[年报]日机密封:2017年年度报告
四川日机密封件股份有限公司 2017年年度报告 2018-028 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人何方、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人 员)马燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第四节经营情况讨论与分析"中，详细描述了公司经营中可 能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以106680000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................................................................ 10 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 14 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 39 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 60 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 66 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 67 第九节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 76 第十节 公司债券相关情况 ................................................................................................................................................................ 83 第十一节 财务报告 ............................................................................................................................................................................ 84 第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 163 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 四川日机密封件股份有限公司 省机械院 指 四川省机械研究设计院，公司实际控制人 川机投资 指 四川川机投资有限责任公司，公司控股股东 尼克密封 指 四川尼克密封件制造有限公司，公司全资子公司 桑尼机械 指 四川桑尼机械有限责任公司，公司全资子公司 云石卓越、卓越投资基金、并购基金 指 成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙） 云石资管 指 四川云石股权投资管理有限公司 优泰科 指 优泰科（苏州）密封技术有限公司 华阳密封、大连华阳 指 大连华阳密封股份有限公司 华阳企管 指 大连华阳企业管理服务有限公司 深圳柏恩 指 深圳市柏恩投资有限责任公司 股东大会 指 四川日机密封件股份有限公司股东大会 董事会 指 四川日机密封件股份有限公司董事会 公司章程 指 四川日机密封件股份有限公司公司章程 保荐机构/国金证券 指 国金证券股份有限公司 华衡评估 指 四川天健华衡资产评估有限公司 会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 企业会计准则 指 国家财政部于2006年及其之后陆续颁布的《企业会计准则-基本准则》 和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他 相关规定 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期/本期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 密封 指 防止液体、固体或气体微粒从相邻结合面间泄漏，以及防止外界杂质 如灰尘与水份等侵入机器设备内部的零部件。 机械密封 指 由至少一对垂直于旋转轴线的端面组成，在流体压力及补偿机构弹力 (或磁力)共同作用及辅助密封圈的配合下，保持端面贴合并相对滑动 而构成防止流体泄漏的装置，是一种重要的机械基础部件 干式密封 指 一种特殊的机械密封，又叫气相密封。结构与普通密封类似，但密封 端面材料为特殊研制耐干摩擦材料，密封端面紧密贴合，不需要液体 润滑，让密封端面间全部以气相膜存在 干气密封 指 采用气体润滑密封端面的一种新型非接触式机械密封 工作参数 指 现场工况参数，包括转速、压力、温度、轴径、粘度、固体颗粒含量、 介质特性、环境特性等指标 性能参数 指 密封产品能够达到的性能指标，如PV值、磨损量、泄漏量、消耗功 率、摩擦热、端面温升、使用寿命等 高参数机械密封 指 工作参数或性能参数高于国家标准或行业标准的机械密封。这类机械 密封的工作条件较苛刻，因此其技术和生产工艺要求较高。高参数机 械密封主要包括高速机械密封、高压机械密封、高低温机械密封、大 轴径泵用密封、高压釜用密封、大轴径釜用密封等 工况 指 设备的工作状况，包括介质、压力、温度、转速等参数 介质 指 被密封的流体，一般为液体、气体或粉尘 泄漏 指 主机在现场使用时沿密封产品漏出物料的现象 主机 指 机械密封产品所应用的主要机械设备，即压缩机、泵、反应釜等旋转 式流体机械 主机厂 指 生产制造主机的企业 终端客户 指 直接使用公司产品的石油化工、煤化工、电力等行业客户 备件 指 为了缩短设备维修时间而储备的用于维修或更换的零部件 压缩机 指 输送气体和提高气体压力的一种从动的流体机械 反应釜 指 工业生产中用来进行化学反应、带有搅拌装置的容器 MPa 指 兆帕斯卡，压强单位 中石油/中国石油 指 中国石油天然气集团公司或中国石油天然气股份有限公司 中石化/中国石化 指 中国石油化工集团公司或中国石油化工股份有限公司 乙烯三机 指 裂解气压缩机、丙烯压缩机、乙烯压缩机（或二元制冷压缩机）的总 称，又成乙烯裂解三机或裂解三机。 易派客 指 中国石化结合公司物资采购与供应实际建立的集采购、销售功能于一 体的电商平台，2015年4月1日正式上线 中广核 指 中国广核集团有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 日机密封 股票代码 300470 公司的中文名称 四川日机密封件股份有限公司 公司的中文简称 日机密封 公司的外文名称（如有） Sichuan Sunny Seal Co.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） Sunny Seal 公司的法定代表人 赵其春 注册地址 四川省成都市武侯区武科西四路八号 注册地址的邮政编码 610045 办公地址 四川省成都市武侯区武科西四路八号 办公地址的邮政编码 610045 公司国际互联网网址 http://www.sns-china.com 电子信箱 chenhong@sns-china.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈 虹 王 琪 联系地址 四川省成都市武侯区武科西四路八号 四川省成都市武侯区武科西四路八号 电话 028-85361968 028-85542909 传真 028-85366222 028-85366222 电子信箱 chenhong@sns-china.com chenhong@sns-china.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 成都市高新区府城大道西段399号天府新谷8号楼18层 签字会计师姓名 马平、崔霞霖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川省成都市东城根上街95 号 李学军、胡洪波 2015.6.12-2018.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 495,877,419.98 334,060,452.80 48.44% 323,570,970.87 归属于上市公司股东的净利润 （元） 120,044,787.28 97,755,642.41 22.80% 82,089,405.66 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 117,054,306.67 88,272,665.91 32.61% 74,186,359.37 经营活动产生的现金流量净额 （元） 72,202,714.97 69,961,461.19 3.20% 25,286,050.88 基本每股收益（元/股） 1.13 0.92 22.83% 0.88 稀释每股收益（元/股） 1.13 0.92 22.83% 0.88 加权平均净资产收益率 12.79% 11.51% 1.28% 14.32% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 资产总额（元） 1,209,838,962.33 1,142,923,858.96 5.85% 913,260,437.55 归属于上市公司股东的净资产 （元） 987,061,039.03 888,980,230.47 11.03% 807,226,588.06 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 106,680,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 1.1253 是否存在公司债 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 96,938,491.23 119,677,283.62 136,909,328.60 142,352,316.53 归属于上市公司股东的净利润 16,620,036.47 26,044,949.29 33,848,270.44 43,531,531.09 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 16,075,895.53 26,213,259.12 33,864,351.49 40,900,800.54 经营活动产生的现金流量净额 3,316,123.84 15,937,662.36 13,292,475.49 39,656,453.28 按公司之前各期批露报出数据： 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 96,938,491.23 119,677,283.62 136,909,328.60 142,352,316.53 归属于上市公司股东的净利润 17,020,036.74 26,681,313.37 34,502,816.35 41,840,620.82 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 16,475,895.80 26,849,623.20 34,518,897.40 39,209,890.27 经营活动产生的现金流量净额 3,316,123.84 15,937,662.36 13,292,475.49 39,656,453.28 公司年报填写数据是根据《会计准则讲解（2010年）—企业合并》中关于非同一控制下企业合并的处理原则第七条规定， 对前三个季度数据进行调整后填写：调整后与调整前数据差异如下（调整后减调整前） 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 年度合计 营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00- 归属于上市公司股东的净利润 -400,000.27 -636,364.08 -654,545.91 1,690,910.27 0.00 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -400,000.27 -636,364.08 -654,545.91 1,690,910.27 0.00 经营活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00- 上述差异的原因是公司在报告期合并优泰科，因引用两次不同评估报告数据，计算各项可辨认资产的公允价值增值摊销差异， 详见本报告“第十一节 财务报告 八.合并范围的变更”中对商誉的相关说明。 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -30,884.45 66,401.63 -2,903.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,305,546.04 9,848,268.82 8,615,052.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -23,473.63 954,867.12 476,575.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 341,817.95 358,242.82 260,434.79 减：所得税影响额 603,207.00 1,744,803.89 1,446,112.65 少数股东权益影响额（税后） -681.70 合计 2,990,480.61 9,482,976.50 7,903,046.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务、主要产品及其用途 公司自成立以来，主要从事各类机械密封及其辅助（控制）系统的设计、研发、制造和销售，并为客户提供技术咨询、技术 培训、现场安装、维修等全方位技术服务。公司主要产品机械密封是一种重要的工业基础件，广泛应用于国内外的石油化工、 煤化工、油气输送、核电、电力、水电、制药、冶金、食品、船舶、航天航空、军工等各个工业领域，主要用于解决在高温、 高压、高速及高危介质下转动设备运转时的泄漏问题，产品性能直接影响上述领域客户项目的安全、环保、节能及长周期运 行。公司产品目前主要应用于石油化工、煤化工、电力等行业，在一些具有良好发展前景的行业中也有所应用并已取得一定 成效，如核电、军工、管道输送、能源回收、航空航海等领域的应用。 报告期内，公司合并报表范围新增了优泰科，优泰科主要从事橡塑密封件、聚氨酯密封件的设计、研发、生产和销售，并为 客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位技术服务。优泰科的产品主要应用于各类大型机械的液压或气动机 构，用于保持液压或气动机构在工作中内部的导压液体或气体在高压状态下不泄漏，从而保证压力传导的稳定性。优泰科的 产品在密封材料、大型密封件无模具加工技术方面具有突出的领先优势，广泛应用于工程机械、矿山机械、冶金、水电等行 业，目前重点推广的盾构设备用大型密封件已取得较好成效，业务收入增长较快。 （二）经营模式 1、销售模式 由于公司产品的定制化特点及产品对客户的重要性，公司采用直销模式。这种模式主要是参与主机厂、设计院、终端客户的 招投标，在确定中标后，双方签订技术协议或合同，再根据不同客户的具体需求进行产品的技术设计，生产制造，出厂试验、 检测后交付客户使用。另外，由于机械密封属于易损件，客户在使用一定周期后需要更换新密封或修复旧密封，在这种情况 下公司会与客户直接签订供货合同。公司已与中石油、中石化、中海油、延长石油、中核集团、中广核集团、神华集团、大 唐集团、瓮福集团以及国内主要的主机厂沈鼓集团、陕鼓集团、大连苏尔寿、大连深蓝、东方电气集团等建立了长期稳定的 合作关系。 目前，公司在国内设有近30个办事处和4个快修服务中心（其中，伊朗办事处已升级改造为快修服务中心），为客户提供产 品的同时提供售前、售中、售后的全方位技术服务。 2、生产模式 根据产品特点和销售模式，公司实行“订单生产为主，计划生产为辅”的生产模式。生产特点主要是单件、小批量、多品种的 生产制造模式。 3、采购模式 订单生产与计划生产相结合的生产模式决定了公司的采购模式为按单采购与预测采购两种模式相结合，进行定制化零部件采 购和标准化零部件采购。按照内部控制管理体系的要求，公司建立了一套严格的采购管理制度，能有效控制产品质量和成本， 同时规范原材料采购环节的质量控制和审批流程。 4、技术研发模式 公司的研发模式主要围绕市场进行产品升级和开发，同时也开展大量密封基础技术研究。由于机械密封应用的环境复杂多样， 公司针对于不同的介质和高速、高压、高低温、真空等不同工况，选择不同的密封材料、密封结构形式、端面参数以及辅助 系统方案，进行优化设计，从而实现主机安全稳定、长周期运行。 （三）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入49,587.74万元，同比增长48.44%，实现归属于上市公司股东的净利润12,004.48万元，同比增 长22.80%，业绩增长的主要原因是市场较去年同期有大幅回暖，使公司产品的市场需求增加明显。另外，报告期内优泰科 纳入公司合并范围，导致公司资产负债表数据有较大变动，营业收入有较大增长。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期新增对优泰科的股权投资 固定资产 报告期合并优泰科，固定资产较上期增加 无形资产 报告期合并优泰科，无形资产较上期增加 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，影响公司核心竞争力的要素保持稳定，没有发生不利的重大变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： （一）人才优势 公司有着四十年科研机构的文化底蕴，拥有一批多年从事机械密封行业的专业技术人才。以人为本的人文理念，吸引并培养 了一批有较高专业素养、敬业精神的骨干员工，形成了管理、研发、工艺、质保、市场等多个核心团队。伴随公司混合所有 制改革，公司主要的管理经营团队、核心技术人员及骨干员工成为公司股东，改革成功的示范效应与未来股权激励的预期， 极大程度上提升了企业的凝聚力与核心竞争力，为公司长期稳定发展奠定了良好基础。 公司对技术人才采取与高校和科研机构联合培养、与客户和设计院交换培养，并定期进行国际国内培训等方式构建公司产学 研一体化的研发平台，为提升公司的科技创新能力提供有力保障，为公司人才队伍规模不断扩大、素质不断提高提供长期、 稳定支持。报告期内，公司核心技术团队与核心管理干部团队人员稳定，离职率极低。公司从长远发展的角度，提出强化内 部管理、完善工作机制，多措并举、分类施策，注重培养、选拔优秀的年轻干部。截至报告期末，公司及子公司员工大专以 上学历的人员占员工总数61.5%，其中享受国务院政府特殊津贴专家2人、教授级高级工程师7人、高级工程师31人、工程师 及助理工程师171人，涉及机械制造、化工机械、化工工程、流体机械、材料工程、测控与仪表、工业自动化、机电工程等 多个专业。 （二）技术与研发优势 公司是一家拥有较强自主创新能力的国家高新技术企业，四川省建设创新型企业试点企业，四川省企业技术中心、人力资源 和社会保障部认定的博士后科研工作站；是中国液压气动密封件行业协会常务理事单位，中国液压气动密封件行业协会机械 与填料静密封分会的副会长单位，全国机械密封标准化技术委员会（SAC/TC491）委员单位，全国化工设备设计技术中心站 机泵技术委员会委员单位，中石化机械技术中心站技术委员会委员单位,，是行业标准JB11289《干气密封技术条件》第一起 草单位，SH/T 3156《石油化工离心泵和转子泵用轴封系统工程技术规范》、JB/T 8723《焊接金属波纹管机械密封》、JB/T 10706《机械密封用氟塑料全包覆橡胶O形圈》、HG/T 20569《机械搅拌设备》、JB/T 4127.1《机械密封第1部分：技术条件》、 JB/T 6629《机械密封循环保护系统》和GB/T 33509《机械密封通用规范》等标准的主要起草单位。 公司始终坚持以技术创新为发展动力，以市场需求为导向，专注于机械密封的研究、设计、生产、制造，是国内首批获得机 械密封产品生产许可证的企业之一。经过多年的探索与实践，公司在基础理论研究、产品应用研究、产品创新研究等方面取 得了丰硕成果，具备国内最为完整的高端产品线。目前，产品重点向数字仿真、可靠性分析、在线监测、产品全寿命周期等 方向延伸，确保公司技术始终保持在行业的最前沿。 报告期内，研发的新产品主要有：公司与中石油管道联合有限公司西部分公司联合研制“天然气管线压缩机 15MPa 干气密 封（型号：S738-180）”产品顺利通过中国机械工业联合会、中国通用机械工业协会出厂鉴定。鉴定委员会认为，本项目研 制的产品填补了国内空白，主要技术指标达到了国外同类产品先进水平；公司与中广核工程有限公司联合研制的“三代压水 堆核电站核安全二、三级泵三种结构型式的机械密封”产品顺利通过中国机械工业联合会、中国通用机械工业协会产品样机 鉴定。鉴定委员会认为，本项目研制的产品填补了国内空白，达到国际同类产品先进水平，可在核电行业推广应用；公司与 中国石化上海石油化工股份有限公司共同完成的“循环氢压缩机用20MPa干气密封研制”项目，产品完成工业运行考核，通过 中国机械工业联合会、中国通用机械工业协会共同组织的科技成果鉴定。鉴定委员会认为，本项目的研制具有自主知识产权， 填补了国内空白，主要性能指标达到了国际同类产品先进水平，经济效益和社会效益显著，成果完成单位具备产品研发、批 量生产和试验检测能力，建议推广应用。上述项目的研制和应用成功，打破了国外企业对我国在高端密封产品的垄断局面， 缓解了高端主机发展与关键部件供应的矛盾，推动了国内密封技术的发展和国内密封企业制造、管理水平的提高。 截至报告期末，公司及子公司累计完成重大科研课题33项、获得省部级科技进步奖26项；取得授权专利90项，其中发明专利 11项，实用新型专利79项，并已成功应用于多项产品中。 （三）产品与市场优势 公司主要产品机械密封是一种重要的工业基础件，广泛应用于国内外的石油化工、煤化工、油气输送、核电、电力、水电、 制药、冶金、食品、船舶、航天航空、军工等各工业领域，主要解决在高温、高压、高危介质下转动设备运转时的泄漏问题。 设备因故障（如：泄漏）导致停车或事故而引发的直接经济损失较为严重，所以对密封产品质量及可靠性的要求极高。其次， 机械密封属于易损件，存在一定的更换周期，在产品品质得到保障的情况下客户一般不会轻易更换密封厂家。用户出于对安 全、技术和质量的考虑，在采购时往往对机械密封生产企业提出明确的业绩要求，或必须入围其合格供应商名单。没有业绩 和信用背景，难以取得用户的信任与订单，另外想要成为用户的合格供应商，也需要经过较长周期的资格审核。公司在行业 内沉淀四十年，积累了较好的口碑与业绩，公司多个高端系列产品的市场占有率名列前茅，在销售和服务网络的布局方面完 善且发达，帮助用户解决现场技术问题的能力也远超同行，奠定了市场对公司产品信赖的基础。 报告期内，公司完成对子公司优泰科100%控股，优泰科是国内无模具密封技术的领先者，在国外市场初具影响力。主要产 品无模具密封加工设备、无模具密封加工材料以及无模具橡塑密封产品，广泛应用于矿山机械、工程机械、轨道交通盾构设 备、特种油缸、气动密封、机床、水电、食品医疗等行业。 （四）客户与品牌优势 公司长期服务于石油化工、煤化工、电力等国民经济支柱行业，主要客户为国有大型龙头企业及下属骨干企业，如中石油、 中石化、中海油、延长石油、中核集团、中广核集团、神华集团、大唐集团、沈鼓、陕鼓集团、瓮福集团、东方电气等国内 优质客户。公司凭借可靠的产品质量、强大的技术研发能力、周到快捷的服务水平，以及多年来出色表现和优良信誉，赢得 了下游客户的充分信任与肯定。同时，公司还通过对客户需求的深入了解，结合自身专业经验和特有技术优势，为下游客户 提出合理性建议、优化其设计方案，进一步加强与下游客户的紧密合作关系。 公司持有“AAA”级企业信用证书，是中国石化物资资源市场成员、中石油一级网络成员单位和物资供应商、中核集团合格 供应商、中广核合格供应商、全国机泵网常务理事单位等称号，多次被全国机泵网、中国石化上海石油化工股份有限公司、 中国石化齐鲁分公司、中国石化海南炼油化工有限公司、中国神华煤制油化工有限公司、大连苏尔寿等企业评为年度最佳供 应商。公司取得四川省著名商标、成都市著名商标认定，进一步加强公司对品牌及注册商标的保护，有利于提高公司品牌的 知名度和客户的认知度，防止有关商标侵权事件的发生。报告期内，公司干气密封及其控制系统获中国机械工业名牌产品称 号；干气密封产品获四川省人民政府第十二届四川名牌产品称号。 报告期内，公司参与行业技术研讨与标准制定，与国际国内同行及大专院校、专业研究机构的学术交流、召开具有重大影响 的产品鉴定会、多次参加国际专业展会等，使公司品牌形象得到逐步提升。 （五）平台优势 2015年6月，公司在深交所挂牌上市成为国内首家行业内挂牌上市的企业，公司将充分利用自身品牌优势和资本市场平台优 势，实现行业资源整合与市场扩张。整合其他密封分支领域中在技术、产品层次都占有领先地位的企业，将“日机密封”打造 成全产业链的密封集团。 公司持续不断的通过内生、外延等方式，来延伸和完善产业结构，并借助资本市场资源与专业投资机构的专业力量，提升、 加强企业核心竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业收入49,587.74万元，比上年同期增加48.44%，实现归属于上市公司股东的净利润12,004.48万元， 比上年同期增加22.80%，经营活动产生的现金流量净额7,220.27万元，同比增加3.20%，综合毛利率56.82%。收入大幅增长 的原因是公司原有机械密封业务销售增长强劲，且报告期内新增合并单位优泰科。受收购优泰科交易架构的影响，合并优泰 科并未给公司带来利润增长，同时受政府补助减少、折旧摊销增加等因素影响，2017年度公司净利润增长幅度低于收入增幅。 优泰科的产品毛利率略低于公司原有业务，合并后平均毛利率略有下降。扣除优泰科的合并数据，报告期母公司单体的收入 为42,054.18万元，同比增长26.01%，净利润12,303.19万元，同比增长23.16%，综合毛利率56.96%，基本持平。 2017年度，公司机械密封业务营收规模位居行业第一（含国外企业在中国的子公司），相对国内竞争对手的领先优势在持续 扩大，主要得益于公司在技术、品牌等各方面的长期积累，在行业回暖期间公司的订单增长大于竞争对手。 报告期内，受产能严重不足的影响，公司的销售成果未能得到充分体现。由于行业回暖及订单增长速度超出公司预期，2017 年下半年开始公司已出现产能严重不足的情况，并且随着时间推移交付压力也越来越大。公司一方面加强内部协调、充分提 高现有产能利用率，另一方面也加快实施产能扩张，同时为保证每一个客户订单都能得到及时交付，公司也在逐步限制接单 速度。公司2017年8月开始实施第一期产能扩张计划，预计新增产能30%，目前一期计划已逐步开始达产。2017年底，公司 开始实施第二期产能扩张计划，预计在2017年基础上可提高产能40%，计划达产时间为2018年8月。公司将视前两期计划的 实施效果与市场需求的变化情况选择时机启动第三期产能扩张计划。公司目前面临的产能不足不仅仅体现在生产制造方面， 在产品设计、检验、装配、实验及售后服务方面同样急需增配人力资源。公司的产能扩张计划包括了相应岗位的人员培养与 招聘，但人才的培养需要时间，因此公司的产能扩张计划完全达到预期效果还需要一到两年的时间。 公司认为，虽然当前产能压力巨大，但为客户提供质量优良的产品和及时周到的服务是企业长期可持续发展的基础。报告期 内，公司的客户投诉率下降了13.1%，顾客满意度提升至96.3%。公司将在加速扩张产能的基础上坚持全面均衡发展，继续 加强研发投入与质量控制，不断提升公司品牌的美誉度。 报告期内，公司多项重要产品的研发与市场应用取得重大突破，标志着中国密封技术已跨入世界先进行列，在个别产品的应 用参数方面已经超越国际水平。 2017年4月，公司与中石油管道联合有限公司西部分公司联合研制的“天然气管线压缩机15.0MPa干气密封产品”项目通过了中 国机械工业联合会、中国通用机械工业协会组织的专家鉴定。公司研制的天然气管线压缩机15MPa干气密封产品填补了国内 空白，主要技术指标达到了国外同类产品先进水平。该产品可替代目前西气东输、陕京管线、川气东送、中缅管线等天然气 长输管线在役进口密封产品，还可为新建管线工程提供全套密封技术解决方案。依托研制成果，报告期内已获得中石油西部 管道联合公司16套进口干气密封维修订单；获得中海油湛江分公司涠洲油田天然气处理优化项目天然气压缩机干气密封订 单，该项目为首台套应用于海上平台的干气密封项目；获得中石化涪陵白涛-石柱王场输气管道增压扩能工程4台压缩机干气 密封订单；获得中石油西南管道公司中缅管道池州、梧州站3台管线压缩机干气密封配套项目。管线输送市场压缩机密封存 量、增量需求很大，是公司长期布局的重点领域之一，目前公司产品已完全可以替代进口，市场占有率将得到快速提升，必 将成为公司利润增长的重要来源之一。 2017年5月，公司与中石化上海工程公司联合研制的“湖北化肥20万吨/年合成气制乙二醇装置用“2MCL1504循环气压缩机超 大直径干气密封”项目通过中石化组织的专家鉴定。该超大直径密封轴径350mm，密封质量达到168.8kg，迄今为止仍是世界 上在运行的最大尺寸干气密封之一。该项目研制产品具有自主知识产权，自2014年4月运行至今，性能达到国际同类产品水 平。大尺寸干气密封主要应用在大型乙烯装置上，如：“乙烯三机”，而“乙烯三机”又被称为整个装置的“心脏”，非计划停车 即意味着乙烯装置乃至下游多个装置甚至全线停产，将给客户带来巨大的经济损失。依托大尺寸干气密封技术的突破及良好 的运行业绩，公司赢得了中科（广东）炼化有限公司80万吨/年乙烯项目裂解气压缩机、丙烯压缩机、乙烯压缩机干气密封 配套合同；万华化学聚氨酯一体化乙烯项目100万吨/年乙烯装置裂解气压缩机、丙烯热泵压缩机干气密封配套合同；山东玉 皇盛世30万吨乙烯装置丙烯压缩机和裂解气压缩机干气密封配套合同。 2017年7月，公司与中广核工程有限公司联合研制的 “华龙一号”核安全二、三级泵机械密封项目通过中国机械工业联合会、 中国通用机械工业协会组织的产品样机鉴定。鉴定委员会认为，本项目研制的产品填补了国内空白，达到国际同类产品先进 水平，可在核电行业推广应用。鉴定完成后，公司产品在中广核防城港等“华龙一号”核电项目中获得了核二、三级泵用机械 密封及系统90%以上的配套订单，彻底扭转了被进口产品垄断的局面。公司在核电密封领域的多年投入终于开始进入收获期， 后续跟随“华龙一号”核电项目的建设，公司核电产品订单将快速增长，市场占有率也将逐步超越国外产品。 2017年11月，公司和中国石化上海石油化工股份有限公司共同完成的“循环氢压缩机用20MPa干气密封研制”项目通过了中国 机械工业联合会、中国通用机械工业协会组织的专家科技成果鉴定。公司研制的循环氢压缩机用20MPa干气密封产品填补了 国内空白，主要性能指标达到了国际同类产品先进水平。该产品研制突破了高压干气密封设计、制造的技术瓶颈，具备了产 品正向设计能力，实现了国产20MPa等级高压干气密封首次工业应用，打破了国外进口产品在该领域的多年垄断，经济效益 和社会效益显著。随着环保要求越来越高，国家将建设更多炼油高压加氢项目提升燃油品质，降低排放。鉴定依托项目上海 石化渣油加氢干气密封成功实现超过10,000小时的工业运行，中石化长岭石化170万吨/年渣油加氢装置循环氢压缩机，新疆 宣力高压循环氢压缩机均安装了公司产品并一次开车成功；中石化扬子石化200万吨/年渣油加氢装置循环氢压缩机、200万 吨/年加氢裂化加氢装置循环氢压缩机在进口产品出现故障的紧急情况下安装了公司密封产品并一次开车成功，得到用户好 评。这标志公司在20MPa等级高压干气密封产品的技术已日臻成熟。目前还有较多项目高压循环氢机组干气密封配套订单正 在洽谈中，将为客户及公司带来可观的经济效益。 上述项目的研制与应用突破，是足以让中国密封行业扬眉吐气的成果，实现了公司产品在石油化工领域全覆盖，在高压油气 管道输送领域全覆盖，在核电密封领域除主泵轴封产品外全覆盖，成功缓解了高端主机发展与关键部件供应的矛盾，进一步 降低对国外产品的依赖，同时为公司的技术进步与效益提升奠定了坚实基础。 报告期内，公司的市场经营全面丰收，在一些重大项目上取得令人瞩目的成绩，如浙江舟山石化，项目总规模为4,000万吨/ 年炼油、1,040万吨/年芳烃和280万吨/年乙烯，建设投资总额约1,600亿元，分两期建设。在一期项目密封采购中，公司占据 了50%以上的配套份额，截止2107年底配套离心压缩机组12台，螺杆压缩机组11台，各类泵约1,000台。其中丙烯腈装置两 台丙烯制冷机组干气密封，重整装置的630螺杆压缩机干气密封等均打破国外垄断，实现国内首台套。 2017年，中石化、中石油因为油品进一步升级的需要，在多个分公司上马烷基化项目，公司在烷基化项目上取得了70%以上 的压缩机干气密封产品配套份额。 在海外业务拓展方面，公司也取得长足进步，主要成绩来自紧跟我国“一带一路”战略，通过与国内相关工程公司SEI、五环 等以及主机厂沈鼓、陕鼓、深蓝泵业等紧密合作，在中东、中亚及东南亚等地区的项目上取得2,600多万元配套订单，并通 过前期配套项目的陆续投产开始产生后续更换业务订单。2017年6月，中国与哈萨克斯坦的重要合作项目“阿特劳炼油厂升级 改造”顺利完成第一、二期工程并交付哈方运营，该项目中重要装置全部配套公司的干气密封产品。在恒逸实业（文莱）有 限公司PMB石油化工项目，公司获得大部分配套份额。公司顺利通过西门子公司的各项考评，获得了其合格供应商资质， 并陆续接到部分配套订单。公司与美国GE公司的合作进展顺利，有望进入其合格供应商名录。2017年公司仍然保持较高频 度参加各项国际石油工业专业展览，公司在国际市场的品牌影响力在稳步提升。 为保持公司在技术上的领先优势，公司进行了大量的应用研发、基础性研发及前瞻性研发，全年累计投入研发费用2,608.25 万元，同比增长28.95%，但受公司收入大幅增长的影响，研发投入占比略有下降。报告期内，公司典型研发项目如下： 高温、高压水蒸气螺杆膨胀机高参数碳浮环密封成功运行。根据我国“十三五”规划，石油化工、钢铁、冶炼、电力行业等行 业存在约13,143MW的余热回收发电量，其中有30%来自于蒸汽压差能的回收利用。瞄准这一潜力巨大的市场，公司推出了 专门用于高温、高压水蒸气工况的组合式碳环密封产品。2017年11月，中石油呼和浩特石化分公司中压蒸汽减压发电项目顺 利通过发电并网验收，核心设备为水蒸气螺杆膨胀机，轴端密封采用了公司针对高温（400℃）、高压（2.35MPa）水蒸气 工况研发的组合式碳浮环密封，较传统设计水蒸气泄漏量降低约40%，满足苛刻工况下连续、稳定运行要求。该产品的成功 运行标志着公司高参数碳环密封又迈上一个新台阶，并能广泛应用于中压蒸汽减压能力回收发电项目。 公司在坚持技术创新的基础上，并加强对产品基础研究与改进工作，完成了搅拌器、反应釜用低速干气密封研究工作，将陆 续推出满足SIP要求的搅拌器干气密封产品，为未来干气密封产品进入医药、食品领域提供技术支撑；对现有机械密封泵用 试验系统进行改造，实现试验过程参数全数字化采集、记录；建成了符合API682要求的高温热油试验台，可对炼油行业的 高温泵用密封进行测试，保证产品可靠性，提升公司研发能力。 公司干气密封状态监测及健康管理取得突破性进展，完成了状态监测硬件、软件的构架并着手搭建，完成了故障判断模型的 理论模型，并与中石化上海石化签订了研发合作协议。状态监测是一个新兴产业，是一个潜在的增值服务点，系统可提供预 知性分析建议，杜绝极端的突发事故。 公司核主泵轴密封研究方面取得了很大进步,部份项目取得应用突破、阶段性成果，核主泵双向推力轴承-油机械密封产品已 在巴基斯坦C3-1项目运行超过10,000小时；主泵的静压轴封组件项目，完成了2套工程样机制造、完成工程样机1冷态鉴定试 验，已完成主泵静压轴封冷态台架鉴定试验除22.8MPa高压试验的全部性能试验。动压型核主泵密封研发项目完成了10,133 小时寿命试验，性能满足设计技术条件。快堆示范项目主循环钠泵机械密封研发项目顺利推进，取得大量技术成果。签订了 新型舰船泵用机械密封合同，其中核三级泵密封20余套，在舰船定型产品供货上实现了突破。核电非密封产品中，声发射传 感器顶盖组件项目顺利获得了K2K3项目、福清5、6项目的订单；螺栓植入机项目顺利签订商务合同；电气连接器项目在改 进完善技术的同时加速市场推广，顺利签订福清5、6号机组主泵转速传感器项目订单；正在研发的ACP100主泵转速传感科 研项目也将取得研发合同。2017年9月工业和信息化部、中国工程院主办2017年工业强基工程成果现场展示会，公司的核级 泵用机械密封工程化、产业化项目入选全国18个成果展示、交流项目。公司向中国工程院院长周济、工业和信息化部副部长 辛国斌等领导以及制造强国咨询委员会专家进行了汇报并获得好评。 2017年中国石化为顺应“互联网+”、“中国制造2025”、“一带一路”国家发展战略及国家供给侧结构性改革的要求，全面推进 易派客关联方服务指数评价体系。作为首家接受评价的单位，公司压缩机干气密封、弹簧式机械密封、金属波纹管密封产品 接受了中石化国际事业公司委派的工业品质量评价组按《易派客工业品质量评价细则》进行的现场测试评价，产品测试效果 出色，在全部接受测评的企业中名列前茅。 2017年9月，中国机械工业联合会暨中国机械工业品牌战略推进委员会在北京隆重召开了“2017年全国机械工业质量品牌提升 大会”，公司“干气密封及其控制系统”获中国机械工业名牌产品称号。公司干气密封产品还获四川省人民政府第十二届四川 名牌产品称号。 报告期内，公司共获得发明专利授权2项，实用新型专利授权3项。公司将按照“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向 中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”目标的要求，切实做好企业质量品牌工作，努力实现“成为国际知名的流体密封供 应商”企业愿景。 受益于固定资产投资迅速回暖，公司的皮托管泵产品保持了快速增长势头， 报告期内实现收入2,012.84万元，同比增长 99.64%，同类产品市场占有率第一。凭借产品运行稳定、维护成本低的技术优势，在与高扬程、小流量的同类型产品的竞 争中有明显优势，已逐渐被石化行业客户普遍认可，新增订单急剧增长，2018年可以确定将继续保持高速增长。 公司继续坚持“以服务留住客户”的理念，在中海油惠州分公司设立快修服务中心，并完成对伊朗办事处升级为快修服务中心 的工作，截至本报告披露日，公司已拥有四个快速维修服务中心。2018年公司计划建设神华宁煤快修服务中心，将进一步提 升公司的服务水平与响应速度。 报告期新增子公司优泰科是国内无模具密封技术的领先者，在国际无模具密封市场已经初具影响力。2017年度实现收入 8,260.14万元，同比增长20.86%，净利润1,621.30万元，同比增长44.53%。2017年优泰科存在产能不足的矛盾，随着新厂房 落成，不仅提升了企业形象、改善办公环境还较大幅度提高了研发及生产能力。建立的橡胶制品硫化车间，将使橡胶产品的 成本、质量、产量都得到显著改善。优泰科重点布局的盾构行业实现突破，成功进入各大主机厂，并开始获得批量订单，盾 构密封全年实现收入500余万元。2018年，优泰科在市场前景广阔的盾构密封领域继续加大投入，恒温恒湿的盾构密封加工、 质检、包装、温度实验一体化车间在紧张施工中，先进完善的盾构密封动力试验实验室将在5月初基本完成，盾构密封将成 为优泰科未来数年的支柱产品。优泰科中标神华集团矿山行业国内首套纯水液压支架密封，该技术对于地下水资源的保护有 重要意义，未来有很高的推广价值。虽然优泰科没能全面完成前两年的业绩承诺但差距不大，随着新厂房的全面投入使用， 预计2108年仍将保持快速增长，完成三年累计业绩承诺指标有压力也很有希望。 2017年公司并购工作的重点，一是完成对优泰科的初步整合，建立有效的长期激励约束机制，保持持续增长势头；二是继续 接触、收购符合公司战略规划的目标企业。这两项工作是公司高管团队工作重点之一，目前都已初见成效。收购华阳密封的 工作取得突破，预计将在2018年上半年完成收购。2018年乃至今后数年，公司仍将坚持 “紧紧围绕主业、协同互促核心优势、 协同提高规模、降低成本”的并购思路，以广义密封领域为并购方向，选择与公司市场交差、技术相通、业务特点类似、层 次相近的细分领域优秀企业，通过并购实现扩充产品线、整合机械密封产业，最终实现全覆盖广义密封领域的目标。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 营业收入整体情况 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 495,877,419.98 100% 334,060,452.80 100% 48.44% 分行业 装备制造业（主机 厂） 203,408,063.17 41.02% 127,093,600.52 38.05% 60.05% 石油化工 164,028,168.36 33.08% 129,608,587.76 38.80% 26.56% 煤化工 44,685,659.69 9.01% 31,127,421.04 9.32% 43.56% 其他 57,253,394.50 11.55% 46,230,843.48 13.83% 23.84% 矿山机械 26,502,134.26 5.34% 100.00% 分产品 机械密封 176,326,832.98 35.56% 139,191,214.67 41.67% 26.68% 干气密封 117,654,852.04 23.73% 96,834,971.14 28.99% 21.50% 橡塑密封 75,727,400.79 15.27% 100.00% 机械密封辅助系统 37,904,746.65 7.64% 25,335,586.25 7.58% 49.61% 零配件 23,792,290.12 4.80% 19,169,019.89 5.74% 24.12% 其他产品 20,128,442.00 4.06% 10,082,576.04 3.02% 99.64% 密封产品修复 42,788,616.30 8.63% 40,131,444.30 12.01% 6.62% 其他业务 1,554,239.10 0.31% 3,315,640.51 0.99% -53.12% 分地区 东北地区 125,307,901.42 25.27% 87,735,257.36 26.26% 42.83% 华北地区 104,477,924.83 21.07% 62,501,526.57 18.71% 67.16% 华东地区 111,265,094.39 22.44% 74,726,738.87 22.37% 48.90% 西南地区 36,258,718.13 7.31% 30,094,332.34 9.01% 20.48% 西北地区 45,183,080.51 9.11% 37,448,607.79 11.21% 20.65% 华南地区 34,059,461.38 6.87% 20,221,748.30 6.05% 68.43% 华中地区 25,296,739.79 5.10% 20,244,716.83 6.06% 24.95% 海外部分 14,028,499.53 2.83% 1,087,524.74 0.33% 1,189.95% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 装备制造业（主 机厂） 203,408,063.17 116,177,378.35 42.88% 60.05% 50.08% 3.79% 石油化工 164,028,168.36 47,488,630.01 71.05% 26.56% 24.07% 0.58% 煤化工 44,685,659.69 13,934,081.70 68.82% 43.56% 58.70% -2.98% 其他 57,253,394.50 20,796,766.27 63.68% 23.84% 46.96% -5.71% 矿山机械 26,502,134.26 15,719,765.37 40.68% 100.00% 100.00% 分产品 机械密封 176,326,832.98 72,570,703.80 58.84% 26.68% 24.82% 0.61% 干气密封 117,654,852.04 51,659,674.33 56.09% 21.50% 16.57% 1.85% 橡塑密封 75,727,400.79 39,186,580.25 48.25% 100.00% 100.00% 密封产品修复 42,788,616.30 4,257,551.35 90.05% 6.62% -8.51% 1.65% 分地区 东北地区 125,307,901.42 64,684,802.54 48.38% 42.83% 35.74% 2.70% 华北地区 104,477,924.83 41,136,797.85 60.63% 67.16% 99.88% -6.44% 华东地区 111,265,094.39 48,058,857.83 56.81% 48.90% 42.85% 1.83% 西北地区 45,183,080.51 13,755,886.69 69.56% 20.65% 7.30% 3.79% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 机械密封 销售量 套 52,735 37,513 40.58% 生产量 套 52,677 41,181 27.92% 库存量 套 20,895 20,953 -0.28% 橡塑密封 销售量 件/个 538,256 100.00% 生产量 件/个 523,437 100.00% 库存量 件/个 138,924 100.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司业务量增加较快，生产和销售量相应增加，机械密封类产品销售量较上年增加40.58%，生产量较上年增加 27.92%；2017年1月31日开始合并优泰科，上表中橡塑密封类产品销售量、生产量、库存量均较上年增加100%。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 装备制造业 材料成本 89,240,667.24 76.81% 58,422,390.05 75.47% 52.75% 装备制造业 人工成本 20,561,123.73 17.70% 15,758,651.39 20.36% 30.48% 装备制造业 制造费用 6,375,587.37 5.49% 3,229,477.45 4.17% 97.42% 装备制造业 小计 116,177,378.35 100.00% 77,410,518.89 100.00% 50.08% 石油化工 材料成本 33,904,678.14 71.40% 24,193,707.18 63.21% 40.14% 石油化工 人工成本 11,006,232.26 23.17% 11,473,280.36 29.98% -4.07% 石油化工 制造费用 2,577,719.61 5.43% 2,607,523.28 6.81% -1.14% 石油化工 小计 47,488,630.01 100.00% 38,274,510.81 100.00% 24.07% 煤化工 材料成本 8,911,952.56 63.96% 4,809,994.18 54.78% 85.28% 煤化工 人工成本 4,078,021.32 29.27% 3,267,923.41 37.22% 24.79% 煤化工 制造费用 944,107.82 6.78% 702,046.63 8.00% 34.48% 煤化工 小计 13,934,081.70 100.00% 8,779,964.22 100.00% 58.70% 其他 材料成本 13,944,763.13 67.05% 8,949,102.54 63.24% 55.82% 其他 人工成本 4,932,337.40 23.72% 4,175,741.40 29.51% 18.12% 其他 制造费用 1,919,665.73 9.23% 1,025,991.53 7.25% 87.10% 其他 小计 20,796,766.27 100.00% 14,150,835.48 100.00% 46.96% 矿山机械 材料成本 12,105,295.61 77.01% 100.00% 矿山机械 人工成本 1,652,702.35 10.51% 100.00% 矿山机械 制造费用 1,961,767.40 12.48% 100.00% 矿山机械 小计 15,719,765.37 100.00% 100.00% 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械密封 材料成本 47,195,337.51 65.03% 33,622,364.57 57.83% 40.37% 机械密封 人工成本 20,719,918.14 28.55% 20,062,698.48 34.51% 3.28% 机械密封 制造费用 4,655,448.15 6.42% 4,453,159.69 7.66% 4.54% 机械密封 小计 72,570,703.80 100.00% 58,138,222.75 100.00% 24.82% 干气密封 材料成本 36,942,806.95 71.51% 33,234,518.77 75.00% 11.16% 干气密封 人工成本 11,618,037.14 22.49% 9,154,551.85 20.66% 26.91% 干气密封 制造费用 3,098,830.24 6.00% 1,925,907.53 4.35% 60.90% 干气密封 小计 51,659,674.33 100.00% 44,314,978.15 100.00% 16.57% 机械密封辅助系 统 材料成本 28,162,185.99 94.07% 18,662,205.13 92.47% 50.90% 机械密封辅助系 统 人工成本 1,506,492.09 5.03% 1,330,389.84 6.59% 13.24% 机械密封辅助系 统 制造费用 268,052.29 0.90% 189,981.53 0.94% 41.09% 机械密封辅助系 统 小计 29,936,730.37 100.00% 20,182,576.50 100.00% 48.33% 零配件 材料成本 4,720,978.71 54.30% 4,719,922.63 64.14% 0.02% 零配件 人工成本 3,119,522.56 35.88% 2,100,956.05 28.55% 48.48% 零配件 制造费用 853,904.04 9.82% 537,703.65 7.31% 58.81% 零配件 小计 8,694,405.31 100.00% 7,358,582.33 100.00% 18.15% 其他产品 材料成本 7,124,704.28 91.21% 2,716,078.93 68.45% 162.32% 其他产品 人工成本 556,606.08 7.13% 988,737.03 24.92% -43.71% 其他产品 制造费用 129,665.93 1.66% 262,996.97 6.63% -50.70% 其他产品 小计 7,810,976.29 100.00% 3,967,812.93 100.00% 96.86% 密封产品修复 材料成本 3,255,227.94 76.46% 3,420,103.91 73.49% -4.82% 密封产品修复 人工成本 842,164.24 19.78% 1,038,263.30 22.31% -18.89% 密封产品修复 制造费用 160,159.18 3.76% 195,289.53 4.20% -17.99% 密封产品修复 小计 4,257,551.35 100.00% 4,653,656.74 100.00% -8.51% 橡塑密封 材料成本 30,706,115.31 78.36% 100.00% 橡塑密封 人工成本 3,867,676.82 9.87% 100.00% 橡塑密封 制造费用 4,612,788.12 11.77% 100.00% 橡塑密封 小计 39,186,580.25 100.00% 100.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，优泰科纳入公司合并范围，公司新增一家合并单位。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 157,376,437.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.74% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 A 68,780,488.43 13.87% 2 B 48,469,859.77 9.77% 3 C 25,381,968.54 5.12% 4 D 7,545,022.17 1.52% 5 E 7,199,098.99 1.45% 合计 -- 157,376,437.90 31.74% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 44,378,084.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.52% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 A 11,939,700.74 6.33% 2 B 11,033,118.32 5.85% 3 C 7,871,953.14 4.17% 4 D 7,446,500.32 3.95% 5 E 6,086,811.95 3.23% 合计 -- 44,378,084.47 23.52% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 65,588,452.35 48,950,284.44 33.99% 合并优泰科以及公司本部业务增加 管理费用 65,060,980.67 45,174,955.51 44.02% 合并优泰科以及公司研发费用增加 财务费用 -3,219,928.73 -11,279,057.25 71.45% 合并云石基金及优泰科利息支出增 加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 序号 项目名称 项目来源 项目进展 实现或拟达到目标 预计对公司未来的影响 情况备注 1 面向核电设备的先进 机械密封技术与高端 密封装置 四川省科学技术 厅 推广阶段 完成“核电站核主泵密封关 键技术与密封装置开发”、 “高参数离心压缩机干气密 封关键技术及产品开发”、 “高温高压泵密封关键技术 与密封装置开发”。 项目完成将使公司在核主泵密 封理念、设计技术、生产体系 上，缩小与国际领先水平的差 距，保持国内领先地位；使公 司在高参数干气密封和高温高 压机械密封领域保持领先优 势、积累经验，有利于提升公 司品牌价值，使公司获得更多 正在进行 高端密封产品订单。 2 压水堆核电站主泵轴 封系统共同研发及产 业化合作 中科华核电技术（未完）  |