[年报]中兵红箭:2017年年度报告
中兵红箭股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈建华、主管会计工作负责人王霞及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 张廷豪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1 、公司在本报告中的 “ 管理层讨论与分析 —— 公司未来发展的展望 ” 部分描 述了公司经营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意阅读。 2 、公司可能面临国防军工行业政策变化，专用车、汽车零部件以及超硬材 料行业政策、市场变化等的风险。 3 、根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办 法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处 理。 4 、 2017 年 8 月 1 日，公司收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（湘 稽调查字 0579 号） ，公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证 券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。截至目前，各项调查工作仍在 进行中，尚无明确结论，调查事项未对公司生产经营造成影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 9 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 32 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 73 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 80 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 80 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 81 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 86 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .............. 92 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 93 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 224 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、中兵红箭 指 中兵红箭股份有限公司 豫西集团 指 豫西工业集团有限公司（公司控股股东） 兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司（公司最终控股股东） 中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司 上海迅邦 指 上海迅邦投资有限公司 中南钻石 指 中南钻 石有限公司（公司全资子公司） 银河动力 指 成都银河动力有限公司（公司全资子公司） 北方红阳 指 河南北方红阳机电有限公司（公司全资子公司） 北方红宇 指 南阳北方红宇机电制造有限公司（公司全资子公司） 北方向东 指 南阳北方向东工业有限公司（公司全资子公司） 红宇专汽 指 郑州红宇专用汽车有限责任公司（公司全资子公司） 北方滨海 指 山东北方滨海机器有限公司（公司全资子公司） 江机特种 指 吉林江机特种工业有限公司（公司全资子公司） 郑州中南 指 郑州中南超硬材料有限公司（公司全资子公司） 江西申田 指 江西申田碳素有限公司（公司全资子公司） 中南工业 指 河南中南工业有限责任公司 山东工业集团 指 山东特种工业集团有限公司 江北机械 指 吉林江北机械制造有限责任公司 深圳中南 指 深圳市中南金刚石有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中兵红箭 股票代码 000519 变更后的股票简称（如有） 中兵红箭 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司 的中文名称 中兵红箭股份有限公司 公司的中文简称 中兵红箭 公司的外文名称（如有） NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO., LTD 公司的法定代表人 陈建华 注册地址 湖南省湘潭市国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路 1 号 注册地址的邮政编码 411104 办公地址 河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内 办公地址的邮政编码 473000 公司网址 http://zbhj.norincogroup.com.cn 电子信箱 zqswb@zhongnan.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩韬（代） 王新华 联系地址 河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石 有限公司院内 河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石 有限公司院内 电话 0377 - 83880269 0377 - 83880277 传真 0377 - 83882888 0377 - 83882888 电子信箱 hjhantao@163.com wxhbfjj@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 914303002019225625 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 张文荣、刘广 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号 王晓雯、吕斌 以后两个年度 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 4,775,366,633.11 3,782,264,517.80 26.26% 3,939,279,644.27 归属于上市公司股东的净利润 （元） 120,210,979.00 137,650,217.05 - 12.67% 386,878,453.36 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 124,246,457.89 68,183,585.03 82.22% 214,034,507.58 经营活动产生的现金流量净额 （元） 536,985,986.81 157,201,674.96 241.59% 4,969,818.98 基本每股收益（元 / 股） 0.0857 0.11 - 22.09% 0.310 稀释每股收益（元 / 股） 0.0857 0.11 - 22.09% 0.310 加权平均净资产收益率 1.62% 2.47% - 0.85% 7.25% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元） 9,728,624,582.05 10,266,501,171.00 - 5.24% 7,974,292,159.75 归属于上市公司股东的净资产 7,529,207,484.23 7,365,995,173.29 2.22% 5,504,660,852.57 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财 务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 598,054,770.68 1,048,399,108.09 976,066,717.99 2,152,846,036.35 归属于上市公司股东的净利润 - 17,361,335.28 15,385,007.48 28,540,446.87 93,646,859.93 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 - 17,117,707.13 15,221,021.72 25,085,496.98 101,057,646.32 经营活动产生的现金流量净额 - 34,471,731.14 103,401,775.64 70,068,178.48 397,987,763.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 22,248,290.70 5,116,339.15 - 734,718.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 20,267,137.48 27,643,226.36 28,264,227.80 委托他人投资或管理资产的损益 446,666.67 债务重组损益 3,042,423.71 84,411.19 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 39,876,771.85 138,328,365.06 除 同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 352,435.58 - 1,790,730.00 12,420,223.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 427,235.21 664,337.39 - 713,142.11 减：所得税影响额 1,956,847.97 5,101,456.56 4,380,945.78 少数股东权益影响额（税后） 469,344.74 - 15,720.12 424,475.74 合计 - 4,035,478.89 69,466,632.02 172,843,945.78 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要业务包括大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等在内的智能弹药产品的研发制造 业务，以及超硬材料、内燃机配件、改装车、专用车、车底盘结构件及其他配件系列产品等民品业务。其 中：智能弹药行业业务板块由北方红阳、北方红宇、北方向东、北方滨海、江机特种五个子公司承担。超 硬材料板块由全资子公司中南钻石承担，主要产品包括人造金刚石和立方氮化硼单晶及聚晶系列产品、复 合材料、高纯石墨及制品等。专用车及汽车零部件板块由红宇专汽、北方滨海、银河动力三个全资子公司 承担，红宇专汽主要产品是冷藏保温汽车、爆破器材运输车、厢式运输车、军用方舱等多个系列产品；北 方滨海的主要产品是汽车轴类零部件科研和制造；银河动力的主要产品是缸套、活塞等内燃机配件。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 报告期末较期初下降 25.93% ，主要原因为部分在建工程达到预定可使用状态，转入 固定资产。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主营业务主要分成三大业务板块，包括大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等在内的 智能弹药产品研发制造等军品业务板块，超硬材料板块，包括专用车辆、内燃机配件、改装车、车底盘结 构件及其他配件系列产品等的专用车及汽车零部件业务板块。以下分业务板块就公司的核心竞争力予以说 明。 （一）军品业务板块 本业务板块由北方红阳、北方红宇、北方向东、北方滨海、江机特种五个全资子公司承担。其核心竞 争力主要表现在： 军品业务涉及陆军、陆航、火箭军、海军、空军、装甲兵及国外军贸等多个武器装备领域，拥有多种 装药方式的技术设备和能力，能够满足不同弹药的装药要求，装药水平及能力在国内行业处于先进水平。 拥有多个军品科技创新平台，具备较强的综合实验条件和能力。 （二）超硬材料业务板块 本业务板块由全资子公司中南钻石承担，其核心竞争力主要表现在： 中南钻石作为全球最大的人造金刚石和立方氮化硼单晶制造商，从原材料高纯石墨供应，到合成用粉 体芯块，到合成压机制造、自动控制系统，基本覆盖超硬材料生产全流程，具有明显的规模优势；装备水 平和工艺技术处于全国领先地位，具有原材料制备、零部件制造、设备设计制造等自主研发和创新优势， 拥有国家认定企业技术中心，掌握超硬材料生产方面的核心技术，拥有完整的知识产权，是业内技术研发 能力、创新能力领军企业。 近年来公司在超硬材料高端产品开发方面成果显著，装饰用钻石、大尺度多晶金刚石等技术方面取得 重大突破，在行业内的知名度及领导地位得到极大提升。经过多年耕耘，“中南”牌人造金刚石在行业内积 累了良好的声誉，在客户中获得广泛好评，具有强大的品牌优势。经营管理与科研技术团队多年来保持稳 定，具有丰富的经营、技术管理经验以及较强的把握行业发展趋势的能力。 （三）专用车及汽车零部件板块 本业务板块由红宇专汽、北方滨海、银河动力三个全资子公司承担。其核心竞争力主要表现在： 1、红宇专汽为军民结合型企业，多年来以军工技术为依托，主要生产军民两用型产品如冷藏保温汽 车、爆破器材运输车、厢式运输车、军用方舱等多个系列产品，公司已具备年产6000辆以上专用汽车的生 产能力。公司区位优势明显，以中原市场为依托，产品遍布全国，并远销北美、中东等国家和地区。 2、北方滨海拥有山东省轴类零部件工程技术研究中心，已经成为以汽车轴类零部件科研和制造为主， 集产品、研发、制造、推广、应用于一体，拥有先进试验检测设备手段的企业技术中心，与国内外多家知 名企业建立了良好的合作关系，广泛开展技术交流和信息资源共享，形成完整高效的“科研—开发—产品 —市场”模式。 3、银河动力在缸套、活塞等内燃机配件业务上具有较高的市场知名度，拥有优秀的管理和技术团队。 近年来在产业转型升级等方面取得了长足的进步，军品活塞缸套和光束军刀产品的开发和突破，为公司扭 亏为盈、实现转型奠定了坚实基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年，面对复杂的经济形势，公司坚持军品民品两手抓，民品方面坚持以超硬材料产品为主导、专 用车及汽车零部件协同发展的产品战略布局，聚焦夯实基础、提质增效，着力调结构、强管理，保持了健 康稳定的发展态势。 1、经营情况平稳发展，运行质量不断改善。 从经营指标来看，2017年，公司实现营业总收入477,537万元，较去年同期增长26.26%，其中：实现主 营业务收入468,192万元，其他业务收入9,345万元。实现归属于母公司所有者的净利润12,021万元，同比下 降12.67%；两金压降成效显著，在收入同比增长的情况下，应收账款减少9,880万元，下降9.67%；存货减 少55,024万元,下降27.35%。 从生产形势来看，军品任务顺利交付，高质量履行了核心使命。民品以市场需求为导向，着力去库存、 降成本，提高产品供应质量和效率，经营质量不断改善，应收账款和存货占用资金比例大幅下降，产品种 类不断增加。 从市场情况来看，民品市场开拓奋进，中南钻石进一步优化客户结构，依然稳居世界第一位置。红宇 专汽加大市场开拓，创新营销方式，收入大幅度增加。北方滨海第四次获得WABASH白金供应商奖章并获 得施密茨公司优秀供应商奖章，完善了DDP+存储+物流配送的海外贸易服务体系。银河动力主机和活塞产 品销售比重大幅提高。江机特种防排爆产品与地铁装备集成商建立战略合作伙伴关系，顺利与广州地铁签 订近3000万元合同，成为江机特种历史上最大的防排爆装备订单。 2、重点工作亮点突出 （1）坚持创新驱动，产品结构不断优化。 军品方面：结合国家第四次军品科研生产能力结构调整，开展了6家军品子公司能力结构调研，明确了 军品布局发展路线。智能化弹药研制取得突破，生产能力持续优化。 民品方面： 中南钻石顺利完成本年度17个开发项目的研发任务，其中“克拉级IIa型钻石研发项目”通过科技成果鉴 定，已经进入饰品市场并实现销售收入。高端大尺度多晶金刚石产品（NTD）产业化研发取得重大成果。 红宇专汽完成了5款特色厢式类专用车设计开发；完成了符合GB1589-2016标准和国Ⅴ排放标准要求的 产品转型开发工作；完成了新型混装炸药车的联合研发工作；修订完善了冷藏车、爆材车工艺文件，进一 步提升了两大主导产品实物质量，保证了产品一致性。 北方滨海2017年累计为施密茨公司开发新产品20种，其中13种已进入批量生产阶段。为WABASH提供 的专用产品已经通过海外实验室检测，正在进行路测，状态良好。 银河动力完成立项军民品新产品、新品种开发15个；非道路国四产品4个，道路国四产品1个，完成改 进、改制产品17个批次，助推了银河动力产品结构转型升级。光束军刀在优化现有产品的基础上，开发了 新的品种。无动力水下切割及防盗门破拆两个项目，完成了样机初步试制。 军品方面：结合国家第四次军品科研生产能力结构调整，开展对军品子公司能力结构调研，明确了军 品布局发展路线。智能化弹药研制取得突破，生产能力持续优化。 （2）全面深化改革，管理模式进一步优化。 中南钻石扎实开展“压减应收账款和存货占用资金”工作，其全资子公司深圳中南实现了有序退出，为 进一步聚焦主业发展减轻了负担。完成科技创新激励模式改革，初步形成了“基薪+项目津贴”及“基薪+利 润提成”的激励机制，有效推进科技成果快速转化。营销体系改革初现成效，优化了客户分类，创新个性 化服务营销模式。改革人才队伍选用评审及考核机制，在肯定各类人才现有成绩的基础上，更加注重于发 挥“有利于公司未来发展的个人潜力”和注重体现各类人才的责任担当及在公司发展中的历史使命。 银河动力就光束军刀和军用发动机缸套活塞开发组建了模拟运行机构，对销售业务管理进行了整合， 按照产品加工、产品铸造业务性质进行了分厂制模拟运行，为2018年机构调整发挥了先行先试铺垫作用。 北方滨海深入推进绩效和薪酬分配制度改革，开展内外部对标活动，与行业和系统外先进值进行对标， 并制定了三年滚动计划，对标先进、查找不足、改进提高。 军品方面：江机特种继续控制人员总量，全力实现减员目标；进一步完善员工薪酬、绩效管理体系建 设，激发和调动了员工工作热情。北方向东按照企业发展要求，结合其“六定”工作，为企业组织架构、人 员结构优化和收入分配制度改革制定了基本思路，提出了初步方案。 （3）内部控制管理工作明显改善 各子公司按照上市公司管理规范，在外聘中介机构的指导下编制了内部控制手册并试运行，明确了对 各子公司内部控制的管控重点、管控方式和管控流程，为各子公司的财务风险、经营风险、法律风险、战 略风险、市场风险的有效控制提供了保障。通过调整产品结构，创新营销模式，坚持“现金为王”，严格控 制“两金”占用。有效控制经营风险，去库存、降“两金”成效显著。各子公司严格按照法律风险管理标准， 对公司生产经营管理等方面的法律风险点进行自查整改，补充完善了法律风险管理制度，顺利通过法律风 险等级考核。 （4）精益管理成效显著 一是扎实开展质量效益全面改善提升活动，细化精益KPI指标管理体系。二是精益基础管理得到较大 提升，深入开展生产现场专项整顿，5S与目视化管理覆盖率达到了100%，达标率80%，TPM管理覆盖率92% 以上。三是加强精益示范生产线建设，中南钻石石墨芯柱生产线系统应用了连续化、自动化、柔性化、智 能化关键技术，提高了产品合格率和本质安全度，在兵器行业内形成了具有示范引领作用的精益生产示范 线。四是探索、实践符合公司实际的采购模式。通过参与刀具刃具统谈分签会议、电力采购直接交易、建 立“我的超市”等多种形式，积极开展集中采购。五是强化环境风险隐患排查治理，未发生重大环保事故。 （5）着力抓质量安全，生产保障坚实到位。 ①质量管理持续加强。一是加强管理力度，健全了子公司经营管理者质量安全环保工作考核机制，强 化了绩效挂钩、个性化考核；二是深入开展质量管理“双六承诺”，编制了质量风险控制实施参考，完成了 质量风险中期评估；三是群众性质量管理小组活动成果显著，荣获全国质量管理小组优秀成果，6个成果 获得兵器质量管理小组成果一等奖；四是某型号产品质量可靠、交付及时、服务到位，成为中国共产党中 央军事委员会装备发展部2017年首批装备质量综合激励对象。 ②安全工作成效显著。一是强化10人以上危险作业场所核减和危险作业工序隔离改造。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业 收入比重 营业收入合计 4,775,366,633.11 100% 3,782,264,517.80 100% 26.26% 分行业 非金属矿物制品业 2,033,756,033.72 42.59% 1,263,040,788.82 33.39% 61.02% 汽车制造业 760,143,840.77 15.92% 756,856,535.68 20.01% 0.43% 特种装备制造业 1,981,466,758.62 41.49% 1,762,367,193.30 46.60% 12.43% 分产品 超硬材料及其制品 2,033,756,033.72 42.59% 1,263,040,788.82 33.39% 61.02% 改装汽车 401,198,842.76 8.40% 400,992,996.92 10.60% 0.05% 汽车零部件 358,944,998.01 7.52% 355,863,538.76 9.41% 0.87% 特种装备 1,981,466,758.62 41.49% 1,762,367,193.30 46.60% 12.43% 分地区 国内销售 4,453,842,131.33 93.27% 3,424,209,861.42 90.53% 30.07% 国外销售 321,524,501.78 6.73% 358,054,656.38 9.47% - 10.20% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 非金属矿物制品 业 2,033,756,033.72 1,669,132,615.41 17.93% 61.02% 73.70% - 5.99% 汽车制造业 760,143,840.77 663,919,472.38 12.66% 0.43% 6.30% - 4.82% 特种装备制造业 1,981,466,758.62 1,530,355,367.33 22.77% 12.43% 9.32% 2.21% 分产品 超硬材料及其制 品 2,033,756,033.72 1,669,132,615.41 17.93% 61.02% 73.70% - 5.99% 特种装备 1,981,466,758.62 1,530,355,367.33 22.77% 12.43% 9.32% 2.21% 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 非金属矿物制品业 销售量 万克拉 894,160 551,111 62.25% 生产量 万克拉 495,944 613,761 - 19.20% 库存量 万克拉 258,580 695,549 - 62.82% 汽车制造业 销售量 辆、只 3,234 3,140 2.99% 生产量 辆、只 3,231 3,225 0.19% 库存量 辆、只 152 155 - 1.94% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 非金属矿物制品销售数量同比增长62.25%，上涨主要源于国内光伏产业的爆发式增长以及金刚石线切 割技术的普及，极大的带动了市场对金刚石产品的需求，并且随着我国制造业转型升级速度加快，市场上 对高精度磨削加工产品、技术需求持续增长，金刚石行业销售在2017年下半年出现了大幅度增长态势。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 非金属矿物制品 业 直接材料 704,769,999.20 42.22% 362,005,898.89 37.67% 4.55% 非金属矿物制品 业 燃料动 力 249,104,890.79 14.93% 176,955,030.28 18.42% - 3.49% 非金属矿物制品 业 直接人工 172,146,750.16 10.31% 110,598,940.92 11.51% - 1.20% 非金属矿物制品 业 专用费用 124,823,962.27 7.48% 46,545,275.59 4.84% 2.64% 非金属矿物制品 业 废品损失 1,609,328.47 0.10% 1,229,882.56 0.13% - 0.03% 非金属矿物制品 业 制造费用 416,677,684.52 24.96% 263,578,392.29 27.43% - 2.47% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2017年，公司子公司中南钻石通过吸收合并方式将其子公司深圳中南注销，注销完成后，深圳中南所有债权债务由中南钻石 承继。2017年12月5日，公司收到深圳市市场监督管理出具的《企业注销通知书》，深圳中南注销工作完成。本年度纳入合 并范围企业减少一户。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,670,672,347.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.99% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 12.51% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 597,210,783.23 12.51% 2 客户 2 390,254,235.00 8.17% 3 客户 3 277,267,735.50 5.81% 4 客户 4 238,236,400.00 4.99% 5 客户 5 167,703,194.09 3.51% 合计 -- 1,670,672,347.82 34.99% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 553,302,632.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.10% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 10.74% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 281,689,083.19 10.74% 2 供应商 2 75,495,135.12 2.88% 3 供应商 3 72,221,214.26 2.75% 4 供应商 4 62,289,200.00 2.38% 5 供应商 5 61,608,000.00 2.35% 合计 -- 553,302,632.57 21.10% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 86,615,989.26 92,648,744.01 - 6.51% 管理费用 556,697,277.53 480,853,816.00 15.77% 财务费用 - 6,083,481.78 14,643,474.04 - 141.54% 以自有资金偿还带息负债，利息支出 减少。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司始终坚持“创新驱动发展，改革驱动创新”的双轮驱动模式，深化改革，培育创新意识、提升科学 素养，激发创新动力，完善科研条件，加大研发投入，加强科技攻关，突出技术创新。报告期内，公司开 展研发项目200余项，研发经费总投入近2亿元，研发投入占营业收入的比重达到4.18%，项目建设重点突 出，稳步推进。 1、民品方面： 超硬材料板块：2017年度共开展研发项目18项，部分重要研发成果已经开始产业化并成功进入市场； 共获得授权专利17项，其中发明专利7项，实用新型专利10项；发表科技论文2篇；《高韧性精密加工用CBN 聚晶复合片》获河南省科学技术进步三等奖；《Φ54mm大直径刀具用金刚石聚晶复合片》及《石墨粉体预 压成型设备及工艺研发》项目获南阳市科技进步二等奖。持续完善创新体系与平台建设，创新人才激励机 制，完成了科研人才队伍的补充工作。 专用汽车及汽车零部件板块：红宇专汽进一步加强软实力建设，先后完成了省级工程研究中心建设评 定资料申报工作，目前已通过评定验收；全年完成专利申报14项，其中发明2项；完成了符合新国标 GB1589-2016要求的轻量化冷藏半挂车的设计开发等科研项目。银河动力光束军刀实现全面突破。在优化 现有产品的基础上，开发了新的品种。与武警四川消防总队合作开发的无动力水下切割及武警上海消防特 勤支队合作开发的防盗门破拆两个项目，完成了样机初步试制，取得了大量实验数据，为今年产品通过鉴 定奠定了扎实基础。市场销售方面，确定了光束军刀对外销售模式，完成了商标注册，进行了广泛推介宣 传和品牌建设；与近10个省市区武警消防总队和代理商洽谈合作，为扩大销量打下坚实基础。 2、军品方面： 科研新体系建设基本完成并稳步推进，效果明显，全面完成了十余个重点科研项目的年度研制任务， 部分项目通过了系统及各主要单体部件的设计定型审查和定型批复前的情况确认；XXX系统总体，完成了 样车试制和演示试验，具备了外贸推介条件；新增XXX无人机XXX系统论证任务，公司在承担大型复杂 XXX系统总体工作方面又迈出了重要一步；多功能XXX装置以盲评第一的身份通过“十三五”预研会评。 科研项目的持续投入确保了公司可持续发展，对公司未来经营业绩的提升起到良好的支撑和促进作 用。 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,402 1,364 2.79% 研发人员数量占比 13.88% 13.05% 0.83% 研发投入金额（元） 199,626,096.04 180,009,013.96 10.90% 研发投入占营业收入比例 4.18% 4.76% - 0.58% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 20,812,514.35 - 100.00% 资本化研发 投入占研发投入 的比例 0.00% 11.56% - 11.56% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,770,311,198.27 3,106,838,629.88 21.36% 经营活动现金流出小计 3,233,325,211.46 2,949,636,954.92 9.62% 经营活动产生的现金流量净 额 536,985,986.81 157,201,674.96 241.59% 投资活动现金流入小计 163,521,598.86 220,090,101.25 - 25.70% 投资活动现金流出小计 699,520,594.87 311,188,970.03 124.79% 投资活动产生的现金流量净 额 - 535,998,996.01 - 91,098,868.78 - 488.37% 筹资活动现金流入小计 1,028,590,011.49 3,536,398,559.89 - 70.91% 筹资活动现金 流出小计 1,514,166,119.32 1,664,700,566.11 - 9.04% 筹资活动产生的现金流量净 额 - 485,576,107.83 1,871,697,993.78 - 125.94% 现金及现金等价物净增加额 - 484,589,117.03 1,937,800,799.96 - 125.01% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长241.59%，主要原因为本期销售现金回款增加； 2、本报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少488.37%，主要原因为本期支付了重组业务现金对价； 3、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少125.94%，主要原因为上年同期收到非公开发行募集的配套资 金，本期无该项资金流入。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,267,810.50 3.66% 处置大通燃气股票及投资 理 财 否 公允价值变动损益 - 4,468,708.25 - 3.10% 大通燃气股价变动 否 资产减值 78,726,239.63 54.69% 计提坏账准备及存货跌价 准备 否 营业外收入 1,537,991.73 1.07% 违约赔偿收入等 否 营业外支出 22,199,549.58 15.42% 非流动资产报废损失等 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 2,331,740,460.14 23.97% 2,746,116,250.17 26.75% - 2.78% 应收账款 922,614,048.04 9.48% 1,021,416,900.02 9.95% - 0.47% 存货 1,461,750,886.79 15.03% 2,011,987,659.86 19.60% - 4.57% 投资性房地产 55,368,532.67 0.57% 53,800,867.57 0.52% 0.05% 固定资产 2,434,236,890.49 25.02% 2,539,484,937.90 24.74% 0.28% 在建工程 279,217,330.98 2.87% 376,970,399.16 3.67% - 0.80% 短期借款 174,000,000.00 1.79% 633,000,000.00 6.17% - 4.38% 长期借款 50,000,000.00 0.51% 0.00% 0.51% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1. 以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 6,666,480.00 - 4,468,708.25 4,472,736.60 1,887,900.00 金融资产小计 6,666,480.00 - 4,468,708.25 0.00 0.00 0.00 4,472,736.60 1,887,900.00 上述合计 6,666,480.00 - 4,468,708.25 0.00 0.00 0.00 4,472,736.60 1,887,900.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额 受限原因 货币资金 43,137,500.00 票据保证金 固定资产 49,849,103.59 用于借款抵押 无形资产 9,161,880.78 用于借款抵押 合计 102,148,484.37 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 1,450,659,275.57 - 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券 品种 证券代码 证券 简称 最初投资成本 会计计 量模式 期初账面价值 本期公允价 值变动损益 计入 权益 的累 计公 允价 值变 动 本期 购买 金额 本期出售金 额 报告期损 益 期末账面价 值 会计核算 科目 资金 来源 境内 外股 票 000593 大通 燃气 1,252,500.00 成本法 计量 6,666,480.00 - 4,468,708.25 0.00 4,472,736.60 - 305,843.40 1,887,900.00 交易性金 融资产 自筹 合计 1,252,500.00 -- 6,666,480.00 - 4,468,708.25 0.00 0.00 4,472,736.60 - 305,843.40 1,887,900.00 -- -- 证券投资审批董事会 公告披露日期 证券投资审批股东会 公告披露日期（如有 ) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期 内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2013 年 非公开发 行股份 126,998.8 1,729.38 96,509.55 0 0 0.00% 30,489.25 用闲置募 集资金暂 时补充流 0 动资金，其 余存放于 募集资金 专户 2016 年 非公开发 行股份 199,131.13 4,644.87 4,644.87 0 0 0.00% 158,299.34 用闲置募 集资金暂 时补充流 动资金， 其 余存放于 募集资金 专户 0 合计 -- 326,129.93 6,374.25 101,154.42 0 0 0.00% 188,788.59 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1 、经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2013]1012 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信 证券股份有限公司（以下简称 “ 中信证券 ” ）于 2013 年 11 月 27 日向 9 名发行对象定向发行普通股（ A 股）股票 13,671.5909 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.68 元。截至 2013 年 11 月 28 日，本公司共募集 资金 1,323,409,999.12 元，扣除 与发行有关费用 53,421,987.73 元，募集资金净额 1,269,988,011.39 元。截止 2013 年 11 月 28 日，本公司上述发行募集的资 金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 “ 大华验字 [2013]000339 号 ” 验资报告验证确认。截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 965,095,513.32 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募 集资金项目人民币 280,847,672.87 元；于以前年度使用募集资金人民币 666 ,954,035.19 元；本年度使用募集资金 17,293,805.26 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额为 304,892,498.07 元，除去暂时补充流动资金的 2.9 亿元，剩余募集资金存放于募集资金专户。 2 、经中国证券监督管理委员会证监许可字 [2016]3078 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信 证券于 2016 年 12 月 29 日向 8 名发行对象定向发行普通股（ A 股）股票（未完）  |