[年报]宣亚国际:2017年年度报告
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2018-034 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张秀兵、主管会计工作负责人宾卫及会计机构负责人(会计主管 人员)张靖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存 在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资 风险。公司年度报告中如有涉及未来计划、规划等预测性陈述，均不构成公司 对投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临 的风险因素详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。 敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本108,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................................................................ 10 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 12 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 26 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 43 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 51 第九节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 58 第十节 公司债券相关情况 ................................................................................................................................................................ 65 第十一节 财务报告 ............................................................................................................................................................................ 66 第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 156 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、宣亚国际 指 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 宣亚投资 指 北京宣亚国际投资有限公司，系公司的控股股东 橙色动力 指 北京橙色动力咨询中心（有限合伙），系公司的股东之一 伟岸仲合 指 北京伟岸仲合咨询中心（有限合伙），系公司的股东之一 金凤银凰 指 北京金凤银凰咨询中心（有限合伙），系公司的股东之一 BBDO亚太 指 BBDO Asia Pacific Ltd.，译为BBDO亚太有限公司，系公司的股东之一 品推宝 指 北京品推宝移动科技有限公司，系公司全资子公司 秦皇岛公关公司 指 秦皇岛宣亚公共关系顾问有限公司，系公司全资子公司 品牌咨询 指 北京宣亚国际品牌咨询有限公司，系公司控股子公司 宣亚湖南 指 宣亚国际品牌管理（湖南）有限公司，系公司控股子公司 英帕沃 指 北京英帕沃数字技术有限公司，系公司全资子公司 新兵连公司 指 北京新兵连文化传媒有限公司，系公司全资子公司 珠海宣亚 指 珠海宣亚互动数字营销有限公司，系公司控股子公司 广州宣亚 指 广州宣亚品牌管理有限公司，系公司全资子公司 宣亚美国 指 SHUNYA INTERNATIONAL INC.（译为：宣亚国际有限公司），系公司于美国设立的全 资子公司 宣亚国际广州分公司 指 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司广州分公司 宣亚国际上海分公司 指 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司上海分公司 威维体育 指 北京威维体育文化有限公司，系公司参股40%的联营公司 精彩时光 指 北京精彩时光投资有限公司，系公司的关联方之一 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 立信所、公司会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中德证券、保荐机构、保荐 人、主承销商 指 中德证券有限责任公司 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 元 指 人民币元 传统营销 指 传统传播渠道营销服务，是指利用传统的营销技术及手段（包括通过电视、报纸、杂志 等媒介形式进行公关、广告及体验营销等）为品牌主提供的整合营销传播服务，传统营 销的具体服务内容包括策略制定、传统广告、传统公关、体验营销、危机管理、效果监 测及投放优化等一体化的链式服务。 数字营销 指 数字传播渠道营销服务，是指公司为品牌主提供的以数字营销技术及手段（主要包括通 过互联网、移动互联网等数字媒介形式进行的公关、广告及社会化营销等）为主导的整 合营销传播服务，公司数字营销的具体服务内容包括策略制定、数字广告、数字公关、 效果监测、投放优化以及配套的体验营销等。 体验营销 指 通过新闻发布会、产品上市发布会、巡展、大型公众活动、学术交流论坛等多样化的线 下活动形式，为客户提供企业形象及品牌宣传、促销及客户关系管理服务。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 宣亚国际 股票代码 300612 公司的中文名称 宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 公司的中文简称 宣亚国际 公司的外文名称（如有） Shunya International Brand Consulting (Beijing) Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Shunya International 公司的法定代表人 张秀兵 注册地址 北京市朝阳区八里庄东里1号CN02-B 注册地址的邮政编码 100025 办公地址 北京市朝阳区八里庄东里1号CN02-B 办公地址的邮政编码 100025 公司国际互联网网址 http://www.shunyagroup.com 电子信箱 stock@shunyagroup.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宾卫 汪晓文 联系地址 北京市朝阳区八里庄东里1号CN02-B 北京市朝阳区八里庄东里1号CN02-B 电话 010-85079688 010-85079688 传真 010-85079555 010-85079555 电子信箱 stock@shunyagroup.com stock@shunyagroup.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路29号院茅台大厦21层 签字会计师姓名 孟庆祥、赵斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路81号华 贸中心1号写字楼22层 王僚俊、崔胜朝 2017年2月15日至2020年 12月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 504,510,269.50 467,441,970.49 7.93% 390,596,170.95 归属于上市公司股东的净利润 （元） 74,956,482.53 58,710,099.47 27.67% 53,550,102.41 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 74,845,443.29 58,413,682.00 28.13% 50,560,964.47 经营活动产生的现金流量净额 （元） -29,761,510.62 50,977,709.70 -158.38% 1,256,019.10 基本每股收益（元/股） 0.72 0.72 0.00% 0.66 稀释每股收益（元/股） 0.72 0.72 0.00% 0.66 加权平均净资产收益率 18.07% 35.97% -17.90% 47.43% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 资产总额（元） 618,622,613.22 317,510,416.67 94.84% 241,625,960.66 归属于上市公司股东的净资产 （元） 478,900,637.25 189,293,546.39 152.99% 141,056,089.85 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 97,929,261.28 112,009,282.50 93,013,993.28 201,557,732.44 归属于上市公司股东的净利润 7,531,362.94 19,688,625.81 8,158,778.12 39,577,715.66 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 7,531,362.94 19,605,442.75 8,158,400.64 39,550,236.96 经营活动产生的现金流量净额 -23,962,301.23 19,884,066.32 -14,832,507.11 -10,850,768.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -36,887.79 -855,188.92 188,273.66 固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 0.00 1,000,000.00 1,190,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 0.00 0.00 592,651.11 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 500,964.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 185,997.50 251,767.12 1,513,628.12 个税手续费返还等营 业外收入 减：所得税影响额 37,277.43 99,144.55 996,379.31 少数股东权益影响额（税后） 793.04 1,016.18 0.00 合计 111,039.24 296,417.47 2,989,137.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国内领先的整合营销传播服务商，可以配合客户的目标市场及渠道、终端，为客户量身定制从品牌认知到产品体 验的全方位整合营销传播服务，经过多年的行业积累，已经形成以营销策略及创意内容为核心、以"传统传播渠道+数字传播 渠道"为通路的品牌全传播服务模式。 2017年2月，公司成功在深交所创业板上市，报告期内，公司持续秉持"合适就是竞争力"的传播哲学，以打造"中国传播 行业第一推动力"为使命，强调面向客户需求，打破沟壑分明的品牌传播专业壁垒，整合不同传播手段及传播专业平台，以 全面营销解决方案满足客户多元化、多层次、多专业领域的需求，为客户提供一站式营销传播服务。 公司顺应"互联网+"的发展趋势，聚焦"互联网+精准内容"的服务方式，全力打造以"数字+内容"整合营销为特色的服务 模式和行业内极具差异化的体系竞争力，大力拓展数字营销服务，报告期内，公司整体营业收入为50,451.03万元，同比增长 了7.93%，其中数字营销收入达到了27,372.00万元，同比增长了17.32%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期权益法核算的长期投资产生的投资收益增加所致 固定资产 新购固定资产房产 无形资产 无重大变化 在建工程 无 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司作为专业整合营销传播服务企业，在行业具有较大的影响力，凭借优秀的营销策略制订能力、创意内容策划能力及 高效的执行管理能力，为众多国内外知名企业提供了全方位的整合营销传播服务，在行业内积累了丰富的业务经验，形成了 良好的客户关系，并连续九年入选中国国际公共关系协会评选的TOP公司之列。 1、品牌竞争力 公司的战略制定、运营活动、产品研发均立足于客户需求，借助传播平台，通过融合不同的传播手段，多方式、多角度、 全方位的满足客户需求的特异性和专业性，实现一站式营销传播服务。经过多年的积累，企业在业内建立了良好的口碑，培 育了较高的品牌知名度和美誉度，报告期内，公司获得了中国国际公共关系协会2017年度最佳团队奖、中国国际公共关系协 会2017年度最佳经理人奖、中国国际公共关系协会2017年度最佳新人奖、中国国际公共关系协会2017年度公共服务案例奖、 中国国际公共关系协会2017年度最佳公关案例大赛铜奖、2017 ECI Awards营销创新类铜奖、2017 ECI Awards营销创新类优 秀奖、2017金投赏提名奖等多项荣誉及奖项。 2、稳定优质的客户资源 公司凭借自有品牌竞争力、优秀的创意策划能力和高效的执行管理能力，为一百多家世界500强和国内外知名企业提供 全方位的整合营销传播服务；通过深刻把握客户需求以及对客户品牌的深入洞察，与大多数客户建立了长期的合作关系，积 累了大批稳定而优质的客户资源。 3、优秀的营销策略制订能力和创意内容策划能力 公司高度重视营销策略和创意内容策划等业务能力的培养和提高，通过设立专业团队，构建策略研究平台，实现从行业 研究、数据调研、媒介研究、消费分析到企业发展及品牌生命力分析的整体把握。同时企业围绕客户产品、市场、目标消费 者等信息，进行基础数据调研、策略规划、方案撰写和创意制作，在提供全套服务的同时培养创意人才、建立数据库资源， 从而占据行业领先地位。 4、高效的执行管理能力 公司拥有一套高效运作的项目执行体系，实现了供应商管理、信息管理、人力资源管理、客户关系管理和财务管理的流 程化，使项目执行团队有章可循，得以高效运行。 另外，公司拥有一支高素质、高效率的执行管理团队，团队成员项目经验丰富，参与完成过汽车、快速消费品、互联网 及信息技术、制造业、金融业等多种行业的整合营销传播项目，运作灵活。同时，公司还拥有完善的培训体系和知识管理体 制，有利于执行人员不断提高其统筹规划、危机处理、沟通协调、商务谈判及预算管理等方面的专业素质，使项目团队能快 速有效处理各类突发问题，降低或消除不利因素带来的影响。 5、前瞻性的创新理念竞争力 公司是国内较早运用"全传播"概念的营销服务公司，在整合各种不同服务机构、各种媒介资源、各种营销技术和手段的 基础上，形成了以策略和创意策划的内容为核心，以"传统传播渠道+数字传播渠道"为通路的品牌全传播服务模式，率先提 出"互联网+精准内容"的营销概念，实现了营销理念的创新，顺应"互联网+"的发展趋势并抢占发展先机。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）2017年整体经营概述 2017年，行业竞争不断加剧，面对挑战，公司持续通过互联网传播技术创新、整合营销服务模式优化等方式，夯实了 传统营销竞争能力，拓宽了数字营销服务领域，优化了娱乐营销服务模式，加强了体育营销推广力度，在保持经营业绩稳定 增长的同时，促进了公司品牌影响力不断增强。 2017年，公司抓住机遇，积极扩展业务领域，增强自身的市场竞争力，目前客户主要分布在汽车、互联网及信息技术、 快速消费品、制造业、金融等行业。报告期内，公司持续不断推动业务向数字营销方向转型，积极广泛地参与招投标活动， 同时进一步扩充了客户资源，优化了业务组合与市场资源，数字营销业务也稳步提升。此外，公司在数字技术研发、数字技 术升级等领域大力投入，“全球鹰大数据舆情系统”、“数字口碑内容体系”、“品牌互动社区及跨屏支持系统”、“品牌营销指 数系统”、“移动派”、“品推宝APP”等数字营销工具的应用已经趋于成熟，在为客户提供数字营销服务过程中发挥了重要的 作用。 2017年，受业务扩大、项目收入增加的影响，公司实现营业总收入为50,451.03万元，相比上一年度的46,744.20万元增 长7.93%，其中数字营销业务的收为27,372.00万元，占2017年营业收入总额的54.25%，较2016年的23,330.91万元增长17.32%。 2017年，公司营业成本27,064.14万元，相比上一年度的25,496.08万元增长6.15%，营业成本总体变动趋势与营业收入变 动趋势保持一致。 公司营业总成本中，“管理费用-研发支出”系公司为开发数字营销平台而发生的相关支出；2017年公司的研发支出为 1,884.22万元，较2016年度的1,186.32万元有较大增长，主要系公司在2017年度加大了募集资金投资项目技术研发投入所致。 由于募集资金投资项目需要一定的建设期，在项目未达产的短期内净资产收益率会因为财务摊薄而有一定程度的降低。 2017年，受业务属性优化、项目精细化管理、综合竞争力提升等因素影响，公司营业利润为10,086.19万元，相比上一 年度的8,205.63万元上升了22.92%；归属于上市公司股东净利润为7,495.65万元，相比上一年度的同期5,871.01万元上升了 27.67%。公司实现基本每股收益为0.72元，与上年同期持平。 （二）报告期重要业务回顾 1. 拓展整合营销业务 报告期内，公司通过整合不同的服务机构、整合媒介资源、整合营销技术和手段，增强核心竞争力，积极广泛地参与招 投标活动，拓展新客户。同时，加强为现有客户提供以“营销策略+创意内容”为核心，以“传统、数字、娱乐及体育营销”为 渠道的全传播服务，拓宽合作领域。 2.加速数字化转型以及新技术研发 报告期内，公司各业务团队主动适应数字化变革转型，灵活地紧随及挖掘业务需求，高效整合内部资源，高质进行业务 创新，广泛应用数字营销工具，促进了数字营销业绩稳步提升，数字营销体系逐步完善。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 504,510,269.50 100% 467,441,970.49 100% 7.93% 分行业 汽车 240,140,101.97 47.60% 297,424,848.69 63.63% -19.26% 互联网及信息技术 114,750,173.93 22.74% 63,968,307.18 13.68% 79.39% 快速消费品 34,502,149.13 6.84% 35,770,021.48 7.65% -3.54% 制造业 57,826,554.27 11.46% 42,079,400.58 9.00% 37.42% 金融 5,751,583.03 1.14% 5,741,498.51 1.23% 0.18% 奢侈品 60,566.04 0.01% 2,003,415.09 0.43% -96.98% 交通运输业 7,568,816.91 1.50% 10,101,316.88 2.16% -25.07% 能源 254,746.23 0.05% 1,311,261.36 0.28% -80.57% 文化 6,839,334.89 1.36% 1,297,387.09 0.28% 427.16% 其他 36,816,243.10 7.30% 7,744,513.63 1.66% 375.38% 分产品 传统营销 230,790,301.69 45.75% 234,132,820.54 50.09% -1.43% 数字营销 273,719,967.81 54.25% 233,309,149.95 49.91% 17.32% 分地区 境内 501,368,052.95 99.38% 467,441,970.49 100.00% 7.26% 境外 3,142,216.55 0.62% 0.00 0.00% 100.00% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车 240,140,101.97 138,949,328.19 42.14% -19.26% -17.06% -1.53% 互联网及信息技 术 114,750,173.93 54,479,393.58 52.52% 79.39% 67.43% 3.39% 制造业 57,826,554.27 28,549,764.05 50.63% 37.42% 59.20% -6.75% 分产品 传统营销 230,790,301.69 128,744,368.40 44.22% -1.43% -5.30% 2.29% 数字营销 273,719,967.81 141,897,036.46 48.16% 17.32% 19.23% -0.83% 分地区 境内 501,368,052.95 269,241,794.20 46.30% 7.26% 5.60% 0.84% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 序号 合同内容 合同方 签约日期 合同金额（万元） 实际执行金额 （万元） 1 《2017年度逍客、奇骏、蓝鸟车 型公关传播服务合同》 东风日产汽车销售有限 公司 2017年3月1日 3,750.00 4,381.59 2 《2017年度东风日产企业传播 公关传播服务合同》 东风日产汽车销售有限 公司 2017年3月3日 2,138.00 3,566.07 3 《戴尔服务协议》 戴尔（中国）有限公司 2017年2月1日 1,637.98 1,637.98 4 《长安马自达第二代 Mazda CX-5上市会》 长安马自达汽车销售分 公司 2017年8月9日 900.00 900.00 5 《中国（珠海）——拉丁美洲国 际博览会专项公关传播项目》 珠海华发国际会展管理 有限公司 2017年10月1日 493.00 507.84 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 传统营销 媒介成本 54,135,024.75 20.00% 57,407,598.40 22.52% -5.70% 传统营销 现场活动相关成 本 73,937,906.61 27.32% 68,295,312.01 26.79% 8.26% 数字营销 媒介成本 113,398,374.11 41.90% 93,597,942.32 36.71% 21.15% 数字营销 现场活动相关成 本 27,949,919.13 10.33% 22,466,904.41 8.81% 24.40% 说明 营业成本构成按产品分类：传统营销和数字营销；公司主营业务为整合营销传播服务，业务开展主要投入是媒介成本和现场 活动相关成本。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 231,863,038.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.96% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 74,977,927.62 14.86% 2 客户二 46,460,020.96 9.21% 3 客户三 45,075,094.32 8.93% 4 客户四 41,958,426.40 8.32% 5 客户五 23,391,568.89 4.64% 合计 -- 231,863,038.19 45.96% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 41,270,936.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.65% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 11,716,483.10 4.16% 2 供应商二 9,139,888.50 3.24% 3 供应商三 7,970,042.70 2.83% 4 供应商四 6,884,522.00 2.44% 5 供应商五 5,560,000.00 1.98% 合计 -- 41,270,936.30 14.65% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 76,401,292.04 92,730,924.21 -17.61% 报告期人员减少，导致人工成本减少 管理费用 51,688,600.00 37,038,966.42 39.55% 报告期增加重组中介费及研发支出 所致 财务费用 -931,071.42 -308,942.45 201.37% 报告期内利息收入增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2017年公司除了对成熟大流量平台精细化、精准化传播应用、服务的深耕细作，对更新的社交、媒介、知识付费等渠道 平台也做了积极布局，并逐步形成新形态的营销产品化服务，以及加强大数据、精准营销、C端用户沉淀、平台IP培育的技 术研究和应用，从而更好的满足万众创新大潮中新型企业。与此同时，公司还在整体整合营销供应链上下游的高效协同上加 大了底层新技术的研发，进一步提升服务效率与效益，从而更好的驱动改造整体营销供应链的协同，最终形成在体系、渠道、 服务三方面的新技术优化，新阵营布局，新产品投入的全新整合营销形态。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017年 2016年 2015年 研发人员数量（人） 46 24 12 研发人员数量占比 12.47% 6.15% 3.05% 研发投入金额（元） 18,842,176.87 11,863,210.57 1,430,017.87 研发投入占营业收入比例 3.73% 2.54% 0.37% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 2017年公司顺应“互联网+”的发展趋势，聚焦“互联网+精准内容”的服务方式，全力打造以“数字+内容”整合营销为特色 的服务模式和行业内极具差异化的体系竞争力，大力拓展数字营销服务，在数字营销平台建设项目大力投入，2017年比2016 年研发支出有较大增加。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 480,150,655.93 494,115,984.55 -2.83% 经营活动现金流出小计 509,912,166.55 443,138,274.85 15.07% 经营活动产生的现金流量净 额 -29,761,510.62 50,977,709.70 -158.38% 投资活动现金流入小计 140,000.00 254,993.38 -45.10% 投资活动现金流出小计 21,816,074.00 7,086,762.88 207.84% 投资活动产生的现金流量净 额 -21,676,074.00 -6,831,769.50 -217.28% 筹资活动现金流入小计 264,686,366.48 10,245,000.00 2,483.57% 筹资活动现金流出小计 60,287,372.68 22,792,356.78 164.51% 筹资活动产生的现金流量净 额 204,398,993.80 -12,547,356.78 1,729.02% 现金及现金等价物净增加额 152,702,992.53 32,043,672.26 376.55% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 2017年，应收款项回款期与应付款项付款期的差异，导致公司现金流量需求增加。 2017年投资活动现金流入为处置固定资产收回的现金净额；2016年投资活动现金流入为处置固定资产、无形资产和长期 股权投资收回的现金净额。 2017年投资活动的现金流出为新购固定资产房产及支付投资款。 2017年筹资活动现金流入主要系公司首次公开发行新股，收到募集资金。 2017年筹资活动现金流出主要系公司首次公开发行新股支付发行费用及分配股利。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司应收款项回款期与应付款项付款期的差异，现金流量需求增加 ，导致经营活动产生的现金净流量下降， 与年度净利润存在差异。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,262,959.47 2.24% 长期股权投资收益 是 公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 5,809,832.83 5.75% 坏账损失及存货跌价准备 否 营业外收入 186,637.79 0.18% 个税手续费返还收入 否 营业外支出 37,528.08 0.04% 非流动资产处置损失 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 259,040,480.88 41.87% 106,337,488.35 33.49% 8.38% 报告期首次公开发行A股，收到募集 资金 应收账款 253,694,732.65 41.01% 154,228,192.14 48.57% -7.56% 报告期重大客户回款期限较长，且实 际回款延期所导致 存货 7,503,501.31 1.21% 15,469,288.14 4.87% -3.66% 报告期期末跨年项目减少所致 长期股权投 资 7,483,551.02 1.21% 5,220,591.55 1.64% -0.43% 报告期权益法核算的长期投资产生 的投资收益增加所致 固定资产 8,945,905.72 1.45% 7,257,954.01 2.29% -0.84% 报告期内新购固定资产房产 短期借款 0.00 0.00% 10,000,000.00 3.15% -3.15% 报告期偿还北京银行短期借款 长期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 应收票据 35,225,088.50 5.69% 11,190,167.50 3.52% 2.17% 报告期应收票据增加 其他应收款 18,518,926.70 2.99% 3,720,011.18 1.17% 1.82% 报告期内应收品牌咨询追加投资款 和代垫款项增加所致 可供出售金 融资产 19,388,694.11 3.13% 1,923,934.95 0.61% 2.52% 报告期，品推宝新投资“秒啊（北京） 科技有限公司”所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末无所有权受限制的资产 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 110,555,694.51 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司 名称 主要业务 投资 方式 投资金 额 持股比 例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品类型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 北京品推宝 移动科技有 限公司 公共关系服 务、互联网 信息服务、 技术开发、 技术服务 增资 109,455,694.51 100.00% 募集 资金 无 无固 定期 公共关系 服务、互 联网信息 服务、技 术开发、 技术服务 不适用 不适用 否 2017年03 月06日 巨潮资讯 网 （http://www.cninfo. com.cn） 《关于使 用募集资 对全资子 公司北京 品推宝移 动科技有 限公司进 行增资的 公告》（公 告编号： 2017-009 合计 -- -- 109,455,694.51 -- -- -- -- -- -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017年 公开发行 24,867.04 10,468.83 10,468.83 0 0 0.00% 14,398.21 存放于募 集资金专 户 0 合计 -- 24,867.04 10,468.83 10,468.83 0 0 0.00% 14,398.21 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]124号文件）核准，本公司首次公开发行1,800万股（A股）。截至2017年2月9日，募集资金总额为人民币29,052.00 万元,扣除总发行费用人民币4,184.96万元（含税）后，实际募集资金净额为人民币24,867.04万元。截止2017年12月31 日，本公司累计使用募集资金人民币14,648.90万元（含发行费用4,180.07万元），募集资金专户余额为人民币14,455.99 万元（含发行费用4.89万元），与募集资金总额人民币29,052.00万元的差异为人民币52.89万元，系募集资金银行存款累 计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 数字营销平台项目 否 10,961.33 10,945.57 3,098.96 3,098.96 28.31% 2019年 02月08 日 不适用 是 否 信息化数字平台升级 项目 否 936.42 935.07 0 0 0.00% 2019年 02月08 日 不适用 否 否 境内业务网络扩建项 目 否 1,626.85 1,624.52 0 0 0.00% 2019年 02月08 日 不适用 否 否 境外业务网络建设项 目 否 3,997.76 3,992.01 0 0 0.00% 2020年 02月08 日 不适用 否 否 补充流动资金项目 否 7,380.48 7,369.87 7,369.87 7,369.87 100.00% -- 是 否 承诺投资项目小计 -- 24,902.84 24,867.04 10,468.83 10,468.83 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 24,902.84 24,867.04 10,468.83 10,468.83 -- -- -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 信息化数字平台升级项目2017年内未达到计划进度的原因主要系公司面临的行业发生了变化，公司 管理层正在积极研究、论证信息化数字平台升级项目的实施方案。 境内业务网络扩建项目2017年内未达到计划进度的原因主要系公司意识到公司所处行业的经营环 境发生变化，公司管理层本着审慎性原则正在积极研究、论证项目实施的可行性，力求寻求最佳的 扩展境内业务的方式。 境外业务网络扩建项目2017年内未达到计划进度的原因主要系报告期内国家政策发生了变化，外汇 管制趋严，公司的募集资金投资境外需要相关部门的审批慢于计划进度，公司正在积极的推动该项 目的实施。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，宣亚国际品牌管理 （北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月20日召开第二届董事会第十七次会议、 第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额21,310,702.10元， 实际完成置换金额21,310,702.10元。具体内容详见公司于2017年6月21日刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于公司募集资金专户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京品推宝移动科 技有限公司 子公司 服务 100,000,000 152,976,810.58 118,791,807.80 57,315,814.36 13,747,297.20 13,770,805.60 宣亚国际品牌管理 （湖南）有限公司 子公司 服务 1,000,000 27,928,451.33 17,187,836.56 31,629,761.79 13,801,719.82 13,009,918.59 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、北京品推宝移动科技有限公司：公司为了顺应数字化营销的发展趋势大力拓展数字营销业务，数字营销业务量持续 增长，导致营业收入、营业利润、净利润变化。 2、宣亚国际品牌管理（湖南）有限公司：2017年项目量增加，导致营业收入、营业利润、净利润变化。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 党的十九大报告明确提出，要推动文化事业和文化产业的发展，健全现代文化产业体系和市场体系，创新生产经营机制， 完善文化经济政策，培育新型文化业态。加强中外人文交流，以我为主、兼收并蓄。推进国际传播能力建设，讲好中国故事， 展现真实、立体、全面的中国，提高国家文化软实力。 “十三五”规划建议明确提出，到2020年文化产业要成为国民经济支柱性产业。根据该目标，文化产业未来的增加值至 少应该达到5万亿元，年均名义增长率至少要保持在13%以上，这也就意味着作为文化产业重要组成部分的传媒产业在“十三 五”期间将保持总体上的高速增长。 整合营销行业经过几十年的发展，已经逐步进入稳定期，市场充分竞争态势明显，行业集中度也在持续提升。随着“互 联网+”概念、大数据、人工智能等在整合营销领域的渗透率进一步提升，广告主对数字化、场景化、智能化的整合营销需 求也在进一步加大。 （二）公司发展战略 公司始终秉持"合适就是竞争力"的传播哲学，以打造"中国传播行业第一推动力"为使命，通过整合各种不同的服务机构、 各种媒介资源、各种营销技术和手段，可以配合客户的目标市场及渠道、终端，为客户量身定制从品牌认知到产品体验的全 方位整合营销传播服务，经过多年的行业积累，已形成以营销策略及创意内容为核心、以"传统传播渠道+数字传播渠道"为 通路的品牌全传播服务模式。 未来，在中国产业转型腾飞的发展大趋势下，公司将结合自身发展需要，以及募集资金投资项目的实施，通过产业资源 整合、前沿技术引入、激励体系完善、并购投资整合等战略手段的实施，力争实现"数字化、全球化"的战略目标，将公司打 造为来自中国的、具有全球影响力的、行业领先的整合营销传播服务提供商。 1、精细化管理体系升级和优化 随着公司业务规模和业务形式的不断发展，包括人力、财务、采购、信息安全、内部社区及知识系统等在内的内部管理 系统的升级和优化已经成为日渐突出的需求。报告期内，公司对内部管理体系进行了持续升级和优化，一方面适应业务规模 和服务网络发展带来的管理需求，另一方面通过内部管理系统的升级和优化提升公司管控业务技术平台的能力，从而进一步 提高公司的业务竞争力。 2、人力资源储备及激励体系完善 高素质、具有职业品格的人才是公司业务发展的基石和保障，因此，公司在未来两年中将建设和完善在业内具有领先竞 争力的人才薪酬、福利、培训及职业规划体系。公司将具体做好以下工作：完善人力资源管理体系；制定科学合理的招聘选 拔体系和完善的培训体系；建立切实有效的绩效考核制度和激励机制；加强核心人才队伍的建设；积极建设和培养后备团队； 大力引进高端创意、营销、策划等专业人才。总之，公司把人力资源的开发和管理上升到企业战略层面予以考虑，以较大的 投入来开发、获得、保持与激励企业战略实施所需的人才，实现企业价值共享。 3、积极开展并购整合，拓展投资合作 结合数字营销领域飞速发展的态势，围绕公司主营业务发展需要，公司将适时选取在不同板块上具有独特竞争优势且具 备一定业务基础的行业潜力企业，进行多种形式的并购和整合，实现在行业资源、经营效率和服务能力上的持续优化。公司 也会积极拓展在创新领域的投资，并加强合作，强化公司在全面服务和整合营销各个环节上的独特优势和竞争力。 4、境外业务网络建设 在经济和产业全球化的趋势之下，领先的中国企业和中国品牌已经开始了全球化的战略布局与业务实施；与此同时，随 着中国消费市场的不断扩大，全球品牌越来越重视利用本土化思维以及在地化团队深耕在中国的品牌营销。为了顺应这一全 球化的大趋势，满足不断涌现的国际化营销服务需求，为公司未来全面整合全球营销产业资源进而保持可持续的竞争优势， 公司拟在未来三年在亚太（除中国大陆）、欧洲、北美设立分支机构及业务网络，一方面通过派驻骨干员工和在地招聘的方 式强化服务能力，另一方面积极整合在地营销及媒介和创意资源。境外业务网络建设为中国品牌主提供全球营销服务网络及 在地化的策划创意执行，同时为全球品牌主提供直接对接总部及全球分支机构的策略及服务支持，保障公司为其在中国大陆、 欧洲地区、亚太地区、北美地区，直至全球市场提供高效、专业、精准的服务。 （三）可能面对的风险 1、客户行业集中的风险 公司的客户主要集中于汽车行业， 2015年、2016年和2017年，公司来源于汽车行业的收入占公司当年营业收入的比重 分别为65.22%、63.63%和 47.60%。如果未来汽车行业的发展环境发生重大不利变化，将可能对公司的业务产生不利影响。 2、宏观经济波动的风险 作为商务服务业的一个分支，整合营销传播服务行业的下游涉及汽车、互联网及信息技术、快速消费品等多个行业，整 合营销传播服务行业与下游行业的营销需求密切相关。品牌主所处行业的发展状况直接影响其营销预算，从而间接影响整合 营销传播服务业的发展和公司的经营状况。如果未来宏观经济运行出现较大幅度的波动，会对公司下游行业的景气程度和生 产经营状况产生影响，并间接影响公司的经营业绩。 3、行业竞争风险 整合营销传播服务行业是充分竞争的行业，行业内企业众多，行业集中度相对较低，而随着近年来行业并购潮流的兴起， 国内整合营销传播服务行业的竞争进一步加剧。另外，整合营销传播服务行业在国内市场的发展历史较短，主要实行行业自 律的管理体制，行业无明确的主管部门监督管理，相关法律法规也较为缺乏，整合营销传播服务市场的无序竞争可能会加大 公司的经营风险。 4、客户集中度相对较高的风险 公司2015年、2016年和2017年前五大客户的收入占公司当年营业收入的比重分别为55.11%、53.39%和45.96%，客户集 中度相对较高。未来如果公司不能巩固和提高综合竞争优势、持续拓展客户数量、扩大业务规模，或者公司主要客户由于所 处行业周期波动、自身经营不善等原因而大幅降低进行营销传播的相关预算，或者公司主要客户由于自身原因减少甚至停止 与公司的业务合作，公司经营业绩都将受到重大不利影响。 5、人才流失的风险 整合营销传播服务业是高度依赖专业人才的行业，人才是该行业最重要的生产要素。由于该行业为新兴行业，专业人才 较为紧缺，特别是中高级管理人员非常紧俏。随着公司发展规模的不断扩大，对人才的需求将进一步加大，公司管理团队及 员工队伍能否保持稳定是决定公司长期发展的重要因素。虽然公司拥有良好的企业文化、经营机制，但随着市场竞争的加剧， 公司仍然可能面临人才流失、人才短缺和人才梯队不健全等风险，进而对公司持续经营带来一定影响。 6、应收账款较大的风险 2015年末、2016年末和2017年末，公司应收账款账面价值分别为10,579.93万元、15,422.82万元和25,369.47万元，占各年 末总资产的比例分别为43.79%、48.57%和41.00%，占比相对较高。公司应收账款账龄较短，近三年期末，账龄在1年以内的 应收账款占应收账款余额的比重均在90%以上，且主要客户回款状况良好。未来，随着公司业务规模的进一步扩大，应收账 款数额将进一步增加，如果应收账款延期收到或者发生坏账的情况，公司将面临应收账款无法按期收回甚至无法收回的风险， 并可能进而影响公司的正常运营。 7、规模扩大带来的管理风险 随着公司资产规模、营业收入、员工数量将会有较快的增长，规模的扩张将对公司的经营管理、项目组织、人力资源建 设、资金筹措及运作能力等方面提出更高的要求。假如公司管理体制和配套措施无法给予相应的支持，可能会对公司的经营 业绩产生不利影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017年04月25日 其他 机构 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-26/1203405489.PDF） 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 （一）利润分配的原则 1、公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。 2、公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 4、公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 （二）利润分配具体政策 1、利润分配的形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律规范允许的其他形式分配利润；公司董事会可 以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。 2、现金分红的具体条件：（1）公司该年度的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取盈余公积金后剩余的税后利润）为 正值；（2）未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，或在考虑实施前述重大投资计划或重大现金支出 以及该年度现金分红的前提下公司正常生产经营的资金需求仍能够得到满足。 上述重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一： （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%， 且绝对金额超过3,000万元； （2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。 根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会 审议通过后方可实施。 （三）现金分红的比例 在满足现金分红具体条件的前提下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。 公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区 分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 到80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 到40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 （四）股票股利分配条件 在公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利 益时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。 （五）利润分配方案的决策程序 1、公司制定利润分配政策时，应当履行公司章程规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制 定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。 2、公司的利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》、盈利情况、资金需求和股东回报规划等提出并拟定。 3、公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小 股东关心的问题。 4、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及 其决策程序要求等事宜，且需事先书面征询全部独立董事的意见，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东 的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 5、董事会就利润分配方案形成决议后提交股东大会审议。股东大会在审议利润分配方案时，应充分听取中小股东的意 见和诉求，为股东提供网络投票的方式。 6、监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。 7、公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中说明未进行现金分红的原因以及未用于 现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。 8、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事 项。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 5.00 每10股转增数（股） 5 分配预案的股本基数（股） 108,000,000 现金分红总额（元）（含税） 54,000,000.00 可分配利润（元） 75,361,487.97 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为以公司总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元 （含税），送红股0股（含税）。以资本公积向全体股东每10股转增5股。 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （未完）  |