[年报]宝色股份:2017年年度报告
南京宝色股份公司 2017年年度报告 2018年4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人高颀、主管会计工作负责人刘义忠及会计机构负责人（会计主 管人员）刘义忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王建平 董 事 个人原因 季为民 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 1、宏观经济周期波动带来的风险 公司所处的特材非标装备制造行业，主要为下游化工、冶金、电力、能源 企业等提供关键装备，这些行业作为国民经济的基础工业，其发展受国际、国 内形势及宏观经济周期波动的影响较大，国家宏观经济的周期变化，将直接影 响这些行业的需求变化，进而影响其固定资产投向，最终间接对装备产品的需 求产生影响，造成本公司经营业绩的不稳定性。另外，在新形势下，面对环境 和能源压力，下游行业对压力容器产品功能、技术等级等各方面提出了更高要 求，公司正处于转型升级的关键时期，技术研发和产品升级速度能否满足新的 市场需求具有不确定性。 采取措施：为积极应对上述风险，公司将加快开拓核电、新能源、环保、 军工等战略新兴行业市场，调整产品结构，促进公司的多元化发展，降低单一 市场的依赖程度。另外，积极引进优秀的科技人才、先进的制造技术以及精密 的制造装备等，不断提升产品的设计、制造水平，使产品朝着环保化、智能化、 高端化发展，使其在同类产品中具有独特的技术优势，从而提升公司整体竞争 力。 2、管理方式不能及时适应市场变化带来的风险 随着公司营销订单的增多以及军工、核电等高端市场业务的开展，面对客 户对交付能力、技术水平、产品质量等方面提出了更高要求的现状，对公司管 理方式、技术水平等提出了更高的要求。如果公司不能及时实现由粗犷式向精 细化管理方式的转变，将可能面临市场份额缩小，甚至被淘汰的风险。 采取措施：针对上述风险，公司将将加快转变经营模式和管理方式，更新 理念，创新思维，围绕产品质量、工作效率、财务成本等方面实施精细化管理， 通过提高操作人员的技术水平以及工作责任心等保证产品质量，通过加大绩效 考核和激励机制的力度、提高生产装备水平等提升生产效率，通过项目预算管 理、对标分析设定目标控制成本实行成本倒逼等，努力降低成本和费用。 3、应收账款风险 公司属于特材非标装备制造行业，产品主要根据客户的特殊要求以销定产， 公司与客户之间一般采取 分期收款方式履行合同。由于产品的生产周期及质保 期较长，从而导致从签订生产合同—生产—结算—货款回笼需要一定周期，使 应收账款回款期限较长。回收期内，有可能由于国家的紧缩政策、客户资金紧 张、项目暂停或进度减缓、交货延迟、产品质量等问题，影响应收账款的及时 回收发生坏账损失的风险。 采取措施：针对上述风险，公司将加强对项目的监控和管理，特别是加强 重大合同项目全过程管理，保质保量按期交货，消除内部原因带来的风险。同 时注重客户信用管理，采取多种清收方式，加大销售货款的回收力度。另外， 落实应收账款责任，责任到人、到户防范发生坏账损失。 4、核心人员流失风险 公司从事的特材非标装备制造行业是一个技术密集型行业，经过多年的培 养和积累，公司拥有了一大批高级专业技术人员，虽然公司在制度上、激励机 制等方面制定了一系列 防止核心技术人员流失的有力措施，然而随着行业竞争 日趋激烈，企业对人才的重视度越来越高，人才流动趋于市场化，核心技术人 员的机会和选择也越来越多，核心人员流失将对公司的长远发展产生不利影响。 采取措施：一是进一步完善薪酬体系，提高职工待遇，特别是优秀人才的 待遇，增加员工的获得感；二是重视和尊重人才，为其提供自我成长的机会和 平台，充分调动和激发核心人才的积极性和创造性，实现自我价值的提升；三 是弘扬企业文化，以情感留人，关心员工的工作生活，积极开展丰富多彩的业 余文化生活，满足员工的物质和文化生活需要，增强企业的凝聚力和向心力； 四是拓宽人才引进渠道，重点引进一批具有管理经验、专业对口的管理型和技 术型人才，满足企业不断发展的需要，有效地改善企业人才队伍结构，推动人 才队伍更加专业化、知识化。 5、重大合同履约风险 2018年公司承接的需在年内完成的大额合同订单较多。一方面，在合同执 行过程中，有可能由于客户自身财务状况、宏观经济周期波动等原因导致项目 暂停或终止，从而导致合同不能继续履行。另一方面，由于客户对产品质量要 求的提高，以及公司订单交货期的高度集中等因素影响，可能出现产品质量风 险和延期交货风险。 采取措施：对于客户原因导致的履约风险，在合同执行过程中，公司将持 续关注行业动态，加强与客户沟通，时刻把握项目的开展信息，了解客户的资 金状况，并严格按照合同约定的支付方式收取款项，发现异常及时采取措施。 对于由于公司原因可能导致的履约风险，公司将采取项目制进行项目管理，每 组一项，专人专项，全程跟踪，过程管控，加强生产组织，合理调度资源确保 每个项目按合同约定履行 6、高新技术企业重新认定不通过的风险 公司于2015年通过了高新技术企业的重新认定，并取得了由江苏省科学技 术厅、 江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》，根据国家对高新技术企业的所得税优惠政策， 公司自获得 高新技术企业认定后三年内，可以按15%的税率享受所得税优惠政策，该高新 技术企业证书将于2018年10月10 日到期。届时公司将根据相关要求，提交 重新认定的申请报告，此申请能否通过尚存在不确定性，若公司未通过重新认 定，自2018 年1月起将不能继续享受高新企业的税收优惠政策，并由此对公 司的净利润产生一定影响。 采取措施：针对上述风险，公司将按有关政策要求积极准备申报认定工作， 确保高新技术企业重新认定的顺利通过。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以202,000,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税），送红股0股（含税），以资 本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................... 13 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................................................................................... 19 第五节 重要事项 ..................................................................................................................................... 45 第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................... 81 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................................................... 87 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................................... 88 第九节 公司治理 ................................................................................................................................... 100 第十节 公司债券相关情况 ...................................................................................................................... 110 第十一节 财务报告 ................................................................................................................................. 111 第十二节 备查文件目录 ......................................................................................................................... 207 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、宝色股份 指 南京宝色股份公司 陕西有色、实际控制人 指 陕西有色金属控股集团有限责任公司，本公司实际控制人 宝钛集团、控股股东 指 宝钛集团有限公司，本公司控股股东 山西华鑫海 指 山西华鑫海贸易有限公司，本公司持股5%以上的股东 宝色设备 指 宝色特种设备有限公司，与本公司同属一母公司 宝钛股份 指 宝鸡钛业股份有限公司，与本公司同属一母公司 国海证券、保荐机构 指 国海证券股份有限公司 会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 观韬 指 北京（西安）观韬律师事务所 报告期、本报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 上年同期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 元 指 人民币元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 非标特材设备 指 以特种材料为主要原材料，通过行业内企业专业的装备、人员、机具 等加工形成的非标准化静态设备（不包括泵、阀等动态设备） 非标特材装备 指 非标特材设备以及与之相配套的非标特材管道的总体 压力容器 指 工业生产中具有特定的工艺功能并承受一定压力的设备，压力容器须 同时具备如下条件：（1）最高工作压力（Pw）大于等于0.1Mpa（不 含液体静压力）；（2）工作压力与容积的乘积大于或者等于2.5Mpa.L； （3）盛装介质为气体、液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点 液体 ASME 指 美国机械工程师协会（American Society Of Mechanical Engineers ），其主要从事发展机械工程及其有关领域的科学技术， 鼓励基础研究，促进学术交流，发展与其他工程学、协会的合作，开 展标准化活动，制定机械规范和标准 PED认证 指 PED是欧盟成员国就承压设备安全问题取得一致而颁布的强制性法 规。PED认证全名压力设备（容器、管道、安全部件及压力部件等） 认证，是指定产品的安全认证。 PTA 指 精对苯二甲酸，生产聚酯纤维、树脂、胶片及容器树脂的主要原料， 被广泛应用于化纤、容器、包装、薄膜生产等领域 PDH 指 丙烷脱氢制丙烯(即Propane Dehydrogenation，英文简称为PDH)是 丙烷在催化剂的作用下脱氢生成丙烯的工艺。 IGCC 指 IGCC（Integrated Gasification Combined Cycle）整体煤气化联合循 环发电系统，是将煤气化技术和高效的联合循环相结合的先进动力系 统。 ASME（U）钢印 指 原材料上通常是没有ASME U钢印标记的，这个钢印表示按照ASME 锅炉压力容器标准第八卷建造的压力容器。 CNAS认证 指 由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统 一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 宝色股份 股票代码 300402 公司的中文名称 南京宝色股份公司 公司的中文简称 宝色股份 公司的外文名称（如有） NANJIN BAOSE CO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有） BAOSE 公司的法定代表人 高颀 注册地址 南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号 注册地址的邮政编码 211178 办公地址 南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号 办公地址的邮政编码 211178 公司国际互联网网址 www.baose.com 电子信箱 dsoffice@baose.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申克义 李萍 联系地址 南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号 南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号 电话 025-51180028 025-51180028 传真 025-51180028 025-51180028 电子信箱 dsoffice@baose.com dsoffice@baose.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 段奇、张丽芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 上海市静安区威海路511号1305室 刘迎军、林举 2014.10.10-2017.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 440,058,247.68 252,508,424.10 74.27% 667,401,668.77 归属于上市公司股东的净利润 （元） 10,538,236.04 -99,615,084.32 110.58% 4,170,173.06 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -63,284,799.64 -120,090,910.97 47.31% -6,484,059.04 经营活动产生的现金流量净额 （元） 36,293,905.34 -66,453,821.24 154.62% 55,647,748.92 基本每股收益（元/股） 0.05 -0.49 110.58% 0.02 稀释每股收益（元/股） 0.05 -0.49 110.58% 0.02 加权平均净资产收益率 1.76% -15.42% 17.18% 0.60% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 资产总额（元） 1,288,111,183.77 1,328,189,535.89 -3.02% 1,520,676,311.07 归属于上市公司股东的净资产 （元） 605,711,297.40 595,173,061.36 1.77% 696,808,145.68 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 90,030,422.13 118,759,118.58 63,725,008.03 167,543,698.94 归属于上市公司股东的净利润 -9,911,996.09 11,474,370.45 -5,907,931.20 14,883,792.88 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -11,445,837.65 -13,186,559.56 -37,017,806.76 -1,634,595.67 经营活动产生的现金流量净额 -5,382,976.28 -143,448.83 31,080,414.20 10,739,916.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 32,728,327.16 14,349,017.51 18,139.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 26,378,072.86 7,041,616.14 8,628,252.51 债务重组损益 -132,960.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,716,635.66 -781,847.00 2,159,761.27 减：所得税影响额 151,921.63 少数股东权益影响额（税后） 合计 73,823,035.68 20,475,826.65 10,654,232.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩驱动因素 1、公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 本公司作为大型特材非标装备专业供应商，目前主要从事钛、镍、锆、钽、铜等有色金属及其合金、 高级不锈钢和金属复合材料等特种材料非标压力容器的研发、设计、制造、安装，以及有色金属焊接压力 管道、管件的制造和安装。 公司主要产品包括换热器、塔器、反应器等特材非标压力容器及管道管件，主要应用于化工、冶金、 电力、能源、军工、海洋工程、船舶及环保等具有防腐蚀、耐高压、耐高温装备需求的行业，产品远销美 国、英国、德国、加拿大、印尼等国家和地区，是中石化、德国赢创、挪威克瓦纳、日本东洋工程、意大 利MG、印尼APP、瑞典维美德等国内外知名企业的高端供应商。 化工行业，目前公司典型的非标特材设备主要有PTA成套装置、PDH（丙烷脱氢制丙烯）装置、醋 酸、丙烯酸装置，以及炼化一体化装置等，精细化工如医药、农药行业装置，煤化工尤其是现代煤化工中 煤制油、煤制烯烃等项目，主要产品有脱酸塔、旋风分离器等，IGCC与多联产技术与产业中应用的特材 非标关键设备煤气化装置（气化炉）、热量回收装置（冷却器）等。太阳能作为新能源产业被列入战略性 新兴行业，多晶硅作为太阳能光伏产业的基础材料，其多晶硅冷氢化系统反应器是公司的主要产品之一。 冶金行业由于大量使用化学溶剂进行萃取、分离和金属的提取，目前应用的非标特材设备主要有真空蒸发 器、高压反应釜、换热器等。 此外，报告期内，公司军品市场得到了进一步拓展，订单量突破近亿元，军工业务成为公司主营业务 的重要组成部分。在新能源储热领域、第四代核反应堆—钍基熔盐堆装置的研制方面，与中国科学院上海 应用物理所建立了战略合作关系，为进入核电领域迈出了可喜的一步。 2、经营模式 由于本公司产品多为非标设备，公司的盈利主要以赚取加工费为主，主要通过采取“以销订购”的采 购模式、“以销定产”的生产模式以及“原材料成本+加工费”的定价模式，加工费系根据工时、制造难度 与复杂程度、产品质量要求以及附加利润等因素制定。该种经营模式一般不存在产成品库存，可有效降低 存货营销风险。 3、业绩驱动模式 （1）政策和行业因素 特材非标装备制造作为装备制造业的高端产品，是为国民经济各行业如化工、冶金、电力、能源、环 保、海洋工程等提供技术装备的战略性产业，关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是产业升级、 技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。国家对装备制造业的发展非常重视，近年来制定和出台 了一些列相关的扶持政策。如《装备制造业调整和振兴规划》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意 见》、《重大技术装备自主创新指导目录》、《有色金属工业中长期科技发展规划（2006-2020）》、《国务院关 于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《工业升级转型规划（2011-2015）》、《能源发展战略行动计划 （2014-2020年）》、《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》、《中国制造2025》、《石化和化学工 业发展规划（2016～2020年）》等，要求加快装备制造产业结构调整和优化升级，增强自主创新能力，实 现装备制造业的振兴，良好的政策环境有利于特材非标装备制造行业的未来发展。 从公司所处的行业来看，下游传统行业面临着行业的结构调整和整合，将加快淘汰落后技术设备，摒 弃高能耗高污染的生产方式，采用先进技术、低能耗、低污染的设备。下游行业结构调整为特材非标装备 制造业内优质企业带来了良好的发展机遇，而技术含量不高、工艺质量低端的产品将被淘汰，有利于整个 行业集中度的提升，并为整个行业创造了良好的市场环境。同时，随着核电、新能源、环保、海洋工程等 战略新兴行业的大力培育，这些行业对装备的需求将成为特材非标装备市场发展的重要引擎。另外，“一带 一路”国家战略的快速推进，也为我国装备制造企业提供了前所未有的广阔市场空间。宝色作为高端特材非 标装备制造行业的引领者，势必会迎来良好的发展契机。 （2）公司自身因素 宝色股份是我国特材非标装备制造的开拓者和技术发展引领者，经过二十多年的积淀，公司已成为国 内涉及特种材料品种最全、应用面最广的高端特材非标装备制造优势企业，为我国特材非标装备行业的发 展做出了突出的贡献，尤其在大型化、重型化特材装备制造领域具备独特的竞争优势，占据较高的市场主 导地位。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等 公司所处的特材非标装备制造业是高端装备制造业的核心组成部分，国内制造商通过引进、消化和吸 收国外先进生产设备、技术和管理经验，并经过多年积累，已基本掌握了特材装备制造的关键核心技术， 具备大型、重型特材非标设备的制造能力，已基本实现了对进口产品的替代，且已出口至欧美等众多发达 国家。但与国际先进水平相比，仍存在较明显的不足，主要表现为：自主创新能力不足，缺乏高端产品设 计能力，很多企业只注重短期效益，工艺技术与装备技术开发脱节，产品运行的连续稳定性、可靠性和精 细化程度尚待提高，为客户提供整套服务能力不足等。 面对复杂严峻的宏观经济形势和行业发展中错综交织的深层次矛盾，自2015年国家启动供给测改革 以来，产能过剩的周期行业拉开产能出清序幕，而其中化工行业又以产业链长、产品分散、小企业数量众 多、污染相对严重、环保压力相对较大成为整治的重点。受益于供给侧改革的持续发力，以及环保监管高 压带来的行业集中度的提升，报告期内，化工行业整体延续了2016年下半年以来的复苏势头，整体处于 持续复苏之中，行业整体景气度大幅提升，盈利情况整体持续向好。 特材非标装备行业的发展具有一定的周期性。长期以来，特材非标装备的下游行业以化工、冶金、电 力等为主，这些行业受到国民经济和宏观调控的影响，在固定资产投资上会有一定的周期性，间接影响特 材非标装备制造行业的生产与销售。 宝色股份是我国特材非标装备制造的开拓者和技术发展引领者，经过二十年的积淀，公司已成为国内 涉及特种材料品种最全、应用面最广的高端特材非标装备制造优势企业，为我国特材非标装备行业的发展 做出了突出的贡献，尤其在大型化、重型化特材装备制造领域具备独特的竞争优势，占据较高的市场主导 地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 在建工程较年初减少26.84%，主要原因是完工转固定资产。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、市场优势 公司凭借多年的市场开拓、优异的产品品质及全方位的服务，巩固维系老客户关系，同时不断开辟新 市场、挖掘新客户，始终处于市场优势地位。目前拥有覆盖国内大部分PTA、PDH、醋酸、丙烯酸、造纸 以及多晶硅等化工、能源市场的销售渠道，成功开拓了美国、加拿大、德国、澳大利亚、印尼等国际市场， 与国内外知名工程公司西门子、拜耳、赢创化学、安德里茨、克瓦纳、维美德、中石化、中国五环等建立 了长期合作关系，与美国GT、中国昆仑工程公司、中国恩菲工程技术有限公司等知名公司及知名设计院 等签署了工艺、产品捆绑式合作协议。 此外军品市场方面，经过公司近几年的开拓，已与一批知名舰船装备研究院所、舰船装备企业建立了 良好的合作关系，为公司军工业务的快速拓展开辟了一条新的路径。 2、技术优势 经过20多年的发展和技术积淀，积累了大量特材非标装备在机械加工、成型、焊接、无损检测以及 热处理等方面的经验数据，掌握了丰富的、独有的大型、重型装备关键制造技术。通过原始创新、集成创 新以及引进消化吸收再创新，形成了PTA大型钛钢复合板氧化反应器的制造技术、硬质合金堆焊技术、液 袋胀管技术、超级双相钢（ZERON100）的成型焊接检测技术、锆、钛、镍及合金设备的制造技术、煤化 工厚板设备制造技术、钛、镍等焊接管道的研制、钛表面焊缝的阳极氧化处理、钛熔炼结晶器制造、氦质 谱检漏、大型复合材料设备热态循环试验、超声波消应力技术等40多项国际先进、国内领先技术，公司 生产的多项大型特材化工设备均为国内首制，实现了我国在特材装备制造领域多项“零的突破”，特别是一 批超限设备的成功研制与交付，不断刷新了我国乃至世界大型特材非标设备制造记录。公司产品正逐渐跨 入高端化、精品化、国际化。 公司拥有专业的研发机构和研发团队，构建了丰富的产、学、研相结合的科研平台，形成了具有完全 自主知识产权的核心技术，为提高公司的核心竞争力和创新能力提供了充分保障。近几年，公司每年申请 专利多项，知识产权拥有量逐年增长，使公司科技创新能力不断增强，目前公司共拥有专利38项，其中 发明专利16项。 3、装备优势 公司拥有先进的特材装备制造生产设备、专用分析和探伤设施，以及专业的检测设备仪器和热气循环 试验系统等，特别是随着募投项目“一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目” 的完成，形成了完备的重型装备生产能力，在同行业中占据绝对优势。 目前，公司配备起重设备50多台，最大起吊能力达1,000吨，建有装配大型塔器的高跨厂房。下料 装备和机加装备多数已实现数控化、自动化，极大的提高了下料精度及下料速度，大大降低了材料消耗和 后道工序的处理成本，如数控落地铣镗床（TK6920A/160X50）应用了恒流静压导轨，双齿轮齿条传动等 多项成熟技术，并配备西门子840DSL数控系统，一次装卡可以完成五个面的加工，可以大大地提高生产 效率，超限厂房内安装了10.5米数控龙门移动钻床、16米数控双柱立式车床；成型设备方面，拥有 W11S-185×3200水平下调式三辊卷板机，是国内加工能力较大的冷弯成形设备，同时，还配备了100、 40、30、20、8、6、4（mm）等完整系列的卷制成形设备，可压制各种厚壁锥体、短节、弯头等；焊接 设备方面，拥有各种自动或手工焊机及焊接辅机等近400台套，其中进口法国的SAF全自动等离子+TIG 复合焊拼板焊机、昆山华恒的双枪等离子纵缝自动焊机、焊研威达的带极堆焊机、窄间隙焊机等设备，在 特种材料装备制造业中只有极少数厂家配置；热处理设备方面，公司已配备了智能热态试验平台 （RT23-7500-7），炉膛净尺寸长65米、宽14.5米、高15.5米，还配有中压、高压空压机，与大型组装 式热处理炉配套，共同构成了行业中最大的热气循环试验系统；实验室配备徕卡全站仪、氢氧氮分析仪、 伽马射线探伤仪（200居里）等各种检测设备，具备全面的检验能力；表面处理方面，在超限厂房中配备 了大型智能涂装系统。 4、品牌优势 公司成立多年来，始终专心致力于化工、冶金、电力等行业所需的核心特材非标装备的研发、设计与 在化工、基础化工等重大技术装备制造领域创造了一个又一个国产化设备零的突破，为国内外PTA、造纸 等企业装备配套与技术更新提供了优质的产品与服务，逐渐实现了产品的“特材化、大型化、精品化、国际 化”，在特材非标装备制造行业树立了良好的品牌形象，“宝色”装备获得了用户的高度认可，在国内具有极 高的知名度，并开始逐步树立了国际化的品牌形象。 “BAOSE”品牌是中国驰名商标，多项产品被评为省级高新技术产品、市级名牌产品。公司是南京 市锅炉压力容器特种设备安全管理先进单位和中国石化企业资源供应网络成员企业，是中国有色金属工业 协会钛锆铪分会推荐企业，具有南京质监局核发的《计量合格确认证书》和《采用国际标准产品标志证书》， 质量控制水平达到了国内领先水平，并与国际质量控制标准接轨，钛、镍、锆及其复合材料压力容器产品 质量在同行业中处于领先水平。公司具有美国机械工程师协会颁发的ASME（U）证书和授权钢印、美国 锅炉及压力容器检验师协会注册的NB证书， A1、A2级压力容器设计许可证、A 级压力管道元件制造许 可证，获得了英国国家质量保证有限公司（NQA）根据标准ISO 9001：2008的审核和注册，获得了英国 国家质量保证有限公司（NQA）根据标准ISO14001：2004和OHSAS18001：2007的审核和注册，钛 焊接管道通过了挪威石油标准化组织（NORSOK）认证以及欧盟PED 认证。 5、区位优势 公司区位资源优势突出，地理位置优越。公司毗邻长江，距离南京市滨江开发区重件码头约8公里（无 障碍运输），该码头承载能力达到1,000T，为公司重型成品设备运输提供了得天独厚的条件。良好的地域 优势，使得公司产品可有效辐射至华东片区、长江流域、沿海地区及国外众多国家和地区。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017 年是石化行业经济运行的转折之年，全行业按照党中央、国务院战略部署，继续深化供给侧结 构性改革，大力推进创新驱动和转型升级。受益于供给侧改革的持续发力，以及环保监管高压带来的行业 集中度的提升，2017年度化工行业整体延续了2016年下半年以来的复苏势头，整体处于持续复苏之中， 行业整体景气度大幅提升，盈利情况整体持续向好，尤其是下半年市场复苏明显，一批新增重大固定资产 投资项目陆续启动实施。 报告期内，公司在董事会的领导下，经营管理层团结一致，开拓进取，紧紧围绕2017年度制定的工 作目标与计划， 以产品结构调整推进企业升级，以创新驱动引领持续发展，努力抢抓宏观经济积极变化 和化工行业复苏的先机，在巩固和扩大传统化工成熟、优势产品市场份额的同时，积极拓展和延伸战略新 兴市场领域；加大技术研发的力度，提高产品的附加值和高端化水平；大力推进两化融合信息化平台建设， 加强改善生产管理，深入推进降本增效等，使公司主营业绩由2016年大幅亏损实现大幅减亏，年度经营 业绩实现扭亏为盈，较好完成了经营计划的各项工作。 报告期内，公司实现营业总收入44,005.82万元，较上年同期25,250.84万元增长74.27%；实现营 业利润-1,011.95万元，较上年同期-109,07.69万元增长90.72%；实现利润总额1,039.95万元，较上年 同期-10,295.01万元增长110.10%；实现归属于上市公司股东的净利润1,053.82万元，较上年同期 -9,961.51万元增长110.58%。报告期内，业绩大幅改善的主要原因如下： （1）公司加强了项目管理，针对重点项目，根据设备交货期、制造难度等，严格规划项目实施方案， 充分做好前期准备工作，周密计划生产排程，营销、设计、工艺、物资采购、生产、品质等各部门高度协 调，保证了产品质量和交货期。通过优化组织机构，科学合理配置资源，生产效率大幅提升，报告期内， 设备交付量大幅增加，使营业收入较上年大幅增长，主营业务毛利增加明显。 （2）报告期内，获得并计入当年损益的各类政府补贴共计2,057.57万元，获得政府拆迁补偿款及出 售老厂区房产转让收益共计3,272.83万元。 （3）在董事会的高度关注下，公司与江苏雅鹿石化有限公司和雅鹿集团股份有限公司关于加工承揽 合同的重大仲裁案件得到妥善解决，并获得了合理的补偿，累计列入本年决算的净收益1,714.08万元。 报告期内主要业务回顾 1、强化营销策略，抢占市场先机 2017年度，面对化工行业整体复苏、战略新兴行业大力培育的市场机遇，公司积极强化营销策略， 抢占市场先机。一是调整应对策略，提高市场反应速度，积极通过行业知名设计院、行业协会、媒体、网 络等途径掌握相关行业重大项目的建设动态和市场需求，深度挖掘潜在客户或项目；二是大力拓展军工、 核电、环保、新能源等战略新兴领域市场，同时借助国家“一带一路”战略的实施，积极捕捉商机；三是 强化业务人员综合素质，编制先进的技术方案和合理有竞争力的报价，提高项目中标率；四是加强客户关 系维护，提高客户的拜访率和拜访频次，深入了解客户对产品的需求，提高订单获取的机率和长期合作的 机会。 报告期内，公司在内贸市场方面，签订了一批重大合同，如新疆中泰昆玉新材料有限公司120万吨/ 年PTA项目合同订单、浙江石油化工有限公司2,000万吨/年超大型炼油一体化项目合同订单，在A公司 220万吨/年PTA项目、B公司6,000吨/年多晶硅项目、C公司1.3万吨/年多晶硅项目、D公司45万吨/ 年丙烷脱氢（PDH）制丙烯二期项目、E公司9 万吨甲基丙烯酸甲酯（MMA）项目及F公司4万吨/年农 药项目等多个优质项目中，均获取了较大合同订单。 外贸市场方面，与俄罗斯西布尔公司、美国GT公司、瑞士博特公司、德国科思创、加拿大科瓦那、 美国嘉科石油工程公司等国际知名工程公司在PTA、多晶硅、聚氨酯、氯碱、造纸、润滑油等多个领域开 展了有效合作。 另外，在军工市场方面，合同额首次突破近亿元，参与了某单位主持的单兵装备改换装项目的联合试 制。在新能源储热领域、第四代核反应堆—钍基熔盐堆装置的研制方面，与中国科学院上海应用物理所建 立了战略合作关系，为进入核电领域迈出了可喜的一步。 2、典型设备顺利交付，高端大型装备制造能力进一步提升 报告期内，针对多项首次制作的典型设备的制造难题，技术系统与生产系统密切配合，在以往经验的 基础上，通过不断探索研发与反复实验攻关，解决了多项技术难题，顺利完成设备交付，标志着公司大型 装备制造水平得到进一步提升，极大地提高了公司的行业地位和市场影响力。 东明华谊玉皇新材料有限公司5万吨/年MMA（甲基丙烯酸甲酯）项目的两台固定床列管式氧化反应 器，均属超大型特材非标装备，在设备制作过程中，成功解决了管板窄间隙拼焊变形、大直径管板数控钻 多头同时钻孔抖动、中间管板与下管板及隔热屏管孔同心度控制以及中间管板胀接泄漏等难题，替代了德 国同类进口设备。 嘉兴石化有限公司200万吨/年PTA项目的氧化反应器，其工艺在世界PTA行业处于领先地位。由于 设备直径大、壁厚相对较薄，在制作过程中，存在一系列制造难题，公司通过优化工艺、改进工装等方式 解决了筒体不圆度公差尺寸控制难、筒体转动加工过程中局部易变形、焊缝易出现裂纹、进气口端部定位 圆与设备轴线同轴度控制难、非径向钛接管的异型翻边成型难度大、内件组装精度控制难等技术难题。 新疆大全新能源股份有限公司多晶硅项目N08810流化床设备，大部分接管孔为斜插结构，开孔厚度 最大约110mm左右，远远超出公司原有等离子切割能力。公司通过引进大功率等离子切割机，并多次试 验，解决了超厚筒体开孔技术；针对N08810材质的焊接，通过试验数据采集与对比，调整焊接参数，优 化焊接工艺，提高了坡口组对质量。 西门子电站项目凝汽器设备主体结构复杂，换热管壁薄，设备质量要求高，公司吸取类似设备制造经 验，化解了大部分质量风险，完全保证了设备成型质量、换热管胀接质量、换热管管头自动焊接质量，以 及水室表面处理、衬胶、二次机加质量等。 3、创新驱动引领，不断提升公司核心竞争力 在当前激烈的市场竞争中，技术创新是企业形成核心竞争力和保持竞争优势的重要因素，是企业生存 和发展的必由之路。报告期内，公司按照“技术先行、支撑发展”的理念，不断探索新工艺、新技术，始终 坚持技术创新，提升公司的核心竞争力。 在设计方面，应用有限元压力容器分析计算软件Ansys、 NozzlePro，对设备开孔、接管处等关键部 位进行强度应力分析与结构优化；创新性的将用于支撑设备的裙座设计到设备的整体结构中，既减少了工 装的浪费又提高了运输的便捷；通过在设备关键部位设计肋板、加强筋等，在设备满足使用和安全性能的 前提下，降低板材厚度，减轻了设备重量降低了设备成本。 在焊接和工艺方面，通过多次工艺试验、多次改进保护罩等，解决了纯锆材焊接氧化问题； 通过大 量现场跟踪、测算以及改进，不断摸索总结，成功突破了管口角焊缝焊接工艺难题，大幅提高了工作效率； 在N10003哈氏合金的焊接问题上，通过控制组对间隙、控制焊接参数、层间道间打磨、清理、层间温度 控制等技术手段，解决了焊接过程中容易产生的层间未熔合、测壁未熔合等缺陷，以及焊接的热传导慢， 导致变形及收缩量大的问题，填补了公司N10003哈氏合金的焊接空白。 在产品检测上，收集研究相关检验实验标准，积极探索先进、科学严谨的检验方法，确保检验标准的 先进性；普及了全站仪的使用，添置了不同型号的电子测量量具，自动记录数据，减少了工作量，提高了 检验数据的准确性。 4、积极开展科技管理工作，加强资质维护和认证 报告期内，在科技管理工作方面，公司通过了省级工程技术研究中心绩效评估、省级高新技术产品认 定一项、市级新兴产业引导专项资金项目、省级企业院士工作站 2016 年度建设与运行报告；申报了省级 科技成果转化项目、省级工业企业技术改造综合奖补资金项目；与南京理工大学、浙江大学、江苏科技大 学、江苏省特检院等高校及科研院所就智能制造项目相关课题进行了合作交流，实施了智能化车间项目的 建设；企业科技研发项目立项21 项（其中钛合金结构体成型及热处理工艺研发项目已作为 2017 年江苏 省企业重点技术创新项目进行备案）；获得专利授权 7 项，其中发明1 项，实用新型6项，新申请专利 8 项；发表论文7篇。截至本报告期末，公司共拥有有效专利38项，其中发明专利16项。 报告期内，公司在资质维护方面，完成了A1、A2压力容器制造、设计换证、ASME核电换证、ISO9001 新版标准换证、压力管道元件制造换证，以及GJB9001年度审核、PED年度审核；在资质认证方面，完 成了军品承研承制目录的取证。上述资质的维护和认证为公司良好运营和未来发展提供了基础保障。 5、积极推进信息化建设，深入实施两化融合 报告期内，公司将两化融合工作摆在重要位置，相关部门大力配合，两化深度融合工作取得了关键性 进展。 在公司深度两化融合项目中，通过与软件开发商的研讨，确定了“三级三价成本管理体系”、“编码体 系”、“订单式项目计划管理体系”、“标准件、通用件规范化体系”等多项体系方案，为有效精细化管理提 供了依据；规划了“自动排版、优化采购、集中套料、集中配送”的未来业务模式；完成了考核工时数据 库的基础建立工作。ERP的财务和供应链基础模块已正式上线，为设计、工艺提供协同工作平台， PLM 系统也正式上线，目前处于试用完善阶段。 在数字化、智能化车间焊接管理信息系统项目中，完成了精品车间的物联网系统的建设，实现了精品 车间现场焊接设备、数控设备等设备的物联，保证了设备的互联互通；通过串口及网口DNC系统混合联 网，实现了对现场机床、机房DNC服务器、办公室DNC客户端的统一联网。 6、应收账款回收成效显著 由于行业特点，公司产品具有货款结算周期长、部分产品存在安装调试期、功能考核期，且受某些项 目暂缓影响等原因，公司应收账款余额较大。2017年度，在公司的高度重视和精心组织下，相关部门密 切配合，采取多种措施解决了部分大额长期应收账款，在公司应收账款总体未下降的情况下，账期结构发 生显著变化。与2016年相比，三年以上账期欠款比上年降低 26.72%，大大降低了坏账损失风险。 7、持续加强内部管理，向管理要效益 报告期内，公司将项目管理、绩效考核与成本管控作为主抓工作，持续推进精细化管理，着力提升管 理水平。 在项目管理方面，针对每个重点项目，由项目部组织营销公司、物流中心、技术部、生产部、品质部 等涉及产品制造的关键部门成立专项小组，紧紧围绕客户需求以及制造过程中的关键技术难题等，不定时 召开项目分析会，通过密切协调配合，充分保证设备生产进度以及产品质量。在绩效考核方面，重点围绕 成本、质量、进度、效率四个要素，实施全员绩效考核，通过考核强化了责任意识。在成本管控方面，通 过全面实行招议标会议、锁定原材料价格、严格控制机物料领取等途径，压缩一切可能降低的费用，同时 技术部门通过设计优化、工艺创新等提高生产效率，降低生产成本。 8、募投项目竣工并实现投产 报告期内，公司募投项目“一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目”包 括厂房主体建设以及其他设施探伤房、退火炉及一喷一涂车间、空压机房、配变电所等全部建设完成，所 需的全套生产装备如500t行车、180mm卷板机、16m数控双柱立式车床、10.5m数控龙门移动钻、智能 热态试验平台等已全部安装到位并完成调试，完全具备了投产使用条件。 公司募投项目的完成，使公司形成了完备的重型装备生产能力，为公司大型、超大型装备的制造提供 了基础条件，为公司2018年合同的顺利完成提供了强大的硬件设施保障。 二、主营业务分析 1、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》 的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的 披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业 务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的 披露要求： 否 营业收入整体情况 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 440,058,247.68 100% 252,508,424.10 100% 74.27% 分行业 煤化工 1,637,435.91 0.37% 1,300,854.72 0.52% 25.87% 石油化工 120,116,081.06 27.30% 35,509,181.11 14.06% 238.27% 盐化工 0.00% 3,995,432.98 1.58% -100.00% 精细化工 129,809,548.09 29.50% 71,690,618.75 28.39% 81.07% 冶金 56,354.70 0.01% 40,807,144.44 16.16% -99.86% 军品 61,631,016.23 14.01% 41,254,358.95 16.34% 49.39% 新能源 51,710,737.73 11.75% 环保 20,055,555.56 4.56% 其他 55,041,518.40 12.51% 57,950,833.15 22.95% -5.02% 分产品 压力容器 400,566,906.57 91.03% 207,257,005.55 82.08% 93.27% 管道、管件 657,016.25 0.15% 21,411,148.38 8.48% -96.93% 钛制品 33,283,581.72 7.56% 13,070,151.79 5.18% 154.65% 其他 5,550,743.14 1.26% 10,770,118.38 4.27% -48.46% 分地区 国内 361,002,027.53 82.04% 232,167,116.60 91.94% 55.49% 国外 79,056,220.15 17.96% 20,341,307.50 8.06% 288.65% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 石油化工 120,116,081.06 108,243,953.59 9.88% 238.27% 205.68% 9.61% 精细化工 129,809,548.09 122,614,871.84 5.54% 81.07% 88.45% -3.70% 军品 61,631,016.23 44,261,315.64 28.18% 49.39% 33.47% 8.57% 新能源 51,710,737.73 45,023,937.08 12.93% 其他 55,041,518.40 53,787,267.24 2.28% -5.02% -0.23% -4.69% 分产品 压力容器 400,566,906.57 365,914,657.97 8.65% 93.27% 88.29% 2.42% 分地区 国内 361,002,027.53 325,971,001.70 9.70% 55.49% 52.01% 2.07% 国外 79,056,220.15 67,040,622.31 15.20% 288.65% 281.30% 1.63% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 压力容器 销售量 吨 9,336.4 3,959.44 135.80% 生产量 吨 8,492.4 4,197.18 102.34% 库存量 吨 134 1,215.94 -88.98% 管道管件 销售量 吨 5.54 184.22 -96.99% 生产量 吨 5.54 190.49 -97.09% 库存量 吨 8.63 -100.00% 钛制品 销售量 吨 69.01 248.07 -72.18% 生产量 吨 69.01 269.26 -74.37% 库存量 吨 42.01 -100.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内，公司加强了项目管理，针对重点项目，根据设备交货期、制造难度等，严格规划项 目实施方案，充分做好前期准备工作，周密计划生产排程，营销、设计、工艺、物资采购、生产、品质等 各部门高度协调，保证了产品质量和交货期。通过调整组织机构，科学合理配置资源，生产效率大幅提升， 设备交付量大幅增加。 （2）江苏雅鹿石化有限公司诉讼案件结案，产成品转出。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 1）公司与新疆中泰昆玉新材料有限公司（以下简称“中泰昆玉”）签订重大合同的进展情况 公司于2017年7月1日与中泰昆玉签署了《新疆中泰昆玉新材料有限公司年产 120 万吨 PTA 项目 10 台超限钛设备供货合同》，合同金额为 16,860.00 万元，占公司 2016 年度经审计营业总收入的 66.77%。（详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《关于签订重大合同的公 告》，公告编号2017-041）。截至报告期末，本合同设备所需主材已运至项目现场，按照合同约定进度正 在执行中。 2）公司与浙江石油化工有限公司（以下简称“浙江石化”）签订重大合同的进展情况 公司于2017年9月14日与浙江石化签订了《供货合同》，合同标的为2,000万吨/年超大型炼油一体 化项目中的塔器、容器共计37台，合同金额为10,498.90万元，占公司 2016 年度经审计营业总收入的 41.58%。（详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《关于签订重大合同的公 告》，公告编号2017-054，该公告中也披露了公司与浙江石化分别于2017年5月31日、2017年7月19 日签订的合同金额为2,360万元、2,270万元的供货合同） 上述合同签订后，公司与浙江石化后续又签订了两项《供货合同》，合同标的分别为MMA装置锆材设 备8台和904L设备12台以及PDH装置催化剂收集器4台，双酚A装置反应器6台和苯酚丙酮装置氧化 器5台，合同金额分别为5,410万元、3,510万元，占公司2016年度经审计营业总收入的21.43%、13.90%。 截至本报告期末，公司与浙江石化共计签订合同总额为24,048.90万元，占公司2016年度经审计营 业总收入的95.23%。 截至报告期末，2017年5月31日、2017年7月19日签订的合同，设备所需主材已到位，开始制作， 其余合同按照约定正在分项目进度执行中。 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 压力容器 材料费 257,893,841.97 70.48% 141,430,782.58 72.77% 82.35% 人工 37,040,437.89 10.12% 18,539,206.46 9.54% 99.80% 折旧 17,644,833.69 4.82% 8,066,212.81 4.15% 118.75% 加工费 28,708,238.56 7.85% 12,231,030.97 6.29% 134.72% 水电 7,137,909.20 1.95% 2,765,859.38 1.42% 158.07% 其他 17,489,396.66 4.78% 11,307,016.48 5.82% 54.68% 管道管件 材料费 272,081.89 60.81% 11,625,499.40 65.63% -97.66% 人工 50,664.92 11.32% 2,059,623.12 11.63% -97.54% 折旧 23,815.49 5.32% 820,734.52 4.63% -97.10% 加工费 69,230.77 15.47% 1,938,186.68 10.94% -96.43% 水电 9,521.71 2.13% 365,880.81 2.07% -97.40% 其他 22,141.58 4.95% 903,297.66 5.10% -97.55% 钛制品 材料费 10,916,190.41 47.63% 6,457,053.57 57.56% 69.06% 人工 4,694,249.99 20.48% 1,440,276.07 12.84% 225.93% 折旧 2,250,954.56 9.82% 652,053.65 5.81% 245.21% 加工费 2,288,388.43 9.99% 1,458,513.55 13.00% 56.90% 水电 779,666.20 3.40% 179,612.23 1.60% 334.08% 其他 1,986,891.03 8.67% 1,030,105.69 9.18% 92.88% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 经公司 2016 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第十五次会议、2016 年 12 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司将持有的宝色特种设备有限公司 100%股权转让给控股股东 宝钛集团有限公司。 2017年度，公司不再将宝色特种设备有限公司纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 161,669,829.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.21% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 雅鹿集团股份有限公司 39,794,871.79 9.16% 2 江苏正丹化学工业股份有限公司 35,726,495.73 8.22% 3 嘉兴石化有限公司 31,623,931.62 7.28% 4 新疆东方希望新能源有限公司 28,965,811.97 6.67% 5 中国五环工程有限公司 25,558,717.95 5.88% 合计 -- 161,669,829.10 37.21% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 89,083,952.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.54% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 12.19% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 宝鸡钛业股份有限公司 31,444,881.51 12.19% 2 西安天力金属复合材料有限公司 20,450,128.55 7.93% 3 南京友联复合新材料有限公司 14,264,311.44 5.53% 4 南京翔展物资有限公司 12,370,757.32 4.80% 5 南京宝联钢铁实业有限公司 10,553,873.58 4.09% 合计 -- 89,083,952.41 34.54% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 第一大供应商宝鸡钛业股份有限公司控股股东系宝钛集团有限公司，与本公司同属一母公司，存在关 联关系，宝钛集团有限公司持有宝鸡钛业股份有限公司53.04%的股份。 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 23,904,370.83 19,382,010.98 23.33% 主要原因是产品销售量增加、运费增 加所致。 管理费用 66,822,041.53 80,006,982.21 -16.48% 主要原因是上年同期包含原全资子 公司宝色特种设备有限公司的管理 费用所致。 财务费用 13,959,464.78 17,459,615.86 -20.05% 主要原因是报告期内银行贷款减少 所致。 资产减值损失 453,795.67 22,595,402.90 -97.99% 主要原因是账龄较长应收账款收回， 计提坏账准备减少所致 所得税费用 -138,703.68 -3,335,050.01 -95.84% 主要原因是资产减值损失影响所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司开展的部分重要研发项目情况如下： 序号 项目名称 进展情况 拟达成或已达成目标 对公司未来发展 的影响 1 企业深度两化融合 应用研究 研发进行中，PLM ERP、MES系统 测试、开发中。 通过项目管理，从源头上将销售、设计、采购、 生产、质量、成本、售后等业务贯通，打破各 部门沟通壁垒，实现信息的全面交互及共享。 应用信息化管理，实现管理 模式转型，促进企业转型升 级。 2 厚壁钛合金窄间隙 焊接工艺研究 研发进行中，完成 了试验方案的编 制。 解决厚壁钛合金窄间隙焊接过程稳定性难题和 侧壁熔合难题，形成厚壁钛合金窄间隙焊接工 艺技术文件。 创新优化制造工艺，提升公 司制造水平。 3 钛合金结构体成型 及热处理工艺研发 研发进行中，完成 技术调研并编制 了方案报告。形成 了预工艺指导书 和模型试样。 解决深海空间站耐压部分（柱状壳体）成型过 程中材料开裂和柱状壳体成型精度问题；获取 深海空间站耐压部分（球形封头）压制工艺， 解决钛合金材料压制前后性能一致及球形封头 成型精度问题；消除钛合金结构件成型及焊后 焊缝内应力，保持钛合金材料热处理后性能满 足设计要求，控制钛合金结构体精度达到要求。 初步形成适用于百吨级深海 空间站的钛合金结构厚板成 型及热处理工艺文件，为百 吨级深海空间站钛合金主体 结构的建造提供技术支撑， 并完成300吨级深海空间站 试验样件壳体的制造，为后 续千吨级的深空站开展奠定 技术基础。 4 钛及钛合金精准切 割技术研究 研发进行中，完成 技术调研并编制 了方案报告；正在 针对深海空间站样机和导流罩等钛制工件，调 研先进切割技术，研发新型切割设备，并通过 不断切割试验，摸索、优化、固化切割工艺参 提高材料利用率、稳定产品 质量、缩短工期、实现节能 减排。 研发智能切割设 备。 数，实现钛制筒体封头等大直径工件的精准开 孔，以及复杂结构件边沿的微余量切割。 5 钛及钛合金机器人 压缩电弧脉冲焊接 技术研究 研发进行中，已完 成试验方案编制， 正在进行试验中。 实现空间焊缝（曲面焊缝）的等离子智能化焊 接并获得优质焊接接头。 提高公司的焊接效率和焊接 效率，给公司带来经济效益。 6 钛及钛合金机器人 复合热源焊接和组 织性能控制技术研 究 研发进行中，完成 技术调研并编制 了方案报告，正在 进行试验中。 实现一般纵向、环向对接焊缝的智能化焊接并 获得优质焊接接头。 提高智能化制造水平，通过 智能化焊接，提高了生产效 率和产品质量。 7 机器人智能焊接应 用技术研究 研发进行中，制定 了试验技术方案； 进行了相关焊接 工艺试验，进行机 器人智能焊接系 统讨论并定型采 购。 完成机器人智能焊接系统建设及工艺试验，形 成配套的机器人智能焊接装置并完成工艺研 究，实现机器人智能焊接系统在非标有色金属 压力容器制造方面的初步应用。 有利于初步探索机器人智能 焊接技术在非标有色金属压 力容器应用的可行性、应用 条件和配套工艺，若机器人 智能焊接应用技术开发成 功，将改变现有非标压力容 器以人为主的手工、机械加 工制造方式，大大降低生产 消耗，提高焊接效率，配套 合适的工艺技术将大大提高 焊接质量，促进非标压力容 器制造业实现转型升级。 8 PLM系统在压力容 器制造行业的应用 研究 研发进行中，搭建 了设计、工艺项目 化管理平台；实现 设计、工艺流程化 管理，图纸轻量化 平台管理。 ① 建立项目管理平台，实现对项目的实时监 控。按项目管理过程，实现流程的标准化管理。 使项目负责人、中高层领导能够及时了解项目 的进度、完工状态等关键信息，使产品开发过 程透明化、可视化。 ② 实现公司“海洋工程装备及舰船用钛及钛合 金关键部件智能制造新模式应用项目”软件管理 系统建设工作各方面数据的统一、集中管理， 形成标准规范、安全可靠的数据体系，为各项 工作开展及领导决策提供坚实有效的数据支 撑。 ③ 提供一个统一共享的管理平台，为设计、工 艺人员提供一个协同工作平台，在协同平台上 可以实现不同角色的人员相互交流、学习、反 馈信息等，提高其工作效率及创新意识。 ④ 通过项目的实施，管理现有技术产生的材料 计划、冷热工艺卡、施工方案、技术协议、拆 分图、零部件图等数据；设计 BOM 能够方便 快捷的转化为工艺 BOM。工艺文件自动排版， 焊缝、焊接接头等识别；冷热工艺卡管理和方 便生成（如流程卡、工序卡、检验卡等），提高 通过本次PLM系统的实施， 将构建公司协同设计平台及 知识管理平台，“上承 CAD， 下接ERP”，在产品研发、设 计、工艺、生产等各个部门 之间，架设起一个协同的工 作平台及质量认证管理体 系，建立从设计到生产营运 的流程和数据的快速通道， 实现产品研发全过程管理， 缩短产品研制周期。 管理的规范化程度。 9 MES系统在生产制 造车间的应用研究 研发进行中，进行 了生产执行管理 平台建设；实现生 产计划自动排程。 借鉴MES系统成功行业的应用基础，在压力容 器装备制造行业中，实现数字化车间物联网络， 通过互联网、公司内部网络、数据中心、已建 系统等各类软、硬件资源的有效整合，形成资 源保障体系，并通过嵌入式质量信息采集终端 和采集网络，自动采集制造过程关键工序的完 工与质量信息。利用数据分析挖掘技术发现数 据中存在的潜在规律发现产品设计、工艺、制 造问题，提高产品质量，使企业产品不良品率 降低。 MES 可以为企业提供包括 制造数据管理、计划排程管 理、生产调度管理、库存管 理、质量管理、工具工装管 理、项目看板管理、生产过 程控制、底层数据集成分析、 上层数据集成分解等管理模 块，为企业打造一个扎实、 可靠、全面、可行的制造协 同管理平台。 10 一种镍合金反应釜 的研制 已结题 对800H（N08810）材质的流化床反应器制作 过程中的焊接、热处理等工艺进行研究。 掌握800H（N08810）材质 设备的制造技术，提升了公 司整体制造水平。 11 一种新型钛冷凝器 的研制 已结题 进行纯钛双管板冷凝器的制造工艺研究，保证 该产品胀接质量，规避设备泄露风险。 研发新工艺，提升了公司技 术水平。 12 SF0 主容器设备研 制 研发进行中，已完 成筒体组件的最 终机械加工。 通过钍基熔盐仿真堆（SF0）的核心设备主容器 的制造，解决耐蚀高温镍基合金在制造加工及 焊接中的各种难题，从而掌握熔盐堆堆芯设备 的制造和焊接技术。 项目的实施标志着公司完成 核领域的首台套设备制造， 也使公司进入了TMSR的产 业链，拓展了公司的业务领 域。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017年 2016年 2015年 研发人员数量（人） 164 129 165 研发人员数量占比 23.80% 17.41% 16.26% 研发投入金额（元） 15,905,492.17 13,207,492.22 19,171,991.24 研发投入占营业收入比例 3.61% 5.23% 2.87% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，研发投入金额较上年增加2,697,999.95元，由于营业收入大幅增加，导致研发投入占营业 收入的比例降低。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 （未完）  |