银行业市场日趋激烈的市场竞争， 公司提出“拓展非银行业务领域”的经营计划，积极依托原有技术研发、精密制造、服务网络及资本市场的 优势推进在非银行领域的布局和发展，成功研发了福彩机器人、安防类自助设备、金刚石砂线电镀流水线 等服务类及工业类自动化智能化成套设备，并形成了较大收入，实现了在非银行业务上的较大突破。 目前公司已初步转型成为以向金融银行业提供软件、硬件整体智能解决方案为基础，非银行行业提供 定制化智能成套装备并重，涵盖软件开发、信息系统集成、金融科技、硬件加工制造、整套智能设备研发 生产等完整产品体系的多行业软硬件整体智能化解决方案供应商的业务体系。 （二）公司所处行业的发展趋势 目前公司所从事的金融银行业务领域，呈现移动数字化支付方式超预期替代现金、卡类支付，以人工 智能、区块链技术为代表的金融科技技术飞速发展，数字化介质、互联网渠道替代传统纸质介质、实体银 行网点趋势显著，传统以服务于现钞及实体服务网点的金融设备市场竞争形势激烈的态势。但同时银行业 数字化、网络化发展也为公司信息服务业务、高端智能设备、智慧银行解决方案业务发展带来新的机遇。 面对上述情况，公司充分发挥金融银行业提供软件、硬件整体解决方案提供商的优势，紧抓银行业智 能化数字化变革趋势，积极推进银行机具智能化升级改造，加强纸币光密度定量检测仪器、微型现钞处理 中心（Ⅲ-K)等一批新产品的研发和推广力度，加大软件系统销售，强化技术与研发的成本管控，不断提高 产品竞争力，在一定程度上降低行业不利因素对公司的影响，实现传统银行机具类业务平稳发展；高度关 注跟踪金融信息化领域技术变更，内部加大前沿信息化技术领域研发投入，特别是以持续快速推进基于区 块链的货币交接系统的研究与开发工作，以基于RFID的自动封装与识别技术，通过精密机械设计与微电智 能控制相结合的方式，利用区块链的分布性、真实性、安全性、高效性的所有权转移管理机制避免纸币流 转过程中的重复清分，已达到降低银行货币运营的成本，简化、规范货币交接管理流程的功能，开辟了纸 币实物封包与区块匹配信息同步流转的安全交接新模式。目前该项目已经完成了软件的开发，实现了对 RFID标签的读和写及与web服务器通讯连接功能，并完成了电子锁的初步对接，门通道的测试及实际对接 正在进行中。该项目的开发，不仅将会极大的增加汇金产品的市场适应及竞争能力，也为公司产品未来快 速适应数字货币的发行与交易变化进行了技术储备。外部积极寻求合作机会和并购机会，向信息化领域业 务加码。2018年2月成功并购北京中科拓达科技有限公司，使公司主要业务向以面向金融、政府等领域客 户提供信息化整体解决方案方向延伸，强化了公司围绕核心产品为行业客户提供信息化综合软硬件整体解 决方案与技术服务的能力。通过内部研发、外部并购双轮驱动，为公司未来开展与金融信息化、数字化货 币相关信息化业务进行深度布局，为公司银行业务开拓了新的潜在增长点。 非银行业业务领域，智能化自助服务终端产品已开始大规模进入众多消费和社会服务领域，涉及公安、 交通、零售、旅游、电信、 医疗、博彩、政务、快餐、邮政、会展、博物馆、保险、娱乐、教育等二十 多个行业。自助服务终端发展将由单一转向多元化、市场更细化、功能不断扩大，自助服务终端市场将持 续高速发展。公司积极顺应这一趋势，加快对现有银行智能化设备及整体解决方案改造后，向其他行业客 户移植输出，形成现有终端产品的多行业平行移植；此外目前工业企业自动化、智能化生产线改造需求较 为旺盛，公司将依托原有技术研发、智能制造、服务网络及资本市场的优势，发挥自身制造能力优势，持 续推进以提供银行软硬件整体解决方案为主的制造业务板块向为非银行领域政企客户智能化软硬件整体 解决方案业务方向及后期运维服务业务领域延伸，拓展客户范围和产品种类。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 年末余额为 1,116.81 万元，较年初增长 89.58% ， 主要为子公司生产车间建设投资增 加 。 货币资金 年末余额为 25,157.22 万元，较年初下降 35.17% ， 主要为本期偿还借款、支付采购 款及支付员工薪酬、缴纳税款增加所致 。 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 年末余额为 11,,098.71 万元，年初无余额，系 子公司北辰德未完成业绩承诺，应收 取原股东业绩补偿金额 。 应收票据 年末余额为 2,069.43 万元，较年初增长 500.61% ，主要 为新增 非银行业客户采用银 行承兑汇票方式 结算 ，相应应收票据增加 。 预付款项 年末余额为 1,685.30 万元，较年初增长 38.70% ，主要为本期采购支付增加，相应根 据合同预付采购款增加 。 其他应收款 年末余额为 1,311.56 万元，较年初增长 121.28% ， 主要为备用金借款及单位往来款 增加所致 。 存货 年末余额为 19,759.38 万元，较年初增长 87.29% ，系本期部分客户签订合同较晚， 为满足客户需求增加备货；产品品种增加相应存货增加 。 其他流动资产 年末余额为 1,589.14 万元，较年初增长 180.83% ，主要为本期子公司 待抵扣增值税 进项税及银行理财投入增加 。 长期应收款 年末余额 0 元，年初余额为 939.74 万元，主要为 本期全部收回长期应收款 。 商誉 年末余额为 14,759.79 万元，较年初下降 62.01% ，受市场竞争加剧及行业周期影响， 报告期子公司棠棣信息、北辰德及东方兴华业绩 不达 预期，公司基于谨慎性原则对 收购上述子公司形成的商誉进行了减值测试，并计提了减值准备，导致报告期商誉 资产减少 。 其他非流动资产 年末余额为 206.47 万元，较年初下降 41.54% ，主要为本期预付工程款设备款等长 期资产类款项减少 。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国家认定的高新技术企业，与中国科学院半导体研究所合作组建“电子信息技术联合研究中 心”，已建成一个院士工作站、一个省级企业技术中心、一个省级工程技术研究中心。 （一）技术优势 公司基于对银行业金融机构业务流程、风险控制的理解，能够通过提供以软件技术、互联网和大数据 技术为基础，以硬件为表现形式的产品服务，协助银行业金融机构实现资源整合、流程优化、提升风险控 制。公司自设立至今，秉承“以专注的精神，持续的投入，精益求精的态度，成为世界的中国制造”的理念， 坚持“高端制造业”的战略定位，以银行客户的业务需求为导向，致力于金融机具产品性能的持续改进和新 产品的不断研发，开发出基于通用设计、降低能源消耗、易于操作、精确地满足银行客户需求等特点的产 品。截止2017年末公司（含控股子公司）拥有专利242项，其中发明专利44项；软件著作权150项。公司掌 握了一整套光机电磁软一体化产品的整体设计、精密加工、装配调试及工艺装备等方面的核心技术，形成 了自身独具特色的核心竞争力。 （二）智能化制造优势 公司具备光机电磁软的较强生产制造能力，并通过常年研发投入向智能化生产制造能力提升，同时因 常年服务于众多设计要求、性能指标需求不同的银行客户，积累较为丰富智能化终端设计研发经验、多批 次、小批量产品生产经验和软硬件系统集成智能化综合解决方案的项目经验，能够快速将此能力对接非银 行行业客户需求，将客户需求通过公司一体化解决方案形成最终工业生产线、智能终端产品或软硬件整体 智能化解决方案予以实现，形成了鲜明的核心竞争优势。 （三）服务优势 公司遵循“诚信利客户、服务赢市场”的营销理念，已建立了产品售后服务、定制化外包服务及代理服 务的综合服务体系。在全国32个省会及直辖市、自治区，建立了无缝对接、覆盖全国的售后服务网络，为 客户提供7x24小时的服务响应，专业的技术服务人员市区2小时、郊县区4小时可到达现场，为国内所有金 融机构提供全方位、全天候的售后服务。 （四）质量优势 公司拥有一支较强的质量管理团队，并且建立了满足公司产品多品种、多批次、多功能弹性生产的科 学、完善的质量管理体系。公司秉承“产品尽善尽美，服务至周至诚；质量人人有责，追求百分之百”的质 量方针，经过多年的努力，逐步建成了涵盖研发、生产、营销、采购、行政等部门的完善质量体系，公司 先后通过了ISO 9001：2015质量管理体系认证、 GB/T24001-2016/ISO 14001：2015环境管理体系认证、 GB/T28001-2011/OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系认证、GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013信 息安全管理体系认证。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年公司实现营业收入62,137.40万元，同比下降8.08%；实现利润总额-19,438.57万元（若扣除2017 年度公司计提的24,284.55万元商誉减值及确认的业绩补偿11,711.61万元，公司利润总额为-6,865.63万元）； 实现归属于上市公司股东的净利润为-16,550.22万元，同比下降461.86%。 银行类业务实现营业收入33,851.30万元，较上一年度下降26.74%，占当年营业收入比例为54.48%。该 类业务出现下滑的主要原因为：2017年支付领域移动支付全面替代现金的趋势明显加速，现金流通量持续 下降，以人工智能、区块链技术为代表的金融科技技术飞速发展，数字化介质、互联网渠道替代传统纸质 介质、实体银行网点趋势显著，传统金融设备市场形势严峻，国内厂商竞争剧烈，整个行业利润趋窄，公 司传统金融机具设备持续下滑。具体表现为：受移动支付、现金替代、数字化无纸化等新技术影响，公司 传统捆扎系列部分产品市场需求下滑，毛利有所下降；受以人工智能、区块链技术为代表的金融科技技术 飞速发展影响，银行新增实体网点数量明显下降，实体网点使用率降低，银行网点类智能终端需求放慢， 市场竞争加剧，毛利率下滑，此外，本年度部分主要银行客户与公司签订智能终端类采购合同较往年晚， 导致部分已签订合同未能在报告期内完成，因此公司多功能自助终端业务销售出现较大下滑；国家加强对 第三方支付行业监管，连续出台支付行业监管政策，给公司支付软件业务带来较大冲击；部分新产品处于 研发及市场开拓阶段，前期需要大量投入用于技术开发及市场拓展。但银行业数字化、网络化需求日益增 长，也为公司信息服务业务、高端智能设备、智慧银行解决方案业务发展带来新的机遇。2017年公司积极 推进银行机具智能化升级改造，加快了纸币光密度定量检测仪器、微型现钞处理中心（Ⅲ-K)等一批新产品 的研发和推广力度，同时持续关注投入金融信息化领域基础技术的研发和业务体系建立。内部加大前沿信 息化技术领域研发投入，开展了基于区块链技术的货币交接系统的研究与开发工作，并取得阶段性成果。 外部积极寻求合作机会和并购机会，向信息化领域业务加码，2018年2月成功并购北京中科拓达科技有限 公司，强化了公司围绕核心产品为行业客户提供信息化综合软硬件整体解决方案与技术服务的能力。通过 内部研发、外部并购双轮驱动，为公司未来开展与金融信息化、数字化货币相关信息化业务进行深度布局， 为公司银行业务开拓了新的潜在增长点。 报告期内，非银行类业务实现营业收入28,286.09万元，较上一年度增长32.19%，占当年营业收入比例 为45.52%。此类业务得以快速发展的原因为：2017年初，面对日趋激烈的市场竞争，公司提出“拓展非银 行业务领域”的经营计划，依托原有技术研发、精密制造、服务网络及资本市场的优势积极推进在非银行 领域的布局和发展，成功研发了以福彩机器人、安防类自助设备、金刚石砂线电镀流水线等服务业及工业 智能化成套设备，并形成了较大收入，实现了在非银行业务上的较大突破，降低了银行类业务收入下滑对 公司的不利影响，积累了从事多品种定制化工业及服务业智能设备终端及成套生产线的经验，成为未来公 司在制造业务上的重要战略支撑。 报告期内，受市场竞争加剧、行业周期以及非公开发行募投项目出现超预期重大不利的影响，部分子 公司经营业绩出现下滑，公司基于谨慎性原则对棠棣信息、北辰德、东方兴华收购形成的商誉计提减值准 备24,284.55万元，对公司年度业绩造成了重大不利影响。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号 —— 上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号 —— 上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号 —— 上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号 —— 上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 621,373,955.11 100% 676,019,042.14 100% - 8.08% 分行业 银行类业务收入 338,513,035.33 54.48% 462,042,490.61 68.35% - 26.74% 非银行类业务收入 282,860,919.78 45.52% 213,976,551.53 31.65% 32.19% 分产品 现金处理及办公类 设备 117,694,422.28 18.94% 132,290,136.65 19.57% - 11.03% 智能自助类终端设 备 158,834,964.90 25.56% 243,404,179.80 36.01% - 34.74% 软件产品开发及销 售 77,674,640.93 12.50% 131,734,227.27 19.49% - 41.04% 工业自动化设备及 加工制造 91,929,882.93 14.79% 21,163,581.11 3.13% 334.38% 运维服务及配件耗 材销售 50,697,194.30 8.16% 47,370,311.58 7.01% 7.02% 其他 124,542,849.77 20.04% 100,056,605.73 14.80% 24.47% 分地区 国内业务 616,479,104.30 99.21% 672,549,733.75 99.49% - 8.34% 国际业务 4,894,850.81 0.79% 3,469,308.39 0.51% 41.09% 变动幅度超过30%的营业收入项目分析： 1、非银行类业务收入同比增长32.19%，主要是因为公司持续优化业务结构，加大工业自动化新产品 开发力度及市场推广力度，带动非银行类业务收入大幅增加。 2、智能自助类终端设备同比减少34.74%，主要是因为本期市场竞争加剧，自助类设备售价降低，且 部分银行客户合同签订晚于往年，部分合同未能于本期履行，导致本期自助类设备收入大幅下降。 3 、软件产品开发及销售 同比减少 41.04% ， 本期 因为 国家加强对第三方支付行业监管，连续出台支付 行业监管政策，给公司支付软件业务带来较大冲击。 4 、工业自动化设备及加工制造 同比增长 334.38% ，主要是因为 公司持续优化业务结构，加大工业自动 化新产品开发力度及市场推广力度，带动非银行类业务收入大幅增加 。 5 、国际业务 同比增长 41.09% ，主要是因为 上年同期基数较低， 本期加大国外客户开发，出口收入 稳 步增长 。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 银行类业务收入 338,513,035.33 182,350,922.32 46.13% - 26.74% - 6.07% - 11.85% 非银行类业务收 入 282,860,919.78 214,309,632.27 24.23% 32.19% 30.20% 1.16% 分产品 现金处理及办公 类设备 117,694,422.28 78,561,986.81 33.25% - 11.03% - 3.81% - 5.01% 智能自助类终端 设备 158,834,964.90 101,560,472.99 36.06% - 34.74% - 16.95% - 13.70% 软件产品开发及 销售 77,674,640.93 32,551,792.61 58.09% - 41.04% 10.52% - 19.55% 工业自动化设备 及加工制造 91,929,882.93 64,397,156.99 29.95% 334.38% 166.94% 43.94% 其他 124,542,849.77 101,336,400.31 18.63% 24.47% 16.62% 5.48% 分地区 国内业务 616,479,104.30 393,963,752.45 36.09% - 8.34% 10.31% - 10.80% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 现金处理及办公类 设备 销售量 台 38,436 51,596 - 25.51% 生产量 台 38,503 53,798 - 28.43% 库存量 台 4,948 4,878 1.44% 智能自助类终端设 备 销售量 台 11,817 13,641 - 13.37% 生产量 台 14,077 13,532 4.03% 库存量 台 4,076 1,816 124.45% 工业自动化设备及 加工制造 销售量 台 127 生产量 台 152 库存量 台 25 其他 销售量 台 673 169 298.22% 生产量 台 639 194 229.38% 库存量 台 73 110 - 33.64% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 智能自助类终端设备库存量同比增长 124.45% ，主要原因是 本期部分银行客户自助类终端设备采购合同签订较往年晚，为满 足客户需求，增加产品储备 。 工业自动化设备及加工制造销售量为 127 台， 主要是本期新增金刚砂线电镀流水线的生产及销售 ，去年同期主要为钣金加工 类业务，未形成成套设备销售。 其他设备销售量同比增长 298.22% ，主要原因为本期智能柜台及 STM 机罩销量及产量增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 银行类业务收入 原材料 120,683,024.22 30.42% 136,827,115.33 38.14% - 11.80% 银行类业务收入 直接人工 10,278,338.06 2.59% 10,105,629.75 2.82% 1.71% 银行类业务收入 制造费用 14,884,708.84 3.75% 14,277,077.16 3.98% 4.26% 银行类业务收入 其他成本 36,504,851.20 9.20% 32,921,788.39 9.18% 10.88% 银行类业务收入 合计 182,350,922.32 45.97% 194,131,610.63 54.12% - 6.07% 非银行类业务收 入 原材料 179,279,654.34 45.20% 132,050,274.08 36.81% 35.77% 非银行类业务收 入 直接人工 12,460,609.35 3.14% 10,489,572.68 2.92% 18.79% 非银行类业务收 入 制造费用 20,331,624.25 5.13% 19,747,931.55 5.50% 2.96% 非银行类业务收 入 其他成本 2,237,744.33 0.56% 2,309,764.92 0.64% - 3.12% 非银行类业务收 入 合计 214,309,632.27 54.03% 164,597,543.23 45.88% 30.20% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、本期发生的非同一控制下企业合并 被购买方名 称 股权取得 时点 股权取得成 本 股权取得 比例（%） 股权取得方 式 购买日 购买日的确定 依据 购买日至期 末被购买方 购买日至期 末被购买方 的收入 的净利润 南京多茂科 技发展有限 公司 2017/4/30 4,500,000.00 51.00 对被购买方 增资 2017/4/30 实质控制 3,009,278.21 -322,976.43 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，非银行类业务实现营业收入28,286.09万元，较上一年度增长32.19%，占当年营业收入比例 为45.52%。其中金刚石砂线电镀流水线2017年实现营业收入5,982.91万元，福彩机器人2017年实现营业收 入209.12万元，2018年公司将继续依托原有技术研发、精密制造、服务网络等优势及资本市场的优势积极 推进在非银行领域的布局和发展，积极采取各类措施促使非银行类业务成为未来公司在制造业务上的重要 战略支撑。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 190,904,359.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.72% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 74,547,268.21 12.00% 2 客户二 35,904,541.00 5.78% 3 客户三 32,569,902.09 5.24% 4 客户四 23,951,024.54 3.85% 5 客户五 23,931,624.00 3.85% 合计 -- 190,904,359.84 30.72% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 110,478,457.49 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.58% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 54,564,102.39 13.13% 2 供应商二 18,260,018.52 4.39% 3 供应商三 15,266,712.76 3.67% 4 供应商四 13,164,827.27 3.17% 5 供应商五 9,222,796.55 2.22% 合计 -- 110,478,457.49 26.58% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制 人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 113,901,108.61 85,542,504.71 33.15% 公司加强新业务市场拓展，人员规模 扩大，相应人工费用增加；拓展市场 发生的设备服务费、场地费、折旧费 及其他费用增加 管理费用 126,777,523.51 124,882,381.42 1.52% 财务费用 7,217,175.30 2,845,844.88 153.60% 主要为借款利息支出增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 序 号 项目名称 研发项目目的 项目进展 拟达到的目标 对公司未来的影响 1 微型现钞 处理中心 （Ⅲ-K) 拟在现有一代、二代产品的基础上，研 制一款占地面积小、自动化程度高、高 性价比、但功能相对较齐全的设备，该 已完成结构设 计和电控系统 设计工作，样机 产品在小型化、功能完备 性、稳定性上得到全面提 升，着力打造高性价比产 在公司原有捆扎设备、流 水线产品的基础上，进一 步丰富了现钞处理类产品 设备除了具备一代二代的功能外，增加 了双码垛机构，能够同时处理两种类型 钞，可用单机实现清分流水线的绝大部 分功能。 装配已基本完 成。 品，不断提高产品的核心 竞争力及市场占有率。 体系，为公司深耕金融机 具领域奠定了坚实的基 础。 2 基于区块 链的货币 交接系统 的研究与 开发 拟基于RFID的自动封装与识别技术，将 精密机械设计与微电智能控制相结合， 利用区块链的分布性、真实性、安全性、 高效性的所有权的转移管理机制避免纸 币流转过程中的重复清分，降低银行货 币运营的成本；简化和规范货币的交接 管理流程，改变传统的实物与纸质的交 接模式。开辟纸币实物封包与区块匹配 信息同步流转的安全交接新模式。 完成了软件的 开发，实现了对 RFID标签的读 和写，并和web 服务器通讯成 功，并完成了电 子锁的初步对 接，门通道的测 试及实际对接 进行中。 在完成纸币处理的扎把、 封捆及信息匹配后，利用 区块链技术实现冠字号码 信息流和纸币实物流同步 流转与安全交接的技术创 新机制；并同时启动该系 统在纸币跨行调拨或上交 人行或三方管理平台的实 际交接应用。 该项目的开发，不仅将会 极大的增加汇金产品的市 场适应及竞争能力，也为 未来数字货币的发行与交 易进行了技术储备，对公 司未来的发展有及其重要 的战略意义。 3 纸币光密 度定量检 测仪器的 研制 该项目旨在根据中国人民银行发布的中 华人民共和国金融行业标准（JR/T 0153-2017）《不宜流通人民币 纸币》 的要求，开发一款能详细检测出人民币 纸币票面的脏污和老化是否到达到不宜 流通人民币标准的便携式精密测量仪 器。 2017年，第一代 产品已实现了 批量生产，第二 代产品正在开 发中。 通过测量纸币表面反射特 性，屏幕显示反射密度值， 快速判定纸币质量。 指导 人民银行分支机构和银行 业金融机构等单位标准 化、规范化的开展不宜流 通人民币纸币回收、清分 工作。 该产品是金融行业标准下 的全新产品需求，原有市 场主要由国外产品占领， 该产品的市场需求量大， 前景广阔，对公司未来销 售额的增长有一定影响。 4 智能交互 平台的研 究与开发 旨在基于自助设备和公司社区智能终端 设备的基础，开发一系列的人机交互产 品，包括壁挂式自助发放机、自助售液 （贩卖）一体机等。 完成了壁挂式 自助发放机、自 助售液机的研 发，并已进入批 量生产阶段。 通过售卖终端对社区人群 的数据采集，实现对社区 人群消费习惯、产品喜好 等的大数据分析，实现对 专有人群的产品个性化定 向增值服务。 该项目系列产品的推出实 现了公司由银行业自助设 备向民用自助服务领域的 跨越，潜在目标客户群庞 大，将成为公司另一个新 的利润增长点。 5 智慧型自 拟整合银行现有各种自助设备的功能， 完成了多款智 通过智能取代人工，实现 智慧型自助服务终端能够 助服务终 端的研究 与开发 又能在现有功能整合的基础上开发出能 够满足客户潜在需求的全新产品。 能服务终端设 备、卡处理中 心、自走纸连续 高速盖章模块 的研制与开发， 现已进入批量 生产阶段。 客户分流、客户节流，系 统性处理网点业务，致力 于提升客户服务水平和市 场营销，进而提高网点整 体综合竞争实力。 深刻地影响和改变银行业 的运营模式和网点的功能 定位，使客户充分感受到 科技创新和流程变革带来 的效率提升和服务改善， 顺应时代发展潮流，市场 应用前景广阔。 6 自平衡式 行走机器 人底盘的 研究与开 发 拟研制一款自平衡式行走机器人底盘， 具有行走、构建地图与定位导航的功能。 利用自平衡车的原理，在自平衡车的基 础上集成激光雷达室内定位与导航技 术，并将超声波避障集成于一体。 目前，已攻克了 轮毂电机驱动、 平衡控制算法 等多项关键核 心技术，完成了 自平衡式行走 机器人底盘的 产品研发。 通过提供标准的数据接 口，为其他不同的服务机 器人厂商提供标准底盘产 品，全面提高服务机器人 的质量和市场竞争力。 该项目的研发为公司在高 技术、高附加值的机器人 领域夯实了技术基础，进 一步巩固公司在服务机器 人领域的市场地位，为后 续扩充产品线，扩大在机 器人领域的销售额奠定了 坚实的技术基础。 7 金刚石砂 线电镀流 水线的研 究与开发 目前，用于硅晶片等硬脆材料的切割主 要有两种方式: 使用游离磨料切割和使 用固结磨料切割。游离磨料切割方式存 在浆液难以回收、环境污染等缺点，而 固结磨料切割特别是电镀金刚石线设备 切割不仅克服这些缺点，并且具有切片 薄、效率高、可实现成型加工等优点。 本项目旨在开发一款高线速、快速电镀 物理旋流悬浮均匀上砂、出线线径均匀 的金刚石砂线电镀流水线。 该项目现已进 入批量生产阶 段。 通过电镀金刚石线设备在 硅晶体、水晶、宝石等贵 重硬脆材料的切割加工企 业中的广泛应用，解决当 前切割材料加工效率低、 环保压力大、难以满足贵 重硬质晶体基片尺寸大、 高精度、大批量切割的需 要。 随着太阳能光伏产业的迅 猛发展，也带动了整个产 业链的飞速发展，金刚石 砂线电镀流水线作为上游 产业设备，市场产业化前 景良好，需求量大。（未完）  |