[股东会]中兵红箭:2017年度股东大会会议材料
中兵红箭股份有限公司 2017年度股东大会 会议材料 2018年4月 议案目录 1.关于2017年度董事会工作报告的议案 2.关于2017年度监事会工作报告的议案 3.关于2017年年度报告全文及摘要的议案 4.关于2017年度财务决算报告的议案 5.关于2018年度财务预算（草案）的议案 6.关于2017年度利润分配方案的议案 7.2017年度独立董事述职报告（11-1、11-2、11-3） 8.关于确定2017年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案 9.关于确定2017年度非职工监事报酬的议案 10.关于2017年度日常关联交易金额调整及2018年度日常关 联交易预计的议案 11.关于为全资子公司2018年度融资提供担保的议案 12.关于2018年度综合授信的议案 13.关于聘请公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审 计机构的议案 14.关于2017年度计提资产减值准备的议案 15.关于2018年固定资产投资计划的议案 议案1 关于2017年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表: 2017年是中国经济转型的关键之年。从国际上来看，全 球经济仍处于复苏和震荡过程中，以美国为首的西方发达国 家推行的本国优先理念和去全球化思潮，导致全球经济存在 诸多不确定性、不稳定性，而以“人类命运共同体”为号召 的“一带一路”为全球经济和发展中国家指明了一条“新路”。 从国内来看，党的十九大开启了全面建设中国社会主义现代 化国家新征程，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展 阶段，较长时期内仍将保持稳定增长的态势。“国企国资改 革”的持续深入推进为公司稳定持续发展提供了良好机遇， 但大数据、人工智能、新能源汽车、中高端装备制造等新兴 产业的崛起给公司这样的传统制造业也带来了一定的压力。 随着国家强军兴军目标、军民融合战略的实施以及建设现代 化兵器工业体系的推进要求，公司的军品发展将会迎来新的 春天。新的军事需求变革推进武器装备向信息化、网络化转 型升级，加速推进武器装备体系化，为公司军品转型升级和 产品科研开发带来了前所未有的压力和加速公司军品战略布 局的动力。 2017年，董事会能够严格遵守《公司法》、《公司章程》 的相关规定，严格执行股东大会各项决议，认真推进董事会 会议决议的有效实施。全体董事能以认真、严谨的态度出席 董事会、列席股东大会，履行忠实、勤勉尽责的义务和责任。 针对发展现状及监管要求，董事会持续推进公司规范治理,和 公司内控体系、机制的改善，公司经营质量持续改善；保质 量、保安全地完成全年军品生产任务，履行了核心使命；军 民品能力建设稳步推进；全面深化改革取得新成效；综合管 理水平稳步提升，公司整体保持良好发展态势。 现将公司董事会2017年度工作开展情况报告如下： 一、报告期内经营情况回顾 （一）公司主要经营指标完成情况 2017年，公司实现营业总收入477,537万元，较去年同 期增长26.26%，其中：实现主营业务收入468,192万元，其 他业务收入9,345万元。实现归属于母公司所有者的净利润 12,021万元，同比下降12.67%；两金压降成效显著，在收入 同比增长的情况下，应收账款减少9,880万元，下降9.67%； 存货减少55,024万元,下降27.35%。 （二）公司主要子公司及对外投资情况 1.子公司情况 公司名称 级次 持股比例(%) 中南钻石有限公司 二级全资子公司 100 成都银河动力有限公司 二级全资子公司 100 吉林江机特种工业有限责任公司 二级全资子公司 100 河南北方红阳机电有限公司 二级全资子公司 100 山东北方滨海机器有限公司 二级全资子公司 100 南阳北方红宇机电制造有限责任公司 二级全资子公司 100 南阳北方向东工业有限公司 二级全资子公司 100 郑州红宇专用汽车有限责任公司 二级全资子公司 100 郑州中南杰特超硬材料有限公司 中南钻石全资子公司 100 江西申田碳素有限公司 中南钻石全资子公司 100 上海银河动力金山缸套有限公司 银河动力控股子公司 70.75 2.对外投资情况 （1）持有非上市公司股份情况（参股） 公司名称 主营业务 出资额（元） 上市公司站被投 资公司权益比例 （%） 成都化工股份有限公司 复混肥料制造 2,200,000.00 2.44 无锡动力工程股份有限公司 内燃机及配件制造 100,000.00 0.10 南通柴油机股份有限公司 内燃机及配件制造 300,000.00 0.10 四川农业机械供应总公司 农业机械制造 41,000.00 0.20 成都市锦尚投资管理有限公司 投资咨询 311,968.71 10.00 （2）持有上市公司股票情况 证券 简称 证券 代码 证券 简称 最初投资 成本（元） 期初持 股数量 （股） 本期出 售股数 （股） 本期出售 金额 期末账面 值（元） 期末持 股数量 （股） 报告期 损益 （元） 大通 燃气 000593 大通 燃气 1,252,500 591,000 381,000 4,481,700 1,887,900 210,000 -296,880 （三）募集资金使用及补充流动资金情况 2017年，公司及各子公司积极落实“投资有成本、投资 有风险、投资要回报”的投资理念，重效益分析，重质量保 证，重风险防范，确保了募投项目建设稳步推进。本年度募 集资金使用情况如下： 1.前次募集资金使用情况 截至2017年12月31日，公司全资子公司中南钻石有限 公司（以下简称“中南钻石”）以募集资金对南阳大颗粒钻 石生产线建设项目、南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项 目等5个募集资金投资项目累计投入96,510万元，其中：2017 年以募集资金投入建设项目1,729万元。 2.前次以闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017年4月24日，公司第九届董事会第三十六次会议 和第九届监事会第二十五次会议，同意中南钻石使用不超过3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12 个月。中南钻石实际使用补充流动资金2.9亿元。 3.本次募集资金投资项目建设情况 截至2017年12月31日，公司全资子公司河南北方红阳 机电有限公司（以下简称“北方红阳”）、吉林江机特种工 业有限责任公司（以下简称“江机特种”）、山东北方滨海 机器有限公司（以下简称“北方滨海”）、南阳北方红宇机 电制造有限责任公司（以下简称“北方红宇”）、南阳北方 向东工业有限公司（以下简称“北方向东”）、郑州红宇专 用汽车有限责任公司（以下简称“红宇专汽”）以募集资金 对智能化弹药生产能力建设项目、郑州专汽智能化增资扩产 项目、特品研发条件及生产能力建设项目等9个募投项目累 计投入4,645万元。 4.本次以闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017年7月7日，公司第九届董事会第三十九次会议及 第九届监事会第二十八次会议，审议同意红宇专汽使用总额 不超过人民币4,700万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限不超过12个月。 2017年8月24日，公司第九届董事会第四十一次会议 及第九届监事会第二十九次会议，审议同意北方红宇、江机 特种、北方红阳、北方滨海使用总额合计不超过5.464亿元 的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限均不超过12个 月。 （四）名称变更及新增股份上市情况 2017年1月5日，经湘潭市工商局核准，公司名称由“湖 南江南红箭股份有限公司”并更为“中兵红箭股份有限公司”； 2017年1月10日，经深交所核准，公司证券简称由“江南红 箭”变更为“中兵红箭”。 2017年1月26日，经深圳证券交易所和中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司同意，公司发行股份及支付现 金购买资产和募集配套资金新增股份37,024万股实现上市。 2017年2月21日，公司领取了湘潭市工商局核定换发 的新版营业执照，注册资本由103,322万元变更为140,346 万元。之后完成了经营范围的工商变更登记手续。 （五）股权无偿划转情况 2017年4月24日，公司控股股东豫西工业集团有限公 司（以下简称“豫西集团”）将持有公司1亿股股份（占公 司总股本的7.125%）无偿划转给中兵投资管理有限责任公司 （以下简称“中兵投资”）完成过户登记手续。本次权益变 动后，公司总股本保持不变，豫西集团持有公司32,695万股 股份，占公司总股本的23.30%，仍为公司控股股东；中兵投 资将持有公司19,022万股股份，占公司总股本的13.55%，仍 为公司第二大股东。 （六）子公司管理优化情况 2017年4月6日，中南钻石为进一步优化整合超硬材料 业务、降低经营成本、压减管理层级、提高运营效率，吸收 合并其全资子公司深圳市中南金刚石有限公司，合并完成后 深圳中南将被注销，其资产、债权债务由中南钻石承继，人 员纳入中南钻石管理。2017年12月5日，收到深圳市市场管 理局出具的《企业注销通知书》，按时间节点完成吸收合并 工作。 2017年8月24日，公司第九届董事会第四十一次会议 及第九届监事会第二十九次会议，审议同意将公司名下的由 全资子公司成都银河动力有限公司（以下简称“银河动力”） 所使用和管理的动力配件业务相关资产划转给银河动力，同 时为银河动力注入资本金6,542.39万元。为改善银河动力资 产负债结构和现金流状况，帮助其尽快实现转型升级和扭亏 脱困提供了条件。 （七） 发挥党委核心作用，党建工作写入公司章程 2017年，按照上级党委党要管党、从严治党要求，加强 党的领导、巩固党委的领导地位，进一步完善国有企业法人 治理结构，公司及所属子公司陆续将党建工作内容写入《公 司章程》。 （八）维护公司股价稳定措施情况 2017年受证监会调查影响，公司股票价格波动较大，机构 和投资者质询电话接踵而来，公司耐心倾听，认真解答，消除 疑虑；为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东 的利益，参加湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的“2017年湖南辖区上市公司投资者网 上接待日活动”，进一步加强与投资者的互动交流工作；同时， 利用券商平台，参加了太平洋证券组织的投资策略报告会，积 极推介公司经营及发展情况。通过一系列措施，维护公司股价 稳定，降低了影响。 二、公司治理 按照有关法律法规和公司章程的规定，公司已建立了符合 上市公司治理规范的内部控制体系，形成了以《公司章程》为 基础的内控体系和以股东大会、董事会、监事会及管理层为主 体的较为完善的法人治理结构。报告期内，公司按照《公司法》、 《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》等相关法律法规和业务规则的要求， 进 一步完善公司法人治理结构，提升内部控制的有效性，股东大 会、董事会、监事会的运作与会议召开均严格按照上市规则和 公司章程等要求的程序执行，严格内幕信息管理和内幕信息知 情人登记管理，维护公司的整体利益，不存在侵犯中小股东利 益的行为，公司治理实际状况与证监会有关要求相符。 （一）公司董事会严格按照《深圳证券交所股票上市规则》 的规定的信息披露应真实、准确、完整、及时、公平的要求， 认真做好定期报告和临时报告信息披露工作，报告期内公司董 事会共发布各类公告162项。 （二）公司董事会专门委员会和独立董事能够认真履职, 积极建言献策,充分发挥了专业和外部资源优势,在公司的经 营战略、重大决策、组织实施股东大会和董事会决议等方面发 挥了重要作用。促进董事会的决策更加科学合理。 （三）根据公司规范治理和监管的要求，修订、制定相 关制度。 2017年2月16日，公司第九届董事会第三十四次会议审议 通过《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》， 公司总股本由103,322万股变更为140,346万股；注册资本由 103,322万元变更为140,346万元。 2017年4月24日，公司第九届董事会第三十六次会议审议 通过《关于修订公司章程的议案》，将国有企业党建工作写入 章程，同时将军工事项和保守国家秘密等内容写入章程，以适 应国防军工建设和军民融合型国有上市公司行业管理的要求。 2017年7月20日，公司第九届董事会第四十次会议审议通 过，修订了《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、 《对外投资管理办法》、《信息披露与投资者关系管理制度》、 《征集投票权实施细则》，制定了《内幕信息知情人登记管理 制度》和《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。 三、报告期内董事会日常工作情况及对股东大会决议执 行情况 （一）报告期内董事会会议召开情况 报告期内公司董事会采取现场、通讯以及现场和通讯相结 合的方式召开了12次会议，没有董事会议案被否决的情形。 （二）董事会专门委员会工作和履职情况 1.公司董事会战略委员会履职情况 报告期内，公司董事会战略委员会以加强对影响公司发展 的重大决策事项的研究和建议为中心，充分发挥战略委员会的 战略引领作用。报告期内，共组织召开了一次会议，在年度报 告前，对公司2017年度生产经营计划、固定资产投资安排和科 研开发项目投资安排等事项进行了审议。 2.公司董事会审计委员会履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会以加强审计监督为中 心，充分发挥董事会审计委员会的作用，完成的主要工作包括： （1）审议通过了公司2016年度利润分配方案、募集资金 存放与使用情况专项报告、以部分闲置募集资金暂时补充流动 资金、与兵工财务有限责任公司签署金融服务协议、2016年度 日常关联交易金额调整及2017年度日常关联交易预计、2017 年度综合授信、2017年度为全资子公司提供担保等议案； （2）对公司2017年定期报告中财务信息的审核； （3）对募集资金的日常监督； （4）对公司续聘大华会计师事务所为公司2017年度外部 审计机构履行职责并发表意见。 3.公司董事会提名委员会履职情况 报告期内，董事会提名委员会按照《公司董事会提名委员 会工作细则》规定，共组织召开了一次会议，审议通过了委派 公司全资子公司北方滨海董事会组成人选事项。 4.董事会薪酬与考核委员会履职情况 报告期内，董事会薪酬与考核委员会共组织召开了一次会 议，审议通过了公司2016年度非独立董事和高级管理人员报酬 方案事宜。 （三）独立董事履行职责情况 报告期内，独立董事均按时亲自或委托其他独立董事参加 公司召开的股东大会和董事会会议以及专门委员会会议，充分 发表独立意见，认真履行了独立董事职责。 报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会会议的有关 事项提出异议的情况。 （四）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会严格遵守《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的要 求，认真执行了股东大会决议和股东大会的授权事项，并及时 履行了信息披露义务。 四、公司核心竞争力及未来发展的展望 报告期内，公司主营业务主要分成三大业务板块，包括大 口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等在内的智能弹药产品研发 制造等军品业务板块，超硬材料板块，包括专用车辆、内燃机 配件、改装车、车底盘结构件及其他配件系列产品等的专用车 及汽车零部件业务板块。 以下分业务板块就公司的核心竞争力及未来发展趋势予 以说明。 （一）军品业务板块 本业务板块由北方红阳、北方红宇、北方向东、北方滨海、 江机特种五个全资子公司承担。其核心竞争力主要表现在： 军品业务涉及陆军、陆航、火箭军、海军、空军、装甲兵 及国外军贸等多个武器装备领域，拥有多种装药方式的技术设 备和能力，能够满足不同弹药的装药要求，装药水平及能力在 国内行业处于先进水平。拥有多个军品科技创新平台，具备较 强的综合实验条件和能力。 从行业竞争格局来看，军工业务的技术密度高、研发周期 长、资金投入大，且涉及国防安全，其行业规划和研发生产都 受到国家有关部门严格的集中管理和统筹安排。目前，我国军 工行业的科研生产采用的是严格的武器装备科研生产许可制 度，产品的生产必须按照严格的国家军用标准进行。同时，重 点军工企业承担维持武器装备保有生产能力的任务，需要维持 相应的机器设备以及人员配置，以便迅速响应军方的紧急需 要。由于行业的特殊性，军工行业组织生产是严格参照计划管 理体制，按需定产，行业生产计划和供给数量均根据需求制定。 另外，随着我国武器装备竞争性采购管理改革、装备价格 改革和“民参军”的深入推进，军品竞争已经出现无边界、常 态化、拼实力、讲成本的新特点。这些给企业军品转型升级增 加了压力，同时也有利于倒逼我们加快转变思想观念，主动适 应军品竞争新要求，进一步加快创新步伐，加速提升企业的竞 争力。 从行业未来发展趋势来看，随着我国大国地位凸现，当前 的国际格局正在发生变化，我国的周边政治经济环境也趋于复 杂，各种不稳定因素渐现。为树立和保持我国的大国地位、提 高应对周边环境变化能力，建立强大巩固的国防是我国现代化 建设的战略任务，是国家和平发展的安全保障。近年来，我国 国防预算一直保持增速，为军工产业发展提供了稳定的动力。 尽管周边局势不断变化，但目前我国政治安宁、社会稳定、 经济保持中高速发展态势，国家财政收入稳步增长，为军工行 业发展提供了最重要的基础保障。同时，国家适度开放民间资 本、社会资本进入军工行业的政策，给该行业带来新的发展动 力。 智能弹药行业的发展需要机械、冶金、化工、光学、电子、 火工等各行业齐头并进。我国兵器行业虽然总体发展水平较 高，在国际上处于领先地位，但在某些新型产品的研发过程中， 在部分子行业的部分环节上存在一定的技术困难，而发达国家 对我国进行了严格的技术封锁，在一些重点和关键的技术上对 我国形成壁垒，急需突破。 未来，北方红阳、北方红宇、北方向东、北方滨海、江机 特种将继续发挥好军品“压舱石”和“稳定器”的作用，加强 体系建设，强化技术研发和人才队伍建设，不断强化产业发展 基础；通过加强核心技术的不断创新，从整体设计技术、生产 工艺技术、基础材料技术、信息化管理等关键环节构筑自身核 心能力，强化组织管理，缩短研发周期；通过不断改进产品性 能，发挥军工科研优势和研制保障能力，提供定制化、差异化 服务以提升竞争力；不断加强市场开发力度，通过创新商业模 式，并积极开拓海外军贸市场。通过加强政策研究，紧跟政策 导向，加强自身对外部政策环境变化的适应能力。 （二）超硬材料业务板块 本业务板块由全资子公司中南钻石承担，其核心竞争力主 要表现在： 中南钻石作为全球最大的人造金刚石和立方氮化硼单晶 制造商，从原材料高纯石墨供应，到合成用粉体芯块，到合成 压机制造、自动控制系统，基本覆盖超硬材料生产全流程，具 有明显的规模优势；装备水平和工艺技术处于全国领先地位， 具有原材料制备、零部件制造、设备设计制造等自主研发和创 新优势，拥有国家认定企业技术中心，掌握超硬材料生产方面 的核心技术，拥有完整的知识产权，是业内技术研发能力、创 新能力领军企业。 近年来公司在超硬材料高端产品开发方面成果显著，装饰 用钻石、大尺度多晶金刚石等技术方面取得重大突破，在行业 内的知名度及领导地位得到极大提升。经过多年耕耘，“中南” 牌人造金刚石在行业内积累了良好的声誉，在客户中获得广泛 好评，具有强大的品牌优势。经营管理与科研技术团队多年来 保持稳定，具有丰富的经营、技术管理经验以及较强的把握行 业发展趋势的能力。 从行业竞争格局来看，我国基本主导着全球超硬材料市 场，人造金刚石销量占全球市场的90%以上，立方氮化硼占全 球市场的70%以上。在国内，黄河旋风、豫金刚石等仍是中南 钻石的主要竞争对手。但是，具有较高附加值的高端单晶产品、 复合材料市场依然由元素六（Element six）、韩国的日进公 司等所老牌的超硬材料巨头所主导。人造金刚石市场竞争复杂 多变，中高品级金刚石产品需求趋稳，同质化竞争的现状推动 行业整体加快产品结构调整及产业转型升级，高附加值产品贡 献率将会不断提升。 从行业发展趋势来看，加工业降本压力增大、降本需求强 烈的大环境也已出现，个性化产品需求上升趋势明显，结构调 整日益突出地成为企业发展的主题，个性化产品及服务是行业 未来取得竞争优势的关键；超硬材料及制品的自动化、智能化 制造进程将进一步加快。美国工业再造、德国工业4.0、中国 制造2025等全球实行的大战略，为超硬材料这种绿色环保型基 础材料与高精高效工具创造了新一轮的重要战略机遇期。 随着高新技术的不断发展和进步，金刚石产品新的应用领 域将不断出现和发展，声、热、光、电领域以及军事等前沿和 高新技术产品领域的应用不断加快，新的市场需求将会应运而 生。培育钻石进入消费领域，为金刚石行业带来新的发展空间。 依市场发展形势，人造金刚石产品未来三年的需求将趋于 稳定，供大于求矛盾持续存在。去库存、降成本、调结构是企 业急需完成的重要任务。中南钻石结合自身市场定位和战略发 展目标，未来以工艺技术进步持续优化现有产品结构，重点提 高锯切磨级工具用高品级金刚石的产出率，增加传统金刚石产 品的品种，增强个性化产品服务的能力。通过自动化不断提品 质、降成本。加强环保投入，提升软实力，加大环保的研发与 项目建设投入，将“锂离子电池石墨负极材料研发”技术成果 进行产业化推广，利用生产过程中产生的尾废石墨生产新产 品，发展循环经济。创新销售模式保持市场地位，开展超硬材 料性能特征及应用研究，重点“为客户提供个性化服务”持续 发挥精益管理优势。继续发展高端超硬材料及产品，加强装饰 用钻石（培育钻石）、大尺度多晶金刚石(NTD)和化学气相沉 积法合成金刚石（CVD金刚石）等高端超硬材料产品的研发及 商业化进程。 （三）专用车及汽车零部件板块 本业务板块由红宇专汽、北方滨海、银河动力三个全资子 公司承担。其核心竞争力主要表现在： 1.红宇专汽为军民结合型企业，多年来以军工技术为依 托，主要生产军民两用型产品如冷藏保温汽车、爆破器材运输 车、厢式运输车、军用方舱等多个系列产品，公司已具备年产 6000辆以上专用汽车的生产能力。公司区位优势明显，以中原 市场为依托，产品遍布全国，并远销北美、中东等国家和地区。 从行业竞争格局来看，随着专用汽车市场竞争程度的加 剧、竞争层次的提升，专用汽车行业发展面临着巨大的竞争压 力。自2016年至今，罐式类混凝土搅拌运输车的行业需求持续 减少，公司计划投入的罐式车（常压）生产线产品销售形势欠 佳，另外，国家新政策影响较大，新国标“GB7258-2017 机动 车安全运行技术条件”对罐式类危化品运输车的管理更加严 格，导致生产企业及终端用户在生产、使用环节热情降低、需 求降低。 从行业未来发展趋势来看，宏观经济环境对专用汽车发展 产生重大的影响，公司发展挑战与机遇并存。一是在国家供给 侧改革的攻坚阶段，“去产能、去库存、去杠杆、降成本”是 大势所趋，专用车行业或将面临一轮洗牌。二是新标准执行更 加严格，对车辆生产制造进行更详细、更有针对性的约束和管 理，对专用车行业的现阶段发展将产生较大影响。三是受环保 因素影响，机动车排放标准越来越严，造成了新产品生命周期 缩短，公告申报费用及困难加大。多种因素叠加，造成了公司 一些已签订的订单无法正常生产交付，同时也影响了新销售订 单的签订工作。 为适应行业发展的趋势，红宇专汽未来要完善现行冷藏、 爆材车制造工艺，积极开发新种类的危险品运输车系列产品， 以新产品研发和工艺改进培育新动能，降低制造成本费用，提 高产品竞争能力。 2.北方滨海拥有山东省轴类零部件工程技术研究中心，已 经成为以汽车轴类零部件科研和制造为主，集产品、研发、制 造、推广、应用于一体，拥有先进试验检测设备手段的企业技 术中心，与国内外多家知名企业建立了良好的合作关系，广泛 开展技术交流和信息资源共享，形成完整高效的“科研—开发 —产品—市场”模式。 从行业竞争格局来看，公司零部件产品以出口为主，面对 当前紧张的国际形势和政治时局，不稳定、不确定因素更加难 以预料；公司客户相对单一且主要为零部件加工，产品仍在低 端链发展，竞争力和抗 风险能力不强。 从行业发展趋势来看，我国已成为世界汽车零部件的重要 供应基地，汽车产品的快速升级换代要求零部件产品必须不断 进行升级优化，必将给拥有较强研发、生产能力的汽车零部件 企业带来较大的市场发展空间，有利于行业龙头企业不断巩固 其市场地位。另一方面，我国汽车零部件行业产业集中度较低， 呈现出企业数量众多但规模偏小的格局，大多数企业研发能力 相对薄弱，生产的产品在精度和使用寿命方面与国外同类产品 尚存在一定差距，难以形成规模优势和较强竞争力。因此，零 部件供应商必须通过不断的提高生产效率、降低成本和扩大产 销规模来应对价格下降的压力，同时通过同步研发、超前研发 不断地推出新产品及新的型号来扩展新的利润增长点。 为适应行业发展趋势，北方滨海将继续坚持“国际化、大 客户、名配角”发展思路，以客户为中心，不断加强技术、品 牌、质量、服务能力，围绕高端市场、高端客户、高端产品实 施汽车零部件、激光焊接等产品能力建设，逐步实现产品价值 由低端向中高端转变，提高公司健康可持续发展能力。 3. 银河动力在缸套、活塞等内燃机配件业务上具有较高 的市场知名度，拥有优秀的管理和技术团队。近年来在产业转 型升级等方面取得了长足的进步，军品活塞缸套和光束军刀产 品的开发和突破，为公司扭亏为盈、实现转型奠定了坚实基础。 从行业竞争格局来看，随着国家新能源汽车的推广、尾气 排放标准的提升，活塞缸套行业正在加快产品结构深度调整， 传统产品竞争进一步加剧，行业洗牌速度加快、力度加大，对 产品价格质量的要求更加严苛。同时，公司成本过高、亏损额 度过大，质量形象还没有完全恢复，比较优势不明显，在竞争 中处于劣势。虽然开发了转型升级产品，但是目前还不足以独 立担当扭亏为盈的重任。 从行业发展趋势来看，缸套、活塞的发展与发动机行业发 展息息相关，而发动机主要围绕节能、环保和安全三大主题， 向轻量化、高功率、长寿命、低排放、低油耗、低噪声和低成 本方面发展。 随着国家强军兴军目标、军民融合战略的实施，为银河动 力军民融合、转型发展提供了广阔空间。公司将按照多品种、 系列化、抢先机；边开发、边产销、边储备的思路，加快产品 结构调整、转型升级步伐。 五、2018年的工作思路 2018年，公司要贯彻落实各项工作部署，以推动高质量发 展为总要求，坚持创新驱动调结构，深化改革夯基础，精益高 效控风险，稳中求进谋发展，强化党的领导，加强党的建设， 按照有质量、有效益、可持续的目标追求，努力打造质量效益 型现代化企业。董事会将重点做好以下方面的工作： （一）狠抓战略引领，着力推进战略规划逐年落地。 科学抓好战略规划，一要坚持以战略为引领，强化战略 制定与评价；二要扎实抓好“十三五”战略规划中期评价， 确保“十三五”规划真正落地；三要做好今后三年规划的分 解落实，更加科学细致地制定出各业务板块的三年滚动发展 计划，科学组织实施；四要进一步跟踪关注“第四次军品能 力调整”，努力争取一批军品核心和重点优势项目落地，打造 更高层级的军品生产能力结构布局。 （二）突出科技创新，着力实施创新驱动发展战略。 按照党的十九大提出加快建设创新型国家的有关要求和 部署，坚持创新驱动、军民融合发展，努力开创中兵红箭科技 创新发展新局面。一是要进一步强化科技创新激励约束机制， 大力促进科技成果转移转化，激发企业创业创新内生动力；二 是要以未来智能化战争作战能力需求为重点，超前谋划、超前 布局，选准突破口，前瞻性地开展预先研究，积极参与重点项 目研制，以重点突破带动和推进全面创新，不断优化军品结构； 三是要进一步重视和加强民品科技创新，提升自主创新和市场 竞争力；四是要加强科技人才队伍建设。 （三）抓好深化改革，着力增强企业内生动力。 突出问题导向和市场导向，围绕全面深化改革三年滚动计 划和目标，进一步细化工作措施，认真落实“一企一策”全面 深化改革方案，落实责任和考核奖惩，扎扎实实推进全面深化 改革。 （四）注重运行质量，着力推动质量效益双提升。 经济效益和运行质量是企业健康发展、科学发展的前提， 必须把工作重心从“重速度”转向“提质量”。一是要突出抓 好军民品生产经营，打赢全面实现年度预算目标的攻坚战；二 是要深入推进全价值链体系化精益管理，实现更高质量、更有 效率、更可持续的发展；三是要坚持向管理要效益，靠管理提 质量，扎实提升基础管理水平；四是要继续重视质量、安全工 作，确保不发生重大质量、安全、环保等恶性事故；抓好保密、 法律风险防范等基础管理工作，逐步提升管理水平。 （五）强化规范运作，着力加强上市公司管理。 一是要严格执行会计准则，按上市公司相关要求，规范收 入确认、资金往来、资产使用状态与处置、减值测算，及时公 告和披露相关事项。二是要规范上市公司董事会运行，充分发 挥独立董事和监事会的作用，确保科学规范决策，减少上市公 司运行风险。三是加强内控体系建设，充分发挥内部控制在风 险识别防控、公司治理等方面的作用，为上市公司健康、良性 发展提供有力保证。四是要进一步加强对募投项目的管理，做 到既保证实施进度，又保证未来效益。五是做好投资者关系管 理和维护，建立以网站为主要平台的信息传播渠道，维护公司 良好外部形象。 （六）推进募投项目建设，着力提升核心能力。 一要加强对募投项目建设管理。以提升核心能力为目标， 按照“增能力、上手段、强保障”的要求，根据生产资源和能 力现状，对募投项目进行梳理、分析、研究、再论证，决不能 盲目地铺摊子、装面子。二要抓好募投项目实施。三要加快信 息化建设步伐，逐步推进制造业转型升级。 以上报告，请各位股东及股东代表审议。 议案2 关于2017年度监事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 我代表公司监事会向各位监事作2017年度监事会工作报 告，请予以审议。 一、2017年度监事会工作回顾 公司监事会按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法 规、规章和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的 职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和对公司董 事、高级管理人员的履职情况进行监督检查。本报告期内，监 事会共召开了七次会议，监事列席了公司报告期内的历次董事 会，认真履行了监事声明及承诺的有关规定，切实维护了公司 和股东的权益。 （一）报告期内监事会会议情况 会议时间 及届次 审议事项 2017年3月17日 第九届监事会第二 十四次会议 关于为全资子公司向兵工财务有限责任公司申请综合授信额度并提供担 保的议案 2017年4月24日 第九届监事会第二 十五次会议 1.关于2016年度监事会工作报告的议案 2.关于2016年年度报告及摘要的议案 3.关于2016年度财务决算报告的议案 4.关于2017年度财务预算（草案）的议案 5.关于2016年度利润分配方案的议案 6.关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 7.关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 8.关于与兵工财务有限责任公司签署金融服务协议的议案 9.关于确定2016年度非职工监事报酬的议案 10.关于2016年度日常关联交易金额调整及2017年度日常关联交易预计的 议案 11.关于2017年度综合授信的议案 12.关于2017年度为全资子公司融资提供担保的议案 13.关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度公司审计机 构的议案 14.关于调整公司机构设置及部门职责的议案 2017年4月27日 第九届监事会第二 十六次会议 关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案 2017年6月27日 第九届监事会第二 十七次会议 关于调整募集资金置换金额的议 2017年7月7日 第九届监事会第二 十八次会议 1.关于变更设立全资子公司吉林江机特种工业有限公司募集资金专项账 户的议案 2.关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司以闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案 2017年8月24日 第九届监事会第二 十九次会议 1.关于2017年半年度报告全文及摘要的议案 2.关于中兵红箭股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告的议案 3.关于全资子公司南阳北方红宇机电制造有限公司以部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案 4.关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司以部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案 5.关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司以部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案 6.关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司以部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案 7.关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司拟向关联方拆借资金的议 案 8.关于动力配件相关资产注入成都银河动力有限公司的议案 2017年10月25日 第九届监事会第三 十次会议 关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案 （二）监事会对公司运作监督的独立意见 1.公司依法运作情况意见 报告期内，根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、 法规的有关规定，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开 程序、决议事项与程序，董事会对股东大会决议事项的执行情 况，公司高级管理人员对董事会决议事项的执行情况及公司管 理制度执行情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会 议。监事会认为，公司董事会能严格按照《公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规依法运作， 决策程序规范、合法，工作负责，能认真执行股东大会的各项 决议；公司董事、监事、高级管理人员能够严格按照国家法律、 法规、公司章程规定履行职务，无违反法律、法规及公司章程、 损害公司和公司利益的行为。 2.检查公司财务的情况意见 监事会对报告期内公司的财务管理和财务状况进行了认 真细致的监督、检查和审核，监事会认为，公司财务制度健全、 财务运作规范。2016年度财务报告能够真实地反映公司财务状 况和经营成果，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）经审计 出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正和真实可 靠的。 3.报告期内对重大事项发表的意见情况 （1）对公司《关于2016年年度报告及摘要的议案》的意 见 董事会编制和审议中兵红箭2016年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （2）对公司《关于公司2017年第一季度报告全文及正文 的议案》的意见 监事会认为：董事会编制和审议中兵红箭股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （3）对公司《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》 的意见 监事会认为：董事会编制和审议中兵红箭股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公 司2017年半年度报告全文及摘要。 （4）对公司《 关于公司2017年第三季度报告全文及正文 的议案》的意见 监事会认为：董事会编制和审议中兵红箭股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、2018年度监事会的主要工作安排 （一）依法依规，认真履行职责 1.按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的要求，深入了解和掌握公司经营和运行情况，定期组织召开 监事会会议； 2.积极督促公司执行《公司内控基本规范》和《公司内控 基本规范指引》，督促公司落实内部控制规范建设、自我评价 和内部控制的审计工作。 （二）加强监督，防范经营风险 监事会加强对董事、高级管理人员的履职情况、决议执行 情况及遵守规章情况进行监督；加强对财务情况的监督检查； 加强对重大经营活动、募集资金投资项目的监督检查；与内部 审计机构和外聘的审计事务所进行联系沟通，充分进行内外部 审计信息了解和掌握公司的运作情况。 以上是公司监事会2017年的工作回顾和2018年的工作 计划，请各位股东及股东代表予以审议。 议案3 关于2017年年度报告全文及摘要的议案 各位股东及股东代表： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与 格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财 务报告的一般规定》的要求，结合公司2017年生产经营、公 司治理等情况，我们编制了2017年年度报告全文及摘要,（于 同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请各位股东 及股东代表审议。 议案4 关于2017年度财务决算报告的议案 各位股东及股东代表： 2017年，中兵红箭股份有限公司（以下简称“中兵红箭” 或“公司”）在董事会的正确领导下，在全体经营团队的共同 努力下，较好的完成了本年度生产经营的各项目标。公司2017 年度财务决算工作已经结束，大华会计师事务所（特殊普通 合伙）已经对相应的财务报告进行了审计，并出具了标准无 保留意见审计报告。现将2017年度的财务决算报告如下： 一、2017年主要财务指标完成情况： 2017年公司实现营业总收入477,537万元，其中，主营 业务收入468,192万元，其他业务收入9,345万元;实现利润 总额14,394万元,同比下降8.79%；实现归属于母公司净利润 12,021万元，同比下降12.67%。 主要财务指标完成情况如下: 1.加权平均净资产收益率1.62%； 2.总资产周转率：0.48次； 3.经营活动现金净流量：53,699万元； 4.成本费用总额占营业总收入的比重：95.15%； 5.资产负债率：22.63%。 6.基本每股收益：0.09元/股。 三、2017年财务决算报表说明 （一）资产负债情况 单位：万元 项目 期末金额 年初金额 增长率 构成比例 (期末) 流动资产： 货币资金 233,174 274,612 -15.09 23.97 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 189 667 -71.66 0.02 应收票据 112,208 40,468 177.28 11.53 应收账款 92,261 102,142 -9.67 9.48 预付款项 26,613 23,565 12.93 2.74 其他应收款 4,570 5,837 -21.71 0.47 存货 146,175 201,199 -27.35 15.03 持有待售资产 23 0.00 其他流动资产 1,643 4,272 -61.54 0.17 流动资产合计 616,856 652,761 -5.50 63.41 非流动资产： 0.00 可供出售金融资产 10 295 -96.61 0.00 投资性房地产 5,537 5,380 2.92 0.57 固定资产 243,424 253,948 -4.14 25.02 在建工程 27,922 37,697 -25.93 2.87 工程物资 2,122 1,983 7.01 0.22 无形资产 56,713 58,708 -3.40 5.83 开发支出 422 -100.00 0.00 递延所得税资产 2,980 2,303 29.40 0.31 其他非流动资产 17,299 13,152 31.53 1.78 非流动资产合计 356,006 373,889 -4.78 36.59 资 产 总 计 972,862 1,026,650 -5.24 100.00 流动负债： 短期借款 17,400 63,300 -72.51 7.90 项目 期末金额 年初金额 增长率 构成比例 (期末) 应付票据 48,001 48,597 -1.23 21.81 应付账款 60,374 62,041 -2.69 27.43 预收款项 29,014 17,292 67.79 13.18 应付职工薪酬 8,250 6,470 27.51 3.75 应交税费 8,134 2,909 179.61 3.70 应付利息 59 -100.00 0.00 应付股利 6,925 -100.00 0.00 其他应付款 20,927 61,323 -65.87 9.51 一年内到期的非流动负债 4,600 -100.00 0.00 其他流动负债 415 370 12.16 0.19 流动负债合计 192,514 273,886 -29.71 87.46 非流动负债： 0.00 长期借款 5,000 2.27 专项应付款 18,516 11,600 59.62 8.41 递延收益 4,050 4,015 0.87 1.84 递延所得税负债 43 155 -72.26 0.02 非流动负债合计 27,608 15,770 75.07 12.54 负 债 合 计 220,122 289,656 -24.01 100.00 所有者权益（或股东权益）： 股本 140,346 140,346 0.00 18.64 资本公积 352,332 349,028 0.95 46.81 专项储备 7,975 6,979 14.27 1.06 盈余公积 5,587 5,574 0.23 0.74 未分配利润 246,681 234,673 5.12 32.77 归属于母公司所有者权益合计 752,921 736,600 2.22 100.02 *少数股东权益 -180 395 -145.70 -0.02 所有者权益合计 752,740 736,994 2.14 100.00 负债和所有者权益总计 972,862 1,026,650 -5.24 100.00 1.截至2017年12月31日，公司各类资产总额为 972,862万元，同比下降5.24%；其中流动资产616,856万元， 占资产总额的63.41%，同比下降5.50%，非流动资产356,006 万元，占资产总额的36.59%,同比下降4.78%。 (1)货币资金233,174万元，同比下降15.09%； (2)应收票据112,208万元，同比增长177.28%； (3)应收账款92,261万元，同比下降9.67%； (4)预付账款26,613万元，同比增长12.93%； (5)其他应收款4,570万元，同比下降21.71%； (6)存货146,175万元，同比下降27.35%； (7)固定资产净额243,424万元，同比下降4.14%。 2.负债总额220,122万元，同比下降24.01%；其中流动 负债192,514万元，同比下降29.71%；非流动负债27,608 万元，同比增长75.07%。 3.所有者权益共计752,740万元，同比增长2.14%；其中 归属于母公司的所有者权益为752,921万元，同比增长 2.22%；少数股东权益-180万元，同比下降145.70%。 （二）利润情况 单位：万元 项目 本期金额 上期金额 增长率 一、营业总收入 477,537 378,226 26.26 其中：营业收入 477,537 378,226 26.26 其中：主营业务收入 468,192 369,973 26.55 其他业务收入 9,345 8,253 13.23 二、营业总成本 462,271 365,771 26.38 其中：营业成本 386,341 298,541 29.41 其中：主营业务成本 380,549 294,002 29.44 其他业务成本 5,792 4,539 27.61 税金及附加 4,335 2,074 109.02 销售费用 8,661 9,265 -6.52 项目 本期金额 上期金额 增长率 管理费用 55,670 48,085 15.77 财务费用 -608 1,464 -141.53 资产减值损失 7,873 6,341 24.16 加：公允价值变动收益 -447 -180 148.33 投资收益 527 271 94.46 资产处置收益 -201 807 -124.91 其他收益 1,317 0 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,461 13,353 23.28 加：营业外收入 154 2,797 -94.49 减：营业外支出 2,220 369 501.63 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,394 15,781 -8.79 减：所得税费用 2,949 2,070 42.46 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,446 13,711 -16.52 归属于母公司所有者的净利润 12,021 13,765 -12.67 *少数股东损益 -575 -54 964.81 六、每股收益： 基本每股收益 0.09 0.11 -18.18 2017年实现营业总收入477,537万元，其中主营业务收 入468,192万元,营业总成本461,080万元，其中：主营业务 成本380,549万元，其他业务成本5,792万元，税金及附加 4,335万元，销售费用8,662万元，管理费用55,670万元， 财务费用-608万元，资产减值损失7,873万元。 全年实现利润总额14,394万元，实现净利润11,446万 元，归属于母公司的净利润12,021万元，实现基本每股收益 0.09元/股。 （三）现金流量情况 单位：万元 项目 本期金额 上期金额 增长率 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 366,320 287,802 27.28 项目 本期金额 上期金额 增长率 收到的税费返还 0 3 -100.00 收到其他与经营活动有关的现金 10,712 22,878 -53.18 经营活动现金流入小计 377,031 310,684 21.36 购买商品、接收劳务支付的现金 201,717 174,440 15.64 支付给职工以及为职工支付的现金 77,335 74,391 3.96 支付的各项税费 23,356 14,452 61.61 支付其他与经营活动有关的现金 20,925 31,681 -33.95 经营活动现金流出小计 323,333 294,964 9.62 经营活动产生的现金流量净额 53,699 15,720 241.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,031 8,380 -87.70 取得投资收益收到的现金 527 79 568.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 120 278 -56.91 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 62 0 收到其他与投资活动有关的现金 14,613 13,273 10.10 投资活动现金流入小计 16,352 22,009 -25.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21,581 27,996 -22.91 投资支付的现金 36,187 0 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 12,184 3,123 290.13 投资活动现金流出小计 69,952 31,119 124.79 投资活动产生的现金流量净额 -53,600 -9,110 488.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0 200,406 -100.00 取得借款所收到的现金 99,500 151,790 -34.45 收到其他与筹资活动有关的现金 3,359 1,444 132.59 筹资活动现金流入小计 102,859 353,640 -70.91 偿还债务所支付的现金 145,000 158,490 -8.51 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,919 3,371 -43.07 支付其他与筹资活动有关的现金 4,497 4,609 -2.42 筹资活动现金流出小计 151,417 166,470 -9.04 筹资活动产生的现金流量净额 -48,558 187,170 -125.94 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -48,459 193,780 -125.01 加：期初现金及现金等价物余额 271,293 77,513 250.00 六、期末现金及现金等价物余额 222,834 271,293 -17.86 2017年，公司现金及现金等价物净增加额-48,459万元。 其中： （1）经营活动产生的现金流量净额为53,699万元，较 上年同期15,720万元,增加37,979万元,同比增长241.59%， 主要原因是本期销售现金回款增加； （2）投资活动产生的现金流量净额为-53,600万元，较 上年同期-9,110万元，减少44,490万元，主要原因是本期支 付了资产重组过程中的现金对价； （3）筹资活动产生的现金流量净额为-48,558万元，较 上年同期187,170万元，减少235,728万元，主要原因是上 年同期收到募集资金款项，本期无该项资金。 （四）投资完成情况 2017年度预计固定资产投资73,901万元，实际完成固定 资产投资19,597万元，预算完成率26.52%。 2017年度研发投入预算18,773万元，实际研发项目支出 21,688万元，完成预算目标的115.53%。 以上议案,请各位股东及股东代表审议。 议案5 关于2018年度财务预算（草案）的议案 各位股东及股东代表： 根据公司“十三五”发展规划和2018年度经营计划，综 合考虑中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵 红箭”）各业务的发展方向、市场变化情况、行业发展状况与 公司的经营能力，本着客观求实的原则，公司编制了2018年 度财务预算（草案）如下： 一、主营业务收入预算情况 公司名称 产品名称 预计收入 (万元) 中南钻石有限公司抵消合 并主营收入 超硬材料及制品 144,919 成都银河动力有限公司抵 消合并主营收入 内燃机配件 16,500 郑州红宇专用汽车有限责 任公司主营收入 专用汽车 40,000 军品及其他合计主营收入 212,534 中兵红箭抵销合并主营业务收入 407,037 其他业务收入 中兵红箭本部 5 中南钻石有限公司合并 3,927 吉林江机特种工业有限公司 800 南阳北方红宇机电制造有限公司 0 河南北方红阳机电有限公司 950 公司名称 产品名称 预计收入 (万元) 南阳北方向东工业有限公司 0 成都银河动力有限公司合并 230 郑州红宇专用汽车有限责任公司 125 山东北方滨海机器有限公司 300 合计 6,337 中兵红箭合并营业总收入 413,374 中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）超硬材料及 制品2018年度预计抵消合并后主营收入144,919万元； 成都银河动力有限公司（以下“银河动力”）内燃机配件 产品2018年度预计抵消合并后主营收入16,500万元； 郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称“红宇专汽”） 专用汽车产品2018年度预计抵消合并后主营收入40,000万 元； 河南北方红阳机电有限公司（以下简称“北方红阳”）及 其他军品生产单位军品产品及其他产品主营业务收入 212,534万元； 内部交易抵消后，2018年度，中兵红箭及其下属子公司 预计实现主营业务收入407,037万元，较2017年度主营业务 收入有所下降。 二、资产、负债及所有者权益预算情况 资产负债预算表 单位金额：万元 项 目 2017年 实际 2018年 预计 项 目 2017年 实际 2018年 预计 流动资产： —— —— 流动负债： —— —— 货币资金 233,174 219,435 短期借款 17,400 8,500 交易性金融资产 189 189 应付票据 48,001 44,750 应收票据 112,208 99,794 预收账款 29,014 9,550 应收账款 92,261 66,193 应付账款 60,374 56,999 其他应收款 4,570 8,379 应付职工薪酬 8,250 8,317 预付款项 26,613 48,412 应交税费 8,134 4,610 存货 146,175 140,856 其他应付款 20,927 18,512 其中：原材料 32,963 31,738 其他流动负债 415 库存商品 76,367 76,011 流动负债合计 192,514 151,238 划分为持有待售 23 非流动负债： 其他流动资产 1,643 1,403 长期借款 5,000 11,000 流动资产合计 616,856 589,661 应付债券 非流动资产： 专项应付款 18,516 29,683 可供出售金融资产 10 递延收益 4,050 4,253 投资性房地产 5,537 5,224 递延所得税负 债 43 43 固定资产原价 574,173 592,258 非流动负债合计 27,608 44,979 减：累计折旧 330,712 355,663 负债合计 220,122 196,217 减：固定资产减值 准备 37 37 股东权益： 固定资产净额 243,424 236,558 实收资本（股 本） 140,346 140,346 在建工程 27,922 62,741 资本公积 352,332 352,332 工程物资 2,122 2,980 专项储备 7,975 8,064 无形资产 56,713 53,516 盈余公积 5,587 5,587 递延所得税资产 2,980 2,976 未分配利润 246,681 261,354 其他非流动资产 17,299 15,244 归属于母公司所 有者权益合计 752,921 767,683 非流动资产合计 356,006 374,239 少数股东权益 -180 所有者权益合计 752,740 767,683 资 产 总 计 972,862 963,900 负债和所有者权 益合计 972,862 963,900 1.资产预算情况 截止2018年年底，预计公司拥有各类资产总额963,900 万元，较年初减少8,962万元，下降0.92％。 （1）货币资金219,435万元，较年初减少13,739万元， 主要原因为以募集资金支付募投项目； （2）应收票据99,794万元，较年初减少12,414万元， 主要原因为销售回款总额预计减少，以银行承兑形式回款相 应减少。 （3）应收账款66,193万元，较年初减少26,068万元， 主要原因为公司营销策略调整，总体授信额度不断压缩，应 收账款逐步下降； （4）存货140,856万元，较年初减少5,319万元，主要 原因为公司持续推动去产能、去库存工作，存货逐步减少； （5）固定资产原值592,258万元，较年初增加18,085 万元，主要是部分投资项目完工，转入固定资产； （6）无形资产53,516万元，较年初减少3,197万元， 主要是无形资产按规定期间进行了摊销。 2.负债预算情况 2018年底，预计负债总额196,217万元，较年初减少 23,905万元，降幅10.86％，负债减少主要原因为预收客户 销售款项减少。 3.所有者权益预算情况 2018年底，预计所有者权益767,683万元，较年初增加 14,943万元，增幅1.99%,主要原因为本期实现利润转入所有 者权益。 三、2018年利润预算情况 2018年利润预算表 金额单位：万元 项 目 行次 2017年实际 2018年预计 一、营业收入 1 477,537 413,374 其中：主营业务收入 2 468,192 407,037 其他业务收入 3 9,345 6,337 二、营业总成本 4 462,273 397,646 其中：营业成本 5 386,341 327,621 税金及附加 7 4,335 3,089 销售费用 8 8,662 9,517 管理费用 9 55,670 53,750 财务费用 10 -608 308 资产减值损失 11 7,873 3,361 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 13 -447 投资收益（亏损以“－”号填列） 14 527 资产处置收益 15 -201 -500 其他收益 16 1,317 755 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17 16,461 15,983 加：营业外收入 18 154 214 减：营业外支出 19 2,220 177 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20 14,395 16,020 减：所得税费用 21 2,949 2,539 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22 11,446 13,481 归属于母公司所有者的净利润 23 12,021 13,481 少数股东损益 24 -575 2018年，公司预计实现营业收入413,374万元，营业成 本327,621万元，销售费用9,517万元，管理费用53,750万 元，财务费用308万元，本年预计实现利润总额16,020万元。 引起公司销售收入下降的主要原因为随着国家宏观调控的影 响，预计2018年下半年超硬材料产品销售较上年同期呈现一 定幅度下降态势。 四、期间费用预算情况 期间费用预算表 单位：万元 费用项目 行次 上年数 本年预算数 一、销售费用合计 1 8,662 9,517 二、管理费用合计 2 55,670 53,750 三、财务费用合计 3 -608 308 四、期间费用合计 4 63,724 63,575 2018年度，公司期间费用总额预计63,575万元，同比下 降0.24%，具体指标方面： （1）销售费用：预计销售费用总额9,517万元，同比增 长855万元，主要因素为出口业务运输费用增加； （未完）  |