[年报]多氟多:2017年年度报告
2017年年度报告 2018年4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李世江、主管会计工作负责人程立静及会计机构负责人(会计主 管人员)侯春霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事 项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注 意投资风险。公司发展过程中，存在新业务风险、原材料价格波动风险、安全 环保风险等，详细内容见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中“九、公 司未来发展的展望—（三）可能面对的风险。” 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本646,430,387股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含 税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 ......................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 13 第五节 重要事项 ............................................................ 28 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 46 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 53 第九节 公司治理 ............................................................ 59 第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 66 第十一节 财务报告 ........................................................... 67 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 202 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、多氟多 指 多氟多化工股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《多氟多化工股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师、审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 深交所 指 深圳证券交易所 律师 指 大成律师事务所 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 巨潮资讯网 指 深圳证券交易所指定披露媒体，网址http://www.cninfo.com.cn/ 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 多氟多 股票代码 002407 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 多氟多化工股份有限公司 公司的中文简称 多氟多 公司的外文名称（如有） DO-FLUORIDE CHEMICALS CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有） DFD 公司的法定代表人 李世江 注册地址 焦作市中站区焦克路 注册地址的邮政编码 454006 办公地址 焦作市中站区焦克路 办公地址的邮政编码 454006 公司网址 www.dfdchem.com 电子信箱 dfd@dfdchem.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈相举 原秋玉 联系地址 焦作市中站区焦克路 焦作市中站区焦克路 电话 0391-2956992 0391-2956992 传真 0391-2956956 0391-2956956 电子信箱 dfdzqb@163.com dfdzqb@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 2010年6月17日，经营范围：无机盐、无机酸、助剂、合金材料及制品的生产；自 营进出口业务；废水、废气、废渣的综合利用（限分支机构经营）。详见公司发布于 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的《关于完成工商变更登记的公告》（公司编号： 2010-011）。2012年8月22日，经营范围变更为：无机盐、无机酸、助剂、合金材料 及制品的生产；LED节能产品的生产；电子数码产品，锂离子电池及材料的技术开发 及销售；计算机软件的开发与服务；自营进出口业务。详见公司发布于中国证券报、 证券时报、巨潮资讯网的《关于完成工商变更登记的公告》（公司编号：2012-51）。 2013年5月14日，经营范围变更为：无机盐、无机酸、助剂、合金材料及制品的生 产；LED节能产品的生产；电子数码产品，锂离子电池及材料的技术开发及销售；计 算机软件的开发与服务；路灯安装工程；自营进出口业务。详见公司发布于中国证券 报、证券时报、巨潮资讯网的《关于完成工商变更登记的公告》（公司编号：2013-015）。 2015年11月10日，经营范围：无机盐、无机酸、助剂、合金材料及制品的生产；LED 节能产品的生产；电子数码产品，锂离子电池及材料的技术开发及销售；计算机软件 的开发与服务；路灯安装工程；以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他 印刷品的印刷业务；自营进出口业务。详见公司发布于中国证券报、证券时报、巨潮 资讯网的《关于完成工商登记变更的公告》（公司编号：2015-127）。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼西海国际中心8层 签字会计师姓名 吴少华、白丽晗 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市新闸路1508号 段虎、杨卫东 2017年10月19日至2018年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 3,735,845,526.36 2,857,032,331.91 30.76% 2,182,106,509.44 归属于上市公司股东的净利润 （元） 256,511,976.46 477,764,787.66 -46.31% 39,191,519.43 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 200,231,044.37 526,341,189.17 -61.96% 25,635,533.48 经营活动产生的现金流量净额 （元） 27,954,783.74 61,074,526.06 -54.23% 77,694,193.91 基本每股收益（元/股） 0.41 0.76 -46.05% 0.07 稀释每股收益（元/股） 0.41 0.76 -46.05% 0.07 加权平均净资产收益率 9.56% 20.84% -11.28% 2.54% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 7,036,044,048.61 5,258,368,579.46 33.81% 3,825,271,375.75 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,821,196,157.68 2,608,813,016.74 8.14% 2,075,560,925.41 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 646,430,387 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3968 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 673,410,595.54 857,225,021.19 949,650,846.70 1,255,559,062.93 归属于上市公司股东的净利润 69,083,013.53 81,747,817.05 57,310,381.08 48,370,764.80 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 61,696,375.35 64,463,895.78 49,903,902.86 24,166,870.38 经营活动产生的现金流量净额 -80,097,476.73 128,838,396.17 -75,537,872.35 54,751,736.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,919,202.70 -75,740,612.06 553,357.09 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 45,785,853.52 15,338,086.60 8,949,712.35 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,431,289.79 3,331,413.28 1,164,013.67 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 3,500,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2,050,378.46 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,704,972.49 -356,343.01 2,077,066.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 618,711.19 减：所得税影响额 2,171,590.58 -9,294,855.61 575,645.35 少数股东权益影响额（税后） 1,669,101.62 443,801.93 662,896.29 合计 56,280,932.09 -48,576,401.51 13,555,985.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 主营业务包括：高性能无机氟化物、电子化学品、锂离子电池与材料、新能源汽车的研发、生产和销售。 一、主要产品 公司主要产品为氟化盐、锂离子电池及核心材料、新能源汽车三类。 1、氟化盐 主要产品为无水氟化铝、高分子比冰晶石、六氟磷酸锂及以电子级氢氟酸为主的多酸等。 （1）无水氟化铝 无水氟化铝生产工艺先进，产品具有主含量高、杂质含量低、容重大的特点，主要用作铝电解的助熔剂， 可降低电解温度，增强导电性能，调整电解质分子比，有利于氧化铝的电解和降低电解过程中的能源消耗。 全球无机氟化物正逐步向规模化、精细化、系列化的方向发展，并且更加注重产品的应用研究开发。另外， 随着全球对环境保护问题的日益关注，在生产和使用过程中更具环保、节能优势的无水氟化铝生产技术和氟资 源综合利用等技术得到了进一步发展。 目前，公司的无水氟化铝生产技术达到国际先进水平。2017年6月设立宁夏盈氟金和化工有限公司后，公司 氟化铝总产能进一步提升。公司通过产业并购，进行资源整合，发挥规模优势，使氟化盐产量、销量、出口量 继续保持行业龙头地位。 （2）冰晶石 冰晶石、氟化铝等氟化盐作为助熔剂能够有效降低物质的熔点，从而降低电解温度，增加导电性能，有利 于氧化铝的电解和降低电解过程中的能源消耗。 公司通过自主创新和集成创新先后成功研究开发了氟硅酸钠法、氟铝酸铵法、粘土盐卤法等拥有自主知识 产权的冰晶石生产新工艺，冰晶石生产技术达到国际先进水平，可生产不同化学成份和不同物理形态的系列冰 晶石产品。 （3）六氟磷酸锂及以电子级氢氟酸为主的多酸 六氟磷酸锂作为锂离子电池电解质，主要用于锂离子动力电池、锂离子储能电池及其他日用电池。 公司“锂离子电池核心材料高纯晶体六氟磷酸锂关键技术开发及产业化”获得了2017年国家科学技术进步 奖二等奖，突破了六氟磷酸锂的技术瓶颈并实现产业化，提高了基础材料的制备技术水平和自给保障能力，保 障了国内锂离子电池核心原材料的供应安全、缩短了供货周期，保证了产品质量，降低了制造成本，提升了锂 离子电池行业竞争力。本次获奖体现了公司的技术创新和研发能力，有助于进一步提升公司产品的品牌影响力。 2016年，全球六氟磷酸锂总产能约1.8万吨，累计2.2万吨左右的扩产计划，新增产能在2017年以后逐渐得 到释放，国内六氟磷酸锂价格逐步回落。但在锂电池需求爆发增长的背景下，预计2022年全球六氟磷酸锂总需 求量将达到7.63万吨。 受下游需求拉动，氢氟酸市场走俏，公司电子级氢氟酸产销两旺。 2、锂离子电池及核心材料 主要产品为动力锂电池，主要用于新能源汽车、电动自行车、储能系统、电动工具、智能电网等领域。近 年来，公司凭借先进的氟化工技术和氟资源优势，加快了进军新能源锂离子电池的步伐。 “新能源汽车动力电池智能化车间”项目被列入国家智能制造专项，通过答辩并已经公示，将获得国家2500 万元资金支持。 公司重点研发和生产采用软包叠片NCM的三元锂离子电池。全年完成车用动力电池组出货14600组，实现销 量2.95亿瓦时。 3、新能源汽车 主要产品包括新能源乘用车、新能源物流车等，用于交通运输。近年来，国家政策大力扶持新能源以及新 能源汽车产业的发展。 公司通过收购红星汽车，成功打造了新能源汽车的全产业链。但公司步入新能源汽车整车生产行业的时间 较短，规模较小，市场占有率偏低，尚处于起步与探索阶段，与我国领先的新能源汽车生产厂家存在差距。随 着公司对新能源汽车整车市场的投入不断增大，公司新能源汽车全产业链的优势有望逐步释放。 二、生产模式 公司采用自主开发或集成创新的核心技术，运用自有生产设备，进行氟化铝、冰晶石、六氟磷酸锂、锂离 子电池、新能源汽车等产品的生产。 三、采购模式 主要原材料、辅助材料均自行采购。 四、产品销售模式 1、国内销售模式：氟化铝、冰晶石、六氟磷酸锂、锂离子电池以及新能源汽车板块中的纯电动物流车均采 用直接销售给最终用户的销售模式。新能源汽车板块中的纯电动乘用车采用渠道营销。公司计划未来在2017年 的渠道基础上新拓展15-20家一级销售网络，并借助一级销售网络下属及新拓展的二级销售网络开展业务。 2、国外销售模式：以直接销售给最终用户为主；同时，为规避业务风险，降低销售成本，公司对于部分地 区的出口业务，采用区域代理销售的模式。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资本期增加74,500,000.00元，其中24,500,000.00为补足对河南红土创 新创业投资有限公司认缴出资24,500,000.00元，50,000,000.00元为出资设立鹰潭多 氟多新能源发展投资中心（有限合伙），持股比例20.00%。 无形资产 无形资产期末较期初增加95,780,160.08元，主要系本部及子公司土地使用权增加所 致。 在建工程 在建工程期末余额较期初增加 368,831,646.44元，增加比例为73.56%，主要系原有 工程项目投入增加和新建工程项目投入所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）技术优势 公司为国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家创新型试点企业、国家知识产权示范企业，拥有 国家认定企业技术中心、国家认可实验室、河南省无机氟化学工程技术研究中心、河南省含氟精细化学品工程 实验室、河南省博士后研发基地等研发平台。目前承担国家863计划1项，国家火炬计划2项，国家重点新产品3 项。拥有国家高技术产业化示范工程、国家工业强基工程、国家战略性新兴产业专项、国家产业振兴与技术改 造专项等项目10余项。目前已取得授权专利292项，其中发明专利110项。 公司“锂离子电池核心材料高纯晶体六氟磷酸锂关键技术开发及产业化”获得了2017年国家科学技术进步 奖二等奖，体现了公司的技术创新和研发能力，有助于进一步提升公司产品的品牌影响力。 （2）产业链优势 公司从氟化工出发，研究了氟锂硅三个元素，开发了六氟磷酸锂和动力锂离子电池等新产品，通过收购河 北红星汽车打通了新能源汽车的全产业链，具备“萤石—高纯氢氟酸—氟化锂—六氟磷酸锂—锂电池—新能源 汽车”完整的产业链。此外，公司在高纯度电子级氢氟酸、氟化锂、六氟磷酸锂等产品的主要原料和生产环节， 具有自主核心知识产权，是行业内较少具有完整自主知识产权、完整产业链的企业之一。 （3）成本优势 目前，公司生产的冰晶石、氟化铝、六氟磷酸锂等主要产品的生产能力均居行业前列，公司能够发挥规模 效应确保成本领先地位，同时，公司所采用的氟硅酸钠法制冰晶石、无水氟化铝等先进生产工艺，不但保证了 产品质量，也可有效减少氢氟酸等原材料的使用量，进一步放大了公司成本优势。 （4）市场优势 较高的产品质量和较低的产品生产成本，增强了公司的市场竞争优势，为公司形成了广泛而稳固的客户群 体。在电解铝用无机氟化盐行业，公司与国内多家大型电解铝生产企业保持了良好的业务合作关系；在国际市 场，公司外贸出口稳定，产品覆盖美国、俄罗斯、加拿大、巴西、印度、巴林、澳大利亚等主要国家。 在锂离子电池及材料行业，公司六氟磷酸锂产品是市场普遍认可的高性价比进口替代产品，产品被国内主 流电解液生产厂商广泛使用，并稳定出口韩国、日本等国外市场，为三菱、三井、宇部、LG、Soulbrain、Panax、 比亚迪、新宙邦、杉杉等一批高端优质客户的供应商，也是特斯拉等国内外新能源汽车产业链体系的一环。 （5）标准化优势 公司秉承“技术专利化、专利标准化、标准国际化”的企业标准化发展之路，主持制、修订了90余项国家、 行业标准，做到了“一次检测，全球通行”。 （6）信息化优势 公司充分重视信息技术的应用，发挥计算机、智能设备和互联网的优势，提升公司整体运作效率，力争把 公司打造成一个智能工厂、智慧企业。公司私有云建设和虚拟办公自动化的实施，正在实现全球自由办公，资 源共享。对供应链整合的营销系统将进一步带来新的营销模式。新能源智能化、六氟磷酸锂智能机器人等一系 列智能化改造项目正在进行或计划实施，为智能化工厂建设奠定了很好的基础，将有效地提升公司的综合竞争 力。 （7）人力资源优势 公司通过不断完善、优化高效的用人机制，特别是强化激励机制来吸纳优秀的技术研发、工程建设、生产 运营、资本运作、市场拓展等方面的专业人才，建立了科学的人力资源管理体系。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司有效把握国家战略，顺应时代趋势，依靠技术创新，围绕全产业链发展思路，内抓管理， 外拓市场，通过信息化和金融化的支撑，致力于发展四大业务版块：氟化盐、电子化学品、锂电池和新能源汽 车。企业生产经营稳步发展，转型升级成效显著。 2017年度，公司实现营业收入373,584.55万元，比上年同期增加30.76%；归属于上市公司股东的净利润 25,651.20万元，比上年同期减少46.31%。 主要的经营工作如下： 氟化盐全年产量同比增长21.24%，销量同比增长13.87%。冰晶石全年均价同比上涨23%，氟化铝价格创新高， 量价齐升，氟化盐并购重组成效显著，重组后的宁夏盈氟金和化工有限公司实现了当月并购、当月投产、当月 见效。子公司白银中天化工有限公司产供销优势进一步显现，氟化铝、氢氟酸、氟化锂产销量不断提升。 电子化学品销量增长5%，六氟磷酸锂工艺和品质不断提升，内外贸市场迎来发展新机遇。电子级氢氟酸不 断拓宽应用领域，销售额突破亿元大关，销量、均价大幅提升。“锂离子电池核心材料高纯晶体六氟磷酸锂关 键技术开发及产业化”项目获得国家科学技术进步二等奖。“高纯晶体六氟磷酸锂”项目，顺利通过工信部验 收，成为河南省首个通过国家工业强基项目验收的企业。 全年完成车用动力电池组出货14600组，实现销量2.95亿瓦时。10AH、30AH、32AH电芯，能量密度达200WH/kg， 新研发46AH电芯，能量密度达235WH/kg，顺利通过强检，已进入中试阶段。“新能源汽车动力电池智能化车间” 项目列入国家智能制造专项，获得国家2500万资金支持。智能化车间已基本完成安装调试，智能化车间建设逐 步实现。 河北红星生产车间电动化改造项目获得邢台市中小企业发展专项资金奖励1040万元。四款车型获得邢台县 研发奖励2400万元。三款车型进入国家公告和新能源汽车推广目录，并走向市场。 公司“年产1万吨动力锂电池高端新型添加剂项目”和“年产30万套新能源汽车动力总成项目”非公开发 行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发审会审核通过。公司债券、中期票据和超短期融资券，顺利取得 证监会及银行间交易商协会下发的批文和注册通知书，可募集资金规模达23亿元，实现了多渠道融资途径。 二、主营业务分析 1、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,735,845,526.36 100% 2,857,032,331.91 100% 30.76% 分行业 工业 3,076,095,208.90 82.34% 2,678,273,794.14 93.74% 14.85% 其他 659,750,317.46 17.66% 178,758,537.77 6.26% 269.07% 分产品 氟化盐 2,461,192,419.22 65.88% 2,258,677,613.34 79.06% 8.97% 锂电池及核心材料 281,991,747.14 7.55% 294,404,695.54 10.30% -4.22% 新能源汽车 208,366,995.98 5.58% 6,629,401.80 0.23% 3,043.07% 其他 784,294,364.02 20.99% 297,320,621.23 10.41% 163.79% 分地区 国内 3,609,153,684.51 96.61% 2,606,425,212.70 91.23% 38.47% 国外 126,691,841.85 3.39% 250,607,119.21 8.77% -49.45% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 3,076,095,208.90 2,203,213,376.35 28.38% 14.85% 46.31% -15.39% 其他 659,750,317.46 657,612,779.46 0.32% 269.07% 276.10% -1.87% 分产品 氟化盐 2,461,192,419.22 1,682,152,680.41 31.65% 8.97% 42.63% -16.13% 锂电池及核心材 料 281,991,747.14 256,362,598.15 9.09% -4.22% 14.73% -15.02% 新能源汽车 208,366,995.98 178,859,448.67 14.16% 3,043.07% 1,451.72% 88.03% 其他 784,294,364.03 743,451,428.59 5.21% 163.79% 179.06% -5.19% 分地区 国内 3,609,153,684.51 2,762,287,900.47 23.46% 38.47% 82.83% -18.57% 国外 126,691,841.85 98,538,255.34 22.22% -49.45% -42.00% -9.99% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 氟化盐 销售量 吨 282,120.69 247,764.81 13.87% 生产量 吨 297,544.94 232,885.66 27.76% 库存量 吨 40,103.7 20,636.48 94.33% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存量增加的原因主要系报告期内增加子公司，导致库存量加大。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 否 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 氟化盐 直接材料 1,148,932,949.62 68.30% 736,654,576.81 62.46% 55.97% 直接人工 88,631,599.52 5.27% 70,756,131.19 6.00% 25.26% 能源及动力 222,800,693.44 13.24% 183,665,313.63 15.57% 21.31% 制造费用 221,787,437.83 13.18% 188,271,329.99 15.96% 17.80% 合计 1,682,152,680.41 100.00% 1,179,347,351.62 100.00% 直接材料较去年增长55.97%，主要系报告期内大宗主要原材料价格上涨形成；能源及动力较去年增长21.31%，主要系 报告期内天然气等能源动力供不应求，价格上涨形成。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内合并范围发生变动： 1.单次处置对子公司投资并丧失控制权，分别为：焦作市福多多实业有限公司、焦作伴侣纳米材料工程有限公司、深圳 市多氟多新能源科技有限公司、焦作氟多凯工业有限公司。 2.本期新增宁夏盈氟金和科技有限公司 、共青城捷信新能源投资中心（有限合伙）、安徽多氟多智行汽车租赁有限公 司均为投资设立。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,055,821,655.87 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.26% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总 额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 313,235,339.24 8.38% 2 第二名 294,910,175.74 7.89% 3 第三名 177,382,663.92 4.75% 4 第四名 174,153,096.97 4.66% 5 第五名 96,140,380.00 2.57% 合计 -- 1,055,821,655.87 28.26% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 961,986,336.15 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.63% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购 总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 353,094,901.57 9.77% 2 第二名 298,697,351.75 8.27% 3 第三名 156,453,503.09 4.33% 4 第四名 94,005,260.26 2.60% 5 第五名 59,735,319.48 1.65% 合计 -- 961,986,336.15 26.63% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 128,913,747.27 100,622,047.24 28.12% 管理费用 328,862,057.00 336,730,231.05 -2.34% 财务费用 72,129,655.82 31,483,925.40 129.10% 本年度财务费用较上年度增加 40,645,730.42元，增长129.10%，主 要是本年度金融机构借款增加相应 利息支出增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 466 512 -8.98% 研发人员数量占比 11.39% 10.68% 0.71% 研发投入金额（元） 159,918,077.66 126,842,199.30 26.08% 研发投入占营业收入比例 4.28% 4.44% -0.16% 研发投入资本化的金额（元） 43,913,369.86 3,444,011.89 1,175.06% 资本化研发投入占研发投入 的比例 27.46% 2.72% 24.74% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,554,277,967.32 1,836,455,228.45 39.09% 经营活动现金流出小计 2,526,323,183.58 1,775,380,702.39 42.30% 经营活动产生的现金流量净额 27,954,783.74 61,074,526.06 -54.23% 投资活动现金流入小计 575,482,204.45 925,603,258.14 -37.83% 投资活动现金流出小计 1,268,628,399.30 1,314,028,350.28 -3.46% 投资活动产生的现金流量净额 -693,146,194.85 -388,425,092.14 筹资活动现金流入小计 1,856,660,200.00 1,691,000,000.00 9.80% 筹资活动现金流出小计 1,063,655,007.93 1,050,540,127.17 1.25% 筹资活动产生的现金流量净额 793,005,192.07 640,459,872.83 23.82% 现金及现金等价物净增加额 126,692,761.75 316,156,670.93 -59.93% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金净流量净额减少主要购买商品提供劳务支付的现金增大，同时因原材料紧缺，囤货导致经营活动现金净 流量减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 11,217,213.01 3.19% 不适用 不适用 公允价值变动损益 资产减值 64,312,998.49 18.27% 不适用 不适用 营业外收入 23,994,473.51 6.82% 不适用 不适用 营业外支出 6,289,501.03 1.79% 不适用 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 984,279,925.10 13.99% 814,241,721.90 15.48% -1.49% 应收账款 1,048,448,014.67 14.90% 623,495,666.28 11.86% 3.04% 存货 929,965,736.58 13.22% 565,126,106.00 10.75% 2.47% 投资性房地产 1,919,848.29 0.03% 2,017,207.41 0.04% -0.01% 长期股权投资 126,887,859.04 1.80% 48,720,647.01 0.93% 0.87% 固定资产 1,674,095,239.70 23.79% 1,446,969,378.12 27.52% -3.73% 在建工程 869,850,344.58 12.36% 501,415,631.51 9.54% 2.82% 短期借款 1,132,000,000.00 16.09% 563,000,000.00 10.71% 5.38% 长期借款 891,700,000.00 12.67% 882,300,000.00 16.78% -4.11% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 本公司质押借款9,600万元，系公司与焦作中旅银行股份有限公司签订股权质押合同，将持有的子公司河北红星汽车制 造有限公司股权9,936.50万股质押给焦作中旅银行股份有限公司，借款年利率以基准利率加浮动幅度确定，浮动幅度为10%， 借款期限60个月，同时由子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司提供担保。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 340,329,800.00 254,750,000.00 33.59% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业务 投 资 方 式 投资 金额 持股 比例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 白银中 天化工 有限责 任公司 冰晶石、氟化 铝、氢氟酸生 产与销售；硫 酸销售；机动 车驾驶培训 增 资 73,000,000.00 73.00% 自有资 金 中国中 核宝原 资产控 股有限 公司 20年 氟化盐 化工产 品 完成 91,540,156.25 91,540,156.25 否 2017年 11月29 日 公告编 号： 2017-127 宁夏盈 氟金和 科技有 限公司 氟化铝、冰晶 石、氟石膏的 生产、销售； 氢氧化铝、铝 材、萤石的销 售 新 设 142,829,800.00 67.00% 自有资 金 宁夏金 和化工 有限公 司 20年 氟化盐 化工产 品 完成 42,776,601.91 42,776,601.91 否 2017年 06月05 日 公告编 号： 2017-049 共青城 捷信新 能源投 资中心 （有限 合伙） 新能源产业投 资及投资管 理，资产管理， 项目投资。 新 设 50,000,000.00 99.80% 自有资 金 霍尔果 斯信中 利股权 投资管 理有限 公司 20年 投资管 理 完成 -187,713.37 -187,713.37 否 2017年 06月05 日 公告编 号： 2017-051 鹰潭多 氟多新 能源发 展投资 中心 （有限 合伙） 企业总部管 理、资产管理、 新能源投资管 理等 新 设 50,000,000.00 20.00% 自有资 金 申万宏 源证券 有限公 司；杭 州嵩银 资产管 理有限 公司 8年 投资管 理 完成 0.00 0.00 否 2017年 09月27 日 公告编 号： 2017-100 河南红 土创新 创业投 资有限 公司 创业投资业 务，代理其他 创业投资企业 或个人的创业 投资业务，创 业投资咨询业 务，为创业企 业提供创业管 理服务业务 其 他 24,500,000.00 35.00% 自有资 金 深圳市 创新投 资集团 有限公 司，焦 作市中 财投资 有限公 司 10年 投资管 理 完成 3,763,805.10 3,763,805.10 否 合计 -- -- 340,329,800.00 -- -- -- -- -- -- 137,892,849.89 137,892,849.89 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资 金总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015年 非公开发行 60,125 27,770.6 44,687.18 0 0 0.00% 14,903.3 年产3亿 Ah能量型 动力锂离 子电池组 项目 0 合计 -- 60,125 27,770.6 44,687.18 0 0 0.00% 14,903.3 -- 0 募集资金总体使用情况说明 截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入44,687.18万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先 期投入募集资金项目人民币4,161.08万元；于2015年10月22日起至2017年12月31日止会计期间使用募集资金人民币 40,526.10万元。募集资金账户累计结息及理财收益共计552.49万元。截止2017年12月31日，募集资金余额为人民币 14,903.30万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产3亿Ah能量 型动力锂离子电 池组项目 否 60,125 60,125 27,770.6 44,687.18 74.32% 2018年06 月30日 0 不适 用 否 承诺投资项目小 计 -- 60,125 60,125 27,770.6 44,687.18 -- -- -- -- 超募资金投向 无 否 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 60,125 60,125 27,770.6 44,687.18 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 2017年11月21日召开第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于2015年非公开发行股 票募集资金投资项目延期的议案》，同意将本项目建设完成时间自2017年12月31日延期至2018 年6月30日。项目延期原因为：随着锂电池市场需求和行业政策的变化，客户对锂离子电池能量密 度的要求快速提高，公司分析和评估了未来的政策导向、市场发展趋势和技术更迭速度等情况，基 于审慎投资原则，决定将原计划采购的部分国产设备，改为与市场需求工艺匹配度更高、性能更稳 定的进口设备。但是，由于进口设备选型、采购到货和安装调试的周期较长，导致项目建设和投资 进度较预期有所延迟。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截止2015年10月22日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目4,161.08万元。大华会计师 事务所(特殊普通合伙)已于2015年11月24日出具专项鉴证报告，对公司先期以自筹资金投入募集 资金项目的实际投资额予以确认；公司2015年11月24日召开的第四届董事会第二十六次会议审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以4,161.08万元募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2015年11月9日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金42,000万元暂时补充公司全资子公司多 氟多（焦作）新能源科技有限公司流动资金，使用期限不超过12个月，自2015年11月10日至2016 年11月9日止。详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2015-126。 2016年11月2日，已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币42,000万元全部归还并存入 多氟多（焦作）新能源科技有限公司募集资金专用账户。2016年11月8日召开第四届董事会第三十 五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ，同意使用 30,000万元闲置募集资金暂时补充公司全资子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司流动资金， 使用期限不超过12个月。详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上相关披露，公告编号： 2016-056。2017年6月9日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币30,000万元分 次全部归还并存入多氟多（焦作）新能源科技有限公司募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 无 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 焦作多 氟多实 业集团 有限公 司 焦作市 福多多 实业有 限公司 2017年 05月31 日 109.03 12.46 无影响 0.05% 公允价 格 是 同一控 制人 是 是 2017年 04月21 日 公告编 号： 2017-040 焦作多 氟多实 业集团 有限公 司 焦作伴 侣纳米 材料工 程有限 公司 2017年 05月31 日 526.37 49.39 无影响 0.19% 公允价 格 是 同一控 制人 是 是 2017年 04月21 日 公告编 号： 2017-040 焦作多 氟多实 业集团 有限公 司 深圳市 多氟多 新能源 科技有 限公司 2017年 05月31 日 638.03 55.95 无影响 0.22% 公允价 格 是 同一控 制人 是 是 2017年 04月21 日 公告编 号： 2017-040 焦作多 氟多实 业集团 有限公 司 焦作氟 多凯工 业有限 公司 2017年 05月31 日 2,227.1 -34.19 无影响 -0.13% 公允价 格 是 同一控 制人 是 是 2017年 04月21 日 公告编 号： 2017-040 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 白银中天化工 有限责任公司 子公 司 氟化盐生 产、销售 200,000,000.00 696,137,449.51 292,313,315.90 818,823,862.74 105,692,117.61 91,540,156.25 宁夏盈氟金和 科技有限公司 子公 司 氟化盐生 产、销售 210,000,000.00 352,260,280.08 256,549,553.36 328,851,360.87 46,773,058.58 42,776,601.91 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 宁夏盈氟金和科技有限公司 投资设立 产生净利润4277.66万元 共青城捷信新能源投资中心（有限合伙） 投资设立 无影响 安徽多氟多智行汽车租赁有限公司 投资设立 无影响 焦作伴侣纳米材料工程有限公司 股权出售 无影响 深圳市多氟多新能源科技有限公司 股权出售 无影响 焦作氟多凯工业有限公司 股权出售 无影响 焦作市福多多实业有限公司 股权出售 无影响 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业趋势和发展思路 多氟多依靠技术创新，形成了“以新材料体系为支撑、新能源汽车为引领、电动汽车动力总成为核心技术”的全产业链发 展战略，通过信息化和金融化支撑，致力于发展四大业务版块：氟化盐、电子化学品、锂电池和新能源汽车。围绕公司全产 业链布局，坚持创新驱动，建立完善研发体系；协同各事业部，践行“智慧企业，智能制造，智才集聚”的三智工程；整合全 球优势资源，加快氟化工流程智能化，新材料研究及产业化；优化高性能锂电池体系匹配及其管理系统，开发轮毂电机及其 控制系统；组建智能网联汽车研发团队，推进细分领域新能源汽车开发，建立完整的新能源生态圈。 1、氟化盐 随着2015年新《环保法》的实施，行业准入门槛提高。去中低端产能、规模化以及集团化成为我国氟化盐行业未来发 展的主题。随着环保和减产限产措施的实施，氟化盐行业进入复苏周期。 公司通过对氟化盐产业兼并重组，扩大产业规模，以巩固氟化盐行业龙头地位。 2、电子化学品 在目前年产1万吨超大规模集成电路用电子级多酸、年产1万吨超净高纯电子级氢氟酸生产规模基础上，积极研发集成 电路用电子级特种气体产品，完善集成电路上游产品产业链建设，形成一套能为集成电路产业服务的整体解决方案。 3、锂离子电池 由于政策大力支持、新能源汽车销量增长、电池更新、锂电池替代铅酸电池以及海外市场开拓等多种因素的共同影响， 锂离子电池市场份额迅速增长，市场重心将进一步向动力应用转移，国内动力锂离子电池生产企业迎来重大的发展机遇。 公司集中优势推进锂电池及新型锂盐、含氟溶剂、正极材料研发及产业化。加快建设年产3亿AH动力锂电池组项目、 新能源汽车动力总成及配套项目，尽早达成年产10GWH动力锂电池生产规模的目标。 4、新能源汽车 发展新能源汽车是我国从汽车大国走向汽车强国的必由之路。受双积分政策、新能源汽车继续免征购置税和新能源车补 贴调整等多种因素影响，2017年新能源汽车的销量持续快速增长。随着新能源汽车领域内新生力量与传统车企的双向推新， 预计2018年新能源汽车市场的格局也将会出现新变化。 依托子公司河北红星汽车，整合资源，加大研发力度，掌握一批核心技术，应用于动力总成和整车工业化生产，建设年 产10万辆新能源汽车生产线，探索全新商业模式，精准把握产品定位，稳步发展新能源汽车产业。 （二）2018年发展战略和主要经营计划 1、发展战略 围绕“以新材料体系为支撑，以新能源汽车为引领，以动力锂电池及动力总成为核心技术”的全产业链发展战略，贯彻“集 中控服、专业经营、多维管理、互联互通、价值创造、智慧担当”的管理方针，着力打造“智慧企业、智能制造、智才集聚” 的三智工程。 2、经营计划 氟化盐事业部继续推动兼并重组，完成宁夏盈氟金和的新建项目。优化氟化盐产业布局及结构调整，提升公司在氟化盐 行业的全球影响力。加强技术改造，采用先进装备，初步完成主要生产线的智能化提升工程。研发氟硅酸制氢氟酸技术和电 解质提锂工艺。 电子化学品事业部集中优势资源，对现有六氟磷酸锂生产线进行自动化升级改造，做好新型锂盐项目及电子级多酸项目 建设。完成电子级硅烷的开发，同步开拓干、湿电子化学品两个市场，扩大市场占有率。采取引进外部专业人才及合作伙伴 与团队学习培训相结合的模式，建立适应芯片材料行业要求的生产运营团队、技术研发团队、品质管理体系。 锂电事业部完成国家智能制造项目建设并达标生产，配合大项目办建设好红星汽车年产3亿安时动力锂电池项目，争取 电动汽车动力总成及配套项目一期工程竣工。利用好原有生产线，开发机器人、低速车、储能等细分市场。优化供应链资源， 建设电动汽车电池远程服务监控管理平台。 新能源汽车事业部实施做好新款乘用车、新款物流车开发计划，开工建设邢台新能源汽车生产线，在建设的每个环节， 注重柔性化、定制化、自动化、智能化。引入汽车领域各个环节高水平专业人才，建设好营销团队和经销商网络。发展协调 合作伙伴，为多氟多“新行态”战略实施，起到引领作用。 实施SAP ERP，建设一个强大的依托互联网+的管理平台。SAP ERP能够帮助企业实现基础数据管理一体化、业务 流程管理规范化、内部控制管理实时化和员工行为管理规范化。通过利用信息化手段，加强对公司的动态监控能力，优化资 源配置，实现信息互动和共享，提高管理层实时决策水平与准确性，降低整体经营成本、抵抗风险，提升企业核心竞争力， 提升企业管理水平。 开展全球视野合作，引进高层次人才，构建一个强大的依托技术创新的研发平台。强化产学研合作，以现有研发平台为 基础，继续保持与国内外高等院校、科研院所的合作与联系，拓深产学研合作力度，形成共同发展、互助共赢、研究成果与 转化并行的运作模式。 重视党组织的政治核心作用和党员的模范带头作用，认真总结管理经验，打造特色宣传平台。关心职工生活，抓好以“硬（未完）  |