[年报]太钢不锈:2017年年度报告摘要
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2018-009 山西太钢不锈钢股份有限公司2017年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明：无 公司所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以5,696,247,796股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.43元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 太钢不锈 股票代码 000825 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张志方 安峰 办公地址 山西省太原市尖草坪街2号 山西省太原市尖草坪街2号 传真 0351-2137729 0351-2137729 电话 0351-2137728 或 2137729 0351-2137728或2137729 电子信箱 tgbx@tisco.com.cn tgbx@tisco.com.cn 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主营业务 公司拥有完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施，主要从事不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色 金属、铁合金、金属制品的生产、销售；钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口等业务。 （二）主要产品 公司主要产品有不锈钢、冷轧硅钢、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢、军工钢等。不锈钢、 高牌号冷轧硅钢、电磁纯铁、高强度汽车大梁钢、火车轮轴钢、花纹板、焊瓶钢市场占有率国内第一。公 司坚持以新制胜，重点产品批量应用于石油、化工、造船、集装箱、铁路、汽车、城市轻轨、大型电站、 “神舟”系列飞船等重点领域和新兴行业，笔尖钢、高锰高氮不锈钢、第三代核电用挤压不锈钢C型钢等 新产品为我国关键材料的国产化发挥着重要作用。 公司与全球80多个国家和地区开展了经贸合作，不锈钢等产品在国际市场广受好评。 （三）公司所处行业形势及公司在行业中的地位 1、钢铁行业形势分析 在国家供给侧结构性改革政策推动下，钢铁行业去产能成效显著，国内钢材需求回暖，表观消费量增 加，钢铁市场形势好转： （1）国家实施供给侧改革、化解过剩产能，取缔“地条钢”，推动钢铁行业稳中向好发展； （2）国家环保政策提升了钢企生产环保要求，淘汰落后产能，有利于“绿色”钢企发展； （3）“一带一路”、轨道交通、航空航天、核电、机械、船舶与海洋工程等新兴产业领域为钢铁行 业的发展迎来新的机遇； （4）“中国制造2025”将推动高端、特种金属材料的研发和使用，有利于钢铁材料升级换代； （5）环保政策推升下游环保企业的不锈钢需求，对产品推广形成利好。 但面对环保压力、不锈钢产能迅速增长等多方面压力，钢铁企业仍存在产品结构调整、转型升级等问 题： （1）全球经济发展不确定性加剧，不稳定风险因素增多，贸易保护主义蔓延，钢材产品出口持续受 压； （2）固定资产投资增速持续回落，导致钢铁行业发展支撑不足； （3）环保政策使得钢企成本增加，同时也使下游企业需求受挫，导致供需市场信心不足； （4）民营钢厂产能增长迅速，成本优势明显，对公司不锈钢产品推广带来较大冲击。 2、公司在行业中的地位 公司长期坚持特钢发展方向，是全球不锈钢行业的领军企业，以不锈钢为主的品种、质量、成本、研 发、节能、环保、效率、服务等各项指标达到国际一流水平，多个品种市场占有率国内第一，全球权威财 经杂志财富中文网公布2017年中国企业500强排行榜中，公司排名第113位，位列入围钢铁企业第四位。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 单位：人民币元 项目 2017年 2016年 本年比 上年增 减 2015年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 67,789,780,951.64 56,738,189,966.10 56,805,488,730.60 19.34% 67,912,712,565.88 68,108,380,876.79 归属于上市 公司股东的 净利润 4,621,885,052.50 1,145,655,177.36 1,150,587,352.96 301.70% -3,711,397,609.03 -3,696,738,682.81 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 4,692,223,669.41 1,091,621,096.15 1,091,621,096.15 329.84% -3,814,326,416.02 -3,814,326,416.02 经营活动产 生的现金流 量净额 10,885,615,283.21 7,654,012,003.65 7,669,613,016.07 41.93% 2,728,674,007.71 2,731,271,081.12 基本每股收 益（元/股） 0.811 0.201 0.202 301.49% -0.652 -0.649 稀释每股收 益（元/股） 0.811 0.201 0.202 301.49% -0.652 -0.649 加权平均净 资产收益率 18.72% 5.24% 5.25% 13.47% -16.05% -15.96% 项目 2017年末 2016年末 本年末 比上年 末增减 2015年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 74,496,090,557.44 72,586,495,033.65 72,656,089,545.74 2.53% 72,447,819,697.29 72,481,960,271.25 归属于上市 公司股东的 净资产 26,902,166,522.93 22,443,663,382.63 22,497,571,899.23 19.58% 21,282,280,296.43 21,328,656,196.44 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 16,829,799,330.21 16,207,266,778.60 17,172,208,012.93 17,580,506,829.90 归属于上市公司股东的净利润 321,752,165.61 418,224,934.07 1,417,740,553.60 2,464,167,399.22 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 300,350,241.06 400,644,354.89 1,411,973,042.85 2,579,256,030.61 经营活动产生的现金流量净额 542,644,123.03 3,020,333,009.15 4,638,197,804.08 2,684,440,346.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 210,506 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 193,706 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 太原钢铁（集团）有限公司 国有法人 62.70% 3,571,357,252 3,571,357,252 质押 0 冻结 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.43% 81,236,900 未知 山西国际电力集团有限公司 国有法人 0.79% 45,136,538 45,136,538 未知 香港中央结算有限公司 境外法人 0.70% 40,058,049 未知 中国人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品-005L-CT001深 境内非国有 法人 0.62% 35,556,751 未知 易建东 境内自然人 0.51% 29,000,019 未知 全国社保基金一零八组合 境内非国有 法人 0.35% 19,999,902 未知 杨俊诚 境内自然人 0.23% 13,000,300 冻结 1,050,000 陈海青 境内自然人 0.20% 11,375,600 未知 中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投 资基金 境内非国有 法人 0.17% 9,633,000 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，太原钢铁（集团）有限公司与山西国际电力集团有限公 司受同一主体控制，存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系， 也不知道是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上述股东中，易建东持有的29,000,019股全部为通过中国银河证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；杨俊诚持有的股票中有 11,800,000股为通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有；陈海青持有的股票中有11,086,800股为通过广发证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2017年，公司全年产钢1050.26万吨，其中不锈钢413.64万吨，均较上年增长；出口钢材115.47万吨， 其中不锈材101.89万吨，首次突破百万吨大关。营业收入、利润等指标超额完成预算目标，经营绩效创十 年来最优水平。 （1）产品结构持续优化 持续加大产品开发力度，7个不锈钢重点品种和5个碳钢重点品种销量较上年增长，14个重点品种市场 占有率保持进步，品种优化增利显著。不锈钢方面，超纯铁素体不锈钢成功用于世界最大的整体不锈钢金 属屋面工程；双相不锈钢板大批量用于史上最大吨位不锈钢化学品船制造；高能物理大科学实验装置、“人 造太阳”项目用高性能不锈钢实现批量供货。碳钢方面，高强磁轭钢实现首发首创；21.4mm厚X80高等级 管线钢全球首发首用，中标中石油中俄东线项目；高牌号硅钢替代进口，应用于新能源汽车。 （2）产品质量和品牌影响力稳步提升 质量指标取得进步。以产品工程师制为依托，持续推进精品工程及现场精细化管理，严把出厂关，实 物质量水平、用户满意度持续提升。精准实施质量动态激励，进一步提升产品质量，实现废品率、万元质 量损失等质量指标显著进步。 品牌影响力大幅提升。扎实开展质量认证，为公司产品进入国内外市场奠定基础；积极参与标准制定， 完成6项国标、行标和团体标准的编制和审定，发挥了标准的引领导向作用。大力推进质量创新奖，公司 冷轧晶粒无取向磁性钢带（片）荣获“冶金行业品质卓越产品奖”；铁素体、奥氏体不锈钢热轧钢板和钢 带获冶金产品实物质量认定(金杯奖)产品，其中奥氏体不锈钢获“特优质量奖”。 （3）市场开发成效显著 以机制变革促服务升级。设立营销中心，实行营销管理与销售业务职能分立，形成快速、高效响应客 户需求的服务型营销体系。强化营销整体战略布局，优化境外业务管理模式，为持续扩大国际市场份额奠 定基础。发挥大营销平台协同效应，整合优化不锈钢管公司、临汾分公司及广东加工中心营销业务，服务 用户能力显著增强。用好用活“双经理制”，为客户提供专业周到的技术服务。开展营销服务增值行动， 价值创造能力不断提升。 三大营销平台协同发力。自有平台有效借助“互联网+”的销售模式，深度结合区域市场及客户特点， 采取多种合作方式和价格模式，延伸加工量和配送服务量显著提高；遵循价值优先原则，通过认购、竞价 等多种线上模式，提高了零售市场的区域占有率，实现多产品系列的价值提升。电商平台全力推动各品种 现货“触网经营”，实现现货产品的高效流转；深耕零售市场，聚焦小微客户，实现价值最大化销售；持 续丰富平台交易功能，增强客户体验，平台销量和成交客户数均大幅增长。海外平台积极规避反倾销影响， 及时调整战略，持续优化出口产品结构，拓展出口新市场、新渠道和新途径，不锈钢出口逆势上扬、量价 齐升。 （4）降本增效多点发力 公司“去杠杆”效果明显，资产负债率比上年降低4.79%；强化资金管理，拓宽融资渠道，财务费用 比上年减少。强化生产组织，优化辅助工序，生产系统成本比上年大幅降低。采购系统通过整合，在商情 信息、合同管理及仓储等方面实现资源共享协同与高效配置，采购效率显著提高；通过紧盯市场、加强研 判，构建开放型、能力型竞争采购平台，采购成本降低。通过提升品质、改善服务，钢材售价提高，实现 增值增效。 （5）运营效率不断提升 生产组织持续优化。依托信息化系统，实施一体化计划，推进计划集中管理，改善各工序计划衔接， 提高了生产效率，硅钢产量首次突破百万吨大关，不锈冷板和冷轧硅钢制造周期分别比上年缩短。持续推 进自动排产、短期计划，均衡交库水平较上年提升。持续优化非计划管控模式，在线非计划库存大幅降低， 产成品非计划库存基本清零，产销率实现100%。 物流组织效率提升。加强物流管控，强化运输组织，积极开发铁海联运项目，优化物流管控平台，降 低了物流费用。加强厂区物流基础设施建设，新增线路、新建集装箱卸车场，提升了运输能力。 项目管控效率提升。结合在建项目特点，精细策划、认真组织，不断提升工程项目管理水平，新建电 站锅炉用镍基耐热合金高技术产业化工程等一批技改升级项目陆续投运。 （6）安全生产和绿色发展水平持续提升 安全管控水平提升。坚持依法依规推进安全生产工作，着力解决安全生产工作中的突出问题，在更高 水平上推进了安全发展。推行违章记分管理，推动安全责任层层落实，安全受控度持续提升。 环保水平持续提高。推进环保体制机制创新，设立各级环境保护委员会，开展环保督察，实行环保“一 票否决”，形成抓环保工作的长效机制。推进水、气、声、渣深度治理，完成原料场环保封闭、渣场环保 综合治理等一批环保提升项目；强化重点设施运行管理，实现设施排放达标、环保状况稳定受控。 节能工作深入推进。运用能源价格经济杠杆，充分调动产供用三方积极性，做到了合理调配供应能源、 最大限度回收能源、经济恰当使用能源。根据燃气系统回收、使用、检修情况，合理调配生产运行，均衡 各类气体供应，最大限度保证了正常生产需要。实施一批节能改造项目，陆续建成投用。取得大用户直购 电优惠，大幅降低用电成本。将动力介质质量控制指标纳入考核内容，对产能、用能、能源转换和能源计 量单位分类考核。公司被评为国家第一批“水效领跑者”企业。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 不锈钢材 43,263,559,664.33 6,883,531,199.78 15.91% 21.70% 12.06% -1.37% 普通钢材 19,627,903,568.93 3,625,583,004.29 18.47% 38.44% 93.88% 5.28% 普碳钢坯 2,782,672,387.92 366,574,563.56 13.17% 86.56% 不适用 14.81% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长301.70%，主要是品种结构质量不断优化， 市场开发和降本增效工作深入开展等因素影响。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 （一）根据财政部《企业会计准则16号-政府补助准则（修订）》规定，自2017年6月12日起，公司采 用以下方法进行会计处理： 1、与资产相关的政府补助 与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产 使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公 司日常活动无关的，计入营业外收入）。 2、与收益相关的政府补助 与企业日常经营活动相关的政府补助，确认为其他收益，并在利润表中单独列报；与企业日常经营活 动无关的政府补助，计入营业外收入；企业直接收到的贷款贴息，冲减财务费用。 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确 认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益。 3、对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处 理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。 （二）按照2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财 会[2017]13号）的相关规定，财政部对企业财务报表格式进行了修订。变化内容如下： 1、资产负债表新增“持有待售资产”以及“持有待售负债”项目。 2、利润表在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目。“资产处置收益”项目反映企业出售划 分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得 或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利 得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括 在这一项目内。该项目根据在损益类科目新设置的“资产处置收益”科目的发生额分析填列；如为处置损 失，以“-”填列。 3、明确了“营业外收入”和“营业外支出”项目的具体内容。 “营业外收入”行项目，反映企业发 生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得、与企业日常活动无关的政府补助、盘盈利得、捐赠利 得等。该项目根据“营业外收入”科目的发生额分析填列。“营业外支出”行项目，反映企业发生的营业 利润以外的支出，主要包括债务重组损失、公益性捐赠支出、非常损失、盘亏损失、非流动资产毁损报废 损失等。该项目根据“营业外支出”科目的发生额分析填列。 4、在利润表中“净利润”之下新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目。“持续经营 净利润”和“终止经营净利润”行项目分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净 利润；如为净亏损，以“-”号填列。该两个项目按照《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》的相关规定分别列报。 对报表项目影响情况如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 （1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利 润”。比较数据相应调整。 列示持续经营净利润本年金额4,368,599,683.79元； 列示终止经营净利润本年金额0.00元。 （2）部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比 较数据不调整。 固定资产减少330,749,801.19元， 无形资产减少1,201,200.00 元， 在建工程减少53,660,800.00元。 （3）部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数 据不调整。 财务费用减少2,149,000.00元 （4）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计 入营业外收入。比较数据不调整。 其他收益增加54,912,468.75元 （5）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营 业外收支”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比 较数据相应调整。 营业外收入减少48,958.19元， 重分类至资产处置收益。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2017年4月30日，公司收购了太钢国贸公司的境外全资子公司欧洲公司、美国公司和俄罗斯公司的全 部股权，将欧洲公司、美国公司和俄罗斯公司纳入合并范围。 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于收购太钢国贸境外子公司的关联交易公告 2017年04月21日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 中财网
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