[年报]辽宁成大:2017年年度报告
公司代码：600739 公司简称：辽宁成大 辽宁成大股份有限公司 2017年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人尚书志、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）朱昊声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以2017年度总股本1,529,709,816股为基数，向全体股东每10股派发现金1.80元（含税 ），共计派发现金275,347,766.88元。2017年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 34 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 44 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 50 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 55 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 59 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 60 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 189 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、辽宁成大 指 辽宁成大股份有限公司 成大集团 指 辽宁成大集团有限公司，公司第一大股东 成大方圆 指 成大方圆医药集团有限公司，公司子公司 成大国际 指 辽宁成大国际贸易有限公司，公司控股子公司 成大贸易 指 辽宁成大贸易发展有限公司，公司控股子公司 成大钢铁 指 辽宁成大钢铁贸易有限公司，公司控股子公司 成大弘晟 指 吉林成大弘晟能源有限公司，公司子公司 新疆宝明 指 新疆宝明矿业有限公司，公司控股子公司 成大生物 指 辽宁成大生物股份有限公司，公司控股子公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司,公司参股公司 中华保险 指 中华联合保险控股股份有限公司，公司参股公司 成大医疗 指 辽宁成大医疗服务管理有限公司，公司子公司 股东大会 指 辽宁成大股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁成大股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁成大股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《辽宁成大股份有限公司章程》 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日的会计期间 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 辽宁成大股份有限公司 公司的中文简称 辽宁成大 公司的外文名称 LIAONING CHENG DA CO., LTD. 公司的外文名称缩写 LNCD 公司的法定代表人 尚书志 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于占洋 刘通 联系地址 大连市中山区人民路71号 大连市中山区人民路71号 电话 0411－82512731 0411—82512618 传真 0411－82691187 0411－82691187 电子信箱 lncd@chengda.com.cn liutong@chengda.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 大连市中山区人民路71号 公司注册地址的邮政编码 116001 公司办公地址 大连市中山区人民路71号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http://www.chengda.com.cn 电子信箱 lncd@chengda.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 辽宁省大连市中山区人民路71号成大大厦2811A室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 辽宁成大 600739 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦 920-926 签字会计师姓名 吴宇，周洪波，林娜 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 签字的财务顾问 主办人姓名 胡明勇、沈韬 持续督导的期间 2016年2月15日至2017年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期 增减(%) 2015年 营业收入 13,998,827,377.12 8,749,708,139.68 59.99 9,139,997,459.73 归属于上市公司股东的净利润 1,446,167,952.97 947,804,135.70 52.58 514,500,225.67 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,253,041,417.59 1,114,011,688.88 12.48 1,491,615,588.53 经营活动产生的现金流量净额 96,947,532.64 590,011,773.74 -83.57 250,905,285.21 2017年末 2016年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2015年末 归属于上市公司股东的净资产 20,044,218,413.34 18,562,932,009.05 7.98 17,432,753,855.05 总资产 35,515,785,965.63 33,252,311,852.98 6.81 26,612,522,872.47 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增 减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.9454 0.6196 52.58 0.3419 稀释每股收益（元／股） 0.9454 0.6196 52.58 0.3419 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.8191 0.7283 12.47 0.9913 加权平均净资产收益率（%） 7.49 5.26 增加2.23个百分点 3.19 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 6.49 6.18 增加0.31个百分点 9.26 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 3,283,419,177.76 3,113,006,871.74 3,401,270,400.65 4,201,130,926.97 归属于上市公司股东的净利润 695,354,845.10 172,509,638.16 364,985,028.09 213,318,441.62 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 305,822,573.56 312,442,549.45 353,458,888.73 281,317,405.85 经营活动产生的现金流量净额 -387,349,891.33 340,998,908.07 -40,118,105.92 183,416,621.82 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 396,263,894.86 -268,112.87 17,854,677.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 26,388,317.46 20,537,458.13 28,562,640.58 委托他人投资或管理资产的损益 25,559,135.28 18,177,320.64 8,230,449.17 债务重组损益 -3,032,516.64 7,013.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 -147,360.57 -376,149.64 7,369,844.92 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,777,975.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 723,795.60 -4,283,846.47 2,150,494.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -255,177,200.77 -196,466,121.41 -1,029,976,936.86 少数股东权益影响额 -2,512,985.98 -3,737,288.35 -7,748,768.11 所得税影响额 -8,716,519.16 209,186.79 -3,564,778.58 合计 193,126,535.38 -166,207,553.18 -977,115,362.86 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 17,052,238.82 463,591.06 -16,588,647.76 -600,620.98 衍生金融资产 30,627,343.16 443,840.00 -30,183,503.16 443,840.00 衍生金融负债 33,479,177.05 -33,479,177.05 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2017年，公司业务分为医药医疗、金融投资、供应链服务（贸易）和能源开发四大业务板块。 （一）医药医疗 2017年，国内医药医疗行业发展空间广阔，在政策引导下迎来难得的发展机遇；行业龙头企 业扩张步伐加快，集中度不断提高。 报告期内，公司医药医疗板块分为生物制药、医药流通和医疗服务。 1、生物制药 生物制药业务由子公司成大生物负责开展，专门从事人用疫苗和兽用疫苗的研发、生产和营 销工作，上市品种有人用狂犬病疫苗、乙脑疫苗和兽用狂犬病疫苗，在研品种有出血热疫苗、AC 流脑疫苗、四价流感疫苗等。成大生物自有营销网络体系覆盖全国，狂犬病疫苗和乙脑疫苗在细 分疫苗市场内居于领先地位。 2、医药流通 医药流通业务由子公司成大方圆负责开展，从事药品连锁零售、医药批发和物流配送业务。 成大方圆业务覆盖辽宁、吉林、河北、内蒙古、山东5省19个地市。 3、医疗服务 医疗服务业务由子公司成大医疗负责开展。成大医疗于2017年9月注册设立，其经营范围为 医疗实业投资；医疗企业管理咨询；从事医疗、计算机软硬件等方面的技术开发、技术咨询、技 术转让、技术服务；医疗器械销售、国内一般贸易。 （二）金融投资 2017年，金融投资行业，金融领域面临严监管，市场流动性趋紧。 报告期内，公司的金融投资业务分长期投资业务和基金业务。长期投资为参股广发证券，中 华保险两家公司；基金业务由2家参股公司负责开展。广发证券和中华保险在各自领域内都具有 领先的行业地位，随着中国经济的持续发展和改革的不断深化，包括证券和保险行业在内的金融 服务业未来将继续保持较好的发展前景。公司在证券、保险、基金等领域布局的拓展和逐渐完善， 对提升公司价值，促进公司产融协同具有重大战略意义。 （三）供应链服务（贸易） 2017年，人民币对美元汇率全年升值5.8%；大宗商品价格大幅上涨后，呈现高位震荡态势。 报告期内，公司供应链服务（贸易）业务由成大国际、成大发展和成大钢铁3家子公司开展， 主要从事纺织品出口及大宗商品贸易。成大国际主要负责纺织品出口业务，主要面向日本、美国、 欧洲市场，贯彻并坚持国际市场大客户合作战略；成大发展和成大钢铁主要负责包括油品、煤炭、 钢铁、木材、水产等大宗商品的内贸、进口及进、来料加工复出口业务，坚持专业化经营，努力 成为供应链的组织者和管理者。 （四）能源开发 2017年，国际原油价格呈现V型走势，年中油价触底反弹后持续上行。 报告期内，能源开发业务主要由子公司新疆宝明负责开展，专门从事油页岩开采、页岩油生 产和销售。从长期看，中国对石油的需求仍然巨大，页岩油对于保证国家能源安全具有战略意义， 具有良好的发展前景。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、团队优势 公司长期坚持专业化经营，并在各经营领域内致力于打造富有战斗力的专业团队。通过各种 手段激发员工热情，增强员工归属感和凝聚力，既保持了经营团队和体系的稳定，也不断优胜劣 汰，始终保持经营团队的活力。 通过持续努力，公司已经在各经营领域，建立起了专业化、高素质的业务团队；在供应链服 务（贸易）板块积极探索实行股权激励，使员工充分分享公司发展成果，增强员工归属感；生物 制药销售团队现已经覆盖全国，在激烈的市场竞争中优势明显。 2、品牌优势 在医药连锁和生物制药领域，公司的专业品牌具有较高知名度和影响力。成大方圆自成立以 来，已有超千家连锁药店分布在东北、华北、华东地区5省19市，从2002年起一直位居“中国 连锁药店前十强”，并稳居东北区域龙头地位，赢得了老百姓良好的口碑。“成大方圆”是全国 医药服务行业第一个“中国驰名商标”。“成大速达”人用狂犬病疫苗和“成大利宝”乙脑灭活 疫苗自上市销售以来，凭借可靠的质量和安全性、有效性，得到市场和监管部门的充分认可，在 细分领域市场占有率遥遥领先。 3、客户优势 开发优质客户，以满足客户需求为中心，为客户提供长期服务，一直是公司致力于打造的核 心能力。在医药连锁、生物制药以及供应链服务（贸易）等业务领域，公司与众多优质客户保持 了长期稳定的合作关系，拥有稳定的客户资源和良好的客户口碑。 4、技术优势 公司在生物制药领域的核心优势是疫苗生产技术——“生物反应器规模化制备疫苗的工艺平 台技术”，该技术使得产品具有质量好、产量高、稳定性好等优势。公司的人用狂犬病疫苗“2-1-1 免疫程序”比国内同类产品减少2次接种，患者由原来的5次就诊降低为3次就诊，免疫效果好， 多年来从未出现全程免疫完成后免疫失败的案例，得到国家各级卫生免疫机构和广大患者的充分 认可。 5、融资优势 公司秉承稳健的经营理念，长期以来一直保持优良的财务结构，拥有良好的商业信誉，与众 多金融机构建立起良好的长期合作关系。公司拥有多元化的融资渠道，较强的融资能力，融资成 本适宜，为公司发展壮大提供了有力的支撑。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2017年，是实施“十三五”规划的重要一年。我国经济实力再上新台阶，国内供给侧结构性 改革成效明显，年经济增长6.9%，成为世界经济增长的主要动力源。这一年，全球经济明显回暖， 美国经济进入复苏周期，美联储加息提速并开始缩表，特朗普税改法案的通过为美国经济强劲复 苏注入新的动力；欧元区经济保持温和复苏。 报告期内，公司上下同心协力，一方面积极推动“医药医疗健康产业与金融投资”双轮驱动 的发展战略落地，加快医药医疗产业布局；另一方面下大力气优化资源配置，努力提升运营质量。 公司整体保持了较好的发展势头，销售规模创历史新高，税前利润同比大幅增长。 1、推动战略落地，加快医药医疗产业布局 公司于报告期内确定了《辽宁成大2018年至2020年战略规划纲要》，确立了公司未来经营 发展的基本方略。成大方圆为推动战略目标的达成，统筹优化资源配置，不断提高专业化和集约 化管理水平，将医药批发、物流配送的业务与人员同医药零售分立，并已初步实现独立运作；成 大生物通过在研、产、销各环节的扎实工作，核心竞争力得到进一步提升，为公司推进“医药医 疗产业与金融投资双轮驱动”发展战略奠定了坚实基础；成大医疗与大连医科大学建立起战略合 作关系，并完成了专科医院、第三方医学检验与病理诊断中心的市场调研和可行性论证。 2、优化资源配置，提升运营质量 公司集团管控围绕重点工作强化资源配置，管理水平和管控质量均有所提升。在经营计划与 预算管理工作中，加强了对行业、市场和标杆企业的分析研究，为公司制定经营计划、经营策略 发挥了较好作用。拓展融资渠道，控制融资成本，保障了公司重点业务的开展，公司信用评级由 AA提升到AA+；强化了对专业化、市场化人才的引进与任用；把战略事项作为工作重点，改进和 优化了绩效考核和评价方法；对大宗商品贸易前置风险进行了充分的识别和评估，比较有效地控 制了源头风险。 公司在管理水平和管控质量提升的基础上，以经营效益为核心，突出经营质量，促进利润和 规模协调发展。报告期内实现销售收入140亿元；实现税前利润16.21亿元。 二、报告期内主要经营情况 （一）总体经营指标完成情况 主要经营指标完成情况 2017年，实现销售收入140亿元，同比增长59.99%；实现税前利润16.21亿元，同比增长 32.86%。 1、各子公司经营指标完成情况 （1）成大生物：实现销售收入12.76亿元，同比增长23.93%；实现税前利润6.56亿元，同 比增长20.62%。 （2）成大方圆：实现销售收入31.14亿元，同比增长1.3%；实现税前利润8,084万元，同 比下降1.03%。 （3）供应链服务（贸易）：实现销售收入95.04亿元，同比增长107.58%；实现税前利润-2,923 万元，同比减少亏损85.33%。 （4）能源开发：实现销售收入9,041万元，同比增长73.01%；实现税前利润-4.72亿元，同 比下降162.47%。 2、投资项目收益完成情况 广发证券投资 实现收益14.12亿元，同比增长7.04%。 中华保险投资 实现收益2.13亿元。 家乐福股权处置 实现收益3.98亿元。 （二）重点工作完成情况 1、医药医疗 （1）生物制药 成大生物顺应疫苗新条例要求和疫苗流通渠道变化，及时调整总体销售策略，积极构建面向 全国的营销配送网络，持续强化专业能力，全年销售收入和利润总额都有较大幅度增长。人用狂 犬病疫苗出口业务已覆盖泰国、孟加拉和埃及等30多个国家，年内出口110万人份，同比增长 72%，销售额突破1亿元，成为成大生物新的业绩增长点；销售乙脑疫苗148万支，同比增长49%。 成大生物高度重视生产质量工作，顺利通过了国际药品认证合作组织PIC/s的GMP认证；常 规疫苗的研发工作经过多年努力已经进入收获期，二倍体甲肝疫苗、四价鸡胚流感疫苗和流脑A+C 疫苗均已获得临床批件，其它在研品种也在按计划推进，新品种的布局已经有序展开。 （2）医药流通 医药连锁：加大自营开店力度，门店总数已超过1200家。着力强化零售总部作用，加强对集 中采购的管理，加大谈判力度，降低采购成本；加强营销管控，整合资源、统一策略，提升营销 效果；加强品类结构调整，零售综合毛利率提升1个百分点。 医药批发与物流配送：积极寻求战略合作伙伴，引进市场化人才，提升专业化管理水平，为 医药批发与物流配送业务的快速发展奠定了坚实的基础。 （3）医疗服务 成大医疗加强与战略合作伙伴的战略合作，深入开展市场调研论证工作。目前专业医院和医 学检验与病理诊断中心的选址工作已经有序开展。 2、金融投资 广发证券积极推进各项业务的多元均衡发展，业务规模、盈利能力继续保持行业领先。广发 证券归属公司的投资收益14.12亿元，同比增长7.04%；中华保险归属公司的投资收益2.13亿元。 3、供应链服务（贸易） 纺织品出口贸易持续深化大客户战略，与大客户合作规模稳步增长；大宗商品贸易重视风险 防范，着力经营模式转换，积极拓展业务，销售收入同比大幅增长。 4、能源开发 新疆宝明精心组织矿石洗选、干馏厂扩能的技改工程。面对技改工程建设，新疆宝明加强专 业化管理，提高决策效率，重点解决了施工设计方面和设备采购过程中出现的难点问题。技改工 程进度基本按计划顺利进行。 成大弘晟已经进入处置程序，在大连产权交易所挂牌出售全部股权。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 13,998,827,377.12 8,749,708,139.68 59.99 营业成本 11,895,848,420.36 6,921,579,710.21 71.87 销售费用 1,039,140,950.45 870,948,078.47 19.31 管理费用 535,501,778.24 560,405,567.59 -4.44 财务费用 536,538,785.23 517,849,790.71 3.61 经营活动产生的现金流量净额 96,947,532.64 590,011,773.74 -83.57 投资活动产生的现金流量净额 57,469,118.04 -6,103,908,785.31 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 450,359,727.57 4,385,335,126.74 -89.73 研发支出 51,665,930.24 61,689,351.48 -16.25 营业收入和营业成本同比增长的主要原因为大宗商品贸易收入同比增长； 销售费用同比增长的主要原因为本期生物制药市场调研费同比增加； 经营活动产生的现金流量净额同比减，主要原因为受业务周期影响，大宗商品贸易资金流出同比 增加； 投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因为投资活动的现金流出同比减少，上年度公司 因投资中华保险支付现金72亿元； 筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本期公司新增的债务融资规模同比减少。 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2017年，公司营业收入同比增长59.99%，营业成本同比增长71.87%，主要原因为大宗商品 贸易收入同比增长。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 进出口贸易 2,069,674,621.53 1,891,028,153.71 8.63% 3.31% 4.08% 减少0.68个百分点 商品流通 10,522,014,457.18 9,739,269,774.73 7.44% 87.35% 99.17% 减少5.49个百分点 生物制药 1,276,039,798.64 160,390,697.88 87.43% 23.93% 8.43% 增加1.80个百分点 能源开发 89,499,084.81 90,245,122.80 -0.83% 71.64% 79.79% 减少4.57个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 中国地区 12,872,064,510.27 11,023,246,114.22 14.36% 65.42% 79.31% 减少6.64个百分点 亚洲地区 790,812,898.56 635,925,086.98 19.59% 41.80% 36.35% 增加3.22个百分点 欧洲地区 53,749,061.90 45,170,922.70 15.96% -34.68% -36.25% 增加2.07个百分点 美洲地区 214,045,002.85 164,287,974.55 23.25% -19.15% -20.59% 增加1.39个百分点 非洲地区 22,567,826.47 8,785,249.14 61.07% 大洋洲地区 3,988,662.11 3,518,401.53 11.79% -73.39% -73.37% 减少0.06个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 人用狂犬病疫苗 （Vero细胞） 8,408,390人份 6,023,376人份 3,909,076人份 154.28 -6.06 47.09 人用乙脑灭活疫苗 （Vero细胞） 2,223,544支 1,546,201支 2,299,809支 -16.89 56.10 -46.80 产销量情况说明 1、人用狂犬病疫苗（Vero细胞）产量同比增长154.28%，库存量同比增长47.09%，原因是 年初库存较少，为了满足市场销售的需求，公司产销协调，增加了生产量，库存量随之增加。 2、人用乙脑灭活疫苗（Vero细胞）销量同比增长56.10%，原因是市场回暖导致销售量大幅 增加；库存量同比下降46.80%，原因是年初库存较大，公司产销协调，减少了生产量，库存量随 之减少。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 本期金额 较上年同 期变动比 情况 说明 (%) 例(%) 例(%) 纺织品进出口贸易 库存成本 1,019,126,167.30 100.00 851,832,149.05 100.00 19.64 大宗商品贸易 库存成本 8,220,203,630.80 100.00 3,479,718,126.46 100.00 136.23 医药连锁零售 库存成本 2,371,218,613.97 99.17 2,359,242,964.17 99.32 0.51 医药连锁零售 物流成本 19,749,516.37 0.83 16,059,904.53 0.68 22.97 生物制药 材料 71,435,622.07 44.54 49,916,518.51 33.75 43.11 生物制药 人工费 22,414,724.61 13.98 21,488,831.51 14.53 4.31 生物制药 制造费用 66,540,351.19 41.49 76,510,709.63 51.73 -13.03 能源开发 材料 7,022,853.04 7.78 5,586,618.84 11.13 25.71 能源开发 人工费 12,469,093.63 13.82 9,767,798.98 19.46 27.66 能源开发 制造费用 70,753,176.14 78.40 34,839,821.56 69.41 103.08 合计 11,880,933,749.12 6,904,963,443.24 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额382,185.43万元，占年度销售总额24.15%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额396,115.88万元，占年度采购总额28.72%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 2. 费用 □适用 √不适用 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 51,665,930.24 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 51,665,930.24 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.37% 公司研发人员的数量 50 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 1.88 研发投入资本化的比重（%） 0.00 情况说明 √适用 □不适用 披露期间成大生物研发部门完成四价鸡胚流感疫苗和A+C流脑疫苗发补资料的提交工作，并且 获得了这两个疫苗的临床试验批件。研发费用为5167万元，较2016年度略有降低，研发费用占公 司收入比例0.37%。 4. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 96,947,532.64 590,011,773.74 -83.57 投资活动产生的现金流量净额 57,469,118.04 -6,103,908,785.31 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 450,359,727.57 4,385,335,126.74 -89.73 经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因为受业务周期影响，大宗商品贸易资金流 出同比增加； 投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因为投资活动的现金流出同比减少，上年度 公司因投资中华保险支付现金72亿元； 筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本期公司新增的债务融资规模同比减少。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 预付款项 464,232,868.72 1.31 351,897,140.66 1.06 31.92 主要系公司业务规模 同比扩大所致 在建工程 600,537,536.70 1.69 120,217,047.67 0.36 399.54 主要系子公司新疆宝 明技改工程增加所致 短期借款 6,151,358,708.00 17.32 4,763,000,000.00 14.32 29.15 根据公司资金需求扩 大银行贷款规模 应付票据 375,145,083.25 1.06 287,243,422.37 0.86 30.60 主要系公司应付票据 结算增加所致 应付账款 925,522,726.25 2.61 1,431,163,394.39 4.30 -35.33 主要系公司业务到期 结算所致 预收款项 156,269,911.64 0.44 94,915,233.86 0.29 64.64 主要系公司业务规模 同比扩大所致 一年内到期的非 流动负债 7,739,392.16 0.02 1,007,889,392.12 3.03 -99.23 主要系公司中期票据 到期偿付所致 应付债券 2,450,000,000.00 6.90 1,000,000,000.00 3.01 145.00 主要系公司发行中期 票据所致 其他非流动负债 406,453,468.92 1.14 277,351,540.93 0.83 46.55 本期增加额主要为子 公司成大弘晟增加的 对外负债 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 89,819,182.67 注1 固定资产 128,219,918.53 注2 应收票据 3,597,274.58 注3 合计 221,636,375.78 注1：本公司年末使用权受到限制的货币资金为89,819,182.67元，其中：银行承兑汇票保 证金86,608,665.33元，信用证保证金3,210,517.34元。 注2：本公司以现有办公楼-成大大厦作为抵押，向中国银行辽宁省分行办理综合授信额度， 贷款最高限额不超过人民币2.5亿元。 注3：本公司以3,597,274.58元应收票据质押，在浙商银行沈阳分行开具3,597,274.58元 应付票据。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 行业经营性信息分析详见报告第三节“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情 况说明”部分及第四节“行业格局和趋势”部分。 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积 (万平米) 门店数量 建筑面积 (万平米) 沈阳 零售 1 0.03 251 6.44 大连 零售 72 1.72 鞍山 零售 45 1.02 抚顺 零售 65 1.66 本溪 零售 78 1.45 丹东 零售 33 0.62 锦州 零售 45 0.93 营口 零售 46 1.06 阜新 零售 1 0.02 34 0.70 辽阳 零售 30 0.82 铁岭 零售 3 0.08 41 0.78 朝阳 零售 27 0.53 盘锦 零售 18 0.38 葫芦岛 零售 19 0.65 长春 零售 18 0.38 吉林 零售 10 0.22 赤峰 零售 154 1.71 秦皇岛 零售 50 0.68 青岛 零售 22 0.41 合计 5 0.13 1,058 22.17 注：上述数据仅为直营门店部分 2. 其他说明 □适用 √不适用 医药制造行业经营性信息分析 1. 行业和主要药(产)品基本情况 (1). 行业基本情况 √适用 □不适用 1、行业发展概况 疫苗行业是生物医药行业重要的子行业，也是我国大力发展与扶持的行业。疫苗产业是近10 年全球快速增长的生物制品，增长率的峰值曾达到了近50%。在全球病毒感染性疾病此起彼伏的 形势下，人们把疾病的预防提升到了一个新的高度，尤其是免疫疫苗、抗病毒疫苗、抗肿瘤疫苗 已成为开发的热点，这将是未来疫苗行业发展的一大方向。 根据医药市场研究机构EvaluatePharma发布的《world preview 2017， outlook to 2022》， 其对2017-2022年的制药产业前景进行了展望。根据这份报告的预测，全球疫苗市场领域，GSK、 默沙东、辉瑞、赛诺菲四大巨头将继续引领全球疫苗市场，各大公司将分别占有大约20%的市场 份额，销售额为55.68亿美元，预计到2022年市场份额将小幅下滑至19.3%，销售额预计为68.26 亿美元。报告显示跨国疫苗巨头垄断格局明显，占据疫苗市场的绝对优势地位，全球疫苗市场销 售额将继续保持上升趋势。 与发达国家疫苗生产企业相比，我国疫苗在产品集中度、企业销售规模、全球市场占有率上 存在较大的差距，疫苗生产工艺和质量标准尚有较大提升空间。目前，我国已经建立了覆盖疫苗 “研发、生产、流通、接种”全生命周期的监管体系，疫苗生产技术已经非常成熟，疫苗质量水 平持续提升，国际竞争力日益增强，随着不断推出创新疫苗以及疫苗监管能力的持续提升，必将 有更多的高质量国产疫苗通过WHO预认证进入国际市场。并以此为契机，推动疫苗产业更加健 康的发展，促进疫苗产业全面提升。 2、行业地位 成大生物是全球最大的人用狂犬病疫苗生产企业，公司秉承“面对生命，只有责任”的理念， 致力于成为国际知名、国内领先的生物制药企业。近十年来，成大生物持续保持着竞争力强劲， 影响力卓著的行业优势地位，产品在国内同类产品中市场占有率保持第一，出口额位列中国所有 疫苗生产企业前列。 根据国家卫计委公布的2017年国家法定传染病疫情概况，我国狂犬病发病数连续12年出 现下降，从3000多人下降到502人，这主要得益于政府部门对狂犬病防病工作的重视、广大媒体 对防病知识的宣传以及医务工作者辛勤的劳动，当然也与以成大生物为代表的优质疫苗生产企业 是分不开的。随着我国经济的持续发展带动消费水平提高，从而使得公众预防免疫意识得以加强， 思维从“治疗为主”转向“预防为主”的防病意识，更多的人群将主动选择接种品质更高的疫苗， 疫苗企业存在较大的成长空间。 3、核心竞争力分析 （1）行业领先的产品技术 成大生物是国内独家引进美国BARI公司生物反应器高密度微载体Vero细胞培养技术和先进 设备的公司，采用国际标准狂犬病固定毒株PV-2061株和低代次的Vero细胞，通过自主创新、生 产工艺优化和产业化生产，逐步形成了自主拥有的核心技术 “生物反应器规模化制备疫苗的工艺 平台技术”。该技术采用悬浮式细胞培养，通过投放高密度微载体，大幅提高细胞贴壁的培养表 面积，具有生产效率高、污染机率低、占地面积小等特点，通过该技术生产的疫苗具有高效价、 低杂质的特点，接种者免疫效果好、不良反应发生率低，安全性指标达到或优于国家药典标准。 （2）疫苗免疫程序优势 成大生物人用狂犬病疫苗（Vero细胞）自上市以来，国内外累计使用量近3.5亿支，全程规 范处置未见失败病例报告。2-1-1程序是WHO推荐的两种暴露后肌内接种程序之一，成大生物狂 犬病疫苗是目前唯一获批可以采用该程序的中国疫苗。成大生物的“人用狂犬病疫苗2-1-1免疫程 序” 于2010年获得药监局生产批件，接种对象只需就诊接种3次，与现行免疫程序相比减少2 次就诊，在不影响免疫效果的前提下极大的方便了患者。 （3）品牌优势 自2005年人用狂犬病疫苗（Vero细胞）产品上市销售以来，成大生物凭借领先的生产工艺 技术平台，紧紧围绕“国际水平、国内领先”的产品定位来设计各项技术指标，产品安全性、有效 性指标更加精细，与国际接轨。成大生物依靠覆盖全国的自营营销团队，坚持不懈专业化推广， 打造优质疫苗品牌。在国家提高疫苗质量标准、加强疫苗监管力度的背景下，成大生物凭借产品 技术和质量优势，市场占有率稳步提高。近十年来，成大生物人用狂犬病疫苗国内市场占有率稳 居第一，成为中国人用狂犬病疫苗的第一品牌。 （4）销售模式优势 成大生物通过十余年的积累，建立了行业领先的市场营销及服务体系，在国内已经形成了覆 盖除港澳台地区外所有省份、自治区及直辖市的营销网络，《疫苗流通和预防接种管理条例》（2016 版）颁布后，公司积极贯彻实施，营销体系利用已有优质资源快速融合渠道，开发区县客户，拓 宽市场占有率，得到了各级疾病预防控制中心和市场的普遍认可，企业优质的品牌形象业已深入 人心。公司强大的销售网络体系能够在发生严格的不良反应和不良事件处理流程时，确保在第一 时间获得严重不良反应或不良事件信息，在24小时内获得一般不良反应的报告，保障疫苗使用者 的安全和客户服务满意度。 成大生物在海外市场的营销上已打造了国内领先的国际注册团队，并在泰国、埃及等三十多 个国家和地区进行销售，竞争核心力凸显，国际化市场占有率日益增强。 （5）丰富的产品储备 成大生物上市产品人用狂犬疫苗（Vero细胞）和人用乙脑灭活疫苗（Vero细胞），技术含金 量较高，未来发展趋势良好，行业高壁垒将推动市场集中度进一步提升。除已上市的产品以外， 公司在研多种疫苗产品正在有序推进、加快申报进度，已取得显著的成果，形成了符合产业趋势 的后续产品梯队储备，未来的陆续推出将极大丰富公司现有产品种类，为公司长期稳定发展奠定 扎实基础。 （6）优秀的管理团队 成大生物建立了比较科学有效的运营管理机制，核心管理团队拥有丰富的行业管理经验。公 司以共同价值观和战略目标为导向，树立健康向上、积极进取的企业文化，不断优化人力资源管 理，着重引进高端研发、经营管理等专业人才，采取有效的激励和约束机制，形成较强的协同作 战能力，全力把成大生物打造成为全体员工共同的事业平台和精神家园，促进公司健康平稳发展。 4、市场竞争情况分析 报告期内，成大生物不断提高疫苗产品生产的科学管理水平，持续改进生产质量管理体系。 为避免出现库存积压等情况发生，及时保障市场供给需求，成大生物采用以销定产管理方式，通 过产销及时协调保证生产和销售环节有效衔接，确保批签发申报与产品放行工作。人用狂犬病疫 苗在国内现有生产企业11家，生物反应器和Vero细胞是主流生产工艺，成大生物凭借卓越产品 品质，强大的营销体系，近十年一直保持市场龙头地位，与长生生物科技股份有限公司、宁波荣 安生物药业有限公司、广州诺诚生物制品股份有限公司等三家公司共占据人用狂犬病疫苗约89% 市场份额；人用乙脑灭活疫苗产品全部作为二类疫苗使用，目前，国内仅成大生物独家生产供应， 公司坚持优质品牌度定位，专注高端人群市场，未来存在较大机会成为拉动公司业绩的主要增长 点；在出口外销方面，成大生物多年来坚持的区域销售策略差异化与品牌战略，取得阶段性硕果， 销售量实现大幅度增长，营业收入和利润总额均列国内同类产品首位且遥遥领先于竞争对手，开 创了海外市场扩张的新格局。 (2). 主要药（产）品基本情况 √适用 □不适用 按细分行业划分的主要药（产）品基本情况 √适用 □不适用 药（产）品名称 人用狂犬病疫苗（人份） 人用乙脑灭活疫苗（支） 主要适应症 促使人体及时产生抗体， 预防狂犬病 预防乙型脑炎病毒 所属药（产）品注 册分类 预防用生物制品 预防用生物制品 报告期内生产量 8,408,390 2,223,544 报告期内销售量 6,023,376 1,546,201 是否属于报告期 内推出的新药 （产）品 否 否 是否中药保护品 种 否 否 是否处方药 是 是 按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况 √适用 □不适用 主要治疗 领域 药（产）品 名称 所属药（产）品 注册分类 是否属于报 告期内推出 的新药（产） 品 报告期内的生产 量 报告期内的销售 量 促使人体及时产生 抗体，预防狂犬病 人用狂犬病 疫苗 预防用生物制品 否 8,408,390人份 6,023,376人份 预防乙型脑炎病毒 人用乙脑灭 活疫苗 预防用生物制品 否 2,223,544支 1,546,201支 (3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况 √适用 □不适用 2017年2月，人社部印发了《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录 （2017年版）〉的通知》（人社部发〔2017〕15号），正式公布了2017年版医保目录。成大生 物的人用狂犬病疫苗（Vero细胞）、人用乙脑灭活疫苗（Vero细胞）都是由公民自费并且自愿受 种的二类疫苗，均未纳入医保目录。 报告期内，成大生物已上市品种没有新进入和退出《国家基本药物目录》以及国家级、省级 《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的药（产）品。 (4). 公司驰名或著名商标情况 □适用 √不适用 成大生物主营产品所使用商标未申请著名商标认定，也未被认定为驰名商标。 2. 公司药（产）品研发情况 (1). 研发总体情况 √适用 □不适用 成大生物围绕整合资源推进在研品种的审评进度，聚焦有较强市场竞争力产品的基本工作思 路，制定了重点发展创新疫苗、重组蛋白、单抗等生物制品，密切关注细胞治疗、新型诊断试剂 产品的研发战略发展规划。 在研产品有序推进，逐步构建稳定的病毒疫苗和细菌疫苗研发技术平台，形成符合产业趋势 的后续产品储备。报告期内，双价肾综合征出血热疫苗（Vero细胞）正在筹备生产申报文号；甲 型肝炎灭活疫苗（人二倍体细胞）、四价流感病毒裂解疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 均已获得药物临床试验批件，目前正在开展临床前期；其他在研产品的各项研究工作亦在稳步进 行中。此外，成大生物持续加大专利技术的开发和应用，加强自主知识产权的保护，截至报告期 末，成大生物获得专利授权共计68项，其中发明专利14项，实用新型专利54项。 (2). 研发投入情况 主要药（产）品研发投入情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 药（产）品 研发投 入金额 研发投入 费用化 金额 研发投入 资本化 金额 研发投入 占营业收 入比例（%） 研发投入 占营业成 本比例（%） 本期金额较 上年同期变 动比例（%） 情况 说明 四价流感病毒 裂解疫苗 694 694 - 0.54 4.33 36% 本期申报临床前费 用投入较上年同期 增加 甲型肝炎灭活 疫苗（人二倍 体细胞） 391 391 - 0.31 2.44 -26% - 双价肾综合征 出血热疫苗 （Vero细胞） 1,777 1,777 - 1.39 11.08 14% - A群C群脑膜 炎球菌多糖结 合疫苗 274 274 - 0.21 1.71 -25% - 冻干人用狂犬 病疫苗（人二 倍体细胞） 285 285 - 0.22 1.78 -7% - 同行业比较情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 同行业可比公司 研发投入金额 研发投入占营业收入 比例（%） 研发投入占净资产 比例（%） 长生生物科技股份有限公司 4,333.6 4.26 1.21 云南沃森生物技术股份有限公司 31,094.94 52.61 8.82 重庆智飞生物制品股份有限公司 7,562.29 16.96 3.00 深圳康泰生物制品股份有限公司 6,330.30 11.47 8.61 同行业平均研发投入金额 12,330.28 公司报告期内研发投入金额 5,166.59 公司报告期内研发投入占营业收入比例（%） 4.05 公司报告期内研发投入占净资产比例（%） 2.05 注：因同行业上市公司年度报告尚未完全披露，上述同行业公司数据均为2016年度数据。 研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明 √适用 □不适用 成大生物研发费用投入占营业收入比例为4.05%，资金比重分配趋于合理化，符合高新技术 企业认定要求的比例。 (3). 主要研发项目基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 研发项目 药（产）品基本信息 研发（注册） 所处阶段 进展情况 累计研 发投入 已申报 的厂家 数量 已批准的 国产仿制 厂家数量 双价肾综合 征出血热疫 苗（Vero细 胞） 流行性出血热病毒引起的 自然疫源性疾病，出血热 疫苗用于预防此类疾病。 成果转化大 生产阶段 准备申报生产 文号，验证工艺 并确定标准。 12,340 1 5 四价流感病 毒裂解疫苗 流感病毒裂解疫苗；流感 病毒株分别接种鸡胚，经 培养、收获病毒液，病毒 灭活、纯化、裂解后制成。 用于预防本型病毒引起的 流行性感冒。 获得药物临 床试验批件 准备开展临床 研究 11,204 14 0 甲型肝炎灭 活疫苗（人 二倍体细 胞） 用自行分离的甲型肝炎病 毒，接种人二倍体细胞， 经培养、收获、病毒浓缩、 灭活、纯化后，加入铝佐 剂制成。 获得药物临 床试验批件 准备开展临床 研究 2,051 4 4 A群C群脑膜 炎球菌多糖 结合疫苗 本品系用A群和C群脑膜 炎奈瑟球菌经培养和提取 纯化获取的荚膜多糖抗 原，用已二酸二肼（ADH） 衍生后与白喉无毒突变体 CRM197蛋白共价结合，加 入适宜乳糖作稳定剂冻干 制成。 获得药物临 床试验批件 准备开展临床 研究 2,527 8 4 冻干人用狂 犬病疫苗 （人二倍体 细胞） 本品系用狂犬病病毒固定 毒感染人二倍体细胞，经 培养、收获、浓缩、纯化、 灭活病毒，冻干制成。不 含任何防腐剂和抗生素。 已经申报临 床前研究， 资料在审评 工艺优化 2,171 3 1 研发项目对公司的影响 √适用 □不适用 上述疫苗在研项目产品的陆续推出将极大丰富公司产品种类，优化现有产品结构，形成了符 合疫苗行业趋势且市场前景广阔的产品梯队，将有助于提升市场核心竞争力，增强成大生物可持 续发展能力。 (4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况 √适用 □不适用 编号 产品名称 完成情况 1 双价肾综合征出血热疫苗（Vero细胞） 完成临床研究，申报生产文号 2 甲型肝炎灭活疫苗（人二倍体细胞） 获得药物临床试验批件 3 四价流感病毒裂解疫苗 获得药物临床试验批件 4 A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 获得药物临床试验批件 5 冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞） 已经申报临床前研究 6 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 已经申报临床前研究 7 水痘疫苗 正在进行临床前研究 8 肺炎疫苗 正在进行临床前研究 (5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况 □适用 √不适用 (6). 新年度计划开展的重要研发项目情况 √适用 □不适用 2018年，成大生物将加大研发资金投入比例，整合公司内外资源加速推进在研品种的审评进 度及临床试验，并确保临床试验的合规性，着力推动双价肾综合征出血热疫苗（Vero细胞）的上 市准备工作。 疫苗行业的健康发展离不开创新研发，成大生物立足产品创新，重点将通过技术合作与收购 为契机，构建研发平台、引进创新品种，并启动工艺研究、临床前研究等工作，为公司持续发展 提供产品保障。 疫苗产品的研发是一项长期工作，存在诸多内外部不确定因素。 3. 公司药（产）品生产、销售情况 (1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 治疗 领域 营业 收入 营业 成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 同行业同领 域产品毛利 率情况 自主疫苗 127,604 16,039 87.43 23.93 5.61 2.18 75.56 合计 127,604 16,039 87.43 23.93 5.61 2.18 - 情况说明 □适用 √不适用 (2). 公司主要销售模式分析 √适用 □不适用 成大生物采取自营团队为主导、推广商为辅助的营销模式。公司与第三方主流医药配送企业 合作，构建了面向全国区县级疾病预防控制中心的疫苗营销配送网络体系，内销产品由省级疾病 预防控制机构组织在省级公共资源交易平台集中招标准入，与区县级疾病预防控制中心签订采购 合同，由区县级疾病预防控制中心转发给本行政区域的各接种终端，采取全程冷链配送的模式输 送疫苗。外销产品通过国外经销商进行业务拓展与销售服务。 (3). 在药品集中招标采购中的中标情况 √适用 □不适用 主要药（产）品名称 中标价格区间 医疗机构的合计实际采购量 人用狂犬病疫苗（Vero细胞） 170元-268元 510.2 万 人用乙脑灭活疫苗（Vero细胞） 69元-98元 154.6万 注1：人用狂犬疫苗（Vero细胞）医疗机构的合计实际采购量为510.2万人份。 注2：人用乙脑灭活疫苗（Vero细胞）医疗机构的合计采购量为154.6万支 情况说明 □适用 √不适用 (4). 销售费用情况分析 销售费用具体构成 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 具体项目名称 本期发生额 本期发生额占销售费用总额比例 （%） 工资及附加 7,040.21 24.38 办公费、折旧及租赁 2,554.97 8.85 差旅及市场调研费 11,199.67 38.79 市场宣传费 2,719.30 9.42 招待费 1,410.70 4.89 培训及会务费 1,054.00 3.65 运输费 2,897.22 10.03 合计 28,876.07 100.00 同行业比较情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 同行业可比公司 销售费用 销售费用占营业收入比例（%） 长生生物科技股份有限公司 23,086.14 22.68 云南沃森生物技术股份有限公司 15,036.58 25.44 重庆智飞生物制品股份有限公司 20,161.68 45.21 （未完）  |