[公告]西部证券:中泰证券股份有限公司关于公司募集资金2017年度存放与使用情况的核查意见
中泰证券股份有限公司 关于西部证券股份有限公司 募集资金 2017 年度存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为西部证券股份有限公司（以 下简称“西部证券”或“公司”） 2017 年度 公开发行 配股股票 持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司保荐工作指引》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对西部 证券 2017 年度募集资金使用与存放进行了核 查，并发表意见如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]316 号文《关于核准西部证券股份有限 公司配股的批复》，本公司以现有总股本 2,795,569,620 股为基数，向全体股东每 10 股配售 2.6 股，即向原股东配售 726,848,101 股。本公司已向原股东完成配售，原股东认购公司人 民币普通股 706,270,150 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 6.87 元，实际募 集资金总额为人民币 4,852,075,930.50 元，扣除证券承销费、保荐费及证券登记费共计人 民币 90,520,627.01 元后，实际收到募集资金为人民币 4,761,555,303.49 元 ( 以下简称“募集 资金” ) ，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 580,000.00 元，募集资 金净额人民币 4,760,975,303.49 元。募集资金存入银行情况如下： 开户银行 开户账号 存入 资 金 金额 中国工商银行西安市东新街支行 3700012129200073179 711,555,303.49 中国建设银行西安市东新街支行 61050186500000000210 1,100,000,000.00 兴业银行西安分行营业部 456010100100663044 1,100,000,000.00 上海浦东发展银行西安分行营业部 72010153400000076 1,000,000,000.00 招商银行西安分行营业部 129902986610666 850,000,000.00 合 计 4,761,555,303.49 上述募集资金于 2017 年 4 月 11 日到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）验证并出具 XYZH/2017XAA30210 号验资报告。 （二） 本年度使用金额及年末余额 序号 项 目 金 额 1 201 7 年 4 月 11 日募集资金余额 4,761,555,303.49 2 减：公司自行支付的中介机构费和其他发行费用 580,000.00 3 减： 201 7 年 12 月 31 日 前募集资金使用 款 4,642,650,000.00 4 加：利息收入扣除手续费净额 14,579,9 3 8.21 5 201 7 年 12 月 3 1 日募集资金余额 132,905,241.70 二、 调整募集资金投资项目投资金额的情况 依据 《西部证券股份有限公司配股说明书》中关于募集资金运用条款，本次配股募 集资金总额不超过人民币 50 亿元，用于补充公司资本金，优化公司业务结构，提升公 司的持续盈利能力和风险抵御能力。本次募集资金主要用于以下方面： （ 1 ）信用交易的融资融券和质押式回购业务不超过 30 亿元； （ 2 ）创新型自营业务不超过 15 亿元； （ 3 ）资产管理业务不超过 3 亿元； （ 4 ） 信息系统建设不超过 1 亿元 ； （ 5 ）营业网点建设及国际业务发展不超过 1 亿元。 三、 募集资金管理情况 为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、 《深 圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法 律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制定了《西 部证券股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司第二届董事会第十九次会议审议通 过。 2017 年 4 月 20 日，本公司及本次发行保荐机构中泰证券股份有限公司、中国工商银 行股份有限公司西安北大街支行、中国建设银行股份有限公司西安南大街支行、兴业银 行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有 限公司西安分行签署了《募集资金三方监管协议》，对 募集资金实行专户存储。 四 、 本年度募集资金实际使用情况 西部证券本年度实际使用募集资金 4,642,650,000.00 元，尚余 132,905,241.70 元未使用 （包含已收取的利息收入）。截至 2017 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 4,642,650,000.00 元，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 。 五 、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度本公司募集资金投资项目未发生变更。 六 、 保荐 机构意见 保荐 机构 经核查 后认为 ： 西部证券 2017 年募集资金的 存放 与 实际 使用情况 《深圳证 券交易所股票上市规则》、《募集资金使用管理办法》等相关规定的要求，公司对募集资 金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情 况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存 在违规使用募集资金的情形。 附件 募集资金使用情况对照表 单位：人民币，万元 募集资金总额 476,097.53 2017年度投入募集资金总额 464,265.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 464,265.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目（含 部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额 本期投入金额 截至期末累 计投入金额 截至期末 投资进度 项目达到预 定可使用状 态日期 本期 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可行性是否发生 重大变化 承诺投资项目 补充资本金 476,097.53 476,097.53 464,265.00 464,265.00 97.51% 不适用 无 其中：1、信用交易的融资融券和质 押式回购业务 否 476,097.53 476,097.53 300,000.00 300,000.00 97.51% 2、创新型自营业务 否 150,000.00 150,000.00 3、资产管理业务 否 - 0.00 4、信息系统建设 否 8,100.00 8,100.00 5、营业网点建设及国际 业务发展 否 6,165.00 6,165.00 承诺投资项目小计 476,097.53 476,097.53 464,265.00 464,265.00 97.51% 超募资金投向小计 — 合计 476,097.53 476,097.53 464,265.00 464,265.00 97.51% - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截至 2017年12月31日，公司募集资金已使用464,265万元，剩余资金 13,290.52万元（含募集资金产生的利息）报告期尚未投入，将 根据承诺投资项目的进展投入使用。 尚未使用的募集资金用途及去向 专户活期存款，用于后续项目支出 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注：募集资金承诺投资总额为扣减发行费用后金额 中财网
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