[年报]旷达科技:2017年年度报告
旷达科技集团股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沈介良、主管会计工作负责人陈乐乐及会计机构负责人(会计主管人员)吴娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 （1）宏观政策风险： 传统汽车政策方面，从2018年1月1日起，在我国购置1.6升及以下排量乘用车的车辆 购置税优惠取消、恢复为10%的法定车辆购置税税率。新能源汽车政策方面，自2018年1 月1日起至2020年12月31日，我国对购置的新能源汽车免征车辆购置税。2018年2月13 日，财政部发布了《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。从以往来看， 上述税收优惠及补贴政策的变化会直接影响当期国内的相关汽车销量，从而间接对公司的汽 车内饰产品销售产生一定影响。 （2）经营风险： 国内汽车行业竞争日趋激烈，整车降价压力传导至各个主要零部件产品，对公司汽车内 饰面料饰件产品的销售价格也构成较大的压力。同时，近年来国内人工成本持续提升、化工 原材料价格的大幅反弹，推升公司的生产经营成本，公司汽车内饰产品的毛利率存在下降的 风险。 公司下属部分在运营的光伏电站在2017年仍面临区域限电等情况，对公司电站发电收入 形成一定影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本1,502,392,852股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股 本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 11 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 44 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 51 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 57 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 61 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 62 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 177 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、旷达科技 指 旷达科技集团股份有限公司 旷达饰件 指 旷达汽车饰件有限公司 旷达新能源 指 旷达新能源投资有限公司 旷达篷垫 指 上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司 旷达研发 指 旷达新能源汽车研发有限公司 旷达控股 指 旷达控股集团有限公司，为公司实际控制人控制的企业 旷达创投 指 江苏旷达创业投资有限公司，为公司实际控制人控制的企业 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 旷达科技 股票代码 002516 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 旷达科技集团股份有限公司 公司的中文简称 旷达科技 公司的外文名称（如有） Kuangda Technology Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） KDTECH 公司的法定代表人 沈介良 注册地址 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号 注册地址的邮政编码 213179 办公地址 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号 办公地址的邮政编码 213179 公司网址 www.kuangdacn.com 电子信箱 dongmi@kuangdacn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆凤鸣 陈艳 联系地址 上海浦东新区紫竹路383弄39号 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号 电话 021-50199358 0519-86159358 传真 021-50171008 0519-86549358 电子信箱 fengming.lu@kuangdacn.com yan.chen@kuangdacn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司资本战略部 四、注册变更情况 组织机构代码 25087018-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司实施多元化发展战略，于2013年6月成立电力子公司，2013年8月收购青 海力诺光伏电站，涉足光伏电站的投资与运营，形成汽车饰件与光伏电站投资运 营两大板块。2016年6月，江苏旷达电力投资有限公司更名为旷达新能源投资有 限公司。基于国家产业政策及汽车行业需求变化，公司2017年度对光伏电站投资 运营业务进行优化调整、出售部分光伏电站资产，同时拓展新能源汽车零部件相 关新业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 陈广清、彭素红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路81号华 贸中心1号写字楼22层 王禾跃、罗民 2016年11月10日到募集资金 使用完毕。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 2,317,169,347.11 2,301,658,627.03 0.67% 1,860,455,051.12 归属于上市公司股东的净利润（元） 384,749,036.18 301,286,622.42 27.70% 251,304,602.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 380,164,936.57 297,374,251.72 27.84% 248,692,704.41 经营活动产生的现金流量净额（元） 785,343,980.87 386,343,963.37 103.28% 157,055,208.24 基本每股收益（元/股） 0.2550 0.2304 10.68% 0.1999 稀释每股收益（元/股） 0.2536 0.2278 11.33% 0.1994 加权平均净资产收益率 10.10% 12.07% -1.97% 12.55% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 4,923,975,552.01 6,982,381,687.22 -29.48% 6,545,644,063.14 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,060,437,584.04 3,633,609,719.30 11.75% 2,126,901,528.47 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 535,611,666.23 556,362,146.08 632,436,760.53 592,758,774.27 归属于上市公司股东的净利润 70,531,155.77 100,116,236.54 117,111,125.31 96,990,518.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 69,285,399.59 104,173,164.44 116,161,928.48 90,544,444.06 经营活动产生的现金流量净额 109,976,164.07 166,653,675.15 257,348,721.66 251,365,419.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 16,647,600.39 6,451,370.88 -999,577.81 股权处置及在建工程报废损 失等 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 2,801,585.08 5,230,864.04 4,143,996.04 委托他人投资或管理资产的损益 640,164.38 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 -11,578,964.90 生物资产毁损报废 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -2,704,838.84 -4,002,532.19 965,747.73 本期收回以前年度核销的坏账 69,396.36 减：所得税影响额 7,328,310.07 3,632,719.67 1,178,959.34 少数股东权益影响额（税后） -6,106,863.57 204,008.72 319,308.21 合计 4,584,099.61 3,912,370.70 2,611,898.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主营业务情况 1、主营业务 公司主营业务为汽车内饰面料及饰件的生产销售、及光伏电站的投资运营。 2017年，国内汽车产销量同比增长3.19%和3.04%，同比增速较上年同期回落11.27个百分点和10.61个百分点。报告期， 公司汽车内饰面料饰件业务收入同比增长4.38%，公司收入增速继续快于行业增速，主要得益于公司顺应终端消费者及主机 厂客户需求变化，研究创新材料、工艺，导入生态合成革等新产品，为饰件业务持续发展注入新动力。 2017年，公司优化调整光伏电站投资运营业务，通过出售部分光伏电站，收回相关投资、显著降低公司负债率。 2、主要产品及其用途 公司汽车内饰面料的产品根据生产设备、工艺、用途等方面的不同，可分为机织面料、针织面料（经编面料、纬编面料）和 化纤丝，以及下游汽车座套、坐垫等饰件产品。 公司光伏电站投资运营的产品是指通过投资、运营并网光伏发电系统，将自然界的太阳能辐射转换成可使用的电能产品。 3、经营模式 （1）汽车饰件业务 公司汽车饰件类产品大多采用以销定产的模式，根据销售部门（或公司）所获取的订单、安排相关产品生产，并将产品直接 销售给汽车制造商或其一级配套供应商。 （2）光伏电站投资运营业务 公司光伏电站通过前期电站开发、建设招标，进入运营阶段，通过将太阳能转化电能、输送并入地方电网，实现电力销售。 由旷达新能源下属各项目公司负责单个电站的日常运行、维护和检修，旷达新能源则通过运营监控平台对各光伏电站进行实 时状态监测。 （二）行业发展情况及公司行业地位 2018年初，中国汽车工业协会发布了2017年中国汽车产销量数据。2017年，我国汽车产销2,901.54万辆和2,887.89万辆，同比 增长3.19%和3.04%，增速比上年同期回落11.27个百分点和10.61个百分点。其中，乘用车产销2,480.67万辆和2,471.83万辆， 同比增长1.58%和1.40%。2017年我国汽车销量同比增速大幅放缓主要原因是：一方面由于购置税优惠幅度减小，乘用车市 场需求在2016年12月份出现提前透支；另一方面，因为补贴政策波动（年初补贴政策不明朗、年中”双积分”政策落地）， 对2017年新能源汽车销量也产生一定影响。展望2018年，考虑到传统汽车购置税优惠取消、新能源汽车补贴进一步退坡，预 计国内汽车销量同比增速可能接近2017年的水平。 公司作为国内汽车内饰面料行业龙头企业，饰件业务生产涵盖纤维拉丝、织造染色、后整理、复合、裁剪、座套等完整产业 链，生产规模及市场占有率多年来稳居国内行业第一。为应对下游市场的最新变化，公司内部积极改革和创新。报告期内， 公司与上海阑途信息技术有限公司合资创立江苏旷达汽车用品有限公司（“旷虎”品牌），以更好开拓汽车座椅坐垫等售后 市场。同时，公司在高铁、飞机座椅面料座套OEM，户外特种面料等新领域积极布局。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 主要为电力板块出售电站、合并范围减少导致 无形资产 主要为电力板块出售电站、合并范围减少导致 在建工程 应收票据 主要为电力板块出售电站、回笼资金导致增加 应收账款 主要为电力板块出售电站、合并范围减少导致 其他应收款 主要为电站出售形成未到期股权款及合并范围内应收款增加导致 存货 主要为面料版块年末销售增加、导致存货备货减少 其他流动资产 主要为理财产品导致增加 工程物资 主要为电力板块物资投入工程导致减少 商誉 主要为电力板块电站出售、导致减少 长期待摊费用 主要为电力板块出售电站、合并范围减少导致 其他非流动资产 主要为预付款结算导致减少 公益性生物资产 主要为电力板块农牧公司公益性生产资产毁损报废导致减少 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、全产业链一体化优势。公司产品线涵盖汽车座椅座套及内饰产品制作过程中的各个环节，通过一体化的生产管理模式， 不仅对最终产品的品质控制力强，在同行业中更具备成本领先优势。 2、规模化生产管理。公司为汽车整车厂及座椅一级总成商提供配套服务超过30年时间，将汽车行业要求的产品可靠性、一 致性、生产大批量规模化和供货及时性等管理理念贯彻在整个生产管理体系中，行业经验丰富。 3、持续新产品研发。作为消费者可以直接接触到的外观饰件产品，汽车内饰供应企业不仅需要和一级总成商保持良好的沟 通，同时也需要配合整车厂进行原型设计研发。公司从事相关行业多年，是国家多项行业标准制定者，拥有博士后工作站及 国家级实验室，研发能力领先同行。 4、广泛的客户服务网络。经过多年发展，公司已经形成覆盖全国各大主要汽车生产基地的服务销售网络，可为客户提供及 时的配套产品设计、生产、服务、售后等一条龙服务，满足其多样的定制化需求。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 1、基本情况 报告期内，公司管理层紧密围绕年初制定的2017年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。报告期内，全 年经营业绩取得了较好成果，实现营业收入 231,716.93万元、同比增长0.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 38,474.90 万元、同比增长 27.70%。 2、主营业务完成情况 （1）饰件业务板块：报告期内，公司汽车内饰业务的销售额及销售利润均超年初制定目标，汽车用品实现收入15.87亿元、 同比增长4.38%。公司在新产品业务上取得了一定的成绩，实现有色纱线出口欧洲市场的零突破，对户外面料的开发和市场 拓展也取得新的进展，新型生物性材料项目有序推进，并获得一汽大众门板新项目。 （2）新能源业务板块：报告期内，随着部分光伏电站项目并网，公司实现电力业务收入4.45亿元、同比增长3.37%。根据公 司总体战略规划，报告期内公司通过出售部分光伏电站，收回相关投资、显著降低公司负债率。 3、其他： 报告期内，公司基于对国家政策及汽车产业发展趋势的研究和分析，继续寻找在相关领域的布局机会，以实现公司的业务转 型升级和长期可持续发展。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,317,169,347.11 100% 2,301,658,627.03 100% 0.67% 分行业 汽车用品行业 1,516,535,268.17 65.45% 1,520,712,137.12 66.07% -0.27% 电力行业 444,846,376.13 19.20% 430,341,951.03 18.70% 3.37% 其他 355,787,702.81 15.35% 350,604,538.88 15.23% 1.48% 分产品 面料 884,326,289.78 38.16% 834,023,641.01 36.24% 6.03% 其中：化纤丝 61,080,631.29 2.63% 58,515,448.96 2.55% 4.38% 其中：机织 442,184,439.90 19.08% 374,989,145.92 16.29% 17.92% 其中：经编 258,986,483.11 11.18% 285,009,638.35 12.38% -9.13% 其中：纬编 122,074,735.48 5.27% 115,509,407.78 5.02% 5.68% 座套 632,208,978.39 27.28% 686,688,496.11 29.83% -7.93% 电力 444,846,376.13 19.20% 430,341,951.03 18.70% 3.37% 其他 355,787,702.81 15.35% 350,604,538.88 15.23% 1.48% 分地区 国内 2,305,739,726.38 99.51% 2,285,337,432.34 99.29% 0.89% 国外 11,429,620.73 0.49% 16,321,194.69 0.71% -29.97% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车用品行业 1,516,535,268.17 1,047,886,846.40 30.90% -0.27% 1.73% -1.36% 电力行业 444,846,376.13 134,713,551.86 69.72% 3.37% -14.33% 6.26% 其他 355,787,702.81 275,950,848.89 22.44% 1.48% -1.05% 1.98% 分产品 面料 884,326,289.78 554,724,259.24 37.27% 6.03% 12.39% -3.55% 座套 632,208,978.39 493,162,587.16 21.99% -7.93% -8.07% 0.12% 电力 444,846,376.13 134,713,551.86 69.72% 3.37% -14.33% 6.26% 分地区 国内 2,305,739,726.38 1,449,765,905.10 37.12% 0.89% -0.30% 0.75% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 有色差别化涤纶丝 销售量 吨 14,266.54 14,976.54 -4.74% 生产量 吨 14,024.58 15,413.15 -9.01% 库存量 吨 1,534.67 1,776.63 -13.62% 机织类产品 销售量 万米 2,119.01 2,249.53 -5.80% 生产量 万米 2,067.23 2,346.44 -11.90% 库存量 万米 281.08 332.85 -15.55% 经编类产品 销售量 万米 1,196.84 1,418.62 -15.63% 生产量 万米 1,120.13 1,461.96 -23.38% 库存量 万米 185.48 262.2 -29.26% 纬编类产品 销售量 万米 863.56 994.68 -13.18% 生产量 万米 846.94 991.03 -14.54% 库存量 万米 90.83 107.45 -15.47% 汽车座椅面套 销售量 万套 173.55 223.9 -22.49% 生产量 万套 156.63 201.29 -22.18% 库存量 万套 30.54 47.46 -35.65% 电 销售量 万度 53,687.86 52,452.36 2.36% 生产量 万度 53,687.86 52,452.36 2.36% 库存量 万度 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司汽车内饰业务加强三项资金管理，严格控制库存，备货量相应降低，因此库存量比上年同期下降明显。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车用品行业 汽车用品行业 1,047,886,846.40 71.84% 1,030,048,427.66 70.26% 4.99% 电力行业 电力行业 134,713,551.86 9.24% 157,240,017.13 10.72% -14.33% 其他 其他 275,950,848.89 18.92% 278,865,848.85 19.02% -13.08% 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 面料 化纤丝 46,185,835.50 3.17% 44,306,868.44 3.02% 4.24% 机织 254,622,371.01 17.46% 190,678,600.02 13.01% 33.53% 经编 185,691,170.99 12.73% 189,712,409.63 12.94% -2.12% 纬编 68,224,881.74 4.68% 68,876,869.97 4.70% -0.95% 座套 座套 493,162,587.16 33.81% 536,473,679.60 36.59% -8.07% 电力 电力 134,713,551.86 9.24% 157,240,017.13 10.72% -14.33% 其他 其他 275,950,848.89 18.92% 278,865,848.85 19.02% -1.05% 说明 产品 分类 2017年度生产成本构成比例（%） 2016年生产成本构成比例（%） 原材料 人工 成本 能源 费用 折旧 其他制造 费用 原材料 人工 成本 能源 费用 折旧 其他制造 费用 纱线 63.49% 7.07% 13.33% 10.25% 5.86% 64.25% 6.76% 13.21% 8.95% 6.83% 机织 90.02% 2.80% 1.50% 2.20% 3.47% 91.91% 2.43% 1.39% 1.78% 2.49% 经编 89.90% 2.76% 1.05% 2.12% 4.17% 92.33% 2.06% 0.76% 1.28% 3.57% 纬编 88.73% 3.70% 1.65% 2.43% 3.49% 91.62% 2.61% 1.03% 1.50% 3.23% 座套 85.57% 8.44% 0.41% 1.19% 4.39% 86.74% 7.69% 0.42% 1.04% 4.12% 电 0.00% 3.41% 1.39% 89.51% 5.70% 0.00% 3.45% 1.55% 89.92% 5.08% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 A、处置子公司 单位：元 子公司名称 股权处置价款 股权处置 比例% 股权处 置方式 丧失控制权的 时点 丧失控制权时点的 确定依据 处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额 合并财务报表中 与该子公司相关 的商誉 常州冉宸光伏投资 有限公司 822,056,585.77 100.00 出售 2017.11.30 股权交割完成 25,819,458.66 160,213,530.93 说明： （1）2017年9月26日，公司下属二级全资子公司旷达新能源与常州灏贞创业投资中心（有限合伙）的关联公司杭州灿鸿 投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《光伏电站项目收购框架协议》，2017年10月9日旷达新能源出资成立常州冉宸光 伏投资有限公司（以下称“平台公司”或者“常州冉宸投资”），由平台公司陆续收购了旷达新能源下属科左中旗欣盛光电有限 公司、青海力诺太阳能电力工程有限公司、施甸国信阳光能源有限公司、施甸旷达国信光伏科技有限公司、沭阳国信阳光电 力有限公司及忻州太科光伏电力有限公司6家标的公司100%股权，并完成工商变更登记手续。2017年11月3日，旷达新 能源与常州灏贞创业投资中心（有限合伙）签订《关于常州冉宸光伏投资有限公司之股权转让协议》，将平台公司股权作价 82,205.66万元转让给常州灏贞创业投资中心（有限合伙），2017年11月23日完成股权交割，并变更工商登记手续。 （2）合并财务报表中与处置子公司相关的商誉160,213,530.93元，其中：科左中旗欣盛光电有限公司92,177,222.89元、青 海力诺太阳能电力工程有限公司37,276,642.23元、施甸国信阳光能源有限公司4,489,136.33元、沭阳国信阳光电力有限公司 2,870,013.83元及忻州太科光伏电力有限公司23,400,515.65元。 续： 子公司名称 丧失控制权之 日剩余股权的 比例 丧失控制权之 日剩余股权的 账面价值 丧失控制权 之日剩余股 权的公允价 值 按公允价值重新计 量产生的利得/损 失 丧失控制权之日剩余 股权的公允价值的确 定方法及主要假设 与原子公司股 权投资相关的 其他综合收益 转入投资损益 的金额 常州冉宸光伏投资有限 公司 -- -- -- -- -- -- B、注销子公司 公司因战略调整、为优化资金使用效率，本期注销二级全资子公司旷达新能源下属阿图什市国信阳光发电有限公司、乌恰国 信阳光发电有限公司、焉耆国联阳光发电有限公司、渭南旷达生态农业光伏发电有限公司及阜新旷达光伏电力有限公司股权， 并办理工商注销手续。 C、新设子公司 （1）根据公司第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》，2017年6月23日由 本公司二级全资子公司旷达饰件出资成立江苏旷虎汽车用品有限公司，持股比例51%，并取得常州市武进区市场监督管理 局颁发的统一社会信用代码91320412MA1P95L67W号营业执照，注册资本3,000万元；经营范围：汽车车内装饰品、座套、 汽车坐垫、脚垫、后备箱垫、头枕、靠枕的设计和销售。 （2）根据公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于设立香港全资子公司的议案》，2017年11月6日由本公司注册成 立香港旷达有限公司（HONGKONG KUANGDA LIMITED）；经营范围：进出口贸易；咨询、管理、信息服务；国际市场合 作开发。 （3）为顺应公司战略转型发展的需要，公司二级全资子公司旷达新能源与杭州灿鸿投资管理合伙企业（有限合伙）于2017 年9月26日签署了《光伏电站收购框架协议》。协议签订生效后，旷达新能源需尽快安排设立全资平台公司（以下称“平台 公司”），并由平台公司收购旷达新能源下属6家标的公司100%股权，2017年10月9日旷达新能源出资成立常州冉宸光伏 投资有限公司，持股比例100%，并取得常州市武进区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码91320412MA1R9ADL4K号 营业执照，经营范围：光伏电站项目的投资、开发、建设及经营管理。2017年11月，公司将平台公司对外处置。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，为了在新的宏观和产业形势下实现转型升级，根据公司对光伏业务调整优化的战略，全资子公司旷达新能源投资 有限公司合计出售270MW的光伏电站，以回收投资、降低资产负债率。 本次部分光伏电站资产转让实施完成后，公司将继续发挥现有产业优势，在做大做强汽车内饰主业的同时，布局汽车“电动 化、轻量化、智能化”相关领域。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 724,754,048.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.45% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 215,060,890.90 9.33% 2 客户2 177,009,228.85 7.68% 3 客户3 138,037,008.30 5.99% 4 客户4 102,954,994.36 4.47% 5 客户5 91,691,926.03 3.98% 合计 -- 724,754,048.44 31.45% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 202,158,080.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.53% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 51,819,858.00 5.26% 2 供应商2 45,331,197.71 4.61% 3 供应商3 36,641,831.06 3.72% 4 供应商4 34,203,492.27 3.47% 5 供应商5 34,161,701.32 3.47% 合计 -- 202,158,080.36 20.53% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 48,249,641.01 54,375,041.93 -11.27% 管理费用 170,492,493.63 210,941,624.42 -19.18% 财务费用 91,610,573.91 143,775,103.36 -36.28% 本期贷款和融资租赁款减少导致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 序号 项目名称 时间跨度 目的 进展 预计影响 1 高日晒环保有 色差别化纤维 的研发 2016.5- 2018.12 根据纤维细数种类，采用合适的熔融温度，减少母粒熔体 在高温下的停留时间，减少颜料的变色和纤维分子链的降 解，提高有色纤维的色牢度和纤维强力，并赋予纤维高日 晒性能。 高日晒环保有色差 别化纤维前纺工艺 制定，设备改进 公司以产 品创新和 设计创新 为主导，进 一步加大 对新产品、 新材料和 新工艺的 研发力度， 将有利于 促进科技 成果转化， 提高企业 和产品的 竞争优势。 2 细旦高孔有色 差别化纤维的 研发 2016.5- 2018.12 采用世界最先进的母粒熔融后熔体注入法先进技术，可用 于机织和针织工艺，将其织造而成的汽车内饰织物，极具 档次感和豪华性。 细旦高孔有色差别 化纤维前纺工艺制 定，设备改进 3 自洁透气增强 型有色差别化 纤维的研发 2017.10- 2019.12 车用内饰纺织品的功能性很大程度上取决于车用纤维，根 据乘客对车用内饰织物自洁性需求，公司通过自主研发， 将自洁性与透气性功能和车用内饰专用纤维相结合，在原 材料纤维上赋予自洁性和透气功能。 防水色母粒研发方 案制定，开发的设备 和工艺路线的制定 4 植物源抗菌抗 紫外有色差别 化纤维的研发 2017.10- 2019.12 将“植物源生态技术”融入新型车用纺织品，通过独创原 液着色色纺工艺,纺丝过程集束上油抗菌，赋予织物生态抗 菌性，抑菌率高达99%以上。 抗菌色母粒、抗紫外 色母粒的研发方案 制定，开发的设备和 工艺路线的制定； 5 高阻燃车用内 饰织物的研发 2016.5- 2017.6 具有高阻燃、吸湿抗菌、防污仿棉和柔软舒适等综合性能， 满足高速动车、中高档客车和校车等交通工具对其内饰织 物安全性、舒适性和环保性的要求。 研发结束 6 针织间隔织物 的研发 2016.5- 2017.6 采用高韧性涤纶有色差别化纤维为原料，经过特种工艺路 线研发的，具有低VOC、透气环保，外观质量好、颜色丰 富，同时具有良好的舒适性和透气性的车用内饰针织间隔 织物。 研发结束 7 飞机面料项目 的研发 2016.5- 2017.07 具有防火性能优、阻燃时效性长的环保飞机面料，同时具 有外观挺括、结实耐用、不易磨损、克重轻等特点。 研发完成 8 上海通用汽车 面料的研发 2015.1- 2017.12 具有高弹耐磨、阻燃性高、低气味性和豪华舒适等特性， 满足上海通用汽车对其内饰织物安全性、舒适性和环保性 的综合要求。 研发完成 9 北汽C51车系内 饰面料的研发 2015.1- 2017.12 具有很好的延伸性、色牢度和阻燃性，其特有的立体压花 效果，给面料增加了时尚化和个性化色彩。 研发完成 10 北汽C33车系内 饰面料的研发 2015.1- 2017.12 具有很好的具有很强的色彩感和花型感，整体美观大方， 外观档次高，且生产过程清洁环保，是一款外观质量好、 品质上乘、手感柔软舒适的高档汽车内饰面料。 研发完成 11 阻燃调温功能 型车用内饰压 花织物的研发 2017.6- 2019.12 采用自主研发的车用阻燃改性增强涤纶长丝，从源头上保 障了织物的高阻燃性和高强力，使纱线阻燃耐磨，舒适柔 软；自制功能型涂层胶对面料进行功能处理，使织物具有 阻燃性强，智能调温，手感柔软丰满，环保性能显著等特 点 车用阻燃改性增强 涤纶长丝的研发方 案制定 12 三防耐污轻薄 型车用内饰织 物的研发 2017.6- 2019.12 采用自主研发的防水防油防污有色差别化纤维，从源头上 保障了织物的三防特性；后整理工艺研究，对比验证不同 的阻燃和三防整理剂选用及整理工艺参数优化等方面对织 物性能的影响，处理过的织物三防性能优良，并拒油良好 的阻燃性和透气性，手感柔软丰满，环保性能显著。 防水防油防污有色 差别化纤维的研发 方案制定 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 202 221 -8.60% 研发人员数量占比 8.40% 8.32% 0.08% 研发投入金额（元） 24,379,767.21 28,800,960.49 -15.35% 研发投入占营业收入比例 1.05% 1.25% -0.20% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,165,708,602.45 1,847,258,610.36 17.24% 经营活动现金流出小计 1,380,364,621.58 1,460,914,646.99 -5.51% 经营活动产生的现金流量净额 785,343,980.87 386,343,963.37 103.28% 投资活动现金流入小计 1,404,672,241.27 408,581,565.59 243.79% 投资活动现金流出小计 889,017,674.37 943,653,379.11 -5.79% 投资活动产生的现金流量净额 515,654,566.90 -535,071,813.52 -196.37% 筹资活动现金流入小计 651,651,787.70 2,859,626,315.02 -77.21% 筹资活动现金流出小计 1,693,834,797.94 2,413,005,085.35 -29.80% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,042,183,010.24 446,621,229.67 -333.35% 现金及现金等价物净增加额 258,808,754.82 297,987,794.45 -13.15% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额比上年增加39,900.00万元，同比增长103.28%，主要为货款回笼增加及票据保证金减少导致； 投资活动现金流入小计比上年增加99,609.07万元，同比增长243.79%，主要为本期出售电站收回投资及公司理财到期导致； 投资活动产生的现金流量净额增加105,072.64万元，同比下降196.37%，主要为出售电站收回投资及固定资产投入减少导致； 筹资活动现金流入小计减少220,797.45万元，同比下降77.21%，主要为上期非公开发行股票及本期电站出售后融资减少导 致； 筹资活动产生的现金流量净额减少148,880.42万元，同比下降333.35%，主要为上期非公开发行股票、本期电站出售融资减 少及本期融资租赁款到期减少导致。 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 923,679,109.06 18.76% 833,819,722.22 11.94% 6.82% 应收账款 628,118,221.23 12.76% 1,053,862,441.68 15.09% -2.33% 存货 221,858,801.53 4.51% 327,366,330.19 4.69% -0.18% 投资性房地产 4,029,594.72 0.08% 4,558,258.04 0.07% 0.01% 固定资产 1,531,971,649.53 31.11% 3,403,379,858.92 48.74% -17.63% 在建工程 179,452,736.79 3.64% 198,997,896.16 2.85% 0.79% 短期借款 38,000,000.00 0.77% 449,200,000.00 6.43% -5.66% 长期借款 970,856,400.63 13.90% -13.90% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 101,006,651.52 票据及信用证保证金及定期存款 应收账款 25,226,772.61 融资租赁 固定资产 263,445,051.92 融资租赁抵押、借款抵押 无形资产 18,167,226.27 长期借款抵押 旷达电力对若羌国信、榆林旷达的股 权投资 -- 长期借款、融资租赁质押 合 计 407,845,702.32 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 12,040,000.00 1,810,000,000.00 -99.33% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 被投资 公司名 称 主要 业务 投资 方式 投资金 额 持股比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计 收益 本期投资 盈亏 （元） 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索引（如有） 江苏旷 虎汽车 用品有 限公司 汽车 用品 新设 3,000 万元 51.00% 自有 资金 上海阑 途信息 技术有 限公司 30年 汽车用 品 已完成 -6,607.87 否 2017年 04月28 日 《关于全资子公 司投资设立合资 公司的公告》 （2017-023） 常州冉 宸光伏 投资有 限公司 光伏 电站 投资 新设 1,000 万元 100.00% 自有 资金 无 长期 投资管 理 已完成 -310,443.97 否 2017年 09月27 日 《关于全资子公 司签署资产出售 框架协议暨股票 复牌的公告》 （2017-052） 香港旷 达有限 公司 咨询 管理 新设 1,000 万美元 100.00% 自有 资金 无 长期 信息服 务 已完成 0.00 否 2017年 10月30 日 《关于设立香港 全资子公司的公 告》（2017-059） 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016年 非公开发 行股票 116,999.99 13,542.06 106,973.32 0 0 0.00% 8,094.26 存放在募集 资金账户 0 合计 -- 116,999.99 13,542.06 106,973.32 0 0 0.00% 8,094.26 -- 0 募集资金总体使用情况说明 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准旷达科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】 1499号）文核准，由主承销商中德证券有限责任公司采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）17,944.7852 万股,每股发行价格为6.52元，募集资金总额为人民币1,169,999,995.04元, 扣除保荐承销费用人民币17,114,760.00元（含税） 以及会计师、律师等其他发行费用人民币2,209,447.85元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,150,675,787.19元，已于 2016年10月26日汇入公司募集资金账户。 上述募集资金净额，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第110ZC0621号《验资报告》验证。 （二）本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至2016年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目93,431.27万元，尚未使用的金额为21,636.31万元。 2、本年度使用金额及当前余额 2017年度，本公司募集资金使用情况为： （1）云南玉溪河西大平地30MW并网农业光伏发电项目一期10MW项目：本年度募集资金直接投入0.00元，截至2017 年12月31日，本公司募集资金累计直接投入此募投项目84,164,360.00元。 （2）陕西榆林100MW光伏发电工程项目一期50MW项目：本年度募集资金直接投入0.00元。截至2017年12月31日，本 公司募集资金累计投入此募投项目424,999,964.40元； （3）新疆若羌一期20MW并网光伏发电站项目：本年度募集资金直接投入47,859,214.41元，截至2017年12月31日，本 公司募集资金累计投入此募投项目163,515,800.53元； （4）河北宣化一期30MW光伏发电项目：本年度募集资金直接投入87,561,296.57元，截至2017年12月31日，本公司募 集资金累计投入此募投项目179,167,872.57元； （5）补充流动资金：本年度募集资金直接投入0.00元，截至2017年12月31日，本公司募集资金累计划入流动资金户 217,885,165.04元补充流动资金。 综上，截至2017年12月31日，募集资金累计投入1,069,733,162.54元，尚未使用的募集资金金额为80,942,624.65元。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司已按照《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等要求修订了《旷达科技集 团股份有限公司募集资金管理制度》并经第三届董事会第二十一次会议及2015年第四次临时股东大会审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构于2016年11月21日签订 了《募集资金监管协议》。2016年11月25日，公司及若羌县国信阳光发电有限公司、宣化县旷达光伏发电有限公司和通海旷 达光伏发电有限公司分别作为协议共同甲方与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施 严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和 使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国农业银行股份有限公司常 州潘家支行 10601101040011800 云南玉溪河西大平地30MW并网农 业光伏发电项目一期10MW项目 22,644.51 中国工商银行股份有限公司常 州天宁支行 1105020319001292530 陕西榆林100MW光伏发电工程项 目一期50MW项目 330,655.40 中国建设银行股份有限公司常 州潘家支行 32050162100009008898 新疆若羌一期20MW并网光伏发 电站项目 6,911,014.13 中国民生银行股份有限公司常 州支行 698558616 河北宣化一期30MW光伏发电项 目 75,995,050.09 中国银行股份有限公司常州潘 家支行 478069338637 补充流动资金 52,515.47 合 计 -- -- 83,311,879.60 上述存款余额中，包括已计入募集资金专户利息收入及已扣除手续费等。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2017年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理制度的相关规定 及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 云南玉溪河西大平地 30MW并网农业光伏发 电项目一期10MW项目 否 8,500 8,500 8,416.44 99.02% 2016年03 月01日 345.14 是 否 陕西榆林100MW光伏发 电工程项目一期50MW 项目 否 42,500 42,500 42,500 100.00% 2016年03 月01日 2,310.58 否 否 新疆若羌一期20MW并 网光伏发电站项目 否 17,000 17,000 4,785.92 16,351.58 96.19% 2016年03 月01日 356.89 否 否 河北宣化一期30MW光 伏发电项目 否 25,500 25,500 8,756.13 17,916.79 70.26% 2018年06 月01日 不适用 否 补充流动资金 否 21,788.52 21,788.52 21,788.52 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 115,288.52 115,288.52 13,542.06 106,973.33 -- -- 3,012.61 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 115,288.52 115,288.52 13,542.06 106,973.33 -- -- 3,012.61 -- （未完）  |