[年报]汇洁股份:2017年年度报告
深圳汇洁集团股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吕兴平、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主管 人员)殷君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李书玲 独立董事 会议时间身处非洲，因时差 和信号问题无法以通讯方 式亲自参加董事会 陈爱珍 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部 分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及经营计划，敬请广大投资者注 意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以388800000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 30 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 51 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 56 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 57 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 64 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 69 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 70 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 158 释义 释义项 指 释义内容 本公司／公司／汇洁股份／汇洁 指 深圳汇洁集团股份有限公司 报告期 指 2017年1月1日-2017年12月31日 证监会／中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 《深圳汇洁集团股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 汕头曼妮芬 指 汕头市曼妮芬制衣有限公司 江西曼妮芬 指 江西曼妮芬服装有限公司 武汉曼妮芬 指 武汉曼妮芬服装有限公司 线下直营店／直营终端 指 通过商场专柜、购物中心门店、专卖店等实体门店向客户销售产品的 销售渠道 线上／互联网销售 指 通过电子商务平台向客户销售产品的销售渠道 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 汇洁股份 股票代码 002763 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳汇洁集团股份有限公司 公司的中文简称 汇洁股份 公司的外文名称（如有） Shenzhen Huijie Group Co.,Ltd 公司的法定代表人 吕兴平 注册地址 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋31-33层 注册地址的邮政编码 518026 办公地址 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋31-33层 办公地址的邮政编码 518026 公司网址 www.huijiegroup.com 电子信箱 chenqian @huijiegroup.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈茜 陈茜 联系地址 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际 创新中心A栋32层 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际 创新中心A栋32层 电话 0755-82794134 0755-82794134 传真 0755-88916066 0755-88916066 电子信箱 chenqian@huijiegroup.com chenqian@huijiegroup.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 914403006658540006 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 经第三届董事会第四次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，工商部门核 准，在原经营范围“服装服饰产品及服装原辅材料及饰品、化妆品、鞋、帽、袜类、 日常家居用品等的设计、技术开发、生产（子公司另行生产）与销售及其它国内 贸易（以上不含专营、专控、专卖商品）、不动产租赁、物业管理等；经营进出口 业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后 方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务及其 它限制项目）”的基础上，增加“卫生用品、箱、包、眼镜等的设计、技术开发、 生产（子公司另行生产）与销售及其它国内贸易”及“货物仓储(不含危化品及监控 品）、包装制品的设计、销售”。于2017年12月13日办理完相应工商登记手续。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区汉口路99号久事商务大厦6楼 签字会计师姓名 刘桢、郭东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路1010 号国际信托大厦十楼1001室 周服山、但敏 2015年6月-2017年12月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2017年 2016年 本年比上年增 减 2015年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,136,340,569.36 2,048,772,091.45 2,048,772,091.45 4.27% 1,887,547,145.13 1,887,547,145.13 归属于上市公司股东的净利 润（元） 222,318,599.20 183,321,013.46 183,321,013.46 21.27% 165,503,235.95 165,503,235.95 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 215,716,258.69 173,017,066.69 173,017,066.69 24.68% 158,128,187.68 158,128,187.68 经营活动产生的现金流量净 额（元） 482,331,142.52 212,710,808.22 212,710,808.22 126.75% 224,800,824.88 224,800,824.88 基本每股收益（元/股） 0.57 0.85 0.47 21.28% 0.88 0.43 稀释每股收益（元/股） 0.57 0.85 0.47 21.28% 0.88 0.43 加权平均净资产收益率 13.26% 11.76% 11.76% 1.50% 15.02% 15.02% 2017年末 2016年末 本年末比上年 末增减 2015年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 2,199,483,484.84 1,977,748,866.96 1,977,748,866.96 11.21% 1,884,186,237.31 1,884,186,237.31 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,759,403,947.84 1,623,485,348.64 1,623,485,348.64 8.37% 1,504,964,335.18 1,504,964,335.18 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 524,457,539.58 511,551,941.32 502,697,417.64 597,633,670.82 归属于上市公司股东的净利润 100,175,363.88 77,254,548.47 49,622,563.94 -4,733,877.09 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 98,029,647.90 76,212,670.15 47,591,958.63 -6,118,017.99 经营活动产生的现金流量净额 147,156,346.26 162,224,106.60 117,899,760.58 55,050,929.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 805,528.96 -138,815.34 975,896.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 9,325,051.57 12,268,901.46 7,078,659.96 2017年金额较大政府 补助说明：1、赣州开 发区党群工作部社保 补贴277.21万元；2、 福田区产业发展专项 资金-商业增长奖 180.00万元；3、福田 区产业发展专项资金 发放总部经营、培育 奖129.20万元；4、 深圳市经济贸易和信 息化委员会发放品牌 培育项目100.00万 元；5、社保局发放失 业稳岗补贴待遇 62.61万元；6、经发 办发放民营企业上规 上限专项奖励资金 30.01万元等。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,603,334.81 1,057,865.14 1,778,841.50 减：所得税影响额 1,837,054.34 2,852,039.11 2,458,349.42 少数股东权益影响额（税后） 87,850.87 31,965.38 合计 6,602,340.51 10,303,946.77 7,375,048.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 （一）主要业务及产品 报告期内，公司坚持以内衣行业为主要经营方向，专业从事内衣人体工学研究、工艺技术研究、品牌策划推广、开发 设计、生产制造与市场营销。公司采用多品牌发展战略，各品牌在品牌定位、设计风格、目标客户等方面相互补充。公司目 前的主要产品是“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“加一尚品COYEEE”、“Bodybeauty”、“秘密武器”品牌的文胸、内裤、保 暖衣及功能性内衣等产品。2015年新增了“乔百仕”男士内裤、保暖衣及家居等产品，2016年新增了“曼妮芬"子品牌美妆护肤 品。2018年2月新上线线上男装品牌“土豆先生”。 （二）经营模式 公司的产品研发、设计体系架构由下设的内衣研究院和产品开发部组成，采用共性集中研发、个性独立设计的开发模 式；公司的采购实行原材料集中开发，大货分散采购及按需采购的模式；公司的生产分为自制生产、委托加工和成品定制三 种模式；公司的销售渠道主要分为直营、经销、电子商务和OEM四种类型。 （三）所属行业发展概况 国际内衣产业发展情况。欧美等发达国家市场品牌消费日趋成熟，欧美内衣市场品牌消费已相当成熟，市场细分清晰、 各品牌定位明确、个性风格差异明显，品牌的知名度和忠诚度较高。国际知名品牌专注设计与营销，将生产外包，在成本压 力的驱动下，国际内衣企业在积极的寻找有效控制成本的方法，其中之一是将生产转移到具有成本优势的区域，如中国、东 南亚地区，而将价值量较高的设计和营销等环节放在总部。这对全球内衣产业的影响一方面加剧了国际竞争，另一方面带动 了全球内衣产业的发展。发达国家内衣市场趋于成熟，新兴市场增长迅速，欧美各品牌越来越注重包括中国在内的新兴市场 的开拓力度。中高端内衣成为内衣市场新的增长点。发展中国家高收入女性消费群体自身收入和消费意识的快速提高，使得 对国际中高端品牌内衣的需求越来越旺盛。正因如此，除全球专业生产内衣的知名品牌外，一些高档的服装奢侈品牌也拓展 了内衣产品线，进行品牌延伸，不断加强本地和在发展中国家的市场拓展和品牌推广。 国内内衣产业发展状况。市场容量，根据中国纺织工业协会主办的中国纺织经济信息网的数据显示，中国的内衣市场， 年销售额在1000亿元以上，在整体的市场中女士内衣约占到了60%，市场规模约超过600亿元。行业快速增长，消费层次不 断提升，我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大。随着内衣消费意识的成熟，消费能力的提高，我国内衣行业还有很大 的成长空间。与此同时，中国经济的快速发展、居民收入的快速增长带动了中高端内衣的消费需求，消费者对内衣的需求从 款式、面料、工艺质量等基本功能需求逐渐上升到对归属和情感价值的高层次需求，越来越重视内衣的人文关怀和品牌价值， 关注消费过程的体验，消费者购买中高档内衣的比例越来越大。行业集中度提高，品牌竞争力凸显。目前国内内衣生产企业 众多，从生产领域来看，产业集中度较低，但随着国内一线内衣品牌企业规模的快速增长，近年来中国品牌内衣的行业生产 集中度虽略有波动，但总体来说有所提高。从消费领域来看，国内目前中高档的品牌内衣的主要销售渠道是百货公司等大型 零售企业，销售的内衣品牌数量在数十家，中华全国商业信息中心的数据显示近些年国内重点大型零售商业集团企业销售前 十名女士内衣的市场综合占有率为50%左右。男士内衣市场潜力巨大。和日益发展壮大的女士内衣市场相比，中国男士内衣 市场仍处于发展初期，男士内衣的产量和销量远低于女士内衣。但是中国男士内衣消费者为数众多，对品牌内衣有较大的需 求。 （四）所属行业特点 中国内衣的生产区域相对消费区域较为集中。中国的内衣生产主要集中在广东省、长三角等地区；而内衣的消费则由于 其本身的产品特性，未表现出显著区域特性。内衣作为一种生活必需品，消费具有刚性需求特征，所以总体上相对于宏观经 济及其他周期性行业，内衣行业未表现出明显的周期性，具有较强的抗周期性优势。作为一种生活必需品，内衣行业的季节 性并不明显，全年的销售量较为稳定，波动不大。 （五）公司行业地位 公司20余年来专注于女性内衣人体工学研究、工艺技术研究，对女性内衣产品有着深刻的理解。公司主导、参与过多项 国家、行业标准的起草，积累了深厚的行业经验。 公司目前拥有“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“加一尚品COYEEE”、“Bodybeauty”、“秘密武器”、“乔百仕”、土豆先生” 八个品牌。公司 “曼妮芬”品牌于2016年3月被中国商 业联合会、中华全国商业信息中心评为“连续十四年（2002-2015）荣列 同类产品市场综合占有率第一位”和“2015年度‘互联网+女性内衣’品牌大奖”。公司的品牌优势是公司未来销售增长的重要保 证。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 2017年末在建工程较去年末增加40.42%，主要是报告期内江西曼妮芬工业园二期 建设项目新增投入所致。 货币资金 2017年末货币资金较去年增加42.54%，主要是报告期内销售回款增加及采购存货 支付的款项减少所致。 预付款项 2017年末预付款项较去年末增加31.91%，主要是报告期内预付的广告宣传费增加 所致。 其他流动资产 2017年末其他流动资产较去年末增加7196.94%，主要是报告期内购买保本型理财 产品所致。 其他非流动资产 2017年末其他非流动资产较去年末增加78.89%，主要是报告期预付的信息化建设 项目款项增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 1.品牌优势 公司目前拥有“曼妮芬”、“伊维斯”与“兰卓丽”三个主要品牌。公司 “曼妮芬”品牌于2016年3月被中国商业联合会、中华 全国商业信息中心评为“连续十四年（2002-2015）荣列同类产品市场综合占有率第一位”和“2015年度‘互联网+女性内衣’品牌 大奖”。公司的品牌优势是公司未来销售增长的重要保证。 2.销售网络优势 公司销售以直营为主。截至2017年12月31日，公司拥有直营终端1,284家，覆盖了除西藏以外的所有省会城市及主要地 级城市的主要商圈，销售网点覆盖广泛。 公司目前与大商集团、百盛集团、利群集团、武商集团、北京王府井、山东银座、长春欧亚、银泰百货、开元集团、深 圳天虹、重庆百货、金鹰国际、北人集团、茂业百货、新疆友好集团等100多家主要的百货零售集团建立了良好的合作关系。 公司近年来还积极拓展电子商务渠道，已形成线上线下互相协同的全渠道模式。公司大规模渠道的建设和管理能力，为未来 持续稳定的发展奠定了坚实基础。 3.研发、设计优势 公司成立了专业内衣研究机构——汇洁内衣研究院，并与国内较早开设内衣专业的西安工程大学联合成立了“汇洁-西安 工程大学内衣研究院”。汇洁内衣研究院统筹公司的基础研发工作，主要从事人体工学研究、参与纺织内衣类品质标准的制 定、3D技术研究、内衣版型研发、内衣专用人台研发、内衣材料研发、内衣检测方法研究、新型内衣工艺研发、新型内衣 制造设备研发、内衣设计及信息管理软件开发等方面的研究工作。公司作为主要起草单位之一参与了国家《针织保暖内衣》 行业标准的制订。截至2017年12月31日，公司有效专利数量共66个，其中发明14个，外观设计12个，实用新型40个。 4.生产制造优势 目前，公司拥有汕头和江西两个生产基地，公司在建的江西生产基地建成投产后产能将逐渐增加1,500万件。公司以自 主生产为主的模式能有效掌控产品质量并确保产品交付的及时性，并更大程度的发挥生产的规模效应。 5.管理团队优势 公司核心团队成员大多具有很好的专业背景，具有十多年的从业经验，共同致力于公司业务的发展创新。公司核心团队 成员的稳定与专注，为公司的高效管理、稳定经营以及持续增长提供了有力保证。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年度，国内宏观经济比预期乐观，多项宏观经济指标都趋于改善，展现出稳中有进、稳中向好的良好运行态势。 根据国家统计局数据，2017年全年，社会消费品零售总额366,262亿元，比上年增长10.2%，其中，限额以上单位服装鞋帽、 针纺织品零售额为14,557亿元，同比增长7.8%，增速较去年同期提高0.8个百分点。2017年全年，限额以上零售业单位中的 百货店和专卖店零售额比上年分别增长6.7%和8.0%。 受消费市场回暖的影响，2017年内衣行业持续稳步的发展。我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大，作为人们生活 必需品的内衣总需求量将长期保持增长的趋势。随着我国人均可支配收入的提高，人们对生活质量的要求也会逐渐提高，对 内衣的需求也会向高品质、多元化的方向发展。需求数量的扩大以及消费的升级，未来都会推动中国内衣行业市场需求的增 长。 报告期内，公司继续深耕主业，抓住行业发展机遇，加速业务转型及管理效率提升，按照董事会确定的年度发展目标和 公司发展战略，稳步有序地推进各项工作，公司业务保持稳定增长；同时，公司不断优化经营管理体系和渠道布局，加强成 本费用控制，使得经营业绩得到提高。 2017年度，公司实现营业收入213,634.06万元，同比增长4.27%；实现营业利润32,643.68万元，同比增长30.79%；实现利 润总额32,853.77万元，同比增长25.15%；归属于上市公司股东的净利润为22,231.86万元，同比增长21.27%。2017年末公司 总资产219,948.35万元，较期初增长11.21%；归属于上市公司股东的所有者权益175,940.40万元，较期初增长8.37%。 报告期内，公司销售收入占比5%以上的品牌产品销售情况： 单位：万元 品牌 商品的类别 主营业务收入 占年度总额比重 曼妮芬 贴身内衣、保暖衣 134,439.97 63.16% 伊维斯 贴身内衣、保暖衣 30,885.34 14.51% 兰卓丽 贴身内衣、保暖衣 22,361.55 10.51% COYEEE 贴身内衣、保暖衣 16,071.33 7.55% 合计 - 203,758.19 95.73% 报告期内公司重点经营行为如下： 一、重视互联网新兴渠道 互联网购物是新兴消费群体的主要消费方式，是线下直营店重要的渠道补充，公司重视互联网销售渠道。根据国家统计 局数据，2017年全国网上零售额71,751亿元，比上年增长32.2%，其中，实物商品网上零售额54,806亿元，增长28.0%，在实 物商品网上零售额中，穿类商品增长20.3%，增速较去年同期提高2.2个百分点。 目前，公司的互联网销售主要通过天猫、唯品会等电子商务平台进行。2017年度，公司电商渠道销售收入66,262.71万元， 占公司总体主营业务收入的31.13%，同比增长30.84%。 报告期内，公司各渠道经营情况如下: 单位：万元 渠道 2017年 同比增减 主营业务收入 占年度总额比重 直营 104,761.37 49.22% -8.91% 经销 38,809.13 18.23% 12.45% 电商 66,262.71 31.13% 30.84% 其他 3,025.54 1.42% -23.81% 合计 212,858.76 100.00% 4.27% 二、优化直营渠道布局，关闭部分亏损直营终端 2017年，公司品牌产品销售依然采取以直营为主，与经销模式、线上渠道有机结合方式。直营终端主要覆盖除西藏以外 的所有省会城市及主要地级城市的主要商圈，经销店主要覆盖除西藏以外的三四线城市及城镇，销售网点覆盖广泛。 为打造更合理的直营渠道布局，2017年度，公司加强直营渠道的管理，对直营渠道进行优化，审慎考核各直营终端所 在位置及商圈指标、销售指标等，淘汰各品牌部分质量不佳或不具备未来盈利能力的直营终端共217个；同时以更高的要求 开设新店，2017年各品牌新开直营终端共80个。因受直营终端渠道调整的影响，2017年，公司直营终端销售渠道收入同比下 降8.91%。报告期内，公司新增或关闭门店对公司业绩没有重大影响， 公司直营渠道调整至今已经基本完成。 截至2017年12月31日，公司拥有各品牌直营终端总计 1,284 家，经销店1,304家。 报告期内，公司各品牌直营终端数量情况如下： 品牌 终端类型 2017年度 新开 关闭 年末 曼妮芬 直营终端 36 119 744 伊维斯 直营终端 7 54 260 兰卓丽 直营终端 22 40 250 乔百仕 直营终端 15 4 30 合计 80 217 1284 报告期内，经销店数量情况如下： 品牌 2016年12月31日 店铺数量 2017年12月31日 店铺数量 合计 1223 1304 2017年度,公司排名前10 的直营门店经营信息： 序号 直营门店名称 营业收入（万 元） 店铺店址 开业时间 面积 （平方米） 经营模式 1 曼妮芬西安赛格 529.74 西安赛格国际购物中 2014/9/1 107.00 百货专柜 国际小寨店 心4A013号 2 曼妮芬上海奥特 莱斯青浦店 438.74 上海奥特莱斯青浦店 一层C104/C105 2013/9/20 162.00 百货专柜 3 曼妮芬沈阳兴隆 大奥莱店 431.14 沈阳兴隆大奥莱店A座 三层服饰二商场 2015/7/1 81.00 百货专柜 4 伊维斯西安赛格 国际小寨店 379.35 西安赛格国际购物中 心4A040号 2015/1/1 64.0 0 百货专柜 5 曼妮芬温州银泰 世贸店 342.56 温州银泰世贸店3F 2013/4/1 42.00 百货专柜 6 曼妮芬西安开元 百货店 297.61 西安开元商场三层 2006/1/1 76.00 百货专柜 7 曼妮芬深圳太阳 百货店 296.78 深圳太阳百货三层 2013/1/1 100.00 百货专柜 8 曼妮芬南通文峰 南通店 295.64 南通文峰南通店三层 2013/4/16 85.00 百货专柜 9 曼妮芬海口望海 国际广场店 279.71 海南望海国际商业广 场海秀路8号4层4-131 柜 2014/11/1 60.00 百货专柜 10 曼妮芬武汉广场 店 271.52 武商广场购物中心 C4050101014柜 2005/1/1 66.20 百货专柜 三、加强重视品牌形象及推广 2017年，公司重视品牌形象及形象推广，加强开拓各类推广方式。除采用如聘请明星代言、与影视作品和影视节目合作 等传统品牌推广方式外，还积极通过微信公众号、微博品牌公众号、自媒体、网红、直播平台、拍摄微电影等新媒体方式 进行品牌营销与推广，持续提高品牌影响力，取得了良好的效应。 四、优化物流仓储管理，提升客户体验 公司目前采用自有物流中心与第三方物流相结合的仓储物流模式实现生产-仓储-终端的高效运行。报告期内，公司持续 优化物流仓储管理，为线上客户提供快速、优质的购物体验服务。公司现有的物流仓储业务流程如下： 五、事业部转子公司战略及严格法人治理制度 为激发核心成员的创业热情，促进品牌更快的发展，公司2017年底初步对具有快速成长潜力的品牌事业部实施事业部转 子公司制度，互联网品牌加一尚品COYEEE事业部于2017年末正式改制为江西曼妮芬的子公司，更有利于保持品牌独立性和 创造性，促进品牌更快地发展，提升公司核心竞争力。 在公司治理方面，2017年公司强化董事会的责任，完善董事会的决策程序，并根据监管部门要求完善内控制度，进一步 健全公司法人治理结构。报告期，公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，积极配合监管部门的工作，规范公司运作， 完善内部控制体系，为公司发展战略的实现创造良好平台。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,136,340,569.36 100% 2,048,772,091.45 100% 4.27% 分行业 服装生产销售 2,127,635,115.81 99.60% 2,040,878,466.31 99.61% 4.25% 化妆品 952,449.63 0.04% 525,072.84 0.03% 81.39% 其他业务收入 7,753,003.92 0.36% 7,368,552.30 0.36% 5.22% 分产品 文胸 1,316,041,886.26 61.60% 1,222,969,754.54 59.69% 7.61% 内裤 268,962,650.25 12.59% 256,897,366.09 12.54% 4.70% 保暖衣 286,498,601.84 13.41% 313,809,694.18 15.32% -8.70% 其它 234,582,051.90 10.98% 215,385,964.07 10.51% 8.91% OEM 30,255,379.11 1.42% 39,709,312.57 1.94% -23.81% 分地区 华东地区 396,361,521.66 18.55% 425,075,001.31 20.75% -6.75% 华南地区 1,072,906,995.27 50.22% 892,806,135.38 43.57% 20.17% 华北地区 310,317,543.45 14.53% 325,061,530.63 15.87% -4.54% 西南地区 183,765,634.58 8.60% 180,000,792.74 8.79% 2.09% 东北地区 142,733,495.29 6.68% 186,119,318.82 9.08% -23.31% 出口销售（OEM） 30,255,379.11 1.42% 39,709,312.57 1.94% -23.81% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 服装生产销售 2,127,635,115.81 677,718,470.38 68.15% 4.25% 5.73% -0.46% 分产品 文胸 1,316,041,886.26 367,629,880.58 72.07% 7.61% 14.63% -1.71% 内裤 268,962,650.25 93,962,296.50 65.06% 4.70% 4.12% 0.19% 保暖衣 286,498,601.84 101,937,423.59 64.42% -8.70% -11.96% 1.32% 分地区 华东地区 396,361,521.66 112,151,790.91 71.70% -6.75% -10.12% 1.06% 华南地区 1,064,201,541.72 354,386,719.18 66.70% 19.20% 27.83% -2.25% 华北地区 310,317,543.45 90,442,744.60 70.85% -4.54% -6.36% 0.56% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 服装行业 销售量 万件 2,211.45 2,104.1 5.10% 生产量 万件 1,783.65 2,314.19 -22.93% 库存量 万件 1,199.9 1,627.7 -26.28% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 服装生产销售 677,718,470.38 98.99% 640,966,777.95 98.97% 5.73% 化妆品 587,979.64 0.09% 155,888.43 0.02% 277.18% 其他业务成本 6,322,732.84 0.92% 6,525,941.60 1.01% -3.11% 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 文胸 367,629,880.58 53.69% 320,701,338.30 49.52% 14.63% 内裤 93,962,296.50 13.73% 90,243,739.31 13.93% 4.12% 保暖衣 101,937,423.59 14.89% 115,784,871.07 17.88% -11.96% 其它 98,862,637.67 14.44% 87,731,583.38 13.55% 12.69% OEM 22,236,944.52 3.25% 33,187,075.92 5.12% -33.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 新增全资子公司：南京友机道电子商务有限公司 新增控股子公司：江西加一汇美服装有限公司 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 103,686,905.62 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 4.85% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 70,658,550.67 3.31% 2 客户二 12,456,440.33 0.58% 3 客户三 7,059,346.93 0.33% 4 客户四 7,026,289.86 0.33% 5 客户五 6,486,277.83 0.30% 合计 -- 103,686,905.62 4.85% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 67,135,885.48 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.41% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 19,131,965.37 4.96% 2 供应商二 15,166,153.40 3.93% 3 供应商三 14,125,504.90 3.66% 4 供应商四 9,467,991.72 2.46% 5 供应商五 9,244,270.09 2.40% 合计 -- 67,135,885.48 17.41% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 802,126,339.46 871,810,475.46 -7.99% 管理费用 275,699,452.11 236,353,069.68 16.65% 财务费用 -6,109,842.11 -1,788,512.18 -241.62% 报告期银行存款增加，利息收入增加 所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司加强技术人才队伍建设与培养，购置先进的研发设备，积极招聘高级技术人才，与国内知名院校及科研 机构共同合作，不断提高产品工艺水平，增强公司的竞争能力。 2017年，公司研发部门致力于建立人体数据库、运动品类专业度研发以及优化颜色管理三个研发项目。2017年度，公司 新增1个外观设计专利和1个实用新型专利，截至2017年12月31日，公司有效专利数量共66个，其中发明14个，外观设计12 个，实用新型40个。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 152 141 7.80% 研发人员数量占比 1.99% 1.62% 0.37% 研发投入金额（元） 62,282,137.23 57,514,393.12 8.29% 研发投入占营业收入比例 2.92% 2.81% 0.11% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,481,442,203.12 2,368,826,557.56 4.75% 经营活动现金流出小计 1,999,111,060.60 2,156,115,749.34 -7.28% 经营活动产生的现金流量净 额 482,331,142.52 212,710,808.22 126.75% 投资活动现金流入小计 191,804,145.14 2,713,165.79 6,969.39% 投资活动现金流出小计 407,063,223.56 103,780,085.59 292.24% 投资活动产生的现金流量净 额 -215,259,078.42 -101,066,919.80 -112.99% 筹资活动现金流入小计 7,500,000.00 7,020,000.00 6.84% 筹资活动现金流出小计 93,786,988.77 64,820,021.75 44.69% 筹资活动产生的现金流量净 额 -86,286,988.77 -57,800,021.75 -49.29% 现金及现金等价物净增加额 180,480,124.45 54,072,545.81 233.77% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加126.75%，主要是报告期内销售回款增加及采购存货支付的款项减少所致； 2、投资活动现金流入增加6969.39%，主要是报告期内保本型理财产品到期收回所致； 3、投资活动现金流出同比增加292.24%，主要是报告期内购买保本型理财产品所致； 4、筹资活动现金流出同比增加44.69%，主要是报告期分配股利所支付的款项增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内经营活动产生的净流量大于本年度净利润较多原因如下： 1、报告期内销售回款增加； 2、公司加强存货运营管理，提升存货周转，采购存货支付的款项减少所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 20,865,414.76 6.35% 应收坏账及存货跌价准备计 提 否 营业外收入 5,920,182.24 1.80% 政府补助和固定资产处置利 否 得 营业外支出 3,819,229.41 1.16% 固定资产处置损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 606,998,910.92 27.60% 425,855,488.48 21.53% 6.07% 主要是报告期内销售回款增加及采 购存货支付的款项减少带来货币资 金净增加所致。 应收账款 172,516,901.49 7.84% 167,651,592.57 8.48% -0.64% 存货 543,967,167.46 24.73% 653,904,443.06 33.06% -8.33% 主要是报告期内控制存货采购，加速 存货周转达到减少库存余额所致。 投资性房地产 25,749,892.55 1.17% 22,090,062.31 1.12% 0.05% 固定资产 502,363,676.37 22.84% 526,373,743.00 26.61% -3.77% 主要是报告期内固定资产折旧计提 致固定资产余额减少所致。 在建工程 15,992,602.56 0.73% 11,388,831.77 0.58% 0.15% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位： 元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 2,386,855.72 电商平台履约保证金1,468,000.00元，受 限使用的公积金缴款账户918,855.72元。 合计 2,386,855.72 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 149,200.00 38,034,890.00 -99.61% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 南京友 机道电 子商务 有限公 司 服装鞋 帽、针 纺织 品、化 妆品批 发及零 售等 收购 149,200.00 100.00% 自有 无 2017 年9月 30日 至长期 服装鞋 帽、针 纺织 品、化 妆品等 截至 2017 年12 月31 日公 司开 始正 常运 作 -4,522.06 否 无 江西加 一汇美 服装有 限公司 服装、 服饰、 针纺织 品、化 妆品、 鞋帽、 袜子、 手套、 箱包、 家居用 品的设 计与销 售；企 业形象 策划； 新设 0.00 75.00% 自有 赣州颖 皓服装 合伙企 业（有 限合 伙） 2017 年12 月28 日至长 期 服装、 服饰、 针纺织 品、化 妆品、 鞋帽、 袜子、 手套、 箱包、 家居用 品等 公司 于 2017 年12 月28 日正 式成 立，尚 未开 展实 质业 务 0.00 否 2018年 01月17 日 2018年 1月17 日披露 于巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com. cn的公 告（编 号： 2018-002） 企业管 理咨询 自营和 代理各 类商品 进出口 业务 合计 -- -- 149,200.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -4,522.06 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015年度 首次公开 发行股票 66,124.09 706.78 63,740.63 0 0 0.00% 2,383.45 尚未使用 的募集资 金全部存 放在与公 司签订了 《募集资 金三方或 四方监管 协议》的银 行,将按募 集资金已 承诺项目 进度使用。 0 合计 -- 66,124.09 706.78 63,740.63 0 0 0.00% 2,383.45 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015] 963号) 核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）54,000,000股。发行价格为每股13.10元。截至2015年6月5日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股） 54,000,000股，募集资金总额70,740万元。扣除承销费和保荐费等发行费用4,615.91万元后的募集资金为人民币66,124.09 万元。 公司 2017年度实际使用募集资金706.78万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为38.67万元； 累 计已使用募集资金63,740.63万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为135.13万元。截至 2017年 12 月 31 日，募集资金余额为2,518.58万元，包括募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额135.13万元，存放于募集资金专 户中。2017年度，公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方或四方监管协议》对募集资金进行专户存储和专 项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.江西生产基地建设 项目 否 51,391.36 51,391.36 0 51,404.09 100.02% 2017年 06月30 日 -2,807.05 否 否 2.信息系统建设项目 否 4,833.33 4,833.33 706.78 2,433 50.34% 2018年 06月30 日 不适用 不适用 否 3.补充流动资金 否 10,000 9,899.4 0 9,903.54 100.04% 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 66,224.69 66,124.09 706.78 63,740.63 -- -- -2,807.05 -- -- 超募资金投向 无超募 合计 -- 66,224.69 66,124.09 706.78 63,740.63 -- -- -2,807.05 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 江西生产基地逐步投产，产能正在逐步释放；母公司作为主要客户在2017年度存货周转率提高，采 购数量同比下降；江西生产基地作为公司全资子公司，其经营未达到预计效益未导致公司整体净利 润下降，母公司2017年度压缩产能有利于持续盈利能力增强。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截止2015年6月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为48,361.27万元， 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了“信会师报字【2015】第114418号” 《关于深圳汇洁集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2015年6月30日召 开的公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金 的议案》，公司以募集资金置换预先已投入江西生产基地建设项目的自筹资金48,361.27万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司尚未使用的募集资金以银行存款的形式存放在募集资金专户，募集资金账户截至2017年12月 31日余额为2,518.58万元，系募投项目未使用金额及产生利息扣除银行手续费后的净额。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 汕头市曼妮 芬制衣有限 公司 子公司 服装生产 人民币 2,000万元 168,383,093.08 116,714,509.36 317,416,180.03 15,047,053.52 9,188,486.08 江西曼妮芬 服装有限公 司 子公司 服装生产 人民币 21,000万元 569,063,242.07 497,426,930.05 281,691,389.07 -44,922,582.81 -39,098,874.78 武汉曼妮芬 服装有限公 司 子公司 服装销售 人民币 10,000万元 312,271,334.52 231,878,696.20 376,507,016.73 123,435,880.32 92,832,028.99 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 南京友机道电子商务有限公司 股权收购 报告期净利润为-4,522.06元 江西加一汇美服装有限公司 投资新设 2017年12月28日正式成立，尚未开展 实质业务，对公司整体生产经营和业务 暂无影响。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大。内衣已成为人们生活的必需品，内衣的总需求量将长期保持增长的趋势； 另外，随着我国人均可支配收入的提高，人们对生活质量的要求也会逐渐提高，对内衣的需求也会向高品质、多元化的方（未完）  |