[公告]长荣股份:华泰联合证券有限责任公司关于公司限售股解禁的核查意见
华泰联合证券有限责任公司 关于天津长荣科技集团股份有限公司 限售股解禁的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”；长荣股份 曾用名：天津长荣印刷设备股份有限公司）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，对长荣股份本次限售股份上市流 通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 1、本次解除限售的股份 本次解除限售的股份为长荣股份非公开发行的股份。 2、非公开发行限售股核准情况 2016年12月19日，长荣股份收到中国证券监督管理委员会出具的《关于 核准天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2016]2948号），核准公司非公开发行不超过1亿股新股。 3、非公开发行及限售股股份登记情况 2017年3月，公司向嘉实基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、 鹏华资产管理有限公司、安信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司5名特 定对象合计发行96,159,252股股份，发行价格为15.51元/股，募集资金总额为 1,491,429,998.52元，扣除发行费用35,405,568.57元后，募集资金净额为 1,456,024,429.95元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具“XYZH/2017TJA20015号”《验资报告》。 本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 了股份登记手续，并于2017年4月21日在深圳证券交易所上市。 二、本次申请解禁的限售股股东履行承诺情况 根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法规的规定，本次非 公开发行股票获配投资者的股份锁定期为12个月。 本次申请解除股份限售的股东嘉实基金管理有限公司、东海基金管理有限责 任公司、鹏华资产管理有限公司、安信证券股份有限公司、财通基金管理有限公 司承诺，所认购公司股票的锁定期为12个月，自本次非公开发行新增股份上市 首日起计算。 经核查，本保荐机构认为，本次申请解除股份限售的股东严格履行上述承诺， 未发生违反上述承诺的情况。 三、本次申请解除股份限售的股东非经营性占用公司资金及违规担保的情 况 截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占 用公司资金的情况，公司对其不存在违规担保。 四、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日为2018年4月23日（星期一）。 2、公司目前股份总数为433,483,630股。本次解除限售股份为96,159,252 股，占公司目前股本总额的22.18%。实际可上市流通数量为96,159,252股，占 公司目前股本总额的22.18%。 3、本次申请解除股份限售的股东人数共计67人/户（因下表部分股东“持 有人姓名”及“一码通账户号码”相同，合并统计股东人数实际为65人/户）。 4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况，如下表所示： 股东名称 所持限售股份总数 （股） 本次解除限售数 量（股） 本次实际可上市流通数 量（股） 中国工商银行股份有限公司－嘉实惠泽 定增灵活配置混合型证券投资基金 9,671,180 9,671,180 9,671,180 中国工商银行股份有限公司－东海祥龙 定增灵活配置混合型证券投资基金 5,351,386 5,351,386 5,351,386 股东名称 所持限售股份总数 （股） 本次解除限售数 量（股） 本次实际可上市流通数 量（股） 中国工商银行股份有限公司－财通多策 略福瑞定期开放混合型发起式证券投资 基金 3,624,670 3,624,670 3,624,670 中国工商银行股份有限公司－财通福盛 定增定期开放灵活配置混合型发起式证 券投资基金 546,433 546,433 546,433 嘉实基金－浦发银行－嘉实睿思5号资 产管理计划 322,373 322,373 322,373 嘉实基金－广发银行－国投瑞银资本管 理有限公司 644,745 644,745 644,745 全国社保基金五零四组合 7,736,944 7,736,944 7,736,944 鹏华资产－浦发银行－云南国际信托－ 云信智兴2017-237号单一资金信托 19,342,359 19,342,359 19,342,359 财通基金－工商银行－杨一平 45,536 45,536 45,536 财通基金－工商银行－锦绣定增分级 11号资产管理计划 81,965 81,965 81,965 财通基金－工商银行－富春华骏9号资 产管理计划 273,216 273,216 273,216 财通基金－工商银行－粤乐定增2号资 产管理计划 91,072 91,072 91,072 财通基金－工商银行－优选财富VIP尊 享定增6号资产管理计划 54,643 54,643 54,643 财通基金－工商银行－富春定增1175 号资产管理计划 86,519 86,519 86,519 财通基金－工商银行－富春定增1186 号资产管理计划 204,912 204,912 204,912 财通基金－工商银行－恒增鑫享13号 资产管理计划 91,072 91,072 91,072 财通基金－工商银行－古木投资瑞潇芃 鑫定增1号资产管理计划 136,608 136,608 136,608 财通基金－工商银行－增益2号资产管 理计划 387,057 387,057 387,057 财通基金－工商银行－恒增鑫享14号 资产管理计划 59,197 59,197 59,197 财通基金－工商银行－财智定增15号 资产管理计划 50,090 50,090 50,090 财通基金－工商银行－财通定增18号 资产管理计划 204,912 204,912 204,912 财通基金－工商银行－富春禧享6号资 产管理计划 40,983 40,983 40,983 财通基金－工商银行－东洋定增3号资 136,608 136,608 136,608 股东名称 所持限售股份总数 （股） 本次解除限售数 量（股） 本次实际可上市流通数 量（股） 产管理计划 财通基金－工商银行－钱塘定增1号资 产管理计划 118,394 118,394 118,394 财通基金－工商银行－深圳朴素资本管 理有限公司 227,680 227,680 227,680 财通基金－工商银行－深圳朴素资本管 理有限公司 455,361 455,361 455,361 财通基金－工商银行－永安期货股份有 限公司 91,072 91,072 91,072 财通基金－工商银行－富春定增1227 号资产管理计划 273,216 273,216 273,216 财通基金－工商银行－定增驱动10号 资产管理计划 200,359 200,359 200,359 财通基金－工商银行－富春定增1177 号资产管理计划 150,269 150,269 150,269 财通基金－工商银行－富春定增1251 号资产管理计划 173,037 173,037 173,037 财通基金－工商银行－深圳市朗润通资 本管理有限公司 113,840 113,840 113,840 财通基金－工商银行－富春定增1095 号资产管理计划 173,037 173,037 173,037 财通基金－工商银行－财智定增16号 资产管理计划 109,287 109,287 109,287 财通基金－工商银行－锦和定增分级5 号资产管理计划 227,680 227,680 227,680 财通基金－工商银行－富春定增1231 号资产管理计划 273,216 273,216 273,216 财通基金－工商银行－北方国际信托－ 北方信托北信盈实663组合投资单一资 金信托 1,329,653 1,329,653 1,329,653 财通基金－工商银行－富春定增1176 号资产管理计划 127,501 127,501 127,501 财通基金－工商银行－富春定增1289 号资产管理计划 182,144 182,144 182,144 财通基金－工商银行－锦和定增分级 41号资产管理计划 68,304 68,304 68,304 财通基金－工商银行－锦和定增分级 19号资产管理计划 227,680 227,680 227,680 财通基金－工商银行－东洋定增4号资 产管理计划 227,680 227,680 227,680 嘉实基金－工商银行－主题精选系列之 322,373 322,373 322,373 股东名称 所持限售股份总数 （股） 本次解除限售数 量（股） 本次实际可上市流通数 量（股） 嘉实睿思七号资产管理计划 嘉实基金－兴业银行－上海兴瀚资产管 理有限公司 644,745 644,745 644,745 财通基金－光大银行－渤海证券股份有 限公司 68,304 68,304 68,304 财通基金－光大银行－黑龙江龙商资本 投资有限责任公司 364,288 364,288 364,288 财通基金－光大银行－财通基金－富春 定增享利2号资产管理计划 91,072 91,072 91,072 财通基金－光大银行－紫金8号资产管 理计划 100,179 100,179 100,179 财通基金－光大银行－北京华睿创盈投 资管理有限公司－韬映致壹私募基金 364,288 364,288 364,288 财通基金－光大银行－黑龙江龙商资本 投资有限责任公司 364,288 364,288 364,288 财通基金－平安银行－东方国际集团上 海投资有限公司 136,608 136,608 136,608 财通基金－平安银行－光大兴陇信托有 限责任公司 227,680 227,680 227,680 财通基金－上海银行－富春定增慧福 1318号资产管理计划 1,275,010 1,275,010 1,275,010 财通基金－上海银行－富春定增慧福 1319号资产管理计划 956,257 956,257 956,257 财通基金－上海银行－富春定增富润1 号资产管理计划 136,608 136,608 136,608 财通基金－上海银行－富春定增慧福 1316号资产管理计划 728,577 728,577 728,577 东海基金－工商银行－鑫龙140号资产 管理计划 128,949 128,949 128,949 东海基金－工商银行－国海证券股份有 限公司 6,363,636 6,363,636 6,363,636 财通基金－招商银行－财通基金－富春 定增1193号资产管理计划 45,536 45,536 45,536 云南国际信托有限公司－云信智兴 2017－234号单一资金信托 19,342,359 19,342,359 19,342,359 嘉实基金－民生银行－北方国际信托－ 定增优选1号集合资金信托计划 644,745 644,745 644,745 财通基金－民生银行－北方国际信托－ 定增优选1号集合资金信托计划 227,680 227,680 227,680 东海基金－招商银行－东海基金－鑫龙 192号资产管理计划 2,121,212 2,121,212 2,121,212 股东名称 所持限售股份总数 （股） 本次解除限售数 量（股） 本次实际可上市流通数 量（股） 东海基金－招商银行－东海基金－鑫龙 193号资产管理计划 2,878,788 2,878,788 2,878,788 东海基金－招商银行－东海基金－鑫龙 191号资产管理计划 3,787,879 3,787,879 3,787,879 嘉实基金－平安银行－华夏资本管理有 限公司 644,745 644,745 644,745 财通基金－广发银行－中欧盛世资产管 理（上海）有限公司 259,556 259,556 259,556 合计 96,159,252 96,159,252 96,159,252 5、本次申请解除限售的股东所持有的公司股份均不存在质押冻结情形。 五、本次限售解禁后股份变动情况表 股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后 增加 减少 一、限售流通股/非流通股 225,829,752 - 96,159,252 129,670,500 高管锁定股 81,745,500 - - 81,745,500 首发后限售股 124,790,502 - 96,159,252 28,631,250 首发前限售股 19,293,750 - - 19,293,750 二、无限售流通股 207,653,878 96,159,252 - 303,813,130 三、总股本 433,483,630 - - 433,483,630 六、核查意见 本保荐机构经核查后认为： 1、本次限售股上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及相 关股东的有关承诺。 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售 承诺。 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。 4、本保荐机构对长荣股份本次限售股解禁事项无异议。 （此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于天津长荣科技集团股份 有限公司限售股解禁的核查意见的核查意见》之签章页） 保荐代表人（签字）： 吴学孔 季李华 华泰联合证券有限责任公司（公章） 2018年4月18日 中财网
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