[一季报]中国平安:平安银行股份有限公司2018年第一季度报告
平安银行股份有限公司 201 8 年第 一 季度 报告 第一节 重要提示 一、 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 本行第十届董事会第十六次会议审议了 2018 年第一季度报告。本次董事会会议应出席董事 14 人，实到董事 1 2 人。 董事叶素兰 和蔡方方 因事未出席会议， 分别 委托董事姚波 和陈心颖 行使表 决权。 会议一致同意此报告。 三、 本行 董事长 谢永林 、行长胡跃飞 、 首席财务官 / 会计机构负责人项有志 保证 201 8 年第 一 季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 四、非 标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 本 行 本季度财务报 表 未经审计， 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 对个别项目及财 务报表编制流程执行了商定程序。 第 二 节 公司基本情况 一、 主要 会计 数据 和财务指标 公司是否 需 追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 （货币单位：人民币 百万 元） 项 目 2018年3月31日 2017年12月31日 期末比上年末 增减 总资产 3,338,572 3,248,474 2.8% 股东权益 223,39 1 222,054 0.6% 归属于普通股股东的股东权益 203,438 202,101 0.7% 股本 17,170 17,170 - 归属于普通股股东的每股净资产 （元 / 每股 ） 11.85 11.77 0.7% 项 目 201 8 年 1 - 3 月 201 7 年 1 - 3 月 同比增减 营业收入 28,026 27,726 1.1% 归属于本公司股东的净利润 6,595 6,214 6.1% 扣除非经常性损益后归属于本公司股东的净利润 6,5 55 6,212 5. 5 % 经营活动产生的现金流量净额 41, 442 ( 115,008 ) 上年同期为负 每股经营活动产生的现金流量净额（ 元 / 每股 ） 2 . 4 1 ( 6.70 ) 上年同期为负 基本 / 稀释每股收益（ 元 / 每股 ） 0.33 0.31 6.5% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 每股 ） 0.33 0.31 6.5% 平均总资产收益率（未年化） 0.20% 0. 2 1 % - 0.01 个百分点 平均总资产收益率（年化） 0.80% 0.83% - 0.03 个百分点 加权平均净资产收益率（未年化） 2.79 % 2.89% - 0.1 0 个百分点 加权平均净资产收益率（年化） 11.87 % 12.35% - 0.48 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （未年化） 2.7 7 % 2.89% - 0.1 2 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （年化） 11.8 0 % 12.34% - 0.5 4 个百分点 注： （ 1 ） 本行于 2016 年 3 月 7 日非公开发行 200 亿元非累积型优先股，在计算“每股收益”及“加权平均净资 产收益率”时，分子均扣减了 上述 已发放的优先股股息。 （ 2 ） 本行于 2017 年 6 月实施《企业会计准则第 16 号 —— 政府补助》相关规定，在利润表的“营业收入” 项目中单独列报“其他收益”项目 ；本行 于 2017 年年度报告执行《企业会计准则第 42 号 —— 持有待售的非流动资 产、处置组和终止经营》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》关于列报的相关规定，在利润表的“营 业收入”项目中单独列报“资产处置损益”项目。 2017 年第一季度 “营业收入” 比较数据 已相应 由 277.12 亿元 调整 为 277.26 亿元 。 （货币单位：人民币 百万 元） 项 目 201 8 年 3 月 3 1 日 201 7 年 12 月 31 日 201 6 年 12 月 31 日 期末比上年末增减 吸收存款 2,034,494 2,000,420 1,921,835 1.7% 其中： 企业 存款 1,647,965 1,659,421 1,652,813 ( 0.7% ) 个人 存款 386,529 340,999 269,022 13.4% 发放贷款和垫款总额 1,772, 528 1,704,230 1,475,801 4.0% 其中： 企业 贷款 843, 846 855,195 934,857 ( 1. 3 % ) 一般 企业 贷款 82 4 , 325 840,439 920,011 ( 1 . 9 % ) 贴现 19, 521 14,756 14,846 32. 3 % 个人 贷款 580, 44 2 545,407 359,859 6. 4 % 信用卡应收账款 348,24 0 303,628 181,085 14.7% 发放贷款和垫款 减值准备 (51, 428 ) (43,810) ( 39,932 ) 17. 4 % 发放贷款和垫款 净值 1,72 1 , 100 1,660,420 1,435,869 3. 7 % 注：根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发 〔 2015 〕 14 号），从 2015 年 开始，非 存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款 ”、存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳 入“各项贷款”统计口径。按此统计口径， 201 8 年 3 月 31 日的各项存 款为 25,284 亿元、各项贷款为 18,095 亿元 。 截至披露前一交易日的公司总股本 截至披露前一交易日的公司总股本（股） 17,170,411,366 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 / 股 ,1 - 3 月累计 ） 0.33 报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发 生变化且影响所有者权益金额 □是 √ 否 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □不适用 （货币单位：人民币 百万 元） 项 目 201 8 年 1 - 3 月 非流动资产处置损益 54 计入当期损益的政府补助 14 营业外收入和支出 (17) 以上 项目 对所得税的影响 ( 11 ) 合 计 40 注： 非经常性损益根据证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益 》的定义计算。 根据上述列示， 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、 监管指标和财务比率 （单位： % ） 项 目 标准值 201 8 年 3 月 3 1 日 20 17 年 12 月 31 日 20 16 年 12 月 31 日 资本充足率 ≥ 10.5 11.40 11.20 11.53 一级资本充足率 ≥ 8.5 9.08 9.18 9.34 核心一级资本充足率 ≥ 7.5 8.19 8.28 8.36 不良贷款率 ≤ 5 1.68 1.70 1.74 拨备覆盖率 ≥ 150 172.65 151.08 155.37 拨贷比 ≥ 2.5 2.90 2.57 2.71 成本收入比（不含营业税 ，年初至期末 ） 不适用 30.36 29.89 25.97 存贷差（年初至期末，年化 / 未年化 ） 不适用 3.84 /0.95 3.99 4.49 净利差（年初至期末，年化 / 未年化 ） 不适用 2.05 /0.51 2.20 2.60 净息差（年初至期末，年化 / 未年化 ） 不适用 2.2 5 /0.56 2.37 2.75 注： 监管指标根据监管口径列示 。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 （单位：股） 报告期末普通股股东总数（户） 421 , 677 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） - 前 10 名普通股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 （ % ） 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国平安保险（集团）股份有限 公司－集团本级－自有资金 境内法人 49.56 8,510,493,066 252,247,983 - - 中国平安人寿保险股份有限公司 －自有资金 境内法人 6.11 1,049,462,784 - - - 香港中央结算有限公司 境外法人 2.33 400,837,357 - - - 中国平安人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品 境内法人 2.27 389,735,963 - - - 中国证券金融股份有限公司 境内法人 2.13 365,827,148 - - - 中央汇金资产管理有限责任公司 境内法人 1.26 216,213,000 - - - 深圳中电投资股份有限公司 境内法人 1.08 186,051,938 - - - 河南鸿宝集团有限公司 境内法人 0.53 91,543,295 - - - 新华人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红 - 018L - FH002 深 境内法人 0.29 49,603,502 - - - 泰达宏利基金－民生银行－泰达 宏利价值成长定向增发 193 号资 产管理计划 境内法人 0.24 40,708,918 - - - 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资 金 8,258,245,083 人民币普通股 8,258,245,083 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 1,049,462,784 人民币普通股 1,049,462,784 香港中央结算有限公司 400,837,357 人民币普通股 400,837,357 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 389,735,963 人民币普通股 389,735,963 中国证券金融股份有限公司 365,827,148 人民币普通股 365,827,148 中央汇金资产管理有限责任公司 216,213,000 人民币普通股 216,213,000 深圳中电投资股份有限公司 186,051,938 人民币普通股 186,051,938 河南鸿宝集团有限公司 91,543,295 人民币普通股 91,543,295 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 - 018L - FH002 深 49,603,502 人民币普通股 49,603,502 泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发 193 号资产管理计划 40,708,918 人民币普通股 40,708,918 上述股东关联关系或一致行 动的说明 1 、中国平安人寿保险股份有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司和 一致行动人， “ 中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金 ” 、 “ 中国平安 人寿保险股份有限公司－自有资金 ” 与 “ 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通 保险产品 ” 具有关联关系。 2 、本行未知其他股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融 资融券业务股东情况说明 （如有） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 2 、 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 √ 适用 □ 不适用 （单位：股） 报告期末优先股股东总数（户） 15 前 10 名优先股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （ % ） 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国平安人寿保险股份有限公司－ 分红－个险分红 境内法人 29.00 58,000,000 - - - 中国平安人寿保险股份有限公司－ 万能－个险万能 境内法人 19.34 38,670,000 - - - 中国平安财产保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品 境内法人 9.67 19,330,000 - - - 中邮创业基金－华夏银行－华夏银 行股份有限公司 境内法人 8.95 17,905,000 - - - 交银施罗德资管－交通银行－交通 银行股份有限公司 境内法人 8.95 17,905,000 - - - 中国银行股份有限公司上海市分行 境内法人 4.47 8,930,000 - - - 中国邮政储蓄银行股份有限公司 境内法人 2.98 5,950,000 - - - 华润深国投信托有限公司－投资 1 号单一资金信托 境内法人 2.98 5,950,000 - - - 华宝信托有限责任公司－投资 2 号 资金信托 境内法人 2.98 5,950,000 - - - 招商财富－邮储银行－中国邮政储 蓄银行股份有限公司 境内法人 2.98 5,950,000 - - - 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1 、中国平安人寿保险股份有限公司和 中国平安财产保险股份有限公司 为中国平安 保险（集团）股份有限公司控股子公司和一致行动人， “中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红”、“中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能” 与“中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品” 具有关联关系。 2 、本行未知其他股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 注：（ 1 ）本行已发行的优先股不设限售期，均为无限售条件优先股； （ 2 ）本行无表决权恢复的优先股股东。 第三节 重要事项 一、 报告期主要财务数据、财务指标变动 30% 以上的 情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （货币单位：人民币 百万 元） 项 目 本期金额 变动金额 变动比率 变动原因分析 拆出资金 77,644 18,629 31. 6 % 拆放境内金融机构款项增加 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融 资产 76,845 37,270 94. 2 % 实施新金融工具会计准则影响 买入返售金融资产 92,297 50,363 120.1 % 买入返售债券规模增加 可供出售金融资产 - ( 36,744 ) ( 100.0 % ) 实施新金融工具会计准则影响 持有至到期投资 - ( 358,360 ) ( 100.0 % ) 实施新金融工具会计准则影响 应收款项类投资 - ( 372,323 ) ( 100.0 % ) 实施新金融工具会计准则影响 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融 资产 30,987 30,987 上年为零 实施新金融工具会计准则影响 以摊余成本计量的金融资 产 698,626 698,626 上年为零 实施新金融工具会计准则影响 其他资产 23, 800 6, 441 3 7 .1 % 应收清算款项等增加 拆入资金 17,479 ( 10,545 ) ( 37.6 % ) 向境内金融机构拆入资金减少 其他综合收益 25 553 上年为负 实施新金融工具会计准则影响 利息支出 22,257 6,081 37.6% 吸收存款、向中央银行借款利息支出增加 手续费及佣金支出 1,353 378 38.8% 信用卡发卡和交易量增长带来手续费支出 增加 投资收益 416 ( 195 ) ( 31.9% ) 票据转让价差收益、贵金属投资收益等减少 公允价值变动损益 373 398 上年为负 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融 资产公允价值变动损益增加 汇兑损益 ( 178 ) ( 223 ) ( 495.6% ) 基期数小，上年同期为 0.45 亿元 资产处置 损 益 44 42 2 , 100.0% 基期数小，上年同期为 0.02 亿元 营业外收入 5 4 400.0% 基期数小，上年同期为 0.01 亿元 营业外支出 22 9 69.2% 基期数小， 上年同期 为 0.13 亿元 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2017 年 8 月 14 日，本行 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司关于 公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案》等相关议案。本行拟公开发行总额不超过人民币 260 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。 2018 年 3 月 26 日，本行收到《中国银监会关于平安银行公开发行 A 股可转换公司债券相关事 宜的批复》（银监复【 2018 】 71 号）。中国银监会同意本行公开发行不超过 260 亿元人民币的 A 股 可转换公司债券，在转股后 按照相关监管要求计入本行核心一级资本。本次发行尚须经中国证监会 核准后方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。 有关具体内容请见本行于 2017 年 8 月 15 日、 2018 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 本行拟公开发行总额不超过人民 币260亿元A股可转换公司债券 2017年8月15日、 2018年3月27日 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完 毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内 超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2018 年 1 - 6 月 经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 报告期末，本行所持金融债券（政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债，不含企业债） 账面价值为 1, 166 . 6 2 亿元， 其中面值最大的十只金融债券 有关情况如下： （货币单位：人民币 百万 元） 债券名称 面值 票面年利率 (%) 到期日 减值准备 2017 年政策性银行债券 7,240 3.88 2020/4/19 - 2010 年政策性银行债券 3,860 2.09 2020/2/25 - 2016 年政策性银行债券 3,230 2.96 2021/2/18 - 2011 年政策性银行债券 3,030 2.35 2021/2/17 - 2016 年商业银行债券 3,000 3.25 2021/3/7 - 2016 年商业银行债券 3,000 3.20 2018/3/29 - 2017 年商业银行债券 2,500 4.30 2020/9/5 - 2016 年政策性银行债券 2,470 2.65 2019/10/20 - 2009 年政策性银行债券 2,420 2.53 2019/5/19 - 2017 年政策性银行债券 2,010 4.04 2027/4/10 - 六、衍生品投资情况 （货币单位：人民币百万元） 合约种类 年初合约金额 ( 名义金额 ) 期末合约金额 ( 名义金额 ) 报告期公允价值 变动情况 外汇衍生工具 1,006,715 943,070 644 利率衍生工具 1,719,253 1,872,219 ( 18 ) 贵金属衍生工具 112,451 107,930 385 其他 11,115 5,431 7 合计 2,849,534 2,928,650 1,018 注： 本行在董事会确立的风险偏好和市场风险总体限额框架内，开展包括衍生产品的资金交易和投资业务。衍 生品金融工具名义金额只体现交易量，并不反映其实际风险暴露。本行开展的外汇及利率衍生品业务均采取对冲策 略，实际汇率及利率风险暴露很小。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018/01/04 投行会议 机构 巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ） 《平安银行股份有限公司 投资者关系活动记录表》 2018/01/25 实地调研 机构 2018/02/01 实地调研 机构 八 、违规对外担保情况 □ 适用 √不适用 九 、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √不适用 十、 管理层讨论与分析 （一）总体情况 2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、 实施“十三五”规划承上启下的关键一年 。 2018 年 3 月“两会”胜利召开，党中央和国务院机构改 革大力推进，为国家的长远发展提供了重要保障。金融监管改革进一步深化，为银行业全面防控金 融风险，高质量服务实体经济提供了重要引领。 2018 年 一 季度，中国经济总体呈现稳中向好态势， “一带一路” 倡议 稳步推进，供给侧结构性改革持续深化，经济发展新动力进一步形成。 本行顺应国家战略和经济金融形势，坚持“科技引领、零售突破、对公做精”十二字转型方针， 持续加强科技创新和技术运用，持续推进智能化零售银行转型，持续推动公司业务从规模驱动的外 延式增长向价值与质量驱动的内涵式增长转型，严防 各类金融风险，深耕行业金融，全面提升服务 实体经济的能力，各项业务稳健发展，资产质量 稳中趋好 ，战略转型成效进一步显现。 1 、 总体保持稳健发展 201 8 年 一 季度 ，本行实现营业收入 280 . 26 亿元，同比 增长 1 . 1 % ， 其中非利息净收入 93.39 亿元， 同比增长 5.4% ，主要来自信用卡等手续费收入的增加；非利息净收入占比为 33.3% ，同比提升 1.4 个百分点 。 准备前营业利润 192 . 55 亿元，同比减少 6 .9 % ；净利润 65 . 95 亿元，同比增长 6 . 1 % ，盈 利能力保持稳定。 201 8 年 3 月末 ，本行资产总额 3 3 ,3 85 . 72 亿元，较上年末增长 2 . 8 % ；吸收存款余额 20 , 344 . 9 4 亿元， 较上年末 增幅 1.7% ； 发放贷款和垫款总额（含贴现） 1 7, 725 . 28 亿元，较上年末增幅 4 . 0 % ， 其中 个人 贷款（含信用卡）占比较上年末提升 2 .6 个百分点至 52 . 4 % 。 2018 年 3 月末 全行 保本理财 产 品 （含结构性存款） 余额为 4 , 394 . 26 亿元 、较上年末增幅 26 . 7 % ，非保本理财产品余额为 4 , 930 . 95 亿元 、较上年末降幅 1 . 6 % 。 2 、 零售 转型持续深化 本行贯彻“科技引领”的主线，促进零售业务和互联网从线上到线下加速融合和创新。同时， 本行继续深化综合金融优势，实现业务持续、稳定、快速增长。 （ 1 ）规模和效益保持持续快速增长 2018 年 3 月末，本行管理零售客户资产（ AUM ） 11,863.86 亿元，较上年末增长 9.2% ，零售客 户数（含借记卡和信用卡客户）达 7,362.57 万户，较上年末增长 5.3% ，其中私财客户 49.55 万户、 较上年末增长 8.5% ，私行达标客户 2.5 万户、较上年末增长 6.4 % ；信用卡流通卡量达 4,226 万张， 较上年末增长 10.2 % 。零售存款余额 3,865.29 亿元，较上年末增长 13.4% ，零售贷款（含信用卡） 余额 9,286.82 亿元，较上年末增长 9.4% ；信用卡总交易金额 5,594.45 亿元，同比增长 85.2% ，平安 口袋银行 APP 月活客户数 1,604.8 万户，位居股份制银行前列。 （ 2 ）资产质量稳定在历史较 好 水平 2018 年 3 月末，本行零售业务不良率稳中有降，零售贷款（不含信用卡）不良率 1.01% ，较上 年末下降 0.17 个百分点；其中，零售贷款（不含信用卡、个人经营性贷款）不良率 0.30% ，较上年 末下降 0.05 个百分点。信用卡不良率 1.14% ， 较上年末下降 0.04 个百分点，资产质量保持稳定。零 售主要贷款产品（新一贷、汽车贷款）由未逾期迁徙到逾期 30 天以上的比例维持在历史较低水平。 自 2017 年下半年开始，因应内外部环境变化，本行对不同的客群采取主动、灵活的风险调控策略， 在提升收益的同时确保风险稳定可控；在提升风险管理能力方面，本行启动了 AI+ 风控项目，通过 建设统一的风险信息平台，实现信贷产品的总授信额度管控、整体自动审核及秒级时效的精准决策。 同时，将借记卡和信用卡反欺诈统一管理，构建大零售企业级反欺诈防线。 （ 3 ）核心业务继续保持稳定快速增长态势 信用卡业务继续保持快速稳健增长。 2018 年一季度，累计新增发卡 476.20 万张，同比增长 139.6% 。 2018 年 3 月末，信用卡贷款余额 3,482.4 0 亿元，较年初增长 14. 7 % 。本行丰富信用卡产品体系，深 入跨界融合，满足客户多元化、多场景、便捷高效的用卡需求。 2018 年 2 月与盛大游戏合作推出平 安最终幻想 X IV 系列专属联名信用卡，继续丰富平安由你卡家族成员，为年轻客户群体提供更多的 个性化选择； 2018 年 3 月携手曼联足球俱乐部推出平安曼联红魔白金信用卡，为球迷用户创造全新 的跨界金融服务体验；同月，联合腾讯视频推出平安腾讯视频 VIP 联名信用卡，为流量客户提供兼 具信用卡金融服务功能和腾讯视频会员优惠权益。同时，依托整合升级的新口袋 APP ，不断完善一 站式综合金融服务平台，丰富信用卡基础金融服务和生活场景的一键连接环节，持续打造“快、易、 好”的极致客户体验。 2018 年一季度，本行新一贷贷款新发放额 28 4.56 亿元，期末余额 1,380 .07 亿元，不良率 0.6 0 % 。 为支持普惠金融，缓解小微企业融资难，更好的服务实体经济 发展，有效地促进金融资源的“脱虚 向实”，新一贷积极支持小微企业主、个体工商户等客户，解决该类客群在经营过程中长期存在的融 资难问题，提升对小微企业的支持力度，促进个贷业务的健康可持续发展。同时，基于互联网和大 数据，积极拓展互联网渠道和流量入口，重点增加场景化入口，扩大客群覆盖面，增强客户粘度， 实现线上线下联动，持续提升获客精准度，使银行服务惠及更多客群。借助网上银行、手机银行、 微信、门户网站等互联网渠道打造一站式经营及消费贷款平台，充分运用互联网技术提升产品竞争 力，实现业务申请办理的集中化、自动化和智能化，持 续优化业务流程、提升客户体验和服务效率。 2018 年一季度，本行汽车金融业务贷款新发放额 364.74 亿元、同比增长 67.0% ； 2018 年 3 月末， 全行汽车贷款余额 1, 388 . 68 亿元，较上年末增幅 6 . 4 % ，市场份额继续保持同业领先地位。通过产品 创新、授信流程优化、运用科学风险量化模型及大数据策略等举措，本行汽车金融业务整体系统自 动化审批占比达 67% ，其中二手车业务自动审批率达 50% ，有效提升了客户体验并建立了行业领先 优势。本行不断加强渠道创新和服务创新，通过手机口袋银行、微信、网站等线上渠道为客户提供 更加高效 便捷的业务申请方式，有效提升客户体验和满意度。 零售综拓新模式、集团销信用卡、银行销保险等综合金融业绩继续保持增长。 2018 年一季度， 综拓寿险渠道迁徙客户新增 111.05 万户 , 占零售新增客户 （不含信用卡） 的比例为 47.8% ，其中财富 及以上客户（私财客户）新增 1.40 万户，占整体新增私财客户的比例 35.9% ；管理零售客户资产（ AUM ） 余额新增 345.64 亿元，占零售整体新增客户资产余额的比例为 34.7% ；综拓渠道发放新一贷 111.81 亿元，占新一贷整体发放的比例为 39. 3 % 。发放汽融贷款 67.96 亿元，占汽融 贷款整体发放的比例为 18.6 % 。 信用卡通过交叉销售渠道在新增发卡量中占比 达 3 8 . 6 % ； 零售全渠道代销集团保险累计实现 非利息净收入 6.21 亿元，同比增幅 67.5% 。 2018 年一季度，本行积极拓展集团资源平台获客。一方面继续携手平安寿险，打造面向寿险精 英人员，进行高净值客户的渠道获客的俱乐部平台，俱乐部资产规模在突破一千亿平台后，持续稳 步增长；另一方面，与平安证券、平安好医生探索新业务模式，共同打造“私钻客群科技 + 金融 + 健 康”的闭环经营体系。同时，本行对私钻客户权益进行了优化，首创“健康账户”服务理念覆盖至 全 客群，打造“金融 + 健康”服务体系，利用智能化服务平台，促进客户价值提升。 （ 4 ）科技与业务的融合更趋紧密 自 2017 年 8 月 29 日本行首家纯零售新门店“广州流花支行”正式开业以来，截至 2018 年 3 月 末，已有 21 家新门店陆续开业， 11 家门店开业筹备中。在网点硬件不断加强的同时，网点客户经 营与自助服务平台同步快速升级，两周一迭代，实时数据体系初步建成， OMO(ONLINE MERGE OFFLIN E ) 线上线下工具融合联动，通过口袋银行支持客户线上实时与管户理财经理进行在线沟通， 理财经理实时对接进行客户服务，线上直接完成咨询服务，或线下邀约进行深度服务。做实支行端 到端经营管理场景闭环快速上线， AI 应用工具逐步拓展优化，客户 AI 视图的上线支持理财经理进 一步了解管户客户，整合客户标签，通过模型计算客户的价值和风险等级，挖掘客户商机，增加客 户触点。 2018 年一季度，本行持续优化远程投顾平台，通过线上与线下联动的方式负责专业产品条线在 网点的销售推动，实现了组合产品线的扩充，将银行理财与公募基金融合优化，成为业内 首家将银 行理财产品放入推荐组合的智能投顾银行；同时上线了一键优化配置功能，客户可根据财富诊断结 果，一键完成资产配置。 本行致力于将平安口袋银行 APP 打造成一站式综合金融移动服务平台。 2018 年 3 月末， APP 累计用户 4,672.7 万户， APP 月活客户数 1,604.8 万户。平安口袋银行继续采取敏捷开发模式，以快 速推进版本迭代的方式不断优化，不断丰富产品功能。 2018 年一季度，本行上线财富诊断功能，通 过综合客户的风险承受能力和现有的资产配置，智能引导客户进行合理的资产配置，购买与其风险 承受能力匹配的产品，且在不同风险范围内为客户提供相应的明星产品，助力客户轻松实现财富升 值；完成智能日添利升级，实现购买 T+0 立即起息，还支持转账、还款、网上支付、生活缴费、 POS 消费、 ATM 取款、理财产品购买等多种场景，为客户提供更加完善的服务；上线跨行扫码取款功能， 支持在他行 ATM 上扫码取款，为客户线下取现提供更便捷的服务支持；整合信用卡商城和商户服务 到口袋银行进行一站式搜索，为用户提供 更为便捷的搜索体验；升级转账功能，实现支持他行卡对 其他各家银行账户的转入转出，打破银行固有转账局限，真正满足用户全方位转账需求。 3 、 对公做精力度持续加强 2018 年一季度，面对强监管、去杠杆的外部形势和行内战略转型的持续深入，本行继续践行“行 业化、专业化、投行化、轻资本、轻资产”三化两轻的转型路线，构建“对公做精”新常态。 业务向轻型模式转型：资产负债规模保持平稳，重点推动结构调整，负债业务从授信派生转向 主动负债及“平台 + 产品 + 服务”结算留存，资产业务加速存量资产的盘活和增量资产的分流，通过 资产出表加快资 产转速，为公司获客、负债增长找到新动能。团队向行业化、专业 化 转型：大对公 团队通过“二次重构”，组建行业化专营团队，致力打造一支专业化、标准化的精兵作战部队，聚焦 重点行业做精做深。销售模式从单兵作战向团体作战转型：积极拥抱集团综合金融，全面推动营销 模式变革，充分利用团金渠道，依托线上渠道销售简单、聚焦、爆款的标准化产品，依托线下客户 经理和产品经理组建敏捷团队协同营销复杂产品。 为切实提高 资本回报水平， 2018 年一季度 本行 对高消耗低回报的业务与客户进行了压降 。 2018 年 3 月末，对公贷款余额较上年末 压降 114 亿元 至 8,438 亿元， 对公表外 业务 （银行承兑汇票、信 用证及保函业务）余额较上年末压降 223 亿元至 3,331 亿元，对公风险加权资产余额较上年末压降 297 亿元至 8,213 亿元，同业风险加权资产余额较上年末压降 2 64 亿元至 3,474 亿元。 （ 1 ）业务聚焦，做精做专 精耕目标市场 2018 年一季度，本行聚焦体量大、弱周期、成长性好的十大行业（包括医疗健康、房地产、电 子信息、交通运输、仓储物流、绿色环保、清洁能源、基础设施、文化教育、民生十大行业）和政 府客户，通过“商行 + 投行 + 投资”的行业金融模式支持实体经济发展，通过“ 平台 + 产品 + 服务”模 式为政府金融提供配套服务，并由五大行业事业部（电子信息、医疗健康、交通物流、房地产、能 源）和政府金融事业部（筹备中）承接客户营销及服务职能。 2018 年 3 月末，行业事业部合计存款余额 1,579.94 亿元，管理资产余额 4,513.12 亿元，营业收 入 18 . 33 亿元 ；政府客户存款余额 2,854.45 亿元，较年初增长 9 . 1 % 。 做专“双轻”模式 围绕“三化两轻”战略目标，本行 2018 年着力由表内外授信的传统商行模式，转变成“承揽、 承做、承销”的投行模式。围绕“商行 + 投行”做好四个核心工程： 1 ）携手平安证券，深化银证战 略合作； 2 ）投行 + 私行，提升定制化投行服务能力； 3 ）聚焦“十大行业 + 政府客户”投行业务； 4 ） 拓展社会资本，发展撮合业务。 2018 年一季度，债券承销、交易撮合、股权投资和银证战略合作等真投行四大业务发力点全面 落地，开始进入增长轨道。全行合计实现债券承销规模 507.3 0 亿元，继续保持良好势头，市场份额 由上年末的 2. 65 % 提升至 4.37% 。托管净值规模 6.22 万亿 元 ，较上年末增长 1.5% 。贵金属业务自营 及代理交易量位于股份制银行前列 ， 2018 年一季度新增平安金账户开户数 55 万户 。 精准 管控风险 继续加强全面风险管理体系，对新增授信按照风险政策严格执行，对存量问题资产进行专职清 收，为对公经营减压增效。 本行特殊资产事业部积极践行经营和双轻理念，创新问题资产清收处置模式，实行团队、区域、 总部三级联动，同时借力大数据与移动运用搭建平安特殊资产管理系统（ AMS ），通过系统实现对 公特殊资产处置过程流程全封闭管理，加快推进智能化清收步伐。 2018 年一季度，该 事业 部收回不 良资产总额 66.05 亿元、同比增长 295.0% 。 （ 2 ）科技创新，打造智能平台 平台战略方面，本行借助科技力量，持续推进业务平台的优 化升级与智能改造，进一步增强产 品及服务能力，提升客户体验。 1 、保理云平台升级为供应链应收账款服务平台（ SAS ）。通过服务模式、风控手段的创新及金 融科技的应用，持续优化平台功能，打造包括结算、融资、资产管理、交易撮合、风险控制等全流 程一站式应收资产服务体系。 2018 年 3 月末，平台已上线保理商及上下游买卖方客户 6 , 916 户，累 计出单量 196.63 亿。 2 、加快推进跨境 E2.0 平台建设与营销推广。不断丰富服务场景，扩大服务外延，以平台服务 为驱动，构建“互联网 + 外贸”生态圈，为客户提供一站式跨境综合金融服务，以平 台金融模式带动 跨境业务双轻转型、快速增长。 2018 年一季度，平台累计线上交易规模 1,389.30 亿元，同比增长 42 . 3 % 。 3 、积极推进中小企业服务平台建设。平台功能聚焦“ 1 个 App+1 个账户 +1 套服务体系”，实现 集中运营，同时借助数据挖掘、人工智能、风控模型，实现中小企业征信数据贷（ KYB ），为中小企 业提供线上化、批量化、智能化的支付结算、理财增值和融资服务。 4 、持续推进“橙 e 网、行 E 通”平台影响力。 2018 年一季度，“橙 e 网”已为 986 个行业电商 平台提供服务，较上年末增加 29 个，不断对外输出本行的数字化供应链金融体系行业标准，先行优 势更加巩固。综合金融资产交易平台“行 E 通”的客户覆盖面持续扩大，平台累计合作客户 1,996 家，较上年末增加 67 家，同业渠道集聚效应明显。 （ 3 ）综合金融 本行 积极借力集团综合金融，依托团体综合金融销售新模式，解决综合金融客户的营销技能、 收益、协同及信息四大问题，更高效地为客户提供丰富的金融产品和服务，提升客户粘度。 2018 年 一季度，本行为集团内投资系列推荐项目新增落地 50 个，新增落地 项目 出账 资 金规模 400 亿元；集 团内专业公司在本行托管产品规模 2 .23 万 亿元，占银行整体托管规模的 3 5.9 % 。 4 、 资产质量稳中趋好 本行积极应对外部风险、调整业务结构，将贷款投放到资产质量更好的零售业务，对公持续做 精，同时，严格管控增量业务风险，对存量贷款进行全面排查、有序化解。 201 8 年 一季度 本行计提的资产减值损失为 106 . 71 亿元、同比 降 幅 14 . 2 % ，其中计提的贷款减值 损失为 102 . 2 6 亿元； 201 8 年 3 月末贷款减值准备余额为 514 .2 8 亿元，较上年末增幅 17 . 4 % ；拨贷比 为 2. 90 % ，较上年末 增加 0. 33 个百分点；拨备覆盖率为 1 7 2. 65 % ，较上年末 增加 21 . 57 个百分点； 不良贷款率为 1. 68 % ， 较 上年 末微降 0.0 2 个百分点 。全行 201 8 年 一季度 收回不良资产总额 75.12 亿 元 、同比增幅 213.8 % ， 其中信贷资 产（贷款本金 ） 70.13 亿元；收回的贷款本金中，已核销贷款 40.82 亿元，未核销不良贷款 29.31 亿元； 不良资产收回额中 94 .7 % 以上 为现金收回，其余为以物抵债等方 式收回。 5 、合理配置网点布局 本行 持续实施网点智能化建设， 合理配置网点布局，截至 201 8 年 3 月末 ， 本行有 70 家分行、 共 1,0 66 家营业机构。 （二） 资产质量 1 、发放贷款和垫款五级分类情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 20 18 年 3 月 3 1 日 201 7 年 12 月 31 日 期末比上年末 增减 余额 占比 余额 占比 正常贷款 1 , 680 , 692 94.82% 1,612,249 94.60% 4.2 % 关注贷款 62 , 048 3.50% 62,984 3.70% (1.5 % ) 不良贷款 29 , 788 1.68% 28,997 1.70% 2.7 % 其中：次级 14 , 688 0.83% 12,510 0.73% 17.4 % 可疑 3 , 092 0.17% 3,343 0.20% (7.5 % ) 损失 12 , 008 0.68% 13,144 0.77% (8.6 % ) 发放贷款和垫款总额 1,772, 528 100.00% 1,704,230 100.00% (4.0 % ) 发放贷款和垫款减值准备 ( 51 , 428 ) (43,810) 17.4 % 不良贷款率 1.68% 1.70% - 0.02 个百分点 拨备覆盖率 172.65% 151.08% +21.57 个百分点 逾期 90 天以上贷款拨备覆盖率 129.75% 105.67% +24.08 个百分点 拨贷比 2.90% 2.57% +0. 3 3 个百分点 2 、发放贷款和垫款按产品划分的结构分布及质量情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 20 18 年 3 月 3 1 日 201 7 年 12 月 31 日 不良率增减 余额 不良率 余额 不良率 企业贷款 843, 846 2.36% 855,195 2.22% + 0.14 个百分点 （未完）  |