[年报]兆日科技:2017年年度报告
深圳兆日科技股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人魏恺言、主管会计工作负责人陈自力及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 李景声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、 业务转型 及市场推广 风险 近几年来， 随着 新兴技术带来 了金融科技 行业 的 变革，公司积极探索 在金融信息安全与支付安全领域的研发思路与转型方向。目前，公司在金 融票据防伪与 对公 移动支付通讯与安全等 金融科技 领域已有了较为明晰的 战略和研发及产品推广方向，但后续的推广速度、推广效果仍依赖于多重 因素的影响 。票据电子化及央行对于纸质票据宏观政策导向的影响 、 新兴 的对公移动支付行业 发展的不确定性 对于公司新产品的推广 有一定的风险 ， 公司 新产品、新业务的价值以及转型是否成功仍有待于市场的检验。 2、 公司各项费用投入上升的风险 公司作为研发导向型的轻资产运营企业，稳定、高素质的核心技术人 员是公司持续发展的重要保障，也是公司保持市场竞争力的关键要素。一 方面，公司通过培养、引进等方式扩充技术人才；另一方面，进一步完善 薪酬福利制度，建立有 效的人才激励机制。公司研发投入较大，管理费用 上升明显。此外，为加大新技术新产品的营销推广，公司加大销售费用的 投入 。 公司各项费用投入比重较大，可能会对业绩带来一定的负面影响。 3、 市场竞争风险 公司传统电子支付密码系统产品在市场渗透率逐步上升的基础上，市 场竞争仍然有进一步加剧的风险。 公司正处于转型升级的关键期，面对传统产业市场竞争加剧以及金融 科技新兴行业发展不确定的风险，公司将全面做好经营工作以应对各种风 险因素：面对传统产品的激烈市场竞争，公司将采取更加积极、灵活的营 销策略，以扩大产品的市场占有率，巩固行业领先优势；更重要的是，在 金融科技行业发展起步阶段，公司将把握机遇、直面挑战，深入理解金融 行业的创新转型需求，加大技术创新， 通过提供领先的金融科技创新产品， 提升公司主营业务收入，把研发创新的投入转化为公司现实的生产力，增 强公司盈利能力，实现公司可持续发展。 公司经本次董事会审议通过的利 润分配预案为：以 336000000 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 7 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .. 10 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 26 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 35 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 40 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 41 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 48 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .............. 53 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 54 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 134 释义 释义项 指 释义内容 兆日科技、公司、本公司 指 深圳兆日科技股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 平安证券、保荐机构 指 平安证券股份有限公司 控股股东 指 新疆晁骏股权投资有限公司 人民银行、央行 指 中国人民银行 电子支付密码器系统 指 用于支撑实现银行支付密码业务的系统，由电子支付密码器、支付密 码核验设备及系统、银行支付密码业务相关软件等部分组成。 密码芯片 指 一种可独立进行密钥生成、数字签名、数据加解密的集成电路产品， 内部拥有独立的处理器和存储单元，以及实现密码算法的数字逻辑电 路，主要用来提供数据加解密和安全认证等密码安全功能。 金融票据 指 各银行和非银行金融机构签发、使用或接受的，用于记载资金支付或 具有较高价值的票据。 信息防伪 指 在票据防伪领域中，区别于传统的原材料防伪和印刷工艺防伪的一种 新型防伪 技术手段。信息防伪结合了现代密码技术、安全芯片技术、 自动识别等信息技术，通过将票据文字信息、图像信息、材质信息和 票据签发人的身份信息等进行采集、数字化、加密和解密运算、信息 传递和处理，以达到用计算机或其他电子设备自动准确判断票据签发 人身份、票据信息的完整性和真实性以及票据签发人无法抵赖签发内 容等安全、防伪目的。 票据克隆 指 利用某种技术手段，对原始合法票据的载体或进而对票据所承载的内 容进行高仿真的复制，从而非法获得多个与原合法票据极为相似的 " 相同 " 票据的行为。 对公移动支付 指 企业用户通过手机、智能终端等移动设备，依托移动通信网络或借助 智能终端与支付受理终端之间的信息交互技术发起支付指令，实现货 币资金转移。 纸纹 (PaperPrint) 指 所谓 " 纸纹 " 就是纸张内部的植物纤维和填料等物质自然构成的三维微 观纹理。 纸纹技术 指 本文特指利用纸张内部的独一无二的特殊纹理进行票据唯一性和真 实性鉴别的技术。 纸纹防伪产品 指 现阶段指金融票据防克隆产品，即利用纸纹技术进行票据防克隆的产 品。 企业 T 信 指 适合于企业内部高效办公、安全沟通的移动通讯产品。 银企通 指 对公移动支付系统及终端，对公支付过程中的安全解决方案。 MSTP 指 Multiple Service Telecom Platform ，基于云计算技术的移动通讯平台。 金融科技（ Fintech ） 指 Financial Technology 的缩写，即传统金融和现代信息技术的融合型产 业，通过利用大数据、云计算、区块链、人工智能等各类科技手段革 新传统金融行业所提供的产品和服务，提升效率并有效降低运营成 本。 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 兆日科技 股票代码 300333 公司的中文名称 深圳兆日科技股份有限公司 公司的中文简称 兆日科技 公司的外文名称（如有） Sinosun Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SINOSUN 公司的法定代表人 魏恺言 注册地址 深圳市福田区泰然八路泰然大厦 C 座 1605 注册地址的邮政编码 518040 办公地址 深圳市福田区泰然八路泰然大厦 C 座 1605 办公地址的邮政编码 518040 公司国际互联网网址 www.sinosun.com.cn 电子信箱 IR@sinosun.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余凯 吴玉兰 联系地址 深圳市福田区泰然八路泰然大厦 C 座 1605 深圳市福田区泰然八路泰然大厦 C 座 1605 电话 0755 - 23609873 0755 - 23609873 传真 0755 - 83420054 0755 - 83420054 电子信箱 IR@sinosun.com.cn IR@sinosun.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 张莉萍 、高强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4036 号 荣超大厦 16 层 李茵、甘露 2012 年 6 月 28 日至募集资金 使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 231,099,705.44 191,567,566.69 20.64% 200,143,053.65 归属于上市公司股东的净利润 （元） 18,944,257.22 19,102,625.46 - 0.83% 41,630,491.67 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 14,299,193.40 22,629,470.91 - 36.81% 39,708,400.70 经营活动产生的现金流量净额 （元） 27,884,912.83 33,910,079.28 - 17.77% 44,587,383.87 基本每股收益（元 / 股） 0.0564 0.0569 - 0.88% 0.1239 稀释每股收益（元 / 股） 0.0564 0.0569 - 0.88% 0.1239 加权平均净资产收益率 2.22% 2.26% - 0.04% 5.03% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元） 892,198,221.54 897,100,711.35 - 0.55% 891,022,918.83 归属于上市公司股东的净资产 （元） 854,900,150.98 851,075,893.76 0.45% 844,576,116.30 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 46,662,607.98 54,475,846.69 58,246,865.31 71,714,385.46 归属于上市公司股东的净利润 7,901,640.71 9,146,014.82 8,546,227.19 - 6,649,625.50 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 6,938,765.65 8,275,277.15 7,230,101.45 - 8,144,950.85 经营活动产生的现金流量净额 - 16,291,631.85 - 2,940,682.30 2,922,456.80 44,194,770.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） - 24,427.79 - 2,307.50 - 400.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 336,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,519,321.23 2,292,936.99 2,257,472.08 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 33,627.69 - 5,759,144.61 4,719.60 减：所得税影响额 821,791.23 395,161.03 339,700.71 少数股东权益影响额（税后） - 5,589.30 - 830.70 合计 4,645,063.82 - 3,526,845.45 1,922,090.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主要业务及经营模式 公司是从事票据防伪及对公移动支付安全行业的研发、生产及销售的国家高新技术企业，公司主要技术及产品包括电 子支付密码器系统及密码芯片、对公移动支付银企通系统及终端设备、多功能密码器、移动通讯云平台、企业T信、金融票 据纸纹防伪系统及终端设备，主要用于对公企业票据防伪、对公移动支付通讯与安全，公司主要客户是全国各大银行，产品 广泛应用于银行对公开户企业及部分大型金融机构及企事业单位。 1.研发模式 公司是以研发创新为立司之本的国家高新技术企业，研发模式包括内部自主研发、委托开发、与高校及科研机构成立 联合实验室等模式，在不同研发模式下，公司均通过严格的内部控制研发管理流程进行研发管理。通过导入IS0 9001质量管 理体系及CMMI软件能力成熟度集成模型认证，公司建立了行之有效的研发管理内部控制流程。从产品的立项申请、开发策 划、确认设计需求、设计和开发、内部验收测试、产品移交确认评审及试产等全过程，均有详细的内部控制流程。通过多种 研发模式组合和有效研发管控流程的建立，公司研发团队跨部门运作协同，人员创造性主动性强，研发流程高效有序，保证 了公司强有力的技术创新能力。 2.生产及采购模式 公司采用轻资产运营，产品生产大部分采用委外加工的生产模式，公司采购元器件后将硬件的装配工作委托给其他第 三方专业工厂。此外，为满足公司部分新产品的生产工艺要求，公司自建了生产线，用于部分新产品生产的高端加工、组装 和测试环节。生产管理人员对元器件的采购及产品生产过程中的各道工序进行严格检验，把控产品质量。公司产品生产的质 量监督人员、工艺人员、生产人员之间协作配合，严格按照产品、技术、质量、进度等要求，落实产品生产计划，确保生产 任务符合相关标准和交付计划。 在供应商管理方面，公司严格按照供应商评审制度，对供应商的资质、供货能力、管理水平、产品质量及价格进行详 细评审，每种原材料都考评多家合格供应商，以保证原材料供应的良性竞争。在采购交货管理方面，公司原材料采购与生产 计划衔接良好，公司存货周转率处于优良水平。 3.销售模式 公司主要采用银行直销、银行代理销售的模式，公司参加并入围各级商业银行组织的招投标，中标后，公司与银行签 署直销或代销协议，将产品直接销售给银行或采用支付代销费的方式通过银行进行销售。除了直接销售产品外，根据市场及 客户需求，部分产品采用租赁收取服务费的销售模式。 （二）行业发展特点及公司行业地位 随着大数据、云计算、区块链、人工智能等技术的兴起，金融科技（FinTech）的发展将改变银行业的传统竞争格局， 倒逼银行优化运行质态和重塑生态模式，为银行创新服务方式和流程，整合传统服务和资源，提升资源配置效率提供了新的 工具和依托，在业务创新的过程中，银行需要越来越深入的介入到生活服务、企业服务的场景中去，网点渠道的轻型化和智 能化成为主基调，客户体验则被视为新一轮角逐的核心竞争力，新科技为银行业务发展带来前所未有的机遇和挑战。有关金 融科技行业发展详细情况请参考“第四节 经营情况讨论与分析”下的“九 公司未来发展展望”。 兆日科技是票据防伪行业领先的服务及产品供应商，深耕金融科技多年，具有强大的团队及技术储备。公司传统的电 子支付密码器产品是行业领先的通过支付密码实现银行票据防伪的产品，市场占有率处于行业领先地位；金融票据纸纹防伪 系统填补了将纸纹用于票据防伪的技术空白，并融合了市面上大部分的票据鉴别技术，能够有效防止票据伪造变造。在金融 科技浪潮下，公司响应银行对公业务的移动化创新需求，已率先研发出对公移动支付创新产品——银企通，打通了银行和企 业、企业和企业以及企业成员之间的的通信，将企业对公支付和报销的所有繁琐环节变得简单、流畅、高效且安全。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本报告期内，固定资产增加，主要是因为公司待装修房产装修完成投入使用。 无形资产 本报告期内，无形资产增加，主要是因为公司部分资本化研发项目结项转入无形资 产。 在建工程 本报告期内，在建工程减少，主要是因为公司待装修房产装修完成投入使用。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、强大的技术储备与创新能力 公司具有市场领先的技术优势，拥有多项专利成果，其产品及技术多次获得省部级和国家级科技奖项，公司“电子支付 密码器系统安全保密子系统及其技术规范”曾荣获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖。公司纸纹防伪技术是物质特征 识别领域的一项革命性技术，填补了国内国际相关领域的技术空白，达到国内国际先进技术水平，形成公司独特的技术优势， 丰富了防伪行业的竞争格局。银企通系统是公司基于对银行业对公移动支付业务安全与通讯需求的深入理解、以多年的金融 信息安全技术储备为支撑而自主研发的对公移动支付系统，对于银行业将传统业务与金融科技相融合、实现银行业务创新转 型具有重要的战略意义。 2、成熟、优质的营销渠道及品牌优势 公司多年来深耕金融信息安全，深入理解并挖掘金融机构在信息安全方面的需求，凭借优异的产品技术方案及服务体 验，逐步与全国各大商业银行建立了长期稳定的合作关系，公司票据防伪、支付安全相关产品已覆盖全国各大银行的分、支 行及营业网点，市场占有率业内领先。公司销售渠道成熟、完善，银行客户信用程度较高、回款能力强，是公司优质的客户 基础。2017年度，公司加大新产品的宣传推广力度，获得多项金融信息安全行业内奖项，纸纹防伪技术荣获中国国际科技促 进会证卡票签产业联盟颁发的2017“蓝盾杯”安全防伪技术创新奖；银企通对公业务移动化创新产品案例获中国支付清算协会 网络支付应用工作委员会及中国支付清算协会移动支付工作委员会颁发的安全应用奖。公司秉承“选择兆日，不仅是选择了 安全”的服务宗旨，切实解决金融机构的安全需求，不断提升兆日品牌优势。 3、稳定、高素质的人才队伍 经过多年的发展与积累，公司集聚了一批具有先进管理经验、知识结构搭配合理、视野开阔、具有创新开拓精神的管 理、技术、营销等人才，公司凝聚力强，员工专业及综合素养高，公司激励机制运行有效、人才队伍稳定，为公司长期可持 续发展打下了坚实的基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 1、年度业绩情况 2017年，公司实现营业收入2.31亿元,同比增长20.64%；营业成本8,599.89万元，同比增长24.74%；三项期间费用合计1.03 亿元，同比增长38.42%；实现归属上市公司股东净利润1,894.43万元，同比下降0.83%。 报告期内，公司传统电子支付密码器产品随着行业渗透率的上升，市场竞争加剧，产品价格及毛利率有所下滑，公司 通过采取积极的营销策略，加大市场推广力度，传统电子支付密码器产品的销售数量及销售收入均有所上升，公司市场领先 地位巩固；同时，公司新产品推广初见成效，全新多功能密码器、金融票据纸纹防伪系统等均已陆续实现批量销售，为公司 带来部分业绩贡献。总体来看，得益于公司传统产品市场份额的巩固及新产品对业绩的部分贡献，公司2017年度产品毛利有 所增长。近几年公司处于转型升级关键期，2017年度公司持续加大新产品的研发创新及营销推广力度，公司各项费用投入较 大；此外，由于产品销售数量的增加，公司营业成本增长。综上，销售收入及营业成本的上升加上费用投入的增长，带来归 属母公司股东净利润同比去年基本持平。 2、研发创新情况 2017年度，公司对公移动支付产品——银企通系统的研发创新取得了很大进展，银企通系统是以安全性设计为基础、 基于移动互联技术的新型移动对公业务创新，提供面向中小微企业的低成本银企直联服务,是嵌入企业业务流程和场景的新 型移动化对公产品与服务。银企通系统打通了银行和企业、企业和企业以及企业成员之间的通信，使得银行可以基于银企通 平台以模块化方式搭建创新业务，能够帮助银行快速推出和迭代新业务，银企通平台可以助力离线对公业务在线化，使银行 服务走出财务部，走向企业全员，让企业的业务流、信息流与支付流无缝对接，还能基于企业行为数据分析，为未来银行构 建企业在线信用评级布局，通过各创新服务的场景数据分析，为银行提供创新型、精细化的金融营销产品布局。 2017年度公司对纸纹防伪产品也进行了一系列的完善升级工作，金融票据纸纹防伪系统可以自动化识别纸质票据特征 和票面信息，不仅能够应用于本票、汇票和支票上，还可以用于存单等重空凭证。使用票据纸纹防伪鉴别技术，可以极大地 提高验票的自动化程度和降低对人员的技术要求，可以使原本高级、复杂的验票工作，从少数专家操作、集中式管理的传统 模式转型成效率更高、服务更便捷的分散式网点模式，降低成本、提高效率和服务质量。此外，公司已着手进行金融票据纸 纹防伪终端设备的小型化模块化工作，将纸纹防伪产品用于银行智慧柜员机等创新金融科技领域。 根据研发项目的进展及阶段成果，公司积极申请相关知识产权保护。报告期内，公司获计算机软件著作权注册8项。截 至到报告期末，公司有效专利数共51项，其中发明专利36项；另有计算机软件著作权共62项。 3、营销推广情况 2017年度，公司加大新产品的市场推广力度，通过行业内展会、金融行业内部宣讲会、公司网站、公众号等渠道宣传 公司新产品。2017年7月，公司携银企通及纸纹防伪产品亮相中国国际金融展，并在金融展论坛上阐释了如何进行“对公移动 支付”创新解决银行及中小微企业的痛点，与业内人士深入探讨了未来对公移动支付科技的发展趋势及企业的创新产品和科 技成果。公司市场宣传工作取得了显著成果，公司纸纹防伪技术荣获中国国际科技促进会证卡票签产业联盟颁发的2017“蓝 盾杯”安全防伪技术创新奖；公司银企通对公业务移动化创新产品案例获中国支付清算协会网络支付应用工作委员会及中国 支付清算协会移动支付工作委员会颁发的安全应用奖。 公司银企通系统经过前期的营销推广，市场反响良好。全新银企通系统从银行未来如何和互联网公司竞争的战略层面 出发， 融合了公司自主研发的全套对公移动支付和通讯安全的硬件、软件及平台，为银行提供了针对中小微企业的移动支 付及服务的平台。该系统方案已在部分商业银行正式供货，这些商业银行已将公司银企通系统视为其对公移动支付业务创新 转型的重要工具。公司银企通系统在对公移动支付领域已获得了市场领先的优势，这对于后续银企通系统的推广有着重要的 示范效应和战略意义。 4、人才队伍管理 2017年度，公司积极扩充技术创新及市场推广团队，以满足公司新产品研发及推广的需要。截至2017年底，公司员工 总数达到267人，同比去年增加5.12%；其中，研发人员达167人，占公司总人数62.55%，同比增加5.03%；销售市场人员48 人，占公司总人数17.98%，同比增加14.29%。公司员工82%以上为本科及以上学历，员工队伍综合素养高、专业能力强，是 公司可持续发展的强有力保证。 除了人员扩充外，报告期内，公司在员工内部管理方式上做出了更为精细化的管理工作。公司对研发体系架构进行优化、 调整，公司研发体系按照矩阵式结构进行管理，从研发资源管理和研发产品管理两个维度构建研发组织结构。研发资源管理 架构是按研发资源地域布局、专业技术类别、人员规模等要素将研发体系划分为不同的研发中心和部门；研发产品管理架构 是按照产品类型将研发体系划分不同的产品群、产品、模块组。公司新的研发体系架构高效、灵活，更适应公司研发项目管 理的需要。此外，为加强公司销售管理工作，公司修订了销售工作管理制度，对于销售体系和组织管理、销售人员绩效考核 与激励、考核办法等做出了具体规定，极大提升了公司销售市场工作的管理效率，提高了员工的积极性。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号 —— 上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号 —— 上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号 —— 上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号 —— 上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 231,099,705.44 100% 191,567,566.69 100% 20.64% 分行业 票据防伪行业 227,727,910.76 98.54% 191,297,180.02 99.86% 19.04% 其他 3,371,794.68 1.46% 270,386.67 0.14% 1,147.03% 分产品 电子支付密码系统 222,425,175.75 96.25% 191,083,504.81 99.75% 16.40% 纸纹防伪系统 5,302,735.01 2.29% 213,675.21 0.11% 2,381.68% 其他 3,371,794.68 1.46% 270,386.67 0.14% 1,147.03% 分地区 北方 115,061,670.96 49.79% 84,306,390.54 44.01% 36.48% 南方 116,038,034.48 50.21% 107,261,176.15 55.99% 8.18% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 票据防伪行业 227,727,910.76 83,977,539.90 63.12% 19.04% 22.09% - 1.44% 分产品 电子支付密码系 统 222,425,175.75 83,055,175.57 62.66% 16.40% 20.78% - 2.11% 纸纹防伪系统 5,302,735.01 922,364.33 82.61% 2,381.68% 4,709.51% - 9.24% 分地区 北方 115,048,184.37 36,009,027.71 68.70% 36.46% 43.12% - 2.08% 南方 112,679,726.39 47,968,512.19 57.43% 5.32% 9.96% - 3.04% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 票据防伪行业 销售量 销售量 台 / 片 4,635,830.2 3,730,216 24.28% 生产量 台 / 片 5,346,489.2 3,655,249 46.27% 库存量 台 / 片 2,107,201 1,396,542 50.89% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内，公司产品订单数量增加，销售数量增加，公司相应的增加产品生产量和库存。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 票据防伪行业 材料 76,133,262.90 90.66% 62,458,841.44 90.80% 21.89% 票据防伪行业 加工费 7,844,277.00 9.34% 6,325,190.06 9.20% 24.02% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 67,882,618.92 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.37% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 57,044,795.51 24.68% 2 客户二 3,444,444.43 1.49% 3 客户三 3,000,461.51 1.30% 4 客户四 2,308,430.30 1.00% 5 客户五 2,084,487.17 0.90% 合计 -- 67,882,618.92 29.37% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 63,305,172.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.94% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 39,035,256.41 28.94% 2 供应商二 9,518,706.15 7.06% 3 供应商三 5,063,429.98 3.75% 4 供应商四 4,868,153.35 3.61% 5 供应商五 4,819,626.41 3.57% 合计 -- 63,305,172.30 46.94% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 29,255,682.88 24,775,115.43 18.08% 主要为公司加大新产品推广，产品销 售相关的人工费用增加 管理费用 85,605,965.30 60,324,534.37 41.91% 主要为本报告期费用化研发投入加 大 财务费用 - 11,414,247.53 - 10,365,530.42 - 10.12% 主要为利息收入增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 目前，公司在研的主要项目有“对公移动支付系统”和“纸纹防伪产品”。 “对公移动支付系统”是响应银行客户因业务转型及创新需要而产生的对公移动支付解决方案。本报告期内，公司结合当 下银行对公业务的发展趋势以及中小微企业对对公移动支付便捷性和安全性的迫切需求，公司自主研发的“银企通”平台已经 完成了基本业务功能，开始全面推向市场。通过银企通平台，银行可以结合自身特点推出新业务，并可以快速部署，快速迭 代。通过以业务线上化、提高离柜率、实行精准服务等创新方式服务小微企业，银行可提高对公业务办理的效率、改良用户 体验、沉淀低成本资金并拓展增量新客户，以此实现转型发展。 “纸纹防伪产品”以纸纹防伪技术为核心，并融合了市场主流的票据鉴别技术，是目前自动化程度高，唯一可同时防范票 据伪造、变造及票据克隆的金融票据防伪系统。2017年，公司根据市场及客户使用反馈情况对纸纹防伪产品进行不断优化升 级。 2017年，公司研发投入总额5,691.71万元，同比上一年减少8.88%，占本年度营业收入的24.63%。本报告期内公司研发投 入与去年同期相比较有所减少，主要与公司研发项目所处的阶段有关，公司部分研发项目主要功能在前期已经基本实现，本 报告期内主要是进行进一步开发或优化升级，所以研发投入相应减少。随着研发费用的投入以及技术、人才的储备会进一步 提升公司的持续盈利能力。公司研发项目具体进展见“第四节经营情况讨论与分析 一、概述”部分。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量（人） 167 159 101 研发人员数量占比 62.55% 62.60% 55.19% 研发投入金额（元） 56,917,076.36 62,466,771.42 50,310,581.83 研发投入占营业收入比例 24.63% 32.61% 25.14% 研发支出资本化的金额（元） 20,830,633.74 30,065,414.87 24,393,918.15 资本化研发支出占研发投入 的比例 36.60% 48.13% 48.49% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 57.31% 89.73% 41.61% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 本报告期内公司研发投入总额占营业收入的比重较去年同期有所减少，主要是因为1）本报告期内，尽管行业渗透率上升、 市场竞争加剧，公司通过积极的销售策略，产品销售数量、销售收入实现了增加。2）公司部分研发项目主要功能在前期已 经基本实现，本报告期内主要是产品的进一步开发或优化升级，研发投入有所减少。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 公司研发投入资本化比率的降低主要与公司研发项目所处阶段有关，本报告期内公司部分研发项目已经基本完成或者处于优 化升级阶段，研发投入较上年同期投入相对减少。 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 262,113,985.69 241,179,965.11 8.68% 经营活动现金流出小计 234,229,072.86 207,269,885.83 13.01% 经营活动产生的现金流量净 额 27,884,912.83 33,910,079.28 - 17.77% 投资活动现金流入小计 625,966,671.24 138,292,936.99 352.64% 投资活动现金流出小计 677,220,914.71 306,720,432.09 120.79% 投资活动产生的现金流量净 额 - 51,254,243.47 - 168,427,495.10 69.57% 筹资活动现金流入小计 2,517,152.00 - 100.00% 筹资活动现金流出小计 46,800,000.00 31,920,000.00 46.62% 筹资活动产生的现金流量净 额 - 46,800,000.00 - 29,402,848.00 - 59.17% 现金及现金等价物净增加额 - 70,175,734.46 - 163,912,372.65 57.19% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少17.77%，主要是因为1）本报告期，公司产品销售数量增加， 营业收入增加，与经营活动有关的现金流入增加； 2）本报告期内，公司加大新产品新技术的研发和推广，销售费用、管理 费用增加，导致经营活动有关的现金流出金额增加；3）经营活动现金流入增加额小于经营活动现金流出增加额，导致报告 期内经营活动产生的现金流量净额减少。 2、本报告期内，投资活动产生的现金流量净额变动较大，主要是因为本报告期与上年同期比较公司三个月以上的定期存款、 理财产品等投资活动资金结构不同所致。 3、本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额变动较大，主要是因为本报告期与上年同期比较现金分红金额不同所致。 以上三种业务活动的变动导致本报告期现金及现金等价物净增加额变动较大。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,519,321.23 12.46% 理财产品收益 持续性不确定 公允价值变动损益 0.00 资产减值 1,170,324.25 2.64% 计提的坏账准备 持续性不确定 营业外收入 0.00 营业外支出 58,055.48 0.13% 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 330,768,613.7 5 37.07% 400,944,348.21 44.69% - 7.62% 主要是因为本报告期内现金分红 方 案 的实施、报告期末未到期理财产品 金额增加等导致货币资金减少。 应收账款 26,695,094.68 2.99% 5,313,670.10 0.59% 2.40% 主要是因为本报告期末部分直销银 行客户没有及时结算的原因。 存货 47,702,307.38 5.35% 40,327,597.88 4.50% 0.85% 投资性房地产 74,822,001.22 8.39% 76,716,229.06 8.55% - 0.16% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 114,751,481.9 5 12.86% 75,257,120.80 8.39% 4.47% 本报告期内，固定资产增加，主要是 因为公司待装修房产装修完成投入 使用。 在建工程 39,393,975.62 4.39% - 4.39% 本报告期内，在建工程减少，主要是 因为公司待装修房产装修完成投入 使用。 其他流动资产 164,719,682.1 0 18.46% 133,419,118.18 14.87% 3.59% 主要是因为本报告期末未到期的理 财产品比去年末增加。 可供出售金融资 产 30,970,345.00 3.47% 30,970,345.00 3.45% 0.02% 无形资产 52,545,700.50 5.89% 31,224,105.55 3.48% 2.41% 本报告期内，无形资产增加，主要是 因为公司部分资本化研发 项目结项 转入无形资产。 开发支出 25,910,194.97 2.90% 44,774,170.56 4.99% - 2.09% 本报告期内，开发支出减少，主要是 因为公司部分资本化研发项目结项 转入无形资产。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至本报告期末，公司不存在资产权利受限的情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2012 年 首次公开 发行上市 58,748.85 0 40,061 0 0 0.00% 26,992.69 募集资金 专项账户 及理财专 户 26,992.69 合计 -- 58,748.85 0 40,061 0 0 0.00% 26,992.69 -- 26,992.69 募集资金总体使用情况说明 一、 募集资金金额到位情况： 公司实际募集资金净额为人民币 587,488,524.42 元，已于 2012 年 6 月 25 日全部到位，经利安达会计师事务所有限 责任公司审验确认，并出具了利安达验字 [2012] 第 1038 号验资报告。公司对于募集资金实行专户存储，对于募集资金的 使用严格执行审批程序，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件制定了《募集资金管理制度》，规范募 集资金的管理和使用，保护投资者的利益，保证专款专用。 截止到 2012 年 7 月 20 日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳 东部支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行上步支行、招商银行股份有限公司深圳泰然支行、中国工商银行股份有 限公司深圳喜年支行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、 募集资金的实际使用情况： 募集资金净额为 58,748.85 万元，报告期投入募集资金总额 0 万元，已累计投入募集资金总额 40,061.00 万元，募集资 金账户余额为 26,992.69 万元（包括尚未使用的超募资金 19,181.52 万元，利息净收入 7,811.17 万元）。 1. 本报 告期募投项目支出情况：公司募投项目在 2015 年中已经结项并将节余募集资金 2,722.42 万元用以补充流动资金， 本报告期内不存在募投项目支出。 2. 本报告期不存在使用募集资金的情况。 3. 超募资金累计利息净收入 7,811.17 万元。 4. 本报告期，公司不存在募集资金投向变更情况。 5. 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、及准确、完整披露的情况，也不存在募集资 金违规使用的情形。 注 1 ： (1) 募集资金总体使用情况中累计已使用募集资金总额与 (2) 募集资金承诺项目情况中的截至期末累计投入 金额合计差 异为 2,722.42 万元，差异原因为：募投项目结项节余募集资金用于补充流动资金 2,722.42 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 ( 含部分 变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 电子支付密码系统升 级改造项目 否 7,541.61 7,541.61 0 6,081.38 80.64% 2015 年 07 月 01 日 1,600.92 否 否 金融票据防克隆产品 研发及产业化项目 否 4,025.72 4,025.72 0 3,257.2 80.91% 2014 年 07 月 01 日 160.73 否 否 承诺投资项目小计 -- 11,567.33 11,567.33 9,338.58 -- -- 1,761.65 -- -- 超募资金投向 无 补充流动资金（如有） -- 28,000 28,000 28,000 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 28,000 28,000 28,000 -- -- -- -- 合计 -- 39,567.33 39,567.33 0 37,338.58 -- -- 1,761.65 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） “电子支付密码系统升级改造项目”原项目已达到预定可使用状态，新产品推向市场并贡献了 部分业绩。在该项目研发过程中，金融信息安全行业市场需求动态变化，特别是金融科技的发展催 生了传统金融创新转型需求，公司也随之不断探索、调整研发思路与技术方向。公司现有的银企通 对公移动支付系统在原项目基础上进行了拓展和延伸，原项目研发体系发生了较大的变（未完）  |