[年报]金钼股份:2017年年度报告
公司代码：601958 公司简称：金钼股份 金堆城钼业股份有限公司 2017年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人程方方、主管会计工作负责人余和明及会计机构负责人（会计主管人员）张建强 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案：公司拟以2017年12月31日总股本3,226,604,400股为基 数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税）,共计派发现金股利12,906.42万元，其余未 分配利润180,891.59万元待以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司主要业务是钼矿开采和钼系列产品的生产、销售、研发等，经营业绩对钼产品市场价格 较为敏感。尽管2017年以来钼市场明显回暖，价格上涨,但市场仍面临诸多不确定因素，可能导 致钼价格的波动，从而使公司的经营业绩受到影响。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 37 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 41 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 47 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 50 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 51 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 150 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 金钼股份、公 司、本公司 指 金堆城钼业股份有限公司 金钼集团 指 金堆城钼业集团有限公司 金钼公司 指 金堆城钼业公司 陕西有色集团 指 陕西有色金属控股集团有限责任公司 金钼汝阳 指 金堆城钼业汝阳有限责任公司 金钼光明 指 金堆城钼业光明（山东）股份有限公司 金沙钼业 指 安徽金沙钼业有限公司 太钢集团 指 太原钢铁（集团）有限公司 太钢不锈 指 山西太钢不锈钢股份有限公司 东方集团 指 中色(宁夏)东方集团有限公司 钼精矿 指 钼矿石经过选矿后得到的钼含量达到45-58%的一种粉末状矿产品。 钼炉料 指 钼的初级产品，主要包括焙烧钼精矿和钼铁。 钼化工 指 用化学方法改变钼初级矿产品物质组成和结构的生产过程，加工成纯度更高 的钼化合物，应用于冶金、润滑、催化剂、环保等领域。 钼金属 指 用粉末冶金、压力加工和机械加工的方法生产具有高熔点高强度，弹性模量 高，膨胀系数小的钼产品，广泛应用于冶金、电力电子、航天及喷涂等行业。 CRU 指 英国商品研究所 MW 指 美国《金属周刊》 安泰科 指 北京安泰科信息开发有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 金堆城钼业股份有限公司 公司的中文简称 金钼股份 公司的外文名称 Jinduicheng Molybdenum Co.,Ltd. 公司的法定代表人 程方方 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程方方（代） 习军义 联系地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业 一路88号金钼股份综合楼A座 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88号金钼股份综合楼A座 电话 029 - 88320076 029 - 88320019 传真 029 - 88320330 029 - 88320330 电子信箱 jdc@jdcmoly.com jdc@jdcmoly.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号 公司注册地址的邮政编码 710077 公司办公地址 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼 股份综合楼A座 公司办公地址的邮政编码 710077 公司网址 http://www.jdcmoly.com 电子信箱 jdc@jdcmoly.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 金钼股份 601958 六、 其他相关资料 公司聘请的会 计师事务所（境 内） 名称 大信会计师事务所 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层 签字会计师姓名 邓小强 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层 签字会计师姓名 王晓玲 报告期内履行 持续督导职责 的保荐机构 名称 中银国际证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东银城中路200号中银大厦39层 签字的保荐代表人姓名 胡悦、杨志伟 持续督导的期间 至募集资金全部使用完毕 报告期内履行 持续督导职责 的保荐机构 名称 中国国际金融有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座28层 签字的保荐代表人姓名 徐康、杜祎清 持续督导的期间 至募集资金全部使用完毕 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比 上年同 期增减 (%) 2015年 营业收入 10,206,051,860.84 10,164,995,152.11 0.40 9,553,045,594.70 归属于上市公司股东 的净利润 107,274,126.51 53,898,117.93 99.03 33,991,916.54 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 50,724,717.43 21,516,749.42 135.75 -24,776,373.70 经营活动产生的现金 流量净额 391,157,133.52 -83,736,326.86 不适用 156,030,956.77 2017年末 2016年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2015年末 归属于上市公司股东 的净资产 12,752,660,254.93 12,726,846,859.91 0.20 12,824,118,285.47 总资产 15,922,149,963.68 15,874,327,087.44 0.30 16,334,689,133.28 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.03 0.02 50.00 0.01 稀释每股收益（元／股） 0.03 0.02 50.00 0.01 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.02 0.01 100.00 -0.01 加权平均净资产收益率（%） 0.84 0.42 增加0.42个百 分点 0.26 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 0.40 0.17 增加0.23个百 分点 -0.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 2,621,450,669.45 2,603,036,300.70 2,906,682,063.67 2,074,882,827.02 归属于上市公司股东的净利润 4,501,006.25 10,824,329.74 22,571,414.36 69,377,376.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -4,163,879.13 947,696.70 12,988,802.07 40,952,097.79 经营活动产生的现金流量净额 -159,775,078.04 181,147,754.74 -295,717,873.95 665,502,330.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 -9,533,551.98 1,591,057.13 -24,420.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 24,723,416.65 20,622,165.09 47,002,295.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 60,067,989.22 19,311,177.88 24,933,334.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,280,968.84 1,036,802.26 1,361,755.49 少数股东权益影响额 25,717.82 -1,220,214.60 -119,575.41 所得税影响额 -16,453,193.79 -8,959,619.25 -14,385,099.09 合计 56,549,409.08 32,381,368.51 58,768,290.24 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.主要业务 公司主要业务包括钼金属采矿、选矿、冶炼、深加工、科研、贸易一体化运营和相关有色金 属贸易业务。公司是生产规模排名全球前三位的钼金属生产运营商，是钼行业产业链最完整、产 品线最丰富、整体工装技术先进的大型钼企业之一。公司及公司的子公司正在运营两座世界级钼 矿山，分别为金堆城钼矿和汝阳东沟钼矿，同时公司参股的安徽金寨县沙坪沟钼矿为世界第一大 单体钼矿床。公司所拥有和控制的钼资源品质优良，具有规模大、品位高、含杂少、易开采和便 于深加工等优点。公司建立了以专业从事钼及相关难熔金属研发的国家级企业技术中心为主体的 科技研发体系。依托得天独厚的资源品质和领先的科研优势，公司积极发展钼的全产业链业务， 着力发展钼及相关难熔金属高端材料，以持续提升钼资源综合利用水平，提升产业链的价值创造 能力，为实现钼资源的绿色、节约、高效利用而不懈努力。有色金属贸易业务有利于充分发挥公 司的资金优势，拓宽公司的国际化视野，增强公司在全球有色金属市场的影响力，并有效分散钼 产品经营风险，对于公司实现战略目标具有积极意义。 2.经营模式 公司主要经营价值链涵盖钼产品的采、选、冶、化工、金属深加工全产业链，同时包括硫精 矿、氧化铁粉、硫酸等辅助产业链各类产品的生产与销售；主要经营模式采取“ 设计 + 生产 + 销 售 + 信息服务” 的多元化经营模式。 （1）采购模式 对大宗、大量业务采用招投标管理；对未达招投标要求的按照竞价、比价采购原则，根据采 购权限实行集中采购和下属单位自主采购相结合的管理模式；对用于矿山生产的爆破器材等属于 政府实行许可买卖管理的特殊商品，依法实行定点采购。 （2）生产模式 采用大规模、机械化、自动化、连续化、系列化、批量化生产方式；注重以订单拉动生产， 以满足不同客户的个性化需求。 （3）销售模式 主要产品有钼精矿、氧化钼、钼铁等炉料产品；钼酸铵、高纯三氧化钼、二硫化钼等化学产 品；钼粉、钼制品、钼丝、钼板材等金属深加工产品。在国内市场采用“生产商—消费用户”为 主的直销模式，辅助采用“生产商—贸易商—消费用户”的经销模式；在国际市场以“ 生产商— 代理商—消费用户” 的销售模式为主，“ 生产商—消费用户” 模式为辅。 3.行业情况 2017年以来，受全球经济复苏和供求关系改善影响，国际市场价格出现恢复性上涨行情。1-12 月MW氧化钼平均价格为8.21美元/磅钼，同比上涨26.70%；国内钼铁平均价格为85030元/吨， 同比上涨28.93%。 2018年预计市场会在需求的拉动下继续稳中向好,全年预计国际氧化钼11-13美元/磅钼，国 内钼铁10-12万元/吨。未来一段时间，国内经济加快转型升级，工业品消费水平提升，为钼产品 应用提供了更多新的市场空间，钼行业有望继续稳中向好，钼市场保持供需基本平衡。 公司产品销量占世界钼市场份额的8%左右，“JDC”品牌在业内享誉全球。面对全球日益激 烈的市场竞争，公司致力于钼行业整合，拓展资源储备，提升资源价值，大力提升钼炉料、钼化 工和钼金属三大业务板块的核心竞争力，努力成为全球最优秀的钼产品供应商和应用服务提供商 之一，始终引领着中国钼工业的发展。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司拥有丰富的资源储备，领先的产业规模。优良的产品质量，强大的研发实力，健全的营 销网络，公司致力于钼炉料、钼化工和钼金属三大业务板块的完整产业链条及拥有的优异服务， 尤其公司当前着力变革与发展及新产品计划，将会形成公司新的核心竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2017年是公司启动三年改革规划，以改革促发展，不断强化基础管理，扎实提高运营效率， 紧抓难得的市场机遇，实现经济效益显著提升的一年。报告期内，公司实现营业总收入 1,020,605.19万元，完成年度经营计划目标的102.06%，同比增加4,105.67万元，上升0.40%； 利润总额13,436.07万元，同比增加5,369.87万元，上升66.57%；归属于母公司股东的净利润 10,727.41万元，同比增加5,337.60万元，上升99.03%。 报告期内，公司主要产品产销两旺，对经营业绩大幅提升提供了支撑。受全球经济复苏带动， 钢铁、有色行业供需状况改善，价格普涨；钼市场受益于相关行业带动，价格出现近年来难得的 上涨行情。国际市场MW氧化钼1-12月平均价格为8.21美元/磅钼，同比上涨26.70%；国内钼铁 平均价格为8.5万元/吨，同比上涨28.93%。公司紧抓市场机遇，强化生产组织，努力实现满产 高产。加强市场分析研判，积极把握价格走势，根据国际国内市场差异实施比价错期销售；同时 积极开拓新产品市场，优化客户结构。通过有效的营销运作，全年销售各类钼产品折合钼金属量 同比增长6.02%，主要产品售价跑赢市场均价，取得了来之不易的营销业绩。 报告期内，公司研发实力进一步增强，成果丰硕。公司成功申请3项国家“重点基础材料技 术提升与产业化”专项；与5家科研院所建立了合作关系；省先进钼冶金技术重点实验室通过验 收；成为“中国表面工程协会热喷涂委员会”会员单位。获得授权专利49项，其中发明专利24 项，实用新型25项；获得中国有色金属工业科学技术奖一等奖和二等奖各1项、陕西省科学技术 三等奖2项。公司在钼采、选、冶、加关键环节组织开展工艺技术攻关，进一步提高了各项技术 经济指标，降本增效、节能环保效果显著，如公司研究并应用的钼铁冶炼新工艺达到世界领先水 平，回收率99%，单耗明显下降，每年可产生收益2000余万元。公司在钼金属深加工板块加大新 产品研发，积极向高端、终端应用领域拓展，核级钼合金薄壁管、G6代以上钼靶材、高性能超长 钼带材、大宽幅钨及钼钨合金板材、造粒钼粉产业化等项目取得重要进展，部分产品已供应客户。 报告期内，公司积极推进全面质量管理，通过实施统计过程控制（SPC）,优化检验流程，促 进质量控制水平的全面提升。公司依托先进的内部检验检测资源积极拓展外部检测市场，发挥自 身综合实力优势积极承接国家及行业标准制修订委托，全年开展20项国家及行业、企业标准的制 修订工作，为我国钼工业发展作出贡献。 报告期内，公司基础管理水平明显提升。通过全面强化安委会层级责任，加大安全环保措施 项目实施，夯实基础管理，保证了安全生产和环保达标。在财务、物资、库存、设备管理等各方 面积极推进改革创新，通过强化预算管理和成本精细化管理，积极开展财务运作，有效节约了融 资成本、提高了资金收益；推广电商采购节约了采购成本；强化库存和回款管理，盘活钼金属产 品库存增收2.27亿元，全年应收账款下降1.3亿元；在设备管理方面推行“一人多岗、一岗多能、 运检合一”，以及创新大型专用设备专业化运营管理模式，提高了设备运维效率，降低了费用；加 强节能降耗工作,全年实现节能1815吨标准煤。 报告期内，公司重大生产性建设项目进展顺利。历时6年的王家坪尾矿库建设项目进入收尾 阶段；子公司金钼汝阳北沟尾矿库项目完成总工程量的60%。金堆城钼矿采矿升级改造项目完成 相关审批程序，各子项工程陆续进入施工图设计阶段。此类重大项目对于保持公司持续、稳定、 高效生产将发挥重要作用。 报告期内，公司制定并启动了《改革发展纲要》（2017-2019），配套确定了《改革工作台账》， 按照问题导向和市场化方向统筹推进各项改革，明确了17个方面的改革任务和31项重点改革事 项，在人事、薪酬、机构、经营机制、管理方式等方面积极实施各项改革措施，强化了激励约束， 激发了企业活力，显著提高了运行质量和效率。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入1,020,605.19万元，完成年度经营计划目标的102.06%，同 比增加4,105.67万元，上升0.40%；利润总额13,436.07万元，同比增加5,369.87万元，上升 66.57%；归属于母公司股东的净利润10,727.41万元，同比增加5,337.60万元，上升99.03%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 10,206,051,860.84 10,164,995,152.11 0.40 营业成本 9,424,552,458.14 9,693,155,029.14 -2.77 销售费用 65,544,088.54 50,327,625.69 30.23 管理费用 298,287,868.11 307,172,734.80 -2.89 财务费用 3,686,503.89 -89,006,801.68 不适用 经营活动产生的现金流量净额 391,157,133.52 -83,736,326.86 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -1,623,859,642.66 -131,460,028.86 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -173,196,114.27 239,177,367.13 -172.41 研发支出 47,213,227.02 44,917,934.95 5.11 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2017年公司实现营业收入1,020,605.19万元，同比上升0.4%；公司营业成本942,455.25 万 元，比上年度减少2.77%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增 减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 钼矿产品开采、冶 炼及深加工 3,107,802,492.59 2,395,771,790.88 22.91 38.00 32.24 增加3.36个百分点 商品贸易 6,996,241,860.92 6,937,938,165.01 0.83 -10.58 -11.02 增加0.49个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增 减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 钼炉料 1,754,504,311.59 1,253,640,422.04 28.55 57.90 52.82 增加2.38个百分点 钼化工 796,526,627.82 487,499,181.80 38.80 8.70 2.16 增加3.92个百分点 钼金属 609,529,955.56 583,679,803.95 4.24 29.20 25.37 增加2.92个百分点 硫酸 38,300,705.70 107,352,674.35 -180.29 63.63 7.71 增加145.54个百分点 高硫精矿粉 61,227,192.41 83,731,033.09 -36.75 42.44 6.48 增加46.19个百分点 铜产品 4,475,684,612.07 4,461,367,581.38 0.32 -26.44 -26.54 增加0.14个百分点 银产品 1,612,663,914.22 1,607,785,487.72 0.30 — — — 铅锌 346,998,524.50 337,833,098.99 2.64 89.20 91.42 减少1.13个百分点 铁精矿 143,610,687.98 143,610,598.44 — -69.03 -68.97 减少0.22个百分点 铝锭 104,722,979.06 103,473,122.67 1.19 -47.95 -48.57 增加1.19个百分点 其他 160,274,842.60 163,736,951.46 -2.16 -78.95 -78.29 减少3.12个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增 减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 4,755,901,773.62 4,173,215,502.07 12.25 21.56 13.53 增加6.21个百分点 国外 5,348,142,579.89 5,160,494,453.82 3.51 -13.24 -13.03 减少0.23个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司密切关注国内外市场变化，按照利润最大化的原则及时调整内外销结构，加大国内市场份额，减少国外市场份额，由此导致国内外 收入和成本同比发生变化。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减 （%） 销售量比上年增减 （%） 库存量比上年增减 （%） 钼精矿（45%） 45,352吨 46,020吨 1,015吨 15.26% 6.02% -16.05 产销量情况说明 公司所生产钼精矿主要作为下游产品的原料；钼精矿销售量大于生产量主要是由于公司从市场上收购部分原料用于加工产销售；主要产品基本实现 产销同步。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 钼矿产品开采、冶 炼及深加工 直接材料 756,138,776.69 31.56 519,385,679.31 28.67 45.58 主要原因是金钼汝阳2万吨 生产线投产及外购原料价格 上涨影响 钼矿产品开采、冶 炼及深加工 电力 340,713,889.56 14.22 282,424,076.82 15.59 20.64 钼矿产品开采、冶 炼及深加工 直接人工 321,995,657.35 13.44 291,934,933.29 16.11 10.3 钼矿产品开采、冶 炼及深加工 其他直接支出 243,967,970.30 10.18 159,266,545.61 8.79 53.18 主要原因是金钼汝阳2万吨 投产安全费用计提额增加及 矿山运费增加影响 钼矿产品开采、冶 制造费用 732,955,496.98 30.6 558,722,517.28 30.84 31.18 主要原因是金钼汝阳2万吨 炼及深加工 生产线折旧费增加影响 商品贸易 商品贸易 6,937,938,165.01 100 7,797,612,985.71 100 -11.02 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 钼产品 直接材料 975,559,942.87 41.96 682,302,531.32 38.7 42.98 主要原因是金钼汝阳2万吨 生产线投产及外购原料价格 上涨影响 钼产品 电力 280,596,648.52 12.07 230,302,043.79 13.06 21.84 钼产品 直接人工 271,084,897.72 11.66 257,839,646.88 14.63 5.14 钼产品 其他直接支出 195,519,321.94 8.41 132,618,904.45 7.52 47.43 主要原因是金钼汝阳2万吨 投产安全费用计提额增加及 矿山运费增加影响 钼产品 制造费用 602,058,596.74 25.9 460,056,075.57 26.09 30.87 主要原因是金钼汝阳2万吨 生产线折旧费增加影响 非钼产品 直接材料 6,715,953,741.74 95.82 7,637,253,982.61 97.34 -12.06 非钼产品 电力 60,760,807.48 0.87 50,767,313.00 0.65 19.68 非钼产品 直接人工 50,816,265.87 0.73 35,546,798.28 0.45 42.96 主要原因是计提安全奖影响 非钼产品 其他直接支出 49,244,276.48 0.7 26,133,793.15 0.33 88.43 主要原因是矿山运费增加影 响 非钼产品 制造费用 132,115,456.53 1.88 96,525,648.97 1.23 36.87 主要原因是折旧费增加影响 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额372,464.94万元，占年度销售总额36.86%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额559,857.82万元，占年度采购总额61.84%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 2. 费用 √适用 □不适用 2017年度，公司销售费用同比增加1,521.65万元，上升30.23%，主要是报告期公司销售量 增加影响运输费增加所致；管理费用同比减少888.48万元，下降2.89%；财务费用同比增加 9,269.33万元，主要是报告期利息收入减少及汇兑损失增加所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 47,213,227.02 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 47,213,227.02 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.46 公司研发人员的数量 371 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 6.80 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 2017年 2016年 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 391,157,133.52 -83,736,326.86 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -1,623,859,642.66 -131,460,028.86 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -173,196,114.27 239,177,367.13 -172.41 变动原因： A.经营活动产生的现金流量净额同比增加47,489.35万元，主要是报告期内钼市场价格趋于 回暖，现金流入同比增加以及公司货款结算收到大量应收票据，对外付款时背书转让，影响本期 现金流出减少所致； B.投资活动产生的现金流量净额同比减少149,239.96万元，主要是报告期内公司银行理财支 出同比大幅增加所致； C.筹资活动产生的现金流量净额同比减少41,237.35万元，主要是报告期内银行借款同比减 少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 2,084,438,515.58 13.09 3,648,136,454.05 22.98 -42.86 主要原因是报告期内货币资金购买银行理财产品影响 应收票据 898,606,302.18 5.64 462,502,765.30 2.91 94.29 主要原因是报告期内国内客户收取的银行承兑汇票增加 影响 预付账款 78,236,828.69 0.49 236,989,138.71 1.49 -66.99 主要原因是报告期内预付结算方式的业务量减少影响 其他流动资产 1,774,818,806.83 11.15 27,400,820.82 0.17 6,377.25 主要原因是报告期内将一年内到期的可供出售金融资产 重分类至其他流动资产影响 可供出售金融资产 200,000,000.00 1.26 600,000,000.00 3.78 -66.67 主要原因是报告期内将一年内到期的可供出售金融资产 重分类至其他流动资产影响 长期待摊费用 695,891,785.09 4.37 494,200,892.49 3.11 40.81 主要原因是报告期内露天开拓扩邦工程计入增加影响 短期借款 0 0 264,661,400.80 1.67 -100.00 主要原因是报告期内子公司偿还前期借款影响 应付票据 253,936,229.34 1.59 189,408,000.00 1.19 34.07 主要原因是报告期内公司提高供应商票据结算比例影响 应付职工薪酬 87,484,321.27 0.55 53,963,087.51 0.34 62.12 主要原因是报告期内计提安全奖影响 其他应付款 27,945,101.43 0.18 84,917,627.98 0.53 -67.09 主要原因是报告期内子公司金钼汝阳支付政府无息借款 影响 一年内到期的非流 动负债 167,000,000.00 1.05 280,000,000.00 1.76 -40.36 主要原因是报告期内子公司金钼汝阳偿还银行借款影响 长期借款 1,109,700,000.00 6.97 813,200,000.00 5.12 36.46 主要原因是报告期内子公司金钼汝阳新增银行借款影响 递延所得税负债 10,344,870.77 0.06 7,845,632.66 0.05 31.86 主要原因是报告期内子公司金钼汝阳新增固定资产弃置 费用影响 专项储备 70,767,050.87 0.44 135,827,545.06 0.86 -47.90 主要原因是报告期内按照规定使用专项储备影响 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单元：元 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 159,778,382.31 用于开具保函、票据 应收票据 58,673,631.60 质押于银行用于开具票据 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 钼行业整体经历了长周期的下行，市场经过多年的洗礼，钼供应侧经过深刻改革，生产经营 集中度进一步提高，企业大型化、专业化进一步加强。钼是一种重要的战略性物资，除了广泛应 用于钢铁、能源、基建、交运、航天军工等领域，而且在核能、光伏、LCD、传感器、新材料等新 兴领域应用前景光明，钼的应用领域将进一步拓宽。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司无新增对外股权投资。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 主营业务 报告期末总资 产 报告期末净资 产 报告期间营业 收入 报告期间净 利润 金堆城钼业（光明）股份有 限公司 8,500 钨钼产品加工及在许可范围内的进出口业务 20,272.03 10,885.04 18,214.59 139.38 金堆城钼业汝阳有限责任 公司 46,000 钼矿石浮选、加工与销售，钼系列产品、化 工产品（不含化学危险品、易燃易爆易制毒 品）的出口以及生产所需原辅材料、机械设 备、仪器仪表的进口 328,821.25 58,208.63 65,312.11 2,142.41 华钼有限公司 500（万港 币） 钼化合物的采购及销售 5,506.40 570.63 479,605.35 2,493.23 金堆城钼业贸易有限公司 50,000 矿产品及其副产品、金属产品、化工产品、 管材、建筑材料、机电设备、焦炭、电子产 品、数码产品、劳保用品的销售；自营和代 理各类商品和技术的进出口业务；再生物资 回收与销售；电子商务 65,078.57 52,491.79 239,158.31 2,322.88 安徽金沙钼业有限公司 20,000 一般经营项目：筹建（钼矿勘探、采、选、 加工、销售） 28,995.40 29,187.40 - - (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 2018年世界经济有望继续复苏，但不稳定不确定因素依然较多，主要经济体政策调整及其外 溢效应，以及贸易保护主义、地缘政治风险等可能给经济复苏进程带来变数。我国正处于转变发展 方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，既有物质技术基础雄厚、产业体系完备、市场规模 巨大、人力资源丰富、创业创新活跃等多方面优势，也面临着爬坡过坎过程中的风险挑战。在党的 十九大精神指引下，国家正在着力推动更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展；2018年 国内生产总值预期增长目标6.5%左右，低于2017年6.9%的增幅，体现了更加重视高质量、有效率 的发展要求。 从钼的主要消费领域钢铁行业分析，在宏观经济调控的总基调下，预期2018年房地产投资增 速将回落，基建投资增速将趋缓；深化供给侧结构性改革，再压减钢铁产能3000万吨左右。这些 因素预计导致钢材总量增长放缓。但同时，我国正在积极推进的制造强国建设、产业升级工程、乡 村振兴和“一带一路”战略、国际产能合作、国防现代化建设、消费升级等将对钢铁等大宗原材料 的需求形成支撑，加之国内钢铁产品结构持续优化，不锈钢及其它优特钢产量增长，将带动钼炉料 产品的需求；而随着环保标准提升和发展新动能的增强，石化、润滑、新能源、电子、平板显示等 行业对钼化工、纯钼及钼合金产品的消费将持续增长。 2018年影响钼产出的重要因素包括智利国家铜业公司可能减产，南美诸多铜矿山面临劳资谈 判，这些可能减少钼市场的供给量；但也有新投产项目会增加钼供给量，如加拿大Teck资源公司 位于智利的Quebrada Blanca铜钼矿预计将于下半年投产。检修、自然原因等因素也可能导致一些 已建项目产出的波动。安泰科预计2018年全球钼供应较上年将放缓，供应总体偏紧一些，钼产品 价格有望继续回升。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司的愿景：以人为本、创新驱动、质量提升、绿色发展、和谐钼都。 公司的发展战略：在钼产业领域纵向一体化发展，非钼产业领域积极谋求相关多元化发展。 夯实基础管理，发挥市场导向，力推机制变革，谋求创新发展。通过产品经营、资本运营、管理创 新、技术创新“四轮驱动”，突出创新引领、转型升级、结构优化，提升资源价值，领航钼业发展， 将公司打造成为具有国际影响力的钼高端产品供应商。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2018年公司计划生产钼精矿44500吨（折合含钼45%的标量）；由钼精矿向下游延伸的各类钼 产品产量按照市场销售和公司产业链产能情况进行安排。计划实现营业收入80亿元。由于未来钼 市场的实际运行情况与公司预期可能存在差异，所以年终经营结果以公司2018年度财务报告决算 和审计报告为准。 为实现公司2018年经营计划，主要工作措施为： 1.改进生产运行管理，确保安全高效优质生产。强化生产运行责任体系，提高上下游衔接与转 化效率；强化设备标准化管理，提高设备可靠性和运转率；强化生产技术管理，提高和优化技术经 济指标；强化生产过程控制，提高和稳定产品质量；强化安全环保和生产现场管理，提高安全生产 和环境保护水平；加快生产保障重大项目建设，保证生产系统稳定、持续、高效运行。 2.改革科技创新机制，增强核心竞争力。改进技术研发绩效评价制度，激励公司技术研发团队 切实聚焦产业链工艺技术改进、面向市场加大产品开发和创新研究，加强科技成果转化和结果导向； 对研发人员制定灵活的薪酬制度和奖励措施，使研发人员收入与价值贡献相匹配，激发研发团队活 力；加强产学研一体化平台建设，紧盯行业前沿技术，放眼国际国内加强技术合作，吸引高技术人 才，切合实际引进先进技术成果，切实增强技术创新对公司发展的引领作用，在钼及相关难熔金属 领域形成专业化、国际化、高水平的核心竞争优势。 3.深入推进人力资源和薪酬制度改革。坚持科学合理、业绩导向、稳妥有序的原则，优化、完 善干部管理制度，促进干部队伍不断提高政治素质、业务素质、工作业绩；加强党风廉政建设，着 力打造清正廉洁、勤勉敬业的干部队伍和员工队伍。加强薪酬体系的规范化、科学化管理，增强薪 酬分配对各层级、各业务板块的激励约束作用，激发干部员工工作动能，努力提高全员工作质量和 效率。 4.强化市场营销对内对外统筹管理。以市场为导向，强化以销带产及市场信息反馈机制，切实 抓好产销衔接，持续优化产品结构，将资源配置向优势品类聚集，努力追求产业链整体价值贡献最 大化。深化内部市场化运行机制，完善内部订单、在线产品和库存管理，提高商品周转率。优化国 际国内市场、产品和客户布局，努力巩固长期优质客户，降低营销费用，保证市场份额；积极开拓 新产品市场，培育高端、终端消费客户群，打造新的增长点。改进贸易板块运营机制，提升盈利能 力。加强客户信用管理，有效防范回款风险。 5.稳妥有序推进管理改革，全面提升基础管理水平。积极总结改革经验，对标先进管理模式， 全面推进生产经营、安全环保、工程项目和设备、质量、财务、信息化、企业文化等各方面管理改 革，持续将基础管理做扎实，提升公司整体管理竞争力。 6. 积极推进资本运作，加强产融互动。提升思维，开阔视野，强化生产经营与资本运营融化 发展理念；盘活现有资产，积极处置低效无效资产；着眼于资源拓展、产业链延伸、相关多元化、 工装技术和管理升级，利用资本市场功能积极谋求通过战略合作、股权投资、并购基金等方式，打 造新的增长点，努力实现公司效益增加和价值提升。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.钼产品市场价格波动风险。公司主要业务是钼矿开采和钼系列产品的生产、销售、研发等， 经营业绩对钼产品市场价格较为敏感。尽管2017年以来钼市场明显回暖，价格上涨；但市场仍面 临诸多不确定因素，可能导致钼价格的波动，从而使公司的经营业绩受到影响。 2.安全环保或自然灾害相关风险。公司高度重视安全生产和环境保护，安全环保管理体系健全、 措施周密。但在实际生产运行过程中仍可能存在难以预料的因素，有可能导致发生安全或环境方面 的事故。另外，公司采、选矿作业地处山区，重大自然灾害如暴雨、泥石流等可能对公司的生产设 施、运输道路造成破坏。 3.贸易保护所带来的风险。贸易保护加剧严重危害全球经济增长。涉及公司产品的贸易摩擦会 直接影响公司的产品出口业务，而涉及钼下游行业的贸易摩擦会间接影响公司产品的市场需求。 4. 利率风险。利率变动影响公司及子公司的借款及存款利息。目前公司尚未订立任何形式的利 率协议或以衍生工具对冲利率波动风险。 5.汇率风险。公司产品出口和相关贸易业务收入受人民币汇率波动影响。人民币汇率波动将使 公司的境外业务收入面临不确定性。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司利润分配决策程序规范，现金分红标准比例清晰、明确。报告期内，公司未实施分红。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：万元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率(%) 2017年 0 0.4 0 12,906.42 10,727.41 120.31 2016年 0 0 0 0 5,389.81 0 2015年 0 0 0 0 3,399.19 0 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 与首次公 开发行相 关的承诺 解决 同业 竞争 金钼 集团 金钼集团在与公司签订的《避免同业竞争协议》中承诺： 金钼集团本身及其附属公司和参股企业不以任何形式 直接或间接从事任何与本公司（及本公司附属公司）主 营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动；金钼集 团发现任何与本公司（及本公司附属公司）主营业务构 成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会应立即通 长 期 否 是 知本公司，本公司拥有新业务优先选择权。 解决 同业 竞争 陕西 有色 陕西有色集团承诺：自本公司公开发行股票之日起，不 直接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动，并促 使其附属公司不直接或间接参与与本公司构成竞争的 业务或活动。 长 期 否 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 1.会计政策变更概述 2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），要求自 2017年5月28日起施行。 2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》 （财会[2017]15号），修订后要求自2017年6月12日起施行。 2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），修订后按要求编制2017年度及以后期间的财务报表。 2.会计政策变更内容及对公司的影响 (1)根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定，对持有 待售类别的非流动资产或处置组的分类、计量作出了具体规定，要求在利润表中分别列示持续经 营损益和终止经营损益，在附注中详细披露持有待售非流动资产或处置组、终止经营的信息。 本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理，该会计政策变更未对可比年度财 务报表产生影响。 (2)根据修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》规定，将与日常活动相关的政府补助， 按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。对2017年1 月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助 根据本准则进行调整。 本公司修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整 为利润表“其他收益”项目列报，该会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响， 未对可比年度财务报表产生影响。2017年度，公司计入“其他收益”的政府补助金额为人民币 24,723,416.65元。 (3)根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定，出售划分为持有待售的非流动 资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失，以及处 置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失，在“资产处置 收益”项目列报。 本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理，该会计政策变更未对可比年度财 务报表产生影响。 （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所 境内会计师事务所报酬 60 境内会计师事务所审计年限 1年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 大信会计师事务所 20 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经公司2016年年度股东大会审议通过，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司 2017 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额 80 万元人民币（其中财 务审计费用 60 万元，内部控制审计费用 20 万元）。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价 原则 关联交易金额 金钼集团 控股股东 采购商品 采购水汽、钢球 备件等原材料 参考市场价格 确定 173,201,239.01 中国四佳半导 体材料公司 集团兄弟公司 采购商品 铁粉 参考市场价格 确定 362,357.59 金钼集团 控股股东 接受劳务 综合服务、倒硫 运费等 参考市场价格 确定 110,377,358.26 中国有色金属 工业西安勘察 设计研究院 集团兄弟公司 接受劳务 接受工程劳务 参考市场价格 确定 22,525,215.25 西安有色冶金 设计研究院 集团兄弟公司 接受劳务 接受工程设计 劳务 参考市场价格 确定 865,000.00 西北有色地质 勘查局 集团兄弟公司 接受劳务 接受分析劳务 参考市场价格 确定 172,000.00 金堆城钼业集 团有限公司 控股股东 销售商品 销售电力、废钢 铁等 参考市场价格 确定 38,104,226.61 宝钛集团有限 公司 集团兄弟公司 销售商品 销售钼粉等产 品 参考市场价格 确定 970,692.50 陕西五洲矿业 股份有限公司 集团兄弟公司 销售商品 销售硫酸 参考市场价格 确定 646,237.80 金钼集团 控股股东 提供劳务 提供运输、检定 等劳务 参考市场价格 确定 4,058,453.90 中国四佳半导 体材料公司 集团兄弟公司 提供劳务 提供仓储装卸 劳务 参考市场价格 确定 61,260.60 陕西五洲矿业 股份有限公司 集团兄弟公司 提供劳务 提供检定检测 劳务 参考市场价格 确定 23,980.00 金钼集团 控股股东 其它流出 支付租赁费 参考市场价格 确定 15,561,858.28 关联交易的说 明 公司与关联方之间的日常关联交易是由于历史、地理原因和生产经营需要而发生 的，有助于公司正常运营，交易价格公平、公正、公允。 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 亿元 币种: 人民币 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 5.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 12.77 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 12.77 担保总额占公司净资产的比例(%) 10.01 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 12.77 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 12.77 担保 情况 说明 1、子公司金钼汝阳为推动东沟钼矿采选工程项目建设，2016年向中国建设银行洛阳 分行贷款90,000万元，其中：固定资产贷款45,000.00万元，贷款期限为2016年1月26 日至2026年7月24日；固定资产贷款45,000.00万元，贷款期限为2016年6月14日至 2026年12月11日；贷款利率按照人民银行同期同档次基准贷款利率确定。 截至2017年12月31日，贷款余额为82,000.00万元。 本公司为子公司金钼汝阳向中国建设银行洛阳分行上述贷款事项提供保证担保，截至 2017年12月31日担保余额82,000.00万元。本公司为金钼汝阳上述贷款事项提供的保证 为连带责任保证，根据担保金额向金钼汝阳按年收取1%担保费，金钼汝阳以现有的固定资 产、在建工程、工程物资、其他资产向本公司以抵押担保形式提供反担保，保证期限为自 单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年 止。 2、2016年12月16日，经公司第三届董事会第二十二次会议同意，2017年1月3日 经2017年公司第一次临时股东会决议通过，同意本公司为子公司金钼汝阳向中国银行西安 高新技术开发区支行贷款事项提供担保，担保金额30,000万元，担保期限3年；为金钼汝 阳向昆仑银行西安分行贷款事项提供担保，担保金额20,000万元，担保期限3年。上述担 保事项为连带责任担保，按担保金额向金钼汝阳按年收取1%保费，金钼汝阳以现有的固定 资产、在建工程、工程物资、其他资产向公司提供反担保。 截至2017年12月31日，贷款余额为45,650.00万元。 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 (1). 委托理财总体情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 银行理财 自有资金 3,468,450,000.00 1,755,000,000.00 0 信托理财 自有资金 200,000,000.00 200,000,000.00 0 其他情况 □适用 √不适用 (2). 单项委托理财情况 √适用 □不适用 （未完）  |