[年报]德生科技:2017年年度报告
广东德生科技股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人虢晓彬、主管会计工作负责人常羽及会计机构负责人(会计主管 人员)常羽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺， 敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告 第四节“经营情况讨论与分析”的“九、公司未来发展的展望”之“4、可能面临的 风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以133,340,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 .......................................................................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 12 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 24 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 38 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 44 第九节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 58 第十节 公司债券相关情况 ................................................................................................................................................................ 64 第十一节 财务报告 ............................................................................................................................................................................ 65 第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 162 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、德生科技 指 广东德生科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 虢晓彬 德生金卡 指 广州德生金卡有限公司，系德生科技子公司 德生智盟 指 广州德生智盟贸易有限公司，系德生科技子公司 德生科鸿 指 广州德生科鸿科技有限公司，系德生科技子公司 《公司章程》 指 广东德生科技股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 苏州松禾 指 苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙） 洪昌投资 指 广东洪昌投资企业（有限合伙） 前海西域 指 深圳前海西域投资管理有限公司 西域至尚 指 萍乡西域至尚投资管理中心（有限合伙） 致仁合伙 指 广州致仁企业管理合伙企业（有限合伙） 伟汇合伙 指 广州伟汇企业管理合伙企业（有限合伙） 股东大会 指 广东德生科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东德生科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东德生科技股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、主承销商 指 中航证券有限公司 人社部、人社部门 指 中华人民共和国人力资源和社会保障部 A股 指 人民币普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期（本报告期） 指 2017年1月1日-2017年12月31日 上年同期 指 2016年1月1日-2016年12月31日 报告期末（本报告期末） 指 2017年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 德生科技 股票代码 002908 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东德生科技股份有限公司 公司的中文简称 德生科技 公司的外文名称（如有） GUANGDONG TECSUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 虢晓彬 注册地址 广东省广州市天河区软件路15号第二层201室、三、四层 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广东省广州市天河区软件路15号第二层201室、三、四层 办公地址的邮政编码 510663 公司网址 http://www.e-tecsun.com/ 电子信箱 stock@e-tecsun.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈曲 蒋琢君 联系地址 广东省广州市天河区软件路15号第二层 201室、三、四层 广东省广州市天河区软件路15号第二层 201室、三、四层 电话 020-29118777 020-29118777 传真 020-29118600 020-29118600 电子信箱 stock@e-tecsun.net stock@e-tecsun.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 70768535-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路1号广州国际贸易中心39楼 签字会计师姓名 陈锦棋、文娜杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中航证券有限公司 江西省南昌市红谷滩新区红 谷中大道1619号南昌国际金 融大厦A栋41层 杨德林、魏奕 2017年10月20日-2019年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 426,821,755.43 343,032,513.82 24.43% 435,206,757.05 归属于上市公司股东的净利润 （元） 57,520,627.53 48,733,107.12 18.03% 91,160,379.97 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 54,836,749.44 43,985,314.64 24.67% 87,684,311.02 经营活动产生的现金流量净额 （元） 52,928,151.26 -29,763,337.20 277.83% 92,761,759.66 基本每股收益（元/股） 0.5449 0.4873 11.82% 0.9116 稀释每股收益（元/股） 0.5449 0.4873 11.82% 0.9116 加权平均净资产收益率 13.80% 14.16% -0.36% 32.81% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 777,309,422.59 510,859,764.69 52.16% 534,547,279.18 归属于上市公司股东的净资产 （元） 623,868,806.96 352,485,696.41 76.99% 319,752,589.29 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 68,969,793.51 87,268,873.36 102,169,410.75 168,413,677.81 归属于上市公司股东的净利润 5,609,542.94 16,956,775.41 15,344,992.66 19,609,316.52 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,141,694.73 15,468,943.47 15,257,825.90 18,968,285.34 经营活动产生的现金流量净额 -42,220,152.88 1,009,477.30 -3,234,618.23 97,373,445.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -260,582.73 -344,224.37 -34,852.95 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,553,384.42 5,624,441.61 900,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -163,147.46 294,697.20 3,171,361.34 减：所得税影响额 445,776.14 827,121.96 560,001.27 少数股东权益影响额（税后） 0.00 0.00 438.17 合计 2,683,878.09 4,747,792.48 3,476,068.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要业务情况 公司是一家专业从事社保卡的生产、销售及信息服务一体化的综合解决方案服务商，秉承“搭建电子 政务与百姓生活的桥梁”的理念，致力于打造便利的社保卡应用及服务生态圈。公司主营业务面向“人力资 源和社会保障”民生信息领域，以社保卡为依托，通过智能终端设备、应用平台等软硬件产品相结合，逐 步创建“线上线下一体化”的综合运营服务模式。 2、公司主要产品及用途 公司主要产品包括：社保卡、社保服务终端、社保信息化服务解决方案、身份证服务终端及解决方案 等。 社保卡：主要应用于人力资源和社会保障领域，用于政府社会管理和公共服务的智能卡。目前，我国 的社保卡以金融社保卡为主，卡片同时具备了社保卡与银行卡的功能。 社保服务终端：公司自主研发的服务终端，包括IC卡读写器、多功能读卡器、公众服务自助终端、德 生宝便民服务终端等，目前已广泛部署于社保机构、药店、银行、社区、农村等地，能提供社保查询、社 保缴费、待遇领取、生活服务缴费、医疗门诊预约等服务，很大程度实现了参保群众近距离办理社保业务。 社保信息化服务解决方案：公司的社保信息化服务解决方案是利用自主研发的软件技术和硬件设备， 面向社保主管部门、社保卡用户及第三方机构等提供各种技术服务，并以服务终端为介质，通过系统平台 开发，搭建社会保障卡用卡环境建设，基于卡应用分析实现精准服务。 身份证服务终端及解决方案：报告期内，公司继续占领身份证阅读器、访客系统主机及“访客易”系列 软件的市场，并推出“访客易+”的运营模式，搭建一整套的智能社区方案，做到从单一的产品销售到整体 出入口智能解决方案的提供，帮客户实现整体出入口环境的智能化。 3、行业地位 公司通过多年的发展与积累，已成为销售规模最大的社保卡制造商之一，2017年，社保卡供应量占全 国市场份额约24%，并且公司通过竞标，成功入围了四川省第三代社保卡生产厂商，成为全国最早一批具 备第三代社保卡生产能力的厂家之一。 公司是最早进入社保卡信息化服务领域的供应商，首推社保卡发行服务和省级发卡中心，按照“试点 先行、规模复制、辐射全国”的目标思路，服务范围覆盖到全国10多个省份，成功解决了困扰社保行业多 年的发卡速度及管理的难题。凭借完整的技术实现能力，公司开发了“即时发卡服务”的全渠道业务模式， 提供近距离快速办卡服务，推动人社部“人手一卡”的目标落实。 公司积极推进社保卡应用服务，大力铺设服务终端设备，特别是面向广大的农村，创新式的满足各项 基于社保卡的民生需求,不断拓宽精准扶贫的有效路径，推进基层公共服务的落地。通过这种“平台+终端” 的一体化解决方案的实施，公司已经在全国70多个城市建设了逾万个社保应用服务网点，全方位打造“社 会保障卡用卡环境建设服务”项目，为老百姓提供更广泛、快捷、智能的服务。由此，公司实现了社保卡 市场占有份额的提升，充分发挥了以“社保卡+信息化服务”为一体的综合解决方案的能力，逐步发展成为 能持续运营的社保卡应用服务商。 4.公司所处的行业情况 报告期内，“人力资源和社会保障”民生信息领域在国家政策的支持下发展迅速，国家在完善“社会保险 体系”、加强和创新“社会治理”等方面持续加大政策支持和资金投入。党的十九大报告明确提出“加快建设 制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。人社部提出“推 进“互联网＋政务服务”，2020年之前，实现“互联网＋人社”多元化、规模化发展”。2017年，随着第三代社 保卡在部分地区的试点发行，在互联网+、大数据、云计算等新技术的推动下，公司所处行业的市场空间 将保持高速发展的态势。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 截止报告期末，股权资产无重大变化 固定资产 截止报告期末，固定资产无重大变化 无形资产 截止报告期末，无形资产无重大变化 在建工程 截止报告期末，在建工程无重大变化 货币资金 截止报告期末，货币资金43,131.14万元，同比去年增加117.79%，主要系收到募集 资金及客户回款增加所致 应收账款 截止报告期末，应收账款22,559.97万元，同比去年增加30.34%，主要系报告期销 售收入增加所致 其他流动资产 截止报告期末，其他流动资产104.88万元，同比去年增加3,139.00%，主要系增值 税进项税额留抵增加所致 长期待摊费用 截止报告期末，长期待摊费用135.58万元，同比去年下降46.12%，主要系办公室 装修摊销所致 其他非流动资产 截止报告期末，其他非流动资产0元，同比去年下降100%，主要系IPO费用结转 所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产品及服务覆盖齐全的优势 公司长期致力于以人力资源和社会保障为核心的民生信息领域，业务涵盖范围广，可制造包括金融社 保卡、城市卡、交通卡等各类智能卡，以及自动发卡机、IC卡读写器、社保服务终端等自主研发产品和设 备。作为综合解决方案服务商，公司运用自己的技术与项目运营优势，按客户需求定制各种服务，包括信 息化服务、软件开发、系统设计、运维服务和系统集成，为政府部门、第三方机构、持卡用户提供全方位 的服务。 2、科技创新能力的优势 公司在人力资源和社会保障的民生领域深耕多年，一直将创新作为公司战略发展的核心要素，已取得 30多项社保卡技术方面的国家专利，并被认定为“广东省金融社保卡应用工程技术研究中心”、“广州市企业 研究开发机构”，在行业研究和业务模式上都有创新性的突破。公司与重点高校开展大数据、人工智能等 与行业发展有关的合作研究，不断寻求新的技术服务模式，在行业保持持续的创新能力。 3、专业化、本地化的服务优势 公司业务已覆盖10多个省份，逐步形成以城市为单位的持续运营服务体系，每个体系都配备有专门的 项目团队。凭借多年丰富的行业经验，项目团队为客户提供专业、及时的定制化服务，使公司的产品和服 务更好地满足当地市场需求，客户满意度不断提升。 4、以需求为导向的销售模式优势 公司在行业内积累了丰富的经验及稳定的客户资源，逐步建立起顾问型的销售服务模式，从传统的被 动订单型模式逐步发展成为主动引导型模式，不断启发客户的需求，提供个性化的服务解决方案，并做到 持续、高效的服务。 5、专业、稳定的管理团队优势 近年来，公司管理团队持续优化，关键管理人员均具备行业专业背景和多年的从业经验，对行业的发 展有较深的认识与理解，在战略、运营、资金、人力资源、风险控制等企业发展的各个方面，逐步形成了 核心团队及骨干力量，以及相应的公司管理制度，管理团队能够根据市场的需求及公司的发展方向，制定 符合公司发展的战略及经营计划，为公司保持竞争优势和可持续发展提供了根本保证。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司继续深入服务于人力资源和社会保障领域，助力人社部门实现全国社保卡应用的普及， 紧密结合“互联网+人社”的发展方向，建设和完善社保卡应用服务体系。同时，公司不断加大对新业务、 新产品的研发投入，完善公司的项目管理和内部控制，持续提升经营管理能力，实现了业绩的稳定增长。 2017年公司实现营业收入42,682.18万元，同比增长24.43%，主要是社保卡、社保服务终端销售收入的 增长；实现利润总额6,681.27万元，同比增长19.79%；实现净利润5,750.96万元，同比增长18.04%；实现归 属于母公司的净利润5,752.06万元，同比增长18.03%。公司主营业务保持稳定增长。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 426,821,755.43 100% 343,032,513.82 100% 24.43% 分行业 软件和信息技术服 务业 426,821,755.43 100.00% 343,032,513.82 100.00% 24.43% 分产品 社保卡 195,363,228.01 45.77% 125,019,856.50 36.45% 56.27% 社保服务终端 44,769,195.51 10.49% 27,150,808.71 7.91% 64.89% 社保信息化服务 124,067,116.34 29.07% 132,411,414.96 38.60% -6.30% 身份证服务终端产 品及软件 44,652,934.64 10.46% 43,803,071.29 12.77% 1.94% 其他 17,140,356.43 4.02% 13,654,955.23 3.98% 25.52% 其他业务收入 828,924.50 0.19% 992,407.13 0.29% -16.47% 分地区 华东地区 144,431,549.27 33.84% 101,908,925.71 29.71% 41.73% 华南地区 40,786,561.61 9.56% 49,765,771.99 14.51% -18.04% 华中地区 42,565,957.13 9.97% 30,270,084.04 8.82% 40.62% 华北地区 62,801,831.79 14.71% 35,733,932.43 10.42% 75.75% 西南地区 40,698,855.11 9.54% 48,186,119.78 14.05% -15.54% 东北地区 49,374,184.20 11.57% 27,360,606.28 7.98% 80.46% 西北地区 46,162,816.32 10.82% 49,807,073.59 14.52% -7.32% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 软件和信息技术 服务业 426,821,755.43 235,688,877.67 44.78% 24.43% 27.69% -1.41% 分产品 社保卡 195,363,228.01 108,096,101.57 44.67% 56.27% 52.31% 1.44% 社保服务终端 44,769,195.51 30,275,227.70 32.37% 64.89% 74.68% -3.79% 社保信息化服务 124,067,116.34 58,103,720.23 53.17% -6.30% 4.09% -4.68% 身份证服务终端 产品及软件 44,652,934.64 29,823,659.83 33.21% 1.94% -3.11% 3.48% 其他 17,140,356.43 9,390,168.34 45.22% 25.52% -2.85% 16.00% 分地区 华东地区 144,431,549.27 85,340,865.99 40.91% 41.73% 50.40% -3.41% 华南地区 40,786,561.61 13,477,864.95 66.96% -18.04% -46.50% 17.58% 华中地区 42,565,957.13 22,192,598.67 47.86% 40.62% 45.69% -1.82% 华北地区 62,801,831.79 36,464,728.07 41.94% 75.75% 85.18% -2.96% 西南地区 40,698,855.11 27,315,843.76 32.88% -15.54% -1.52% -9.55% 东北地区 49,374,184.20 29,217,496.62 40.82% 80.46% 68.61% 4.16% 西北地区 46,162,816.32 21,679,479.61 53.04% -7.32% -4.30% -1.48% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 软件和信息技术服 务业 销售量 元 426,821,755.43 343,032,513.82 24.43% 库存量 元 80,821,176.53 93,060,096.54 -13.15% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件和信息技术 服务业 直接材料 147,665,513.18 62.65% 106,252,649.19 57.57% 38.98% 软件和信息技术 服务业 人工及其他成本 88,023,364.49 37.35% 78,324,514.23 42.43% 12.38% 软件和信息技术 服务业 合计 235,688,877.67 100.00% 184,577,163.43 100.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 134,618,914.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.54% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 46,685,541.80 10.94% 2 客户二 23,569,516.95 5.52% 3 客户三 22,742,624.64 5.33% 4 客户四 22,443,419.27 5.26% 5 客户五 19,177,812.31 4.49% 合计 -- 134,618,914.97 31.54% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 86,890,293.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.78% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 60,317,095.16 32.47% 2 供应商二 8,147,761.37 4.39% 3 供应商三 6,424,418.20 3.46% 4 供应商四 6,105,880.36 3.29% 5 供应商五 5,895,138.56 3.17% 合计 -- 86,890,293.65 46.78% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 45,271,884.45 35,600,060.00 27.17% 管理费用 76,632,821.97 68,160,198.04 12.43% 财务费用 -1,159,433.27 -488,466.66 -137.36% 主要系利息收入及融资费用同时增 加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本报告期内，公司不断完善产品研发管理体系，在持续满足客户需求中提升研发技术水 平，扩大在社保卡应用领域的市场占有率。以金融社保卡服务终端和应用平台的建设为重点， 通过德生人社一体化服务平台V2.0、德生社会保障卡即时服务平台、德生农村电商服务平台 V2.0等项目的研发，拓宽金融社保卡的应用范围，使公司在社保卡应用领域的核心竞争力得 到有效提升。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 394 453 -13.02% 研发人员数量占比 47.24% 58.38% -11.14% 研发投入金额（元） 47,903,693.09 39,586,452.61 21.01% 研发投入占营业收入比例 11.22% 11.54% -0.32% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 434,586,488.16 365,993,930.81 18.74% 经营活动现金流出小计 381,658,336.90 395,757,268.01 -3.56% 经营活动产生的现金流量净 额 52,928,151.26 -29,763,337.20 277.83% 投资活动现金流入小计 45,075.00 10,400.00 333.41% 投资活动现金流出小计 1,508,910.88 6,559,454.90 -77.00% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,463,835.88 -6,549,054.90 77.65% 筹资活动现金流入小计 262,717,200.00 30,000,000.00 775.72% 筹资活动现金流出小计 79,479,594.14 23,139,954.13 243.47% 筹资活动产生的现金流量净 额 183,237,605.86 6,860,045.87 2,571.08% 现金及现金等价物净增加额 234,701,921.24 -29,452,346.23 896.89% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期经营活动产生现金流量净额同比增长277.83%，系销售回款增加及经营活动支出减少的共同作用所致； 2、本报告期投资活动产生现金流量净额同比下降77.00%，系2016年固定资产投入较大，本期投入较小所致； 3、本报告期筹资活动产生现金流量净额同比增长2571.08%，系收到募集资金款及归还银行借款共同作用所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 9,189,787.54 13.75% 应收账款和存货计提了减值 准备 否 营业外收入 3,315.31 0.00% 否 营业外支出 452,856.10 0.68% 主要系处置固定资产 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 431,311,433.15 55.49% 198,041,827.95 38.77% 16.72% 收到募集资金及销售回款较好 应收账款 225,599,685.80 29.02% 173,088,630.55 33.88% -4.86% 存货 80,821,176.53 10.40% 93,060,096.54 18.22% -7.82% 固定资产 19,993,768.59 2.57% 25,002,128.44 4.89% -2.32% 短期借款 0.00 0.00% 30,000,000.00 5.87% -5.87% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至2017年12月31日止，使用权受限的货币资金为3,336,240.00元，均为履约保证金。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017年 公开发行 股票 21,386.25 0 0 0 0 0.00% 21,386.25 将继续用 于募投项 目，目前存 在募集资 金专户中 0 合计 -- 21,386.25 0 0 0 0 0.00% 21,386.25 -- 0 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1728 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）3,334万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民 币7.58元，募集资金合计252,717,200.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中航证券有限公司签订的承销暨保荐协 议，公司应支付中航证券有限公司承销保荐费28,301,886.79元及对应增值税1,698,113.21元（其中前期已经支付 1,886,792.45元及对应增值税113,207.55元），公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额224,717,200.00 元，已于2017年10月16日分别存入公司在招商银行股份有限公司广州高新支行020900090210202银行账号 110,538,300.00元；在平安银行股份有限公司广州分行营业部15010888888887银行账号82,215,800.00元；在兴业银行 股份有限公司广州东风支行（原名称：兴业银行股份有限公司广州越秀支行）391120100100192755银行账号31,963,100.00 元，其中承销保荐费对应增值税1,584,905.66元由公司自有资金账户补足，另扣除律师费用、审计及验资费用、已支付 的承销费用、信息披露费用以及发行手续费用合计12,439,622.64元后，实际募集资金净额为人民币213,862,483.02元。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年10月16日对以上募集资金进行了审验，并出具了XYZH/2017GZA10663 号《验资报告》。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 2017年度，公司募集资金使用总额0.00元。截至2017年12月31日，尚未使用募集资金账户余额为224,864,738.46 元（其中募集资金利息收入减除手续费的净额为147,538.46元，尚未置换的自有资金支付的发行费用 10,854,716.98元）。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）、《中小企业板信息披露业务备 忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规、规章、规范性文件规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资 金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度。 公司已经制定《募集资金管理办法》，并严格依照执行。根据公司的《募集资金管理办法》，所有募集资金项目投资的 支出，由具体使用单位（或部门）根据募集资金使用计划书填写申请单，后附相应的合同（如有）、进度报表或工程决算 报表及发票等资料，由使用单位（或部门）的行政正职或主管经营工作的副职、财务总监审查并联签，并经董事长批准后， 凭相关手续到财务部门申请执行付款。 公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募 集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台帐，并定期检查资金的使用情况及使用效果，同时内部审计部门也定期 对募集资金进行监督审复。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1. 社会保障卡信息化 否 11,053.83 11,053.83 0 0 0.00% 0 不适用 否 服务平台技术改造 2. 信息化服务研发中 心技术改造 否 8,221.58 8,221.58 0 0 0.00% 0 不适用 否 3．营销及服务网络技 术改造 否 2,110.84 2,110.84 0 0 0.00% 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 21,386.25 21,386.25 0 0 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 21,386.25 21,386.25 0 0 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 将继续用于募投项目，目前存在募集资金专户中 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业发展趋势 公司是专注于社保卡应用的的综合解决方案服务商，所服务的“人力资源和社会保障”民生信息领域与 国家战略要求完全吻合，公司所处行业处于高速增长阶段。 （1）国家持续加大民生行业的政策支持和资金投入。党的十九大报告指出“加强社会保障体系建设， 按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多 层次社会保障体系”。人社部办公厅在《人力资源社会保障部办公厅关于确定第一批社会保障卡综合应用 示范基地并开展第二批试点示范工作的通知》中要求社保卡普及率和基层用卡环境覆盖率的目标均达到 80%。在国家和行业政策的大力支持下，全国社保信息化建设具有广阔的市场前景。 （2）“互联网+人社”行动计划已提升为国家战略。人社部发布的《“互联网＋人社”2020行动计划》是 推进“互联网＋政务服务”的国家重要战略布署之一，能有效提升人力资源和社会保障工作效能。在2020年 之前，依托社保卡及持卡库，人社部门构建全国统一的个人身份认证平台，做到“单点登录、全网通办”， 实现“互联网＋人社”的多元化、规模化发展，形成开放共享的“互联网＋人社”生态环境，助力形成规范安 全高效的“互联网+政务服务”发展格局，各项行动主题全面深化。 2、公司发展战略 公司始终专注于“人力资源和社会保障”的民生信息领域，为政府部门、持卡人提供全方位的社保卡应 用服务和持续的综合运营服务，力争成为社会保障卡行业的龙头企业。依托于社保卡业务，公司通过“平 台+终端”的技术架构及“多业务持续运营”的服务布局，构建起线上线下一体化的综合服务体系，为社会公 众提供更广泛、快捷、智能的服务，最终变“群众跑腿”为“信息跑路”。 3、经营计划 （1）继续深耕社保卡信息领域，并积极拓展其他民生信息领域。 2018年，第三代社保卡全面启动，公司将立足于卡片、设备、平台的组合优势，继续深挖社保行业的 业务需求，保持社保卡应用服务的持续稳定增长。在已覆盖的服务网点基础上，继续拓宽农村网点建设范 围，大力引进其他政务服务功能，为公司培育新的业务亮点。在移动支付领域，公司将积极创新行业模式， 实现传统业务和创新模式的相互融合，提高公司的综合实力和服务市场份额。 （2）继续加大研发投入，提高研发效能。 2018年，公司将在省级技术研究中心的基础上，加强市场调研和产学研合作，研发更多适应市场需求 的产品，通过高水平研发和技术人才的引进，以长效的人才管理机制，搭建更强、更稳定的研发队伍，进 一步提升公司的创新和研发能力，增强公司的核心竞争力。 （3）借助资本市场力量，稳健推进经营战略，提升公司发展速度。 公司于2017年10月在深圳证券交易所挂牌上市，公司将借助资本市场的品牌与标杆效应，在夯实传统 业务的基础上，以社保卡为载体，加强研发和生产能力、及项目团队建设，助推新业务的拓展，确保营收 持续增长，促进公司业务发展更灵活、多样化，实现业绩稳健上升。 （4）加强公司治理，提升公司管理能力，建立并完善人力资源管理体系。 公司持续规范和优化治理结构，不断健全完善可执行的内控体系，加强信息化管理系统，提升公司的 管理效率。公司把经营目标与员工的工作目标有机结合，建立以经营成果为导向的绩效考核体系，充分发 挥全体员工的主动性、积极性、创造性，优化人才管理机制。 4、可能面临的风险 （1）市场竞争加剧的风险 随着国家对民生行业的政策支持和资金投入的持续加大，越来越多的企业被吸引涉足该领域，且市场 受“互联网+”、“大数据”、“人工智能”的影响，企业间的竞争日趋激烈，公司将面临产品价格波动和市场份 额变动的风险。 （2）新市场拓展带来的风险 作为以“社保卡+信息化服务”为一体的综合解决方案服务商，公司在产品设计和业务模式的创新上， 取得了一定的成果，但在新市场的突破方面仍显竞争力不足。能否较快地开拓新业务、占领新市场给公司 带来了很大的挑战，公司将面临市场拓展带来的业绩持续稳健增长的风险。 （3）技术与产品开发的风险 近年国家对民生行业越来越重视，陆续出台了一系列涉及民生信息领域的政策，新政策的出台对公司 的产品和服务提出了更高的要求和挑战，如公司业务不能紧跟政策的方向，研发的产品不能满足客户日益 快速增长的需求，公司将面临竞争力被削弱的风险。 （4）应收账款发生坏账的风险 报告期期末，公司应收账款占流动资产的30.13%，占总资产的29.02 %，占营业收入的52.86 %，虽然 报告期期末公司应收账款账龄情况良好，主要客户为各地市社保部门，发生坏账的风险较小，但公司应收 账款余额较大，一旦发生大额坏账，将对公司正常的生产经营产生一定影响。 （5）人力资源风险 公司是专业从事软件产品及服务的高新技术企业，需要保持高水平的研发能力、持续的创新能力， 和一批高素质的专业人才与团队。随着行业内的市场竞争加剧，高素质人才的竞争也更加激烈，公司将 面临因竞争而人才流失的风险，如不能保持现有人才队伍的稳定，并及时补充新的合格人才，将会对公 司未来的发展造成不利影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司严格按照《公司章程》中有关利润分配的相关规定，分红政策符合中国证监会的相关要求，制定程序合规、透明。报告 期内，利润分配政策及现金分红政策未发生调整。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 报告期内无调整、变更。 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （1）2015年度利润分配方案 以2015年12月31日公司总股本10,000万股为基数，向全体股东每1股分配现金红利0.16元（含税），共计分配现金红利 1,600万元，本次利润分配后公司总股本不变。 （2）2016年度利润分配方案 本年度不进行利润分配，公司未分配利润用于补充流动资金。 （3）2017 年度利润分配方案 以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 13,334万股为基数，向全体股东每 1股分配现金红利 0.2元（含税），共计分配现 金红利2,666.80万元，本次利润分配后公司总股本不变。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2017年 26,668,000.00 57,520,627.53 46.36% 0.00 0.00% 2016年 0.00 48,733,107.12 0.00% 0.00 0.00% 2015年 16,000,000.00 91,160,379.97 17.55% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 2.00 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 133,340,000 现金分红总额（元）（含税） 26,668,000 可分配利润（元） 106,103,629.67 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以2017年末总股本133,340,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），分红总额 26,668,000元。剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。 2017年度利润分配预案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司控股股 东、实际控制 人虢晓彬，担 任公司董事、 监事及/或高 级管理人员 的姜建、李 力、习晓建、 股份流通限 制承诺 详见巨潮网 《公司招股 说明书》“重大 事项提示”之 “一、公司股东 股份流通限 制、减持价 格、延长锁定 2016年06月 22日 股票上市之 日起三十六 个月内 报告期内，承 诺人严格信 守承诺，未出 现违反承诺 的情况。 高敏、朱会 东、常羽、陈 曲及公司核 心骨干谷科、 凌琳、杨扬、 赵敏、刘维 华、刘并贞、 张圣盛、张 辉、门鑫鑫、 王文斌、周晋 荣、刘学殿、 张颖、唐厚 华、刘静、王 晓梅、刘娟、 王雪研 期限等的承 诺“之“（一） 公司股东股 份流通限制 的承诺” 担任公司董 事的刘峻峰、 李竹，担任公 司监事的程 立平、钱毅及 公司股东孙 狂飙、苏州松 禾、致仁合 伙、西域至 尚、郭宏、镇 晓丹、刘怀 宇、伟汇合 伙、洪昌投 资、李开泰、 前海西域、龚 敏玲、王葆 春、梅莉莉 股份流通限 制承诺 详见巨潮网 《公司招股 说明书》“重大 事项提示”之 “一、公司股东 股份流通限 制、减持价 格、延长锁定 期限等的承 诺“之“（一） 公司股东股 份流通限制 的承诺” 2016年06月 22日 股票上市之 日起十二个 月 报告期内，承 诺人严格信 守承诺，未出 现违反承诺 的情况。 虢晓彬、刘峻 峰、姜建、李 竹、李力、习 晓建、程立 平、钱毅、高 敏、朱会东、 常羽、陈曲 股份流通限 制的承诺 详见巨潮网 《公司招股 说明书》“重大 事项提示”之 “一、公司股东 股份流通限 制、减持价 格、延长锁定 期限等的承 诺“之“（一） 公司股东股 份流通限制 2016年06月 22日 锁定期满后 报告期内，承 诺人严格信 守承诺，未出 现违反承诺 的情况。 的承诺” 公司控股股 东虢晓彬、持 有发行人股 份的董事刘 峻峰、姜建、 李竹、李力和 高级管理人 员高敏、朱会 东、常羽、陈 曲 减持价格、延 长锁定期限 等的承诺 详见巨潮网 《公司招股 说明书》“重大 事项提示”之 “一、公司股东 股份流通限 制、减持价 格、延长锁定 期限等的承 诺“之“（二） 关于减持价 格、延长锁定 期限等的承 诺” 2016年06月 22日 锁定期满后 两年 报告期内，承 诺人严格信 守承诺，未出 现违反承诺 的情况。 公司 招股说明书 信息披露事 项的承诺 详见巨潮网 《公司招股 说明书》“重大 事项提示”之 “六、关于招股 说明书信息 披露事项的 承诺“之“（一） 发行人关于 招股说明书 信息披露事 项的承诺” 2016年06月 22日 长期 报告期内，承 诺人严格信 守承诺，未出 现违反承诺 的情况。 公司控股股 东、实际控制 人虢晓彬，担 任公司董事、 监事及/或高 级管理人员 的刘峻峰、姜 建、李力、李 竹、张云鹏、 江斌、何小 维、谢园保、 习晓建、程立 平、钱毅、高 敏、朱会东、 常羽、陈曲 招股说明书 信息披露事 项的承诺 详见巨潮网 《公司招股 说明书》“重大 事项提示”之 “六、关于招股 说明书信息 披露事项的 承诺“之“（二） 发行人控股 股东和全体 董事、监事及 高级管理人 员关于招股 说明书信息 披露事项的 承诺” 2016年06月 22日 长期 报告期内，承 诺人严格信 守承诺，未出 现违反承诺 的情况。 公司 关于公开承 诺未履行的 约束措施的 承诺 详见巨潮网 《公司招股 说明书》“重大 事项提示”之 “八、关于公开 承诺未履行 的约束措施 的承诺“之 “（一）发行人 关于公开承 诺未履行的 约束措施的 承诺” 2016年06月 22日 长期 报告期内，承 诺人严格信 守承诺，未出 现违反承诺 的情况。 公司控股股 东、实际控制 人虢晓彬 关于公开承 诺未履行的 约束措施的 承诺 详见巨潮网 《公司招股 说明书》“重大 事项提示”之 “八、关于公开 承诺未履行 的约束措施 的承诺“之 “（二）控股股 东、实际控制 人关于公开 承诺未履行 的约束措施 的承诺” 2016年06月 22日 长期 报告期内，承 诺人严格信 守承诺，未出 现违反承诺 的情况。 公司董事、监 事及/或高级 管理人员的 刘峻峰、姜 建、李力、李 竹、张云鹏、 江斌、何小 维、谢园保、 习晓建、程立 平、钱毅、高 敏、朱会东、 常羽、陈曲 关于公开承 诺未履行的 约束措施的 承诺 详见巨潮网 《公司招股 说明书》“重大 事项提示”之 “八、关于公开 承诺未履行 的约束措施 的承诺“之 “（三）董事、 监事、高级管 理人员关于 公开承诺未 履行的约束 措施的承诺” 2016年06月 22日 长期 报告期内，承 诺人严格信 守承诺，未出 现违反承诺 的情况。 公司，控股股 东、实际控制 稳定股价的 预案及承诺 详见巨潮网 《公司招股 2016年06月 22日 股票上市之 日起三年 报告期内，承 诺人严格信 人虢晓彬，担 任公司董事、 高级管理人 员的刘峻峰、 姜建、李力、 李竹、张云 鹏、江斌、何 小维、谢园 保、习晓建、 程立平、钱 毅、高敏、朱 会东、常羽、 陈曲 说明书》“重大 事项提示”之 “五、稳定股价 预案及承诺” 守承诺，未出 现违反承诺 的情况。 公开发行前 持股5%以上 股东虢晓彬、 孙狂飙、刘峻 峰、苏州松 禾、致仁合伙 发行前股东 持股意向及 减持承诺 详见巨潮网 《公司招股 说明书》“重大 事项提示”之 “四、公开发行 前持股5%以 上股东的持 股意向及减 持意向“ 2016年06月 22日 限售期满后 两年 报告期内，承 诺人严格信 守承诺，未出（未完）  |