[年报]新元科技:2017年年度报告
北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告 2018年 04月 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人朱业胜、主管会计工作负责人张瑞英及会计机构负责人 (会计主 管人员)孙洪涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4号——上市公 司从事节能环保服务业务》的披露要求 1、主营业务收入集中于橡胶轮胎行业客户的风险 公司的主营业务为工业智能化输送配料系统及配套设施的研发、生产和销 售，是工业智能化应用的重要组成部分，可满足工业生产过程中各种原材料的 全程自动输送、贮存、称重配料与投料的工艺要求，在减轻劳动强度、提升劳 动保护的同时可提升工业企业的经济效益与环境效益，智能化输送配料系统可 广泛应用于橡胶轮胎、电线电缆、石油化工、建材装饰等行业。若该行业整体 处于低迷期，则将对公司主营业务产生不利影响。 公司近年来加大了对环保、化工、建材、新材料等其他行业客户的市场开 拓力度，在保持业绩稳步增长的情况下，保持竞争优势，提高创新能力，努力 将公司的业务发展得更加多元化。 2、行业快速变化和市场竞争风险 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 目前国内市场上具有规模化的工业自动配料系统生产企业较少，国内企业 主要有软控股份及本公司，基本主导了国内橡胶轮胎行业的智能化输送配料系 统市场。虽然本公司在智能输送配料系统产品生产方面积累了丰富的经验，亦 在上述产品研发、生产中取得多项专利、非专利技术等，但若其他竞争者进入 本行业将加剧公司面临市场竞争风险。 我国环保行业总体处于爆发式快速增长的阶段，废气治理近几年也保持高 速增长势头，但部分用户配套环保设备还处于观望阶段，配套规章制度还不健 全，不同的技术路线和价格竞争激烈，更多的行业中小竞争者也不断涌现，势 必影响公司的市场拓展和业绩稳定性。针对此类竞争性风险，公司将积极跟踪、 事前研判行业趋势和市场竞争的变化，有效管控外部环境风险。下游客户相对 单一，行业集中度较高，市场风险较大，公司正积极拓展其它领域和行业的业 务，有针对性突破，开拓新的竞争蓝海，保证公司的盈利水平和可持续发展。 3、收购整合风险 公司以发行股份及支付现金购买清投智能 97.01%股权后，清投智能成为公 司的控股子公司。公司将在保持清投智能独立运营的基础上与清投智能实现优 势互补，双方将在发展战略、品牌宣传、技术开发、销售渠道资源等方面实现 更好的合作。但是，本次交易完成后公司需要在机构、人员、业务、财务、管 理等诸多方面进行整合，后续整合能否有效实施具有不确定性，存在收购整合 风险，并进而可能对本次交易拟收购的清投智能及公司的经营业绩造成影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 132,545,543为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 0.32元（含税），送红股 0股（含税），以资本公 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 积金向全体股东每 10股转增 0股。 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................8 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................12 第三节公司业务概要......................................................................................................................17 第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................32 第五节重要事项..............................................................................................................................80 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................85 第七节优先股相关情况..................................................................................................................85 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................86 第九节公司治理..............................................................................................................................92 第十节公司债券相关情况..............................................................................................................98 第十一节财务报告..........................................................................................................................99 第十二节备查文件目录................................................................................................................210 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、新元科技指北京万向新元科技股份有限公司 四方同兴指北京四方同兴机电技术开发有限公司 北京万向新元环保工程技术有限公司，原名北京万向新元工程技术有 限公司 万向新元工程指 芜湖万向指芜湖万向新元环保科技有限公司 天津万向新元指天津万向新元科技有限公司，原名天津京万科技有限公司 天中方指北京天中方环保科技有限公司，原名北京天中方科技开发有限公司 上海学赫指上海学赫信息科技有限公司，原名上海橡领高分子材料有限公司 万向新元绿柱石指万向新元绿柱石（天津）科技有限公司 清投智能指清投智能（北京）科技有限公司 创致天下指北京创致天下投资管理中心（有限合伙） 泰州厚启指泰州厚启成长投资中心（有限合伙） 方富资本指北京方富资本管理股份有限公司 方富二期指方富成长二期投资基金 兴业证券指兴业证券股份有限公司 红塔证券指红塔证券股份有限公司 财通证券指财通证券股份有限公司 王展、创致天下、泰州厚启成长投资中心（有限合伙）、北京方富资 本管理股份有限公司（代表方富二期成长投资基金）、吕义柱、马昆 龙、杨晓磊、胡运兴、汪宏、郑德禄、章倩、邱伟、陈劲松共计 13 名清投智能（北京）科技股份有限公司股东 交易对方/王展等 13名交易对方/转让方指 江苏清投指江苏清投视讯科技有限公司 清投信息指北京清投信息技术有限公司 泰科力合指北京泰科力合科技有限公司 河北虎盾指河北虎盾科技有限公司 中基凌云指中基凌云科技有限公司 上海亘逐指上海亘逐新能源汽车科技发展有限公司 斯科塞斯指安徽斯科塞斯工程技术有限公司 世纪万向指北京世纪万向投资咨询有限公司 报告期指 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 上年同期指 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 元、万元指人民币元、人民币万元 董事会指北京万向新元科技股份有限公司董事会 监事会指北京万向新元科技股份有限公司监事会 股东大会指北京万向新元科技股份有限公司股东大会 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称新元科技股票代码 300472 公司的中文名称北京万向新元科技股份有限公司 公司的中文简称新元科技 公司的外文名称（如有） Beijing New Universal Science and Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）NEWU 公司的法定代表人朱业胜 注册地址北京市海淀区阜成路 58号新洲商务大厦 409房间 注册地址的邮政编码 100142 办公地址北京市海淀区阜成路 58号新洲商务大厦 409房间 办公地址的邮政编码 100142 公司国际互联网网址 www.newu.com.cn 电子信箱 newu@newu.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名潘帮南秦璐 北京市海淀区阜成路 58号新洲商务大厦 409房间 北京市海淀区阜成路 58号新洲商务大厦 409房间 联系地址 电话 010-51607598 010-51607598 传真 010-88131355 010-88131355 电子信箱 newu@newu.com.cn newu@newu.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 会计师事务所名称华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26 签字会计师姓名纪玉红、张雪咏、孙建伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 广州证券股份有限公司 广州市天河区珠江西路 5号广 州国际金融中心主塔 19层、 20层 陈焱、陈志宏 2017.1.1-2017.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2017年 2016年本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 302,855,976.50 219,082,696.88 38.24% 214,272,084.27 归属于上市公司股东的净利润 20,889,965.87 16,196,857.68 28.98% 25,228,234.56（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 20,179,906.65 13,964,948.03 44.50% 20,844,504.74 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 16,005,176.52 -45,381,831.52 135.27% -34,151,190.71（元） 基本每股收益（元/股） 0.21 0.19 10.53% 0.29 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.19 10.53% 0.29 加权平均净资产收益率 5.30% 4.26% 1.04% 8.91% 2017年末 2016年末本年末比上年末增减 2015年末 资产总额（元） 1,586,676,257.13 613,642,715.90 158.57% 503,013,276.36 归属于上市公司股东的净资产 826,461,206.52 385,943,050.57 114.14% 375,079,792.89（元） 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √是 □否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.1576 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 43,875,422.74 82,709,316.18 41,798,745.23 134,472,492.35 归属于上市公司股东的净利润 2,474,532.74 1,555,721.79 2,077,375.75 14,782,335.59 归属于上市公司股东的扣除非经 2,394,011.64 868,595.37 1,247,009.58 15,670,290.06 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -2,939,250.46 16,378,795.89 -17,348,910.53 19,914,541.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -14,429.29 -12,342.97 17,049.52 值准备的冲销部分） 2,036,490.79 2,247,504.79 4,397,604.88 与政府补助差额为软 件产品符合即征即退 政策的增值税退税， 不属于非经常性损 益。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 23,443.50 406,733.98 646,416.67 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,085,681.59 -11,163.05 4,647.28 减：所得税影响额 239,990.47 397,929.00 681,988.53 少数股东权益影响额（税后） 9,773.72 894.10 合计 710,059.22 2,231,909.65 4,383,729.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 1、主要业务 公司以提供工业智能化输送、配料成套解决方案为主业，集方案设计、技术研发、设备制造、系统集 成、销售服务于一体，主要产品包括上辅机系统、小料配料称量系统、气力输送系统、环保系统、电镀系 统等，公司报告期内以发行股份及支付现金购买的子公司清投智能的主营业务为大屏幕显示控制系统和智 能装备的研发、生产和销售；主要产品包括液晶项目、DLP项目、智能滑雪机、智能枪弹柜等。 2、主要产品及其用途 配料是工业企业产品生产过程中一道非常重要的工序，配料工序的质量、效率和稳定性对整个工业生 产过程和产品的质量起到举足轻重的作用，落后的配料系统不仅效率低而且配料不准，手工操作配料又将 人为因素引入配料环节，严重影响产品质量的稳定和进一步的提高，并且具有劳动强度大、劳动保护欠缺、 环保不达标等缺陷，手工配料更使工业配方难以在大规模工业生产中实现。因此，高精度、智能化配料系 统对工业企业具有十分重要的意义。 公司产品是工业智能化配料控制技术的精细化运用，智能化配料控制技术广泛使用如电气控制技术、 计量技术、传感技术、计算机软件技术、机械技术、材料和化学技术等多学科、多方面专业技术，智能化 配料控制技术主要运用于工业生产企业原材料、辅料的计量、输送、贮存及投料等各环节。公司生产的工 业智能化配料系统产品，一方面能大大提高工业生产企业配料环节的生产效率，有效地提高原材料、辅料 的配量精准度，确保工业生产企业产品品质的提高，另一方面还能有效解决工业生产企业生产配料过程中 的粉尘污染和气味污染，提高生产企业的生产环境质量，强化员工劳动保护力度。 环境污染是人类社会发展的最大威胁之一，随着我国经济发展的高速腾飞，工业发展导致的环境污染 日益严重，空气、水、固体废弃物等污染已经严重影响我国居民的身体健康，近年来我国空气污染导致的 雾霾现象普遍出现，环境治理已经到了刻不容缓的地步，因此处理效率高、运行成本低、投资少的智能化 环保装备和解决方案有着广阔的应用前景。 公司废气治理系统具有多样化、全领域、高效率、环境友好等特点，特别在大气污染治理领域上具有 完善的技术储备和应用案例，先后开发出有机废气治理装备、工业除尘装备、橡胶工业车间污染解决方案 等环保装备和解决方案。同时公司在环境污染咨询、环境污染监测、环境技术咨询等领域也有所发展，公 司环保技术可以为工业污染提供全方位的装备产品，更为工业企业提供量身定制的污染治理解决方案。 清投智能主要产品包括大屏幕显示控制系统和智能装备。大屏幕显示控制系统包括拼接显示系统和智 能控制系统两类产品。拼接显示系统是各显示单元组合拼接而成的高亮度、高分辨率、色彩还原准确的电 视墙，主要应用于监控、指挥调度、会议中心、室内宣传、户外广告等场景。智能控制系统主要为T-Show 信息可视化交互系统（以下简称“T-show系统”）。T-show系统是标的公司结合大屏幕拼接技术和多点触 控技术推出的可视化交互系统，可实现多信号、大数据背景下的智能接入、交互管理与高清展示。该系统 主要应用于指挥监控、演示汇报、展览展示大厅、大型会议室等场景中。智能装备主要产品为智能枪弹柜、 智能机器人、智能滑雪机。枪支弹药专用保险柜是专门用于存放依法配备、配置的枪支和/或弹药的保险 柜，智能型枪支弹药专用保险柜是指安装了一种电子装置的专用柜，该电子装置具有生物识别、柜门启闭 控制、枪支弹药存取控制及其信息自动记录、传输和报警等功能。清投智能的智能枪弹柜业务为下游客户 提供智能枪弹柜及其核心部件和公务用枪管理系统等产品，产品主要用于公安、武警等领域的枪支存放和 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 管理；智能机器人产品主要为巡检机器人。巡检机器人是具备巡逻、监视、用户特定检测等功能的专业服 务机器人，主要由运动底盘、运动控制系统、导航系统、感知传感器、无线通信系统、检测系统、监控后 台等部分构成，主要应用于电力、交通、库房仓储、市政等领域，按应用环境可分为室外巡检机器人和室 内巡检机器人。目前清投智能提供的智能机器人包括粮食仓库巡检机器人和电力巡检机器人；室内滑雪机 是一种适用于单板及双板滑雪者的室内滑雪训练设备，因滑行速度和滑坡角度均可调节，滑雪机适合各种 水平的用户使用。清投智能提供的智能型室内滑雪机利用体感动作识别技术及实时抠像技术，可实时捕获、 识别使用者的动作，并在屏幕上显示训练者在虚拟场景下的训练画面，从而增强训练者的现场参与感。 3、主要经营模式 （1）研发和设计模式 公司的研发设计以市场需求为导向，根据研发目的可分为基于项目的订单式研发和前沿技术研发。公 司设有设计部和研发部，设计部负责根据每个合同或订单的客户需求进行个性化项目设计，研发部负责跟 踪国内外最新技术发展情况，结合市场部对客户未来需求发展情况的反馈，研发行业新技术、新系统，并 对已有软件程序进行不断的系统升级、对已有设备结构或加工不断优化创新。 未来公司将以成为“行业技术发展的先导者”为目标，投入建设研发基地，加大前沿技术研发的投入 力度，以前沿技术研发成果优化公司订单研发成果，满足客户当期和长远需求。 （2）采购模式 公司钢材、标准件、电气件均通过公开市场采购；部分非标准机械件公司产能无法完成，由外协供应 商以包工包料方式生产完成，公司直接采购成品；上述公开市场均处于充分竞争状态，市场供应充足，不 存在对某一单一原材料供应商依赖的情形。公司采购根据项目设计和生产的实际需要及库存情况，按照项 目设计图纸所列的部件需求列表和生产任务计划拟订采购清单，采购部依据采购清单进行采购，公司也会 对产品通用的钢材等原材料按市场价格趋势进行储备，为及时维修和生产需要，公司会储备少量标准配套 电气件。公司重要原材料供应商均为合作多年的战略伙伴，按项目进行采购的单次采购批量较小，一般情 况下已合作过的供应商都能满足公司采购需求。若原有供应商无法满足采购需求，公司通过招标、实地考 察等方式确定供应商，一般每次采购至少选择三家以上供应商进行对比。若客户对电气件的品牌和规格另 有要求也可主要依据合同或订单指定供应商。 （3）生产模式 公司的产品属于非标准化设备，应用领域广阔，同一应用领域的不同客户对产品型号、性能指标等也 会有不同的要求，产品具有定制化生产的经营特点，所以本公司主要采用“以销定产”的生产模式，即基 于客户用户对工艺流程、生产场地、环保节能、新建或改造设备、升级系统等多个方面的不同需求进行个 性化解决方案设计，按照方案需要制定采购及设备生产计划。 （4）销售模式 公司国内市场的销售工作由市场部负责，市场部紧密跟踪国内外轮胎橡胶等行业需求的相关信息， 通过独家协办中国国际橡胶技术、装备与市场论坛、在主流行业期刊上刊登广告、网络推广、橡胶机械协 会推荐及客户相互推荐、口碑宣传、组织客户实地考察等多种方式进行市场推广。同时，公司通过上述市 场推广与潜在客户取得联系，经过对客户需求的分析、沟通，通过招投标等方式获取合同。 国外市场开拓，目前主要通过公司或国内较大规模的外贸公司、国外客源地贸易公司获得国外客户投 资信息，在确定国外客户的产品需求后，国外客户与公司直接签订合同或通过外贸公司与公司签署产品订 购合同，并由公司与国外客户确定具体的技术要求。同时，公司还依靠与国际知名轮胎企业在国内建立的 生产工厂已有的合作经验和顾客口碑，进而与这些大型跨国轮胎企业建立长期稳固的战略合作关系，随着 国际知名轮胎企业在国外生产工厂的建设，公司产品配套出口用于这些国际知名轮胎企业海外工厂；未来 公司将通过积极参与国际行业展会与论坛、建立国外市场开拓小组等多种方式，以更多元化的渠道开拓国 际市场。 公司主要采取以销定产、直接销售的销售模式，所制造销售的产品均为非标准化设备，不同项目的同 一类型产品也往往在产品性能、配件选型、工艺难度、工程周期等方面存在差异，因此公司为每个项目配 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 备一个项目负责人，并长期为客户进行技术咨询服务。 （5）售后服务 公司设立售后服务部及合肥、东营、青岛、雅加达及韩国首尔服务网点，负责协调验收后的售后服务 工作，公司北京总部售后服务部门及东营、青岛服务网点满足东北、华北、西南、西北市场售后服务需求， 合肥服务网点满足华南、华东售后服务需求，公司雅加达、韩国首尔服务网点满足东南亚及其他国外市场 售后服务需求。设计部和调试部相关项目人员协助售后服务部完成售后服务的技术工作。 公司产品均为个性化定制的非标产品，对每个客户都建立详细的产品档案库，当产品出现故障时，设 计部可迅速调出客户及产品的相关资料，根据客户反馈问题，第一时间提供解决方案。对国内客户反馈的 问题，公司可保证在12小时内响应并提出初步解决方案，24小时内派维修工程师赶赴设备现场排除故障。 对国外客户反馈的问题，经确认须现场解决故障的，公司在7天内派维修工程师进驻国外维修现场，而公 司雅加达服务网点可为东南亚客户提供更加便捷的服务。 公司建立网络远程诊断系统，自动化控制PLC程序和计算机系统软件程序可以通过在线诊断解决问题， 提高效率、减少服务费用。 公司承诺对产品实现“一年质保，持续服务”。产品验收后一年质保期内实行免费售后服务，质保期 后公司为客户提供优质的协助服务，以优惠的价格协助客户实现物料配送工艺的顺利运作和技术升级，做 到持续服务。 4、主要业绩驱动因素 工业智能化输送配料系统属于技术密集型行业，领先的技术水平和持续创新能力是该类企业的核心 竞争优势。公司作为高新技术企业，目前拥有多项发明专利、实用新型专利和软件著作权，拥有多项核心 技术，并参与了多项本行业产品相关国家标准的制订，技术水平处于行业领先地位。随着行业整体技术水 平的提高，技术创新实力在市场竞争中的作用日益明显。因此，持续创新能力对公司具有核心意义，其变 动对业绩变动具有较强预示作用。 5、行业技术水平及周期性特征 由于工业智能化输送配料系统是集自动控制技术、计量技术、传感器技术、计算机管理技术、环境保 护技术等于一体的机电一体化系统，技术要求较高。经过国内企业技术引进吸收，目前国内工业智能化输 送配料系统技术水平与国际技术水平基本相当。 工业智能化输送配料系统行业属于橡胶、石油、化工、玻璃、冶金、建材等行业的配套设备行业，配 套设备行业具有明显的周期性特征，与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。国家周期性的宏观政策调 整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会对本行业造成较大影响。当经济不景气时，下游的需求就 会减缓，将会对本行业的生产经营产生负面影响。 6.公司的市场地位 公司一直专注于轮胎橡胶行业自动输送配料系统相关产品的研发和生产，拥有多项核心技术，技术水 平处于行业领先地位，是相关产品国家标准的主要起草单位之一。公司产品的技术含量高，产品质量好， 得到了下游知名客户的普遍认可，与知名大客户的合作关系不断稳固。随着市场份额的逐步增大，其市场 地位和竞争能力不断增强。在轮胎橡胶配料系统的细分行业，公司是相关产品的主要供应商，市场占有率 约为40%，其市场地位和竞争力较高，龙头优势突出。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 固定资产期末较期初增长 51.41%，主要系芜湖万向信息物流技术研发与装备制造工 厂建设项目及天津万向研发机器设备达到预定可使用状态转固所致。 固定资产 无形资产期末较期初增长 31.75%，主要系本次重组完成，合并范围变化引起无形资 产增加 12,447,421.12元所致。 无形资产 在建工程减少主要系芜湖万向信息物流技术研发与装备制造工厂建设项目到达预 定可使用状态转固所致。 在建工程 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 公司是国家高新技术企业、国家标准化委员会橡胶塑料分会会员单位、全国橡塑机械信息中心理事单 位、中国石油和化工橡塑节能环保中心理事单位、中国塑料机械工业协会第五届理事会会员单位、中国环 境保护产业协会会员单位、中国环保机械行业协会理事单位，也是《GB/T25939-2010 密闭式炼胶上辅机 系统》和《GB/T 25938-2010 炼胶工序中小料自动配料称量系统》等国家标准的主要起草单位，是 《GB50469-2008 橡胶工厂环境保护设计规范》国家标准的修订单位。 公司目前拥有70项软件著作权，21项发明专利，62项实用新型专利，在研发设计、机电产品系统集成 方面具有明显优势，是北京市海淀区创新企业。 1、具备先进的技术水平及产品质量优势 公司拥有行业先进的核心技术及持续创新能力，使得公司在满足客户的个性化定制产品需求方面具有 明显优势，并且能够通过公司的智能化输送配料系统的使用提升客户及其所在行业的工业智能化水平、生 产效率和产品稳定性，提升其在环保达标、劳动保护等方面的能力。同时，公司建立了严格的产品质量保 证体系，已通过 GB/T19001-2008—ISO9001：2008 质量管理体系认证，对原料采购、外协定制生产、机 械加工工艺等产品生产各环节建立了产品质量控制制度规章，并得到有效执行。公司产品的先进技术水平 和良好产品质量，得到了公司客户的广泛好评。 2、持续创新研发能力及新产品开发优势 公司是国内工业智能化输送配料行业内较早发展起来的公司之一，一直以来以信息化、智能化的软 件系统为基础，以高精度、高可靠性的电气控制和机械系统为载体，为工业企业提供物料智能化称量、输 送、配料的专业化服务。公司技术研发队伍具有多年相关产品的研发和生产制造经验，公司的技术人员 多为行业资深设计人员，从事工业智能化配料系统行业研究多年，对工业智能化配料行业的业务特征、市 场运作、技术发展趋势等有更为深刻理解。 近年来，公司立足于橡胶轮胎行业的智能化输送配料系统产品的研发和生产，同时依靠持续创新研发 能力在石化、建材、新材料等行业研究开发出了多项新系统、新产品，具有较强的新产品开发和细分市场 竞争能力。 3、突出的行业地位和市场知名度优势 凭借在国内橡胶制品业界内的高知名度和美誉度，公司积累了丰富优质的客户资源，已与多家国内外 知名轮胎企业和其他橡胶制品类企业保持了长期稳定的合作关系。公司紧紧把握世界橡胶轮胎产业逐步向 印尼、泰国、越南等东南亚国家战略转移的机遇，迅速拓展了公司在东南亚国家智能化输送配料系统的市 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 场，并取得了良好的效果。同时，公司凭借技术优势和品牌优势快速拓展了石油化工、建筑装饰材料、新 材料、新能源等新细分市场，品牌优势在公司未来的新产品推广、新领域开发过程中将发挥更加显著的作 用。 4、自动配料专业化及售后服务优势 公司成立至今始终坚持在工业智能化输送配料系统行业的深入发展，以绿色、环保、低碳为设计理念， 在智能化控制设计、精密计量、精确输送领域建立了显著的专业化服务优势。公司一直以项目制为主要工 作模式，销售、设计、生产和售后服务部门以项目组为单位，为每个项目建立详细的项目档案，对每个项 目遇到的问题和客户使用反馈进行总结。经历多年积累，公司已具有显著的专业化服务优势，在设计沟通、 产品服务等方面均因技术专业、服务周到、反应快速而广受客户好评。 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2017公司在董事会的正确领导和全体员工的不懈努力下,坚持贯彻执行公司内生与外延并重的未来发 展战略，走专业化、市场化、规模化道路。紧紧围绕公司的战略规划和年度经营目标，外延成功并购清投 智能，形成了环境治理、高端智能制造、智能控制、云计算大数据信息技术四个方面的产业布局。与此同 时，公司立足于自有优势产品领域，持续不断地推进产品研发和技术创新，紧跟市场需求进行深度挖掘和 创新，优化营销网络，在继续做好主营业务的同时以自主研发、外延式发展等方式，持续拓宽产品线和开 拓新的业务领域，同时继续推进管理规范化工作和科学管理体系的建设，提升公司整体运营效率、盈利能 力。 报告期内， “制造”+“环保”双轮驱动公司业绩增长，实现营业总收入 30,285.60万元，同比增长 38.24%；营业利润2,550.12万元，同比增长68.61%；利润总额 2,440.11万元，较上年同期增长32.13%；归 属于上市公司股东的净利润 2,089万元，较上年同期增长28.98%。 报告期内，主要经营情况回顾如下： 1.大力加大研发投入，保持技术领先水平 公司的研发能力是公司核心竞争力的保证，公司保持一贯的重视研发投入的经营理念，为适应快速发 展的产品和技术需求，坚持自主创新，在不断优化已有优势产品的基础上，不断加大研发投入，推动技术 和产品不断升级，强化项目储备及新产品研发。报告期内公司的EPA2.0高效净化一体机、ELC 1.0复合光 催化氧化设备、INP注入式低温等离子废气治理机、 ILP 1.0注入式低温等离子废气治理设备等已完成并应 用于多家知名轮胎企业。公司实现RTO废气处理技术在橡胶行业零的突破。此外公司利用TVOC和臭味等废 气治理技术中标多项现代化工厂废气综合治理环保项目，将为用户全面提供绿色轮胎工厂废气环保治理综 合解决方案；在软件开发和市场拓展方面，公司逐步实现从智能装备生产控制软件向信息化系统软件的转 变，报告期内承接了智能化轮胎工厂MES系统开发和服务项目，并且随着移动互联网的不断发展，公司开 发出移动互联APP软件，可通过手机、平板电脑等移动终端实现系统实时监控、检测、生产工艺优化、故 障预警及生产数据查询。 目前国内轮胎橡胶行业在工业4.0方面走在行业前列的企业中，我们提供数字化炼胶方案和智能装置已 经在部分企业应用。另外，申请专利和软件著作权共40项，其中专利实用新型11项，软件著作权29项。参 与了国家标准《橡胶塑料机械术语》和化工行业标准《废旧轮胎裂解炭黑》的起草、制定工作。公司将进 一步加强研发中心的建设，保证公司技术的领先水平，不断为公司后续发展储备内生增长动力，不断完善 研发管理机制，促进研发成果的快速转换，通过强化自主创新持续夯实和深化企业核心竞争力，全面提升 公司的整体实力。 2.不断拓展发展视野，逐渐转变经营理念 “十三五”规划建议提出，实施智能制造工程，构建新型制造体系，促进新一代信息通信技术等产业 发展壮大。推动生产方式向柔性、智能、精细转变。具体体现在生产过程信息化管理、无人化控制，包括 智能装备、MES系统、信息物流系统等。另外，国家法律的完善，社会环保意识的增强提供了良好的市场 需求。我们目前以轮胎橡胶行业废气治理为基础，向其它行业拓展；利用国内外技术和市场资源进行环保 产业整合，业务也在向水处理、土壤处理方向拓展。 公司在理解和紧跟国家战略布局和产业规划方向，紧抓机会逐步跳出传统产业的圈子，着眼于国家大 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 力引导的技术和产业转型领域，要面向世界。要从仅提供设备向为客户提供整体方案转变，由满足生产需 求向优化生产工艺、提高产品品质、提高生产效率、提高管理效率、降低生产成本方面转变，从满足客户 需求型销售向引导客户消费型销售转变，敢于进行创新型经营。 3.努力开展资本运作，更好实现战略布局 2017年3月20日经公司及各方论证，公司确定筹划实施重大资产重组项目，公司以发行股份和支付现金 相结合的方式购买清投智能 97.01%的股权，交易金额为77,126.32万元，以发行股份的方式支付交易对价 的54.84%，总计42,292.85万元，总计发行股份数为13,634,054股；同时募集配套资金37,033.46万元，其 中34,833.46万元用于支付交易对价的45.16%。交易完成后，公司持有清投智能 97.01%的股权，清投智能 将成为公司的控股子公司。公司的主营业务将拓展到大屏幕显示控制系统、智能枪弹柜、智能机器人和智 能滑雪机，进一步推动公司现有业务的延伸，拓展新兴行业细分领域发展机遇，挖掘新的利润增长点，提 升公司的核心竞争力，以实现可持续发展，为所有股东创造更大的价值。 报告期内 ,公司积极开展资本运作，公司规模不断扩大。公司参股的中基凌云科技有限公司、上海亘逐 新能源汽车科技发展有限公司、安徽斯科塞斯工程技术有限公司纳入合并范围。加快建设位于天津的募 投项目工程，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率，建立和健全投资者沟通机 制,并充分利用投资者关系互动平台与广大投资者沟通和交流,规范公司投资者关系工作,重视投资者与机 构的来访调研，加深投资者对公司的了解和认同,增强投资者信心,促进公司与投资者之间长期、良好、稳 定的关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,实现公司价值最大化和股东利益最大化。公 司将继续积极探索资本市场的运作，继续坚持内涵式发展和外延式发展双轮驱动的战略，遴选优质企业及 项目，把握国家行业整合政策，加强与金融资本的战略合作，实现资本和经营的有机高效整合，加快推进 公司产业发展战略，进一步提升公司综合竞争力，切实优化投资者回报，增加长期价值投资的吸引力，实 现公司可持续发展。 4.完善公司治理，促进规范运作 公司不断调整和优化经营管理体制，完善治理结构，公司根据中国证监会和相关部门关于上市公司规 范运作的有关规定，积极提高管理水平，健全各项规章制度和内控制度，及时准确完整履行信息披露义务。 此外，报告期内，公司进一步提升了企业的人力资源管理水平。从公司实际工作出发，积极开展对各 子公司高级管理人员的培训，完善培训工作，加强内部风险控制建设，保证各子公司业务的顺利开展。 5、投资者关系管理方面 报告期内，公司不断增加信息披露的主动性，进一步提升透明度；通过年度网上业绩说明会和深交所 互动平台等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者 之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。 综上，面对新的机遇和挑战，公司将秉承既定的战略，继续保持研发费用投入，追求行业内的技术领 先，提升自主创新能力，实现继续可持续发展。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求： 一、报告期内采用的新技术或新工艺情况、新增的业务类型情况: 万向新元工程是集研发、设计、制造、工程总包及环保服务为一体的国家高新技术企业，形成以节能 环保装备、烟气治理和相关环保工程综合服务为核心的业务体系，坚持走工程技术服务、轻资产的技术化 路线，通过自主研发打造核心技术优势，通过引进、学习和创新，不断增强创新能力。 在节能环保装备领域，大力推广高端节能环保装备，设备领域有智能化环保装备、废气治理、全厂废 气收集系统、废气除尘、废气检测；新工艺方面有RTO设备、催化燃烧设备EPA、光催化设备、注入式低温 等离子设备。环保工程积极探索生态环境综合治理方案，新增全厂废气收集系统和污水厂除臭系统业务， 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 在继续深耕橡胶轮胎行业烟气治理领域的同时，开拓喷涂、制药、煤炭等行业废气治理业务。 二、与公司环保业务相关的污染物排放标准或者其他相关标准的变化情况及其影响等内容： 1．节能环保装备领域 2017年10月，工信部印发《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》。我国将发展大气污染防 治装备、水污染防治装备、土壤污染修复装备、固体废物处理处置装备、资源综合利用装备、环境污染应 急处理装备、环境监测专用仪器仪表、环境污染防治专用材料与药剂、噪声与振动控制装备九大重点领域 环保装备制造业。针对环保装备、节能装备的政策会推动节能环保装备市场进入发展活跃期。 2．烟气治理领域 火电超净排放改造进入尾声，制药工业、钢铁烧结等行业提升大气污染排放标准，非电领域烟气治理 市场开始释放。 3.环保工程综合服务领域 2017年8月，环境保护部提出了关于推进环境污染第三方治理的实施意见。要求以环境污染治理“市 场化、专业化、产业化”为导向，推动建立排污者付费、第三方治理与排污许可证制度有机结合的污染治 理新机制，引导社会资本积极参与，不断提升治理效率和专业化水平。加强环境监测、推进环境污染第三 方治理等政策的相继出台，会推动智慧环保、提供监测、诊断、治理等一揽子综合服务业务市场发育。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9号——上市公司从事 LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 营业收入整体情况 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 营业收入合计 302,855,976.50 100% 219,082,696.88 100% 38.24% 分行业 专用设备制造业 269,756,042.64 89.07% 219,082,696.88 100.00% 23.13% 软件和信息技术服 务业 33,099,933.86 10.93% 分产品 上辅机系统 54,527,894.08 18.00% 78,670,635.23 35.91% -30.69% 小料配料称量系统 23,529,243.03 7.77% 24,500,698.09 11.18% -3.97% 气力输送系统 37,003,789.06 12.22% 35,049,183.58 16.00% 5.58% 环保系统 105,520,641.14 34.84% 64,400,169.26 29.40% 63.85% 电镀系统 20,371,794.80 6.73% 100.00% 液晶项目 13,146,080.35 4.34% 100.00% DLP项目 5,155,555.55 1.70% 100.00% 智能枪弹柜 9,400,852.57 3.10% 100.00% 智能保密柜 861,318.81 0.28% 100.00% 智能滑雪机 3,205,128.20 1.06% 100.00% T-show项目 615,384.62 0.20% 100.00% 其他 29,518,294.29 9.75% 16,462,010.72 7.51% 79.31% 分地区 国内销售 249,052,239.75 82.23% 161,082,719.22 73.53% 54.61% 国外销售 53,803,736.75 17.77% 57,999,977.66 26.47% -7.23% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 专用设备制造业 269,756,042.64 183,969,240.05 31.80% 23.13% 30.41% -3.81% 软件和信息技术 服务业 33,099,933.86 18,473,686.54 44.19% 分产品 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 上辅机系统 54,527,894.08 35,290,192.55 35.28% -30.69% -32.39% 1.63% 气力输送系统 37,003,789.06 21,660,653.84 41.46% 5.58% -0.73% 3.72% 环保系统 105,520,641.14 69,870,524.25 33.78% 63.85% 65.51% -0.67% 分地区 国内销售 249,052,239.75 167,535,418.75 32.73% 54.61% 56.15% -0.66% 国外销售 53,803,736.75 34,907,507.84 35.12% -7.23% 3.34% -6.64% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2017年 2016年同比增减 专用设备制造业 销售量套 189 152 24.34% 生产量套 189 152 24.34% 软件和信息技术服 务业 销售量块 1,785 生产量块 1,359 库存量块 496 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 2017年 2016年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 专用设备制造业材料费 147,543,330.52 80.20% 117,895,896.38 83.57% 25.15% 专用设备制造业直接人工费用 22,656,185.90 12.32% 13,373,855.42 9.48% 69.41% 专用设备制造业制造费用 13,769,723.63 7.48% 9,804,672.49 6.95% 40.44% 专用设备制造业合计 183,969,240.05 100.00% 141,074,424.29 100.00% 30.41% 软件和信息技术 服务业 材料费 17,613,110.32 95.34% 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 软件和信息技术 服务业 直接人工费用 368,800.82 2.00% 软件和信息技术 服务业 制造费用 491,775.40 2.66% 软件和信息技术 服务业 合计 18,473,686.54 100.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 本期新增子公司： 序号子公司全称子公司简称本期纳入合并范围原因 ①清投智能（北京）科技有限公司清投智能非同一控制下企业合并 ②江苏清投视讯科技有限公司江苏清投非同一控制下企业合并 ③北京清投信息技术有限公司清投信息非同一控制下企业合并 ④北京泰科力合科技有限公司泰科力合非同一控制下企业合并 ⑤河北虎盾科技有限公司河北虎盾非同一控制下企业合并 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 106,412,859.76 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.13% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 37,075,253.00 12.24% 2 客户二 20,641,025.64 6.82% 3 客户三 18,183,760.60 6.00% 4 客户四 17,692,307.69 5.84% 5 客户五 12,820,512.83 4.23% 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 合计 --106,412,859.76 35.13% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 20,970,063.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.98% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 5,593,931.73 3.46% 2 供应商二 4,685,581.22 2.90% 3 供应商三 4,589,189.21 2.84% 4 供应商四 3,262,051.23 2.02% 5 供应商五 2,839,309.71 1.76% 合计 --20,970,063.10 12.98% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年同比增减重大变动说明 10,471,599.34 3,641,130.04 187.59% 销售人员薪资增加及销售佣金增加 所致 销售费用 管理费用 53,442,774.72 41,472,570.27 28.86%主要为研发费及人工费用增加所致 财务费用 4,197,369.45 -40,250.96 10,528.00%利息支出增加、利息收入减少所致 4、研发投入 √适用 □不适用 公司作为国家级高新技术企业，为取得技术领先的市场地位，公司持续进行大力的研发投入，并取得 了一定的研发成果。研发手段不断完善， PLM软件项目的实施逐步实现从二维向三维转换。研发团队不断 壮大、充实，报告期末研发人员达到189人，占公司人员总数的21.62%，2017年研发投入金额21,347,667.34 元，占当年营业收入的7.05%。公司累计获得了各种专利及著作权153项，其中发明专利21项，实用新型62 项，软件著作权70项。 2017年在各部门的共同努力下取得如下成果：EPA2.0高效净化一体机、ELC 1.0复合光催化氧化设备、 INP注入式低温等离子废气治理机、 ILP 1.0注入式低温等离子废气治理设备等已完成并应用于多家知名轮 胎企业。公司实现RTO废气处理技术在橡胶行业零的突破。此外公司利用TVOC和臭味等废气治理技术中标 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 多项现代化工厂废气综合治理环保项目，将为用户全面提供绿色轮胎工厂废气环保治理综合解决方案；在 软件开发和市场拓展方面，公司逐步实现从智能装备生产控制软件向信息化系统软件的转变，报告期内承 接了智能化轮胎工厂MES系统开发和服务项目，并且随着移动互联网的不断发展，公司开发出移动互联APP 软件，可通过手机、平板电脑等移动终端实现系统实时监控、检测、生产工艺优化、故障预警及生产数据 查询。 公司将进一步加强研发中心的建设，保证公司技术的领先水平，不断为公司后续发展储备内生增长动 力，不断完善研发管理机制，促进研发成果的快速转换，通过强化自主创新持续夯实和深化企业核心竞争 力，全面提升公司的整体实力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017年 2016年 2015年 研发人员数量（人） 189 95 92 研发人员数量占比 21.62% 22.00% 22.00% 研发投入金额（元） 21,347,667.34 15,579,409.50 14,049,133.01 研发投入占营业收入比例 7.05% 7.11% 6.56% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年同比增减 经营活动现金流入小计 264,357,032.30 120,584,279.73 119.23% 经营活动现金流出小计 248,351,855.78 165,966,111.25 49.64% 经营活动产生的现金流量净 16,005,176.52 -45,381,831.52 135.27% 额 投资活动现金流入小计 13,514,205.69 68,837,992.65 -80.37% 投资活动现金流出小计 35,108,949.52 102,959,870.51 -65.90% 投资活动产生的现金流量净 -21,594,743.83 -34,121,877.86 36.71% 额 筹资活动现金流入小计 72,241,875.28 67,200,000.00 7.50% 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 筹资活动现金流出小计 68,871,707.12 14,324,106.17 380.81% 筹资活动产生的现金流量净 3,370,168.16 52,875,893.83 -93.63% 额 现金及现金等价物净增加额 -3,473,074.31 -25,793,878.95 86.54% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 （1）经营活动现金流入同比增加119.23%，经营活动现金流出同比增加 49.64%，经营活动产生的现金流量 净额同比增加 135.27%，主要系公司本期加强货款回收，销售商品现金流增加所致； （2）投资活动现金流入同比减少80.37%，投资活动现金流出同比减少65.90%，投资活动产生的现金流量 净额同比增加 36.71%，主要系募投项目已于上期完工，本期投资减少及未发生投资收回现金流所致。 （3）筹资活动现金流出同比增加380.81%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少93.63%，主要系本报告 期归还借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务情况 □适用 √不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 货币资金 66,061,483.66 4.16% 70,552,270.66 11.50% -7.34% 355,149,723.2 2 22.38% 220,030,500.11 35.86% -13.48%应收账款 160,507,923.9 6 10.12% 73,246,441.02 11.94% -1.82%存货 187,410,264.2 0 11.81% 123,779,804.74 20.17% -8.36%固定资产 在建工程 46,630,053.94 7.60% -7.60% 126,900,000.0 0 8.00% 59,600,000.00 9.71% -1.71% 短期借款 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 2016年5月11日以本公司及子公司万向新元工程商用房作为抵押与北京银行北京总部基地支行签订综 合授信合同，授信额度3,000万元，抵押期间2016年5月11日至2018年5月10日。2017年8月11日芜湖万向以 房产和土地使用权作为抵押与芜湖扬子农村商业银行签订综合授信合同，授信额度2,910万元,抵押期间 2017年8月11日至2020年8月11日。 五、投资状况分析 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 报告期内累计变更累计变更尚未使用 本期已使已累计使尚未使用闲置两年 募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金 募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集 总额的募集资集资金总集资金总用途及去 资金金额金总额金总额 金总额额额比例 总额 向 2015年 公开发行 股票 16,309 4,107.29 16,309 0 0 0.00% 0无 0 合计 --16,309 4,107.29 16,309 0 0 0.00% 0 --0 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 募集资金总体使用情况说明 2017年度，公司募集资金使用情况为：2017年 8月 10日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于将首次公 开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金 3,003.83 万元（实际金额以资金转出当日专 户余额为准）永久性补充流动资金，并于 2017年 8月 11日注销了存放募集资金的专项账户。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否已变截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募更项目 本报告期投资进度 预定可使是否达到性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向(含部分投入金额(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1) 金额(2)益 变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 智能化输送配料系统 建设项目 否 16,309 13,504.48 1,302.77 13,504.48 100.00% 2016年 12月 31 日 -371.94否否 承诺投资项目小计 --16,309 13,504.48 1,302.77 13,504.48 -----371.94 ---- 超募资金投向 无 合计 --16,309 13,504.48 1,302.77 13,504.48 -----371.94 ---- 未达到计划进度或预由于近年来橡胶轮胎行业装备市场增长速度有限，公司尽力开拓渠道，布局拓展其他领域智能输送 配料及环保系统等业务，尚处于培育期，导致公司加工产能不能够充分释放；另外，由于公司投产 初期，员工操作熟练度不够，加工生产能力不足，导致智能化输送配料系统建设项目效益未达预期。 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先募集资金到位后，经 2015 年 7月 8日公司召开 2015年第二届董事会第六次会议审议通过《关于使 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，公司以募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金 2,187.68万元。 期投入及置换情况 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 适用 公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金， 在保证建设工程质量的前提下，本着厉行节约的原则，加强工程建设各个环节费用的控制、监督和 管理，合理的降低项目建造成本和费用等投资金额，节约了募集资金的支出。此外，上述项目募集 资金专项账户的资金在存放过程中产生的利息收入。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 不适用 用途及去向 2017年 8月 10日，公司召开公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于将首次公开发行 股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设 实施完毕，达到预计可使用状态，同意公司全部募集资金投资项目的节余资金（含利息）人民币元 3,003.83万元（具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。公司独 立董事、独立财务顾问保荐机构广州证券股份有限公司分别发表了明确同意意见。2017年 8月 11 日，首次公开发行股票募集资金专户划转至公司账户的实际金额为人民币 30,039,460.72元，其中利 息收入金额为人民币 1,994,307.02元。同日划转完成后公司即对本次募集资金专户进行了销户处理， 截至 2017年 8月 11日，该专用账户已办理完成注销。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 北京万向新 元环保工程 子公司 橡胶、石化、 喷漆、制药 30,000,000.0 0 64,518,074.3 7 28,421,973.1 1 56,193,271.1 6 7,999,924.49 6,927,856.72 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 技术有限公 司 等行业废气 治理；电站 锅炉、工业 炉窑等领域 的大气污染 治理；工业 废水和城市 污水处理。 清投智能（北 京）科技有限 公司 子公司 技术服务、 技术咨询、 技术转让； 智能装备、 智能机器 人、机电一 体化设备的 技术开发； 应用软件服 务、基础软 件服务；软 件开发；软 件咨询；智 能装备、智 能机器人、 机电一体化 设备、机械 设备租赁 （不含汽车 租赁）；生产 智能装备、 智能机器 人、机电一 体化设备 （限分支机 构经营）；技 术进出口、 货物进出 口、代理进 出口；销售 智能装备、 智能机器 人、电子产 品、安全技 术防范产 品、机械设 53,587,500.0 0 356,667,450. 24 200,671,899. 58 33,099,933.8 6 13,895,620.6 7 9,528,413.11 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 备、计算机、 软件及辅助 设备；计算 机系统服 务；数据处 理（数据处 理中的银行 卡中心、PUE 值在 1.5以 上的云计算 数据中心除 外）；组装 DLP显示单 元。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 清投智能（北京）科技有限公司发行股份及支付现金方式购买 公司将在保持现有业务与清投智能业务 相对独立的基础上实现双方在产品、技 术方面的优势互补。公司将进一步夯实 现有产业链的应用市场、深耕智能装备 制造业、提供多方位工业智能化服务， 以及开拓新市场扩大智能输送配料系统 和环保装备在其他领域市场的应用；并 将清投智能的大屏幕显示控制系统用作 工业控制领域的可视化交互系统；利用 清投智能的机器人技术来提高公司的智 能装备系统的自动化程度。促进公司的 业绩快速增长。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 近几年，随着汽车工业的迅速发展和国家基础建设的巨大投入，轮胎橡胶行业发展迅猛，市场需求快 速增长。随着经济创新改革之路的发展，橡胶机械行业也处于持续优化的转型阶段。轮胎行业正在向绿色 制造、绿色产品方向发展，这给橡胶机械发展提供了较大的挑战和机遇，从绿色化、标准化、信息化、国 际化等方面入手，让产品实现全面升级，扩展市场容量与生存空间，是橡胶机械行业未来发展的新方向。 由于公司拥有丰富的人才资源、技术资源、市场资源，只要能抓住机遇，发展前景非常广阔。技术水平在 国内、外均属于领先地位，市场潜力巨大，设备和技术成熟，具有很好的发展前景。此外，结合工业智能 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 化、信息化发展趋势和国家产业政策导向，公司在不断完善工业智能化配料控制技术，保持细分行业优势 地位的同时，将围绕智能装备制造这一战略重点，不断拓展发展视野，积极开拓并培育新的业务领域，从 而完善公司的产品结构，提升公司的抗风险能力。 本次并购清投智能交易完成后，公司的业务范围将拓展至大屏幕显示控制系统、智能枪弹柜、滑雪机、 智能机器人等领域，公司将充分利用其客户资源和行业经验，为客户提供多方位的工业智能化解决方案， 进一步提升客户对于公司工业智能化产品的认可度。同时，公司将结合自身技术优势以及对细分行业市场 走势的判断，通过内生式发展和外延式扩张，继续对智能装备的细分领域进行深入布局，力争成为智能装 备细分行业领域的领先企业。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017年 03月 15日实地调研机构 2017年 3月 15日特定对象来访活动记 录表，披露日期：2017年 3月 15日， 披露网站：巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn) 2017年 03月 23日实地调研个人 2017年 3月 23日特定对象来访活动记 录表，披露日期：2017年 3月 23日， 披露网站：巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn) 2017年 07月 06日实地调研机构 2017年 7月 6日特定对象来访活动记 录表，披露日期：2017年 7月 6日， 披露网站：巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn) 2017年 07月 12日实地调研机构 2017年 7月 12日特定对象来访活动记 录表，披露日期：2017年 7月 12日， 披露网站：巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn) 2017年 09月 06日实地调研机构 2017年 9月 6日特定对象来访活动记 录表，披露日期：2017年 9月 6日， 披露网站：巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn) 2017年 10月 30日电话沟通机构 2017年 10月 30日机构投资者调研电 话会议纪要，披露日期：2017年 10 月 30日，披露网站：巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn) 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 2017年3月10日，公司董事会审议通过了如下分配预案：以2016年12月31日总股本100,005,000股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利0.33元（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 不适用。 明： 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是 □否 □不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.32 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 132,545,543 现金分红总额（元）（含税） 4,241,457.38 可分配利润（元） 136,458,742.37 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 一、2017年度利润分配方案,经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017年度实现归属于上市公司股 东的净利润为 20,889,965.87元，根据《公司章程》规定，按照母公司 2017年实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,480,617.53元；截至 2017年 12月 31日，公司累计未分配利润为 136,458,742.37元。鉴于公司目前经营情况良好，为了 保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司 的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以 2018年 4月 18日公司总股本 132,545,543股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.32元（含税）；剩余未分配利润滚存至以后年度分配。注：公 司 2017年 12月 31日上市流通股股数为 100,005,000股。经公司 2017年第一次临时股东大会决议、中国证券监督管理委 员会证监许可[2017]2080号文核准，公司向王展等 12方发行 13,634,054股人民币普通股以支付重大资产重组之购买清投 智能（北京）科技股份有限公司交易对价的 54.84%，非公开发行股份募集配套资金不超过 370,334,600.00元。股份支付部 分股份经深交所批准于 2018年 1月 29日在深交所上市，上市后公司总股本为 113,639,054股。公司向农银国际、鹏华资 产、农银国联 3名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额 369,999,989.73元，最终发行数 量为 18,906,489股。该部分股份经深交所批准于 2018年 4月 13日在深交所上市，上市后公司总股本为 132,545,543股。 二、2017年度利润分配方案对公司未来发展的影响该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。三、公司 董事会意见公司第二届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》。董事会认为 2017年 年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、 合规性、合理性，同意将《关于 2017年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。四、公司独立董事意见公司独 立董事核查后认为：该方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全 体股东共享公司的经营成果，并且上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方案符合相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东 大会审议。五、公司监事会意见公司第二届监事会第十七次会议审议认为：《2017年度利润分配预案》与公司未来的发展 规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤 其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2017年：2017年度利润分配方案,经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实 现归属于上市公司股东的净利润为 20,889,965.87 元，根据《公司章程》规定，按照母公司2017年实现 的净利润的10%提取法定盈余公积金1,480,617.53元；截至 2017年12月31日，公司累计未分配利润为 136,458,742.37 元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管 理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公 司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展， 在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2018年4月18日公司总股本 132,545,543股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.32元（含税）；剩余未分配利润滚存至以后 年度分配。 2016年:经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度实现归属于上市公司股东的 净利润为16,196,857.68元，根据《公司章程》规定，按照母公司2016年实现的净利润的10%提取法定盈余 公积金2,192,013.12元；截至 2016年12月31日，公司累计未分配利润为120,349,559.03元。鉴于公司目 前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司 章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前 提下，董事会拟定如下分配预案：以2016年12月31日总股本100,005,000股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利0.33元（含税）；剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 2015年：公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润为25,228,234.56元，根据《公司章程》规定，按 照净利润的10%提取法定盈余公积金2,522,823.46元；截至 2015年12月31日，公司累计未分配利润为 111,678,314.47元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理 委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展， 在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2015年12月31日总股本66,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.8元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股， 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 合计转增股本33,335,000股，转增后总股本增加至100,005,000股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属 现金分红金额（含以其他方式现金分以其他方式现金分中归属于上市公司于上市公司普通股 分红年度 税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例 润率 2017年 4,241,457.38 20,889,965.87 20.30% 2016年 3,300,165.00 16,196,857.68 20.38% 2015年 5,333,600.00 25,228,234.56 21.14% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 朱业胜、曾维 斌、姜承法 1、本次交易 不会导致上 市公司控制 权发生变更， 不存在为规 避重组上市 监管而作出 的委托持股、 信托持股或 其他利益安 排，不存在规 避重组上市 监管的情形。 2、除本次交 易两项交易 合同《发行股 份及支付现 金购买资产 资产重组时所作承诺 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 协议》及《业 务补偿协议》 外，交易各方 不存在调整 上市公司主 营业务的相 关安排、承 诺、协议等。 3、截至本承 诺函出具日， 承诺方暂无 在本次交易 完成后 60个 月内增持或 减持上市公 司股份的计 划，但承诺方 保证采用任 何形式的合 法手段维持 该等 60个月 内承诺方对 上市公司的 控制权，包括 但不限于： （1）承诺方 不会主动放 弃在上市公 司董事会及 股东大会的 提名权、提案 权、表决权等 权利（应当回 避的除外）， 不会协助任 何第三方增 强其在上市 公司董事会、 股东会的表 决权，不会协 助任何其他 方谋求上市 公司控制权； （2）承诺方 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 不会主动辞 去上市公司 董事、高级管 理人员职务； （3）承诺方 将在符合法 律、法规、规 章及规范性 文件的前提 下根据上市 公司届时发 展状况和承 诺方本人自 有资金情况， 选择适当时 机对上市公 司实施增持 或减持，并且 不以任何方 式转让或减 持所持有（该 等“持有”包含 通过世纪万 向持有，下 同）的其数 量、占比足以 影响上市公 司控制权的 上市公司股 份，亦不委托 他人管理所 持有的上市 公司股份； （4）如资本 市场有实际 需要，承诺方 将在符合法 律、法规、规 章及规范性 文件的前提 下，采取增持 股份等合法 措施，以稳定 上市公司控 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 制权。4、本 次交易完成 后，上市公司 董事会仍由 7 名董事组成， 其中 4名非独 立董事，承诺 方拟推荐 3 名，王展及其 一致行动人 拟推荐 1名； 上市公司高 管暂不作调 整安排；上市 公司的重大 事项决策机 制、经营和财 务管理机制 仍将延续。5、 上市公司不 存在未来 12 个月内继续 向本次交易 的交易对方 及其关联方 购买资产的 计划，不存在 置出目前上 市公司主营 业务相关资 产的计划。6、 本次交易中， 上市公司未 购买兴业证 券、红塔证 券、财通证券 持有的标的 公司股份系 当事方协商 一致的结果； 上市公司及 承诺方与上 述 3家证券公 司就标的公 北京万向新元科技股份有限公司 2017年年度报告全文 司控制权安 排、公司治理 等未达成协 议或其他安 排。7、承诺 方及其一致 行动人与王 展、创致天下 等 13方交易 对方之间不 存在任何关 联关系、一致 行动关系。 朱业胜 1、本次交易 完成后 60个 月内，本人会 维持对北京 世纪万向投 资咨询有限 公司（以下简 称“世纪万 向”）的控制 权，不会以减 持、委托表决 或其他任何 方式使本人 享有的世纪 万向股东表 决权低于 67%，不会放 弃担任世纪 万向执行董 事。2、本人 与王展、创致 天下之间不 存在任何关 联关系、一致 行动关系。3、（未完）  |