[年报]巨化股份:2017年年度报告
公司代码：600160 公司简称：巨化股份 浙江巨化股份有限公司 2017年年度报告 浙江巨化股份有限公司董事会 2018年4月18日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人胡仲明、主管会计工作负责人王笑明及会计机构负责人（会计主管人员）王笑明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2017年年末公司总股本2,111,666,233.00股为基数，向全体股东按每10股派现金1.0元（含 税），共计分配股利211,166,623.3元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增 633,499,870股。本预案尚需经公司2017年年度股东大会审议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生的风险因素，以 及公司已采取或将要采取的措施。敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发 展的讨论与分析之公司可能面临的风险的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 8 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 15 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 62 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 74 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 79 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 80 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 87 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 89 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 90 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 205 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义 公司或本公司 或巨化股份 指 浙江巨化股份有限公司 控股股东或巨 化集团 指 巨化集团有限责任公司 衢化氟化公司 指 浙江衢化氟化学有限公司,巨化股份全资子公司 巨新氟化公司 指 浙江衢州巨新氟化工有限公司,巨化股份全资子公司 兰溪氟化公司 指 浙江兰溪巨化氟化学有限公司,巨化股份控股子公司 联州致冷公司 指 浙江衢州联州致冷剂有限公司,巨化股份全资子公司 氟新化工公司 指 浙江衢州氟新化工有限公司,巨化股份全资子公司 凯圣氟化公司 指 浙江凯圣氟化学有限公司,巨化股份全资子公司 凯恒电子公司 指 浙江凯恒电子材料有限公司，巨化股份控股孙公司 巨圣氟化公司 指 浙江巨圣氟化学有限公司,巨化股份控股子公司 衢州鑫巨公司 指 浙江衢州鑫巨氟材料有限公司,巨化股份控股子公司 博瑞电子公司 指 浙江博瑞电子科技有限公司,巨化股份全资子公司 巨塑化工公司 指 浙江衢州巨塑化工有限公司,巨化股份全资子公司 巨化锦纶公司 指 衢州巨化锦纶有限责任公司,巨化股份全资子公司 宁波巨化公司 指 宁波巨化化工科技有限公司,巨化股份全资子公司 宁波巨榭公司 指 宁波巨榭能源有限公司,巨化股份全资子公司 宁化新材料公 司 指 宁波巨化新材料有限公司,巨化股份控股孙公司 巨邦高新公司 指 将浙江巨邦高新技术有限公司,巨化股份控股子公司 丽水福华公司 指 浙江丽水福华化工有限公司,巨化股份全资子公司 巨化香港公司 指 巨化贸易（香港）有限公司,巨化股份全资子公司 检安石化公司 指 浙江巨化检安石化工程有限公司，巨化股份控股子公司 蒙特利尔议定 书 指 又称作蒙特利尔公约，是联合国为了避免工业产品中的氯氟碳化物对地球 臭氧层继续造成恶化及损害，承续1985年保护臭氧层维也纳公约的大原 则，于1987年9月16日邀请所属26个会员国在加拿大蒙特利尔所签署的 环境保护公约 kt/a 指 千吨/年 CDM 指 清洁发展机制，是《京都议定书》中引入的灵活履约机制之一。核心内容 是允许发达国家与发展中国家进行项目级的减排量抵消额的转让与获得， 在发展中国家实施温室气体减排项目 ODS 指 消耗臭氧层物质（OzoneDepleting Substances），破坏大气臭氧层、危害人 类生存环境的化学物质 ODS替代品 指 替代消耗臭氧层物质的产品 CFCs 指 氯氟烃，是一组由氯、氟及碳组成的卤代烷。在最初被人们用来做冰箱致 冷剂，但是由于它会对臭氧层起到分解作用，从1996年1月1日起，氯氟 碳化合物正式被禁止生产 制冷剂 指 又称冷媒、致冷剂、雪种，是各种热机中借以完成能量转化的媒介物质 二、主要外购原料 VCM 指 氯乙烯，在引发剂作用下发生加聚反应，生成聚氯乙烯（PVC）塑料。还可 以与某些不饱和化合物共聚成为改善某些性能的改性品种 萤石 指 主要成分为氟化钙（CaF2），是提取氟的重要矿物 工业盐 指 氯化钠，白色晶体状，其来源主要是在海水中，易溶于水、甘油，微溶于乙 醇、液氨；不溶于浓盐酸。工业上用于制造纯碱和烧碱及其他化工产品，矿 石冶炼 电石 指 碳化钙，重要的基本化工原料，主要用于产生乙炔气。也用于有机合成、氧 炔焊接等 精四烷 指 四氯乙烷，有氯仿样气味的无色液体。不燃，有毒，具刺激性，主要用作生 产三氯乙烯、四氯乙烯的原料，亦用作树脂、橡胶、脂肪等的不易燃烧溶剂， 用于生产金属净洗剂、杀虫剂、除草剂等 甲醇 指 结构最为简单的饱和一元醇，基础的有机化工原料和优质燃料。主要应用于 精细化工，塑料等领域，用来制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫二甲酯等 多种有机产品，也是农药、医药的重要原料之一 苯 指 一种有机化合物，无色液体，有特殊的气味，可从煤焦油，石油中提取，是 多种化学工业的原料和溶剂。用作合成染料、合成橡胶、合成树脂、合成纤 维 硫精砂 指 黄铁矿，半导体矿物，生产硫磺和硫酸的主要原料。含Au、Co、Ni时可提 取伴生元素 三、主要产品 1、氟化工原料 AHF 指 无水氟化氢，广泛应用于原子能、化工、石油等行业，是强氧化剂，还是制 取元素氟、各种氟致冷剂、无机氟化物，各种有机氟化物的基本原料，可配 制成各种用途的有水氢氟酸，用于石墨制造和制造有机化合物的催化剂等 甲烷氯化 物 指 包括一氯甲烷（CH3CL）、二氯甲烷（CH2CL2）、三氯甲烷（也称氯仿， CHCL3）、四氯化碳（CCL4）四种产品的总称，是重要的化工原料和有机 溶剂。在本公司，二氯甲烷为R32的原料，三氯甲烷为R22的原料，四氯化 碳为PCE的原料 PCE 指 四氯乙烯，主要用作清（干）洗剂，溶剂和化学合成剂；作为原料中间体可 用于生产HFC-125 TCE 指 三氯乙烯，是一种重要化工原料，在工业上用于金属清洗、电子元件的清洗； 作为原料中间体可用于生产四氯乙烯、HFC-125、HFC-134a等；也用作萃取 剂、溶剂和低温导热油介质 HCFC-142b 指 二氟一氯乙烷，主要用于高温环境下的制冷空调系统、热泵、多种配混冷媒 的重要组分，以及聚合物（塑料）发泡、恒温控制开关及航空推进剂的中间 体，同时用作PVDF和氟橡胶化工原料 HCFC-141b 指 一氟二氯乙烷，可替代CFC-11作硬质聚氨酯泡沫塑料的发泡剂，替代 CFC-113作清洗剂，也可用作氟化工原料 2、制冷剂 CFC-12 指 二氟二氯甲烷，主要用作活塞式冷冻机、冷藏库、冰箱、空调、致冷剂 HCFCs 指 含氢氯氟烃，是一系列致冷剂的代称，主要包括：HCFC-22、HCFC-123、 HCFC-124、HCFC-141b和HCFC-142b等，其中HCFC-22的生产量占全部 HCFCs的比重较大，主要用于致冷剂、发泡剂和其他化工产品的原料 HFCs 指 氢氟烃，有助于避免破坏臭氧层的物质，常用来替代消耗臭氧层物质，如广 泛用于冰箱、空调和绝缘泡沫生产的氯氟烃（CFCs） F22 指 又称HCFC-22、R22，用于往复式压缩机，使用于家用空调、中央空调、移 动空调、热泵热水器、除湿机、冷冻式干燥器、冷库、食品冷冻设备、船用 制冷设备、工业制冷、商业制冷，冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设 备等；HCFC-22也大量用作聚四氟乙烯树脂的原料和气体灭火剂1211的中 间体，以及用于聚合物（塑料）物理发泡剂。还可用来作杀虫剂和喷漆的气 雾喷射剂，是生产各种含氟高分子化合物的基本原料 HFC-32 指 又称R32，二氟甲烷，是致冷剂的一种，对大气臭氧层没有破坏，可与HFC-125 混合成HFC-410a HFC-134a 指 又称R134a，1,1,1,2-四氟乙烷，是一种氟致冷剂，主要用以替代制冷工业中 使用的CFCs，包括应用于冰箱、冷柜、饮水机、汽车空调、中央空调、除湿 机、冷库、商业制冷、冰水机、冰淇淋机、冷冻冷凝机组等制冷设备中，同 时还可应用于气雾推进剂、医用气雾剂、杀虫药抛射剂、聚合物(塑料)物理 发泡剂，以及镁合金保护气体等。广泛用做汽车空调，冰箱、中央空调、商 业制冷等行业的致冷剂，并可用于医药、农药、化妆品、清洗行业 HFC-125 指 五氟乙烷，是致冷剂的一种，对大气臭氧层没有破坏，主要应用于空调、工 商制冷、冷水机组等行业中，用于配制R404A、R407C、R410A、R507等致 冷剂，用于替代R22、R12等。也可以作为灭火剂，用于替代部分哈龙系列 灭火剂。其与HFC-32混合成的HFC-410a是一种新型的致冷剂 HFC-245fa 指 五氟丙烷，是发泡剂的一种，用于冰箱、冷库及建筑板材的聚氨酯（PU）发 泡；也可用于致冷剂替代中央空调（冷水机组）中的R-123，R-22致冷剂 HFC-410a 指 HFC-125和HFC-32的混合物，是目前世界上绝大多数国家认可并推荐的主 流低温环保致冷剂，广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加 3、含氟聚合物材料 TFE 指 四氟乙烯，用于制造聚四氟乙烯及其他氟塑料、氟橡胶和聚全氟乙丙烯的单 体 PTFE 指 聚四氟乙烯，由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物，具有杰出的优良综合 性能，耐高温，耐腐蚀、不粘、自润滑、优良的介电性能、很低的摩擦系数。 可采用压缩或挤出加工成型；也可制成水分散液，用于涂层、浸渍或制成纤 维。在原子能、国防、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、 纺织、金属表面处理、制药、医疗、纺织、食品、冶金冶炼等工业中广泛用 作耐高低温、耐腐蚀材料，绝缘材料，防粘涂层等 ETFE 指 乙烯-四氟乙烯共聚物，是最强韧的氟塑料，它在保持了PTFE 良好的耐热、 耐化学性能和电绝缘性能的同时，耐辐射和机械性能有很大程度的改善，拉 伸强度可达到50MPa，接近聚四氟乙烯的2倍。主要应用于屋顶材料和防腐 衬里。ETFE薄膜主要作为农业温室的覆盖材料、各种异型建筑物的篷膜材 料，如运动场看台、建筑锥型顶、娱乐场、旋转餐厅篷盖、娱乐厅篷盖、停 车场、展览馆和博物馆等。应用于防腐蚀衬里，该材料具有聚四氟乙烯的耐 腐蚀特性，同时又有对金属特有的较强粘着特性，克服了聚四氟乙烯对金属 的不粘合性缺陷，加之其平均线膨胀系数接近碳钢的线膨胀系数，使ETFE（F-40）成为和金属的理想复合材料，具有极优良的耐负压特性 HFP 指 六氟丙烯，可作为制备氟磺酸离子交换膜、氟碳油和聚全氟乙丙烯等的原料， 也可制备多种含氟精细化工产品、药物中间体、灭火剂 FEP 指 聚全氟乙丙烯，具有与聚四氟乙烯相似的特性，又有热塑塑料的良好加工工 艺，主要用于制作管和化学设备的内村、滚筒的面层及各种电线和电缆。在 电线电缆生产中广泛应用于高温高频下使用的电子设备传输线，电子计算机 内部的连接线，航空宇宙用电线，及其他特种用途安装线、油矿测井电缆、 潜油电机绕组线、微电机引出线等 VDF 指 偏氟乙烯，主要用作氟树脂、氟橡胶的单体原料 PVDF 指 聚偏氟乙烯，偏氟乙烯聚合物或者偏氟乙烯与其他少量含氟乙烯基单体的共 聚物，它兼具氟树脂和通用树脂的特性，除具有良好的耐化学腐蚀性、耐高 温性、耐氧化性、耐候性、耐射线辐射性能外，还具有压电性、介电性、热 电性等特殊性能，是含氟塑料中产量名列第二位的大产品，主要应用于石油 化工、电子电气和氟碳涂料等领域。由于PVDF良好的耐化学性、加工性及 抗疲劳和蠕变性，是石油化工设备流体处理系统整体或者衬里的泵、阀门、 管道、管路配件、储槽和热交换器的最佳材料之一。PVDF良好的化学稳定 性、电绝缘性能，使制作的设备能满足TOCS以及阻燃要求，被广泛应用于 半导体工业上高纯化学品的贮存和输送，采用PVDF树脂制作的多孔膜、凝 胶、隔膜等，在锂二次电池中应用，目前该用途成为PVDF需求增长最快的 市场之一。PVDF是氟碳涂料最主要原料之一，以其为原料制备的氟碳涂料 已经发展到第六代，由于PVDF树脂具有超强的耐候性，可在户外长期使用， 无需保养，该类涂料被广泛应用于发电站、机场、高速公路、高层建筑等。 另外PVDF树脂还可以与其他树脂共混改性，如PVDF与ABS树脂共混得 到复合材料，已经广泛应用于建筑、汽车装饰、家电外壳等 FKM 指 氟橡胶,是指主链或侧链的碳原子上含有氟原子的合成高分子弹性体，在航空 航天、汽车、石油和家用电器等领域得到了广泛应用，是国防尖端工业中无 法替代的关键材料 4、含氟精细化学品 四氟丙酸 钠 指 全氟羧酸盐，纯品为白色晶体，一种选择性除草剂，重要精细化工中间体。 可应用于农药、医药的合成与生产 四氟丙醇 指 新型的含氟溶剂，具有不燃、无毒、无腐蚀性和优良的润滑性，广泛用于医 药、农药、染料、精细化工中间体、照相颜色补差剂、织物整理剂、含氟树 脂、全氟橡胶的加工助剂以及电子产品的清洗 乙氧氟草 醚 指 含氟苯醚类除草剂，使用范围广，杀草谱广，持效期长，亩用量少，活性高， 可与多种除草剂复配使用 七氟溴丙 烷 指 含氟试剂，一种重要的含氟有机中间体，可用于合成全氟烷基化的芳族化合 物。在农药、医药和材料领域里有广泛的应用 5、食品包装材料 VDC 指 偏二氯乙烯，主要用作辅聚剂、粘合剂和用于有机合成 PVDC 指 聚偏二氯乙烯，具卓越的阻隔水汽、氧气、气味和香味的能力，是公认的在 阻隔性方面综合性能最好的塑料包装材料。广泛用于食品、药品、军品等的 包装 6、石化材料 己内酰胺 指 是重要的有机化工原料之一，主要用途是通过聚合生成聚酰胺切片（通常叫 尼龙-6切片，或锦纶-6切片），可进一步加工成锦纶纤维、工程塑料、塑料 薄膜 环己酮 指 有机化合物，为羰基碳原子包括在六元环内的饱和环酮。无色透明液体，在 工业上主要用作有机合成原料和溶剂 7、电子化学材料 特种气体 指 在特定领域中应用的，对气体有特殊要求的纯气、高纯气或由高纯单质气体 配制的二元或多元混合气 电子气体 指 电子气体是特种气体的一个重要分支，是应用于集成电路、液晶平面显示、 LED、太阳能、光纤等电子产业中的特种气体，广泛应用于薄膜、蚀刻、掺 杂等工艺 湿电子化 学品 指 是精细化工与电子信息行业交叉的化学试剂产品中对品质、纯度要求最高的 细分领域，包括电子级盐酸、电子级硝酸、电子级硫酸等，主要应用于平板 显示、半导体及光伏太阳能等领域 有水氢氟 酸(BHF) 指 氟化氢气体的水溶液，有刺激性气味，用于蚀刻玻璃、烷基化反应催化剂和 合成多种含氟有机物等 8、基础化工产品及其它 HCL 指 无色而有刺激性气味的气体，水溶液为盐酸，主要用于制染料、香料、药物、 各种氯化物及腐蚀抑制剂 烧碱 指 氢氧化钠，化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀 性的强碱。用于生产纸、肥皂、染料、人造丝，冶炼金属、石油精制、棉织 品整理、煤焦油产物的提纯，以及食品加工、木材加工及机械工业等方面 硫酸 指 硫酸（化学式：H2SO4），硫的最重要的含氧酸，常用作化学试剂。无水硫 酸为无色油状液体，是一种重要的工业原料，可用于制造肥料、药物、炸药、 颜料、洗涤剂、蓄电池等，也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工 业中。高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，碳化木材、纸张、棉麻 织物及生物皮肉等含碳水化合物的物质 液氯 指 液氯化学名称液态氯，为黄绿色液体，用途广泛，用于纺织、造纸工业的漂 白，自来水的净化、消毒，镁及其它金属的炼制，制取农药、洗涤剂、塑料、 橡胶、医药等各种含氯化合物 无水氯化 钙 指 氯化钙是氯离子与钙离子形成的盐。无水氯化钙有强吸湿性，用于各种物质 的干燥剂，还用作马路防尘，土质改良剂，冷冻剂，净水剂，上浆剂。是一 种广泛使用的化学试剂、医药原料、食品添加剂、饲料添加剂及制造金属钙 的原料 HFC-23 指 三氟甲烷，是一种超低温致冷剂，安全无毒，不破坏臭氧层，但温室效应值 较高 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江巨化股份有限公司 公司的中文简称 巨化股份 公司的外文名称 ZHEJIANG JUHUA CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ＺＪＪＨ 公司的法定代表人 胡仲明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘云华 朱丽 联系地址 浙江省衢州市柯城区浙江巨化 股份有限公司 浙江省衢州市柯城区浙江巨化 股份有限公司 电话 0570-3091758 0570-3091704 传真 0570-3091777 0570-3091777 电子信箱 gfzqb@juhua.com.cn zhuli@juhua.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省衢州市柯城区 公司注册地址的邮政编码 324004 公司办公地址 浙江省衢州市柯城区 公司办公地址的邮政编码 324004 公司网址 http://www.jhgf.com.cn 电子信箱 jhgf@juhua.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 巨化股份 600160 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 陈中江 沈云强 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 浙商证券股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券6楼 签字的保荐代表人姓名 王一鸣 罗 军 持续督导的期间 2017-01-01至2017-12-31 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上 年同期增 减(%) 2015年 营业收入 13,768,037,781.45 10,100,939,287.66 36.30 9,516,157,298.23 归属于上市公司股 东的净利润 935,460,645.70 151,230,005.54 518.57 161,777,868.35 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 888,220,496.98 54,329,566.53 1,534.87 91,487,612.84 经营活动产生的现 金流量净额 948,394,908.20 921,678,954.30 2.90 792,349,555.48 2017年末 2016年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2015年末 归属于上市公司股 东的净资产 10,824,704,738.70 10,415,515,100.22 3.93 7,256,120,969.87 总资产 12,948,755,748.41 11,860,585,419.33 9.17 9,193,141,292.15 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.44 0.08 450.00 0.09 稀释每股收益（元／股） 0.44 0.08 450.00 0.09 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.42 0.03 1,300.00 0.05 加权平均净资产收益率（%） 8.82 1.89 增加6.93个百 分点 2.24 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 8.38 0.68 增加7.70个百 分点 1.27 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 2,921,385,212.19 3,571,489,500.96 3,530,022,162.44 3,745,140,905.86 归属于上市 公司股东的 净利润 184,022,075.15 341,980,201.00 281,714,664.43 127,743,705.12 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 182,151,093.76 324,665,141.56 279,661,379.97 101,742,881.69 经营活动产 生的现金流 量净额 103,871,408.31 266,078,463.57 527,155,883.03 51,289,153.29 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 附注 （如适 用） 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 -33,647,264.81 -231,842.74 -1,996,727.96 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 11,099,560.73 4,839,010.24 计入当期损益的政府补助，但与 35,391,050.98 83,093,244.83 70,092,830.00 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 109,394.65 1,806,391.42 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 21,089.03 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 52,490,388.53 17,299,422.21 15,174,830.90 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 679,245.29 679,245.29 688,679.24 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -3,294,367.73 1,115,190.49 532,734.82 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 113,620.81 -465,683.03 -195,144.86 所得税影响额 -15,722,568.76 -11,234,539.70 -14,006,946.63 合计 47,240,148.72 96,900,439.01 70,290,255.51 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 指定以公允价值计 量且其变动计入当 期损益的金融资产 0 2,508,255.33 2,508,255.33 2,508,255.33 指定以公允价值计 量且其变动计入当 期损益的金融负债 0 1,718,765.33 1,718,765.33 -1,718,765.33 合计 0.00 4,227,020.66 4,227,020.66 789,490.00 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是国内领先的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工先进制造业基地，主营业务为基本化 工原料、食品包装材料、电子化学材料、氟化工原料及后续产品的研发、生产与销售，拥有氯碱 化工、硫酸化工、基础氟化工等氟化工、电子化学材料必需的产业自我配套体系，并以此为基础， 形成了包括基础配套原料、氟致冷剂、有机氟单体、含氟聚合物、精细化学品、电子化学材料等 在内的完整的氟化工产业链，并涉足石油化工产业。 公司产品多，应用广泛，与其他产业关联度较大（公司主要产品用途，请阅读本报告第一“释 义”、第四节“经营情况讨论与分析”）。公司的氟聚合物材料、食品包装材料、电子化学材料 等化工新材料性能优越，其应用范围随着科技进步、消费升级不断向更广更深的领域拓展。 本公司属于化学原料及化学制品制造业，产品成本、费用和收入（产品价格、销量）为公司 业绩主要驱动因素。 行业情况说明： 报告期内，受经济稳中向好、国家供给侧结构性改革的推进和国家环保督查的全覆盖，公司 产品价格和原材料价格走出底部，行业逐步回暖。公司通过产品结构优化升级、提质增效、增收 节支，业绩大幅增长（具体内容请阅读本报告第四节“经营情况讨论与分析”）。 本公司属于化学原料及化学制品制造业，属生产资料供应部门，直接受行业供给周期、下游 消费周期及宏观周期性波动的影响，并且公司产品价格弹性、业绩弹性较大，具有明显的周期性 特征。公司核心业务氟化工处国内龙头地位（拥有完整的氟化工产业链，产品规模技术国内领先， 其中氟致冷剂处全球龙头地位），特色氯碱处国内龙头地位（具体情况请阅读本报告第四节“经 营情况讨论与分析”）。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司成立20年以来，经营发展稳健。公司已由基础化工产业企业逐步转型为中国氟化工领先 企业，成为国内领先的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工先进制造业基地，具有产业集群化、 基地化、循环化、园区化特征，积累了空间布局、产业链、规模技术、品牌、市场、资源、管理 等多项发展氟化工及化学新材料竞争优势，并形成产业协同、产业链高端化延伸的格局与趋势。 公司主要产品的生产工艺、安全环保技术及其配套设施、生产运营管理水平等方面均处于行 业领先地位。在供给侧结构性改革深入推进、安全和环保治理力度加大的环境下，公司竞争优势 不断强化。 （一）产业链和空间布局优势 公司专精主业，现已发展成为中国氟化工行业领先企业，形成了包括基础配套原料、新型氟 致冷剂、有机氟单体、含氟聚合物、精细化学品、电子化学材料等在内的完整的氟化工产业链； 另外，公司涉足石油化工产业，是国内环己酮-己内酰胺行业的主要生产商之一。公司生产基地主 要集中在公司衢州本部,及周边宁波、兰溪地区，核心产业空间布局基地化、集群化，集约协同发 展优势明显。公司依托完整的产业链，坚持产业绿色、高端化发展，“基地生态园区化、产品系 列化、经济循环化” 成效明显。以氟化工为核心的优势产业集群的建立，由单一产品竞争向产业 竞争、产业集群竞争转变，为公司低本运营、低本发展、产业高端化的延伸积淀了坚实支撑。 公司从战略规划开始，高度重视产业链和空间布局，以“美丽巨化”、“三生（生产、生活、 生态）巨化”建设为突破口，坚持循环经济4R（减量化、再利用、再循环、再制造）原则，控股 股东巨化集团被评为2017年度浙江省“绿化模范单位”，成为全省受表彰单位中惟一一家化工企 业。完整的产业链高端化延伸和美丽生态化工园区的打造，为公司在新形势下，提供持续的发展 和经营支撑。 （二）规模技术优势 报告期，公司专利申请受理35件（其中发明专利20件），截至2017年底，拥有有效专利 75件（其中境外授权4件）。公司在氟化工、氯碱化工等方面积累了一批先进实用的自有技术， “科研-技术储备-生产”三大环节地有序衔接，形成了具有公司特色的产业集群及规模技术优势。 公司主导产品规模国内领先，主要产品采用国际先进标准生产，核心业务氟化工处于国内龙头地 位（其中氟致冷剂处全球龙头地位），特色氯碱新材料处国内龙头地位。 公司是巨化集团实体经济的核心组成部分。巨化集团是国家首批“两化融合”体系贯标试点 单位,拥有国家级企业技术中心、国家氟材料工程技术研究中心、中国化工新材料（衢州）产业园、 浙江巨化中俄科技合作园、企业博士后工作站等创新创业载体，被评为2016年度国家知识产权示 范企业。 公司全资子公司浙江衢化氟化学有限公司被评为国家知识产权优势企业，该公司“实施先进 控制系统(APC)打造“智能制造”新样本的经验”获得“中国石油和化工行业质量标杆”称号。 （三）品牌优势 “JH巨化牌.”为中国驰名商标，巨化集团是国家循环经济试点单位、全国循环经济工作先进 单位、国家循环经济教育示范基地、国家循环化改造示范试点园区，是国家首批“两化融合”体 系贯标试点单位、浙江省首批“三名”培育企业、浙江省商标示范企业（2015首批）。 本公司先后被评为全国石油和化学工业环境保护先进单位、石油和化工行业维护产业安全先 进单位、石油和化工行业节能减排先进单位、中国化工行业技术创新示范企业、国家实施卓越绩 效先进企业、全国质量管理先进企业、浙江省产品信得过单位、浙江省用户满意企业、浙江省和 衢州市首批“质量奖”。 公司氟产品系列、有机氯产品系列、硫酸系列获“浙江名牌产品”，烧碱、PTFE、R134a产 品被授予2010年度“中国石油和化学工业知名品牌产品”，R22、R134a产品通过UL认证，PTFE 分散乳液产品通过美国FDA认证和欧盟EU认证，R134a（药用四氟乙烷）取得药品注册证书和美 国DMF归档号。汽车空调用致冷剂R-134a（气雾罐型）产品通过了浙江制造认证，为浙江省首个 通过“浙江制造”认证的化工产品。PVDC树脂和乳液正在申报“浙江制造”认证中。 近年来，巨化始终坚持以品质赢得客户信赖，不断加大研发投入，依靠自主创新、内部挖潜、 节能减排等方式做大做强第三代制冷剂，加快第四代新型制冷剂及ODS替代品的研发，“巨化” 牌制冷剂在国内市场上的占有率始终处于领先水平。连续多年获年度制冷剂影响力品牌。 2013 2014 2015 2016 2017 北极熊 奖 / 中国制冷行业 知名企业 中国制冷行业 领导品牌 中国制冷行业 知名企业 中国制冷行业知 名企业 慧聪 中国最具影 响力民族制 冷剂品牌 最具影响力制 冷剂品牌 制冷剂影响力 品牌 制冷剂影响力 品牌 制冷剂影响力品 牌（行业唯一） 依托良好的品牌优势、严格的品质保证以及行业的龙头地位，为公司的市场占有率、主动权 提供了有效支撑，为公司的开放发展积累了良好的信誉。 （四）专业人才及经营管理优势 巨化集团始建于1958年，逐渐发展成为中国八大化工生产基地之一。上世纪八十年代末公司 引进国外氟化工生产先进技术，经过长期大化工生产经验积累和产业不断创新升级的艰苦历练， 使公司积累了丰富的化工生产经营管理经验，形成了一支高素质的产业队伍。近年来，公司对外 积极引进专业领军人才，对内弘扬“工匠精神”，人才优势不断累积。 （五）市场优势 公司地处长三角南端，产品市场相对集中在华东、华南等经济发达地区，兼顾华北、西南市 场，主导产品在浙江及周边地区有较大的影响力。公司以顾客需求为关注焦点，以品牌建设为支 点，持续改进品质，延伸服务，与顾客合作共赢，为顾客创造价值，拥有健全的市场网络和忠实 的顾客群。 （六）资源优势 公司地处浙、赣、皖萤石资源富集中心区域，紧靠江西硫铁矿资源密集区，萤石、AHF就近 采购便利。公司产业链完整且持续完善并不断向高端化延伸发展，原料自给率高且可通过管道输 送。控股股东经过60年的发展，拥有完善的化工生产配套设施；公司深化与所在地浙江省衢州市 一体化发展，为公司的经营与发展提供了良好的公用工程、运输物流、土地等资源支撑；坚持政 策引领、战略引导的发展模式，产业发展与国家产业政策契合度高，与当地经济融合度高，衢州- 巨化一体化不断深化，做到社会效益和经济效益相互促进,协调发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司经历了产品市场、行业景气回升的机遇和生产成本上升、生产平衡阶段性困 难、安全环保责任加大的压力。 世界经济处复苏进程，中国经济稳中有进、稳中向好，叠加供给侧结构性改革推进、安全环 保执法力度加大，公司所处的化工行业的市场需求改善、供给有所收缩，产能过剩的矛盾有效缓 解，并阶段性出现产品紧张，产品价格出现恢复性上涨，行业步入景气上升周期。同时，上游原 材料亦出现大幅上涨，公司萤石、无水氢氟酸等原料采购和副产HCL、盐酸平衡均出现阶段性困 难，叠加产品市场和原料市场价格波动加大，不平衡的矛盾给公司产业链的经济运行带来压力。 坚持生态绿色发展、集约发展、高质化发展，持续加大安全环保投入与管理力度，不断优化 升级产业链，具有安全环保累积优势、产业链完整及配套优势、综合平衡优势、能够向下游传导 原料上涨成本的化工龙头企业，享受了上述改革红利，抓住了市场机遇。 报告期内，公司产品价格和原料均出现较大涨幅，对公司业绩产生重大影响。其中： 产品价格上涨增利267,883万元。其中，氟化工原料价格（不含税，下同）比上年同期（以 下简称“同比”）上涨26.22%、致冷剂同比上涨29.11%、含氟聚合物材料同比上涨30.28%、食 品包装材料同比上涨3.82%、石化材料同比上涨38.48%、电子化学材料同比下跌19.07%、基础化 工产品及其它同比上涨38.97%。 主要原料价格上涨减利136,758万元。其中，萤石同比上涨50.18%、工业盐同比上涨44.40%、 电石同比上涨18.99%、四氯乙烷同比上下跌0.62%、VCM同比上涨5.64%、无水氟化氢同比上涨 61.31%、甲醇同比上涨43.76%、苯同比上涨33.08%、高硫高铁同比下跌8.58%。 二、报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业总收入137.68亿元，同比增长36.30 %；利润总额12.18亿元，同比 增长412.48%；归属于上市公司股东的净利润9.35亿元，同比增长518.57%。同比增减利因素如 下： 1、增利因素325,601万元。其中： （1）产品价格上升增利267,883万元，主要是氟制冷剂产品增利149,324万元、基础化工产 品增利36,570万元、石化材料产品增利40,105万元、含氟聚合物产品增利37,929万元、食品包 装材料产品增利3,955万元； （2）产品销售销量增加和结构改变调整增利42,624万元； （3）其他业务利润增加增利8,477万元； （4）其它收益增加增利3,253万元； （5）投资收益增加增利3,171万元； （6）公允价值变动增利193万元； 2、减利因素227,605万元。其中： （1）销售成本上升减利158,543万元，主要是原料价格上升减利136,758万元、工资及费用 上升减利41,430万元、副产品变动减利8,419万元，消耗下降增利7,848万元、产量变动增利 20,216万元； （2）管理费用上升减利23,500万元，主要是技术开发费同比上升17,762万元、人工费用上 升4,139万元、排污费1,552万元； （3）资产减值损失增加减利23,040万元； （4）营业外收入减少减利7,943万元； （5）财务费用上升减利7,003万元,主要是融资成本上升和人民币升值汇兑损失增加； （6）营业税费增加减利3,696万元； （7）销售费用上升减利3,471万元，主要是销量增加导致运费上升1,529万元； （8）营业外支出上升减利409万元。 3、主要工作特点 面对机遇与挑战，公司在董事会的领导下，全面落实“抓机遇、强服务、保落实、创效益” 工作方针，抓机遇创效益，抓创新补短板，抓整合降成本，实现公司业绩大幅提升，发展稳中有 进。主要工作特点： （1）抓机遇创效益。全力实施抓规章、抓责任、抓重点、抓督查、抓氛围等安全“五抓”工 程，严格环保管理，优化资源平衡和产品结构调整，加强产、供、销、储、运等各环节的平衡协 调，突出市场谋划与开拓、紧缺原料采购、副产盐酸促销，保证了主导产业链安全稳定经济运行 和主要盈利产品高负荷稳定运行，释放安全环保管理红利，发挥产业链完整和行业龙头优势，为 增量、增收、增利提供重要支撑。依托内部化工云商网，实施非生产性物资、包装物等物资网上 集量竞价采购、部分原料网上竞价采购、经济服务网上竞价招标，实现物资采购和购买经济服务 降本。坚持市场导向、客户中心、销产联动，优化调整了营销体系，为把握市场机遇提供了保障。 （2）推进产业提质。以产业强优大为目标，改造提升传统产能，培育壮大新动能，促进产业 升级。化工新材料营收同比增长58.6%，占主营业务收入的28%；氟化工产业营收同比增长40.5%， 占主营业务收入的62%。 扩大新型氟制冷剂产业领先优势。第四代氟制冷剂HFOs产销量同比增长228%，R32、R125、 R134a气雾罐产销量同比增长超40%，混合制冷剂产销量同比增长近30%，R134a汽车空调用制冷 剂列入“浙江制造”标准项目，巩固了第三代制冷剂全球龙头优势。一次性买断1.5万吨R22永 久生产配额，完成3万吨/年R22技改，建成投产2万吨/年聚合物原料项目。 补氟聚合物产业短板。改造恢复了2TFE装置产能，完成了PTFE分散树脂和乳液技改，产品 结构进一步优化。建成投产了3HFP装置和5FEP一期项目，产品产量、质量和生产效率大幅提升， FEP国内领先地位得到巩固。 推进氯碱新材料产业特色化转型。建成投产了10万吨/年PVDC项目一期（B段），丰富了品 种，使产品规模稳居国内第一，接近全球第一。PVDC树脂和乳液“浙江制造”产品标准发布，品 牌影响力进一步增强。PVDC树脂反倾销获胜，产业发展环境持续改善。 改造提升石化新材料产业。对己内酰胺装置实施改造，产能提升20%，35%双氧水使用比例达 100%，电耗和蒸汽耗分别同比下降17%和12%，环己酮等主要原料利用率行业领先，质量完全满足 高速纺要求，高产优质低耗运行。 积极培育电子化学材料产业。稳步提高产品质量，加大市场拓展力度，实现对主要半导体客 户批量供货。电子级硫酸、盐酸、硝酸等同比大幅增长。高纯电子气体项目（一期）建成投产。 推进存量装置提质增效。开展安全生产技术+管理诊断整改，完成13套装置APC改造验收， 提高生产装置本质安全水平、运行效率和全员劳动生产率，实现节水、节电、节能、提质、扩能 等降本增效。 （3）实施创新驱动培育发展新动能。全年研发投入3.71亿元，占主营业务收入的3.58%。 全年专利申请受理35件（其中发明专利20件），获得专利授权13项，包括美国、日本各一项， 在部分领域掌握了自主知识产权的关键核心技术。与企业、院校、研发机构建立技术合作，完善 产学研用创新体系。“微纳制造用高纯电子气体”项目、氟硅新材料专项获得国家科技部重点专 项立项。对现有装置进行再创新，满足高端需求。聚焦重点，大力实施原始技术创新，新型绿色 低碳制冷剂、PVDC产品系列化、PTFE产品系列化等新产品、新工艺、新技术开发取得新进展，R32 气相氟化催化剂、改性特种PVDC乳液、保鲜膜PVDC树脂、PVDC-MA树脂、长短纤PTFE树脂、不 含PFOA的 PTFE树脂、多牌号FKM等新品实现批量生产。 （4）围绕产业生态开放合作、资源整合。围绕电子化学材料产业，与国家集成电路产业基 金等合作方共同出资10亿元设立了电子化学材料平台公司；出资3000万元参与设立了厦门盛芯 材料产业投资基金。为了规范公司检维修、EPC总承包、工程安装业务，减少关联交易，收购了 浙江巨化检安石化工程有限公司51%股权，推进公司检修资源集中整合，强化生产服务、对外承 包等专业化经营水平。为提高公司副产氯化氢和盐酸自我平衡能力，保证公司产业链安全稳定， 收购了关联方氯化钙生产装置及相关资产。为提升专业化管理水平，为事业部实施“三化”创造 条件，减少内部关联交易，实现了公司效益最大化，对氟制冷剂资产进行了专业化整合。 4、存在的问题分析 报告期，虽然公司经营业绩好于年初经营目标预期，但对比一流，仍存差距。主要是：产业 链高端化、市场终端化水平不高，低端竞争矛盾仍较突出；随着市场变化和公司发展，产业链运 行不平衡的矛盾开始显现，响应市场速度和产业链运行柔性仍需提高；未来市场竞争力培育与动 能转换的创新驱动力仍需强化；防范安全生产和经营风险的能力仍需持续提高。对于存在的问题 和经营发展的要求，公司将在新的一年，立足发展战略，坚持创新驱动、开放发展，持续加以改 进。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 13,768,037,781.45 10,100,939,287.66 36.30 营业成本 11,009,145,065.46 8,948,718,463.57 23.02 销售费用 401,957,294.36 367,250,401.90 9.45 管理费用 768,013,480.23 533,008,887.27 44.09 财务费用 47,209,776.73 -22,819,263.74 306.89 经营活动产生的现金流量净额 948,394,908.20 921,678,954.30 2.90 投资活动产生的现金流量净额 -661,501,606.77 -2,455,135,643.41 73.06 筹资活动产生的现金流量净额 -236,464,316.76 2,408,672,374.18 -109.82 研发支出 371,336,462.40 193,720,901.39 91.69 营业收入变动原因说明:量价齐升 营业成本变动原因说明:原料价格上升 销售费用变动原因说明:见前述增减利因素分析 管理费用变动原因说明:见前述增减利因素分析 财务费用变动原因说明:见前述增减利因素分析 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:见后述现金流分析 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:见后述现金流分析 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:见后述现金流分析 研发支出变动原因说明:见后述研发投入分析 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期公司克服困难，抢抓市场机遇，保持较高负荷生产，产销量增加，产品价格回升，导 致本年度营业收入同比上升；生产原料如：AHF、工业盐、电石、甲醇、萤石粉等原材料价格上升， 导致本年度主营成本同比上升。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 化工行 业 9,931,605,006.58 7,290,024,260.99 26.60 40.17 22.19 增加 10.80个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 含氟精 细化学 品 42,741,812.30 15,984,689.53 62.60 26.74 -5.61 增加 12.82个 百分点 氟化工 原料 1,257,761,001.62 1,145,482,382.56 8.93 17.63 35.85 减少 12.21个 百分点 含氟聚 1,190,647,155.61 860,302,493.88 27.74 52.00 22.54 增加 合物材 料 17.38个 百分点 基础化 工产品 及其它 1,491,592,967.77 734,005,001.55 50.79 46.90 -14.38 增加 35.22个 百分点 制冷剂 3,698,420,333.68 2,602,939,757.91 29.62 53.65 31.63 增加 11.77个 百分点 食品包 装材料 659,848,901.10 534,715,565.95 18.96 9.79 19.00 减少 6.27个 百分点 电子化 学材料 151,745,868.73 136,371,411.58 10.13 -5.50 20.00 减少 19.09个 百分点 石化材 料 1,438,846,965.77 1,260,222,958.03 12.41 41.70 25.26 增加 11.50个 百分点 合计 9,931,605,006.58 7,290,024,260.99 26.60 40.17 22.19 增加 10.80个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 国外销 售 1,582,104,386.66 1,420,198,921.19 10.23 42.21 39.36 增加 1.84个 百分点 国内销 售 8,349,500,619.92 5,869,825,339.80 29.70 39.78 18.66 增加 12.52个 百分点 合计 9,931,605,006.58 7,290,024,260.99 26.60 40.17 22.19 增加 10.80个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 （1）含氟聚合物材料收入本期增加52%，主要原因是销量、售价上升，导致收入增加。 （2）基础化工产品及其它收入本期增加46.90%，主要原因是销量、售价上升，导致收入增 加。 （3）制冷剂收入本期增加53.65%，主要原因是销量、售价上升，导致收入增加。 （4）石化材料收入本期增加41.70%，主要原因是已内酰胺销量、售价上升，导致收入增加。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 销售量比 库存量比 上年增减 （%） 上年增减 （%） 上年增减 （%） 氟化工原 料 905,858(吨) 907,630(吨) 11,297(吨) 13.70 14.39 -13.56 制冷剂 289,757(吨) 284,917(吨) 10,191(吨) 15.23 11.60 90.49 含氟聚合 物材料 64,174(吨) 63,486(吨) 2,268(吨) 17.06 13.77 43.49 含氟精细 化学品 1,045(吨) 1,100(吨) 88(吨) 42.41 54.59 -38.69 食品包装 材料 106,476(吨) 109,065(吨) 1,045(吨) 0.39 4.56 -71.25 石化材料 203,101(吨) 203,467(吨) 635(吨) 5.54 3.59 -36.57 电子化学 材料 25,985(吨) 24,691(吨) 1,576(吨) 3.07 -4.73 459.00 基础化工 产品及其 它 1,491,823(吨) 1,511,830(吨) 14,672(吨) 5.64 6.68 -57.69 产销量情况说明 1、销量含自用量。2、电子化学材料库存量比上年增加主要是部分产品未销售。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 化工行 业 直接材 料 5,910,053,624.46 81.07 4,622,602,050.14 77.48 27.85 直接人 工 423,641,495.44 5.81 393,781,043.01 6.60 7.58 制造费 用 956,329,141.09 13.12 949,577,027.88 15.92 0.71 合计 7,290,024,260.99 100.00 5,965,960,121.03 100.00 22.19 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 石化材 料 直接材 料 1,126,509,315.39 15.45 871,951,503.38 14.62 29.19 直接人 工 21,105,708.11 0.29 20,556,724.03 0.34 2.67 制造费 用 112,607,934.53 1.54 113,570,999.79 1.90 -0.85 制冷剂 直接材 2,361,021,981.42 32.39 1,721,857,112.12 28.86 37.12 原料 料 成本 上升 直接人 工 38,430,414.23 0.53 37,074,178.91 0.62 3.66 制造费 用 203,487,362.26 2.79 218,518,042.57 3.66 -6.88 氟化工 原料 直接材 料 837,899,274.25 11.49 557,852,942.07 9.35 50.20 原料 成本 上升 直接人 工 109,780,898.11 1.51 97,416,982.57 1.63 12.69 制造费 用 197,802,210.20 2.71 187,919,151.12 3.15 5.26 含氟精 细化学 品 直接材 料 8,291,496.98 0.11 9,544,329.13 0.16 -13.13 直接人 工 3,255,622.49 0.04 3,028,062.23 0.05 7.52 制造费 用 4,437,570.06 0.06 4,363,154.23 0.07 1.71 含氟聚 合物材 料 直接材 料 600,699,797.65 8.24 447,116,283.65 7.49 34.35 原料 成本 上升 直接人 工 87,031,583.18 1.19 82,457,576.00 1.38 5.55 制造费 用 172,571,113.05 2.37 172,512,690.22 2.89 0.03 基础化 工产品 及其它 直接材 料 431,801,830.52 5.92 567,569,167.28 9.51 -23.92 直接人 工 114,507,996.77 1.57 105,574,373.91 1.77 8.46 制造费 用 187,695,174.26 2.57 184,102,583.43 3.09 1.95 食品包 装材料 直接材 料 455,921,051.40 6.25 380,220,292.62 6.37 19.91 直接人 工 27,419,790.36 0.38 26,777,570.57 0.45 2.40 制造费 用 51,374,724.20 0.70 42,330,610.97 0.71 21.37 电子化 学品 直接材 料 87,908,876.85 1.21 66,490,419.89 1.11 32.21 原料 成本 上升 直接人 工 22,109,482.18 0.30 20,895,574.79 0.35 5.81 制造费 用 26,353,052.55 0.36 26,259,795.55 0.44 0.36 合计 7,290,024,260.99 100.00 5,965,960,121.03 100.00 22.19 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额188,168.71万元，占年度销售总额13.67%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额389,184.24万元，占年度采购总额53.39%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额261,083万元，占年度采购总额35.81%。 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 费用项目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动原因 销售费用 401,957,294.36 367,250,401.90 9.45 主要是销量增加 管理费用 768,013,480.23 533,008,887.27 44.09 主要是研发费用增加 财务费用 47,209,776.73 -22,819,263.74 306.89 融资成本上升，人民币升 值汇兑损失增加 所得税费用 273,340,347.12 83,482,527.58 227.42 利润上升 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 371,336,462.40 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 371,336,462.40 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.70 公司研发人员的数量 476 研发人员数量占公司总人数的比例（%） （未完）  |