[年报]福田汽车:2017年年度报告
公司代码：600166 公司简称：福田汽车 北汽福田汽车股份有限公司 2017年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张建勇 重要公务 巩月琼 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张夕勇、主管会计工作负责人李艳美及会计机构负责人（会计主管人员）陈超声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年4月12日，公司七届二次董事会审议通过了： 1、《2017年度利润分配预案》，决议如下：以公司总股本6,670,131,290股为基数，每10股派送 现金0.051元（含税），分红数占本年度归属于上市公司股东净利润的30.39%。 2、《2017年度公积金转增股本预案》，决议如下：2017年度公司不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析三、 公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 31 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 48 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 56 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 59 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 63 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 192 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 福田汽车、公司 指 北汽福田汽车股份有限公司 上市公司控股子公司 指 上市公司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以 上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 净资产 指 归属于公司普通股股东的期末净资产，不包括少数股东权益金额。 净利润 指 归属于公司普通股股东的净利润，不包括少数股东损益金额。 以上 指 含本数 报告期 指 2017年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北汽福田汽车股份有限公司 公司的中文简称 福田汽车 公司的外文名称 BEIQI FOTON MOTOR CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 FOTON 公司的法定代表人 张夕勇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚敏 陈维娟 联系地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路 北京市昌平区沙河镇沙阳路 电话 010-80716459 010-80716459 传真 010-80716459 010-80716459 电子信箱 gongmin@foton.com.cn chenweijuan@foton.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北 公司注册地址的邮政编码 102206 公司办公地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北 公司办公地址的邮政编码 102206 公司网址 http://www.foton.com.cn 电子信箱 600166@foton.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 福田汽车 600166 福田股份 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 武戈、王涛 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街188号 签字的保荐代表 人姓名 吕晓峰、隋玉瑶 持续督导的期间 2015年3月18日-2017年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上 年同期增 减(%) 2015年 营业收入 51,710,136,962.34 46,532,069,535.53 11.13 33,997,492,420.07 归属于上市公司 股东的净利润 111,924,934.15 566,828,250.88 -80.25 406,414,030.22 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -829,764,931.21 -376,989,658.26 -120.10 -672,456,154.20 经营活动产生的 现金流量净额 -2,615,828,104.66 1,191,783,305.59 -319.49 490,044,412.02 2017年末 2016年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2015年末 归属于上市公司 股东的净资产 18,955,244,620.70 18,911,193,479.71 0.23 18,541,484,521.64 总资产 62,419,412,206.80 53,913,464,928.89 15.78 42,752,961,319.03 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.02 0.08 -75.00 0.06 稀释每股收益（元／股） - - - - 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.12 -0.06 -100.00 -0.11 加权平均净资产收益率（%） 0.59 3.02 减少2.43个百 分点 2.30 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -4.37 -2.01 减少2.36个百 分点 -3.81 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要系本期新能源补贴标准下降及政策延迟下发导 致新能源客车销量降低、原材料价格大幅上涨、人民币升值导致相关应收账款的汇兑损失增加、 贷款利息支出增加、折旧摊销同比增加等原因导致净利润下降所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期应付账款增加额较同期大幅减少、采购 付款现汇比例较同期增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 10,972,565,618.88 11,961,198,960.76 13,433,087,712.8 15,343,284,669.90 归属于上市公 司股东的净利 润 87,147,076.49 14,479,883.12 36,703,775.48 -26,405,800.94 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 后的净利润 -150,478,330.41 -434,648,738.74 -80,086,089.19 -124,787,318.17 经营活动产生 的现金流量净 额 -1,678,038,694.78 305,102,933.45 -2,254,245,006.96 1,011,352,663.63 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 附注 （如 适 用） 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 20,863,228.59 - 116,273,856.42 248,696,179.62 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 374,433,688.29 - 857,197,545.02 902,300,646.77 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 568,142,900.00 - 7,049,268.88 - 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 27,454,216.50 - 223,880.00 16,372,848.45 对外委托贷款取得的损益 13,519,853.13 - 14,411,649.58 5,320,861.10 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 58,563,596.01 - 126,037,106.13 101,444,631.31 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 39,764,454.70 少数股东权益影响额 3,742,800.42 - -3,625,297.25 -831,490.44 所得税影响额 -164,794,872.28 - -173,750,099.64 -194,433,492.39 合计 941,689,865.36 - 943,817,909.14 1,078,870,184.42 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 持有广东东方精工 科技股份有限公司 可供出售金融资产 - 406,744,566.93 406,744,566.93 - 合计 - 406,744,566.93 406,744,566.93 - 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务及经营模式 福田汽车是一家跨地区、跨行业、跨所有制的国有控股上市公司，目前拥有欧曼、欧辉、欧 马可、奥铃、时代、萨瓦纳、拓陆者、萨普、图雅诺、风景、蒙派克、伽途、瑞沃等业务品牌， 生产车型涵盖轻型卡车、中型卡车、重型卡车、轻型客车、大中型客车、乘用车以及核心零部件 发动机。 公司报告期内采用“产业控股公司+业务集团”管理模式，初步形成了福田汽车基于科技创新 驱动的三大业务集团——商用车业务集团、乘用车业务集团、金融业务集团，形成了商乘并举的 战略发展新格局。公司未来将由规模扩张型发展模式向精益式价值增长型转变，定位于在管理模 式不断优化的基础上，全产业链发展，精益运营，塑造核心竞争力。 （二）行业情况说明 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）和中国证监会《上市公司行业分类指引》（证 监会公告【2012】31号），公司所处行业为“汽车制造业”。 宏观经济形势的变化对汽车行业发展有着较大影响。当宏观经济形势较好时，汽车行业产销 旺盛，反之，则会对汽车行业产生一定的负面影响。汽车行业的发展与宏观经济呈强周期性的关 系，汽车产业周期波动与经济周期波动基本一致。在“一带一路”倡议的助推下，中国的经济也 发生了转折。2017年，中国经济主要聚焦于去产能、突破中等收入陷阱，经过一年的发展，全年 经济实现了6.9%的增速，呈现出了稳健的发展态势。全球经济形势和格局正在发生深层次变化。 在这样的经济大背景下，中国汽车行业也进入了历史性拐点。 2017年，全年汽车产销2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，连续九年 蝉联全球第一，其中商用车产销420.87万辆和416.06万辆，同比增长13.81%和13.95%。行业经 济效益增速明显高于产销量增速，新能源汽车发展势头强劲，中国品牌市场份额继续提高，实现 了国内、国际市场双增长。 产品类别名称 报告期内销量（辆） 较去年同期增减比例（%） 汽车总计 28,878,904 3.04 一、商用车总计 4,160,583 13.95 (1) 客车 527,232 -2.98 其中：大型客车 94,080 4.1 中型客车 84,899 -14.6 轻型客车 348,253 -1.52 (2) 货车 3,633,351 16.91 其中：重型货车 1,116,851 52.38 中型货车 229,113 0.02 轻型货车 1,718,943 11.63 微型货车 568,444 -6.21 二、乘用车总计 24,718,321 1.4 (1) 基本型乘用车（轿车） 11,848,001 -2.48 (2) 运动型多用途乘用车（SUV） 10,252,673 13.32 (3) 多功能车乘用车（MPV） 2,070,655 -17.05 (4) 交叉型乘用车 546,992 -19.97 （以上数据来源于：中国汽车工业协会2018年第1期《中国汽车产销快讯》） 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 ◆坚持战略引领，着力强化战略落地：福田汽车自1996年成立至今，成功抓住战略机遇，实 现了跨越式发展，集聚资源发展轻卡、突破重卡发展商用车全系列、战略转型拓展乘用车，逐步 实现国际化。未来，福田汽车将继续贯彻“创新驱动、结构调整、全球化”的方针，坚持战略引 领，坚持战略方向不动摇，专注汽车行业，融合世界先进技术，产融双轮驱动，把战略与运营有 机结合，以更新的战略路径、更准的战略目标、更实的战略举措，调结构，强管理，加快向高科 技、现代型、世界品牌目标迈进。 ◆围绕创新与服务，推进结构调整：福田汽车坚持走科技创新及管理创新之路，随着公司战 略转型和结构调整以及全球化的进程，管理模式也不断创新优化，为企业发展打下了坚实的管理 基础。未来，福田汽车将继续大力实施创新驱动发展战略，关联拓展、集约经营，坚持横向一体 化，合理布局核心部件，中度资产经营。整合资源强化技术创新，面向市场推进产品创新；深化 转型与调整，坚持商业模式创新，以产业与金融双轮驱动，实现产业力量、资本力量和技术的融 合，全面提升产品核心竞争能力。使福田汽车发展成为具有自主创新能力、拥有自主核心技术、 具备持续发展潜力的世界级汽车企业。 ◆战略联盟国际化：通过与世界知名企业戴姆勒、康明斯、采埃孚的横向一体化战略合作， 完成了商用车全系列发动机、变速箱等核心零部件的布局，产品性能得到提升的同时创造了新的 利润增长点，形成福田汽车核心竞争优势。合资的动力系统战略加上第三方资源支撑未来福田整 车战略。 ◆优秀企业文化：福田汽车以建设“现代型企业文化”为核心保障公司的转型与整合增长、 创新与互联汽车。“现代型企业文化”要求公司及全体员工不断更新观念，始终保持“创业、创 新”的激情与活力，打造高质量产品。以企业目标为本，发扬团队合作的精神，培养较真务实的 做事风格；以客户为中心，提升全价值链的市场意识。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）报告期内取得的成绩 1、中国商用车品牌第一 福田汽车二十一年积累了雄厚的品牌资产，品牌形象逐渐丰富，品牌溢价能力持续提升，2017 年品牌价值达1125.78亿元，连续13年领跑商用车行业。 2、产品结构调整取得成效 2017年福田汽车持续加大产品结构调整力度，销量、收入均大幅增长，同时在产品结构升级、 产品创新能力和全球化战略推进等方面取得了显著成绩。公司销售汽车600,816辆，其中销量增 长13.1%，收入增长11.13%，2017年中高端产品比重达到60%，产品结构调整成效显著。 3、实施黄金价值链延伸战略 公司通过商业模式的创新，打造了一条“整车+世界一流零部件合资企业+国内顶级供应链体 系”的、完善的、以技术和价值为连接点的核心价值链体系，并且已经转化为市场竞争力。北京 福田康明斯发动机有限公司成立十年来，累计产量达100万台，随着自配率的大幅提升，已经形 成盈利规模，2017年福田康明斯获得高速增长，销量同比增长32%，销售收入及利润大幅增长， 成为利润增长点和核心竞争力，为整体盈利能力的提升作出了贡献。 （二）报告期内产品销量 ①汽车产品经营情况 2017年公司共销售汽车600,816辆，同比增长13.1%，其中销售商用车526,869辆，较去年 同期增长10.9%，商用车市场占用率12.7%；乘用车实现销量73,947辆，较去年同期上升32.0%。 1、中重型卡车实现销量128,785辆，较去年同期上升53.3%，行业同比上升39.9%，高于行 业增幅，市场占有率9.6%，较去年同期上升0.8%，下一步将继续强化EST-A、EST、GTL2017、新 ETX四大新产品推广，对产品结构进行适度调整，引导产品升级，提升中端产品份额，提高终端 产品竞争力。 2、轻型卡车（含微卡）实现销量356,662辆，较去年同期上升1.5%，特别是2017年投放的 M4新产品市场表现良好，目前月销量4,000台左右，下一步将继续加强推广力度，提高成本控制， 同时不断完善产品质量，提升市场竞争力。 3、大中型客车实现销量9,163辆，较去年同期上升0.4 %，行业同比下降5.7%，增幅大于行 业。下一步将加快对欧辉现有业务结构调整，在稳固提升城市客车业务同时，实现对海外、城间、 校车市场突破，并整合利用“三电”社会资源，强化电动车创新组织，实现欧辉在电动客车产品 技术领先。 4、轻型客车实现销量32,259辆，较去年同期上升5.3%，而行业同比下滑1.5%，市场占有率 9.3%，较去年同期上升0.6个百分点。下一步，将做好大VAN和纯电动车产品开发及推广，持续 提高产品覆盖度和产品竞争力。 5、乘用车实现销量73,947辆，较去年同期上升32.0%，行业同比上升1.4%，主要是由于公 司自2016年下半年新投放的运动型多功能乘用车产品所致。下一步将根据公司发展战略，继续有 序拓展乘用车业务稳健发展，逐步提高乘用车市场竞争力。 ②其中产品出口情况 报告期内出口整车62,511辆，较去年同期增长8.2%，海外销量占比提升至11%，在继续保持 中国商用车出口的领先优势的同时，逐步实现了产品高端化，并不断推进制造、人才的属地化。 ③发动机产品经营情况 报告期内,公司销售发动机352,883台，同比增长22.0%。其中，奥铃发动机销量80,386台， 同比下降3.5%；福田康明斯(50:50合资公司)发动机销量272,497台，同比增长32.2%。 （以上数据来源于：中国汽车工业协会2018年第1期《中国汽车产销快讯》） （三）报告期内公司新产品推广情况及重大活动 4月，在上海国际车展上，福田汽车陆续推出了欧曼EST超级卡车、伽途im8智能家用车、 欧马可S1超级轻卡、萨瓦纳柴油国五版、图雅诺EV纯电动和图雅诺高顶版等新产品。 5月，以“加强国际合作，共建‘一带一路’，实现共赢发展”为主题的“一带一路”国际 峰会在北京怀柔举行，福田汽车携图雅诺、欧马可两大品牌，承担起了此次会议的出行服务保障 任务。 6月，福田汽车成为哈萨克斯坦2017阿斯坦纳世博会中国馆的唯一指定用车。 7月，搭载康明斯X12发动机的欧曼EST超级卡车上市。 7月，主题为“见证百万传奇，开启超卡时代”福田戴姆勒汽车第100万辆暨欧曼EST超级 卡车第1万辆下线庆典仪式在京举行。 8月，福田欧曼ETX轻载运输型自卸车上市 9月，在2017中国深圳第二届新能源汽车（物流车）挑战赛中，福田欧马可揽获了“最佳爬 坡能力奖、最佳涉水能力奖、最佳加速性能奖、最佳用户评价奖、组委会推荐奖”5项大奖。 10月，全国政协副主席、致公党中央主席、科技部部长万钢在东升科技园参观了福田欧辉全 系列氢燃料电池客车，认可福田的先进技术，并十分看好氢燃料电池客车在远程公交领域的发展 前景。 11月，福田戴姆勒汽车打造的欧曼EST超级卡车在2017“谁是第一”商用车评选总决赛暨颁 奖典礼上，荣获“2017年度第一智能互联卡车”奖。 11月，北京福田康明斯发动机有限公司迎来成立十周年华诞，同时，随着满足欧六/国六技 术的X12发动机正式下线，公司累计生产发动机达100万台。 12月，福田汽车品牌入选2017年中国品牌年度大奖——商用车行业 NO.1的名单。 12月，在“第十届中国国际卡车节油大赛”颁奖典礼上，欧曼EST超级卡车6X4 460马力牵 引车、6X4 510马力牵引车分别斩获牵引车420-460马力组节油冠军、牵引车500-540马力组节 油冠军。 二、报告期内主要经营情况 截至2017年12月31日，资产总额6,241,941.22万元，同比增长15.78%；营业收入 5,171,013.70万元，同比增长11.13%；利润总额4,734.63万元，同比减少90.86%；归属于上市 公司股东的净利润11,192.49万元，同比减少80.25%；归属于上市公司股东的净资产1,895,524.46 万元，同比增长0.23%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 51,710,136,962.34 46,532,069,535.53 11.13 营业成本 44,987,026,233.99 40,185,176,314.17 11.95 销售费用 3,365,236,065.85 2,841,987,035.93 18.41 管理费用 3,589,487,068.57 3,255,518,433.84 10.26 财务费用 446,348,013.07 -38,460,801.48 1,260.53 经营活动产生的现金流量净额 -2,615,828,104.66 1,191,783,305.59 -319.49 投资活动产生的现金流量净额 -6,336,621,287.80 -5,116,872,686.46 -23.84 筹资活动产生的现金流量净额 8,255,843,014.41 3,466,990,033.44 138.13 研发支出 2,387,743,404.94 2,552,891,266.99 -6.47 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司汽车行业实现营业收入48,753,578,693.73元，同比增长10.47%；营业成本 42,920,698,529.52元，同比增长 11.38%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 汽车行 业 48,753,578,693.73 42,920,698,529.52 11.96 10.47 11.38 减少0.72 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 营业成 本比上 毛利率比上 年增减（%） 年增减 （%） 年增减 （%） 轻卡 21,963,332,717.34 19,304,971,385.06 12.10 26.14 28.13 减少1.37 个百分点 中重卡 1,504,984,246.24 1,258,427,390.17 16.38 58.30 53.84 增加2.42 个百分点 轻客 2,778,035,877.41 2,425,827,777.30 12.68 -1.89 -2.02 增加0.11 个百分点 大中客 7,773,370,609.32 6,923,890,482.61 10.93 -29.17 -28.40 减少0.96 个百分点 配件 910,575,399.52 831,199,741.53 8.72 -30.13 -29.60 减少0.69 个百分点 冲压件 830,193,517.17 487,405,588.25 41.29 36.64 35.64 增加0.43 个百分点 重型机 械 1,968,770,184.48 1,918,899,246.54 2.53 169.95 166.70 增加1.19 个百分点 发动机 4,169,020,009.23 4,003,237,066.53 3.98 23.53 21.48 增加1.62 个百分点 乘用车 5,740,425,341.58 4,740,670,742.66 17.42 33.94 39.75 减少3.43 个百分点 交叉型 乘用车 1,114,870,791.44 1,026,169,108.87 7.96 -32.87 -34.10 增加1.72 个百分点 其他 2,956,558,268.61 2,066,327,704.47 30.11 23.14 25.22 减少1.16 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 中国大 陆境内 40,718,392,441.05 35,689,457,859.36 12.35 6.43 7.12 减少0.57 个百分点 其他国 家及地 区 10,991,744,521.29 9,297,568,374.63 15.41 32.86 35.38 减少1.57 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 1、主营业务分产品中重卡营业收入上升主要系海外中重卡销量上升； 2、主营业务分产品配件营业收入下降主要系商用车配件销售量同比下降； 3、主营业务分产品冲压件营业收入增长主要系中重卡销售量同比上升； 4、主营业务分产品重型机械营业收入增长主要系搅拌车及起重机业务销量增长； 5、主营业务分产品乘用车营业收入上升主要系乘用车Borgward销量上升； 6、主营业务分产品交叉型乘用车营业收入下降主要系伽途销量下降。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 中重卡（含重型货 137,419 128,785 8,328辆 63.47 53.26 1,465.41 车、重型半挂牵引 车、重型非完整车 辆、中型货车、中 型非完整车辆） 辆 辆 轻卡（含轻型货 车、微型货车） 349,115 辆 356,662 辆 728辆 -2.13 1.52 -90.21 大中客（含大型车 辆、大型客车非完 整车辆、中型客 车） 9,207辆 9,163辆 309辆 3.15 0.39 17.49 轻客（含轻型客 车、多功能乘用 车、运动型多用途 乘用车） 100,052 辆 100,773 辆 1,089辆 21.75 23.68 -43.46 交叉型乘用车 4,438辆 5,433辆 26辆 -13.12 5.23 -97.38 产销量情况说明 无 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 汽车行 业 原材料、人 工工资、折 旧、能源等 42,920,698,529.52 95.41 38,534,998,808.09 97.82 11.38 - 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 轻卡 原材料、人 工工资、折 旧、能源等 19,304,971,385.06 42.91 15,066,438,537.37 37.49 28.13 - 中重卡 原材料、人 工工资、折 旧、能源等 1,258,427,390.17 2.80 818,027,151.21 2.04 53.84 - 轻客 原材料、人 工工资、折 旧、能源等 2,425,827,777.30 5.39 2,475,905,991.65 6.16 -2.02 - 大中客 原材料、人 工工资、折 旧、能源等 6,923,890,482.61 15.39 9,670,197,983.98 24.06 -28.40 - 配件 原材料、人 工工资、折 旧、能源等 831,199,741.53 1.85 1,180,665,065.14 2.94 -29.60 - 冲压件 原材料、人 487,405,588 1.08 359,341,35 0.89 35.64 - 工工资、折 旧、能源等 .25 2.54 重型机 械 原材料、人 工工资、折 旧、能源等 1,918,899,246.54 4.27 719,487,890.89 1.79 166.70 - 发动机 原材料、人 工工资、折 旧、能源等 4,003,237,066.53 8.90 3,295,334,721.65 8.20 21.48 - 乘用车 原材料、人 工工资、折 旧、能源等 4,740,670,742.66 10.54 3,392,360,499.49 8.44 39.75 - 交叉型 乘用车 原材料、人 工工资、折 旧、能源等 1,026,169,108.87 2.28 1,557,239,614.17 3.88 -34.10 - 其他 原材料、人 工工资、折 旧、能源等 2,066,327,704.47 4.59 1,650,177,506.08 4.11 25.22 - 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额1,291,364.41万元，占年度销售总额25.97%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额665,328.08万元，占年度销售总额13.38 %。 前五名供应商采购额1,298,253.31万元，占年度采购总额30.28%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额1,130,425.62万元，占年度采购总额26.36%。 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期数据 上一报告期数据 同比增减（%） 变动原因分析 销售费用 3,365,236,065.85 2,841,987,035.93 18.41 主要系本期薪酬增加、商品车运费增加 所致 管理费用 3,589,487,068.57 3,255,518,433.84 10.26 主要系本期管理人员增加导致的薪酬 增加所致 财务费用 446,348,013.07 -38,460,801.48 1,260.53 主要系本期贷款增加及贷款利率上调 导致的利息支出增加、汇率波动减少了 汇兑收益所致 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 864,814,024.27 本期资本化研发投入 1,522,929,380.67 研发投入合计 2,387,743,404.94 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.62 公司研发人员的数量 3,395 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.01 研发投入资本化的比重（%） 63.78 情况说明 √适用 □不适用 一、研发投入 2017年研发支出主要投向如下： 1、高端重卡、高端中卡、高端轻卡、中端皮卡、中端轻客、中端MPV、中小型智能互联CUV、 小型CUV、中大型纯电动汽车等新产品项目的设计与开发； 2、为提升福田汽车产品竞争力，2017年福田商用车在新技术研究方面主要分为三个领域： 节能环保、新能源、智能网联等；乘用车在新技术研究方面主要分为四个领域：造型设计、安全 操控、智能互联、节能环保等。 二、研发成果 1、在新产品方面： 报告期内，福田汽车陆续推出了第五代全新重型卡车系列产品欧曼EST-A、全新一代中卡欧 马可S5、第四代全新轻卡系列产品欧马可S3/奥铃CTS、伽途IM系列、基于T平台打造的中小型 智能互联CUV和中大型高端智能互联CUV。 2、在新技术方面： 公司致力于新技术的研究与开发，在智能网联方面研究与开发的新技术主要有：车联网基本 功能 、手机映射、CBCU软件升级和调试专用软件开发 、虚拟屏仪表、车道偏离预警系统(LDW)、 前方碰撞预警系统(FCW)、盲区监测系统(BSD)等。通过对新技术新功能的研究，积累了开发经验， 指导今后新功能在量产车上的应用。在节能环保方面研究与开发的新技术主要有：档位显示与换 档提醒 、高效永磁电机 、启停技术、液压助力、电磁风扇等。 2017年针对京东物流和中国邮政的产品需求，运用高集成化的电气及整车控制系统、高效的 电驱动系统、高安全高能量密度的动力电池系统，开发出安全、可靠的纯电动物流车及邮政车产 品。 三、知识产权 截至2017年底，公司拥有有效专利5137件，其中发明专利1102件；2017年当年共申请专 利409件，其中发明专利179件；获得授权专利746件，其中发明专利495件。 2017年公司共参与28项国家及行业标准制修订工作，包含18项国家标准，1项环保部行业 标准，6项交通部行业标准，3项北京市地方标准。其中10项已经发布，2017年形成国家、行业 标准10项。 获得的荣誉有“第十九届中国优秀专利奖”、“第四届北京市发明专利一等奖”、“北京市知识 产权运营试点单位”、“北京市专利试点单位”、“中关村高新技术企业”等。 四、研发机构建设 公司2004年被认定为国家级企业技术中心，以北京为全球研发中心，以德国为电子电器及未 来技术研发中心、日本为乘用车研发先导，搭建全球两级研发体系，打造世界级科技创新能力。 北京工程研究总院是商用车工程与测试的核心区,已建成具备核心验证能力的节能减排重点实验 室（2008年获CNAS试验室认可）和新能源试验室，具备开展纯电动、混合动力的等整车项目开 发研制能力的新能源汽车技术中心，并已成立国内首个新能源汽车产业基地。乘用车规划以北京 研究院为一个完整的产品创造中心，并对三地进行统筹规划和管理，斯图加特中心负责造型和前 期工程支持，上海中心负责电子电器及自动驾驶等技术的开发，这样的布局极大地发挥了区位优 势。 五、研发目标及对未来发展的影响 加强对公司技术研发项目的管理，培养企业核心竞争力，确保公司健康稳定地实现可持续发 展的长远目标。以“世界标准 中端产品”为产品开发目标，通过工程与测试能力提升和研发管理 转型，储备创新技术，提高研发效率，交付满足市场订单需求的高质量产品。不断完善福田商用 汽车研发业务体系，通过协同业务体系的建立，促使工程开发由“被动跟随技术开发”向“主动 引领技术开发”转型；结合汽车产业动态和节能环保、安全舒适、智能网联的技术发展趋势，规 划福田商用车十三五技术研发方案；通过自动驾驶、节能、轻量化、智能网联等技术预研储备相 应能力，提升工程开发创新能力，满足未来产品对世界标准的研发需求。 4. 现金流 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期数据 上年同期数 同比增减 （%） 同比发生重大变动的原因 收到其他与经营活动有 关的现金 435,089,352.42 743,988,266.56 -41.52 主要系本期收到的收益相关的政府 补助下降导致 支付的各项税费 1,817,411,900.32 1,390,633,712.24 30.69 主要系本期缴纳的税款增加所致 收回投资收到的现金 3,500,374,557.40 1,853,156,174.64 88.89 主要系本期金融业务融资租赁收回 的放款增长所致 取得投资收益收到的现 金 618,603,274.54 312,707,203.72 97.82 主要系本期处置可供出售金融资产 收回的现金增加所致 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 32,239,733.51 342,052,231.46 -90.57 主要系本期处置固定资产金额减少 所致 的现金净额 收到其他与投资活动有 关的现金 231,732,199.33 101,942,801.91 127.32 主要系本期收到的委托贷款增加所 致 购置固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金 2,814,253,038.53 4,378,691,713.82 -35.73 主要系本期在建工程投入等减少所 致 投资支付的现金 7,905,318,014.05 3,036,579,931.76 160.34 主要系本期金融业务融资租赁放款 增长所致 取得借款收到的现金 14,745,086,367.96 6,687,083,031.45 120.50 主要系本期银行贷款增加所致 收到其他与筹资活动有 关的现金 2,140,621,398.30 626,408,415.85 241.73 主要系本期金融业务收到的融资款 增加所致 偿还债务支付的现金 7,314,261,288.06 3,169,279,909.05 130.79 主要系本期偿还贷款增加所致 支付其他与筹资活动有 关的现金 763,311,702.79 232,396,044.98 228.45 主要系本期金融业务支付的融资款 及利息增加所致 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 -49,750,705.68 68,368,307.21 -172.77 主要系本期汇率波动影响所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 其他应收款 812,675,052.06 1.30 528,618,165.67 0.98 53.74 主要系本期保证 金增加所致 存货 4,272,856,658.56 6.85 3,256,008,269.98 6.04 31.23 主要系乘用车等 产品市场库存增 加所致 一年内到期的非 流动资产 4,296,055,711.85 6.88 1,848,612,676.72 3.43 132.39 主要系一年内到 期的长期应收款 增加 可供出售金融资 产 829,811,766.93 1.33 319,015,200.00 0.59 160.12 主要系本期取得 东方精工股权以 及相应股票公允 价值增加所致 长期应收款 4,335,458,995.23 6.95 2,150,413,008.14 3.99 101.61 主要系本期融资 租赁业务增加 在建工程 2,316,498,813.75 3.71 1,656,508,307.10 3.07 39.84 主要系本期佛山 等新工厂建设投 入增加所致 其他非流动资产 28,876,635 0.05 77,455,648 0.14 -62.72 主要系预付的土 .51 .27 地使用权款减少 所致 短期借款 9,447,240,894.10 15.14 3,386,631,860.61 6.28 178.96 主要系公司补充 流动资金贷款增 加所致 应交税费 262,607,447.41 0.42 515,912,595.94 0.96 -49.10 主要系本期应交 所得税、增值税减 少所致 应付利息 56,563,515.88 0.09 38,868,046.77 0.07 45.53 主要系短期借款 应付利息增加所 致 一年内到期的非 流动负债 2,940,607,967.12 4.71 1,220,189,225.30 2.26 141.00 主要系一年内到 期的长期借款到 期增加所致 其他流动负债 12,131,488.44 0.02 24,794,853.87 0.05 -51.07 主要系担保赔偿 准备金减少所致 长期应付款 579,790,804.96 0.93 170,987,554.37 0.32 239.08 主要系公司应付 融资租赁款增加 所致 专项应付款 662,398.29 0.00 2,888,328.62 0.01 -77.07 主要系公司专项 拆迁补偿款使用 所致 预计负债 165,806,255.00 0.27 61,867,182.83 0.11 168.00 主要系预计已售 车辆三包期内的 维修费用增加所 致 递延所得税负债 31,823,319.53 0.05 11,487,653.74 0.02 177.02 主要系计入其他 综合收益的可供 出售金融资产公 允价值变动导致 其他综合收益 -25,991,836.15 -0.04 -131,541,452.03 -0.24 80.24 主要系可供出售 金融资产东方精 工公允价值变动 导致 少数股东权益 87,976,649.01 0.14 155,532,444.72 0.29 -43.44 主要系非全资子 公司本期亏损所 致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 所有权受到限制的资产类别 期末数 受限原因 一、用于抵押的资产 648,936,905.08 1、应收票据 31,850,000.00 主要系本公司之子公司河北 北汽福田汽车部件有限公司 以应收票据作为缴存的开立 应付票据的保证金 2、土地使用权净值 87,781,517.85 主要系本公司之子公司河北 北汽福田汽车部件有限公司 为取得银行借款而抵押的资 产 3、房屋建筑物净值 296,108,065.23 主要系本公司之子公司河北 北汽福田汽车部件有限公司 为取得银行借款而抵押的资 产 4、机器设备净值 233,197,322.00 主要系本公司之子公司河北 北汽福田汽车部件有限公司 为取得银行借款而抵押的资 产 5、在建工程净值 - 二、其他原因造成所有权受到限制的 资产 4,438,383,965.51 1、使用受到限制的存款 966,026,632.28 主要系本公司承兑保证金存 款、按揭保证金存款、保函 保证金存款、存出保证金存 款等存款 2、应收账款净值 - 3、长期应收款净值 3,472,357,333.23 主要系本公司之子公司北京 中车信融融资租赁有限公司 为取得银行借款而质押的资 产 合计 5,087,320,870.59 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 本公司下属有四家汽车金融服务公司，具体经营情况如下： 单位：万元 单位名称 北京银达信融 资担保有限责 任公司 北京中车信融融资租赁有限 公司 北京福田商业保理 有限公司 宝沃融资租赁有限 公司 本公司持股 比例 100% 100% 100% 100% 主要业务 融资性担保业 务：贷款担保、 票据承兑担 保、贸易融资 担保、项目融 资担保、信用 证担保及其他 融资性担保业 务。 融资租赁；汽车租赁（不含 九座以上客车）；销售汽车； 机械设备租赁；开展与融资 租赁和租赁业务相关的租赁 财产购买、租赁财产残值处 理与维修、租赁交易咨询和 担保、向第三方机构转让应 收账款、接受租赁保证金； 兼营与主营业务有关的商业 为企业提供贸易融 资；应收账款管理； 销售分户（分类） 账管理；客户资信 调查与评估；信用 风险担保服务。 融资租赁业务、租 赁业务、向国外购 买租赁财产、租赁 财产的残值处理及 维修、租赁交易咨 询和担保、兼营与 主营业务相关的商 业保理业务、经审 批部门批准的其他 保理业务。 业务。 注册资本 100,000 50,000 10,000 22,702.48 2017年期末 总资产 179,967.04 773,148.00 56,778.19 16,998.26 2017年期末 净资产 101,060.96 61,781.54 13,102.37 16,998.26 2017年营业 收入 6,907.26 46,782.94 4,110.85 0.00 2017年营业 利润 1,292.00 13,531.56 2,180.97 -1.74 2017年净利 润 962.38 8,989.40 1,635.00 -1.74 汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 √适用 □不适用 现有产能 √适用 □不适用 主要工厂名称 设计产能 报告期内产能 产能利用率（%） 福田戴姆勒汽车一工厂 10万辆 6万辆 81.3 福田戴姆勒汽车二工厂 6万辆 6万辆 116 北京宝沃汽车有限公司 18万辆 13.8万辆 54.3 诸城汽车厂 10万辆 14万辆 48.4 诸城奥铃汽车厂 20万辆 22万辆 96 山东多功能汽车厂 10万辆 12万辆 46.7 长沙汽车厂 5万辆 4万辆 60.3 佛山汽车厂 24万辆 4万辆 35.3 欧辉客车事业部北京工厂 0.4万辆 0.4万辆 125 欧辉客车事业部广东工厂 1万辆 0.4万辆 107.5 雷萨重型机械公司宣化工厂 0.8万辆 0.9万辆 55.6 普罗科环境装备公司 2.15万辆 0.35万辆 74.3 小计 107.35万辆 83.85万辆 47.1 北京福田康明斯发动机有限公司 32.7万台 37万台 72.9 福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司 32万台 0 0 采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司 23万台 0 0 注：1、“设计产能”为工厂项目批复产能，“报告期内产能”为各工厂报告期内达到的产能，“产 能利用率”为各工厂在报告期内实际产量与“报告期内产能”的比率。 2、福田戴姆勒和福田康明斯都是公司50:50的合资公司。 3、福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司是本公司持股60%的合资公司。 4、采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司是本公司持股49%的合资公司。 在建产能 □适用 √不适用 产能计算标准 √适用 □不适用 双班制：8小时/班，16小时/天，250天/年 2. 整车产销量 √适用 □不适用 按车型类别 √适用 □不适用 销量（辆） 产量（辆） 车型类别 本年累 计 去年累 计 累计同比 增减（%） 本年累 计 去年累计 累计同比 增减（%） 中重卡（含重型货车、重型 半挂牵引车、重型非完整车 辆、中型货车、中型非完整 车辆） 128,785 84,028 53.26 137,419 84,064 63.47 轻卡（含轻型货车、微型货 车） 356,662 351,313 1.52 349,115 356,727 -2.13 大中客（含大型车辆、大型 客车非完整车辆、中型客 车） 9,163 9,127 0.39 9,207 8,926 3.15 轻客（含轻型客车、多功能 乘用车、运动型多用途乘用 车） 100,773 81,478 23.68 100,052 82,181 21.75 交叉型乘用车 5,433 5,163 5.23 4,438 5,108 -13.12 按地区 √适用 □不适用 境内销量（辆） 境外销量（辆） 车型类别 本年累 计 去年累 计 累计同比 增减（%） 本年累 计 去年累计 累计同比 增减（%） 中重卡（含重型货车、重型 半挂牵引车、重型非完整车 辆、中型货车、中型非完整 车辆） 122,215 79,141 54.43 6,570 4,887 34.44 轻卡（含轻型货车、微型货 车） 314,017 310,978 0.98 42,645 40,335 5.73 大中客（含大型车辆、大型 客车非完整车辆、中型客 车） 7,797 8,633 -9.68 1,366 494 176.52 轻客（含轻型客车、多功能 乘用车、运动型多用途乘用 车） 91,689 71,434 28.35 9,084 10,044 -9.56 交叉型乘用车 2,587 3,141 -17.64 2,846 2,022 40.75 3. 零部件产销量 √适用 □不适用 按零部件类别 √适用 □不适用 销量 产量 零部件类别 本年 累计 去年 累计 累计同比 增减（%） 本年 累计 去年 累计 累计同比 增减（%） 福田康明斯发动机（台） 272,497 206,080 32.23 269,689 210,650 28.03 注：福田康明斯是公司50:50的合资公司。 按市场类别 □适用 √不适用 4. 新能源汽车业务 √适用 □不适用 新能源汽车产能状况 √适用 □不适用 本公司采用柔性生产线，新能源车与传统能源车可以共线生产，可参考整车产能。 新能源汽车产销量 √适用 □不适用 销 量（辆） 产 量（辆） 车型类别 本年累 计 去年累 计 累计同 比增减 （%） 本年累计 去年累计 累计同 比增减 （%） 乘用车（纯电动） 273 0 - （未完）  |