[公告]汇洁股份:国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行的保荐总结报告书
国信证券股份有限公司关于深圳汇洁集团股份有限公司 首次公开发行的保荐总结报告书 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 申报时间：2018年4月 日 保荐机构编号：Z27074000 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 情 况 内 容 保荐机构名称 国信证券股份有限公司 注册地址 深圳市红岭中路1012号 主要办公地址 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人 何如 联系人 曾信 联系电话 0755-82130793、82133008 保荐代表人 周服山、但敏 保荐代表人联系电话 0755-82130833-706081 三、发行人基本情况 情 况 内 容 发行人名称 深圳汇洁集团股份有限公司 证券代码 002763 注册地址 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A座31-33 层 主要办公地址 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A座31-33 层 法定代表人 吕兴平 联系人 陈茜 联系电话 0755-82794134 13530009005 本次证券发行类型 首次公开发行A股 本次证券发行时间 2015年6月2日 本次证券上市时间 2015年6月10日 本次证券上市地点 深圳证券交易所 年度报告披露时间 2015年年度报告于2016年4月12日 2016年年度报告于2017年3月31日 2017年年度报告于2018年4月20日 四、保荐工作概述 项 目 工作内容 1、公司信息披露审 阅情况 公司在2015年6月10日至2017年12月31日（以下简称持续督 导期）发布如下主要公告： 1、2015年主要公告： 公告出具日期 公告题目 20150610 上市首日风险提示公告 20150615 股票交易异常波动公告 20150617 股票交易异常波动公告 20150619 股票交易异常波动公告 20150619 工商变更及章程备案换发营业执照的公告 20150625 股票交易异常波动公告 20150626 股票交易异常波动公告 20150630 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 20150630 关于董事会秘书辞职的公告 20150630 董事会决议公告 20150630 关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金 的公告 20150630 关于以募集资金向子公司江西曼妮芬服装有限公司 增资用于募投项目的公告以募集资金向子公司江西 曼妮芬服装有限公司增资用于募投项目 20150630 关于聘任董事会秘书的公告 20150630 监事会公告 20150630 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 20150630 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知的修 正公告 20150714 股票交易异常波动公告 20150721 2015年第二次临时股东大会决议公告 20150727 董事会决议公告 20150728 关于鉴订募集资金专户存储四方监管协议的公告 20150729 关于购买房产的公告 20150729 更正公告 20150731 股票交易异常波动公告 20150819 关于股东进行股票质押式回购交易公告 20150825 2015年半年度报告摘要 20150825 董事会决议公告 20150825 监事会决议公告 20150825 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 20150827 股票交易异常波动公告 20150911 2015年第三次临时股东大会决议公告 20151022 总经理辞职公告 20151022 财务总监辞职公告 20151029 董事会决议公告 20151029 监事会决议公告 20151029 2015年第三季度报告正文 20151029 总经理与财务总监聘任公告 20151029 汇洁股份对外投资公告 20151130 股权质押公告 20151201 股权质押补充公告 2、2016年主要公告： 公告出具日期 公告题目 20160202 关于股东进行股权质押式回购交易公告 20160225 2015年度业绩快报 20160411 第二届董事会第十三次会议决议公告 20160411 第二届监事会第八次会议决议公告 20160411 2015年年度报告摘要 20160411 2015年度利润分配预案公告 20160411 关于举行2015年度业绩网上说明会公告 20160411 关于召开2015年度股东大会通知 20160419 关于股东进行股权质押式回购交易公告 20160428 第二届董事会第十四次会议决议公告 20160428 第二届监事会第九次会议决议公告 20160428 2016年第一季度报告正文 20160505 2015年年度股东大会决议公告 20160519 2015年度权益分派实施公告 20160607 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 20160629 关于总经理辞职的公告 20160705 关于副总经理辞职的公告 20160705 关于监事辞职的公告 20160711 第二届监事会第十次会议决议公告 20160711 关于补选公司监事的公告 20160711 第二届董事会第十五次会议决议公告 20160711 总经理聘任公告 20160711 股东大会通知 20160728 2016年第一次临时股东大会决议 20160728 第二届监事会第十一次会议决议 20160728 关于选举监事会主席的公告 20160728 关于变更监事的公告 20160815 第二届董事会第十六次会议决议公告 20160815 第二届监事会第十二次会议决议公告 20160815 2016年半年度报告摘要 20160830 关于股东进行股权质押式回购交易公告 20160901 关于股东股票进行质押式回购交易及解除质押的公 告 20160912 关于股东进行股权质押式回购交易公告 20160914 关于股东股票解除质押的公告 20160920 关于股东进行股权质押式回购交易公告 20160927 关于董事辞职公告 20161025 第二届董事会第十七次会议决议公告 20161025 第二届监事会第十三次会议决议公告 20161025 2016年第三季度报告正文 20161227 关于股东进行股票质押式回购交易公告 3、2017年主要公告： 公告出具日期 公告题目 20170209 2015年度业绩快报 20170308 董事换届提示性公告 20170308 董事换届提示性公告 20170331 第二届董事会第十八次会议决议公告 20170331 第二届监事会第十四次会议决议公告 20170331 2016年年报摘要公告 20170331 2016年利润分配预案 20170331 2016年业绩交流会公告 20170331 聘任证券事务代表公告 20170331 选举职工代表的公告 20170331 会计政策变更公告 20170331 2016年度股东大会通知 20170420 2016年度股东大会决议 20170420 第三届董事会第一次会议决议 20170420 第三届监事会第一次会议决议 20170426 第三届董事会第二次会议决议 20170426 第三届监事会第二次会议决议 20170426 2017第一季报正文 20170426 关于武汉控股子公司分红事宜的公告 20170428 关于收到武汉控股子公司分红的公告 20170503 2016年度分红实施公告 20170524 关于全资子公司江西曼妮芬服装有限公司经营范 围变更的公告 20170714 2017年半年度业绩预告修正公告 20170811 关于公司股东所持公司部分股份解除质押的公告 20170828 第三届董事会第三次会议决议公告 20170828 第三届监事会第三次会议决议公告 20170828 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 20170828 公司2017年半年度报告摘要 20170828 2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案 的公告 20170828 关于会计政策变更的公告 20170913 2017年第一次临时股东大会决议公告 20170915 2017年半年度利润分配及资本公积转增股本实施 公告 20171025 第三届董事会第四次会议决议公告 20171025 第三届监事会第四次会议决议公告 20171025 公司2017年第三季度报告正文 20171025 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 20171108 关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的 进展公告 20171109 2017年第二次临时股东大会决议公告 20171109 第三届董事会第五次会议决议公告 20171109 第三届监事会第五次会议决议公告 20171110 关于拟投资设立江西孙公司暨关联交易的公告 20171110 关于股东股份解除质押的公告 20171110 更正公告 20171113 关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的 进展公告 20171124 关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品到 期赎回的进展公告 20171130 关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的 进展公告 20171208 关于股东股份进行质押式回购交易的公告 20171208 关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品到 期赎回并继续购买的公告 20171218 关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品到 期赎回并继续购买的公告 20171222 关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的 公告 20171227 关于股东股份解除质押的公告 上述信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅后，再报交易所 公告。 保荐代表人认为公司已披露的公告与实际情况相符，披露内容完 成，不存在应予披露而未披露的事项。 2、现场检查情况 持续督导期内，2015年度，保荐代表人于11月19日对公司进行 了现场检查；2016年度，保荐代表人于11月4日对公司进行了现场检 查；2017年度，保荐代表人于10月19日对公司进行了现场检查；现 场检查中检查了公司的募集资金的存放和使用、生产经营、公司治理、 内部决策与控制、投资者关系管理等情况。 保荐代表人分别于2015年11月19日，2016年11月4日、2017 年10月19日对公司董事、监事、高级管理人员和中层干部等人员进 行了3次现场培训。 3、督导公司建立健 全并有效执行规章 制度（包括防止关 联方占用公司资源 的制度、内控制度、 内部审计制度、关 联交易制度等）情 况 持续督导期内，保荐机构对公司各项规章制度的设计、实施和有 效性进行了核查，该等制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可 以保证公司的规范运行。 持续督导期内，公司建立了《对外投资管理办法》、《董事、监事 及高级管理人员持股变动管理办法》、《信息披露委员会实施细则》、《审 计委员会年报工作规程》、《会计师事务所选聘制度》、《年报信息披露 重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作规程》、《董事会提名委 员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《内部审计管理办法》、 《信息披露管理办法》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易决策制度》、 《对外担保管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《股东大会议事规 则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、 《董事会秘书工作细则》等重要规章制度，确保了公司股东大会、董 事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。 4、督导公司建立募 集资金专户存储制 度情况以及查询募 集资金专户情况 公司对募集资金实行专户存储制度，募集资金扣除发行费用后 661,240,879.56元已存入专户存储银行，包括中国建设银行深圳华侨城 支行、招商银行深圳泰然支行、中国银行深圳竹子林支行、中国建设 银行赣州分行营业部。 截至2017年12月31日，公司募集资金已累计投入637,406,337.90 元，募集资金专用账户余额为25,185,805.21元（含已结算利息）。 在持续督导期内，我公司保荐代表人前往银行核实募集资金专用 账户资金6次，其中2015年度1次，2016年度3次，2017年度2次。 保荐代表人认为公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执 行了三方监管协议，不存在违反《深圳证券交易所上市公司募集资金 管理办法》的情况。 5、列席公司董事会 和股东大会情况 持续督导期内列席三会情况： 1、2015年度，保荐代表人列席股东大会1次，未列席董事会和监 事会。 2、2016年度，保荐代表人列席股东大会2次，未列席董事会和监 事会。 3、2017年度：保荐代表人列席了3次股东大会，未列席董事会和 监事会。 6、保荐人发表独立 一、2015年发表的独立意见 意见情况 2015年1月1日至2015年12月31日，保荐人共发表独立意见1 次，具体为： 1、2015年7月1日，就汇洁股份以募集资金置换预先投入募集资 金项目自筹资金发表了专项核查意见。 二、2016年发表的独立意见 2016年1月1日至2016年12月31日，保荐人共发表独立意见4 次，分别为： 1、于2016年4月11日就2015年度募集资金存放与使用发表了 专项核查报告； 2、于2016年4月11日就2015年度内部控制自我评价报告发表 了核查意见； 3、于2016年4月11日就内部控制规则落实自查表发表了核查意 见； 4、于2016年6月5日就部分限售股份上市流通发表了核查意见。 三、2017年发表的独立意见 2017年1月1日至2017年12月31日，保荐人共发表独立意见5 次，分别为： 1、于2017年3月31日就公司内部控制规则落实自查发表核查意 见； 2、于2017年3月31日就2016年度募集资金存放与使用发表了 专项核查报告； 3、于2017年3月31日就2016年度内部控制自我评价报告发表 了核查意见； 4、于2017年10月25日就使用自有资金购买理财产品发表核查 意见； 5、于2017年11月10日就关联交易事项的核查意见。 7、保荐人发表公开 声明情况 持续督导期内，公司不存在需要保荐人发表公开声明的事项，保 荐人也未曾发表过公开声明。 8、保荐人向交易所 告情况 持续督导期内，除按规定向交易所报告年度持续督导跟踪报告外， 公司不存在需要保荐人向交易所报告的情形。 9、保荐人配合交易 所工作情况（包括 回答问询、安排约 见、报送文件等） 持续督导期内，保荐人按时向交易所报送持续督导文件，不存在 其他需要保荐人配合交易所工作的情况。 五、对发行人、证券服务机构配合、参与保荐工作的评价 项 目 情 况 1、发行人配合保荐工作的情况 发行人能够按照本保荐人的要求提供相应资料，能够 如实回答保荐人的提问并积极配合现场工作的开展。 2、发行人聘请的证券服务机构 参与保荐工作的情况 发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责，能够较好完成 相关工作。 3、其他 公司公告的2015年、2016年、2017年年度报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 六、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发 生的重大事项 事 项 说 明 1、保荐代表人变更及其理由 保荐代表人未发生变更。 2、其他重大事项 无 七、其他申报事项 申报事项 说 明 1、发行前后发行人经营业绩变动及原因分析 无 2、持续督导期内中国证监会和交易所对保荐 人或其保荐的发行人采取监管措施的事项及 整改情况 无 3、其他需要报告的重大事项 无 （以下无正文） 【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳汇洁集团股份有限公司 首次公开发行的保荐总结报告书》之签字盖章页】 保荐代表人： ______________ ______________ 周服山 但 敏 法定代表人： ______________ 何 如 国信证券股份有限公司 2018年 4 月19日 中财网
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