[年报]威孚高科:2017年年度报告
无锡威孚高科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈学军、主管会计工作负责人欧建斌及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 欧建斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 Rudolf Maier 董事 因公出差 陈学军 陈玉东 董事 因公出差 陈学军 楼狄明 独立董事 因公出差 邢敏 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本年度报告的第四节 “ 经营情况讨论与 分析 ” 中 “ 九、公司未来发展的展望 ” 以及第十一节 “ 财务报告 ” 中 “ 十、与金融工 具相关的风险 ” 描述了公司经营中可能存在的风险，以及本公司为降低这些风险 所采取的风险管理政策，敬请投资者关注相关内容。 《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在 上述选定媒体刊登的信息为准，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,008,950,570 股 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 12.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ........................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ............................. 24 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 35 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 41 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 47 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .............. 52 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 53 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 155 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、威孚高科 指 无锡威孚高科技集团股份有限公司 威孚集团 指 无锡威孚集团有限公司 产业集团 指 无锡产业发展集团有限公司 德国博世、德国博世公司 指 德国罗伯特 · 博世有限公司、 ROBERT BOSCH GMBH 博世汽柴、博世柴油系统 指 博世汽车柴油系统有限公司 威孚汽柴 指 无锡威孚汽车柴油系统有限公司 威孚力达 指 无锡威孚力达催化净化器有限责任公司 威孚金宁 指 南京威孚金宁有限公司 威孚长安 指 无锡威孚长安有限责任公司 威孚马山 指 无锡威孚马山油泵油嘴有限公司 威孚英特迈 指 无锡威孚英特迈增压技术有限公司 威孚天力 指 宁波威孚天力增压技术股份有限公司 威孚施密特 指 无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司 威孚国贸 指 无锡威孚国际贸易有限公司 威孚奥特凯姆 指 无锡威孚奥特凯姆精密机械有限公司 威孚环保 指 无锡威孚环保催化剂有限公司 昆明锡通 指 昆明锡通机械有限公司 威孚天时 指 安徽威孚天时机械有限公司 威孚精机 指 无锡威孚精密机械制造有限责任公司 中联电子 指 中联汽车电子有限公司 太极实业 指 无锡市太极实业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 江苏公证 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 威孚高科、苏威孚 B 股票代码 000581 、 200581 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 无锡威孚高科技集团股份有限公司 公司的中文简称 威孚高科 公司的外文名称（如有） WEIFU HIGH - TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） WFHT 公司的法定代表人 陈学军 注册地址 无锡市新区华山路 5 号 注册地址的邮政编码 214028 办公地址 无锡市新区华山路 5 号 办公地址的邮政编码 214028 公司网址 http://www.weifu.com.cn 电子信箱 Web @ weifu.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周卫星 严国红 联系地址 无锡市新区华山路 5 号 无锡市新区华山路 5 号 电话 0510 - 80505999 0510 - 80505999 传真 0510 - 80505199 0510 - 80505199 电子信箱 wfjt@public1.wx.js.cn wfjt@public1.wx.js.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91320200250456967N 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 2009 年以前公司的控股股东为威孚集团。 2009 年产业集团吸收合并威孚集团， 因此自 2009 年 5 月 31 日起公司的控股股东变更为产业集团。由于威孚集团和 产业集团均为无锡市国有资产监督管理委员会的国有独资有限公司，因此，无 锡市国有资产监督管理委员会作为实际控制人未发生变化。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心 5 号楼 10 层 签字会计师姓名 柏凌菁、孟银 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 9,017,280,159.80 6,422,700,399.27 40.40% 5,741,643,746.42 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,571,339,490.04 1,672,224,317.05 53.77% 1,515,388,285.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 2,322,218,596.99 1,435,963,836.76 61.72% 1,232,371,453.62 经营活动产生的现金流量净额（元） 957,697,901.07 527,344,364.04 81.61% 542,045,770.17 基本每股收益（元 / 股） 2.55 1.66 53.61% 1.49 稀释每股收益（元 / 股） 2.55 1.66 53.61% 1.49 加权平均净资产收益率 18.52% 13.53% 4.99% 13.32% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元） 20,231,006,224.36 17,263,771,897.78 17.19% 15,704,093,069.04 归属于上市公司股东的净资产（元） 14,835,673,669.75 12,927,344,292.47 14.76% 11,783,228,273.39 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,457,239,285.84 2,270,886,313.18 1,832,997,683.30 2,456,156,877.48 归属于上市公司股东的净利润 645,645,422.01 680,276,607.55 527,771,783.49 717,645,676.99 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 574,207,149.77 634,057,139.04 481,368,893.14 632,585,415.04 经营活动产生的现金流量净额 92,118,223.65 260,283,017.87 103,261,454.18 502,035,205.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） - 3,233,320.26 - 6,229,604.16 - 8,835,206.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 48,162,140.65 43,963,942.28 142,227,027.11 委托他人投资或管理资产的损益 221,705,034.02 205,047,032.68 162,047,876.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 24,625,516.88 31,650,057.18 102,044,890.13 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,756,052.60 2,338,453.69 4,097,243.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,479,807.85 4,481,317.09 - 1,235.46 搬迁支出 - 57,116.41 - 68,257,168.60 减：所得税影响额 43,481,221.93 42,191,376.78 49,378,731.32 少数股东权益影响额（税后） 4,893,116.76 2,742,225.28 927,863.76 合计 249,120,893.05 236,260,480.29 283,016,832.09 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 1、公司属汽车零部件行业，从事的主营业务产品为柴油燃油喷射系统产品、汽车尾气后处理系统 产品和进气系统产品。 2、公司产品的主要用途 （1）柴油燃油喷射系统产品广泛用于各档功率的柴油机，为各类载货车、客车、工程机械、船用、 农机、发电机组等配套。公司在做好与国内主机配套的同时，部分产品还向美洲、东南亚、中东等地区出 口。产品可满足国家排放法规标准。 （2）汽车尾气后处理系统产品,为国内各主要汽车、摩托车、通机厂家进行配套，产品可满足国家 排放法规标准。 （3）进气系统产品（增压器），为国内多家小缸径柴油机厂和部分六缸柴油机厂家配套，满足轻、 重型商用车和部分乘用车需求。产品可满足国家排放法规标准。 3、公司经营模式 公司遵循做精品、创名牌、争首选、为用户创造价值的经营理念，实行母公司统一管理，子公司分 散生产的经营模式。即集团公司负责制定战略发展规划和经营目标，在财务、重大人事管理、核心原材料、 质量控制、技术等方面对子公司进行统一管理、指导及考核。子公司以市场的订单管理模式安排生产，使 子公司既保持与公司产品统一的品质，同时有利于及时了解客户需求和节约物流成本，保持产品生产供应 的及时性，提高公司经济效益。 报告期内公司主营业务、经营模式未发生重大变化。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。 公司属汽车零部件行业。与宏观经济形势、汽车行业政策及汽车市场需求等密切相关。多年来公司紧 跟国家机动车排放标准升级的进程，努力将自主创新与国际合作相结合，积极战略布局，促进三大系统业 务的稳步发展。经过六十年的耕耘，公司已经成为国内汽车（动力工程）核心零部件骨干企业，现有的汽 车燃油喷射系统产品稳居国内领军者地位，汽车尾气后处理系统产品快速占领市场，自主品牌市场占有率 不断提高，成为国内行业龙头；进气系统产品在国内也拥有了一定的市场地位。目前，公司80%的产品均 与电控系统配套和实现电控化，在自主品牌中处于领先地位。 伴随着汽车产业的转型升级，内燃机燃料多元化的发展趋势以及市场对节能减排的需求。未来车用动 力在以内燃机产业为主导的基础上（内燃机在相当长的时间内，特别是在大客运、大货运、大农业等领域， 内燃机或以独立驱动、或以混合动力的形式依然具有广阔的市场需求），需要新能源技术的相互支撑，相 互促进。为此，公司将努力适应市场需求，统筹规划新技术的研发方向，积极推进产品结构调整，加快培 育新的业务增长点，不断提升竞争能力，力争再创新辉煌。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是高新技术企业,拥有多项专利技术。多年来，依托“国家级企业技术中心”、“博士后科研工 作站”、“江苏省工程技术研究中心”、“国家高技术研究发展计划成果产业化基地”等科研基础，把柴 油燃油喷射系统、汽车尾气后处理系统、进气系统三大板块产品的研发作为首要任务，积极开展技术升级 及创新，对新能源、新技术等前沿产业进行调研，积极布局未来业务,使公司屹立于行业国内领军者的地 位,技术优势明显。 1、确立长远战略目标，构筑企业发展愿景。公司非常注重长远发展战略，积极响应国家新能源和智 能网联战略，积极布局新能源汽车动力、智能网联的新领域技术研发。目前公司已初步形成了以动力工程 核心业务（内燃机三大系统、精密制造、其它汽车零部件）为一体，智能工程、核心业务环境工程为两翼 的“一体两翼”的业务布局。成立集团战略发展规划委员会，从不同维度构筑企业发展的愿景，助力公司 产品核心业务的升级转型，以形成更有竞争力的汽车核心零部件产业链。 2、强化制造质量管理，提升质量控制能力。在制造质量管理上，公司持续开展过程质量指标量化管 理及流程管理，依托具有威孚特色的WPS（威孚生产系统）和制造信息平台，对生产系统结构、人员组织、 运行方式和市场供求关系等方面进行变革。努力降低成本、提升生产效率，切实提升产品质量与产品交付 能力。 3、整合资源，实现两化融合互通 。为落实“中国制造2025”战略，实现信息化和工业化的融合，目 前公司已建立了高速、稳定、可靠的网络环境与高效的数据中心，成功构建了ERP平台，打通了价值链、 实现了财务业务一体化，使信息资源得到充分共享。不断完善管理会计体系建设，提高公司制造信息化运 用水平。 4、建设核心人才体系，保障长远竞争优势 。多年来公司非常关注核心人才体系建设。目前公司已搭 建了较完善的人力资源管理平台，建立了员工职业发展通道，建立了核心人才中长期专项激励、公司重大 战略发展创新项目立项、以及员工普惠激励，为打造高素质核心人才队伍发展提供了强有力的基础保障。 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）总体情况 2017年我国宏观经济形势好于预期，全年汽车产销总体呈现平稳增长的态势。根据中国汽车工业协会 发布的数据显示：2017年全国汽车产销分别为2902万辆和2888万辆，同比分别增长3.19%和3.04%，其中乘 用车增速明显减缓，全年产销分别为2481万辆和2472万辆，同比分别增长1.58%和1.40%，商用车增长大幅 超预期，全年产销分别为421万辆和416万辆，同比分别增长13.81%和13.95%。 公司紧紧抓住市场机遇，三大业务板块齐头并进，各项经济指标均超出预期。燃油喷射系统业务增 势明显，其中共轨泵产销总量突破200万台，同比增长超过80%，VE泵在非道路T3市场继续占据主导地位。 后处理系统业务增长平稳。进气系统业务增压器总量增长迅猛，同比增长近50%。零部件制造业务也取得 进一步提升。 报告期内，公司实现营业收入90.17亿元，同比增长40.40%；实现利润总额28.30亿元，同比增长 55.64%；总资产为202.31亿元，同比增长17.19%；归属于母公司的所有者权益为148.36亿元，同比增长 14.76%。 （二）开展的主要工作 1、以客户需求为导向，抓市场机遇，实现销售增长 坚持“以客户为导向，为客户创造价值”的营销策略，积极巩固已有市场，强化市场细分，实现营业 收入增长和市场占有率的提升； 2、适应新形势，注重和推进技术创新，提升竞争力 把握行业的发展趋势，立足三大系统的技术优势，以高效节能减排内燃动力产品的技术创新研发为重 点，注重和推进内燃动力与新技术的融合发展的技术创新，加快在新能源及智能网联技术的布局，全面提 升公司未来核心竞争力； 3、完善风险管控，确保经营安全，提高运营效率 完善合规管控机制，优化组织架构，建立卓越经营管理体系，确保制度流程的合规。充分利用信息化 系统技术的支持，保持公司经营安全，稳定发展，提高运营效率； 4、推进精益生产 提升企业制造竞争力 有效推进精益制造能力，不断完善柔性制造体系，不断完善企业生产系统，确保产品成本、产品质量、 产品交付能力以及产品库存的改善，提升企业要素资源配置能力，实现产品质量和生产效率的提升； 5、完善人才选拔机制 构建优秀人才队伍 推进人才战略，完善人才选拔和激励保障机制，吸引高素质人才，建立长效机制，激发人力资源活力， 构建一支素质优良、富于创新，能够适应新时期发展需要的优秀专家和优秀专业技术人才队伍。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 9,017,280,159.80 100% 6,422,700,399.27 100% 40.40% 分行业 汽车零部件 8,535,599,504.73 94.66% 6,043,223,608.00 94.09% 41.24% 其他业务 481,680,655.07 5.34% 379,476,791.27 5.91% 26.93% 分产品 汽车燃油喷射系统 5,588,110,745.38 61.97% 3,614,457,127.38 56.28% 54.60% 进气系统 380,600,452.78 4.22% 256,544,008.85 3.99% 48.36% 汽车后处理系统 2,566,888,306.57 28.47% 2,172,222,471.77 33.82% 18.17% 其他业务 481,680,655.07 5.34% 379,476,791.27 5.91% 26.93% 分地区 国内销售 8,698,826,555.01 96.47% 6,169,779,041.07 96.06% 40.99% 国外销售 318,453,604.79 3.53% 252,921,358.20 3.94% 25.91% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车零部件 8,535,599,504.73 6,420,982,285.26 24.77% 41.24% 39.98% 0.68% 分产品 汽车燃油喷射系统 5,588,110,745.38 3,883,364,430.91 30.51% 54.60% 51.22% 1.55% 进气系统 380,600,452.78 285,481,587.81 24.99% 48.36% 44.83% 1.82% 汽车后处理系统 2,566,888,306.57 2,252,136,266.54 12.26% 18.17% 23.62% - 3.87% 分地区 国内销售 8,698,826,555.01 6,115,724,462.61 29.69% 40.99% 41.08% - 0.04% 国外销售 318,453,604.79 305,257,822.65 4.14% 25.91% 21.11% 3.80% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 燃喷系统 - 多缸泵 销售量 万台 266 166 60.24% 生产量 万台 262 176 48.86% 库存量 万台 16 20 - 20.00% 燃喷系统 — 喷油器 销售量 万套 227 205 10.73% 生产量 万套 209 203 2.96% 库存量 万套 16 34 - 52.94% 后处理系统 — 净化器 销售量 万件 293 317 - 7.57% 生产量 万件 286 350 - 18.29% 库存量 万件 78 85 - 8.24% 进气系统 — 增压器 销售量 万台 65 43 51.16% 生产量 万台 68 47 44.68% 库存量 万台 13 10 30.00% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）燃喷系统-多缸泵增长较好，得益于商用车市场特别是重卡市场的快速增加，使车用共轨高压泵产品 市场需求增加； （2）进气系统-增压器业务发展势头良好，主要是紧抓市场需求，占有率稳中有增； （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件 直接材料 5,014,924,816.81 78.10% 3,550,614,388.81 77.41% 41.24% 汽车零部件 人工成本 548,188,077.87 8.54% 402,808,864.39 8.78% 36.09% 汽车零部件 折旧 165,645,016.82 2.58% 147,968,909.11 3.23% 11.95% 汽车零部件 各类消耗 692,224,373.76 10.78% 485,568,180.29 10.59% 42.56% 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 燃喷系统 直接材料 2,661,656,663.54 68.54% 1,675,874,517.95 65.26% 58.82% 燃喷系统 人工成本 459,976,070.97 11.84% 322,019,029.97 12.54% 42.84% 燃喷系统 折旧 134,028,364.58 3.45% 124,639,398.58 4.85% 7.53% 燃喷系统 各类消耗 627,703,331.82 16.16% 445,447,332.60 17.35% 40.92% 进气系统 直接材料 235,640,433.48 82.54% 158,681,800.62 80.50% 48.50% 进气系统 人工成本 23,813,534.44 8.34% 16,853,237.53 8.55% 41.30% 进气系统 折旧 13,761,987.24 4.82% 11,497,121.82 5.83% 19.70% 进气系统 各类消耗 12,265,632.65 4.30% 10,078,253.26 5.11% 21.70% 后处理系统 直接材料 2,094,875,783.60 93.02% 1,716,058,070.24 94.19% 22.07% 后处理系统 人工成本 88,220,371.79 3.92% 63,936,596.89 3.51% 37.98% 后处理系统 折旧 17,854,665.00 0.79% 11,832,388.71 0.65% 50.90% 后处理系统 各类消耗 51,185,446.15 2.27% 30,042,594.43 1.65% 70.38% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 ① 威孚天时于2017年注销，本年年初至注销日的利润和现金流量纳入合并报表； ② 昆明锡通于2017年注销，本年年初至注销日的利润和现金流量纳入合并报表。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 4,573,388,610.81 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 50.72% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 36.23% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 博世柴油系统 3,266,539,117.64 36.23% 2 客户二 487,979,396.96 5.41% 3 客户三 342,291,314.57 3.80% 4 客户四 268,049,583.35 2.97% 5 客户五 208,529,198.29 2.31% 合计 -- 4,573,388,610.81 50.72% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司与博世柴油系统存在关联关系。此外公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、实际控制人在 主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,841,212,418.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.72% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 24.07% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 威孚环保 1,131,818,717.21 18.27% 2 博世汽柴 200,508,313.30 3.24% 3 供应商 1 196,292,441.12 3.17% 4 德国博世公司 158,733,424.37 2.56% 5 供应商 2 153,859,522.92 2.48% 合计 -- 1,841,212,418.92 29.72% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司与威孚环保、博世汽柴、德国博世公司存在关联关系。此外公司董事、监事、高级管理人员、核心技 术人员、实际控制人在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 194,854,780.37 213,304,364.89 - 8.65% 管理费用 930,808,787.61 797,426,199.46 16.73% 财务费用 7,316,996.79 - 9,109,442.62 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司围绕企业技术创新战略与规划，坚持走技术创新之路，加快重点项目产品研发，着力 提高新产品的产业化进程，增强企业发展新动力。公司在技术创新领域取得突破，在非道路大功率燃油喷 射系统产品研发上，已填补国内空白，配套国内大型主机；后处理系统产品研发重点以国六核心技术为主， 顺利完成汽柴油车国六产品研发任务；进气系统产品加快可变截面等增压器技术研发，全面参与柴油机主 机市场的国六项目开发；同时公司积极布局新能源汽车动力、智能网联的新领域技术研发。这些项目的顺 利实施保证未来公司在汽车动力系统核心零部件行业中的领先地位。 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,132 1,083 4.52% 研发人员数量占比 20.92% 20.79% 0.13% 研发投入金额（元） 391,315,234.75 319,386,108.20 22.52% 研发投入占营业收入比例 4.34% 4.97% - 0.63% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,864,444,717.03 5,815,453,641.50 35.23% 经营活动现金流出小计 6,906,746,815.96 5,288,109,277.46 30.61% 经营活动产生的现金流量净额 957,697,901.07 527,344,364.04 81.61% 投资活动现金流入小计 10,609,070,063.25 11,296,028,290.03 - 6.08% 投资活动现金流出小计 11,859,361,718.71 10,330,540,145.28 14.80% 投资活动产生的现金流量净额 - 1,250,291,655.46 965,488,144.75 - 229.50% 筹资活动现金流入小计 254,520,000.00 323,359,165.37 - 21.29% 筹资活动现金流出小计 799,122,114.37 1,062,028,582.97 - 24.76% 筹资活动产生的现金流量净额 - 544,602,114.37 - 738,669,417.60 现金及现金等价物净增加额 - 846,784,323.89 754,908,479.26 - 212.17% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额增加的原因：主要为产品销售增加所致； 投资活动产生的现金流量净额减少原因：主要为本期购买银行理财产品增加所致； 筹资活动产生的现金流量减少流出的原因：主要为本期支付股利的增加以及本期银行借款流入的增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要因素是投资收益。具体影响因素详见财务报告附注中现金流量表补充资料。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,853,638,285.20 65.49% 主要来自于公司参股的二个合资企 业 ( 博世汽柴和中联电子）的收益 公司参股企业博世汽柴和中联电 子生产经营稳定，故投资收益可 以持续稳定。 资产减值 119,219,730.37 4.21% 营业外收入 11,968,167.87 0.42% 营业外支出 5,773,593.62 0.20% 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 3,118,709,412.83 15.42% 3,969,674,068.56 22.99% - 7.57% 应收账款 1,995,577,830.90 9.86% 1,324,703,543.17 7.67% 2.19% 报告期末较年初大幅增长主要是 产品销售增加所致。 存货 1,478,939,040.70 7.31% 1,349,444,535.25 7.82% - 0.51% 投资性房地产 23,544,830.78 0.12% 25,113,472.54 0.15% - 0.03% 长期股权投资 4,140,064,825.58 20.46% 3,421,030,760.78 19.82% 0.64% 固定资产 2,584,872,628.54 12.78% 2,447,840,035.34 14.18% - 1.40% 在建工程 100,345,461.28 0.50% 90,621,102.20 0.52% - 0.02% 短期借款 243,000,000.00 1.20% 150,000,000.00 0.87% 0.33% 报告期末较年初大幅增长主要 是 下属控股子公司银行借款增加所 致。 长期借款 4 5,000,000.00 0.2 2 % 60,000,000.00 0.35% - 0. 13 % 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计公 允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3. 可供出售金 融资产 361,847,700.00 - 43,364,100.00 87,169,455.01 53,868,894.08 266,376,600.00 金融资产小计 361,847,700.00 - 43,364,100.00 87,169,455.01 53,868,894.08 266,376,600.00 上述合计 361,847,700.00 - 43,364,100.00 87,169,455.01 53,868,894.08 266,376,600.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 359,224.68 为开立信用证支付的保证金 货币资金 89,264,465.36 为开具银行承兑汇票支付的保证金 货币资金 646,368.57 法院冻结 应收票据 583,421,990.27 为开具银行承兑汇票质押的票据 可供出售金融 资产 222,862,426.44 根据广东省深圳市中级人民法院民事裁定书（2016）粤03民初2490号、2492号，本公司等 八名被申请人及第三人深圳市和君创业控股有限公司名下的价值2.17亿元的财产被冻结。截 止报告期末，公司持有的471万股天奇股份和公司持有的1173.9102万股上柴股份被冻结。 合计 896,554,475.32 -- 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 600841 上柴股 份 199,208 ,000.00 公允价 值计量 293,694 ,000.00 - 54,621, 000.00 49,516, 537.51 53,868, 894.08 - 54,085, 500.00 186,966 ,000.00 可供出 售金融 资产 自有资 金 境内外 股票 002009 天奇股 份 69,331, 500.00 公允价 值计量 68,153, 700.00 11,256,9 00.00 37,652, 917.50 11,492,4 00.00 79,410, 600.00 可供出 售金融 资产 自有资 金 合计 268,539 ,500.00 -- 361,847 ,700.00 - 43,364, 100.00 87,169, 455.01 0.00 53,868, 894.08 - 42,593, 100.00 266,376 ,600.00 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 2012 年 03 月 24 日 2013 年 06 月 04 日 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有 ) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ （未完）  |