[公告]德生科技:中航证券有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中航证券有限公司关于 广东德生科技股份有限公司 201 7 年度 募集资金存放与使用情况的 核查意见 中航证券有限公司（以下简称“中航证券” 或“保荐机构” ）作为 广东德生 科技股份有限公司 （以下简称“ 德生科技 ”或“公司”）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票 上市规则》、 《深圳证券交易所 中小企业板 上市公司规范运作指引》、《上市公司监 管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 》 等有关规定，对 德 生科技 201 7 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，并发表如下 核查意见： 一 、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可 [2017]1728 号）核准，德生科技向社会首次公开发 行人民币普通股股票 3,334 万股， 每股面值 1 元， 发行价格为 每股 7.58 元，募 集资金总额 252 , 717 , 200 .00 元 。公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费 用后的余额 224 , 717 , 200 .00 元，已于 2017 年 10 月 16 日划至公司指定账户 。其 中承销保荐费对应增值税 1 , 584 , 905.66 元由公司自有资金账户补足， 另扣除律 师费用 、审计及验资费用、 已支付的承销费用、 信息披露费用以及发行手续费用 等 合计 1 2 , 439 , 622.64 元后，实际募集资金净额为人民币 213,862,483.02 元。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 201 7 年 10 月 16 日对以上募集资 金进行了审验 ，并出具了《验资报告》 ( XYZH/2017GZA10663 ) 。 二 、 募集资金存放和管理情况 （ 一 ）募集资金 管理 情况 为规范募集资金的管理和使用，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》 等的相关要求制定并修订了《募集资金使用管理办法》（以下简 称“办法”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、 监督及使用情况披露等进行了规定。 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与中航证券有限公司、募集 资金存放银行 招商银行股份有限公司广州高新支行 、 平安银行股份有限公司广州 分行营业部、兴业银行股份有限公司广州东风支行（原名称：兴业银行股份有限 公司广州越秀支行） 分别签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利 和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。 （二）募集资金专户存储情况 截 至 201 7 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下： 单位：人民币元 项目名称 募集资金存储银行名称 账号 初始存放金额 账户余额 社会保障卡信息 化服务平台技术 改造 招商银行股份有限公司广 州高新支行 020900090210202 110,538,300.00 110,635,133.61 信息化服务研发 中心技术改造 平安银行股份有限公司广 州分行营业部 15010888888887 82,215,800.00 82,237,039.08 营销及服务网络 技术改造 兴业银行股份有限公司广 州东风支 行（原名称：兴 业银行股份有限公司广州 越秀支行） 391120100100192755 31,963,100.00 31,992,565.77 合 计 224,717,200.00 224,864,738.46 注 ： 募集资金 账户余额包含自有资金支付的发行费用 12,439,622.64 元，截 止 2017 年 12 月 31 日尚未置换。 三 、 本年度募集资金的实际使用情况 （ 一）募集资金投资项目情况 本年度募集资金投资项目情况详见附件：《募集资金使用情况对照表》。 （二） 变更募集资金投资项目情况 公司不存在变更募集资 金投资项目的资金使用情况。 （三） 募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整 披露的情况。 四 、 会计师的鉴证意见 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具 了 《 募集资金年度存放与使用情 况鉴证报告 》（ XYZH/2018GZA10442 ），认为： 德生科技 编制的《募集资金年度存 放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》及相关格式指引的规定， 在所有重大方面 如实 反映了 德生科技 201 7 年度 募集资金的 实际 存放与使用情况。 五、 保荐机构核查意见 经核查，中航证券认为： 德生科技 20 1 7 年度已按照《深圳证券交易所 中小 企业 板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等的要求管理和使用募集资金， 德生科技 编制的《 201 7 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司 201 7 年度募集资金管理 与使用情况的披露与实际情况相符。 中航.券有限公.关. 广东.生....有限公. 201 7 年. ..资.存放与使用... 核￥意. 中航.券有限公.（￥下..“中航.券” 或“.荐机.” 广东.生 ....有限公. 上市.则》、 （￥下..“ .生.. ”或“公.”）.次公开.行.票并上 市..荐机.，根据《.券.行上市.荐业..理..》、 《.圳.券.易所.票 《.圳.券.易所 中小企业板 —— 上市公..范.作指引》、《上市公.. .指引第 2 . 上市公...资..理.使用....求 》 . 等有关..，. 生.. 201 年...资.存放与 7 使用...行.核￥，并.表.下 核￥意.： 元，.. 一 、 ..资..本.. .中..券.督.理.员会《关.核.广东.生....有限公..次公开 .行.票.批复》（.... [2017]1728 .）核.，.生..向社会.次公开. 行.民币普通..票 3,334 万.， ..面值 1 元， .行.格为 .. 7.58 元，. .资.总. 252 , 717 , 200 .00 元 。公...资.扣除未支..承销费用、.荐费 用后.余. 224 , 717 , 200 .00 2017 年 905.66 10 月 16 ￥划.公.指.账户 。其 中承销.荐费...值税 1 , 584 , 元由公..有资.账户补.， .扣除. 师费用 月 、....资费用、 .支..承销费用、 ￡息.露费用￥..行手.费用 等 合. 1 2 , 439 , 622.64 元后，.际..资...为.民币 213,862,483.02 元。 ￡永中.会.师..所（特.普通合伙） .. 201 7 年 10 16 ￥.￥上..资 ..行... —— ，并.具.《.资.告》 ( XYZH/2017GZA10663 ) 。 . 、 ..资.存放..理.. （ 一 ）..资. .理 .. 为.范..资...理.使用，公.按照《.圳.券.易所中小企业板上市 公..范.作指引》、《上市公...指引第 2 . 上市公...资..理.使 用....求》 等..关.求制.并...《..资.使用.理..》（￥下. .“..”），...资..行专户存.，...资..存.、使用、.批、..、 合计 21,386.25 21,386.25 0.00 0.00 0.00% (分具体项目) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 目前存在募集资金专户中 超募资金的金额、用途及使用进展情况 中财网
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