[公告]安诺其:海通证券股份公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
海通证券股份公司 关于上海安诺其集团股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，海通证券 股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海安诺其集团股份有 限公司（以下简称“安诺其”或“公司”）2017年非公开发行A股股票的保荐机构， 对安诺其募集资金在 2017年度（以下简称“报告期”）存放与使用情况进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2010年经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其集团股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可［2010］366号）的核 准，公司2010年4月8日向社会公开发行人民币普通股股票2,700万股，每股 面值1元，每股发行价为人民币21.20元，募集资金总额572,400,000元，扣除 发行费用43,533,500元后，实际募集资金净额528,866,500元，其中超募资金 320,305,900.00元，该项募集资金已于2010年4月13日存入公司募集资金专项 帐户，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众（2010）会字第2691号验 资报告验证确认。 2017年经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】837号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司于2017年11月非公开发行人民币普通股（A 股）72,000,000股， 每股发行价格人民币5.82元，募集资金总额为人民币419,040,000.00元， 扣除 与发行有关的费用人民币13,866,037.73元后的实际募集资金净额为人民币 405,173,962.27元。上述募集资金已于2017年11月23日划至公司指定账户，众 华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年11月24日对本次发行进行了验 资，并出具了验资报告（众会字【2017】第6312号）。 （二） 以前年度已使用金额 1、2010年4月8日首次公开发行股票募集资金,截止2016年12月31日募 集资金专户的使用情况如下： 单位: 人民币元 1、募集资金到位 528,866,500.00 2、募集资金专户的利息收入 23,181,946.23 3、上市酒会及路演会归还 2,417,700.00 4、对募集资金投资项目的投入 320,406,398.71 5、永久补充流动资金 122,138,300.00 6、收购浙江华晟90%股权 29,700,000.00 7、收购烟台自然人股东 9,850,000.00 8、浙江安诺其增资 15,000,000.00 9、收购江苏永庆80%股权 21,000,000.00 10、江苏永庆增资 24,000,000.00 11、收购浙江安诺其少数股权 3,116,446.00 2016年12月31日专户余额 9,255,001.52 （三）本年度使用金额及当前余额 1、2010年4月8日首次公开发行股票募集资金，2017年募集资金专户使用 情况及2017年12月31日余额如下： 单位: 人民币元 2016年12月31日专户余额 9,255,001.52 1、募集资金专户的利息收入 17,396.23 2、对募集资金投资项目的投入 4,216,994.20 2017年12月31日专户余额 5,055,403.55 详细情况说明如下： （1）2017年1月1日-2017年12月31日，募集资金专户利息收入17,396.23 元。 （2）2017年1月1日-2017年12月31日，对募集资金项目支出合计 4,216,994.20元，其中： 经公司2012年第一次临时股东大会决议，公司使用超募资金6,200万元， 烟台年产6,000吨分散染料项目变更资金3,965.50万元投入东营年产分散染料 25,000吨项目，截止2016年12月31日，已支付资金96,693,850.31元，2017 年1月1日-2017年12月31日，支付资金4,216,994.20元。 2、2017年11月非公开发行股票募集资金，2017年募集资金专户使用情况 及2017年12月31日余额如下： 单位: 人民币元 1、募集资金到位 405,173,962.27 2、募集资金专户的利息收入 84,988.98 3、对募集资金投资项目的投入 148,236,852.38 2017年12月31日专户余额 257,022,098.87 详细情况说明如下： （1） 2017年1月1日-2017年12月31日，募集资金专户利息收入84,988.98 元。 （2）2017年1月1日-2017年12月31日， 对募集资金项目支出合计 148,236,852.38元，其中： 经公司2016年第二次临时股东大会决议及第四届董事会第四次会议决议， 公司使用募集资金28,500万元用于烟台年产30000吨染料中间体生产项目；使 用募集资金9,017万元，用于江苏活性染料技改项目；使用募集资金3000万元 用于补充流动资金项目。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月8日对募集资金项目 前期使用自筹资金投入进行了专项鉴证，并出具了专项鉴证报告（众会字【2017】 第6390号），公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 115,306,455.88元，其中：烟台年产30000吨染料中间体生产项目 101,116,167.10 元，江苏活性染料技改项目14,190,288.78元。 烟台年产30000吨染料中间体生产项目2017年1月1日-2017年12月31 日支付资金102,603,238.60元。 江苏活性染料技改项目2017年1月1日-2017年12月31日支付资金 15,633,613.78元。 补充流动资金项目已于此次募集资金到位使用3,000万元补充公司流动资 金。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金在各银行帐户存储情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》 的有关规定制定了《上海安诺其集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集 资金实行专户存储制度。公司截止到2017年12月31日，募集资金专户7家， 其中：2010年4月8日首次公开发行股票募集资金账户4家、2017年11月非公 开发行股票募集资金账户3家，各募集资金专户余额如下： 1、2010年4月8日首次公开发行股票募集资金账户 单位：人民币元 户银行 银行帐号 账户类别 年末余额 募集资金余额 其中：利息收入 中国银行上海青浦 支行 4455 5925 7155 活期账户 498,379.51 498,379.51 兴业银行上海青浦 支行 216400100100015868 活期账户 1,282,727.19 1,282,727.19 中国民生银行上海 静安支行 0211014210007098 活期账户 1,939,641.96 1,939,641.96 兴业银行上海陆家 嘴支行 216180100100098606 活期账户 1,334,654.89 590,499.34 合计 5,055,403.55 4,311,248.00 2、2017年11月非公开发行股票募集资金账户 单位：人民币元 户银行 银行帐号 账户类别 年末余额 募集资金余额 其中：利息收入 上海浦东发展银行 普陀支行 98140078801900000072 活期账户 72,854.06 68,891.79 上海浦东发展银行 普陀支行 98140078801200000071 活期账户 182,408,308.19 11,546.79 招商银行上海七宝 支行 121927038510101 活期账户 74,540,936.62 4,550.40 合计 257,022,098.87 84,988.98 （二）募集资金监管协议签署情况 公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规 定，公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》、《募集 资金四方监管协议》、，具体如下： 2010年5月11日，公司会同保荐机构平安证券有限责任公司同中国银行上 海青浦支行签订《募集资金三方监管协议》。 2010年5月11日，公司会同保荐机构平安证券有限责任公司同兴业银行上 海青浦支行签订《募集资金三方监管协议》。 2010年5月11日，公司会同保荐机构平安证券有限责任公司同平安银行上 海支行签订《募集资金三方监管协议》。 2010年5月13日，公司会同保荐机构平安证券有限责任公司同东营市商业 银行河口支行签订《募集资金三方监管协议》。 2010年5月18日，公司会同保荐机构平安证券有限责任公司同恒丰银行蓬 莱支行签订《募集资金三方监管协议》。 经公司第二届董事会第四次会议决议，公司将部分超募资金由中国银行股份 有限公司上海青浦支行更换到中国民生银行股份有限公司上海分行静安支行进 行专户存储。 2011年12月29日，公司会同保荐机构平安证券有限责任公司同民生银行 静安支行签订《募集资金三方监管协议》。 2013年7月10日，公司、东营安诺其会同保荐机构平安证券有限责任公司 同民生银行静安支行签订《募集资金四方监管协议》。 经公司第三届董事会第二次会议决议，公司将存放于中国民生银行股份有限 公司上海分行静安支行的用于东营安诺其纺织材料有限公司年产分散染料 25000吨生产项目的全部募集资金调整至兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支 行进行专户存储。 2014年12月26日，公司、东营安诺其会同保荐机构平安证券有限责任公 司同兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行签订《募集资金四方监管协议》。 由于公司与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了《海通 证券股份有限公司与上海安诺其集团股份有限公司关于创业板非公开发行人民 币普通股并上市之保荐协议》，自该协议生效之日起，平安证券股份有限公司（以 下简称“平安证券”）对公司首次公开发行A股并在创业板上市的持续督导义 务解除，平安证券对公司首次公开发行股票未完成的持续督导工作由海通证券完 成。因此，2016年9月13日，公司及海通证券与中国银行股份有限公司上海青 浦支行、兴业银行股份有限公司上海青浦支行、中国民生银行股份有限公司上海 分行分别重新签订了《募集资金三方监管协议》，公司、公司全资子公司东营安 诺其纺织材料有限公司及海通证券与兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行重 新签订了《募集资金四方监管协议》。 2017年11月27日，公司会同保荐机构海通证券股份有限公司与上海浦东 发展银行普陀支行签订《募集资金三方监管协议》。 2017年11月27日，公司、烟台安诺其精细化工有限公司会同保荐机构海 通证券股份有限公司与上海浦东发展银行普陀支行签订《募集资金四方监管协 议》。 2017年12月5日，公司、江苏安诺其化工有限公司会同保荐机构海通证券 股份有限公司与招商银行上海七宝支行签订《募集资金四方监管协议》。 三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大 差异，三方、四方监管协议的履行不存在任何问题。 三、本年度募集资金实际使用情况 （一）2010年4月8日首次公开发行股票募集资金 单位：人民币万元 募集资金总额 52,886.65 本年度投入募集资金总额 421.70 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 3,965.50 已累计投入募集资金总额 54,942.81 累计变更用途的募集资金总额比例 7.50% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 东营年产5,500吨染料滤饼项目 否 11,385.61 11,385.61 11,471.55 100.75% 2013年6月30日 3,087.74 是 否 烟台年产6,000吨分散染料项目 是 9,470.45 5,504.95 5,821.01 105.74% 2013年6月30日 472.18 否 否 承诺投资项目小计 - 20,856.06 16,890.56 17,292.56 - - 3,559.92 - - 超募资金投向 归还银行贷款 否 3,500.00 3,500.00 3,500.00 100% - - - - 补充流动资金 否 8,713.83 8,713.83 8,713.83 100% 东营年产染料滤饼1,500吨及分散染料5,000 吨项目 否- 4,953.00 4,953.00 5,078.70 102.54% 2013年7月 2,150.25 是 否 收购烟台子公司自然人股权 否 985.00 985.00 985.00 100% 2011年2月 - 否 收购浙江华晟90%并增资 否 4,470.00 4,470.00 4,470.00 100% 2012年6月 -330.16 - 否 收购浙江子公司自然人股权 否 311.64 311.64 311.64 100% 2013年6月 - 否 东营年产分散染料25,000吨项目 否 10,165.50 10,165.50 421.70 10,091.08 99.27% 不适用 否 收购江苏永庆80%股权并增资 否 4,500.00 4,500.00 4,500.00 100.00% 2013年8月 1,050.24 - 否 超募资金投向小计 - 37,598.97 37,598.97 421.70 37,650.25 2,870.33 合计 - 58,455.03 54,489.53 421.70 54,942.81 6,430.25 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目） （1）东营年产5,500吨染料滤饼项目原规划于2011年6月份建设完工，延期至2013年6月完成，主要原因是：公司考虑项目尽快 建成投产取得经济效益，前期集中建设同生产直接相关项目，对项目中的办公楼及广场等基础配套项目未考虑建设，东营生产管理 人员利用临时工棚办公。2013年6月，项目已经全部建设完工投入使用。 （2）烟台年产6000吨分散染料扩建项目，原规划于2011年12月份建设完工，延期至2013年6月完成，2013年6月，3000吨涤 纶面料用高级分散染料项目已经全部建设完工投产. （3）烟台年产6000吨分散染料扩建项目中"年产3000吨超细纤维面料用分散染料"项目公司调整至"东营安诺其纺织材料有限公司年 产分散染料25000吨生产项目"中"年产3000吨超细纤维用分散染料"项目实施。该议案经2012年11月26日召开的2012年第一次临 时股东大会审议通过，截止到报告期期末，该项目正在建设实施中。 （4）“烟台年产 6,000 吨分散染料项目” 初始承诺投资时承诺年新增税后利润3,447.11万元，经股东大会审议通过，将烟台年产6000 吨分散染料扩建项目中“3000吨超细纤维面料用分散染料”项目调整至东营安诺其年产分散染料25000吨生产项目中的“3000吨超细纤 维用分散染料”项目，该项目承诺收益按原承诺收益的50%计算。 项目未达承诺收益主要是由于项目生产运营期间，受宏观经济形势及环保政策因素影响，以及部分采购原材料价格上涨，人工 费用增加等因素，产品毛利率比预计有所下降。 项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司2010年4月发行新股取得募集资金52,886.65万元，除投入公司招股说明书列示的募投项目20,856.06万元外，尚有超募资金 32,030.59万元，截止到报告期期末，超募资金利息收入1,604.92万元，上市酒会及路演归还241.77万元，烟台年产6,000吨分散染 料项目调整转入3,965.50万元，超募资金可使用金额为37,842.78万元，超募资金投向总额37,598.97万元，实际使用37,650.25万元， 具体为：（1）经公司第一届董事会第十六次会议决议,公司使用超募资金3,500万元偿还银行贷款，2010年5月已使用超募资金支付。 （2）经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司使用超募资金建设东营年产染料滤饼1,500吨及分散染料5,000吨项目，项目投 资总额4,953万元，截止到报告期期末，已使用5,078.70万元 （3） 经公司第一届董事会第二十次会议决议，公司使用超募资金收 购烟台子公司自然人股东延元起先生股权，股权收购价格985万元，截止到报告期期末，已使用985万元。（4）经公司第一届董事 会第二十一次会议决议，公司使用超募资金2,900万元永久补充流动资金，2011年4月已使用募集资金支付。 （5）经公司第二届 董事会第三次会议决议，公司使用超募资金2,970万元收购浙江华晟化学制品有限公司90%股权并增资1,500万元，截止到报告期期 末，已使用4,470万元。(6)经公司2012年第一次临时股东大会会议决议，公司使用超募资金6,200万元，烟台年产6,000吨分散染 料项目变更资金3,965.50万元投入东营年产分散染料25,000吨项目，截止到报告期期末，已使用资金10,091.08万元。（7）经公司第 二届董事会第十二次会议决议，公司使用超募资金收购浙江子公司自然人股东姚庆才先生股权，股权收购价格311.64万元，截止到 报告期末，已使用311.64万元（8）经公司第二届董事会第十三次会议决议，公司使用超募资金2100万元收购上江苏永庆化工有限 公司80%股权并增资2400万元，截止到报告期期末，已使用4,500万元。（9）经公司第二届董事会第十三次会议决议，公司使用超 募资金5,813.83万元永久补充流动资金，截止到报告期期末，已使用5,813.83万元。 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 “烟台年产6,000吨分散染料扩建项目”中 “3000吨超细纤维面料用分散染料”项目实施地点由山东省烟台市蓬莱经济开发区烟台安诺 其厂区内调整至山东省东营市河口区经济开发区东营安诺其厂区内。 募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 以前年度发生 “烟台年产6000吨分散染料扩建项目”中“3000吨超细纤维面料用分散染料”项目调整至东营年产分散染料25000吨生产项目中的“3000 吨超细纤维用分散染料”项目实施。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 在募集资金到位前，公司从2008年8月起即以自筹资金投入东营年产5,500吨染料滤饼募集资金项目,截止2010年4月,先期投入金 额合计6,384.63万元,经众华沪银会计师事务所出具专项审核报告。2010年4月13日募集资金到位后，经公司第一届董事会第十六 次会议决议，并知会保荐代表人，于2010年6月用募集资金置换先期投入金额6,384.63万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用,募集资金尚在使用过程中，不存在募集资金结余情况 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 况 无 （二）2017年11月非公开发行股票募集资金 单位：人民币万元 募集资金总额 40,517.40 本年度投入募集资金总额 14,823.69 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 14,823.69 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 烟台年产30000吨染料中间体生产项目 否 28,500 28,500 10,260.32 10,260.32 36.00% 否 江苏活性染料技改项目 否 13,000 9,0171 1,563.36 1,563.36 17.34% 否 流动资金 否 3,000 3,000 3,000 3,000 100.00% 承诺投资项目小计 - 44,500 40,517 14,823.68 14,823.68 合计 44,500 40,517 14,823.68 14,823.68 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目） 无 1 根据公司《2016 年度非公开发行股票（创业板）预案（修订稿）》披露的募集资金金额及使用计划，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过44,500万元，其中“烟台年 产30,000吨染料中间体生产项目”拟投入28,500万元，“江苏活性染料技改项目”拟投入13,000万元，“补充流动资金项目”拟投入3,000万元。公司实际募集资金净额为40,517 万元，故对募集资金投资项目金额进行调整， “江苏活性染料技改项目”募集资金投入金额由13,000万元调整为9,017万元，不足部分由公司自筹解决，“烟台年产30,000吨染 料中间体生产项目”及“补充流动资金项目”募集资金投入金额未做调整。 项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 在募集资金到位前，公司从2016年6月起,以自筹资金投入烟台年产30000吨染料中间体生产项目,截止2017年11月,先期投入金额 合计10,111.62万元,自筹资金投入江苏活性染料技改项目,截止2017年11月,先期投入金额合计1,419.03万元,经众华沪银会计师事务 所出具专项审核报告。2017年11月募集资金到位后，经公司第四届董事会第四次会议决议，并知会保荐代表人，于2017年12月用 募集资金置换先期投入金额11,530.65万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用,募集资金尚在使用过程中，不存在募集资金结余情况 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 况 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2012年11月26日公司召开了2012年第一次临时股东大会审议通过了《公 司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目 “烟台年产6000吨分 散染料扩建项目”中“年产3000吨超细纤维面料用分散染料项目”调整至“东营年 产分散染料25000吨生产项目”中的“年产3000吨超细纤维用分散染料项目”实 施，投资金额由9,470.45万元调整为5,504.95万元，差额部分3,965.5万元转投 至东营年产分散染料25000吨生产项目中的“3000吨超细纤维用分散染料项目”， 截至2014年12月31日，变更后的剩余的烟台年产3,000吨分散染料扩建项目 已建设完成，累计使用募集资金5,821.01万元，投资进度为105.74%。调整至“东 营年产分散染料25000吨生产项目”中的“年产3000吨超细纤维用分散染料项目” 目前正在实施中。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在 违规情形。 六、保荐机构对募集资金存放和使用的核查意见 报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场核查、访谈沟通等多种方式，对 安诺其募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。 主要 核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、公司董事会、监事会、股 东大会对募集资金使用情况的审议情况、公司的公告文件、其他中介机构相关报 告和其他支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员对募集资金 投资项目实施进展情况进行了询问与交流等。 经核查，海通证券认为，安诺其严格执行募集资金专户存储制度，有效执行 三方、四方监管协议，截止2017年12 月31 日，公司募集资金具体使用情况与 已披露的情况一致，募集资金的使用均履行了相应的批准程序，不存在募集资金 使用违反相关法律法规的情形。 （以下无正文） （此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海安诺其集团股份有限公 司2017年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页） 保荐代表人： _________________ ___________________ 崔浩 杨涛 保荐机构（盖章）：海通证券股份有限公司 2018年4月18日 中财网
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