[年报]君正集团:2017年年度报告
公司代码：601216 公司简称：君正集团 E:\你到底干了什么呢？\3-专项工作\1-定期报告编制\2012年报编制\年报版面\内蒙君正 LOGO\内蒙君正Logo.tif 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2017年年度报告 二〇一八年四月二十日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄辉、主管会计工作负责人杨东海及会计机构负责人（会计主管人员）陈平声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2017年末总股本843,801.739万股为基数，每10股派发现金红利0.30元人民币（含税 ），共计派发现金红利253,140,521.70元人民币（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分 析中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 42 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 56 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 62 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 70 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 73 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 74 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 210 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 保监会 指 中国保险监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 君正集团、公司、本公司 指 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 君正科技 指 乌海市君正科技产业有限责任公司 君正化工 指 内蒙古君正化工有限责任公司 君正矿业 指 乌海市君正矿业有限责任公司 神华君正 指 乌海市神华君正实业有限责任公司 君正供水 指 乌海市君正供水有限责任公司 锡盟君正 指 锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司 锡林浩特市君正 指 锡林浩特市君正能源化工有限责任公司 智连国际 指 LION LEGEND INTERNATIONAL LIMITED 鄂尔多斯君正 指 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 君正天原 指 内蒙古君正天原化工有限责任公司 君正储运 指 内蒙古呼铁君正储运有限责任公司 君正小贷 指 内蒙古君正互联网小额贷款有限公司 珠海奥森 指 珠海奥森投资有限公司 拉萨盛泰 指 拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司 天弘基金 指 天弘基金管理有限公司 华泰保险 指 华泰保险集团股份有限公司 国都证券 指 国都证券股份有限公司 蒙西发电 指 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 坤德物流 指 内蒙古坤德物流股份有限公司 乌海银行 指 乌海银行股份有限公司 中鑫能源 指 内蒙古中鑫能源有限公司 500彩票网 指 500.com Limited 鄂尔多斯君正项目 指 鄂尔多斯君正循环经济产业链项目 本次重大资产重组 指 鄂尔多斯君正拟以现金方式收购春光置地、华泰兴农所持中化 物流合计60%的股权 春光置地 指 北京春光置地房地产开发有限公司 华泰兴农 指 北京华泰兴农农业科技有限公司 中化国际 指 中化国际（控股）股份有限公司 中化物流 指 中化国际物流有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 报告期、本期 指 2017年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 公司的中文简称 君正集团 公司的外文名称 INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 JUNZHENG 公司的法定代表人 黄辉 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张杰 崔静 联系地址 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区 电话 0473-6921035 0473-6921035 传真 0473-6921034 0473-6921034 电子信箱 junzheng@junzhenggroup.com junzheng@junzhenggroup.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 内蒙古乌海市乌达工业园区 公司注册地址的邮政编码 016040 公司办公地址 内蒙古乌海市乌达工业园区 公司办公地址的邮政编码 016040 公司网址 http://www.junzhenggroup.com 电子信箱 junzheng@junzhenggroup.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 君正集团 601216 内蒙君正 六、 其他相关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 赵艳灵、张鹏飞 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼 15层 签字的保荐代表人姓名 陈振瑜、徐氢 持续督导的期间 2016年1月7日-2017年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期 增减(%) 2015年 营业收入 7,738,941,221.74 5,714,053,651.66 35.44 4,833,385,725.62 归属于上市公司股 东的净利润 2,148,086,035.87 1,583,918,435.91 35.62 839,863,019.76 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 2,154,360,873.90 1,567,088,019.03 37.48 827,369,986.87 经营活动产生的现 金流量净额 2,317,061,791.30 2,041,109,996.84 13.52 1,307,348,530.93 2017年末 2016年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2015年末 归属于上市公司股 东的净资产 15,748,751,550.45 13,668,888,116.43 15.22 12,206,600,743.79 总资产 22,384,111,658.76 18,031,943,581.25 24.14 20,477,070,843.04 期末总股本 8,438,017,390.00 8,438,017,390.00 0.00 4,219,008,695.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.2546 0.1877 35.64 0.2278 稀释每股收益（元／股） 0.2546 0.1877 35.64 0.2278 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.2553 0.1857 37.48 0.2244 加权平均净资产收益率（%） 14.63 12.21 增加2.42个百分点 12.22 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 14.67 12.08 增加2.59个百分点 12.04 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,847,669,848.73 1,706,560,514.46 1,969,340,197.66 2,215,370,660.89 归属于上市公司股 东的净利润 534,012,856.69 390,298,727.67 685,250,093.02 538,524,358.49 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 532,756,762.64 388,411,634.89 682,839,974.02 550,352,502.35 经营活动产生的现 金流量净额 -65,223,545.96 231,763,447.80 654,143,362.69 1,496,378,526.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 附注（如 适用） 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 1,223,227.28 2,656,694.00 2,008,012.40 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 6,413,481.52 8,844,331.51 7,837,598.17 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 346,187.62 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 178.25 769,520.00 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -28,262,651.64 1,856,705.38 4,595,964.53 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 18,050,001.80 5,653,508.71 少数股东权益影响额 -29,985.73 -148,086.50 -30,352.18 所得税影响额 -3,669,089.51 -2,802,256.22 -2,264,377.65 合计 -6,274,838.03 16,830,416.88 12,493,032.89 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 1,669,115.00 1,669,115.00 -4,453,701.06 可供出售金融资产 69,612,813.52 174,398,351.65 104,785,538.13 -53,222,532.40 合计 69,612,813.52 176,067,466.65 106,454,653.13 -57,676,233.46 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式 1、业务范围：公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，业务范围涵盖发电、石灰石开采、 生石灰烧制、电石生产、烧碱制备、乙炔法聚氯乙烯制备、硅铁冶炼等环节，主要产品包括聚氯 乙烯树脂、烧碱、电石、硅铁、水泥熟料等。公司作为内蒙古地区氯碱化工行业的龙头企业，拥 有聚氯乙烯产品产能80万吨，烧碱产品产能55万吨，硅铁产品产能30万吨。 2、经营模式：公司依托完整的“煤－电－氯碱化工”和“煤－电－特色冶金”一体化循环经 济产业链条，实现资源、能源的就地高效转化，形成公司在资源、成本、技术、规模等方面的核 心竞争优势。 （二）行业情况说明 聚氯乙烯是五大通用合成树脂之一，广泛用于建筑材料、工业制品、日用品等方面。中国为 聚氯乙烯消费大国，聚氯乙烯行业在我国国民经济发展中占有非常重要的地位。据中国氯碱网相 关数据显示，截至2017年底，国内聚氯乙烯总产能达到2,406万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂 137万吨），产量达到1,790万吨，其中乙炔法聚氯乙烯产能占80%，是国内氯碱行业的主流生 产工艺。近几年，西北地区氯碱产业发展迅速，企业一体化程度继续提升，该区域乙炔法PVC占 据了全国绝对优势，产能占全国乙炔法PVC近60%的份额。 烧碱属于基础化工原料，其广泛应用于化工、冶金、化纤、造纸等众多行业。截至2017年底， 国内烧碱产能达到4,102万吨，烧碱产量达到3,365万吨，最近两年烧碱行业整体开工率保持在 80%左右。山东、江苏、内蒙古和新疆为四大主要生产地区，占全国总产能的53.5%，其中内蒙 古地区2017年烧碱产能达到356万吨，占全国总生产能力的8.7%。 硅铁行业的下游主要是钢铁行业和金属镁行业。2017年我国硅铁总产能为660万吨，实际产 量为480万吨左右，产能主要集中在内蒙古、青海、宁夏等地。硅铁在炼钢工业中用作脱氧剂和 合金剂。2017年全年粗钢产量达83,173万吨，同比增长5.7%。硅铁在金属镁行业用作还原剂，2017年粗镁产能为83万吨，金属镁产能为160万吨。镁合金在交通运输、电子工业、军事工业、 航空航天等诸多领域的广泛应用，形成对硅铁的稳定需求。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司自成立以来，依托当地资源优势，通过多年经营，已形成了较为完整的“煤－电－氯碱 化工”和“煤－电－特色冶金”一体化的循环经济产业链，实现了资源、能源的就地高效转化。 完整的产业配套带给公司的竞争优势主要体现在以下几个方面： 1、成本优势 氯碱化工生产中电和电石是主要成本项。内蒙古煤炭资源储量丰富，公司所处的乌海周边煤 炭开采和加工企业密集，大量低成本的电煤用于公司自备电厂发电，公司发电成本优势明显。乌 海市周边地区拥有大量优质石灰石资源，可用于生产低成本的优质电石。 公司大部分原材料实现了自我供给，外购量较大的主要是兰炭和原盐。兰炭主产地陕西神木、 府谷地区，距公司500公里范围以内，运输成本低；原盐主要从青海地区采购，虽然运距在1000 公里左右，但公司通过铁路专运线运输，运输成本得到有效控制，不足部分从公司周边阿拉善盟 地区采购，运距在500公里范围以内，运输成本较低。 2、循环经济产业链优势 盈利能力较强的氯碱企业大多地处西部地区。西部地区依托当地资源优势，大力发展以乙炔 法聚氯乙烯为核心的“煤－电－氯碱化工”一体化循环经济产业链项目，是近几年中国聚氯乙烯 工业发展的显著特点。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2017年，我国国民经济稳中向好，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持 续性明显增强。2017年氯碱行业在面对产品结构性过剩、资源和能源约束日益加强、安全环保能 效要求不断提高的情况下，公司董事会和管理层带领全体员工全面完成了报告期各项生产经营目 标，生产效率大幅提升。在产业板块方面，公司继续坚定不移地做强做大能源化工产业，通过精 细化管理进一步巩固既有产业的竞争优势，主要产品的盈利能力进一步提升；在金融板块方面， 公司战略投资的金融企业进入快速发展的良性阶段，按权益法核算金融板块投资收益同比增加。 报告期末，公司资产总额2,238,411.17万元，其中产业板块资产总额为1,458,092.34万元，占 公司总资产的65.14%；金融板块资产总额为780,318.83万元，占公司总资产的34.86%。公司实 现营业收入773,894.12万元，同比增长35.44%；归属于母公司所有者的净利润214,808.60万元， 同比增长35.62%，其中产业板块实现净利润161,770.71万元，占公司全部净利润的75.31%，同 比增长36.09%，金融板块实现投资收益53,037.90万元，占公司全部净利润的24.69%，同比增长 34.35%。 1、产业板块：一体化循环经济产业链+科技创新和科学管理显著提升竞争力 2017年，我国氯碱行业经历着更深层次的转型升级和结构调整。一方面，碱氯平衡的矛盾再 一次突出显现，另一方面，环保安全核查力度愈发加强，限产错峰生产对氯碱行业带来不同程度 的影响。 面对行业的一系列变化，公司在产业板块继续坚持“以科技创新和科学管理为主要手段提高 全要素劳动生产效率的总成本领先战略”，以“将君正建设成为文明生产、注重环境保护的社会 友好型企业”为目标。通过推行精益化生产管理理念，打造“全员控成本、增效益”的生产管理 体系，不断优化成本结构、降低各项消耗指标，使得公司主要产品的成本和毛利率始终处于行业 领先地位；同时，公司以科学发展观为指导，坚持走可持续发展之路，不断加大各项节能减排和 环保治理工程的投入力度，积极打造资源节约型、环境友好型企业。 报告期内，公司在乌海和鄂尔多斯的两个循环经济产业链基地生产平稳有序。随着行业景气 度的持续回升，公司产业板块盈利创历史最好水平，特别是鄂尔多斯循环经济产业链基地随着募 投项目的不断推进，鄂尔多斯循环经济产业链基地的一体化程度不断完善，盈利能力大幅度提高。 C:\Users\Administrator\Desktop\1.png 2、金融板块 报告期，公司战略投资的金融企业进入快速发展的良性阶段，主要参股公司华泰保险、天弘 基金、乌海银行、国都证券分别为公司贡献投资收益10,586.55万元、41,332.60万元、768万元、 350.75万元，分别占公司当期归属于母公司净利润的4.93%、19.24%、0.36%、0.16%。 （1）华泰保险 报告期，公司合计持有华泰保险股权15.2951%，位列其第二大股东。2015年12月，公司及 君正化工分别摘牌取得华泰保险3.1762%和3.7985%股权，该事项正在进行保监会的审批。 2017年，华泰保险始终坚持“保险姓保”的定位不动摇，坚持价值成长理念，牢牢把握历史 性发展机遇，稳步推进“固先机、增效率、防风险、促发展”四大工作重点，在激烈的市场竞争 中取得了较好的经营结果。 2017年，华泰保险四大业务板块均取得突破性进展：财险公司继续巩固差异化发展战略，专 注EA、经纪和电商业务渠道，在质量效益型发展的基础上，努力实现由利润成长型向价值成长 型转化；寿险公司在推动个险代理人业务发展和全面数字化进程的基础上，积极探索EA和收展 渠道的业务发展，努力构建第二业务支柱，加速转型步伐；资管公司进一步完善业务布局，拓展 资管业务板块，建立专业投资平台，落实“金融服务实体经济”要求；基金公司努力克服内外部 压力，全面推动产品布局，积极开拓市场，完善投研团队，稳步提升投研能力。 报告期，华泰保险实现营业收入1,390,550.49万元，实现净利润75,043.49万元，其中归属于 母公司净利润69,215.28万元。 （2）天弘基金 公司持有天弘基金15.6%的股权，位列其第三大股东。截止2017年底，天弘基金资产管理规 模超过2.07万亿元，其中管理公募资产规模达17,893亿元，累计用户数超过3亿，是国内公募规 模最大、客户数最多的基金公司，在不断刷新国内公募基金公司资产管理规模的历史记录时，实 现了连续多年排名第一的蝉联。 报告期，天弘基金实现营业收入953,584.47万元，实现净利润264,952.59万元。 （3）乌海银行 公司持有乌海银行4.05%股权。报告期，乌海银行实现营业收入3,169,709.35万元，实现净 利润77,703.13万元。 （4）国都证券 公司持有国都证券0.8074%的股权。报告期，国都证券实现营业收入157,036.02万元，实现 净利润69,701.42万元。 二、报告期内主要经营情况 2017年，公司实现营业收入773,894.12万元，较上年增长35.44%，归属于上市公司股东的 净利润214,808.60万元，较上年增长35.62%。报告期内，公司生产聚氯乙烯73.66万吨，完成年 度计划107%；生产烧碱50.19万吨，完成年度计划107.50%。生产硅铁30.17万吨，完成年度计 划102.70%；生产水泥熟料139.23万吨，完成年度计划102.90%。 报告期内，公司主要完成以下工作： 1、安全生产管理 报告期，公司以“制度化、标准化、规范化、系统化”为原则，重点推进“本质化安全”管 理工作，通过不断完善工艺、技术、设备、设施和环境等方面存在的问题，从根本上控制和清除 风险，达到本质安全的目标；强化事故事前控制和预防，组织制定了《安全生产责任追究制度》 和《未遂事故管理办法》，将违章和隐患等同于发生事故进行严肃处理；持续调整和完善公司整 体的安全管理体系和应急体系，强化风险分级管控工作，安全管理水平进一步强化提高。 报告期，公司继续深化设备管理体系建设，通过对资产台账标准、设备润滑标准、点检标准、 维保标准和检修标准等方面进行梳理和规范，结合设备管理星级评价工作的全面开展，使设备管 理体系更加标准化、规范化，保证了体系运行的实效性，引导企业设备管理工作持续进步。 报告期，针对环保治理工作，公司积极推动了对环保设施的升级改造和综合治理工程，组织 下发了《2017年环保重点工作安排》，通过优化考核细则、明确各层级职责、量化考核标准，实 现管理过程中的动态考核，树立了建立环境友好型企业的目标。 2、学习型组织建设 报告期，公司提出了创办“君正大学”的构想，搭建起“两院两中心”的学习培训体系，通 过管理学院和技术学院的系统性知识培训来培养和储备关键人才，辅以各企业培训中心传授基础 岗位应知应会知识和技能，并由督查中心对各培训责任主体的培训情况进行跟踪检查，形成了分 工清晰、职责明确的闭环培训管理体系。 3、内控体系建设 报告期，公司对现有授权体系和业务流程进行了全面梳理，进一步明确了各层级人员的权限 和职责，制定了《内部控制体系权限指引》，完善了风险预控体系。报告期，公司建立了依托合 同管理的稽核管理体系，启动了招采平台的合同管理模块，对日常业务合同进行了分类、固化， 并对合同的签订、实施、结算、验收开展了全流程动态稽核工作，有效降低了企业经营风险。 4、信息化建设 报告期，公司全面推进信息化建设与深度应用，以OA系统为平台对各信息系统的审批操作 流程进行了整合，并对主数据交互共享和服务器虚拟化建设进行了深入研究，入选了“2017年全 国两化融合管理体系贯标试点企业”。 报告期内，为推动公司管理水平提升，打造公司新的竞争 优势，公司与国际领先的管理咨询机构合作启动了以 “管理变革，流程再造”为核心的SAP ERP 系统建设项目；通过项目实施将构建以ERP为核心的公司全面的信息化管理体系和业财融合体系， 从而实现生产、供应、研发、销售等价值链的重构和整合，进一步提高精细化、规范化管理水平， 提升管理效率和价值创造能力。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,738,941,221.74 5,714,053,651.66 35.44 营业成本 4,520,094,673.64 3,248,609,285.74 39.14 销售费用 293,540,054.66 277,234,638.52 5.88 管理费用 614,613,222.21 497,134,764.13 23.63 财务费用 183,464,901.15 234,658,309.41 -21.82 经营活动产生的现金流量净额 2,317,061,791.30 2,041,109,996.84 13.52 投资活动产生的现金流量净额 -3,831,033,855.94 -1,621,888,005.46 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,676,691,460.46 -3,890,753,410.04 不适用 研发支出 307,439,134.54 203,658,613.62 50.96 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本期主营业务收入771,875.08万元，较上期增加201,811.48万元，增加比例为35.40%，主要 变动原因为：本期主要产品产销量增加，产品价格上涨。 主营业务成本为451,872.81万元，较上期增加128,299.25万元，增加比例为39.65 %，主要 变动原因为：本期主要产品原材料价格上涨，产品产销量增加。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 基础化学原 料制造业 5,956,308,159.92 3,622,763,044.68 39.18 33.65 32.66 增加0.46个 百分点 铁合金冶炼 业 1,497,646,938.61 1,217,206,315.76 18.73 8.86 5.49 增加2.59个 百分点 电力生产业 1,171,753,104.81 676,513,770.49 42.26 38.36 85.04 减少14.57个 百分点 水泥制造业 200,298,920.47 180,196,030.39 10.04 75.59 60.03 增加8.75个 百分点 煤炭采选业 97,407,227.40 80,818,557.26 17.03 217.47 642.35 减少47.49个 百分点 其他 192,270,433.93 175,439,876.20 8.75 47.56 54.69 减少4.21个 百分点 公司内部各 业务分部相 互抵销 -1,396,933,944.36 -1,434,209,457.73 合计 7,718,750,840.78 4,518,728,137.05 41.46 35.40 39.65 减少1.78个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 聚氯乙烯 4,055,795,181.38 2,844,673,998.25 29.86 21.28 29.39 减少4.4个百 分点 硅铁 1,497,646,938.61 1,217,206,315.76 18.73 8.86 5.49 增加2.59个 百分点 电 1,171,753,104.81 676,513,770.49 42.26 38.36 85.04 减少14.57个 百分点 片碱 1,595,308,994.13 528,513,885.43 66.87 79.93 43.45 增加8.42个 百分点 电石 273,193,560.10 242,149,151.26 11.36 55.51 63.85 减少4.51个 百分点 水泥熟料 200,298,920.47 180,196,030.39 10.04 75.59 60.03 增加8.75个 百分点 煤 97,407,227.40 80,818,557.26 17.03 217.47 642.35 减少47.49个 百分点 液碱 32,010,424.31 7,426,009.74 76.80 -36.24 -53.87 增加8.86个 百分点 其他 192,270,433.93 175,439,876.20 8.75 47.56 54.69 减少4.21个 百分点 公司内各业务 分部相互抵销 -1,396,933,944.36 -1,434,209,457.73 合计 7,718,750,840.78 4,518,728,137.05 41.46 35.40 39.65 减少1.78个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 境外 89,982,524.66 67,642,519.70 24.83 -43.25 -48.39 增加7.48个 百分点 华北 3,941,784,427.92 2,018,858,543.45 48.78 37.94 40.68 减少1个百分 点 华东 2,082,970,757.02 1,391,815,063.42 33.18 74.70 88.80 减少4.99个 百分点 华南 1,526,327,747.86 986,605,301.85 35.36 10.96 14.38 减少1.94个 百分点 西北 77,685,383.33 53,806,708.63 30.74 -33.33 -22.99 减少9.3个百 分点 合计 7,718,750,840.78 4,518,728,137.05 41.46 35.40 39.65 减少1.78个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 聚氯乙烯 73.66万吨 74.48万吨 2.32万吨 6.96 11.82 -26.11 烧碱 49.17万吨 49.31万吨 0.43万吨 6.04 7.27 -24.56 硅铁 30.17万吨 29.64万吨 1.96万吨 1.07 2.81 37.06 水泥熟料 139.23万吨 164.11万吨 2.45万吨 7.24 37.62 -91.04 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 基本化学 原料制造 业 直接材料 2,985,699,857.81 82.42 2,220,303,915.75 81.3 34.47 直接人工 25,654,231.72 0.71 23,515,425.46 0.86 9.10 燃动费 344,638,115.15 9.51 247,366,715.75 9.06 39.32 制造费用 266,770,840.00 7.36 239,653,251.80 8.78 11.32 小计 3,622,763,044.68 100.00 2,730,839,308.76 100.00 32.66 铁合金冶 炼业 直接材料 371,884,012.83 32.38 353,533,713.33 30.64 5.19 直接人工 40,157,650.71 3.50 38,350,676.85 3.32 4.71 燃动费 703,366,285.70 55.26 625,753,610.91 54.24 12.40 制造费用 101,798,366.52 8.86 136,167,892.98 11.8 -25.24 小计 1,217,206,315.76 100.00 1,153,805,894.07 100.00 5.49 电力生产 业 直接材料 453,840,730.89 67.09 196,416,747.30 53.73 131.06 直接人工 22,551,148.69 3.33 14,589,534.15 3.99 54.57 制造费用 200,121,890.91 29.58 154,588,184.84 42.28 29.45 小计 676,513,770.49 100.00 365,594,466.29 100.00 85.04 水泥制造 业 直接材料 91,879,676.18 50.99 46,462,144.57 41.26 97.75 直接人工 10,518,713.04 5.84 8,081,043.18 7.18 30.17 燃动费 34,227,895.74 18.99 23,291,819.00 20.68 46.95 制造费用 43,569,745.43 24.18 34,768,510.84 30.88 25.31 小计 180,196,030.39 100.00 112,603,517.59 100.00 60.03 煤炭采选 业 直接材料 44,558,757.51 55.13 5,891,301.57 54.11 656.35 直接人工 3,484,369.86 4.31 576,335.91 5.29 504.57 燃动费 2,687,558.66 3.33 476,763.67 4.38 463.71 制造费用 30,087,871.23 37.23 3,942,475.38 36.22 663.17 小计 80,818,557.26 100.00 10,886,876.53 100.00 642.35 其他 175,439,876.20 100.00 113,412,595.62 100.00 54.69 合计 5,952,937,594.78 4,487,142,658.86 公司内部 各业务分 部相互抵 销 -1,434,209,457.73 -1,251,407,025.40 合计 4,518,728,137.05 3,235,735,633.46 39.65% 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 聚氯乙烯 直接材料 2,460,403,245.16 86.79 1,868,341,401.30 84.98 31.69 直接人工 19,171,375.23 0.66 17,307,520.27 0.79 10.77 燃动费 178,373,711.72 6.13 139,444,411.14 6.34 27.92 制造费用 186,725,666.14 6.42 173,425,904.77 7.89 7.67 小计 2,844,673,998.25 100.00 2,198,519,237.48 100.00 29.39 硅铁 直接材料 371,884,012.83 32.38 353,533,713.33 30.64 5.19 直接人工 40,157,650.71 3.50 38,350,676.85 3.32 4.71 燃动费 703,366,285.70 55.26 625,753,610.91 54.24 12.40 制造费用 101,798,366.52 8.86 136,167,892.98 11.8 -25.24 小计 1,217,206,315.76 100.00 1,153,805,894.07 100.00 5.49 电 直接材料 453,840,730.89 67.09 196,416,747.30 53.73 131.06 直接人工 22,551,148.69 3.33 14,589,534.15 3.99 54.57 制造费用 200,121,890.91 29.58 154,588,184.84 42.28 29.45 小计 676,513,770.49 100.00 365,594,466.29 100.00 85.04 片碱 直接材料 417,010,946.43 79.87 292,867,609.52 79.49 42.39 直接人工 2,935,442.02 0.53 2,797,188.39 0.76 4.94 燃动费 50,768,855.34 9.17 28,337,259.82 7.69 79.16 制造费用 57,798,641.64 10.43 44,431,261.01 12.06 30.09 小计 528,513,885.43 100.00 368,433,318.74 100.00 43.45 电石 直接材料 105,531,834.58 43.00 54,230,646.99 36.69 94.60 直接人工 3,456,517.03 1.45 3,134,324.78 2.12 10.28 燃动费 111,982,086.94 47.15 71,281,422.54 48.24 57.10 制造费用 21,178,712.71 8.40 19,142,962.46 12.95 10.63 小计 242,149,151.26 100.00 147,789,356.77 100.00 63.85 水泥熟料 直接材料 91,879,676.18 50.99 46,462,144.57 41.26 97.75 直接人工 10,518,713.04 5.84 8,081,043.18 7.18 30.17 燃动费 34,227,895.74 18.99 23,291,819.00 20.68 46.95 制造费用 43,569,745.43 24.18 34,768,510.84 30.88 25.31 小计 180,196,030.39 100.00 112,603,517.59 100.00 60.03 煤 直接材料 44,558,757.51 55.13 5,891,301.57 54.11 656.35 直接人工 3,484,369.86 4.31 576,335.91 5.29 504.57 燃动费 2,687,558.66 3.33 476,763.67 4.38 463.71 制造费用 30,087,871.23 37.23 3,942,475.38 36.22 663.17 小计 80,818,557.26 100.00 10,886,876.53 100.00 642.35 液碱 直接材料 2,753,831.65 36.53 4,864,257.94 30.22 -43.39 直接人工 90,897.43 1.21 276,392.02 1.72 -67.11 燃动费 3,513,461.15 48.10 8,303,622.25 51.58 -57.69 制造费用 1,067,819.51 14.16 2,653,123.56 16.48 -59.75 小计 7,426,009.74 100.00 16,097,395.77 100.00 -53.87 其他 175,439,876.20 100.00 113,412,595.62 100.00 54.69 合计 5,952,937,594.78 4,487,142,658.86 公司内各 业务分部 相互抵销 -1,434,209,457.73 -1,251,407,025.40 合计 4,518,728,137.05 3,235,735,633.46 39.65 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额166,384.77万元，占年度销售总额21.56%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 单位：元 币种：人民币 客户名称 销售额 占年度销售总额的比例(%) 第一名 451,520,195.51 5.85 第二名 350,208,213.68 4.54 第三名 319,144,819.03 4.13 第四名 291,648,282.05 3.78 第五名 251,326,213.68 3.26 合计 1,663,847,723.95 21.56 前五名供应商采购额79,669.93万元，占年度采购总额13.82%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 单位：元 币种：人民币 供应商 采购额 占年度采购总额的比例（%） 第一名 312,005,753.86 5.41 第二名 177,583,255.90 3.08 第三名 119,292,325.44 2.07 第四名 98,019,819.13 1.70 第五名 89,798,099.42 1.56 合计 796,699,253.75 13.82 2. 费用 √适用 □不适用 期间费用情况表 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动说明 销售费用 293,540,054.66 277,234,638.52 5.88 管理费用 614,613,222.21 497,134,764.13 23.63 本期研发支出同 比增加所致 财务费用 183,464,901.15 234,658,309.41 -21.82 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 307,439,134.54 研发投入合计 307,439,134.54 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.97 公司研发人员的数量 462 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.23 情况说明 √适用 □不适用 本期公司继续在工艺、装备、环保等方面加大了研究开发投入，进一步提升行业竞争力。 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 现金流量表项目 年初至报告期期末数 上年同期数 增减率（%） 经营活动产生的现金流量净额 2,317,061,791.30 2,041,109,996.84 13.52 投资活动产生的现金流量净额 -3,831,033,855.94 -1,621,888,005.46 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,676,691,460.46 -3,890,753,410.04 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数较上年同期增加275,951,794.46元， 增加13.12%，主要变动原因为：本期净利润同比增加； （2）投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数-3,831,033,855.94元，上年同期数为 -1,621,888,005.46元，主要变动原因为：本期支付股权收购价款所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数1,676,691,460.46元，上年同期数为 -3,890,753,410.04元，主要变动原因为：本期项目借款、流动资金借款增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 应收票据 794,375,844.41 3.55 517,748,189.10 2.87 53.43 本期销售回款中收到银 行承兑汇票增加。 应收账款 88,727,322.31 0.40 147,093,460.62 0.82 -39.68 本期产品市场回暖，应 收账款周转速度加快。 预付款项 40,090,920.51 0.18 217,664,746.43 1.21 -81.58 本期鄂尔多斯君正在建 项目陆续完工结算，预 付账款减少。 其他应收 款 43,273,104.29 0.19 2,317,465,465.71 12.85 -98.13 本期“其他应收款”重 分类，调至“其他非流 动资产”列示。 其他流动 资产 316,828,479.97 1.42 23,367,237.71 0.13 1,255.87 本期增值税待抵扣进项 项税额增加。 在建工程 198,626,917.68 0.89 423,116,360.83 2.35 -53.06 本期鄂尔多斯君正项目 部分在建工程转入固定 资产。 工程物资 5,937,234.80 0.03 12,434,330.44 0.07 -52.25 本期鄂尔多斯君正项目 部分在建工程转入固定 资产，工程物资减少。 其他非流 动资产 5,696,388,241.86 25.45 37,519,894.26 0.21 15,082.31 本期“其他应收款”重 分类，调至“其他非流 动资产”列示。 应付职工 薪酬 56,867,705.49 0.25 35,093,037.09 0.19 62.05 本期计提职工年终奖同 比增加。 一年内到 期的非流 动负债 1,497,072,163.18 6.69 258,457,449.77 1.43 479.23 中期票据将于1年内到 期，在“一年内到期的 非流动负债”中列示。 长期借款 1,800,000,000.00 8.04 750,000,000.00 4.16 140.00 本期项目借款增加。 应付债券 0 1,492,466,757.59 8.28 -100.00 中期票据将于1年内到 期，在“一年内到期的 非流动负债”中列示。 其他综合 收益 19,669,710.14 0.09 -32,405,231.46 -0.18 不适用 本期被投资单位权益变 动及可供出售金融资产 公允价值变动所致。 未分配利 润 6,606,050,861.12 29.51 4,697,402,134.96 26.05 40.63 本期净利润增加。 少数股东 权益 157,614,710.23 0.70 8,111,514.98 （未完）  |