[年报]阳谷华泰:2017年年度报告（更新后）
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2017年年度报告 2018-051 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王文博、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人(会计主 管人员)魏雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 1、宏观经济波动导致的产品需求下降的风险 近年来我国宏观经济保持持续快速增长，带动了汽车及轮胎行业的消费， 从而推动橡胶助剂行业的增长。然而，2010年以来我国宏观经济增速下滑，我 国国内生产总值增速由2010年的10.60%下滑至2016年的6.7%，2017年中国 GDP增速6.9%，同比增速上升0.2个百分点。虽然国家出台了一系列的保增长、 扩内需的政策措施，宏观经济仍将有望保持一定的增长速度，但宏观经济的不 确定性可能导致居民消费增速变缓，对橡胶助剂主要的下游行业—汽车制造业 造成影响，进而导致公司橡胶助剂产品销售下滑。同时，公司相当部分收入来 自国外市场，2017年国外销售收入占公司营业收入的37.12%。近年来，全球经 济处于持续波动中，西方主要发达国家经济形势仍不明朗，如果公司产品的主 要出口国宏观经济出现下滑，可能导致公司橡胶助产品出口销售额下降。为此， 公司将积极关注宏观经济形势的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，预 防环境变化的风险。 2、市场竞争加剧的风险 公司所处橡胶助剂行业集中度较低，从业企业较多，除少数企业外，大部 分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，因此，公司产 品面临一定的市场竞争风险。2014年以来，随着国家对化工行业环保问题日趋 重视，加大了对山东、河南、河北等地的环保核查力度，行业内部分小企业或 环保不达标的企业生产受到限制甚至被关闭，行业竞争形势出现一定变化。但 是如果行业内企业调整经营策略，优势企业加大环保投入，公司将面临行业竞 争加剧的风险。在过去的几年中，公司加大了市场营销和技术研发的投入力度， 未来公司将继续坚持在这些方面的投入，从而不断提升产品市场竞争力。 3、成本上升的风险 公司产品涉及的原材料主要有环己烷、苯酐、苯胺、叔丁胺、脂肪酸、氧 化锌、蜡等。报告期内，公司主要原材料价格有上升趋势，其主要原因在于这 些原材料大部分产生于盐化工、煤化工、石油化工等基础行业，价格受供给侧 改革及经济周期影响较大；如果公司又不能采取及时有效的应对措施，公司生 产经营也将面临较大的成本上升压力和风险。公司将继续加大科技投入，利用 新工艺、新技术在市场上掌握先机，降低成本变动带来的风险。 4、安全生产风险 公司作为精细化工行业企业，化学产品对人体和环境影响较大，面临因员 工操作不当、化学试剂使用错误或机器设备故障带来的安全生产风险，进而对 员工、周围环境和公司声誉造成负面影响。公司已建立了一整套的生产管理制 度，要求员工严格按照生产流程组织生产，近些年来未出现重大安全生产事故， 未来将进一步加强员工安全生产方面培训，以有效控制公司安全生产风险。 5、研发成果转化不及时的风险 橡胶助剂行业是技术密集型行业，能否通过研发不断提升产品质量，开发 出更符合市场需要的产品，是公司能否在行业中持续保持领先并不断扩大优势 的关键之一，由于橡胶助剂产品存在开发周期长、技术密集度高、技术垄断性 强、技术人才的培养和储备时间长等因素，研发成果从实验室技术转化为产品 一般需要一年甚至更长的时间。若公司不能及时将研发成果转化为产品，则公 司面临着研发费用高、被对手超越、在竞争中处于不利地位的风险。公司历来 重视产品的研发，拥有国内橡胶助剂行业唯一的、以企业为载体的国家级工程 技术研发中心，在橡胶助剂新品种、新技术和新工艺开发方面处于国内领先地 位。 6、应收账款回笼的风险 报告期末，公司应收账款期末净额为436,415,733.93元，应收账款占营业收 入的比例相对较高，较大的应收账款余额仍将给公司带来一定的营运资金周转 压力。虽然公司应收账款客户主要为大中型信用较好的企业，发生坏账的风险 较低，但依然存在因客户财务状况、信誉等恶化而出现坏账的风险。对此公司 将一方面加强合同审核、发货控制应收款催讨等各种措施，实现应收款事前、 事中、事后各阶段的控制，另一方面公司逐步建立大客户的战略合作关系，建 立紧密型客户关系。 7、对外担保风险 公司为获得银行贷款，与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互相担保 的协议。截至2017年12月31日，公司对山东谷丰源生物科技集团有限公司累 计担保总额为7,950万元，占公司2017年度经审计净资产的9.29%。如果山东 谷丰源生物科技集团有限公司经营业绩和财务状况出现恶化，公司可能面临因 担保导致的代为偿债风险。截止目前，公司无逾期对外担保，公司会持续关注 谷丰源生产经营情况，并将逐步降低对外担保，降低风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以375,131,706为基数，向 全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 13 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 53 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 61 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 66 第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 71 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 76 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 170 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、阳谷华泰 指 山东阳谷华泰化工股份有限公司 戴瑞克 指 山东戴瑞克新材料有限公司 达诺尔 指 江苏达诺尔科技股份有限公司 本期 指 2017年1 月1日至2017年12月31日 上期 指 2016年1 月1日至2016年12月31日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 元、万元 指 人民币元、人民币万元 橡胶助剂 指 在生橡胶加工成具备优良弹性和物性的橡胶制品过程中添加的、用于 赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工 性能的一系列精细化工产品的总称 防焦剂 指 能够避免橡胶在贮存和加工过程中发生早期硫化，并能显著改进硫化 胶料贮藏稳定性及在高温下压延安全性的一种橡胶助剂 硫化促进剂 指 能够加快硫化反应速度，缩短硫化时间，降低硫化温度，减少硫化剂 用量，并能提高或改善硫化胶物理机械性能的橡胶助剂；品种主要包 括促进剂NS、促进剂CZ、促进剂DM、促进剂M、促进剂CBS等 胶母粒 指 一种按"绿色化工"新概念所开发、采取预分散方式替代普通粉体、使 得有效成分功效明显提高的一类新型橡胶加工助剂 微晶石蜡 指 一种物理防老剂，一种能为橡胶制品提供较高温度、较长时间的臭氧 防护，防止橡胶制品龟裂的橡胶防护蜡 不溶性硫黄 指 能够有效提高橡胶制品耐热、耐磨性能，避免早期硫化，防止胶料喷 霜，并确保硫化胶硫化均匀性，增强胶体黏性的一种橡胶助剂 均匀剂 指 均匀剂是一种改善不同胶种并用性能的助剂，可改善不同极性和不同 粘度橡胶之间的均匀性，可以促进丁基胶和天然胶的混合效果，提高 填料的分散性，从而达到降低混炼时间，减少能耗的效果 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 阳谷华泰 股票代码 300121 公司的中文名称 山东阳谷华泰化工股份有限公司 公司的中文简称 阳谷华泰 公司的外文名称（如有） Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Yanggu Huatai 公司的法定代表人 王文博 注册地址 阳谷县清河西路 217 号（原南环路217 号） 注册地址的邮政编码 252300 办公地址 山东省阳谷县清河西路 217 号 办公地址的邮政编码 252300 公司国际互联网网址 http://www.yghuatai.com 电子信箱 info@yghuatai.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贺玉广 卢杰 联系地址 山东省阳谷县清河西路 217 号 山东省阳谷县清河西路 217 号 电话 0635-5106606 0635-5106606 传真 0635-5106609 0635-5106609 电子信箱 hyg@yghuatai.com info@yghuatai.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证券监督管理委员会指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 山东省阳谷县清河西路 217 号（公司证券事务部） 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市中北路31号知音传媒广场16楼 签字会计师姓名 索保国、宋江勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 1,637,802,829.30 1,239,888,904.11 32.09% 860,026,621.29 归属于上市公司股东的净利润 （元） 203,541,308.24 156,778,363.06 29.83% 39,312,943.24 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 202,900,940.65 152,789,622.53 32.80% 36,756,698.56 经营活动产生的现金流量净额 （元） 43,232,613.39 172,518,390.39 -74.94% 80,542,450.60 基本每股收益（元/股） 0.72 0.56 28.57% 0.14 稀释每股收益（元/股） 0.71 0.55 29.09% 0.14 加权平均净资产收益率 27.16% 27.24% -0.08% 7.88% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 资产总额（元） 1,623,623,530.04 1,411,974,299.24 14.99% 1,241,256,247.92 归属于上市公司股东的净资产 （元） 855,663,840.43 652,808,676.99 31.07% 499,051,392.58 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.5426 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 356,474,123.19 376,031,573.93 410,678,608.01 494,618,524.17 归属于上市公司股东的净利润 34,170,731.39 46,710,764.53 47,051,457.30 75,608,355.02 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 33,463,957.68 47,087,333.86 44,167,393.13 78,182,255.98 经营活动产生的现金流量净额 25,430,401.10 70,911,306.38 -71,202,498.33 18,093,404.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,243,274.71 -457,057.79 -335,801.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,750,082.91 5,261,268.09 4,792,299.18 债务重组损益 -1,421,722.27 -44,910.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,466,303.48 -879,528.02 -1,449,151.36 偶发性的的税收返还、减免 1,074,000.00 减：所得税影响额 -21,585.14 965,031.75 451,102.00 合计 640,367.59 3,988,740.53 2,556,244.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司属于橡胶助剂行业，公司主要从事橡胶助剂的生产、研发、销售。产品主要包括防焦剂CTP、胶母粒、促进剂NS、 促进剂CBS、不溶性硫黄、微晶石蜡等品种。 橡胶助剂是在天然橡胶和合成橡胶（合称“生胶”）加工成橡胶制品过程中添加的，用于赋予橡胶制品使用性能、保证 橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称。 橡胶助剂通过与橡胶生胶进行科学配比，可以赋予橡胶制品高强度、高弹性、耐老化、耐磨耗、耐高温、耐低温、消 音等性能。 公司的主要客户为国内外大中型轮胎企业，公司产品在橡胶制品行业销售比重占比不高，公司采用“大客户战略”，持 续关注大客户需求的变化，加强有关客户合作的深度和广度。公司主导产品防焦剂CTP产销量约占全球60%以上的市场份额， 同时公司是中国橡胶助剂产品序列最齐全的供应商之一。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 同比上升355.90%，主要是因为高性能不溶性硫黄项目的建设增加所致 货币资金 同比下降30.95%，主要是因为银行承兑汇票保证金、贷款保证金、信用证保证金减 少所致 应收票据 同比上升72.34%，主要是因为本期销售增长较大，同时收到的票据增加所致 预付款项 同比上升34.51%，主要是本期期末备货所致 其他应收款 同比上升43.24%，主要是本期融资租赁保证金增加所致 递延所得税资产 同比上升51.80%，主要是资产减值准备和股权激励费用增加所致 其他非流动资产 同比上升42.92%，主要是预付工程、设备款增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变，公司的核心竞争力主要体现在以下方面： 1、领先的研发及技术创新能力 公司拥有行业唯一的国家橡胶助剂工程技术研究中心，公司非常重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，通过自 主培养、引进人才及联合高校和科研院所等方式形成了专业稳定的科研队伍，具有独立的设计和开发能力。公司是国家高新 技术企业、设立了企业博士后工作站，公司实验室获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可证书。 2、技术工艺优势 近年来，公司通过不断的技术攻关，形成多项核心技术。促进剂M、NS绿色新工艺的研发成功，解决了一直困扰促进 剂行业的三废问题，环保型均匀剂、高热稳定高分散型不溶性硫黄、PK900，DBD等产品成功实现了国产化，打破了国外技 术垄断，为公司构建新的业绩增长点。 3、环保优势 生产过程产生的废水如何处理一直是困扰橡胶助剂行业发展的一个难题，橡胶助剂废水具有含盐量高、COD高、难以 生化的特点，传统的污泥生化法等废水治理工艺无法实现对该类废水的有效治理。随着公司生产规模的不断扩大，为了进一 步提高废水处理装置的处理能力和处理效果，公司自主开发了多效蒸发+生化处理组合工艺，将生产过程产生的高盐废水进 行多效蒸发，实现了无机盐和废水的分离，采用复合生化法，提高了废水的可生化性，解决了橡胶助剂废水难以生化处理的 难题，该项技术开发获得了国家科技支撑计划的支持。该技术的开发成功，有效解决了橡胶助剂废水的治理难题，该技术已 经在橡胶助剂行业逐步进行推广应用。 4、产品品质优势 公司十分重视质量管理，生产和检测设备配置完善。每条生产线均配有完善的生产设备，各批次产品均经过严格检测。 公司严格按照ISO9001：2015质量管理体系、ISO14001：2015环境管理体系、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系运 行。2015年12月通过ISO/TS16949质量管理体系，完全达到汽车工业严格的质量检验标准。以上体系的有效运行，充分保证 了产品的制造质量。 5、人才优势 公司制订了形式多样的人才激励政策和绩效考核制度，高度重视对员工的再培养，注重提高研发人员的积极性，为公司 技术创新提供保障。近年来，公司注重人才梯队建设，规划以行政管理为主线，研发技术、专业人才、技术工人为辅线的公 司全员职业发展通道；形成公平、竞争、激励的人力资源管理体系，构建良好、向上的发展氛围。 6、营销优势 经过多年的发展，目前公司是米其林、倍耐力、中策、玲珑等众多国内外著名品牌的供应商，公司客户群较集中，直接 销售为主要营销模式，具有高度的灵活性，在营销活动中对市场的应变能力较强，反应速度较快，资源能得到快速合理的调 配，并拥有一支由国际贸易、市场营销等专业人才组建的经验丰富、业务能力强的营销团队，因此在营销方面有一定的优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年度，在安全环保监管日趋严格、产品升级与市场竞争加剧等多重因素驱动下，部分环保及技术更新不达标、资 金实力不强的企业出现停产、关停、破产情况，公司紧密围绕着年初既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，通过华 泰人的共同努力，报告期内公司销售收入、盈利仍保持了较高的增长水平，完成了年度经营目标。 报告期公司实现营业收入 163,780.28万元，同比增长32.09%；利润总额 24,959.04 万元，同比增长 29.55%；归属于 上市公司股东的净利润 20,354.13万元，同比增长29.83%。 1、加大技术创新力度，产品环保化、高端化。公司依托国家橡胶助剂工程技术研究中心，与众多大中型轮胎企业形成 了技术定期交流机制，与倍耐力、正新轮胎、玲珑轮胎、赛轮金宇等企业签订战略合作协议，通过与客户的深度沟通，公司 在绿色轮胎、低毒无毒品种替代、轮胎气味治理、外观改善等方面做了大量的研究工作，部分新型橡胶助剂已推向市场。公 司是橡胶助剂行业已获授权发明专利最多的企业，2017年公司共申报发明专利5项，获得发明专利授权10项，截至报告期 末，公司累计获得发明专利41项。2017年公司副总经理杜孟成当选“泰山产业领军人才”。 2、公司积极巩固主营产品，开拓新市场。报告期内橡胶助剂部分品种供应紧张，受此影响，市场供求关系发生一定变 化，轮胎企业已从过去一味追求低价格转变为关注橡胶助剂企业的稳定供应与高质量。根据市场变化，公司加大对客户的交 流频次，提高产品在客户的认可度,同时，强化重点客户及重点产品的资源配置，提高与客户的配合紧密度，按照公司发展 战略，做好客户聚焦和产品聚焦。 3、进一步优化了公司治理。报告期内，公司继续严格按照上市公司的要求规范运作，进一步加强公司内部控制，完善 公司治理结构，提高公司治理水平，防范和降低经营风险。员工是企业的基础，也是企业成功的关键，谁能够吸纳人才、善 待人才、留住人才，谁就掌握了成功的核心。报告期内，公司2016年第一期限制性股票首期顺利实施解锁，参与的员工均 获得了丰厚收益，改善和提高生活质量，同时也进一步增加了对公司的归属感，荣誉感。此外，报告期内，公司BPM系统 成功上线，进一步提升了企业的管理水平。 4、资本运作及投资者管理工作。2017年5月公司启动了配股公开发行证券项目，计划募集资金7.34亿元，用于建设高 性能橡胶助剂生产项目和补充流动资金。截至本报告披露日，公司本次配股发行工作已圆满结束，募集资金总额 597,945,473.76 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 16,167,250.14 元后，实际募集资金净额 为人民币 581,778,223.62 元。本次配股的成功实施，对于提升公司核心竞争力，解决扩建高性能橡胶助剂项目急需的资金， 做优做强主营业务具有重大而深远的意义。报告期内公司在电子化学品行业迈出第一步，收购江苏达诺尔科技有限公司10% 股权。报告期内公司严格按照法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的规章规则要求，规范运作，合法经营，确保公司信 息披露真实、准确、完整、及时。公司证券事务部通过证券专线、深交所互动平台，与投资者进行交流沟通，耐心倾听、认 真回答投资者疑问，加强投资者对公司经营管理的了解和认识，广泛地与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道， 积极树立公司良好的市场形象。报告期内公司荣获第十一届“中国创业板上市公司价值五十强”。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 营业收入整体情况 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,637,802,829.30 100% 1,239,888,904.11 100% 32.09% 分行业 橡胶助剂行业 1,637,802,829.30 100.00% 1,239,888,904.11 100.00% 32.09% 分产品 加工助剂体系 659,854,928.90 40.29% 498,493,367.09 40.20% 32.37% 硫化助剂体系 503,128,326.58 30.72% 364,247,102.78 29.38% 38.13% 防护体系 157,580,803.39 9.62% 139,437,149.96 11.25% 13.01% 母胶粒体系 171,801,530.82 10.49% 132,594,172.44 10.69% 29.57% 其他 145,437,239.61 8.88% 105,117,111.84 8.48% 38.36% 分地区 国内 1,029,871,044.80 62.88% 785,801,297.22 63.38% 31.06% 国外 607,931,784.50 37.12% 454,087,606.89 36.62% 33.88% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 橡胶助剂行业 1,637,802,829.30 1,173,538,027.56 28.35% 32.09% 31.97% 0.24% 分产品 加工助剂体系 659,854,928.90 439,321,315.79 33.42% 32.37% 43.50% -13.39% 硫化助剂体系 503,128,326.58 397,107,569.17 21.07% 38.13% 23.85% 76.04% 防护体系 157,580,803.39 114,832,385.86 27.13% 13.01% 23.67% -18.80% 母胶粒体系 171,801,530.82 136,817,637.94 20.36% 29.57% 28.82% 2.33% 分地区 国内 1,029,871,044.80 682,042,470.78 33.77% 31.06% 27.98% 4.95% 国外 607,931,784.50 491,495,556.78 19.15% 33.88% 37.93% -11.04% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 橡胶助剂 销售量 吨 91,805.47 76,127.59 20.59% 生产量 吨 96,550.01 76,787 25.74% 库存量 吨 4,202.26 5,000.35 -15.96% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 加工体系助剂 原材料 376,831,437.02 32.11% 254,039,119.56 28.57% 12.39% 硫化体系助剂 原材料 351,406,912.60 29.94% 272,915,003.06 30.69% -2.43% 防护体系助剂 原材料 108,966,704.41 9.29% 88,018,088.61 9.90% -6.21% 胶母粒系 原材料 128,785,291.12 10.97% 97,578,528.25 10.97% 0.04% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司于2016年11月在美国投资设立了全资子公司华泰化学（美国）公司，报告期内纳入公司合并报表范围。本期合并财务报 表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 321,287,759.87 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.62% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 123,795,751.92 7.56% 2 客户二 57,006,223.13 3.48% 3 客户三 52,798,170.21 3.22% 4 客户四 46,915,628.16 2.86% 5 客户五 40,771,986.45 2.49% 合计 -- 321,287,759.87 19.62% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和 其他关联方不在主要客户中直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 284,609,625.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.04% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 105,852,810.23 8.20% 2 供应商二 55,382,155.46 4.29% 3 供应商三 44,974,358.97 3.48% 4 供应商四 39,658,257.63 3.07% 5 供应商五 38,742,043.25 3.00% 合计 -- 284,609,625.55 22.04% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人 和其他关联方不在主要供应商中直接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 57,553,987.19 34,273,481.56 67.93% 主要是附加值较低产品销量增加较 大，相应的运费、海运费、港杂费增 加所致 管理费用 97,301,245.62 86,301,025.96 12.75% 财务费用 34,679,790.67 26,946,670.12 28.70% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2017年重要项目研发进展情况： 1、新型硫化剂DTDC DTDC是有毒有害硫化剂DTDM替代品，在一般的硫化条件下释放出来的硫与加入的硫磺在橡胶中形成的单硫键和双硫 键网络结构，赋予胶料优良的耐热性、耐压缩性和高定伸应力，具有不喷霜、焦烧安全和硫化速度快等特点，是轮胎等大型 模型橡胶制品、耐热橡胶制品、卫生橡胶制品及彩色橡胶制品的最佳硫化剂。产品已销往欧美和国内重要轮胎客户，客户反 馈良好，市场正在进一步推广认证。 2、双氧水法合成新型硫化促进剂TBZTD TBZTD属于秋兰姆类促进剂，分子量大，熔点高，不宜被分解，不产生亚硝胺类致癌物质，环保无污染。其焦烧时间 比TMTD长，硫化速度稍低于TMTD，其它物性相当，是替代TMTD、TMTM等具有极具发展潜力的秋兰姆类促进剂。产品 正在进行市场推广。 3、新型多功能交联剂SR970 SR970是一种多功能橡胶助剂，从分子结构上看，它两侧含有与苄基秋兰姆基团结构，中间结构为数个亚甲基链两端连 接硫的基团，因此加入此助剂相当于增大促进剂和硫黄的用量。它既具有硫化促进剂的作用，又具有抗硫化返原的作用。其 形成的交联键具有单硫键和双硫键的稳定性，同时又具有类似多硫交联键的柔顺性，提高胶料的动静态模量、拉伸强度、撕 裂强度、硬度、回弹性、压缩变形、生热和固特里奇屈挠试验中的蠕变等特性，在硫化过程中可以形成稳定的交联网络，提 高胶料的抗硫化返原性能。产品正在进行市场推广。 4、促进剂TiBTD 橡胶硫化促进剂二硫化二异丁基秋兰姆（TiBTD）在使用过程中不产生亚硝胺有毒物质，是一种新型的、安全环保的秋 兰姆类促进剂，可广泛用于天然橡胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶等，是替代促进剂TMTD、TETD、TMTM、TRA等替代产品。 产品正在进行市场推广。 5、新型粘合促进剂HMMM 由于HMT在使用过程中分散困难、有毒，更为严重的是硫化过程中释放氨等问题，对钢丝帘线会腐蚀，胶料不耐盐水、 湿及蒸汽热等老化，对胶料粘合性能负面影响较大。添加HMMM的胶料耐湿热和盐水等老化性能好，覆胶率高，粘合抽出 力大等优点，是HMT的替代品，也是今后发展的主流产品。产品正处于市场推广阶段。 6、新型粘合树脂 间苯二酚在混炼使用过程中，由于温度高，因此会产生有毒有害黄烟物质，对人身和环境造成极大污染，新型粘合树脂 朝着低间苯二酚含量，低游离间苯二酚含量的方向发展，在使用过程中不产生挥发的有毒物质，是今后发展的趋势。已完成 工业化生产线建设，产品已销往国内外轮胎厂客户，客户反馈良好。 2017年新产品研究进展 1、后硫化稳定剂 作为后硫化稳定型的抗返原促进剂，用于硫黄硫化聚合物，增加抵抗因过硫化、高温化和无氧老化导致的交联密度下降。 在天然橡胶次磺酰胺类硫化体系中加入本品在硫化过程形成既含硫又含碳的复式交联键，补偿因硫化返原、断链而失去的多 硫键，为制品提供优越的柔顺性、耐热老化性、动态耐疲劳性，并有效抑制配合剂的析出、提高定伸应力。可作为一种促进 剂来增强橡胶与渡黄铜钢丝帘线之间的粘合保持力。目前已收集了相关资料，形成了开发科研技术文件，正在开展实验研究。 2、超级增粘树脂 本品分子结构中含有两种活性基团，在胶料加工过程中一种活性基团能够接枝到橡胶分子上，减少了轮胎在使用过程中 胶料里的自由小分子与橡胶或其它材料之间的摩擦，从而降低了轮胎生热，改善了轮胎的抗湿滑性能，提高了胶料的抗撕裂 性能，延长了轮胎的使用寿命。另一种活性基团具有很强的极性，分子之间能够形成交叉网络结构，提高不同橡胶界面的粘 合力，即使在高温高湿和其它恶劣的环境下的粘合力也有极强的保持率，不影响胶料的硫化特性、加工安全性及物理机械性 能。目前正在收集相关资料，撰写可行性研究报告，准备进行实验研究。 3、新型抗硫化返原剂 胶料的抗硫化返原的性能直接关系到轮胎的使用寿命和使用安全性，因此，胶料硫化返原是轮胎客户高度关注的问题。 在轮胎生产或使用过程中橡胶分子断裂生成自由基，本品能够与自由基进行加成反应而接枝，形成C-C链进行补偿，对胶料 起到抗硫化返原的作用。目前已收集了相关资料，形成了可行性研究报告，准备开展实验研究。 4、新型防焦剂 天然橡胶、合成橡胶用优异的防焦剂，尤其适用于EPDM、NBR和HNBR，显著延长焦烧时间，但不影响硫化速度。特 别适用于秋兰姆硫化体系，并可作为第二促进剂，减少硫化时间，提高生产效率。不污染，不变色可用于浅色制品。同时提 高EPDM和NBR胶料的硫化交联密度，提高定伸应力，减小永久压缩变形。在硫化过程中不会产生有害物质。目前正在收集 整理相关资料，撰写可行性研究报告，进行实验研究。 5、新型硅烷偶联剂 是发展绿色轮胎所需的主要助剂产品类之一，它是与白炭黑配伍使用，对白炭黑进行化学改性，也能与橡胶分子硫化接 枝，是白炭黑与橡胶之间的桥梁作用，也可改善胶料的加工性能，是发展绿色轮胎的重要配套助剂。目前正在进行实验研究， 并取得了突破性性进展。 对公司未来发展影响 1、硫化剂DTDC、促进剂TBzTD、TiBTD、新型粘合树脂、新型粘合促进剂HMMM以及新型多功能交联剂SR970是发 展绿色轮胎的重要原材料，对推进轮胎行业清洁化、舒适化和安全性具有重要的经济和社会效益。 2、后硫化稳定剂、超级增粘树脂、新型防焦剂和抗硫化返原剂的产品研究开发，可以打破国外的垄断地位，对于实现 高端助剂的国产化、降低轮胎客户生产成本并提升轮胎品质和高端化十分必要，也是助推中国的橡胶工业从制造大国到制造 强国的强大动力。 3、这些绿色环保产品的开发，丰富了公司产品结构，为客户一站式采购提供了方便，为中国橡胶工业供给侧改革树立 典范。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017年 2016年 2015年 研发人员数量（人） 297 312 306 研发人员数量占比 19.32% 22.58% 22.85% 研发投入金额（元） 63,634,602.78 32,658,820.91 28,881,881.21 研发投入占营业收入比例 3.89% 2.63% 3.36% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 951,665,630.91 907,200,763.95 4.90% 经营活动现金流出小计 908,433,017.52 734,682,373.56 23.65% 经营活动产生的现金流量净 额 43,232,613.39 172,518,390.39 -74.94% 投资活动现金流入小计 6,803,824.54 434,287.40 1,466.66% 投资活动现金流出小计 96,722,585.89 42,589,706.76 127.10% 投资活动产生的现金流量净 额 -89,918,761.35 -42,155,419.36 -113.30% 筹资活动现金流入小计 316,004,300.00 1,307,505,000.00 -75.83% 筹资活动现金流出小计 344,745,371.11 1,427,870,294.54 -75.86% 筹资活动产生的现金流量净 额 -28,741,071.11 -120,365,294.54 76.12% 现金及现金等价物净增加额 -77,049,828.90 6,840,435.65 -1,226.39% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）本报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少74.94%，主要是本期销售大幅增加，相应的应收款项、应 收票据、预付款项增加所致。 （2）本报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少113.30%，主要是本期在建工程大量投资所致。 （3）本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加76.12%，主要是本期向银行借款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 685,597.25 0.27% 对达诺尔的投资利得 否 资产减值 6,906,363.69 2.77% 主要是计提的坏账准备 否 营业外收入 2,771,987.85 1.11% 主要是政府补助 否 营业外支出 3,149,634.40 1.26% 主要是资产报废和债务重 组损失 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 117,836,628.03 7.26% 170,647,311.16 12.09% -4.83% 应收账款 436,415,733.93 26.88% 389,262,262.25 27.57% -0.69% 存货 146,624,232.72 9.03% 124,388,518.51 8.81% 0.22% 长期股权投资 21,777,223.70 1.34% 1.34% 固定资产 427,946,763.85 26.36% 434,703,078.67 30.79% -4.43% 在建工程 59,902,773.38 3.69% 13,139,443.19 0.93% 2.76% 短期借款 210,000,000.00 12.93% 149,000,000.00 10.55% 2.38% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）质押借款4,000万元中，公司以3,552.93万元应收票据及1,835万元保证金作为4,000万元质押借款质押物。 （2）抵押借款2,000万元中，子公司山东戴瑞克新材料有限公司以其账面价值为2,766万元土地使用权（土地证号为东 河国用（2011）第5475号、东河国用（2012）第111号、东河国用（2012）第177号）为该借款提供抵押担保。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 22,162,693.50 0.00 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2009年 公开发行 29,352.24 0 29,685.02 0 1,238.23 4.22% 0 不适用 0 合计 -- 29,352.24 0 29,685.02 0 1,238.23 4.22% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1163号核准，本公司委托主承销商信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”) 首次公开发行人民币普通股（A 股）1500万股（每股面值1元），发行价格为每股20.80元，共募集资金人民币31,200.00 万元。扣除承销和保荐费用1,132.00万元后的募集资金人民币30,068.00万元，由主承销商信达证券公司于2010年9月9 日汇入本公司账户。另扣减前期支付的承销费和保荐费120万元和律师费、审计费、法定信息披露等发行费用595.76万元， 公司本次实际募集资金净额为人民币29,352.24万元，经大信会计师事有限公司验证，并由其出具大信验字[2010]第2-0039 号验资报告。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票 并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东阳谷华泰化工股份 有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2009年10月23日经本公司第一届董事会2009 年第二次会议审议通过。同时，公司已与信达证券、华夏银行股份有限公司聊城支行、中国银行股份有限公司阳谷支行、 中国建设银行股份有限公司阳谷支行、中国工商银行股份有限公司阳谷支行（以下简称“专户银行”）于2010年10月8日 共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在专户银行开设了4个专户存储募集资金。2010年11月3日，经公司 2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于运用部分募集资金投资设立全资子公司的议案》，对部分募集资金实施方式 进行了调整，将16,400.00万元用于实施《山东阳谷华泰化工股份有限公司子公司建设项目》，将募集资金募投项目“年产 15000 吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目” 原实施主体为山东阳谷华泰化工股份有限公司、原实施地点为山东 省阳谷县，变更实施主体为山东戴瑞克新材料有限公司，实施地点为山东戴瑞克新材料有限公司所在地东营市；变更后公 司、开户银行华夏银行股份有限公司聊城支行、中国银行股份有限公司东营河口支行，与保荐机构信达证券于2010年12 月28日共同签署了《募集资金三方监管协议》，公司在开户银行华夏银行股份有限公司聊城支行、中国银行股份有限公 司 东营河口支行开设了2个专户对募集资金实行专户存储。2011年2月22日，经公司第一届监事会2011年度第一次会议决 议审议通过了《关于公司募集资金投资项目“公司研发中心扩建项目”部分变更地点并设立国家橡胶助剂工程技术研究中心 （北京）分中心的议案》，将原“合成实验室、分析测试实验室、橡胶工艺实验室及中试车间建设均在阳谷县”变更为将“合 成实验室、分析测试实验室、橡胶工艺实验室建设转移至北京市，中试车间仍在原址阳谷县建设”。 2011年5月12日， 经公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>议案》，修订为公司进行募集资金项目投资 时，资金支出必须严格遵守公司货币资金管理制度和本办法的规定，履行审批手续。本公司对募集资金的使用实行专人审 批，以保证专款专用。截至报告期，公司募集资金已经全部使用完毕，以下募集资金专用账户已经销户：华夏银行股份有 限公司聊城支行、中国银行股份有限公司阳谷支行、中国工商银行股份有限公司阳谷支行、华夏银行股份有限公司聊城支 行（账号467323000181900059609）、中国银行股份有限公司东营河口支行。专户中国建设银行股份有限公司阳谷支行 （37001858208050150271）2010年作为过渡户使用，2011年之后已不再作为专户，无专户资金余额。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 研发中心扩建项目 否 2,800 2,800 0 2,854.91 101.96% 2012年 10月31 不适用 否 日 年产10000吨预分散 胶母粒项目 否 7,676 6,437.77 0 6,554.5 101.81% 2012年 04月30 日 1,323.82 否 否 年产15000吨橡胶促 进剂M清洁生产工艺 技术开发项目 否 6,324 6,324 0 6,427.13 101.63% 2012年 03月31 日 不适用 否 永久性补充流动资金 否 1,238.23 0 1,238.23 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 16,800 16,800 0 17,074.77 -- -- 1,323.82 -- -- 超募资金投向 年产10000吨橡胶防 焦剂CTP清洁生产工 艺技术开发项目 否 5,800 5,800 0 5,824.51 100.42% 2012年 09月30 日 5,725.54 是 否 年产10000吨橡胶促 进剂NS清洁生产工 艺技术开发项目 否 1,875.55 1,875.55 0 1,898.48 101.22% 2012年 11月30 日 4,091.59 是 否 年产10000吨橡胶促 进剂CBS清洁生产工 艺技术开发项目 否 2,400 2,400 0 2,405.61 100.23% 2014年 06月30 日 -772.18 否 否 补充流动资金（如有） -- 2,479.29 2,479.29 0 2,481.65 100.01% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 12,554.84 12,554.84 0 12,610.25 -- -- 9,044.95 -- -- 合计 -- 29,354.84 29,354.84 0 29,685.02 -- -- 10,368.77 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、研发中心扩建项目为不能产生直接经济效益的项目；2、年产10000吨预分散胶母粒项目未达到 预计效益的主要原因一为产量未达到预计产能，二为实际销售单价较预计销售单价低，未能实现预 计经济效益；3、年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目生产的促进剂M主要作为 自用原材料，未对外销售，无法体现直接经济效益；4、年产10000吨橡胶促进剂CBS清洁生产工 艺技术开发项目，由于市场情况，产能利用率较低，所以未达到预计收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、经2010年第三次股东大会通过将募集资金项目年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开 发项目改在山东省东营河口生态经济产业区建设；2、经2011年第一届监事会第一次会议决议通过 了《关于公司募集资金投资项目“公司研发中心扩建项目”部分变更地点并设立国家橡胶助剂工程技 术研究中心（北京）分中心的议案》，将合成实验室、分析测试实验室、橡胶工艺实验室变更为北京 市。 募集资金投资项目实 适用 施方式调整情况 以前年度发生 2010年11月3日，经公司2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于运用部分募集资金投资设 立全资子公司的议案》，将募集资金募投项目“年产15000 吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发 项目”实施主体原为山东阳谷华泰化工股份有限公司、实施地点为阳谷县，变更实施主体为山东戴瑞 克新材料有限公司，实施地点为山东戴瑞克新材料有限公司所在地东营市 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2010年12月3日公司第一届董事会2010年度第十次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案，用募集资金19,775,077.11元置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金。（其中用年产1万吨预分散胶母粒项目募投资金15,211,597.78元置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金15,211,597.78元；用公司研发中心扩建项目募投资金4,563,479.33置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,563,479.33元）。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 2012年“年产10000吨预分散胶母粒项目”出现募集资金结余1,238.23万元，根据公司第一届董事会 2012年度第三次会议决议，公司将该剩余募集资金用于永久性补充流动资金。出现募集资金结余的 主要原因为：一、严格控制工程的各项支出，合理降低了工程成本和费用；二、公司充分结合自身 技术优势和经验，结合现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募投资金所投项目的各个环节 进行了优化，节约了项目投资。 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金已使用完毕。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东戴瑞克 新材料有限 公司 子公司 橡胶助剂 （不含危险 品）制造； 化工产品 （不含危险 品）销售； 新材料技术 研发；本企 业产品及所 需原材料的 进出口业 务；氯代环 己烷（8000 吨/年）、硫氢 化钠（9000 吨/年）、邻苯 二甲酰亚胺 （8000吨/ 年）、次氯酸 钠（20000吨 /年）、环己烯 （357吨/ 年）、硫化钠 （13018吨/ 年）、盐酸 （5221吨/ 年）生产*** （有限期限 以许可证为 准）。（依法 须经批准的 项目，经相 关部门批准 后方可开展 经营活动） 300,000,000 739,619,075.14 462,793,813.78 821,318,839.94 109,385,172.59 83,963,602.36 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业格局和趋势 随着世界橡胶工业的东移，我国橡胶助剂生产企业牢牢抓住机遇，经过几十年的快速发展，我国主要橡胶助剂生产企业 已经基本掌握了当今主流助剂品种的先进生产工艺，在保证产品质量的前提下具有显着的成本优势，已经成为全球第一大橡 胶助剂生产国，产量全球占比超过 70%，在全球占据举足轻重的地位。根据中国橡胶工业协会助剂分委会统计，2017 年我 国橡胶助剂总产量达114万吨，同比微增长1.7%。总销售收入215.7万元，同比增长了15%，充分体现了供应偏紧造成的 价格上涨的全行业状况。 尽管我国各类橡胶助剂的产品产量超过全球70%，但随着全球绿色轮胎、绿色制造的浪潮推进，我国相应的橡胶助剂 产品开发力度不足，不能满足需求。高热稳定性不溶性硫黄，至今仍需大量进口；绿色轮胎需要的白炭黑分散剂不能满足需 求；浅色非污染防老剂的开发进度迟缓；特种功能性助剂如硫化稳定剂尚未形成产业化规模；具有综合功能的橡胶助剂品种 开发不力；部分秋兰姆橡胶助剂的替代品开发和产业化力度不足；多环芳烃的替代问题至今未能全面解决大多依赖进口。但 与此同时，绿色轮胎概念也在倒逼橡胶助剂行业实现产业升级，低碳环保产品不断推出。 （二）公司发展战略 公司始终秉承“为世界橡胶工业服务”的宗旨，坚持“科技华泰，绿色华泰”的经营理念，未来致力于将阳谷华泰打造 成科研实力领先，品质一流，覆盖全系列助剂品种，安全与环保并重的世界领先橡胶助剂生产商。 1、发挥科研优势，打造世界领先的橡胶助剂科研创新平台。引进和培养人才，实现从标杆创新向自由创新的转变；以 客户需求为导向，解决轮胎企业共性难题。 2、推进橡胶助剂绿色、无公害工艺革新。继续推进老工艺革新，致力于橡胶助剂行业废水的减少和产生；加大科研投 入，对现有的不环保助剂进行替代和改良。 3、贴近客户，引领橡胶助剂行业的发展。全球化布局，为客户提供更便捷的物流和仓储服务；加快新产品工业化速度， 更好的满足客户的需求 （三）2018 年公司经营计划 公司 2018年计划实现营业收入200,000万元，利润总额35,000万元，营业成本143,000万元，期间费用22,000万元。 公司在制定年度经营计划指标时已综合考虑行业发展、市场变化综合因素的影响。受经济环境、市场变化等因素的影响，该 经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差 异。 1、在项目建设方面 2018年，公司将稳妥实施配股募集资金项目及自有资金项目的建设，提升自动化水平，推进项目顺利投产，丰富公司 产品结构，扩大市场份额，提升公司核心竞争力。 2、在研发方面 公司将坚持以市场需求为导向，进一步加大技术创新力度，关注客户在功能、安全环保、指标方面的需求变化，提高产 品性能，提升客户认可度，满足客户日益提高的新标准需求。 3、在市场方面 公司将充分发挥现有主要产品的品牌知名度优势，加大产品销售力度，继续扩大主要轮胎企业的市场占有率，实现国内 主要客户全覆盖，加强高精尖新型橡胶助剂产品的推广；在销售层面做好技术交流，继续完善国际市场营销体系的布局。 4、在内部管理方面 通过BPM平台，提升经营管控效力。优化业务流程、工作流程、权责分配等内部管理，不断完善信息化流程，提升内 部沟通及管理效率，完善绩效考核机制，进一步提升员工的业务技能和综合素质，打造高效的人才梯队建设体系。 5、在安全环保方面 在环保和安全生产方面，不断健全环保和安全生产工作机制，完善环保和安全生产管理体系，认真落实环保和安全生产 目标责任制，督促履行环保和安全生产职责，确保年度环保和安全目标的达成，为企业稳定发展提供根本保证。 6、在资本运作方面 公司充分发挥上市公司平台优势，在橡胶助剂行业积极开展资本运作和对外合作，积极探索电子化学品行业可持续发展 的新机会。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017年07月11日 实地调研 机构 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2017年09月12日 实地调研 机构 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2017年11月28日 实地调研 机构 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2016年度母公司实现净利润101,354,679.79元，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，按照2016年度母公司实现净利润的10％提取法定盈余公积10,135,467.98元，加上年初未分配利 润82,753,255.17元、减去2016年分配2015年度现金股利11,232,000.00元，截至2016年12月31日，可供股东分配的利润为 162,740,466.98元。 经2017年3月20日召开的公司2016年年度股东大会批准，公司2016年度利润分配方案为：以总股本289,220,000股为基数， 向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利28,922,000.00元（含税），剩余未分配利润 133,818,466.98元结转以后年度。2017年4月20日，公司在巨潮资讯网上发布了2016年年度权益分派实施公告，本次权益分派 股权登记日为2017年4月27日，除权除息日为2017年4月28日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 3.00 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 375,131,706 现金分红总额（元）（含税） 112,539,511.80 可分配利润（元） 242,909,794.96 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20（未完）  |