[董事会]深圳能源:董事会关于2017年度募集资金（公司债券）存放与使用情况的专项报告
深圳能源集团股份有限公司董事会 关于2017年度募集资金（公司债券）存放与使用情况 的专项报告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深交所《主板信息披 露业务备忘录第1号--定期报告披露相关事宜》等有关规定的要 求，公司对2017年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查， 现将相关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1912号和 [2017]1919号的核准，深圳能源集团股份有限公司（以下简称“公 司”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币40亿 元的公司债券和10亿元的绿色公司债券。 公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以 下简称“17深能01”、“17深能02”）于2017年11月20日成功发 行，发行规模合计人民币20亿元，其中17深能01发行期限为5 年期（3+2年），票面利率为5.25%；17深能02为3年期，票面利 率由固定利率加浮动利率构成，固定利率为5.20%，在存续期内保 持不变；浮动利率部分与加权煤炭价格指数挂钩，自第二个计息 年度起每年调整一次，具体确定方式请参见募集说明书。17深能 01及17深能02已于2017年11月22日发行完成。截至2017年 11月22日，公司实际收到募集资金净额为人民币199,998.00万 元。上述募集资金存放于经公司批准开立的募集资金专用账户(开 户行：中国农业银行股份有限公司深圳分行布吉支行，账号： 41025900040055107)。截至2017年12月31日，“17深能01”、“17 深能02”的募集资金已使用完毕。 公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（以下简 称“17深能G1”）于2017年11月22日成功发行，发行规模合计 人民币10亿元，发行期限为5年期（3+2年），票面利率为5.25%， 并于2017年11月24日发行完成。截至2017年11月24日，公 司实际收到募集资金净额为人民币99,999.00万元。上述募集资 金存放于经公司批准开立的募集资金专用账户(开户行：招商银行 股份有限公司深圳分行福田支行，账号 ：755900378410506)。截 至2017年12月31日，17深能G1募集资金已使用6,361.42万元 （不含发行费用），剩余93,637.58万元。 二、募集资金存放及管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，提高募 集资金的使用效率，依照相关法律法规，结合公司实际情况，公 司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并 与开户银行、主承销商于2017年签订了《深圳能源集团股份有限 公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券账户及资金监管协 议》和《深圳能源集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开 发行绿色公司债券账户及资金监管协议》，对募集资金的使用实施 严格审批，以保证专款专用。公司分别在中国农业银行股份有限 公司深圳分行布吉支行和招商银行股份有限公司深圳分行福田支 行设立了“17深能01、17深能02”和“17深能G1”的募集资金专用 账户。 截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币、万元 债券名称 银行名称 账号 初始存放金额 17深能01、 17深能02 中国农业银行股份有限公 司深圳分行布吉支行 41025900040055107 199,998.00 17深能G1 招商银行股份有限公司深 圳分行福田支行 755900378410506 99,999.00 合计 299,997.00 注：截至2017年12月31日，17深能01、17深能02募集资金已使用199,998.00万元 （不含发行费用），剩余0元，监管账户存在结息余额为82,932.50元。发行人17深能G1募 集资金已使用6,361.42万元（不含发行费用），剩余93,637.58万元，监管账户存在结息余 额为49,201.16元。 三、2017年募集资金的实际使用情况 公司2017年发行公司债券募集资金用途与发行时承诺的募集 资金用途一致。其中，17深能01、17深能02募集资金扣除发行 费用后全部用于偿还公司债务及补充公司营运资金。17深能G1 募集资金扣除发行费用后用于宝安三期、潮安电厂、泗县电厂以 及化州电厂等四座垃圾焚烧发电厂项目的建设。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司本年公开发行公司债券不存在变更募集资金投向情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2017年度，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指 引（2015年修订）》和《上市公司监管指引第2号--上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等制度的规定，及时、真实、准确、 完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 深圳能源集团股份有限公司 董事会 二〇一八年四月十一日 中财网
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