[年报]迦南科技:2017年年度报告
浙江迦南科技股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人方亨志、主管会计工作负责人徐海智及会计机构负责人(会计主 管人员)吴丽丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以260191000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 13 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 30 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 49 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 57 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 66 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 72 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 73 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 185 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、迦南科技 指 浙江迦南科技股份有限公司 迦南集团 指 迦南科技集团有限公司，系公司控股股东 迦南比逊 指 南京迦南比逊科技有限公司，系公司全资子公司 迦南莱米特 指 北京迦南莱米特科技有限公司，系公司持股55%之控股子公司 迦南凯鑫隆 指 浙江迦南凯鑫隆科技有限公司，系公司持股55%之控股子公司 迦南小蒋 指 浙江迦南小蒋科技有限公司，系公司持股51%之控股子公司 上海凯贤 指 上海凯贤流体科技有限公司，系公司持股51%之控股子公司 迦南弥特 指 广州迦南弥特智能包装设备有限公司，系公司持股51%之控股子公司 迦南飞奇 指 云南迦南飞奇科技有限公司，系公司持股60%之控股子公司 迦南智能 指 浙江迦南智能科技有限公司，系公司全资子公司 迦南众心和 指 上海迦南众心和医药科技有限公司，系公司持股60%之控股孙公司 德铠基 指 德铠基南京制药机械有限公司，系公司持股25%之参股公司 中汇会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 安信证券 指 安信证券股份有限公司 GMP 指 英文Good Manufacturing Practice的缩写，指药品生产质量管理规范， 是药品生产和质量管理的基本准则 新版GMP 指 卫生部发布的《药品生产质量管理规范（2010年修订）》，区别于1998 年版药品GMP，新版药品GMP自2011年3月1日起正式施行 IMS Health 指 IMS Health Incorporated，中文名艾美仕市场研究公司，是针对医药行 业出售调查数据和咨询服务的国际咨询、调查组织 《公司章程》 指 浙江迦南科技股份有限公司章程 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2017年1月1日-2017年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 迦南科技 股票代码 300412 公司的中文名称 浙江迦南科技股份有限公司 公司的中文简称 迦南科技 公司的外文名称（如有） Zhejiang Canaan Technology Limited 公司的外文名称缩写（如有） Canaan 公司的法定代表人 方亨志 注册地址 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区 注册地址的邮政编码 325105 办公地址 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区园区大道 办公地址的邮政编码 325105 公司国际互联网网址 http://www.china-jianan.com/ 电子信箱 dsb@china-jianan.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 晁虎 晁虎 联系地址 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区园区 大道 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区园区 大道 电话 0577-67976666 0577-67976666 传真 0577-67378833 0577-67378833 电子信箱 dsb@china-jianan.com dsb@china-jianan.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 签字会计师姓名 郭文令、孙玮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路4018号 安联大厦35层、28层A02单 元 吴义铭、董胜军 2014年12月31日-2018年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 445,032,263.85 301,792,829.55 47.46% 217,418,447.99 归属于上市公司股东的净利润 （元） 43,963,929.64 57,040,406.54 -22.92% 51,454,252.08 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 33,774,565.63 54,533,076.64 -38.07% 46,587,483.16 经营活动产生的现金流量净额 （元） -26,302,020.08 24,678,908.59 -206.58% 39,955,510.12 基本每股收益（元/股） 0.17 0.24 -29.17% 0.22 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.24 -29.17% 0.22 加权平均净资产收益率 5.74% 11.94% -6.20% 13.81% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 资产总额（元） 1,206,072,564.70 1,008,976,528.33 19.53% 537,995,281.16 归属于上市公司股东的净资产 （元） 775,731,217.76 739,635,463.45 4.88% 392,901,324.44 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1690 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 56,691,606.91 96,951,348.25 125,473,072.82 165,916,235.87 归属于上市公司股东的净利润 6,521,280.51 16,576,268.70 20,794,766.39 71,614.04 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 6,056,324.29 14,996,363.58 18,628,883.52 -5,907,005.76 经营活动产生的现金流量净额 -17,147,962.05 -41,124,859.81 3,460,061.93 28,510,739.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 288,204.17 -48,723.16 59,192.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,159,995.55 2,745,226.40 4,548,101.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 3,080,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 718,067.67 -180,720.88 71,386.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,186,589.04 510,904.11 1,111,945.21 减：所得税影响额 1,924,860.16 505,307.98 923,856.56 少数股东权益影响额（税后） 318,632.26 14,048.59 合计 10,189,364.01 2,507,329.90 4,866,768.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主要业务、主要产品及用途 公司主要业务为制药装备，是国内知名的固体制剂智能工厂整体解决方案供应商。公司主要产品包括粉体工艺设备、固 体制剂设备、中药提取设备及流体工艺设备，主要应用于制药行业，还可应用于保健品、食品等健康产业相关领域。目前公 司可以为制药企业提供专业化、定制化、集成化、智能化的固体制剂智能工厂整线设备及配套工艺设计方案，具备工艺设计 能力及核心设备的研发、制造能力。 报告期内，公司通过对迦南飞奇的收购，扩展了公司在智能仓储物流领域业务。迦南飞奇是一家专业的智能仓储物流系 统综合解决方案提供商，主要产品包括工业自动化生产线、智能化立体仓库、智能物流系统等，产品可广泛应用于医药、烟 草、快递等领域。 另外，公司于2016年7月成立的控股子公司上海凯贤主要业务为提供流体与生物工艺技术服务，可为生物制药行业提供 专业的流体系统综合解决方案，主要产品为制药用水、生物制剂用水等流体工艺设备，报告期内其订单状况良好，已形成了 一定收入。 未来，随着物流装备行业的快速发展和生物产业规模的扩张，公司的智能仓储物流系统和制药用水、生物制剂用水等流 体工艺设备将成为公司业绩增长的新驱动力。 （二）经营模式 公司目前采用定制化生产的经营模式。公司产品主要面向制药企业，因客户厂房、工艺、产能等的具体需求差异造成各 制药企业对制药设备的需求差异较大，即使是同一类型的设备，也存在规格、配置、功能等方面的需求差异，这导致公司需 要根据客户所提供的具体需求提供定制化服务，甚至参与到客户的厂房、生产线的布局设计中，整个过程需安排专门人员为 客户提供技术咨询、安装、调试、维修等服务，并需建立起与之对应的研发模式、采购模式、生产模式和销售模式。公司通 过个性化的定制产品及专业的配套服务为客户创造价值，进而实现企业自身的盈利。 （三）主要业绩驱动因素 1、政策与行业因素 2017年7月1日，《中华人民共和国中医药法》正式施行，从政策上体现了政府对中医药产业的大力支持，也将大力促进 药企对中药提取设备的需求。 《“十三五”生物产业发展规划》（2016）提出，到2020年，生物产业规模将达到8万亿~10万亿元，增加值占GDP比重超 过4%，相较于2015年时3.5万亿元的规模实现倍增；具体到医药产业，要求到2020年实现工业销售收入4.5万亿元，增加值占 全国工业增加值的3.6%。 《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》 (2016年)指出：到2020年，中医药产业现代化水平显著提高，中药工业 总产值占医药工业总产值30%以上，中医药产业成为国民经济重要支柱之一。 《中医药“一带一路”发展规划(2016-2020年)》（2016）指出：到2020年，中医药“一带一路”全方位合作新格局基本形成， 与沿线国家合作建设30个中医药海外中心，颁布20项中医药国际标准，注册100种中药产品，建设50家中医药对外交流合作 示范基地。 《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》（2016）指出：国家基本药物目录（2012年版）中2007 年10月1日前批准上市的化学药品仿制药口服固体制剂，应在2018年底前完成一致性评价，其中需开展临床有效性试验和存 在特殊情形的品种，应在2021年底前完成一致性评价；逾期未完成的，不予再注册。 《医药工业发展规划指南》（2016）指出：重点发展连续化固体制剂生产设备，先进粉体工程设备，高速智能包装生产 线等，提高制药设备的集成化、连续化、自动化、信息化、智能化水平。发展系统化成套设备，提供整体解决方案。 《中国制造2025》（2015）指出：通过政府引导、整合资源，实施国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿 色制造、高端装备创新等五项重大工程，实现长期制约制造业发展的关键共性技术突破，提升我国制造业的整体竞争力。 《中医药健康服务发展规划（2015-2020年）》（2015）指出：中医药将参与“一带一路”建设，国务院将遴选可持续发 展项目，与丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路沿线国家开展中医药交流与合作，提升中医药健康服务国际影响力。 《食品药品监管总局关于加强中药生产中提取和提取物监督管理的通知》（2014）指出：中药提取是中成药生产和质量 管理的关键环节，生产企业必须具备与其生产品种和规模相适应的提取能力，各省（区、市）食品药品监督管理局一律停止 中药提取委托加工的审批，已经批准的，可延续至2015年12月31日。自2016年1月1日起，凡不具备中药提取能力的中成药生 产企业，一律停止相应品种的生产。 从以上政策可见，公司所处的制药设备制造行业长期以来都是医药工业重点发展领域之一，属于产业政策支持领域；且 近年来，中药产业和生物医药产业也得到国家的高度重视和政策支持，中药提取属于鼓励产业；除此之外，《国务院办公厅 关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》（2016）将加速促进药企对化学药品仿制药口服类固体制剂设备的需求；上 述行业政策对于我国制药装备行业及公司的中长期经营发展有着良好的促进作用，有利于企业获得良好发展的政策环境。 2、公司自身优势 1）公司积累了以优质制药企业为主的大量客户资源，覆盖我国除台湾、澳门以外的其他所有地区，并且延伸至全球30 多个国家。 2）公司部分产品基本可以替代进口产品，技术研发力量可以满足国际及国内高端客户的需求。 3)报告期内，公司在保证现有客户的基础上，不断拓展国内外市场，挖掘新客户，凭借高附加值的整线设备提供能力和 良好的口碑服务于客户，公司整线设备提供能力和品牌亦成为业绩驱动的重要因素。 （四）公司所处行业分析 1、行业特点 公司主要从事固体制剂设备制造业务，该领域是制药装备行业中重要的细分行业。按照中国证监会《上市公司行业分类 指引》（2012年修订），公司属于制造业分类中的“C35 专用设备制造业”。按照国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司业务所属行业为“C3544制药专用设备制造”。 2、行业发展阶段与市场地位 公司在国内固体制剂智能工厂整线设备制造领域处于优势地位。公司产品已涉及粉体工艺、固体制剂、中药提取、流体 工艺及智能仓储物流系统等领域。截至目前，公司产品已基本覆盖固体制剂设备的整线生产工艺流程，已初步可以向制药企 业提供固体制剂智能工厂整体解决方案。同时，公司的设备和工艺也适用于保健品、食品、精细化工、仓储物流等行业用户， 公司产品和服务已覆盖全球30多个国家和地区的国际和国内知名制药企业、知名保健品和食品企业。 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素及所处行业未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化，本期已处置联营企业德铠基南京制药机械有限公司的股权。 固定资产 增长26.55%，主要系迦南比逊的厂房建设转固和收购兼并迦南飞奇所致。 无形资产 增长26.19%，主要系迦南比逊购买土地所致。 在建工程 增长79.31%，主要系募投项目研发中心建设及制药设备产业化基地项目建设所致。 货币资金 下降33.01%，主要系投入募投项目支出增加所致。 应收票据 增长44.13%，主要系本期收入增加，相应票据结算款增长所致。 应收账款 增长48.88%，主要系本期收入增加，相应应收账款增长所致。 预付款项 增长40.87%，主要系随着销售规模扩大，采购规模相应增长，未结算预付货款增长 所致。 其他应收款 增长61.03%，主要系随着销售规模扩大，押金保证金的金额相应增加所致。 存 货 增长84.33%，主要系随着销售规模扩大，存货总体规模增长所致。 商誉 增长121.10%，主要系本期非同一控制合并收购迦南飞奇产生商誉所致。 递延所得税资产 增长92.17%，主要系本期坏账准备、未弥补亏损及政府补助确认递延所得税资产所 致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要业务为制药装备，是国内知名的固体制剂智能工厂整体解决方案供应商。公司主要产品包括粉体工艺设备、固 体制剂设备、中药提取设备、流体工艺设备及智能仓储物流系统等，已基本可以向客户提供固体制剂智能工厂整体解决方案。 公司经过多年探索和持续投入形成了自己的核心产品，产业规模、自主创新能力、研发能力等都位居行业前列，并逐步走向 国际舞台，积累了良好的品牌效应。在不断发展壮大过程中，公司形成了以下几个方面的核心竞争力： 1、技术研发优势 截至报告期末，公司累计获得国家授权专利219项，其中发明专利28项（美国专利2项）。 报告期内，公司继续加强与浙江大学、同济大学、浙江工业大学及温州大学等科研院校的合作，积极探索并建立一套产 学研合作的成功模式；截至目前，公司已拥有省级企业研究院、国家级博士后工作站、国家知识产权优势企业以及公司研发 部门组成的定位明确的研发组织体系。 2、优质的客户资源、品牌优势及整线设备提供能力 公司积累了以优质制药企业为主的大量客户资源，覆盖我国除台湾、澳门以外的其他所有地区，并且延伸至全球30多个 国家。截至目前，公司的客户绝大部分为国际、国内制药领域领先的知名企业，包括赛诺菲、诺华、葛兰素史克、辉瑞、拜 耳、云南白药、恒瑞医药、复星医药、天士力、同仁堂、以岭药业、信立泰、丽珠集团、华润双鹤、海正药业、片仔癀、吉 林敖东、贵州百灵、人福医药、哈药集团、华海药业等。公司与大部分客户建立了长期稳定的合作关系，形成了一定的市场 壁垒。制药设备直接影响药品质量，设备供应商一经选定，制药企业一般不会轻易更换。设备是否具备成功应用经验和足够 广泛的应用案例对制药企业的设备采购决策有较大影响，新进入的设备供应商在短时间内较难取得客户的认同。长期稳定的 合作关系，有利于提高客户重复购买率，促使公司与客户共同成长，实现良性循环。另外，公司在食品、保健品生产设备领 域也积累了一定的优质客户，包括汤臣倍健、香飘飘、安利、完美、合生元、箭牌等。 报告期内，公司在保证现有客户的基础上，不断拓展国内外市场，挖掘新客户，凭借高附加值的整线设备提供能力和良 好口碑服务于客户，公司整线设备提供能力和品牌优势突出。 3、健全的产品体系 公司拥有健全的粉体工艺设备、固体制剂设备、中药提取设备、流体工艺设备及智能物流系统等产品，各种类已形成系 列化产品，配置规格齐全，可选工艺路径丰富，能较好地满足不同客户在不同生产条件和环境下的个性化需求。公司产品已 基本覆盖固体制剂智能工厂的整线生产工艺流程，已初步可以向制药企业提供固体制剂智能工厂整体解决方案。且公司产品 具备性能稳定、工艺精细、操控性好、返修率低、密闭性好、收率高、可防止交叉污染、生产流程可追溯等特点，品质处于 国内中高端水平，部分产品已经达到国际先进水平，其中核心产品的品质、性能逐年提升，与国外先进产品相近，具备了进 口替代的实力，而价格远低于国外进口设备，满足了客户对工艺精度、稳定性能和经济成本等的多重需求，在性价比方面有 很强的竞争力。 4、全链条深度服务理念 公司树立了全链条深度服务理念，建立了较为完整的销售服务体系，摆脱了传统的制造企业重生产轻服务、以订单为中 心的经营模式，而是将服务贯穿于客户开发、初期技术咨询、订单承接、用户需求分析、产品安装调试、售后服务及需求跟 踪等与客户交互的全过程。 另外，公司十多年来沉淀并传承了独特的专有技术和经验，及时响应并深度挖掘客户需求，并主动提供工艺和流程优化 建议。 5、立体化的营销体系 报告期内，公司积极参加各种国际、国内展会，如德国INTERPACK、德国ACHEMA、迪拜DUPHAT、俄罗斯PHARMTECH 及国内的药机展等；除常规的展会营销外，公司还联合国内著名医药设计院、行业知名专家在全国各地举办固体制剂、中药 提取整线解决方案和智能化物流研讨会；并先后在北京、长沙、佛山和温州等地建立了办事机构，做到销售/售后服务工程 师24小时待命、36小时到达现场、360度一站式解决方案。以“满足客户的个性化需求”和“增加客户使用的愉悦体验”为核心 的360度全方位产品与服务标准。 报告期内，公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞 争力受到严重影响的情况。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年，世界经济在深度调整中曲折复苏，不稳定不确定因素增多，国内经济结构性矛盾突出，防范化解风险挑战、实 现经济稳定发展任务艰巨。面对错综复杂的国际国内形势，公司董事会保持战略定力，着力推进“固体制剂智能工厂整体解 决方案供应商” 和大健康战略布局，沉着冷静的按照既定工作部署和经营计划，公司迎难而上，化压力为动力，化危机为机 遇，在战略层面上继续优化产业布局，向主营业务凝聚资源，发挥各经营单位的战略协同效应；在经营管理上进一步加强研 发、专利保护和技术创新，继续加大国内外市场开拓力度，调整产品结构，提升产品品质，深挖内潜降低成本费用，积极应 对市场变化，更好地满足客户需求，稳步发展实业经营，同时加快投资并购步伐。 报告期内，公司实现营业总收入44,503.23万元，同比增长了47.46%，实现归属于上市公司股东的净利润4,396.39万元， 同比下降22.92%；营业总收入同比增长的主要原因是公司继续加大对新市场的开拓力度与新产品的研发投入，强化品牌效 应与营销网络渠道建设，大力推进整线产品销售，使得公司整线产品服务增长明显；并进一步整合内外部资源，积极响应客 户需求，努力提高订单成交率；净利润下降的主要原因是公司在本报告期内因股权激励增加的当期成本费用对净利润的影响 金额约为2,400.18万元。 报告期内，经公司董事会总体把握与科学决策，全年主要完成了以下重点工作： 1.继续加大并购投资力度，稳步推进公司战略落地 2017年4月13日，公司全资子公司迦南比逊出资300万元收购迦南众心和60%的股权，迦南众心和主营业务是医药科技、 医疗器械领域的技术研发及辅助设备生产、销售等。通过本次收购，公司拓宽了医药科技相关健康领域和客户应用群体。 2017年4月21日，公司召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于支付现金收购 云南飞奇科技有限公司60%股权的议案》，同意公司收购迦南飞奇60%的股权，迦南飞奇主营业务是智能仓储物流系统综合 解决方案提供商，主要产品包括工业自动化生产线、智能化立体仓库、智能物流系统等，产品可用于医药、食品、保健品、 精细化工、仓储物流等行业，能应用于公司固体制剂智能工厂整线生产智能物流的转运工序环节。因此，通过本次收购公司 可加速向固体制剂智能工厂整线延伸，加快公司向信息化、数字化、智能化迈进的步伐，提升公司在医药行业智能物流装备 板块的综合服务能力，满足客户需求。 2017年7月5日，公司对外投资设立了全资子公司迦南智能，迦南智能主营业务为智能化制药生产线系统的技术研发。 截至报告期末，上述子公司均已纳入公司合并报表范围，通过上述外延并购及对外投资事项，公司持续推进固体制剂智 能工厂整体解决方案供应商及大健康战略落地。 2.完成股权激励计划预留部分授予和符合解锁条件的激励对象第一期解锁手续，为吸引和留住优秀人才提供激励平台 2017年9月19日，为吸引和留住优秀管理人才和核心团队，公司召开第三届董事会第二十七次会议与第三届监事会第二 十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，2017年11月6日，公司按照每股6.49元授予41 名激励对象103万股。 2017年11月27日，公司召开第三届董事会第三十次会议与第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于限制性股票激 励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意对首次符合解锁条件的激励对象93人在第一个解锁期持有的 840,200股限制性股票申请解锁。2017年12月6日，第一个解锁期股票顺利完成解锁手续并成功上市流通。 上述激励计划的实施将激发核心团队的工作积极性，为公司业绩的长期持续增长创造人力资源的竞争优势，并为吸引和 留住优秀人才提供一个良好的激励平台。 3.继续强化公司治理，加强内部控制制度建设 公司董事会一贯高度重视推动公司规范运作，致力于不断完善公司治理结构、组织架构和管理体系。报告期内，董事会 根据相关法律法规和公司实际情况，修订了《公司募集资金管理办法》和《公司章程》等，使公司的内控管理体系更趋完善。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 营业收入整体情况 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 445,032,263.85 100% 301,792,829.55 100% 47.46% 分行业 制药装备行业 424,488,123.99 95.38% 301,792,829.55 100.00% 40.66% 仓储物流行业 20,544,139.86 4.62% 100.00% 分产品 粉体工艺设备系列 36,538,461.02 8.21% 25,308,850.46 8.39% 44.37% 固体制剂设备系列 336,684,692.06 75.65% 258,234,363.21 85.57% 30.38% 中药提取设备系列 32,021,115.91 7.20% 15,971,617.77 5.29% 100.49% 流体工艺设备系列 15,502,097.49 3.48% 238,849.64 0.08% 6,390.32% 智能仓储物流系统 20,434,957.19 4.59% 100.00% 其他业务收入 3,850,940.18 0.87% 2,039,148.47 0.68% 88.85% 分地区 东北 32,886,380.34 7.39% 15,668,014.02 5.19% 109.90% 华北 50,538,233.63 11.36% 21,993,323.12 7.29% 129.79% 华东 128,215,509.55 28.81% 103,291,076.95 34.23% 24.13% 华南 63,503,442.97 14.27% 54,644,468.22 18.11% 16.21% 华中 55,092,509.22 12.38% 31,349,536.62 10.39% 75.74% 西北 16,546,308.50 3.72% 3,051,965.78 1.01% 442.15% 西南 67,107,287.48 15.08% 46,341,755.74 15.36% 44.81% 国外 31,142,592.16 7.00% 25,452,689.10 8.43% 22.35% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制药装备行业 424,488,123.99 243,717,413.83 42.59% 40.66% 61.41% -7.38% 分产品 固体制剂设备系 列 336,684,692.06 183,082,130.55 45.62% 30.38% 44.24% -5.23% 分地区 华东 128,215,509.55 71,784,617.22 44.01% 24.13% 41.89% -7.01% 华南 63,503,442.97 38,152,840.18 39.92% 16.21% 39.83% -10.15% 华中 55,092,509.22 32,539,887.39 40.94% 75.74% 96.88% -6.34% 华北 50,538,233.63 30,648,891.48 39.36% 129.79% 170.58% -9.14% 西南 67,107,287.48 40,811,565.05 39.18% 44.81% 75.54% -10.65% 国外 31,142,592.16 15,986,671.08 48.67% 22.35% 38.51% -5.99% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 固体制剂设备系列 销售量 台/套 4,536 3,061 48.19% 生产量 台/套 4,839 3,429 41.12% 库存量 台/套 1,987 1,684 17.99% 中药提取设备系列 销售量 台/只 886 314 182.17% 生产量 台/只 3,846 567 578.31% 库存量 台/只 3,254 294 1,006.80% 粉体工艺设备系列 销售量 台/套 106 15 606.67% 生产量 台/套 153 30 410.00% 库存量 台/套 62 15 313.33% 流体工艺设备系列 销售量 台/套 13 生产量 台/套 19 库存量 台/套 6 智能仓储物流系统 销售量 台/套 21 生产量 台/套 295 库存量 台/套 274 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要原因为公司2017年度业务扩张，公司的2017年在手订单与营业收入增长导致销售量、生产量及库存量随之增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制药装备行业 直接材料 175,420,881.53 71.98% 106,431,952.28 70.49% 1.49% 制药装备行业 直接人工 31,935,053.94 13.10% 23,603,911.24 15.63% -2.53% 制药装备行业 制造费用 36,361,478.36 14.92% 20,956,323.93 13.88% 1.04% 仓储物流行业 直接材料 12,356,409.28 82.76% 仓储物流行业 直接人工 1,420,628.97 9.52% 仓储物流行业 制造费用 1,152,782.70 7.72% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司2017年度纳入合并范围的子公司及孙公司共9家，详见第十一节 “财务报告”中“九、在其他主体中的权益”。 与上年度相比，本公司本年度合并范围增加3家，详见第十一节 “财务报告”中 “八、合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 76,015,675.37 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.07% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 27,424,239.30 6.16% 2 客户2 17,148,717.96 3.85% 3 客户3 10,553,843.99 2.37% 4 客户4 10,453,533.96 2.35% 5 客户5 10,435,340.16 2.34% 合计 -- 76,015,675.37 17.07% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 33,738,057.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.44% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 12,992,291.88 4.79% 2 供应商2 6,069,784.74 2.24% 3 供应商3 5,595,750.49 2.06% 4 供应商4 4,975,813.68 1.84% 5 供应商5 4,104,416.37 1.51% 合计 -- 33,738,057.16 12.44% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 47,213,103.45 34,407,387.22 37.22% 主要原因系本期公司销售规模逐步 扩大，相应销售费用增加所致。 管理费用 93,295,993.48 49,747,687.69 87.54% 主要系股权激励费用增加及研发费 用和工资增加所致。 财务费用 -1,344,349.50 -2,375,878.67 43.42% 主要系外币项目汇率变动及银行借 款利息支出增加所致 。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 科技创新是公司发展的源动力，报告期内，为进一步提高公司产品技术创新水平，优化产品性能、丰富功能配置，满足 市场要求和客户个性化需要，保持公司技术领先的市场地位，公司持续加大研发投入力度，累计投入研发经费2392.06万元， 约占营业收入的5.38%，较上年同期增长56.57%，并着重开展了湿法制粒生产线智能化系统集成、防坠落提升加料机、流化 床物料恒温控制系统、密封出料干燥机等多个重点项目的研发。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017年 2016年 2015年 研发人员数量（人） 189 138 99 研发人员数量占比 15.00% 14.50% 14.18% 研发投入金额（元） 23,920,592.19 15,277,971.61 11,681,176.84 研发投入占营业收入比例 5.38% 5.06% 5.37% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 394,824,192.54 274,403,365.19 43.88% 经营活动现金流出小计 421,126,212.62 249,724,456.60 68.64% 经营活动产生的现金流量净 额 -26,302,020.08 24,678,908.59 -206.58% 投资活动现金流入小计 319,763,065.41 27,563,768.19 1,060.08% 投资活动现金流出小计 418,966,963.74 142,611,640.53 193.78% 投资活动产生的现金流量净 额 -99,203,898.33 -115,047,872.34 13.77% 筹资活动现金流入小计 94,468,268.91 407,133,240.98 -76.80% 筹资活动现金流出小计 113,384,088.43 139,127,659.73 -18.50% 筹资活动产生的现金流量净 额 -18,915,819.52 268,005,581.25 -107.06% 现金及现金等价物净增加额 -144,719,466.11 177,874,525.18 -181.36% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、2017年度经营活动产生的现金流量净额-2630.20万元，较2016年度2,467.89万元下降206.58%，主要系本报告期购买材料 支付的现金和支付职工薪酬的现金增加、销售收入的增长影响支付各项税费用增加及随着销售业务增加影响经营活动费用增 加所致。 2、2017年度投资活动产生的现金流量净额-9,920.39万元较2016年度-11,504.79元增长13.77%，主要系本报告期闲置募集资金 购买理财产品金额较上年同期增加及收购取得子公司股权所致。 3、2017年筹资活动产生的现金流量净额-1,891.58万元，较2016年度26,800.56下降107.06%，主要系上年同期非公开发行股票 募集资金流入所致。 4、2017年现金及现金等价物净增加额-14,471.95万元，较2016年度17,787.45下降181.36%，主要系本报告期筹资活动产生的 现金流量净额较上年同期减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活期产生的现金净流量是-2,630.20万元，同本年度净利润4,781.00万元存在差异，影响经营活动现 金净流量与本年度净利润存在差异主要原因是：1、存货增加9,742.90万元，一方面系公司销售规模扩大，相应的存货备料 增加，另一方面本期并购的子公司导致期末存货增加，影响经营活动现金净流量；2、经营性应收项目增加-7685.30万元， 系公司销售收入增加，应收账款的期末余额增加，影响经营活动现金净流量；3、经营性应付项目增加6424.11万元，系公 司采购业务扩大，信用期内暂未支付的货款增加，影响经营活动现金净流量。4、不属于经营性现金流的固定成本摊销，影 响净利润，主要是折旧1,150.93万元、资产减值准备665.91万元。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,507,585.47 4.38% 理财产品收益、权益法核算 的长期股权投资收益 是 公允价值变动损益 3,080,000.00 5.38% 或有对价的收益 否 资产减值 6,659,089.91 11.63% 主要系坏账损失及商誉减 值 是 营业外收入 990,918.51 1.73% 主要系货款利得及其他 是 营业外支出 197,367.37 0.34% 主要系对外捐赠及其他 是 其他收益 14,868,203.68 25.98% 主要是政府补助及增值税 退税 是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 257,997,634.66 21.39% 385,150,051.19 38.17% -16.78% 主要系投入募投项目支出增加所致。 应收账款 171,795,168.22 14.24% 113,596,306.69 11.26% 2.98% 主要系本期收入增加，相应应收账款 增长所致。 存货 254,866,569.19 21.13% 138,105,179.13 13.69% 7.44% 主要系随着销售规模扩大，存货总体 规模增长所致。 长期股权投资 7,679,003.57 0.76% -0.76% 主要系本期处置联营企业德铠基南 京制药机械有限公司的股权所致； 固定资产 139,227,220.08 11.54% 110,835,402.85 10.98% 0.56% 主要系迦南比逊的厂房建设转固和 收购兼并迦南飞奇所致。 在建工程 57,397,338.60 4.76% 32,010,051.07 3.17% 1.59% 主要系募投项目研发中心建设及制 药设备产业化基地项目建设所致。 短期借款 23,000,000.00 1.91% 2,000,000.00 0.20% 1.71% 主要系公司下属子公司迦南小蒋、迦 南弥特及南京迦南公司借款增加所 致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 36,953,556.68 为开具银行承兑汇票、信用证和保函提供保证 应收票据 20,644,809.37 质押用于开具银行承兑汇票及借款 固定资产 27,762,237.29 为最高额抵押借款提供抵押担保及获得授信额度 无形资产 10,233,645.95 为最高额抵押借款提供抵押担保及获得授信额度 合 计 95,594,249.29 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 148,000,000.00 51,019,000.00 190.09% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 迦南比 逊 制药设 备、包装 机械、食 品机器 等生产 销售 增资 70,000,000.00 100.00% 自有资 金 公司 长期 制药设 备 0.00 1,350,698.34 否 2017年 04月15 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cninfo.com. cn/），公 告编号： 2017-024、036 迦南飞 奇 智能化 物流系 统、智能 化立体 仓库系 统、智能 化生产 线系统 等研发 销售 收购 66,000,000.00 60.00% 自有资 金+募 集资金 个人 长期 智能仓 储物流 系统 0.00 1,208,793.80 否 2017年 04月22 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cninfo.com. cn/），公 告编号： 2017-030 合计 -- -- 136,000,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 2,559,492.14 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014年 公开发行 15,304.13 1,039.97 14,729.24 0 0 0.00% 0 不适用 0 2016年 非公开发 行 33,464.34 5,693.07 10,693.07 4,620 4,620 13.81% 23,066.26 银行募集 资金专户 及短期理 财项目中 0 合计 -- 48,768.47 6,733.04 25,422.31 4,620 4,620 9.47% 23,066.26 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、 首次公开发行股票募集资金 2014年度使用募集资金8,057.75万元，2015年度使用募集资金3,388.15万元，2016年度使用募集资金2,243.37万元， 本年度使用募集资金1,039.97万元。截至2017年12月31日止，已完成首次募集资金投资项目建设承诺投入，结余募集 资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额603.62万元已永久补充流动资金，同时注销了相关募集资金专户。 2、 非公开发行股票募集资金 2016年度使用募集资金5,000.00万元，本年度使用募集资金5,693.07万元。截至2017年12月31日止，结余募集资 金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为23,066.26万元，其中，存放于募集资金专户13,066.26万元，存放于银行理 财产品账户10,000.00万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 募集资金 承诺投资 调整后投 资总额 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 截至期末 投资进度 项目达到 预定可使 本报告期 实现的效 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 (含部分 变更) 总额 (1) 金额(2) (3)＝ (2)/(1) 用状态日 期 益 生重大变 化 承诺投资项目 首发-制药设备产业化 基地项目（一期） 否 10,000 10,000 627.99 9,444.79 94.45% 2017年 02月28 日 178.93 不适用 否 首发-研发中心建设项 目 否 3,000 3,000 411.98 2,977.09 99.24% 不适用 否 首发-营销与服务网络 建设项目 否 304.13 304.13 307.36 101.06% 不适用 否 首发-主营业务相关的 营运资金项目 否 2,000 2,000 2,000 100.00% 不适用 否 非公-智能化中药提取 生产线项目 是 17,464.34 12,844.34 0.00% 2018年 12月31 日 不适用 否 非公-制药装备工业 4.0实验中心项目 否 11,000 11,000 1,073.07 1,073.07 9.76% 2018年 12月31 日 不适用 否 非公-补充营运资金 否 5,000 5,000 5,000 100.00% 不适用 否 非公-收购云南飞奇科 技有限公司60%股权 否 4,620 4,620 4,620 100.00% 2017年 06月01 日 -17.29 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 48,768.47 48,768.47 6,733.04 25,422.31 -- -- 161.64 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 48,768.47 48,768.47 6,733.04 25,422.31 -- -- 161.64 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） ①制药设备产业化基地项目(一期)项目：该项目已完成3栋厂房、1栋宿舍、1栋食堂的建设，已完 成该项目对募集资金的大部分投入，截至2017年2月28日，该项目已投入募集资金9,444.79万元， 节余募集资金555.21万元，尚有部分生产线待安装完成。按原工程设计方案，计划修建4栋宿舍， 由于目前宿舍基本能满足现有员工住宿需求，因此为了充分发挥现有资产的使用效率，公司调整原 工程设计方案，经2017年3月8日第三届董事会第二十次会议决议通过，公司暂缓剩余3栋宿舍的 建设，节余募集资金永久补充流动资金。由于本年度内生产基地产能尚未完全释放，厂房折旧摊销 等固定成本相对较大，导致本期效益尚未到达预计效益。 ②研发中心建设项目：该研发中心的设计方案进行了多次调整，导致该项目的实施进度有所延后， 研发中心的初步设计方案已于2015年9月完成，于2015年10月开始投入建设，截至2017年2月 28日，该项目已投入募集资金2,977.09万元，节余募集资金22.91万元，经2017年3月8日第三届 董事会第二十次会议决议通过，节余募集资金永久补充流动资金。研发中心建设项目已按照首发募 投规划完成资金投入，根据项目规划，目前该项目尚处于后期装修调试过程中。 ③智能化中药提取生产线项目：该项目设计方案已拟定，后续将按计划陆续投入。 ④制药装备工业4.0实验中心项目：该项目本报告期投入1,073.07万元，后续将按计划陆续投入。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 2017年4月28日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司发表 了同意的相关意见；2017年5月16日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案， 决定变更原“智能化中药提取生产线项目”部分募集资金用途，将其中4,620万元用于“收购云南飞奇 科技有限公司 60%股权项目”。具体情况是原“智能化中药提取生产线项目”拟建设3条为客户定制 化产品的智化中药提取设备生产线，该生产线由智能生产控制中心、智能加工生产线、智能监控和 分析中心四大部分组成。公司本次收购的迦南飞奇是一家智能仓储物流系统综合解决方案提供商， 主要产品包括工业自动化生产线、智能化立体仓库、智能物流系统等，其产品可用于原“智能化中药 提取生产线项目”中药材的智能投料、配料、加料等加工生产线，同时可应用于智能化中药提取的转 运工序及中药材智能仓储物流等多个环节。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集 资金投资项目——制药设备产业化基地项目（一期），截至2014年12月31日止，公司自筹资金预 先投入本次募集资金投资项目金额为8,057.75万元。2015 年2月4日，公司第二届董事会第十三次 会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，置换截至2015年1 月31日止的自筹资金投入8,226.09万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 公司首发募集资金投资项目承诺投资总额15,304.13万元，项目累计投入资金14,729.24万元，累计 投入比例为 96.24%，节余募集资金及利息净额合计 603.62万元，2017年3月14日，公司募集资 金专户已销户，节余募集资金永久补充公司流动资金。募集资金节余主要原因：①制药设备产业化 基地项目（一期）项目：公司在募集资金投资项目建设过程中，为充分发挥现有资产的使用效率， 适当调整了原计划建设的 3 栋宿舍，并对现有宿舍和各项资源进行合理调度和优化配置，满足了当 前员工的住宿需求。同时，公司加强了费用的控制、监督和管理，合理降低了项目成本，相应节约 了部分项目支出。经2017年3月8日第三届董事会第二十次会议决议通过，剩余3栋宿舍暂不建设， 节余募集资金永久补充流动资金。②研发中心建设项目：公司从项目的实际情况出发，本着合理、 有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环节，有效的控制了成本，进而降低了 项目实施支出费用。经2017年3月8日第三届董事会第二十次会议决议通过，节余募集资金永久补 充流动资金。③募集资金存放期间产生利息收入。 尚未使用的募集资金 ①公司首发募集资金投资项目承诺投资总额15,304.13万元，项目累计投入资金14,729.24万元，累 用途及去向 计投入比例为 96.24%，节余募集资金及利息净额合计 603.62万元，2017年3月14日，公司募集 资金专户已销户，节余募集资金永久补充公司流动资金。②非公开发行募集资金截至本报告末剩余 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户及短期理财项目中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他（未完）  |