[年报]海越股份:2017年年度报告
公司代码：600387 公司简称：海越股份 浙江海越股份有限公司 2017年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人符之晓、主管会计工作负责人黄振锋及会计机构负责人（会计主管人员）顾川声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2017年度母公司实现净利润251,825,642.29 元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积25,182,564.23元，加上年初未分配利润 339,224,082.52元，扣除2016年度的股利23,166,000.00元，2017年度可供股东分配的利润为 542,701,160.58元。 公司一向重视投资者的合理投资回报，致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。考虑到 公司2018年度成品油及石油制品贸易业务的扩张，对资金的需求较大，为了保持公司的稳健经营 ，维护股东的长远利益，经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，公司2017年度拟不进行 利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来发展、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 27 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 47 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 55 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 64 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 67 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 68 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 174 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司\本公司\海越股份 指 浙江海越股份有限公司 海越科技 指 浙江海越科技有限公司 海航现代物流 指 海航现代物流集团有限公司 海航集团 指 海航集团有限公司 慈航基金 指 海南省慈航公益基金会 宁波海越 指 宁波海越新材料有限公司 北方石油 指 天津北方石油有限公司 海航云商投资 指 海航云商投资有限公司 萍乡中天创富 指 萍乡中天创富企业管理合伙企业（有限合伙） 天津惠宝生 指 天津惠宝生科技有限公司 宁波项目 指 宁波海越新材料有限公司138万吨/年丙烷与混合碳四利用项目 董事会 指 浙江海越股份有限公司董事会 丙烯 指 一种重要石油化工基本原料，是三大合成材料（塑料、合成橡胶 和合成纤维）的基本原料，主要用于生产聚丙烯、苯酚、丙酮、 丁醇、辛醇、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸以及异丙醇等 异辛烷 指 2,2,4-三甲基戊烷，是辛烷的一种异构体，无色透明液体；是测 验定汽油抗爆性能的标准物质，辛烷值为100。工业异辛烷一般 指以异辛烷及其相近结构的同分异构体为主体的烷基化油，用作 清洁汽油高辛烷值调和组分，烷基化油调入汽油中后可起到以下 作用：1）提高汽油辛烷值,填补了由于不加铅或MTBE所造成 的辛烷值空缺；2）环境友好，避免了铅或MTBE对环境的毒害、 污染；3）降低了FCC汽油（催化裂化汽油）组分中的烯烃和S、 N等有害杂质，可有效治理大气污染；4）对重整汽油组分中的 芳烃包括苯含量也有稀释作用。因此，工业异辛烷（或烷基化油） 具有辛烷值高、蒸气压低、无硫、无芳烃、无毒害、环境友好等 优点。作为调油组分时，不受烯烃、芳烃、氧含量限制，是一种 理想的汽油组分 MTBE 指 甲基叔丁基醚英文名称（MethylTert-butylEther）单词的第一个 字母缩写，是一种无色、透明、高辛烷值的液体，具有醚样气味； 是生产无铅、高辛烷值、含氧汽油的理想调合组份，作为汽油添 加剂已经在全世界范围内普遍使用。也可以重新裂解为异丁烯， 作为橡胶及其它化工产品的原料 甲乙酮 指 （简称MEK）又名甲基乙基酮、2-丁酮，是一种优良的有机溶 剂，具有优异的溶解性和干燥特性，其溶解能力与丙酮相当，但 具有沸点较高，蒸汽压较低的优点，对各种天然树脂、纤维素酯 类、合成树脂具有良好的溶解性能。另外，甲乙酮可与多种烃类 溶剂互溶，在磁带、合成革、涂料、胶粘剂和油墨等工业部门具 有广泛的用途。此外，甲乙酮还可用作精制润滑油脱蜡和石蜡脱 油的溶剂，用于生产过氧化甲乙酮、甲基戊基酮、甲乙酮肟、丁 二酮、甲基假紫罗兰酮等化工产品，广泛用作香料、催化剂、抗 脱皮剂、抗氧剂以及阻蚀剂等 辛烷值 指 交通工具所使用的燃料(汽油)抵抗震爆的指标，正庚烷在高温和 高压下较容易引发自燃，造成震爆现象，减低引擎效率，其辛烷 值定为0，而异辛烷其震爆现象很小，其辛烷值定为100。其他 的碳氢化合物也有不同的辛烷值，有可能小于0（如正辛烷）， 也有可能大于100（如甲苯） PDH装置 指 丙烷脱氢装置 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江海越股份有限公司 公司的中文简称 海越股份 公司的外文名称 ZHEJIANG HAIYUE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HAIYUE 公司的法定代表人 符之晓 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹志亚 李律 联系地址 浙江省诸暨市西施大街59号 浙江省诸暨市西施大街59号 电话 0575-87016161 0575-87016161 传真 0575-87032163 0575-87032163 电子信箱 haiyue600387@163.com haiyue600387@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省诸暨市西施大街59号 公司注册地址的邮政编码 311800 公司办公地址 浙江省诸暨市西施大街59号 公司办公地址的邮政编码 311800 公司网址 www.hy600387.com 电子信箱 haiyue600387@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省诸暨市西施大街59号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海越股份 600387 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦 B座29层 签字会计师姓名 陈志维、李琼娇 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中国民族证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观40 层 签字的保荐代表 人姓名 张杏超 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市黄埔区广东路689号海通证券大厦 签字的财务顾问 主办人姓名 彭成浩、陈家伟、吴非平 持续督导的期间 截止至2018年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期 增减(%) 2015年 营业收入 11,502,484,677.34 9,792,247,172.42 17.47 6,284,766,255.36 归属于上市公司股 东的净利润 136,588,325.76 40,025,902.95 241.25 22,997,449.78 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -31,256,349.44 -16,586,161.29 -88.45 -205,187,559.78 经营活动产生的现 金流量净额 552,275,126.97 1,138,397,961.10 -51.49 255,667,601.51 2017年末 2016年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2015年末 归属于上市公司股 东的净资产 2,278,632,691.01 1,174,900,984.79 93.94 1,349,157,037.95 总资产 9,859,170,939.05 8,144,074,970.26 21.06 9,105,867,332.46 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增 减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.35 0.10 250.00 0.06 稀释每股收益（元／股） 0.35 0.10 250.00 0.06 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.08 -0.04 100.00 -0.53 加权平均净资产收益率（%） 10.48 3.10 增加7.38个百分点 1.81 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -2.40 -1.28 减少1.12个百分点 -16.13 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 2,583,160,005.82 2,341,912,282.64 2,569,127,214.60 4,008,285,174.28 归属于上市公司股东 的净利润 27,293,510.38 -26,274,753.30 -59,790,558.60 195,360,127.28 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 31,061,285.00 -22,335,033.61 -66,545,832.90 26,563,232.07 经营活动产生的现金 流量净额 -213,499,335.82 120,563,673.31 96,447,085.50 548,763,703.98 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 213,794,419.04 -160,520.48 -5,642.58 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 4,537,651.98 6,692,950.50 2,523,001.21 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 16,495,875.42 1,791,075.02 22,149,155.20 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 -1,586,375.00 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 -17,415,515.27 69,475,907.49 279,103,703.95 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 25,761.48 260,677.09 2,877,493.67 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 22,957,808.13 -3,453,111.77 -11,198,881.40 所得税影响额 -70,964,950.58 -17,994,913.61 -67,263,820.49 合计 167,844,675.20 56,612,064.24 228,185,009.56 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且 变动计入当期损益 的金融资产 38,775,809.79 43,967,102.03 5,191,292.24 -19,126,024.50 可供出售金融资产 39,187,368.35 18,851,218.26 -20,336,150.09 2,055,273.72 合计 77,963,178.14 62,818,320.29 -15,144,857.85 -17,070,750.78 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务：以清洁轻质的丙烷和碳四为原料，通过全新的工艺和技术来生产丙烯、异辛 烷、甲乙酮等产品；汽柴油、液化气的仓储、批发和零售；股权投资和物业租赁；各类油品和液 体化学品的码头装卸、仓储以及贸易业务等。 1、公司控股子公司宁波海越主要生产和经营丙烯、异辛烷、甲乙酮等产品，宁波海越138 万吨丙烷和混合碳四利用项目一期工程于2015年度正式投产，拥有年产60万吨丙烷脱氢装置、 60万吨异辛烷装置和4万吨甲乙酮装置，以及配套的码头、储罐、蒸汽和环保装置。宁波海越是 石化新材料领域的战略新兴企业。 宁波海越将丙烷原料通过PDH装置直接裂解生产丙烯。产品丙烯直接通过码头和陆路销往下 游企业。碳四原料（丁烯与异丁烷）通过异辛烷装置在催化剂作用下生产异辛烷。产品异辛烷下 游企业为炼油厂和调油商。 2、公司本部主要经营汽柴油、液化气的仓储、批发和零售业务。 公司在诸暨境内拥有5.2万吨成品油库,2200立方的液化气库以及配套的铁路专用线等附属设 施和11座加油站。公司的油气业务与中石油和中石化合作经营。 3、股权投资业务由本公司两家全资子公司浙江海越资产管理有限公司、浙江天越创业投资有 限公司以及公司参股的创业投资基金管理和运营。 4、北方石油主要从事各类油品和液体化学品的码头装卸、仓储以及贸易业务。北方石油与多 家上游供应商建立了长期战略合作关系，掌握了各种不同品类的石化产品出厂资源，为产业链下 游客户提供各类油品和液体化学品的供应服务。北方石油系公司2017年重组收购标的，于2017 年11月底正式并入本公司成为本公司的全资子公司。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司完成对北方石油并购重组，北方石油作为全资子公司首次纳入公司合并报表； 报告期内，公司将持有的浙江耀江文化广场投资开发有限公司30%股权以对价人民币 313,800,000.00元转让给海越科技，该项股权转让交易已于2017年度完成。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 为不断提升公司的综合竞争力和科技创新力，2017年度公司控股子公司宁波海越继续落实知 识产权保护工作，累计获得实用新型专利23项、发明专利12项，宁波海越拥有的多项专利对于 提高企业知识产权保护和增强企业科技研发能力起到了积极的推动作用。 公司全资子公司北方石油拥有《危险化学品经营许可证》、《成品油批发经营批准证书》、《成 品油零售经营批准证书》、《成品油仓储经营批准证书》、《中华人民共和国港口经营许可证》等资 质证书，是我国华北地区行业内经营资质较为齐备的非国营公司之一。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 本年度，公司经营工作以稳为先，稳中求进，全年公司实现销售收入115.02亿元；归属于母 公司净利13,658.83万元，实现了销售收入和税后利润增长的目标。 （一）油气业务稳中有升 成品油直销业务为公司传统业务，为继续扩大销售规模，2017年度公司积极拓展销售客户资 源，并与其建立了良好的合作关系。2017年，油气业务全年完成销售总量118.78万吨，销售收 入54.05亿元。 （二）宁波海越强化安全生产、装置运行能力不断提高 2017年，宁波海越抓机遇、求发展，齐心协力，踏实苦干，努力确保装置安稳长运行，顺利 完成了周期性大检修。通过停工大检修，相关装置生产效率得到提升，有关制约装置的瓶颈问题 得到有效解决，装置物耗和能耗明显下降，产品质量进一步提高。 公司始终坚持“安全是最大的效益”的工作理念，按照“强三基、抓一线、稳现场”的思路 抓好安全生产，落实全员安全生产责任制，狠抓制度建设和现场安全，积极开展化工过程安全管 理（PSM）试点工作，推行隐患排查、风险管控、目视化管理、安全观察与沟通等工作，使过程安 全得到有效控制，确保企业安全稳定生产。通过优化操作、降本增效、提升质量、安全环保等方 面进行技术攻关，消除装置瓶颈。 全年实现销售收入56.34亿元,同比增长6.52%。全年累计加工原料118万吨，产品总量达到 106.88万吨，商品化率达90.58%，其中丙烯产品49.36万吨、异辛烷45.76万吨、甲乙酮2.19 万吨，其它副产品9.57万吨。各装置运行工况均比去年有显著提升。 （三）北方石油仓储、油品贸易业绩创新高 2017年度，公司完成了北方石油重大资产重组工作，11月22日北方石油100%的股权过户至 公司名下，北方石油正式成为本公司全资子公司。 2017年度，北方石油通过积极创新业务发展模式，坚持以安全生产为前提，以经济效益为中 心，强化管理，仓储、油品贸易业务经营业绩创历年新高，圆满完成了各项生产经营任务。全年 实现收入110.69亿元，同比增长292.52%；实现净利润9,414.13万元，同比增长243.71%；实现 油品周转量930万吨，同比增长38.39%；实现贸易量200万吨，同比增长194.11%。 （四）其他业务 从创投项目及参股基金的整体趋势来看，2017年公司的创投整体收益持续增长，公司全资子 公司天越创投将持有的中南卡通股份转让给了金中南创投。未来三年随着持有的部分IPO项目解 禁，公司创投业务每年均可取得一定投资回报。房屋出租收入1,756.45万元，保持稳定；公路收 取通行费1,822.34万元，同比增长13.87%。 （五）健全安全体系，强化安全管控 2017年度，公司根据政府及有关部门的安全运营管理要求，完善了公司安全管理部门，成立 了安全管理委员会，组织安全人员完成安全体系资格认证，夯实安全管理队伍；结合行业实际制 定、修订安全管理制度，建立起高效、有序的运营体系；建立“横向到边，纵向到底”定人、定 位、定责任的安全管理工作责任制，在落实各级安全责任制上，坚持“重心下移至一线，关口前 移至班组”的理念，实行严格的问责制度。 完善和提升应急响应机制。针对行业特有危险化学品装卸量大、运输车辆较为集中的安全生 产运营特点，结合区域政府监管部门的管理要求，公司在完善区域内应急联动响应机制的同时， 加强与区域政府部门的协同，北方石油建立区域外应急联动响应机制，成立了应急指挥机构与处 置小组；公司本部组建海越专职消防队，作为地区危化品应急救援队伍之一，多次增援辖区重大 火灾扑救任务。 2017年，海越股份及下属子公司人身伤亡、火灾爆炸、重大生产、重大交通、重大机械及设 备设施损坏、重大环境污染等责任事故均为零，HSE监察工作闭环率达100%，实现全年安全平稳 运营。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司全年实现营业收入115.02亿元，同比增长17.47%，实现归属于上市公司股东 的净利润13,658.83万元，同比增长241.25%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 11,502,484,677.34 9,792,247,172.42 17.47 营业成本 10,904,238,010.82 9,218,760,584.14 18.28 税金及附加 43,730,064.52 15,330,586.55 185.25 销售费用 44,430,840.52 60,558,004.51 -26.63 管理费用 439,645,805.06 221,254,455.93 98.71 财务费用 175,887,565.94 406,433,263.80 -56.72 资产减值损失 23,458,857.84 -2,190,643.81 1,170.87 公允价值变动损益 -20,818,101.17 -1,931,176.88 -978.00 投资收益 310,432,563.61 122,292,952.64 153.84 其他收益 18,999,004.05 0.00 100.00 营业外收入 2,069,383.91 8,744,930.00 -76.34 营业外支出 49,644,211.62 4,041,813.88 1,128.27 研发支出 225,822,306.26 127,718,126.66 76.81 所得税费用 96,844,339.32 36,367,950.34 166.29 归属于母公司的净利润 136,588,325.76 40,025,902.95 241.25 少数股东损益 -101,341,971.61 -79,388,560.59 -27.65 经营活动产生的现金流量净额 552,275,126.97 1,138,397,961.10 -51.49 投资活动产生的现金流量净额 450,161,351.73 -207,641,166.63 316.80 筹资活动产生的现金流量净额 -724,989,855.43 -1,158,251,960.38 37.41 (1)营业收入和营业成本同比增加17.47%、18.28%，主要系公司及控股子公司宁波海越本期 成品油、丙烯、异辛烷销售增加、以及北方石油并入收入及对应成本增加所致。 (2)税金及附加同比增加185.25%，主要是因为公司控股子公司宁波海越本期缴纳增值税增加， 使得增值税附征的城建税及教育费附加增加所致。 (3)管理费用同比增加98.71%，主要是公司控股子公司宁波海越三年一期大修费用及研发费用 增加所致。 (4)财务费用同比减少56.72%，主要系公司控股子公司宁波海越本期因人民币升值产生汇兑收 益，上年同期因人民币贬值产生汇兑损失所致。 (5)资产减值损失同比增加1170.87%，主要系公司及控股子公司宁波海越、全资子公司北方石 油本期应收账款余额增加，计提的坏账准备增加所致。 (6)公允价值变动收益同比减少978%，主要是公司及公司全资子公司浙江天越创业投资有限 公司本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损失增加所致。 (7)投资收益同比增加153.84%，主要是公司本期处置浙江耀江文化广场投资开发有限公司30% 股权收益增加。 (8)其他收益同比增加100%，营业外收入同比减少76.34%，主要原因是根据《企业会计准则 第16号——政府补助》规定，公司对报告期内与日常经营相关的政府补助计入其他收益科目，而 上年同期全部计入营业外收入。 (9)营业外支出同比增加1128.27%，主要是公司控股子公司宁波海越报告期固定资产报废损失 增加所致。 (10)研发支出同比增加76.81%，主要系本期公司控股子公司宁波海越研发项目增加，研发物 料消耗、水电费、研发设备折旧、工资等增长较多，研发投入同比增加较大所致。 (11)所得税费用同比增加166.29%，主要是公司本期处置浙江耀江文化广场投资开发有限公司 30%股权收益增加，所得税费用同比增加所致。 (12)归属于母公司的净利润同比增加241.25%，主要是公司本期处置浙江耀江文化广场投资开 发有限公司30%股权收益增加所致。 (13)少数股东损益同比减少27.65%，主要是公司控股子公司宁波海越本期较上期亏损增加， 归属少数股东亏损增加所致。 (14)经营活动产生的现金流量净额同比减少51.94%，主要系控股子公司宁波海越支付原料采 购款增加，以及宁波海越支付大修理支出以及研发支出增加所致。 (15)投资活动产生的现金流量净额同比增加316.80%，主要系公司收到股权转让款增加，以及 本期合并北方石油在合并日现金及其等价物增加所致。 (16)筹资活动产生的现金流量净额同比增加37.41%，主要系公司及控股子公司宁波海越本期 借款流入比去年同期增加，以及子公司取得的拆借款增加所致。 1. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 成品油 4,980,062,582.81 4,892,760,271.02 1.75 15.67 16.27 减少0.51个百分点 液化气 425,110,602.89 411,107,186.61 3.29 22.22 20.11 增加1.69个百分点 丙烯 3,093,089,361.78 2,648,693,091.54 14.37 9.96 12.61 减少2.01个百分点 异辛烷 2,054,687,841.12 2,053,715,895.68 0.05 12.37 12.05 增加0.29个百分点 甲乙酮 145,100,980.53 138,563,096.11 4.51 63.53 41.83 增加14.62个百分点 商品销售 719,892,358.93 714,869,990.84 0.70 711.29 715.82 减少0.55个百分点 公路征费 18,223,438.09 11,582,762.85 36.44 13.87 22.65 减少4.55个百分点 房屋租赁 17,564,489.54 8,417,715.09 52.08 0.27 2.14 减少0.87个百分点 储运收入 19,614,685.52 15,321,403.90 21.89 合计 11,473,346,341.21 10,895,031,413.64 5.04 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 成品油 原材料 4,892,760,271.02 44.91 4,208,222,423.75 47.08 16.27 液化气 原材料 411,107,186.61 3.77 342,264,470.25 3.83 20.11 丙烯 原材料 2,648,693,091.54 24.31 2,352,043,443.25 26.31 12.61 异辛烷 原材料 2,053,715,895.68 18.85 1,832,898,051.87 20.51 12.05 甲乙酮 原材料 138,563,096.11 1.27 97,697,938.09 1.09 41.83 商品销售 原材料 714,869,990.84 6.56 87,625,965.47 0.98 715.82 公路征费 人工、折旧 11,582,762.85 0.11 9,443,502.10 0.11 22.65 房屋租赁 人工、折旧 8,417,715.09 0.08 8,241,347.73 0.09 2.14 储运收入 人工、折旧 15,321,403.90 0.14 合计 10,895,031,413.64 100.00 8,938,437,142.51 100.00 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 本报告期，液化气成本增长20.11%，主要系公司及控股子公司宁波海越液化气销售收入增长 22.22%，销售成本同步增长所致； 本报告期，异辛烷成本增长12.05%，主要系公司控股子公司宁波海越异辛烷销售收入增长 12.37%，销售成本同步增长所致； 本报告期，甲乙酮成本增加41.83%，主要系公司控股子公司宁波海甲乙酮销售收入越收入增 长63.53%所致，销售成本同步增长所致； 本报告期，商品销售成本增加715.82%，主要系公司油品贸易收入增长711.29%，销售成本 同步增长。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额（不含税）383,674.02万元，占年度销售总额33.36%；其中前五名客户销 售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额（不含税）479,939.31万元，占年度采购总额44.05%；其中前五名供应 商采购额中关联方采购额（不含税）102,008.71万元，占年度采购总额9.36%。. 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 44,430,840.52 60,558,004.51 -26.63 管理费用 439,645,805.06 221,254,455.93 98.71 财务费用 175,887,565.94 406,433,263.80 -56.72 (1)管理费用同比增加98.71%，主要是公司控股子公司宁波海越三年一期大修费用及研发费用 增加所致。 (2)财务费用同比减少56.72%，主要系公司控股子公司宁波海越本期因人民币升值产生汇兑收 益，上年同期因人民币贬值产生汇兑损失所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 225,822,306.26 本期资本化研发投入 研发投入合计 225,822,306.26 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.96 公司研发人员的数量 151 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.93 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 √适用 □不适用 本报告期，公司控股子公司宁波海越，一直以技术创新和高新研发作为建设企业的重要手段， 坚持技术创新和高新研发不停步，向创新和研发要效益。研发支出主要用于技术创新、工艺优化、 节能降耗、技术攻关、安全环保等方面，促使各装置“安、稳、长、满、优”运行，降低运行成 本、降低产品的能耗和物耗，提高产品质量及收益、拓宽原料的适用性、挖潜增效，提高各装置 安全环保程度，达到提高企业经济效益和社会效益的目的。 宁波海越所有装置经过3年多的运行，逐渐趋于稳定，装置能耗、产品质量和收益、加工损 失等都有了明显改善，但在运行过程仍然存在一些缺陷和不足，严重制约了装置的产能：丙烷脱 氢装置反应进出料换热器，由于技术专利商选型和设计缺陷，导致换热器管程和壳程内漏严重， 部分反应物料直接走短路，导致反应器负荷较低，装置产能无法达到满负荷运行，产能受到严重 影响。宁波海越对该问题立项研发、技术攻关，先后投入近4000万元，开发出新型、高效的绕管 式换热器。异辛烷装置是国内首次引进的国外专利技术，直接从实验室装置进行工业化放大，国 内的设计单位和施工单位缺乏成熟经验，在设计和建造过程中存在较多缺陷和不足；并且碳四原 料品质不一，且原料劣质化趋势日益严重，与原设计要求存在较大差异，对异辛烷装置稳定运行 产生较大影响。上述问题和不足，导致装置在运行过程中能耗高、收益低、产品质量较差、损失 较大，影响了公司整体经济效益。由于国内外尚无成熟经验可借鉴，这些缺陷及不足只有通过企 业内部不断的研究和探讨才能逐步的发现和攻克。企业在发展生产的同时，不断提升环保管控能 力，提升水煤浆锅炉烟气超低排放性能，减少“三废”排放，提升VOCS在线监测能力，加强污 染物排放监控力度，减少对环境的影响。 任何化工企业在装置生产中都会面临一些技术瓶颈、工艺优化、节能降耗、挖潜增效等工作， 非高新企业所发生的支出一般直接计入了生产成本。宁波海越作为高新企业，按规定单独在管理 费用中设置研发费用核算。 公司通过研发，已取得了较好的效果。目前丙烷脱氢装置产能从研发前的80%负荷提高至100% 负荷运行，大大提高了丙烯产量。异辛烷装置可根据各种不同原料性质，确定多种加工方案，原 料适应性大大加强，增加了原料采购的宽泛度，从而形成价格竞争机制，降低原料采购成本。通 过对装置工艺流程优化，异辛烷产品终馏点从优化前的≤205℃，降低到优化后的≤200℃，产品 中正丁烷含量从优化前的5～6%，提高到优化后的8～9%，显著提高了产品质量和收益。2017年 8月对低温反应系统核心分配填料进行首次碱洗，基本控制和恢复了正常压差，提高了辛烷值， 并保证总硫含量小于5ppm。公司投用3000余万元用来提升水煤浆锅炉烟气超低排放效果研究， NOx排放浓度从研发前≤100mg/Nm3降至研发后≤50mg/Nm3，SO2排放浓度从研发前≤ 50mg/Nm3降至研发后≤35mg/Nm3，总尘排放浓度从研发前≤20mg/Nm3降至研发后≤5mg/Nm3， 创造了明显的社会效益。 截止2017年底，宁波海越共有高新研发项目50项，大部分项目都有了成果转换，目前申请 专利项目已获得授权35项，其中发明专利12项，实用新型专利23项。 宁波海越于2015年12月24日正式收到由宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税 务局、浙江省宁波市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201533100204）， 发证时间：2015年10月29日，有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，高 新技术企业自认定合格当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。 4. 现金流 √适用 □不适用 单元：元 币种：人民币 现金流量项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 552,275,126.97 1,138,397,961.10 -51.49 投资活动产生的现金流量净额 450,161,351.73 -207,641,166.63 316.80 筹资活动产生的现金流量净额 -724,989,855.43 -1,158,251,960.38 37.41 (1)经营活动产生的现金流量净额同比减少51.49%，主要系控股子公司宁波海越支付原料采购 款增加，以及宁波海越支付大修理支出以及研发支出增加所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额同比增加316.80%，主要系公司收到股权转让款增加，以及 本期合并北方石油在合并日现金及其等价物增加所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加37.41%，主要系公司及控股子公司宁波海越本期借 款流入比去年同期增加，以及子公司取得的拆借款增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 公司向海越科技转让其持有的浙江耀江文化广场投资开发有限公司30%股权，对价折合人民币 313,800,000.00元，确认股权处置收益261,889,066.43元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 1,127,410,595.12 11.44 517,551,527.66 6.35 117.84 应收账款 493,856,205.24 5.01 36,071,324.90 0.44 1,269.11 预付账款 197,986,466.10 2.01 147,083,952.13 1.81 34.61 其他应收款 142,608,516.70 1.45 6,508,892.74 0.08 2,090.98 其他流动资产 9,643,012.77 0.10 65,195,597.18 0.80 -85.21 长期股权投资 541,038,351.73 5.49 419,988,438.04 5.16 28.82 无形资产 705,603,132.23 7.16 534,587,506.65 6.56 31.99 递延所得税资产 14,088,308.48 0.14 5,952,701.42 0.07 136.67 短期借款 2,090,647,500.00 21.21 1,544,241,294.10 18.96 35.38 应交税费 259,980,319.86 2.64 69,095,091.30 0.85 276.26 其他应付款 427,252,042.92 4.33 14,065,582.20 0.17 2,937.57 一年内到期的非流 动负债 776,173,100.00 7.87 615,546,000.00 7.56 26.10 长期借款 2,247,385,600.00 22.79 3,036,913,000.00 37.29 -26.00 递延所得税负债 4,488,443.74 0.05 9,450,103.75 0.12 -52.50 实收资本 465,732,464.00 4.72 386,100,000.00 4.74 20.62 资本公积 1,115,950,889.11 11.32 171,521,831.04 2.11 550.62 其他综合收益 98,095,258.73 0.99 131,847,400.34 1.62 -25.60 未分配利润 441,725,766.02 4.48 353,486,004.49 4.34 24.96 其他说明 1、货币资金较期初增加117.84%，主要系公司合并增加全资子公司北方石油货币资金所致。 2、应收账款较期初增加1269.11%，主要系公司合并增加全资子公司北方石油应收账款所致。 3、预付款项较期初增加34.61%，主要系公司合并增加控资子公司北方石油预付账款所致。 4、其他应收款较期初增加2090.98%，主要系公司因处置浙江耀江文化广场投资有限公司30%股 权应收股权款增加所致。 5、其他流动资产较期初减少85.21%，主要系控股子公司宁波海越期末预付进口增值税减少，以 及待抵扣增值税进项税额减少所致。 6、长期股权投资较期初增加28.82%，主要系公司合并增加全资子公司北方石油长期股权投资所 致。 7、无形资产较期初增加31.99%，主要系公司合并增加全资子公司北方石油无形资产所致。 8、递延所得税资产较期初增加136.67%，主要系公司坏账计提增加及全资子公司天越创投交易性 金融资产公允价值下降，可抵扣暂时性差异增加导致的递延所得税资产增加所致。 9、短期借款较期初增加35.38%，主要系公司合并增加全资子公司北方石油短期借款所致。 10、应交税费较期初增加276.26%，主要系公司计提所得税增加，以及控股子公司宁波海越应交 增值税增加所致。 11、其他应付款较期初增加2937.57%，主要系公司控股子公司宁波海越取得的拆借款增加，以及 合并增加全资子公司北方石油其他应付款所致。 12、一年内到期的非流动负债增加26.10%，长期借款较期初减少26.00%，主要为控股子公司宁 波海越长期借款中，截至本期一年内到期的长期借款增加所致。 13、递延所得税负债较期初减少52.50%，主要系全资子公司天越创投本期可供出售金融资产公允 价值下降，使应纳税暂时性差异减少导致的递延所得税负债减少所致。 14、实收资本较期初增加20.62%，主要系公司定向增发发行股份收购北方石油所致。 15、资本公积较期初增加550.62%，主要系公司并购北方石油增加资本公积所致。 16、其他综合收益较期初减少25.60%，主要系公司联营企业及全资子公司天越创投本期可供出售 金融资产公允价值下降所致。 17、未分配利润较期初增加24.96%，主要系公司本期盈利增加所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 407,105,480.00 信用证保证金、借款保证金、保函 保证金、定期存单质押 存货 494,074,471.35 银行融资质押 持有至到期投资 218,030,328.34 银行融资质押 长期股权投资 118,698,441.57 代理进口业务质押 投资性房地产 147,006,917.12 银行融资抵押 固定资产 4,573,878,735.23 银行融资抵押 无形资产 263,155,938.51 银行融资抵押 合 计 6,221,950,312.12 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2017年，石化化工行业维持了较好的发展态势，行业产能和效益稳中有升。异辛烷作为清洁 油品添加剂，未来随着油品全面升级至国六，需求将大幅提升。但由于行业壁垒、油品标准、消 费税，原料醚后碳四紧缺等因素，公司异辛烷的生产经营仍面临很大压力。丙烯产能和需求近年 来维持增长态势，处于供小于求的状态，丙烯的价格在未来一段时间内有一定上升空间。但公司 丙烯受丙烷长约等因素影响及近几年大规模的丙烷脱氢（PDH）装置投产，丙烯行业的竞争将越来 越激烈。 国内石油化工产品贸易的竞争逐步呈规模化、综合化的发展趋势，石油化工产品贸易对参与 者的规模要求、资金要求、业内信誉等的要求逐步提升，具备石油化工产品仓储物流、石化产品 生产等协同性业务条件的贸易商的竞争优势将越发明显。未来公司将通过与北方石油、宁波海越 的业务协同，依托天津、宁波库区资源发展贸易业务，具备一定的行业竞争优势。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本报告期末，公司对外股权投资账面价值为541,038,351.73元，较期初增加28.82%。被投资 公司情况详见财务报表附注长期股权投资。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 43,967,102.03 38,775,809.79 交易性金融资产 43,967,102.03 38,775,809.79 权益工具投资 43,967,102.03 38,652,146.83 衍生金融资产 123,662.96 2.可供出售金融资产 18,851,218.26 39,187,368.35 权益工具投资 18,851,218.26 39,187,368.35 持续以公允价值计量的资产总额 62,818,320.29 77,963,178.14 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简称 投资成本 （元） 持有数量 期末账面价值 报告期损益 （股） （元） （元） 1 股票 002334 英威腾 5,235,548.50 500,108 4,250,918.00 225,048.60 2 股票 603528 多伦科技 9,450.00 -55,400.00 3 股票 600919 江苏银行 6,270.00 - -3,182.00 4 股票 601811 新华文轩 7,120.00 - -14,810.00 5 股票 601997 贵阳银行 8,490.00 - -7,030.00 6 股票 300538 同益股份 7,925.00 - -30,505.85 7 股票 600909 华安证券 6,410.00 - -6,080.00 8 股票 300028 金亚科技 6,428,441.91 140,400 709,020.00 -1,281,852.00 9 股票 600166 福田汽车 2,024,315.75 400,000 1,124,000.00 -101,600.00 10 股票 621688 华泰证券 5,025,200.00 -356,400.00 11 股票 000818 方大化工 4,787,097.00 -1,028,683.00 12 股票 002317 众生药业 20,174,352.00 1,239,800 15,720,664.00 632,298.00 13 股票 002126 银轮股份 1,536,530.00 120,000 1,176,000.00 17,760.00 14 股票 600608 *ST沪科 1,376,500.00 200,000 1,584,000.00 -1,774,000.00 15 股票 300352 北信源 35,871,355.41 4,875,000 19,402,500.00 -16,386,495.41 16 股票 601375 中原股份 4,000.00 3,846.98 报告期已出售证券投资损益 1,041,060.18 合计 -19,126,024.50 可供出售金融资产： 证券代码 证券简称 投资成本 期末账面值 报告期损益 报告期其他综合 收益变动 601328 交通银行 613,173.00 1,979,489.92 -1,800,106.42 300352 北信源 897,443.32 18,851,218.26 75,783.80 -13,442,153.01 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 本报告期,公司将其持有的浙江耀江文化广场投资开发有限公司30%股权以出让价31,380万 元转让给浙江海越科技有限公司。 浙江耀江文化广场投资开发有限公司股权的处置,经公司八届十九次董事会和2017年第五次 临时股东大会审议通过,授权公司管理层负责实施相关资产的出售事宜。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 名称 业务性 质 注册资 本 经营范围 总资产 净资产 营业收入 净利润 浙江天越创业 投资有限公司 创业投 资 10,000 创业投资业 务 45,827.58 45,331.67 - -1,548.14 浙江海越资产 管理有限公司 创业投 资 10,000 创业投资业 务 13,254.05 13,200.60 - -535.01 杭州海越置业 有限公司 物业管 理 5,000 物业管理 21,447.19 -514.68 2,191.05 251.77 舟山瑞泰投资 有限公司 实业投 资 1,000 油库等实业 投资 3,877.78 -1,124.38 - -192.42 诸暨市越都石 油有限公司 商品流 通 850 油品零售 3,954.54 -2,390.78 25,554.51 -501.49 诸暨市杭金公 路管理有限公 司 服务业 200 公路征费 253.98 150.90 - -3.67 宁波海越新材 料有限公司 制造业 137,000 异辛烷、丙 烯、甲乙酮 的生产 592,430.11 53,445.88 563,377.35 -19,650.66 [注] 天津北方石油 有限公司 仓储物 流 58,660 油气销售、 仓储物流 210,951.08 81,638.10 1,106,871.38 9,414.13 注：公司控股子公司宁波海越本期亏损，原因主要是6月下旬至8月上旬，周期性停工检修期 间导致收入减少，同时产生大修费及报废损失所致。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 本公司控股子公司宁波海越目前最主要的产品是丙烯和异辛烷。异辛烷装置生产规模60万吨 /年，是目前国内首家采用美国鲁姆斯公司CDAlky硫酸催化烷基化技术的全球规模最大，设备、 技术最先进的装置，其中宁波海越占35%的专利权。丙烷脱氢制丙烯装置，生产规模60万吨/年， 采用美国鲁姆斯技术，为国内单位最大规模；公司产品销售主要集中在浙江、江苏、福建区域， 目前已建立起一套行之有效的报价体系，在华东地区有一定定价权和主导权。 异辛烷有辛烷值高、蒸汽压低、无硫、无芳烃等优点，是理想的清洁汽油高辛烷值添加组分。 美国是最早进行清洁空气立法和能源政策立法的国家，随着美国各州对MTBE的禁用，对异辛烷的 需求逐步上升。目前，美国异辛烷在"油池"中所占比例约为20%，而在我国"油池"中所占比例仅 为0.6%。我国由于行业壁垒，油品标准低，消费税负高抑制着异辛烷的需求，面临暂时的困难。 但从长远看，随着我国pm2.5和雾霾造成的大气污染日益严峻，近年来，我国环保法规日益严格， 已加快了机动车尾气污染治理和油品升级的步伐。国六标准2017年1月已在北京率先使用，国家 预计2020年全面实施第六阶段排放标准，未来异辛烷作为清洁汽油组分将得到充分利用。而目前， 国内异辛烷产能仍然有限，因此，工业异辛烷作为清洁汽油产品无论在国际市场还是在国内市场 中均具有良好的发展前景。 丙烯是仅次于乙烯的一种重要石油化工基本原料，主要用于生产聚丙烯、苯酚、丙酮、丁醇、 辛醇、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸以及异丙醇等。近年来，受下游衍生物需求快速增长的驱动， 世界丙烯消费量大幅度提高。近年来，全球丙烯需求的增长率已经超过了乙烯需求增长率。为了 满足国内市场需求，我国每年都需大量进口丙烯衍生物。随着丙烯及其下游衍生的化工新材料需 求持续增长，以及烯烃原料轻质化的发展趋势，传统的丙烯生产工艺已经很难满足石化工业对丙 烯的需求。在此背景下，丙烷脱氢的技术近年来取得了较大发展，该工艺的产品收益远高于传统 工艺，从环保、运行成本等角度，均优于传统工艺，具有更好的经济效益。 《2017年国内外油气行业发展报告》中指出，2017年，中国石油表观消费量增速回升，石油 表观消费量约为5.88亿吨，增速为5.9%。另外，报告中预测，2018年，世界石油市场将进一步 走向再平衡，国际油价进一步上涨，预计2018年均价升至每桶60至65美元。在行业景气程度提 升的影响下，公司北方石油盈利能力将进一步提高。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 未来公司将以石化贸易及仓储物流为基础，打造石化高端产品制造和能源投资两大支柱产业。 石化高端产品制造的布局主要包括三个方面，一是围绕丙烯产业链的延伸，在精细化工领域围绕 宁波海越项目上下游做并购拓展，做大做强相关产业链，打造精细化工市场龙头企业。二是将继 续做好异辛烷的生产，持续的为市场提供优质、可靠的清洁能源产品，构建海越在绿色经济领域 的卓越品牌。三是加快推进宁波二期项目，充分利用现有公用工程和土地资源，提升经营效益。 能源投资方面，公司将持续与国内的企业开展投资合作，设立能源石化产业基金。未来几年， 通过能源产业经营投资，以实业带动能源商贸业务，打造国内一流的石化能源运营企业，构建石 化能源领域“生产+仓储+物流+贸易+零售”一体化的产业链格局。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 公司计划2018年争取实现销售收入200亿元（本收入计划不构成公司对投资者的业绩承诺， 请投资者注意投资风险）。 为了实现上述计划，2018年的经营工作将围绕以下重点展开。 （一）宁波海越：坚守红线、确保安全、挖潜增效、扭亏为盈。全年不发生各类重大事故， 实现“重大人身伤亡、重大火灾爆炸”事故为零。 1、深化安全文化建设，加强直接作业环节和重大危险源的安全监管，强化应急演练，提高应 急处置能力，提升公司安全管理水平，确保装置安稳长运行；2、落实装置挖潜增效和技措技改工 作，重点实施丙烷脱氢装置脱乙烷塔尾气回收利用、全厂蒸汽系统优化、水煤浆锅炉超低排放改 造等项目，落实富氢气和蒸汽资源的综合利用，不断拓宽销售渠道，积极利用码头、罐容等资源 开展贸易业务；3、提升企业管理水平，重视员工队伍建设，推进绩效考核工作，加强员工敬业爱 岗教育，确保职工队伍的稳定。 （二）北方石油：2018年，北方石油将本着“质量效率年”理念，围绕“树核心、谋发展、 创业绩、塑品牌”的总体要求，通过搭建资本金融、智能仓储、智慧贸易、智能互联零售平台及 管理信息质量保障支持体系开展各项工作，将北方石油建成国内一流、高效、专业化的仓储物流 石化贸易企业，实现北方石油跨越发展。 （三）油气业务：要求提质增效，优化业务结构，提高业务质量。一方面要提高诸暨油库的 销售规模，增加诸暨库销售权重。另一方面是要加强与中石油、中石化和中化等大型国企的业务 合作，提高油品经销毛利。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、原料保障风险。本公司控股子公司宁波海越138万吨/年丙烷和混合碳四利用项目原料为 丙烷和混合碳四作为油田伴生气分离副产品、天然气厂及炼厂的副产品，产能巨大，来源丰富， 全球供应能力充足，能为项目提供了充足的原料。但由于碳三碳四深加工行业良好的前景，目前 国内类似项目争相上马，未来原料需求增加。同时，部分副产碳四的石化企业也有将产品综合利 用的计划，有导致原料供应减少和价格向上波动的可能。未来存在一定的原料保障的风险，进而 影响到装置的经济效益。 公司采取的对策：一是已提前与周边石化企业和其他碳四供应厂商签署了部分原料供应协议， 协议约定的原料供应数量和价格能够保证异辛烷装置一定期限的原料需求和成本要求；二是已提 前与国外丙烷供应商签订了部分丙烷供应协议，协议约定的丙烷供应数量能够保证丙烷脱氢装置 一定期限的原料需求；三是项目配有专用码头且配套储罐区仓储能力较大，具有应对原料供需和 平滑价格波动的能力。今后公司还将根据原料价格波动的规律和发展趋势，增加供应渠道和仓储（未完）  |